Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des câbles d’ascenseur, par type (âme de fibre (FC), âme de câble métallique indépendante (IWRC), autres), par application (ascenseur à traction, ascenseur hydraulique, ascenseur sans salle des machines (MRL)), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des cordes d’ascenseur

La taille du marché mondial des cordes d’ascenseur est projetée à 812,52 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 1 107,28 millions de dollars d’ici 2033 avec un TCAC de 3,5 %.

Le marché des câbles d’ascenseur est un segment critique de l’écosystème mondial du transport vertical, soutenant l’infrastructure des bâtiments commerciaux, résidentiels et industriels. Avec plus de 18 millions d'ascenseurs en service dans le monde, environ 60 % dépendent de câbles en acier pour la traction, ce qui met en évidence la demande de câbles à haute résistance et résistants à la fatigue. Les types de noyau de fibre (FC) et de câble métallique indépendant (IWRC) sont les plus répandus, IWRC détenant environ 70 % des parts dans les systèmes d'ascenseurs haut de gamme en raison de leur capacité de charge supérieure et de leur résistance à l'allongement.

Rien qu'au Japon, près de 900 000 ascenseurs sont en service, dont la plupart utilisent des câbles IWRC. La Chine, en tant que principal centre de fabrication d'ascenseurs, produit plus de 800 000 unités par an, alimentant la demande de câbles au niveau national et international. La durée de vie moyenne des câbles d'ascenseur est de 7 à 10 ans et les remplacements représentent plus de 30 % de la demande du marché secondaire. L’augmentation des activités de construction et de rénovation de gratte-ciel dans des pays comme l’Inde, le Brésil et l’Indonésie propulse davantage les marchés du remplacement et de la nouvelle installation. Les innovations dans la conception des câbles, telles que les structures à torons compactés et les revêtements infusés de plastique, ont amélioré la durabilité de 15 à 20 %, permettant un fonctionnement plus sûr et plus durable des ascenseurs.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :L’urbanisation croissante a intensifié la demande d’immeubles de grande hauteur, augmentant directement le besoin de câbles d’ascenseur hautes performances.

Pays/région principaux :La Chine est leader du marché mondial avec une production annuelle de plus de 800 000 unités d'ascenseur, ce qui nécessite une infrastructure de câbles étendue.

Segment supérieur :L'IWRC (Independent Wire Rope Core) domine l'utilisation avec environ 70 % de part des ascenseurs à traction en raison de sa résistance et de son support de charge supérieurs.

Tendances du marché des cordes d’ascenseur

Les câbles d'ascenseur sont de plus en plus intégrés à des matériaux avancés pour améliorer la résistance à la fatigue, la flexibilité et la durée de vie. En 2023, plus de 40 % des câbles d'ascenseur dans les nouvelles installations dans les villes urbaines présentaient des torons compactés, réduisant le diamètre du câble de 10 à 15 % sans compromettre la résistance. De plus, l’adoption de cordes plastifiées a augmenté de 25 % par rapport à 2020, offrant une meilleure protection contre la corrosion et réduisant la fréquence de maintenance de 30 %.

Dans les ascenseurs à traction, qui représentent près de 80 % des installations de grande hauteur dans le monde, la flexibilité des câbles est devenue un axe d'innovation clé. Les câbles avec des rayons de courbure plus petits peuvent prolonger les cycles de vie jusqu'à 20 %, en particulier dans les ascenseurs comptant plus de 500 cycles par jour. Les tendances en matière de développement durable ont également eu un impact sur les matériaux, puisque plus de 15 % des fabricants incorporent désormais de l'acier ou des mélanges de fibres recyclables.

La demande d’ascenseurs sans salle des machines (MRL) a augmenté de 18 % entre 2022 et 2023, suscitant l’intérêt pour les cordes ultra-légères. Ces cordes réduisent le poids total du système jusqu'à 25 %, améliorant ainsi l'efficacité énergétique. De plus, les systèmes intelligents de surveillance des câbles, installés dans plus de 12 000 ascenseurs rien qu’en 2023, utilisent des capteurs intégrés pour analyser l’usure, l’allongement et la force de traction, permettant une maintenance prédictive qui réduit les temps d’arrêt de 40 %.

Dynamique du marché des cordes d’ascenseur

CONDUCTEUR

"Croissance des infrastructures tirée par l’urbanisation dans les économies émergentes"

En 2023, plus de 60 % des immeubles de grande hauteur en construction dans le monde étaient situés en Asie-Pacifique, où la densité urbaine a conduit à une expansion verticale des villes. À mesure que la hauteur des bâtiments augmente, la distance de déplacement des ascenseurs augmente, exigeant ainsi des câbles présentant une résistance à la traction et à la fatigue plus élevées. La Chine a ajouté plus de 140 nouveaux gratte-ciel en 2023, chacun équipé de plusieurs systèmes d'ascenseur utilisant des câbles d'un diamètre allant de 8 mm à 12 mm. De même, l’Inde a connu une augmentation de 22 % des permis de construire des immeubles de grande hauteur dans les régions métropolitaines, poussant le nombre d’installations d’ascenseurs au-delà de 75 000 unités pour l’année. Ces installations nécessitent généralement des longueurs de câble supérieures à 80 mètres, ce qui fait des câbles durables et à longue durée de vie un élément crucial.

RETENUE

"La dépendance aux matériaux conventionnels limite l’innovation"

L’industrie des câbles d’ascenseur dépend encore largement des câbles en acier traditionnels, qui représentent plus de 85 % de l’utilisation mondiale. Malgré la disponibilité de matériaux composites avancés, leur adoption à l’échelle de l’industrie reste lente en raison de l’inertie réglementaire et des contraintes de compatibilité avec les systèmes d’ascenseurs existants. Le coût moyen de transition vers des matériaux alternatifs dépasse 2 500 $ par unité dans les ascenseurs modernisés. Les fabricants hésitent encore à abandonner les chaînes de production en acier standardisé, ce qui limite les possibilités d'options plus légères et plus résistantes à la corrosion, en particulier dans les environnements côtiers ou à forte humidité.

OPPORTUNITÉ

"Avancées technologiques en matière de surveillance et de maintenance prédictive"

Les câbles d'ascenseur bénéficient désormais de capteurs intégrés et de solutions basées sur l'IoT qui suivent en temps réel les contraintes de traction, la fréquence de vibration et l'allongement. En 2024, plus de 18 000 ascenseurs intelligents dans le monde ont été installés avec des dispositifs de surveillance de l’état des câbles, soit une augmentation de 40 % par rapport à l’année précédente. Cette innovation permet aux opérateurs de prolonger la durée de vie des câbles de 10 à 15 % tout en réduisant les événements de maintenance inattendus de 35 %. Les plates-formes d'analyse prédictive intégrées aux systèmes de cordes sont particulièrement attrayantes pour les gratte-ciel commerciaux dont l'utilisation quotidienne dépasse 1 000 voyages. Les fabricants investissent dans la R&D pour améliorer la précision des capteurs à ± 5 % de la charge réelle, ouvrant ainsi une niche à forte marge dans les segments de câbles traditionnels.

DÉFI

"Hausse des prix de l’acier et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

Le marché mondial des câbles d’ascenseur est confronté à une volatilité due à la fluctuation des prix de l’acier, qui ont augmenté de 17 % entre 2022 et 2023. Étant donné que chaque assemblage de câble peut contenir plus de 25 kg de fil d’acier étiré, les hausses de coûts ont un impact direct sur les marges de production. En Europe, les pénuries de matières premières ont retardé la production de cordes de 2 à 4 semaines au cours du second semestre 2023. De même, les perturbations logistiques ont entraîné une baisse de 12 % des livraisons dans les délais sur les marchés nord-américains. Les petits acteurs disposant d'une capacité de stock limitée ont subi des délais de livraison plus longs et n'ont pas été en mesure de respecter les délais contractuels, en particulier dans les projets d'infrastructures publiques.

Segmentation du marché des cordes d’ascenseur

Les câbles d'ascenseur sont segmentés par type et par application pour répondre aux besoins variés du bâtiment. Par type, le marché comprend Fiber Core (FC), Independent Wire Rope Core (IWRC) et autres. Par application, les câbles sont utilisés dans les ascenseurs à traction, les ascenseurs hydrauliques et les systèmes sans salle des machines (MRL). Chaque segment présente des performances, un volume d'utilisation et des structures de coûts différents. Les câbles IWRC, en raison de leur résistance supérieure, sont les plus utilisés dans les ascenseurs à traction et MRL, en particulier dans les applications commerciales et de grande hauteur où la portance et la longévité sont essentielles.

Par type

• Fibre Core (FC) : Les câbles Fiber Core, constituant près de 20 % des installations, sont fabriqués à partir de fibres naturelles ou synthétiques noyées dans des torons en acier. Ces noyaux offrent une flexibilité accrue et un meilleur amorti, réduisant ainsi la friction interne. Utilisées principalement dans les ascenseurs de faible hauteur et à vitesse moyenne, les cordes FC sont privilégiées dans les immeubles résidentiels de moins de 12 étages. En 2023, plus de 350 000 cordes de ce type ont été vendues dans le monde, l'Asie représentant 60 % de la consommation.
• Noyau de câble métallique indépendant (IWRC) : les types IWRC dominent avec plus de 70 % de part de marché. Le noyau en acier de l'IWRC offre une résistance à la traction supérieure, idéale pour les ascenseurs à usage fréquent et avec des charges de passagers plus élevées. Dans les immeubles de plus de 20 étages, les cordes IWRC sont la norme. Leur résistance à la rupture typique varie de 1 770 MPa à 2 160 MPa. En 2023, plus de 2 millions d'ascenseurs dans le monde faisaient confiance aux câbles IWRC.
• Autres : ce segment comprend les cordes composites infusées de plastique ou hybrides, dont la part de marché est actuellement inférieure à 10 %. Utilisées dans des environnements spécialisés tels que les bâtiments maritimes ou les hôpitaux, ces cordes offrent une résistance élevée à la corrosion et un poids plus léger. Bien que de niche, le segment a progressé de 12 % de 2022 à 2023.

Par candidature

• Ascenseur à traction : Les ascenseurs à traction représentent plus de 75 % de toutes les installations d'ascenseurs commerciaux. Ils utilisent des contrepoids et des cordes pour se déplacer. Les longueurs de corde pour ces systèmes vont de 30 mètres pour les immeubles de hauteur moyenne à plus de 100 mètres pour les immeubles de grande hauteur. En 2023, plus de 1,2 million d’ascenseurs à traction étaient en service dans les quartiers d’affaires urbains du monde entier.
• Ascenseur hydraulique : Utilisés principalement dans les bâtiments de moins de 6 étages, les ascenseurs hydrauliques nécessitent des cordes uniquement dans certaines configurations. Celles-ci représentent environ 15 % des installations mondiales. Aux États-Unis, environ 90 000 bâtiments utilisent des ascenseurs hydrauliques équipés de câbles secondaires pour des mécanismes de sécurité ou de support.
• Ascenseur sans salle des machines (MRL) : les ascenseurs MRL ont connu une croissance de 18 % de leurs installations en 2023. Leur conception compacte exige des câbles d'une grande flexibilité et d'un diamètre réduit. Près de 240 000 unités MRL installées en Asie-Pacifique intègrent des câbles ultra-légers d’un diamètre compris entre 6 mm et 8 mm.

Perspectives régionales du marché des cordes d’ascenseur

Le marché des câbles d’ascenseur présente des dynamiques de croissance variées selon les régions.

• Amérique du Nord

Les États-Unis comptent plus de 900 000 ascenseurs actifs, dont 60 % utilisent des câbles IWRC. La modernisation dans les zones métropolitaines comme New York et Chicago a entraîné le remplacement de plus de 55 000 cordes en 2023. Le Canada a également signalé une croissance de 9 % des installations commerciales de hauteur moyenne, nécessitant des cordes à haute résistance avec une durée de vie supérieure à 10 ans.

• Europe

L'Allemagne, la France et l'Italie dominent le marché européen, avec plus de 1,1 million d'ascenseurs. Rien qu'en Allemagne, plus de 35 000 nouveaux ascenseurs ont été mis en service en 2023, chacun nécessitant des câbles allant de 40 à 120 mètres. Les réglementations de sécurité strictes de l'UE stimulent la demande de systèmes IWRC certifiés, représentant 85 % des installations.

• Asie-Pacifique

La Chine et l'Inde dominent cette région. La Chine, qui produit plus de 800 000 ascenseurs par an, a besoin de plus de 20 000 km de câbles d'ascenseur chaque année. L'Inde a installé plus de 75 000 ascenseurs en 2023, notamment dans les villes de niveau 1. Les pays d’Asie du Sud-Est comme le Vietnam et la Malaisie ont enregistré une croissance à deux chiffres de la construction commerciale de grande hauteur, renforçant ainsi la demande de cordes haut de gamme.

• Moyen-Orient et Afrique

Les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud sont d’importants contributeurs. Le développement continu des gratte-ciel de Dubaï a ajouté plus de 8 000 unités d'ascenseur en 2023. Les initiatives de ville intelligente de Riyad nécessitent des câbles prenant en charge les ascenseurs intégrés à l'IoT. La demande africaine se concentre autour des zones économiques et des bâtiments logistiques, avec plus de 5 000 ascenseurs installés au niveau régional l’année dernière.

Liste des principales sociétés du marché des cordes d’ascenseur

• PFEIFER
• Fabricant de corde de Tokyo
• Câble métallique de sécurité du Jiangsu
• BRUGG Lifting AG
• Câble métallique Goldsun
• Gustav Wolf GmbH
• Bekaert
• KISWIRE LTD.
• Câbles métalliques Bharat
• Usha Martin
• Santini Funi Srl

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Oucha Martin :détient l'une des parts les plus élevées au monde, avec une production annuelle supérieure à 200 000 tonnes de câbles métalliques, fournissant des câbles à plus de 70 pays.

BRUGG Lifting SA:domine le segment haut de gamme des cordes destinées aux applications de grande hauteur, avec des installations dans plus de 50 pays et des protocoles de test avancés garantissant des cycles de fatigue supérieurs à 1,5 million.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des câbles d’ascenseur connaît des afflux d’investissements stratégiques dans la fabrication de pointe, les systèmes de surveillance des câbles et la production durable. En 2023, les investissements mondiaux dans les installations de fabrication de composants d’ascenseurs ont dépassé 450 millions de dollars, dont 25 % étaient consacrés à la modernisation de la production de câbles. BRUGG Lifting AG a élargi sa base de production européenne de 14 000 m² pour répondre à la demande croissante de câbles à torons compactés, augmentant ainsi la production de 20 %.

En Inde, Usha Martin a alloué des capitaux à la production de câbles métalliques à haute résistance avec des résistances à la traction supérieures à 2 000 MPa pour répondre aux projets de grande hauteur en pleine croissance. Leur nouvelle installation dans le Jharkhand a amélioré la production mensuelle de 18 %. Parallèlement, des fabricants chinois comme Jiangsu Safety Wire Rope ont automatisé plus de 65 % des processus d'enroulement et d'inspection des câbles, réduisant ainsi les taux de défauts de 30 %.

L’intérêt du capital-investissement dans les startups de composants d’ascenseurs s’est également accru. En 2023, deux startups basées en Asie ont levé un total de 60 millions de dollars pour développer des cordes en composite de carbone dotées de capteurs d'autodiagnostic. Ces produits visent à réduire le poids des câbles d'ascenseur de 35 %, avec une surveillance des contraintes en temps réel sur 3 000 points de données par jour.

Développement de nouveaux produits

La R&D sur le marché des câbles d'ascenseur s'est intensifiée au cours des deux dernières années, axée sur l'amélioration de la résistance à la fatigue, la réduction du poids du système et la réalisation de diagnostics prédictifs. BRUGG Lifting AG a lancé en 2023 un modèle de corde avec une durée de vie supérieure à 2 millions de cycles de flexion, dépassant de 33 % les cordes IWRC traditionnelles. Le modèle intègre des revêtements zinc-aluminium qui résistent à la corrosion dans des niveaux d'humidité supérieurs à 80 %, réduisant ainsi la fréquence de remplacement dans les installations tropicales et côtières.

KISWIRE LTD a introduit une corde à âme hybride avec des micro-capteurs intégrés qui transmettent les données de traction en temps réel à un tableau de bord centralisé. Lors d'essais menés sur 500 ascenseurs en Corée du Sud, ces câbles ont détecté 97 % des ruptures sous contrainte 5 à 10 jours à l'avance. De même, Gustav Wolf GmbH a dévoilé des cordes avec des fils ultra-fins (<0,2 mm) qui augmentent la flexibilité de 15 % tout en conservant la résistance à la traction.

Dans le domaine de la durabilité, Tokyo Rope Mfg a annoncé un nouvel hybride fibre-corde biodégradable destiné aux bâtiments de faible hauteur. La corde, composée à 60 % de matériaux recyclés, est destinée à des projets résidentiels certifiés verts et a fait l’objet d’essais réussis dans la région métropolitaine d’Osaka au Japon. De plus, Jiangsu Safety Wire Rope a lancé un câble compact doté d'une technologie d'enroulement unique à six couches qui réduit le diamètre du câble de 12 % et augmente la capacité du tambour de 18 %, offrant une meilleure manipulation dans les cages d'ascenseur où l'espace est limité.

Cinq développements récents

• BRUGG Lifting AG : a agrandi son site suisse en mars 2023 pour doubler sa capacité de production de câbles à torons compactés, permettant une production annuelle de 60 000 unités.
• Usha Martin : a mis en service une nouvelle usine de câbles en acier dans le Jharkhand en août 2023, ajoutant 20 000 tonnes à sa capacité annuelle, dédiée aux ascenseurs à traction de grande hauteur.
• KISWIRE LTD : a lancé sa gamme de cordes intelligentes avec micro-capteurs intégrés en juillet 2023, déjà déployée dans plus de 500 bâtiments commerciaux en Corée et à Singapour.
• Gustav Wolf GmbH : certification obtenue en novembre 2023 pour une nouvelle corde anti-fatigue testée sur 2 millions de cycles, désormais utilisée dans les gares ferroviaires et les ascenseurs des aéroports européens.
• Tokyo Rope Mfg : a commencé la production commerciale en février 2024 de ses câbles composites en fibre d'acier respectueux de l'environnement, atteignant une pénétration de 10 % sur le marché japonais des ascenseurs résidentiels.

Couverture du rapport sur le marché des cordes d’ascenseur

Ce rapport couvre de manière exhaustive le marché des câbles d’ascenseur, offrant des informations détaillées sur les types de matériaux, les applications, les régions géographiques et les innovations de produits. L'étude comprend plus de 100 ensembles de données sur la composition des matériaux, la résistance à la traction, la capacité de charge, la fréquence de remplacement et la durée de vie, pertinents pour les segments de l'installation primaire et du marché secondaire.

Le rapport classe le marché par type (FC, IWRC, Autres) et par application (Traction, Hydraulique, MRL), fournissant une ventilation des scénarios d'utilisation, des spécifications techniques et de la demande en volume dans chaque segment. Avec plus de 60 % des unités d'ascenseur mondiales utilisant des câbles IWRC, leurs performances sur le marché sont analysées en profondeur, y compris des facteurs tels que la durabilité des cycles et les mesures du rayon de courbure.

Les dynamiques clés du marché, telles que les facteurs déterminants, les contraintes, les opportunités et les défis, sont quantifiées à l'aide de mesures primaires telles que le volume d'installation, les charges nominales (en kN), la capacité de traction (en MPa) et les intervalles de remplacement moyens. Par exemple, le rapport quantifie que la tension moyenne des câbles dans les ascenseurs à grande vitesse varie de 2 000 N à 4 000 N, et que les câbles à torons compactés ont amélioré la durée de vie des câbles de plus de 30 % lors des essais.