Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la nutrition des personnes âgées, par type (nutrition parentérale des personnes âgées, nutrition entérale des personnes âgées), par application (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la nutrition des personnes âgées

La taille du marché des mots clés était évaluée à 18 926,49 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 26 250,62 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,7 % de 2025 à 2033.

Le marché de la nutrition des personnes âgées connaît une phase de transformation entraînée par le vieillissement croissant de la population mondiale et l’augmentation des complications de santé liées à l’âge. En 2024, plus de 771 millions de personnes dans le monde étaient âgées de 65 ans ou plus, ce qui représente environ 9,6 % de la population mondiale. Ce chiffre devrait atteindre 1,6 milliard d’ici 2050, ce qui met en évidence la demande croissante de produits nutritionnels spécialisés adaptés aux personnes âgées. Le marché de la nutrition des personnes âgées se concentre sur les suppléments protéiques, les vitamines et les produits diététiques enrichis en micronutriments visant à lutter contre la malnutrition, la dégénérescence musculaire, l'ostéoporose et le déclin cognitif.

Rien qu'au Japon, 28,7 % de la population avait plus de 65 ans en 2023, ce qui entraîne une forte consommation de produits nutritionnels pour les personnes âgées. De même, aux États-Unis, environ 56 millions d’adultes étaient âgés de plus de 65 ans en 2023, et 18 % d’entre eux courraient un risque de dénutrition. Les thérapies nutritionnelles entérales et parentérales sont devenues largement adoptées dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée, avec plus de 2,2 millions de patients âgés dans le monde recevant un soutien nutritionnel clinique chaque année. Alors que la sensibilisation des consommateurs au vieillissement en bonne santé continue de croître, le marché de la nutrition des personnes âgées devrait connaître une forte augmentation de la demande et de l’innovation des produits.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Prévalence accrue des troubles de santé liés à l’âge nécessitant une intervention nutritionnelle ciblée.

Pays/région principaux :Le Japon est en tête du marché mondial en raison du vieillissement de sa population, avec 28,7 % de citoyens âgés de plus de 65 ans en 2023.

Segment supérieur :La nutrition entérale chez les personnes âgées représente la part la plus élevée en raison de son utilisation généralisée dans les hôpitaux et les établissements de soins à domicile.

Tendances du marché de la nutrition des personnes âgées

Le marché de la nutrition des personnes âgées est fortement façonné par les tendances émergentes telles que la nutrition personnalisée, les compléments alimentaires clean label et les solutions nutritionnelles à base de plantes. En 2023, plus de 62 % des personnes âgées dans le monde préféraient les suppléments riches en protéines pour gérer la sarcopénie et la perte musculaire. Au Royaume-Uni, 31 % des personnes âgées utilisent régulièrement des suppléments de vitamine D pour lutter contre les problèmes osseux liés à l’âge. Les nutraceutiques et les aliments enrichis tels que le lait enrichi en oméga-3 et les yaourts probiotiques ont gagné du terrain, les ventes de boissons enrichies ayant augmenté de 18 % sur un an en Europe en 2023.

De plus, les plateformes numériques de soins de santé et les applications mobiles de suivi de la nutrition ont gagné en popularité parmi les populations âgées d'Amérique du Nord et d'Asie-Pacifique, avec plus de 4,1 millions d'utilisateurs âgés utilisant des outils numériques de planification des repas et de suivi des suppléments d'ici fin 2024. La demande de produits nutritionnels biologiques et sans OGM chez les personnes âgées a également augmenté de 29 % au cours des deux dernières années en raison de l'attention croissante accordée au bien-être holistique.

Les solutions de nutrition clinique fournies dans les établissements de soins de longue durée et en milieu hospitalier sont de plus en plus sophistiquées, 52 % des hôpitaux gériatriques en Allemagne intégrant des systèmes de planification des repas assistés par l'IA. De plus, les mélanges de protéines végétales remplacent les protéines animales traditionnelles dans les suppléments pour personnes âgées, avec une croissance de 37 % de la demande de formulations de protéines de soja et de pois en 2023. Des innovations telles que les vitamines à croquer, les suppléments liquides et les emballages en portion individuelle ont également été développées pour répondre aux besoins des personnes âgées ayant des difficultés à avaler.

Dynamique du marché de la nutrition des personnes âgées

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits pharmaceutiques."

L’utilisation croissante de médicaments chez les personnes âgées est directement liée au besoin de suppléments nutritionnels qui aident à minimiser les effets secondaires et à améliorer l’absorption des médicaments. À l’échelle mondiale, 68 % des personnes âgées prennent au moins cinq médicaments par jour. Cette polypharmacie contribue à l’épuisement des nutriments, notamment des vitamines du complexe B, du magnésium et du calcium. Des suppléments nutritionnels sont donc prescrits en tandem avec des médicaments destinés à soutenir la santé des organes, en particulier les fonctions rénales et hépatiques. Les sociétés pharmaceutiques lancent également des produits combinés intégrant des nutriments à des médicaments sur ordonnance. En 2023, plus de 900 nouveaux produits associant médicaments et nutriments ont été approuvés dans le monde pour les patients âgés, soutenant ainsi cet objectif.

RETENUE

"Demande de matériel remis à neuf."

Le recours à des équipements médicaux et nutritionnels remis à neuf limite l’expansion d’une thérapie nutritionnelle de haute qualité. Dans des pays comme l’Inde et le Brésil, plus de 48 % des maisons de retraite utilisent des pompes d’alimentation et des dispositifs de perfusion remis à neuf, qui peuvent mal fonctionner et compromettre l’apport de nutriments. Cela a un impact sur la sécurité des patients et crée une méfiance à l’égard des méthodes nutritionnelles avancées. En outre, les régions à faible revenu sont confrontées à une disponibilité inégale de kits de nutrition entérale, puisque seulement 39 % des centres de santé publics d’Afrique subsaharienne ont accès à des équipements de nutrition clinique fonctionnels, ce qui ralentit l’adoption par le marché.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des médecines personnalisées."

Une nutrition personnalisée adaptée aux profils génétiques, métaboliques et de style de vie présente une opportunité substantielle. En 2024, plus de 2,8 millions de consommateurs âgés dans le monde ont subi des tests ADN à des fins de planification nutritionnelle. Les entreprises proposent désormais des packs de suppléments personnalisés basés sur des biomarqueurs sanguins et des profils génétiques. Aux États-Unis, 17 % des consommateurs âgés se sont inscrits à des programmes de nutrition par abonnement et basés sur l'ADN. Ce changement ouvre de nouvelles voies pour le développement de produits nutritionnels pour les personnes âgées, en particulier dans la tranche démographique à revenu élevé, qui est plus susceptible de dépenser pour des solutions de bien-être sur mesure.

DÉFI

"Augmentation des coûts et des dépenses."

L’un des défis majeurs du marché de la nutrition pour personnes âgées est la hausse des coûts des matières premières et de la production. Les prix des concentrés de protéines laitières ont bondi de 23 % à l’échelle mondiale en 2023 en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. De même, le prix des matériaux d'emballage a augmenté de 17 %, ce qui a eu un impact sur les coûts du produit final. En Europe, le prix moyen d’un pack nutritionnel complet pour personnes âgées a augmenté de 12,4 % entre 2022 et 2024, rendant son accès difficile aux populations à revenus faibles et intermédiaires. Les politiques de remboursement restent incohérentes d’un pays à l’autre, ce qui entrave encore davantage la pénétration du marché.

Segmentation du marché de la nutrition des personnes âgées

Le marché de la nutrition des personnes âgées est segmenté par type et par application. Par type, le marché est classé en nutrition parentérale et entérale. Par application, elle est segmentée en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. Ces catégories aident à comprendre le comportement des consommateurs, l’orientation du marché et la dynamique logistique dans le cadre mondial.

Par type

• Nutrition parentérale pour les personnes âgées : La nutrition parentérale implique une alimentation intraveineuse et est généralement utilisée pour les patients âgés souffrant de problèmes digestifs graves. En 2023, environ 1,1 million de patients âgés dans le monde ont reçu une nutrition parentérale. L'adoption la plus élevée a été observée dans les hôpitaux nord-américains, où plus de 220 000 patients âgés ont reçu une thérapie parentérale. Ces formules sont riches en glucose, acides aminés et électrolytes. En Chine, plus de 14 % des patients âgés sous chimiothérapie ont reçu une nutrition parentérale en raison d'une intolérance gastro-intestinale.
• Nutrition entérale pour personnes âgées : La nutrition entérale est la méthode la plus utilisée et implique une alimentation via le tractus gastro-intestinal, généralement via une sonde d'alimentation ou des suppléments liquides oraux. En 2024, plus de 6,4 millions de patients âgés dans le monde utilisaient des préparations entérales. L'Europe compte plus de 1,7 million d'utilisateurs actifs de ce médicament, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Les produits courants comprennent des shakes riches en protéines, des formules riches en fibres et des produits spécifiques pour le diabète ou les problèmes rénaux. La demande de suppléments nutritionnels oraux a augmenté de 19 % en 2023, alimentée par l’amélioration de la commodité et de l’appétence.

Par candidature

• Pharmacies hospitalières : Les pharmacies hospitalières représentaient une part importante, desservant les patients en soins intensifs et de longue durée. En 2023, plus de 3,5 millions d’unités de préparations nutritionnelles pour personnes âgées ont été distribuées par les pharmacies hospitalières rien qu’aux États-Unis. Ces centres donnent la priorité aux suppléments thérapeutiques riches en calories pour les patients en convalescence après une intervention chirurgicale ou une maladie chronique.
• Pharmacies de détail : Les pharmacies de détail connaissent une fréquentation croissante avec une augmentation des achats de suppléments sans rendez-vous. Au Japon, 27 % des personnes âgées ont acheté des compléments nutritionnels directement dans les points de vente au détail en 2023. Ces points de vente offrent un accès facile aux solutions nutritionnelles en vente libre telles que les comprimés de calcium, les multivitamines et les poudres de protéines.
• Pharmacies en ligne : les ventes de pharmacies en ligne ont considérablement augmenté, surtout après 2020. En Inde, les ventes en ligne de suppléments nutritionnels pour personnes âgées ont augmenté de 31 % entre 2022 et 2023. Plus de 2,1 millions d’utilisateurs âgés dans le monde préfèrent les plateformes en ligne pour la livraison à domicile et les commandes groupées, en particulier pour les packs de suppléments mensuels.

Perspectives régionales du marché de la nutrition des personnes âgées

Le marché mondial de la nutrition des personnes âgées démontre des performances régionales variées basées sur le vieillissement démographique, les infrastructures de soins de santé et la capacité de dépenses.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord domine le marché de la nutrition des personnes âgées, avec plus de 56 millions de personnes âgées de 65 ans et plus en 2023. Les États-Unis représentent la majorité, avec 72 % des consommateurs âgés utilisant régulièrement au moins un produit nutritionnel. Au Canada, 38 % des établissements de soins de longue durée déclarent utiliser la nutrition entérale dans le cadre de leur protocole de soins gériatriques. La région est également leader en matière d'innovation et d'intégration de la santé numérique, avec plus de 1,3 million de personnes âgées utilisant des applications de suivi de santé pour leur régime alimentaire et leurs suppléments.

• Europe

L’Europe possède l’un des modèles de soins aux personnes âgées les plus structurés. Rien qu'en Allemagne, plus de 4 millions de personnes âgées de plus de 70 ans reçoivent régulièrement des compléments alimentaires. La France et le Royaume-Uni suivent avec de solides programmes publics de nutrition. En 2023, plus de 62 % des établissements de soins pour personnes âgées en Europe proposaient des plans de repas médicalement adaptés. Le soutien gouvernemental joue un rôle majeur, puisque 78 % des personnes âgées bénéficient d'un remboursement partiel des compléments nutritionnels dans les pays scandinaves.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est le marché qui évolue le plus rapidement. Le Japon arrive en tête avec la population la plus âgée au monde, suivi de la Corée du Sud et de la Chine. En 2023, le Japon comptait 36 ​​millions de personnes âgées, dont 71 % utilisaient une forme de supplémentation alimentaire. La population âgée de la Chine a atteint 209 millions en 2023, dont 27 % sont confrontés à la malnutrition. Les gouvernements ont lancé des programmes de bien-être pour les personnes âgées et les centres urbains adoptent de plus en plus de services de nutrition personnalisés.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique est à la traîne en matière d’adoption de la nutrition pour les personnes âgées en raison d’infrastructures limitées, mais la demande augmente. Aux Émirats arabes unis, 9,4 % de la population avait plus de 60 ans en 2023, et 32 ​​% d’entre eux utilisaient des multivitamines. En Afrique du Sud, les programmes de nutrition hospitaliers soutenus par le gouvernement ont soutenu 420 000 patients âgés en 2023. Cependant, des défis tels que l’accessibilité financière et une sensibilisation limitée freinent toujours le développement du marché à grande échelle.

Liste des principales entreprises de nutrition pour personnes âgées

• Se nicher
• Laboratoires Abbott
• Danone
• Pfizer
• GlaxoSmithKline
• Sanofi
• Baxter International
• Produits pharmaceutiques Otsuka
• Ranbaxy
• Allergan
• Kraft-Heinz
• Mead Johnson Nutrition
• Meiji

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Se nicher:Avec une présence mondiale dans plus de 180 pays, Nestlé fournit chaque année plus de 900 millions d'unités de produits nutritionnels pour personnes âgées. En 2023, les gammes Gerber et Boost de la société ont atteint 18 % de part de marché à l’échelle mondiale dans les catégories de nutrition entérale.

Laboratoires Abbott :Abbott domine le marché de la nutrition clinique pour personnes âgées avec Ensure et Glucerna. En 2023, Abbott a fourni plus de 1,2 milliard de portions de suppléments nutritionnels pour adultes dans le monde, assurant ainsi la première position en Amérique du Nord et en Asie.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la nutrition des personnes âgées attire des investissements substantiels, notamment dans la recherche, les essais cliniques et les emballages intelligents. En 2023, les investissements mondiaux dans les startups spécialisées dans la nutrition des personnes âgées ont dépassé 2,8 milliards de dollars. Les sociétés de capital-risque se sont fortement concentrées sur les entreprises développant des outils de planification alimentaire basés sur l'IA et des kits de suppléments personnalisables.

Au Japon, des fonds gouvernementaux ont alloué 180 millions de dollars en 2023 à des centres d'innovation nutritionnelle visant à soutenir la population vieillissante. De même, l’Union européenne a investi 134 millions d’euros dans la recherche nutritionnelle gériatrique par le biais de son programme Horizon, ciblant l’inversion de la malnutrition dans les maisons de retraite. Aux États-Unis, plus de 180 hôpitaux se sont associés à des start-up spécialisées dans la nutrition pour développer des programmes de repas de soins aux personnes âgées livrés à domicile, touchant 900 000 personnes âgées en 2023.

Les opportunités se multiplient dans le domaine des boissons substituts de repas et des suppléments spécifiques à certaines affections, tels que les formules stimulant le cerveau, les nutriments adaptés à l'arthrite et les mélanges pour la santé digestive. Plus de 1 200 nouveaux produits nutritionnels destinés aux personnes âgées ont été lancés dans le monde en 2023. Les fabricants investissent également dans des innovations en matière d'emballage : des bouchons à ouverture facile, des sachets à portions contrôlées et des systèmes de codes couleurs pour aider les utilisateurs âgés à maintenir leur conformité. Les plateformes de télénutrition proposant des consultations virtuelles devraient élargir l’accès aux populations isolées.

Développement de nouveaux produits

Le marché de la nutrition des personnes âgées a connu une forte augmentation du développement de produits innovants, motivé par les progrès de la science alimentaire, de la biotechnologie et de la demande croissante des consommateurs pour des solutions de santé sur mesure. En 2023-2024, plus de 1 200 nouveaux produits ciblant spécifiquement les personnes âgées ont été introduits dans le monde, ce qui représente une augmentation de 28 % par rapport à 2022. Ces innovations se concentrent sur l’amélioration de l’appétence, de la facilité d’utilisation, de la digestibilité et des bienfaits fonctionnels pour la santé, tout en répondant aux besoins physiologiques et nutritionnels liés à l’âge.

L’un des développements les plus marquants est la montée en puissance des produits nutritionnels spécifiques à certaines conditions. Par exemple, plus de 310 nouvelles formules ont été lancées ciblant la gestion du diabète chez les personnes âgées, enrichies en glucides à faible indice glycémique, en fibres et en chrome. De même, plus de 220 produits traitaient de la santé des os, enrichis en calcium, en vitamine D3 et en magnésium. Les entreprises formulent également des suppléments pour la santé cérébrale incorporant des ingrédients comme la phosphatidylsérine, le DHA et le ginkgo biloba. En 2023, les produits nutritionnels améliorant la mémoire représentaient 13 % des nouveaux lancements de suppléments pour personnes âgées dans le monde.

Les produits à texture modifiée sont également devenus de plus en plus populaires. Alors que plus de 32 % des personnes âgées dans le monde souffrent de dysphagie (difficulté à avaler), les entreprises introduisent des liquides épaissis, des aliments mous et des repas en purée prêts à consommer. Aux États-Unis, plus de 2,6 millions de patients âgés de 65 ans et plus ont eu besoin d'une alimentation à texture modifiée en 2023. Les ventes de produits tels que les jus épaissis riches en nutriments et les collations protéinées molles ont augmenté de 21 % d'une année sur l'autre.

Les formulations à base de plantes constituent un autre domaine de développement important. Face aux inquiétudes concernant l’intolérance au cholestérol et au lactose chez les utilisateurs âgés, les produits à base de plantes sont devenus une option privilégiée. En 2023, près de 470 produits nutritionnels pour personnes âgées à base de plantes ont été lancés dans le monde. Il s'agissait notamment de boissons protéinées au soja, de boissons calciques à base d'amandes et de capsules végétaliennes d'oméga-3. Le Japon, les États-Unis et l’Allemagne ont mené cette tendance, représentant plus de 60 % de toutes les innovations nutritionnelles à base de plantes pour les personnes âgées au cours de l’année.

Les formats axés sur la commodité évoluent également, s'adressant aux consommateurs âgés ayant des limitations de mobilité ou cognitives. Les sachets individuels, les sachets refermables et les bouteilles prêtes à boire avec bouchons ergonomiques sont adoptés dans tous les segments. En Europe, 35 % des consommateurs âgés préféraient les sachets nutritionnels refermables en 2023. Parallèlement, des multivitamines à croquer et des suppléments à base de gelée sont développés pour les personnes âgées souffrant de problèmes dentaires.

De plus, des solutions d'emballage intelligentes intégrant des codes QR pour les instructions de dosage et le suivi numérique de la santé sont en cours de test. En Corée du Sud, plus de 18 % des produits nutritionnels pour personnes âgées incluent désormais des fonctionnalités liées à des applications qui suivent l'apport en nutriments, les interactions médicamenteuses et les calendriers de réapprovisionnement. Ces innovations soulignent l’évolution du marché vers une nutrition de précision, une conception inclusive et fonctionnelle des produits destinés à la population mondiale vieillissante.

Cinq développements récents

• Nestlé a lancé « Vital Boost » en mars 2024, un shake nutritionnel à base de plantes pour les seniors, avec 15 g de protéines de pois par portion et de la vitamine B12 et des oméga-3 ajoutés.
• Abbott a agrandi son unité de production basée en Inde en juillet 2023, augmentant ainsi sa capacité Ensure de 40 % pour répondre à la demande croissante en Asie-Pacifique.
• Danone a lancé en octobre 2023 une gamme de suppléments pour la santé cérébrale « Silver Mind », ciblant le déclin cognitif des personnes âgées avec de la choline et du ginkgo biloba.
• Pfizer a collaboré avec une université britannique en janvier 2024 pour étudier les interactions nutriments-médicaments chez les patients vieillissants, impliquant plus de 3 200 participants âgés.
• Sanofi a lancé en février 2024 un lait en poudre enrichi, enrichi en calcium et en magnésium, destiné aux femmes ménopausées de plus de 65 ans.

Couverture du rapport sur le marché de la nutrition des personnes âgées

Ce rapport fournit une analyse approfondie du marché mondial de la nutrition des personnes âgées, couvrant plus de 30 pays et suivant plus de 120 entreprises. La méthodologie de recherche implique des entretiens primaires avec des professionnels de la santé, des chefs de produits et des experts en nutrition, ainsi que des recherches secondaires à partir de points de données vérifiés. L'étude évalue le comportement des consommateurs, l'utilisation clinique, l'adoption des produits et les performances de la marque dans des applications telles que les soins hospitaliers, la vente au détail et les plateformes en ligne.

L’analyse de la segmentation du marché comprend des répartitions détaillées par type (entérale et parentérale) et par application (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, plateformes en ligne). Les tendances régionales en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique sont évaluées avec des faits et des chiffres à l'appui. Le rapport présente également 13 entreprises leaders, évaluant leurs portefeuilles de produits, leurs alliances stratégiques et leur domination régionale.

Les opportunités d’investissement, les pipelines d’innovation et les avancées technologiques dans les mécanismes de livraison sont couverts. En outre, le rapport explore les défis actuels tels que l’inflation des coûts, les pénuries d’équipements et les déficits de remboursement, tout en identifiant de nouvelles tendances en matière d’alimentation des personnes âgées à base de plantes, biologique et personnalisée. L'ensemble de données comprend des projections de 2023 à 2029 et suit plus de 2 000 points de données pertinents pour les décideurs de l'écosystème de la nutrition des personnes âgées.