Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services de soins aux personnes âgées, par type (soins à domicile, soins communautaires, soins en institution), par application (communauté, gérocomium), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des services de soins aux personnes âgées

La taille du marché des services de soins aux personnes âgées était évaluée à 447846,81 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 554404,37 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 2,4 % de 2025 à 2033.

Le marché des services de soins aux personnes âgées se développe rapidement dans le monde entier en raison du vieillissement croissant de la population. En 2024, environ 771 millions de personnes dans le monde étaient âgées de 65 ans et plus. Ce groupe démographique devrait atteindre près d'un milliard d'ici 2030. Dans des pays comme le Japon, les personnes âgées représentent plus de 29 % de la population, tandis qu'en Italie, elles représentent près de 23 %. Aux États-Unis, 58 millions de personnes ont 65 ans ou plus. Ces chiffres croissants stimulent la demande de services complets de soins aux personnes âgées. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2050, une personne sur six dans le monde aura plus de 65 ans. De plus, les maladies chroniques comme le diabète (537 millions d'adultes dans le monde en 2023), les problèmes cardiovasculaires (17,9 millions de décès annuels) et la démence (plus de 55 millions de patients dans le monde) alimentent encore davantage le besoin de services de soins aux personnes âgées.

Principales conclusions

Conducteur:Augmentation du vieillissement de la population mondiale et de la prévalence des maladies chroniques.

Pays/Région :Le Japon arrive en tête avec la plus forte proportion de citoyens âgés au monde.

Segment:Les soins institutionnels restent dominants en raison des besoins intensifs en matière de soutien médical.

Tendances du marché des services de soins aux personnes âgées

Le marché mondial des services de soins aux personnes âgées connaît des changements importants dus aux transitions démographiques. En 2024, plus de 10 % de la population mondiale est âgée de 65 ans et plus, ce qui représente plus de 770 millions d'individus. Ce chiffre devrait augmenter à mesure que les taux de fécondité diminuent et que l’espérance de vie s’améliore. L’espérance de vie moyenne dans le monde a atteint 73,4 ans en 2023, soit une augmentation par rapport à 67,2 ans il y a vingt ans. L'intégration technologique est devenue une tendance notable dans les services de soins aux personnes âgées. Par exemple, environ 48 % des établissements de soins pour personnes âgées en Amérique du Nord intègrent désormais des dispositifs de surveillance à distance des patients. En 2023, plus de 500 000 robots de soins étaient opérationnels dans le monde, le Japon représentant 52 % du total des robots déployés. La télémédecine a également gagné en popularité, avec 39 % des patients âgés aux États-Unis utilisant des consultations de télésanté en 2023, contre seulement 11 % en 2019. La prévalence des maladies chroniques est un autre facteur critique. Actuellement, 10,5 % de la population mondiale âgée de 60 ans et plus souffre de diabète, tandis qu'environ 22 % souffrent de maladies cardiovasculaires. La maladie d'Alzheimer touche environ 55 millions de personnes dans le monde, avec environ 10 millions de nouveaux cas supplémentaires chaque année. La pénurie de soignants qualifiés continue de poser un défi au secteur. En 2023, il y avait environ 1,4 million de postes d’aidant non pourvus aux États-Unis et en Europe réunis. Cette pénurie de main-d'œuvre incite au développement de programmes de formation et d'incitations pour attirer les jeunes travailleurs dans le secteur. Les préférences culturelles concernant le vieillissement à domicile influencent l’essor des services de soins à domicile. En 2023, 64 % des Américains âgés préféraient recevoir des soins à domicile plutôt que dans des établissements institutionnels. De même, dans la région Asie-Pacifique, la demande de services de soins aux personnes âgées à domicile a augmenté de 23 % entre 2020 et 2023. Le soutien à la santé mentale des personnes âgées apparaît comme une priorité. Plus de 20 % des adultes de 60 ans et plus souffrent de troubles mentaux ou neurologiques. Par conséquent, les prestataires de services de soins aux personnes âgées intègrent de plus en plus un soutien psychologique et des conseils dans leurs offres de services.

Dynamique du marché des services de soins aux personnes âgées

CONDUCTEUR

"Demande croissante de produits pharmaceutiques."

À mesure que la population âgée augmente à l’échelle mondiale, la demande pharmaceutique explose en raison de l’incidence plus élevée des maladies chroniques et liées à l’âge. Plus de 75 % des adultes âgés de 65 ans et plus gèrent simultanément au moins deux maladies chroniques, comme l'hypertension, le diabète et l'arthrite. Le secteur pharmaceutique réagit en développant des formulations adaptées à l'âge, notamment des pilules faciles à digérer et des médicaments à libération contrôlée. En 2023, plus de 60 % des ordonnances exécutées aux États-Unis concernaient des personnes âgées de 65 ans et plus. De même, le Japon a indiqué que les personnes âgées consommaient 70 % des médicaments sur ordonnance délivrés à l’échelle nationale. Cette demande continue influence directement le marché des services de soins aux personnes âgées, car les prestataires de soins doivent coordonner la gestion des médicaments, le contrôle de l'observance et le soutien à la polypharmacie.

RETENUE

"Demande de matériel remis à neuf."

Alors que la demande d’équipements de soins aux personnes âgées continue d’augmenter, les contraintes financières poussent de nombreux établissements à acheter des appareils médicaux remis à neuf. En 2023, le marché mondial des équipements médicaux reconditionnés a atteint un volume estimé à plus de 1,2 million d’unités. Environ 38 % des établissements de soins pour personnes âgées dans les régions en développement utilisent des équipements remis à neuf pour réduire les coûts. Bien que ces appareils puissent réduire les dépenses opérationnelles jusqu'à 45 %, ils présentent souvent des problèmes de maintenance et une durée de vie opérationnelle plus courte. La dépendance à l’égard d’équipements obsolètes ou d’occasion soulève des inquiétudes quant à la qualité des services et aux normes de sécurité, entravant ainsi une prestation optimale des soins.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des médecines personnalisées."

Les progrès de la génomique et de la médecine de précision offrent d’importantes opportunités aux services de soins aux personnes âgées. En 2023, plus de 25 % des médicaments nouvellement approuvés par la FDA américaine incorporaient des éléments de médecine personnalisée. Cette approche permet des traitements sur mesure basés sur des profils génétiques, améliorant considérablement l’efficacité et réduisant les effets secondaires. Pour les personnes âgées, souvent confrontées à des problèmes de polypharmacie, la médecine personnalisée réduit le risque d’interactions médicamenteuses indésirables. L’adoption du dépistage génétique dans les établissements de soins pour personnes âgées a augmenté de 18 % entre 2020 et 2023, reflétant l’intérêt croissant pour les solutions de santé personnalisées. Les plans de traitement personnalisés peuvent améliorer les résultats pour les patients, réduire les hospitalisations et améliorer la qualité de vie des patients âgés.

DÉFI

"Augmentation des coûts et des dépenses."

Les coûts croissants associés aux services de soins aux personnes âgées représentent un défi de taille. En 2023, le coût annuel moyen d’une chambre privée dans une maison de retraite aux États-Unis dépassait 108 000 $, tandis que les résidences-services s’élevaient en moyenne à 54 000 $ par an. Des tendances de coûts similaires sont observées à l’échelle mondiale, l’Europe occidentale signalant une augmentation de 8 % à 12 % des dépenses liées aux soins aux personnes âgées entre 2020 et 2023. Les pénuries de personnel contribuent à la hausse des coûts de main-d’œuvre, tandis que le besoin d’équipements médicaux avancés et de modernisation des installations fait également grimper les dépenses. Ces coûts croissants exercent une pression financière sur les prestataires de services et les familles, limitant potentiellement l’accès à des soins de qualité pour certains groupes démographiques.

Segmentation du marché des services de soins aux personnes âgées

Le marché des services de soins aux personnes âgées est segmenté par type et par application. La segmentation par type comprend les soins à domicile, les soins en milieu communautaire et les soins en établissement. La segmentation des applications implique les soins communautaires et génomiques.

Par type

• Soins à domicile : les soins à domicile dominent en raison de la demande croissante d’environnements de soins personnalisés et confortables. En 2023, 64 % des Américains âgés ont exprimé une préférence pour les soins à domicile, tandis que 72 % des personnes âgées au Royaume-Uni étaient favorables à recevoir des soins à domicile. En Asie-Pacifique, les services de soins à domicile ont augmenté de 23 % entre 2020 et 2023. Les progrès technologiques tels que la télémédecine, la surveillance à distance des patients et les adaptations de la maison intelligente stimulent la croissance de ce segment. Par exemple, 41 % des patients recevant des soins à domicile au Japon utilisent des appareils de surveillance intelligents.
• Soins communautaires : Les services communautaires de soins aux personnes âgées se développent pour répondre aux besoins d'interaction sociale. En 2023, les centres de soins communautaires ont connu une augmentation de 19 % de leurs taux d'utilisation dans toute l'Europe. En Chine, le gouvernement a indiqué que 42 000 centres communautaires de soins aux personnes âgées étaient opérationnels en 2023, soit une augmentation de 17 % par rapport à 2021. Ces centres offrent un engagement social, des services de restauration, de réadaptation et des soins médicaux de base, contribuant ainsi à réduire les hospitalisations de 16 % par an.
• Soins institutionnels : Les soins institutionnels restent essentiels pour les personnes âgées nécessitant un soutien médical intensif. En 2023, environ 1,4 million de personnes âgées aux États-Unis résidaient dans des maisons de retraite. L'Allemagne a signalé 818 000 résidents dans des établissements de soins institutionnels de longue durée. Les soins en établissement offrent des soins infirmiers qualifiés, une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des unités spécialisées dans la démence et des services de réadaptation. La prévalence croissante de maladies graves comme la démence avancée et la récupération postopératoire complexe soutient la demande de soins aux personnes âgées en établissement.

Par candidature

• Communauté : les applications communautaires se concentrent sur les soins ambulatoires, les programmes de jour et les services de bien-être. En 2023, environ 26 millions de personnes âgées dans le monde ont participé à des programmes communautaires de soins aux personnes âgées. Ces programmes mettent l'accent sur les soins préventifs, l'intervention précoce et l'engagement social, réduisant ainsi les risques d'hospitalisation d'environ 20 %.
• Gerocomium : les applications de Gerocomium concernent les soins résidentiels de longue durée pour les patients âgés gravement dépendants. En 2023, on estime que 3,8 millions de personnes dans le monde résidaient dans des installations de type gérocomium. Ces institutions fournissent des soins médicaux 24 heures sur 24, des soins palliatifs et des services complets de survie, garantissant ainsi des soins de haute qualité à la population âgée la plus vulnérable.

Perspectives régionales du marché des services de soins aux personnes âgées

• Amérique du Nord

démontre une forte demande de services de soins aux personnes âgées en raison de sa population vieillissante. Les États-Unis comptent plus de 58 millions de personnes âgées de 65 ans et plus en 2024, soit 17 % de la population totale. Le Canada rapporte que 19 % de sa population a plus de 65 ans, ce qui représente environ 7,3 millions de personnes. La région est confrontée à une grave pénurie de soignants qualifiés, les États-Unis ayant besoin d’environ 1,2 million de professionnels de santé supplémentaires d’ici 2030. Les services de soins à domicile ont connu une augmentation de 28 % de leur utilisation entre 2020 et 2023, alimentée par l’adoption croissante de la télémédecine et des technologies de surveillance à distance.

• l'Europe

Le marché des services de soins aux personnes âgées est très développé, soutenu par des politiques gouvernementales fortes. L'Allemagne, avec environ 18,5 millions de personnes âgées de plus de 65 ans, est en tête du marché européen, suivie par l'Italie et la France. En 2023, 25 % des citoyens de l’UE étaient âgés de 60 ans et plus. L'Europe compte plus de 100 000 établissements de soins pour personnes âgées, les centres de soins avancés pour la démence représentant près de 30 % de ces établissements. Le financement public des soins de santé couvre environ 70 % des coûts des soins aux personnes âgées dans la plupart des pays d’Europe occidentale.

• Asie-Pacifique

présente la demande de services de soins aux personnes âgées qui connaît la croissance la plus rapide. La population âgée du Japon a atteint 36,4 millions en 2023, soit 29 % de la population japonaise. La Chine suit avec 241 millions de personnes âgées de plus de 60 ans. La région est confrontée à un taux de dépendance croissant, avec seulement 3,5 personnes en âge de travailler pour chaque personne âgée au Japon. Les initiatives gouvernementales, telles que la « politique 9073 » de la Chine, mettent l’accent sur les services de soins aux personnes âgées à domicile et dans la communauté, stimulant ainsi l’expansion du secteur. En 2023, la région Asie-Pacifique a ajouté plus de 30 000 nouveaux établissements de soins pour personnes âgées.

• Moyen-Orient et Afrique

La région montre une demande émergente pour les services de soins aux personnes âgées. Aux Émirats arabes unis, 1,2 million de personnes sont âgées de 60 ans et plus. L'Afrique du Sud compte 5,3 millions de personnes âgées de plus de 60 ans. Les changements culturels, l’urbanisation croissante et les structures familiales plus petites stimulent la demande de services professionnels de soins aux personnes âgées. En 2023, les ouvertures d’établissements de soins pour personnes âgées dans la région ont augmenté de 14 %, les investissements du secteur privé soutenant la plupart des développements.

Liste des entreprises de services de soins aux personnes âgées

• Soins de style Benesse
• Santé Économique
• Soins aux personnes âgées d'époque
• Soins aux aînés de St Luke
• Soins de santé à domicile en Amérique latine
• Soins aux personnes âgées Samvedna
• ApnaCare Amérique Latine
• Nichiigakkan
• Hôpital des années d'or
• Santé de la Vallée d'Orange
• Coopérative de santé NTUC
• GoldenCare
• Service Carewell
• RIEI
• SNCF
• Soins de santé en cascade
• Services de soins personnels Millennia
• Entretien du bois de rose
• Maison de retraite Pacific Healthcare
• Assurance-maladie unie

Soins de style Benesse :Exploite plus de 330 établissements de soins pour personnes âgées au Japon, desservant environ 15 000 personnes âgées par jour à partir de 2023.

Nichiigakkan :Gère plus de 500 établissements au Japon et en Asie du Sud-Est, fournissant des services de soins à près de 22 000 résidents en 2023.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des services de soins aux personnes âgées continue d’attirer d’importants investissements à l’échelle mondiale. En 2023, les investissements en capital-risque dans la technologie des soins aux personnes âgées ont dépassé 2,1 milliards de dollars à l'échelle mondiale, soit une augmentation de 26 % par rapport à l'année précédente. Ces fonds soutiennent des innovations telles que la surveillance des soins basée sur l’IA, les assistants robotiques et les plateformes numériques de santé. Les startups axées sur l'adaptation des maisons intelligentes ont levé plus de 750 millions de dollars, reflétant la demande croissante de solutions pour vieillir sur place. Les investisseurs institutionnels augmentent également leurs portefeuilles dans l’immobilier pour personnes âgées. En 2023, les acquisitions par capital-investissement de chaînes de maisons de retraite et de résidences-services ont dépassé 400 transactions dans le monde. Le volume des investissements immobiliers dans les établissements de soins pour personnes âgées a dépassé les 20 milliards de dollars dans le monde. Cet afflux de capitaux stimule l’expansion des infrastructures, la modernisation et la création de nouveaux centres de soins spécialisés. Les gouvernements du monde entier contribuent également de manière significative au développement des soins aux personnes âgées. Par exemple, l’Allemagne a alloué environ 3,5 milliards d’euros en 2023 aux infrastructures de soins de longue durée, tandis que le ministère japonais de la Santé a affecté 400 milliards de yens à l’innovation technologique en matière de soins aux personnes âgées. Les partenariats public-privé continuent d’émerger comme un modèle d’investissement attractif pour répondre à la demande croissante. Une augmentation de la demande de services de soins pour la démence présente des pistes d’investissement supplémentaires. Le nombre de patients atteints de démence devrait atteindre 78 millions dans le monde d’ici 2030. En 2023, les centres de soins spécialisés dans la démence ont reçu des investissements totalisant 3,2 milliards de dollars à l’échelle mondiale pour améliorer les installations, embaucher du personnel spécialisé et intégrer des thérapies cognitives. Les compagnies d’assurance développent également des polices spécifiques aux personnes âgées. En 2023, 62 % des compagnies d'assurance-vie aux États-Unis proposaient des options d'assurance soins de longue durée, contre 45 % en 2018. Cela reflète la sensibilisation croissante des consommateurs et la planification des dépenses de santé liées au vieillissement, offrant aux assureurs la possibilité d'élargir leur offre de produits.

Développement de nouveaux produits

Le marché des services de soins aux personnes âgées connaît des innovations rapides visant à améliorer la prestation des soins et la qualité de vie. En 2023, plus de 50 entreprises ont lancé des appareils de surveillance portables avancés conçus pour les patients âgés. Ces appareils, équipés d’une détection des chutes et d’une surveillance des signes vitaux pilotés par l’IA, sont utilisés par environ 15 millions de personnes âgées dans le monde. La robotique de soins représente un axe de développement important. Le robot thérapeutique japonais Paro, désormais utilisé dans plus de 30 pays, aide à réduire l'anxiété et la dépression chez les patients atteints de démence. En 2023, les expéditions mondiales de robots de soins ont dépassé 500 000 unités, la demande étant en tête dans la région Asie-Pacifique, représentant 58 % des expéditions totales. Les plateformes de télésanté continuent d’étendre leurs fonctionnalités. En 2023, les entreprises de télémédecine ont introduit des outils de diagnostic basés sur l’IA, utilisés dans environ 39 % des consultations de télésanté pour personnes âgées en Amérique du Nord. Ces plates-formes permettent la surveillance cardiaque à distance, le suivi de l'observance des médicaments et les séances de thérapie virtuelle. Les intégrations de maisons intelligentes ont connu de nombreuses innovations, avec plus de 12 millions d'appareils intelligents de soins aux personnes âgées installés dans le monde d'ici 2023. Les fonctionnalités incluent des alertes d'urgence à commande vocale, des distributeurs de pilules intelligents, un éclairage automatisé et des systèmes de sécurité, réduisant les risques de chute de 22 % dans les maisons surveillées. Dans la gestion des médicaments, les entreprises ont introduit des emballages blister personnalisés et des unités de distribution automatisées adaptées aux patients polypharmacies. En 2023, plus de 8 000 établissements de soins pour personnes âgées dans le monde ont adopté ces systèmes pour améliorer les taux d’observance thérapeutique jusqu’à 96 %, réduisant ainsi considérablement les hospitalisations dues à des erreurs médicamenteuses.

Cinq développements récents

• Un nouveau système basé sur l'IA appelé PAUL a été mis en œuvre au Park Senior Villas La Cañada en Arizona, permettant de suivre les mouvements des résidents. Au cours d'un essai de quatre mois, les chutes ont diminué de 70 % et aucune blessure majeure n'a été signalée.
• En avril 2025, un projet pilote a été lancé à New York en utilisant 100 appareils d'IA basés sur la télévision d'ONSCREEN. Le système, doté de « Joy », propose un engagement conversationnel, des jeux cognitifs, des rappels de médicaments et des appels vidéo automatiques. Il cible les 37,1 millions de soignants âgés non rémunérés aux États-Unis.
• Travelers Insurance s'est associée à Wellthy pour offrir des prestations de conciergerie aux personnes âgées, aidant ainsi les employés à gérer la garde des parents en cas de maladie grave. Un cas impliquait l’organisation de traitements contre le cancer entre États et d’un congé de travail à distance flexible.
• Une étude pilote menée dans une communauté de personnes âgées de Riverdale, dans l'État de New York, a testé Meela, un compagnon IA accessible par téléphone. Parmi 23 participants, des appels hebdomadaires pendant 30 jours ont entraîné une réduction notable de la dépression et de l'anxiété, ainsi qu'un engagement social accru.
• Le logiciel de surveillance alimenté par l'IA de Cera, désormais utilisé dans plus de 2 millions de visites mensuelles de soins à domicile par les systèmes de soins intégrés du NHS, a atteint une précision de 97 % dans la détection de la détérioration de la santé, contribuant ainsi à prévenir les hospitalisations.

Couverture du rapport sur le marché des services de soins aux personnes âgées

Le rapport fournit une analyse complète à 360° du marché des services de soins aux personnes âgées, en commençant par une répartition détaillée des segments de marché par type de service. Il comprend plus de26des tableaux de données couvrant les données historiques de 2019 à 2024 et des estimations prospectives jusqu'en 2029. Ces tableaux comprennent des répartitions par soins à domicile, résidences-services, soins en établissement et garderies pour adultes, tout en suivant séparément les prestataires de services publics et privés et le nombre d'établissements par région. Du côté des applications, le rapport couvre des catégories de soins spécifiques à des affections, telles que le diabète, la maladie d’Alzheimer/démence, les maladies respiratoires et cardiaques, les troubles neurologiques, le cancer et d’autres besoins spécialisés. Il prend notamment en compte le nombre croissant de patients atteints de la maladie d'Alzheimer aux États-Unis : de 6,5 millions en 2022 à environ 6,9 millions en 2024, et suit les inscriptions aux programmes de soins aux personnes âgées axés sur le diabète.. Au niveau régional, l'analyse englobe l'Amérique du Nord, l'Europe (occidentale et orientale), l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique. Il approfondit les détails au niveau national pour des marchés clés comme les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, la Chine, le Japon, l'Inde, le Brésil, la Russie et la Corée du Sud. Par exemple, le rapport fait état de plus de 100 000 établissements de soins pour personnes âgées en Europe occidentale en 2023, dont environ 30 % sont dédiés aux soins de la démence.. La section du paysage concurrentiel présente plus de 30 entreprises, dont des opérateurs majeurs comme Nichiigakkan (plus de 500 établissements accueillant environ 22 000 résidents), Benesse Style Care (330 établissements desservant environ 15 000 personnes âgées par jour), ECON Healthcare, Epoch Elder Care, Rosewood Care, Stâ¯Luke's ElderCare, NTUC Health et United Medicare. L'analyse financière et d'investissement présente plus de 400 transactions institutionnelles en 2023, ainsi que des exemples de financement gouvernemental, tels que 3,5 milliards d'euros en Allemagne et 400 milliards de yens au Japon destinés aux infrastructures de soins aux personnes âgées..Le rapport comprend le détail des fusions et acquisitions, le total des financements à risque (par exemple, 2,1 milliards de dollars américains levés dans les technologies de soins aux personnes âgées en 2023) et les modèles de prestation ESG. Enfin, le document aborde les cadres réglementaires, les références en matière de coûts de fonctionnement, les modèles de tarification et les mesures de qualité de service telles que les ratios de personnel soignant et les paramètres d'accréditation des établissements. Il fournit notamment des données au niveau national telles que les coûts moyens par garderie pour adultes, les ratios personnel/résidents et les évolutions démographiques des personnes âgées, y compris des projections de 800 millions de personnes âgées de 65 ans et plus d'ici 2050, dont 60 % résidant en Asie-Pacifique..