Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes de direction assistée électrique (EPS), par type (C-EPS, P-EPS, R-EPS, DP-EPS), par application (véhicule de tourisme, véhicule commercial), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des systèmes de direction assistée électrique (EPS)

La taille du marché des systèmes de direction assistée électrique (EPS) était évaluée à 19 707,3 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 25 930,95 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,1 % de 2025 à 2033.

Le marché des systèmes de direction assistée électrique (EPS) connaît des progrès rapides, tirés par les tendances d’électrification et la demande croissante de véhicules légers et économes en carburant. En 2024, plus de 85 % de tous les véhicules de tourisme fabriqués dans le monde étaient équipés d’une forme ou d’une autre de système EPS, contre 74 % en 2020.

Les systèmes EPS éliminent le besoin de pompes et de fluides hydrauliques, ce qui améliore l'efficacité du véhicule et réduit les coûts de maintenance. Les systèmes C-EPS (Column-assist EPS) dominent les petites voitures, tandis que les systèmes P-EPS (Pinion-assist EPS) et R-EPS (Rack-assist EPS) sont préférés dans les segments de taille moyenne et haut de gamme. Le DP-EPS (Dual Pinion EPS) est de plus en plus utilisé dans les voitures de performance en raison d'une meilleure réponse de la direction et d'un meilleur couple. En 2023, plus de 45 millions d’unités EPS ont été expédiées dans le monde.

La demande d'une direction économe en énergie a conduit à l'innovation dans l'intégration des moteurs électriques, des capteurs de couple et des unités de commande. Des pays comme le Japon et la Corée du Sud ont un taux de pénétration des SPE dans les véhicules neufs supérieur à 90 %, tandis que les régions en développement rattrapent leur retard avec une croissance annuelle des taux d'adoption dépassant 10 %. Avec l'intégration croissante de l'ADAS, les systèmes EPS sont conçus pour prendre en charge l'automatisation de niveau 2 et de niveau 3, améliorant ainsi la maniabilité, la sécurité et la précision du véhicule.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Adoption croissante de technologies de direction économes en carburant et respectueuses de l’environnement.

PAYS/RÉGION :La Chine est leader en termes de volume de fabrication d'EPS et d'intégration de véhicules.

SEGMENT:L'EPS à assistance au crémaillère (R-EPS) détient la plus grande part de marché dans les véhicules moyen et haut de gamme.

Tendances du marché des systèmes de direction assistée électrique (EPS)

Le marché des systèmes de direction assistée électrique (EPS) est façonné par de multiples tendances croisées impliquant l’électrification, l’autonomie, les mandats réglementaires et les innovations matérielles. En 2024, plus de 92 % des véhicules produits au Japon sont équipés de systèmes EPS, contre 88 % en Corée du Sud, 84 % en Amérique du Nord et 76 % en Europe. L’une des principales tendances est la poussée mondiale vers l’électrification, les systèmes EPS constituant une exigence fondamentale pour les véhicules hybrides et électriques (VE). En 2023, près de 96 % des véhicules électriques à batterie (BEV) étaient équipés d’EPS, soulignant le rôle indispensable qu’il joue dans les architectures de groupes motopropulseurs modernes. Une autre tendance concerne l’intégration de l’EPS avec les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Par exemple, 64 % des véhicules équipés d’une automatisation de niveau 2 utilisent des systèmes EPS intelligents qui prennent en charge l’assistance au maintien de voie et le régulateur de vitesse adaptatif. En termes d'évolution des produits, les fabricants passent des systèmes P-EPS conventionnels aux systèmes R-EPS plus adaptatifs et optimisés par logiciel, offrant un retour personnalisable et une meilleure efficacité énergétique. Les conceptions légères utilisant des arbres en aluminium et en composite ont réduit le poids des composants EPS jusqu'à 20 % au cours des cinq dernières années. De plus, les systèmes EPS intègrent désormais des moteurs sans balais pour une plus grande durabilité, représentant 72 % de tous les moteurs EPS vendus en 2024. Les capteurs de couple numériques et la redondance dans les unités de commande deviennent la norme à mesure que les normes de sécurité et de fiabilité des véhicules se resserrent sur les marchés mondiaux. Le marché secondaire des composants EPS est également en croissance, les crémaillères de direction et modules de commande EPS remis à neuf connaissant une augmentation de la demande de 17 % sur un an en 2023. Dans les véhicules utilitaires, la modernisation des systèmes de direction hydrauliques avec EPS dans les camions légers a bondi de 22 % entre 2021 et 2024, en particulier dans les mises à niveau de flotte visant à améliorer l'efficacité énergétique. Le marché du PSE connaît également une recherche croissante sur les systèmes de direction électrique, avec des prototypes provenant de grands équipementiers d'Europe et d'Asie qui devraient entrer en production de masse d'ici 2026.

Dynamique du marché des systèmes de direction assistée électrique (EPS)

La dynamique du marché de la direction assistée électrique (EPS) englobe les différents facteurs qui influencent l’expansion du marché, les contraintes, les opportunités stratégiques et les défis rencontrés par les fabricants, les fournisseurs et les équipementiers tout au long de la chaîne de valeur automobile. Cette dynamique est motivée par les progrès technologiques, les cadres réglementaires, la compétitivité des coûts, l’évolution des architectures de véhicules et l’évolution des attentes des consommateurs.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de systèmes de direction économes en carburant."

Avec plus de 75 millions de véhicules neufs vendus en 2023, l’efficacité énergétique reste un facteur d’achat clé. L'EPS élimine le besoin de pompes de direction assistée, réduisant ainsi les pertes parasites du moteur et améliorant le kilométrage de 2 à 5 % par véhicule. Les systèmes hydrauliques traditionnels consomment jusqu'à 1,5 chevaux en continu, tandis que l'EPS consomme de l'énergie uniquement lorsqu'une action de direction est requise. Cela améliore non seulement l’économie globale des véhicules, mais s’aligne également sur les normes strictes d’émissions de carbone fixées par des régulateurs comme l’UE, qui imposent des objectifs de CO2 à l’échelle de la flotte de 95 g/km. Les constructeurs automobiles se tournent vers l'EPS pour des raisons de conformité et de réduction des coûts, ce qui en fait un choix courant à l'échelle mondiale.

RETENUE

"Adoption limitée du PSE dans les véhicules lourds et tout-terrain."

Alors que les véhicules de tourisme ont presque terminé la transition vers l'EPS, l'adoption dans les camions lourds et les équipements tout-terrain reste inférieure à 40 % en 2024. Ces segments nécessitent un couple de direction plus élevé et une robustesse que les systèmes hydrauliques offrent plus facilement. Bien que la technologie EPS progresse, les systèmes actuels sont confrontés à des limites dans la gestion des charges extrêmes et des environnements à haute température, courants dans les secteurs minier, agricole et du camionnage longue distance. Cela se traduit par une pénétration plus lente du marché dans les segments de qualité commerciale, en particulier en Amérique latine et dans certaines régions d'Afrique où l'utilité robuste reste une priorité.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des véhicules autonomes et équipés d’ADAS."

Plus de 23 millions de véhicules dotés d'une automatisation de niveau 2 ont été vendus dans le monde en 2023, l'EPS étant une technologie fondamentale pour des fonctionnalités telles que le centrage de voie et la prévention des sorties de voie d'urgence. L'EPS permet un contrôle de précision requis pour la direction automatisée et est de plus en plus intégré à une redondance de sécurité, à des contrôleurs numériques et à une intégration de bus CAN à grande vitesse. Alors que l’investissement mondial dans les tests de véhicules autonomes dépasse 60 milliards de dollars, les constructeurs OEM et les fournisseurs de niveau 1 se concentrent sur l’évolution des EPS pour les capacités de niveau 3 et 4. Les futures conceptions EPS devraient fonctionner de manière transparente avec la planification d’itinéraire basée sur l’IA et les systèmes de détection d’objets à 360°.

DÉFI

"Augmentation de la complexité électronique et du coût du système."

Les unités EPS modernes nécessitent l'intégration de plusieurs composants, tels que des calculateurs, des capteurs de couple, des moteurs sans balais et des modules de contrôle logiciel. Le système EPS moyen contient aujourd'hui plus de 250 composants électroniques individuels et coûte 30 à 40 % de plus à produire que les systèmes traditionnels. Alors que l’électrification des véhicules augmente déjà le coût de la nomenclature (nomenclature) de 15 %, le PSE devient un facteur contribuant à la hausse des prix pour l’utilisateur final. Les équipementiers sont confrontés au double défi de gérer la pression sur les coûts tout en garantissant la fiabilité, d'autant plus que les demandes de garantie pour les problèmes liés aux EPS ont augmenté de 8,3 % sur un an en Amérique du Nord en 2023.

Segmentation du marché des systèmes de direction assistée électrique (EPS)

Le marché des systèmes de direction assistée électrique (EPS) est segmenté par type et par application. Par type, l'EPS comprend l'assistance à la colonne (C-EPS), l'assistance au pignon (P-EPS), l'assistance à la crémaillère (R-EPS) et l'EPS à double pignon (DP-EPS). Du point de vue des applications, les principales divisions sont les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires. Chaque type répond à des besoins distincts du véhicule en fonction de la taille, des exigences de couple et des considérations de coût.

Par type

• C-EPS : les systèmes C-EPS, principalement utilisés dans les véhicules compacts, représentaient 33 % du total des installations EPS dans le monde en 2023. Ils sont privilégiés pour leur simplicité et leur rentabilité, avec 98 % des voitures kei au Japon utilisant le C-EPS. Ces systèmes nécessitent un câblage minimal et prennent en charge une automatisation de base.
• P-EPS : L'EPS à assistance par pignon représente 21 % des véhicules équipés de l'EPS. Communs dans les voitures sous-compactes et intermédiaires, ils offrent une maniabilité et une précision améliorées par rapport au C-EPS. En 2024, près de 11 millions de véhicules dans le monde intégraient des unités P-EPS, notamment dans les modèles de mobilité urbaine.
• R-EPS : L'EPS à assistance au crémaillère est dominant dans les berlines et SUV de luxe, représentant 38 % des installations mondiales. En Allemagne, 78 % des nouveaux véhicules haut de gamme sont équipés du R-EPS pour sa réactivité supérieure. Les systèmes R-EPS sont souvent associés à des ADAS basés sur un radar.
• DP-EPS : L'EPS à double pignon, bien que de niche, gagne du terrain dans les véhicules hautes performances et les voitures de sport. Environ 4,3 millions d'unités DP-EPS ont été installées en 2023, avec une croissance tirée par les constructeurs européens comme BMW et Audi qui donnent la priorité au retour d'information sur la route et à la stabilité à grande vitesse.

Par candidature

• Véhicules de tourisme : Avec plus de 63 millions d'unités équipées en 2023, les véhicules de tourisme dominent le marché des EPS. Les conceptions légères et l’intégration croissante des véhicules électriques font de l’EPS un choix par défaut sur la plupart des plates-formes passagers dans le monde.
• Véhicules utilitaires : les véhicules utilitaires, en particulier les camions légers, ont vu l'adoption de l'EPS atteindre 38 % en 2024. Rien qu'en Chine, le nombre de camions légers équipés de l'EPS est passé de 780 000 en 2022 à 1,2 million en 2024, grâce aux obligations d'économie de carburant et à la modernisation de la flotte.

Perspectives régionales du marché des systèmes de direction assistée électrique (EPS)

Les perspectives régionales du marché des systèmes de direction assistée électrique (EPS) définissent la répartition géographique, les modèles d’adoption, les capacités de production et les tendances d’avancement technologique des systèmes EPS en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Il évalue la maturité du marché, le paysage réglementaire, la concentration des équipementiers et les niveaux d’innovation par région, sur la base d’indicateurs de performance factuels.

• Amérique du Nord

Les États-Unis et le Canada ont contribué ensemble à plus de 12,4 millions de véhicules équipés d’EPS en 2023. L’intégration de l’EPS est quasi universelle dans les voitures particulières, le R-EPS étant le type dominant. L'accent réglementaire mis sur les émissions des véhicules et les fonctionnalités de sécurité telles que l'ADAS a fait de l'EPS la norme dans les nouveaux modèles.

• Europe

L'Europe a enregistré 17,6 millions d'installations EPS en 2023. L'Allemagne, la France et l'Italie sont des producteurs majeurs, avec plus de 80 % des véhicules fabriqués intégrant le R-EPS et le DP-EPS. Les directives de l’UE exigeant des fonctionnalités améliorées d’assistance à la sécurité ont stimulé leur adoption.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est le leader mondial, avec plus de 55 % de la production et de la consommation mondiales de PSE. La Chine à elle seule a représenté 18,9 millions d'unités expédiées en 2023. Le Japon et la Corée du Sud maintiennent des taux de pénétration du SPE supérieurs à 90 %, et l'Inde connaît une croissance rapide avec plus de 6,1 millions de voitures équipées du SPE fabriquées en 2024.

• Moyen-Orient et Afrique

L'adoption dans cette région reste relativement faible, l'EPS étant présent dans seulement 36 % des nouveaux véhicules en 2023. Le marché est cependant en croissance, avec une demande croissante de véhicules économes en carburant aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite. Les investissements OEM au Maroc et en Égypte devraient accélérer le déploiement des EPS.

Liste des principales sociétés de systèmes de direction assistée électrique (EPS)

• JTEKT Corporation
• Bosch
• Nexteer Automobile
• ZF Friedrichshafen
• NSK Ltd.
• Hitachi Astemo (Showa)
• Hyundai Mobis
• ThyssenKrupp
• Société Mando
• Systèmes automobiles chinois (CAAS)
• Zhejiang Shibao Cie., Ltd.
• Élite
• Système de direction assistée Yubei (Xinxiang) Co., Ltd.

Société JTEKT :Produit plus de 12 millions d’unités EPS dans le monde en 2023 ; domine la région Asie-Pacifique.

Bosch : installéplus de 10,5 millions d'unités EPS dans le monde, avec une forte présence en Europe et en Amérique du Nord.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements mondiaux sur le marché du EPS ont dépassé 5,3 milliards de dollars en 2023, avec des capitaux alloués à la R&D, à l'expansion de la fabrication et à l'amélioration des logiciels. Bosch a ouvert un nouveau centre de R&D en Allemagne dédié aux plateformes EPS définies par logiciel, pour un coût de 310 millions d'euros. Nexteer a investi 170 millions de dollars dans sa nouvelle usine en Chine pour les modules de contrôle EPS. Le groupe indien Rane a reçu 28 millions de dollars de financement de partenaires japonais pour augmenter la production de PSE pour les équipementiers nationaux. Les fournisseurs de niveau 1 s'associent à des sociétés d'IA et de semi-conducteurs pour améliorer les fonctionnalités de redondance et de tolérance aux pannes des EPS. En 2024, plus de 19 coentreprises ont été annoncées dans le monde pour soutenir cette intégration. Des startups font également leur entrée sur le marché, avec au moins 12 nouvelles entreprises travaillant sur des kits EPS modulaires et modernisables pour les véhicules utilitaires légers et le marché secondaire. Il y a une croissance notable des systèmes de test EPS et des logiciels de simulation. Plus de 1 200 bancs d’essai pour l’étalonnage EPS ont été vendus dans le monde en 2023, ce qui indique une demande de réglages personnalisés et de validation de sécurité. Les marchés émergents tels que le Vietnam, l'Indonésie et le Brésil connaissent une augmentation de 15 à 20 % des inscriptions de fournisseurs de SPE. Le PSE attire également les investissements dans le secteur manufacturier vert. La nouvelle usine de JTEKT en Thaïlande utilise 85 % d’énergie renouvelable et recycle 90 % de l’eau utilisée dans l’assemblage des unités EPS. Les gouvernements offrent des subventions et des crédits d'impôt pour attirer les fabricants de composants EPS dans le cadre de stratégies plus larges de développement de l'écosystème des véhicules électriques.

Développement de nouveaux produits

Le marché des systèmes de direction assistée électrique (EPS) a connu des progrès significatifs en matière d’innovation de produits entre 2023 et 2024, les fabricants mettant l’accent sur le contrôle de précision, l’intégration avec ADAS et l’efficacité énergétique. En 2023, Bosch a lancé une nouvelle génération d'EPS avec capacité de superposition de couple, permettant une direction active pour les manœuvres ADAS telles que les changements de voie d'urgence. Le système, intégré à l'analyse prédictive, ajuste les niveaux de couple de manière dynamique en fonction des données routières et météorologiques, augmentant ainsi la sécurité de la direction de 19 % selon des tests internes. ZF Friedrichshafen a dévoilé un prototype de direction électrique conçu pour les véhicules électriques, éliminant la connexion mécanique entre le volant et les roues. Cette conception réduit le poids du véhicule de 7,5 kg et permet une plus grande personnalisation de la sensation de direction grâce au logiciel. Au troisième trimestre 2024, trois constructeurs de véhicules électriques avaient conclu des accords de pré-production pour intégrer ce système dans les modèles à venir. Nexteer Automotive a présenté une plateforme EPS modulaire conçue pour les véhicules urbains compacts. Le système offre une installation plug-and-play et est compatible avec les architectures de véhicules 12 V et 48 V. En Inde et en Asie du Sud-Est, ce système a réduit le temps d'installation des composants de direction de 42 % lors d'essais pilotes, attirant ainsi des partenariats avec Tata Motors et VinFast. L'accent mis sur l'innovation par JTEKT a abouti au lancement d'un système EPS doté de couches de cybersécurité améliorées. En intégrant un cryptage de bout en bout et un suivi diagnostique en temps réel, le système protège contre les tentatives de piratage, qui ont augmenté de 12 % dans les voitures connectées entre 2022 et 2023.

Cinq développements récents

• Collaboration Bosch et Continental (2024) : annonce d'une coentreprise de 430 millions d'euros pour les unités EPS intégrées au LiDAR et aux systèmes de caméras pour les véhicules de niveau 3. Les premiers déploiements sont attendus dans les berlines de luxe européennes fin 2025.
• Lancement du système de direction par fil de ZF (2023) : a dévoilé son premier système de direction par fil prêt pour la production lors de l'IAA Mobility 2023. Le système pèse 12,7 kg et a été adopté par deux startups de véhicules électriques en Europe pour les modèles 2024.
• Expansion de Nexteer au Mexique (2024) : investissement de 92 millions de dollars pour accroître la production de modules de contrôle EPS. La nouvelle usine a une capacité de production annuelle de 2,5 millions d'unités et a créé plus de 1 000 nouveaux emplois.
• Installation EPS éco-focalisée de JTEKT (2023) : ouverture d'une nouvelle installation en Thaïlande utilisant l'énergie solaire pour 75 % de ses opérations. L'usine devrait produire 3,8 millions d'unités EPS par an avec un taux de recyclage de l'eau de 90 %.
• Déploiement EPS compatible Mobis ADAS (2024) : Hyundai Mobis a introduit un système EPS optimisé pour les SUV électriques avec des fonctions de centrage de voie et de stabilisation par vent latéral. Les ventes du système ont dépassé 1,1 million d'unités au cours des trois premiers trimestres de 2024.

Couverture du rapport sur le marché des systèmes de direction assistée électrique (EPS)

Ce rapport fournit une analyse complète et factuelle du marché mondial des systèmes de direction assistée électrique (EPS), en se concentrant sur des informations quantitatives sur les régions, les technologies, les applications et les fabricants. Le champ d'application englobe les tendances des fabricants d'équipement d'origine (OEM), la demande du marché secondaire, l'intégration technologique et les innovations à venir dans l'écosystème EPS. Le rapport couvre tous les principaux types d'EPS (C-EPS, P-EPS, R-EPS et DP-EPS) en mettant l'accent sur leur pénétration dans différentes classes de véhicules. En 2024, le R-EPS représentait le plus grand nombre d'installations dans les véhicules de taille moyenne et haut de gamme, tandis que le C-EPS restait dominant dans les plates-formes de voitures compactes. Le rapport analyse également les applications dans les segments des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires, avec des informations détaillées sur le couple de direction, la consommation d'énergie, la complexité de l'installation et les références de performances. Géographiquement, l'étude couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. La maturité du BPA de chaque région est analysée à l'aide de mesures telles que le volume de fabrication, les partenariats OEM et l'alignement réglementaire. L’Asie-Pacifique, tirée par la Chine et le Japon, est devenue le centre de production mondial, contribuant à plus de 55 % des unités EPS fabriquées en 2023. L’Amérique du Nord et l’Europe suivent de près, tirées par les mandats d’intégration ADAS et la fabrication de véhicules électriques.