Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des articles de toilette jetables, par type (dentifrice, brosse à dents, tongs, shampoing crème, gel douche5), par application (commerciale, maison), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des articles de toilette jetables

La taille du marché mondial des articles de toilette jetables est estimée à 3 018,37 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 4 583,63 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,7 %.

Le marché des articles de toilette jetables connaît une demande mondiale importante, stimulée par une sensibilisation accrue des consommateurs à l’hygiène et à la commodité. Articles de toilette jetables, comme les brosses à dents à usage unique,dentifriceLes sachets, les sachets de shampoing, les dosettes de gel douche et les tongs jetables sont largement utilisés dans les secteurs du voyage, de l'hôtellerie et de la médecine. Plus de 3,2 milliards de séjours hôteliers en 2023 dans le monde ont entraîné la consommation de plus de 9 milliards d’unités d’articles de toilette jetables. Ces produits sont conçus pour un usage unique, garantissant des conditions sanitaires, notamment dans les lieux publics et commerciaux.

Le marché bénéficie de l'augmentation de l'activité de voyage, avec plus de 1,4 milliard d'arrivées de touristes internationaux enregistrées en 2023. De plus, plus de 76 % des hôtels dans le monde proposent désormais des articles de toilette jetables dans le cadre de leurs équipements clients. Les industries du transport aérien et des croisières ont contribué à la consommation de plus de 700 millions de trousses de toilette l’année dernière. De plus, les articles de toilette jetables gagnent en popularité dans les kits de préparation aux situations d’urgence ainsi que parmi les campeurs, les routards et le personnel militaire. Les préoccupations environnementales concernant les déchets plastiques poussent également les fabricants à adopter des matériaux biodégradables, puisque plus de 21 % des articles de toilette jetables dans le monde sont désormais fabriqués à partir d'emballages à base de plantes ou compostables. Le marché continue d'évoluer avec des innovations en matière d'emballage, des kits de voyage haut de gamme et des préférences de produits spécifiques à chaque région.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Demande croissante de la part du secteur de l’hôtellerie et du voyage, qui a utilisé plus de 9 milliards d’unités rien qu’en 2023.

Pays/région principaux :L'Asie-Pacifique est en tête en termes de consommation en volume, la Chine et l'Inde représentant collectivement plus de 36 % de l'utilisation mondiale.

Segment supérieur :Les brosses à dents dominent avec plus de 27 % du volume mondial des articles de toilette jetables en 2024.

Tendances du marché des articles de toilette jetables

Le comportement des consommateurs évolue vers des habitudes centrées sur l'hygiène, ce qui conduit à une utilisation accrue d'articles de toilette jetables au quotidien et en voyage. En 2024, plus de 62 % des voyageurs d'affaires ont indiqué une préférence pour les hôtels proposant des articles de toilette jetables respectueux de l'environnement, contre 48 % en 2022. Cette préférence pousse les entreprises à reformuler leurs produits avec des ingrédients naturels et des emballages respectueux de l'environnement.

Les chaînes hôtelières ont augmenté l’achat d’articles de toilette biodégradables. En 2024, 28 % des groupes hôteliers en Amérique du Nord sont passés à des emballages 100 % compostables pour leurs articles de toilette jetables, ce qui représente une augmentation de 14 % par rapport à 2021. En Europe, les sachets de shampoing unidose ont représenté plus de 600 millions d'unités vendues, reflétant une augmentation des réservations de courts séjours via des services tels que les familles d'accueil et les auberges.

On note également une augmentation notable des articles de toilette jetables de marque privée, les chaînes de supermarchés et les marques de pharmacies lançant leurs kits de voyage. Ceux-ci représentaient plus de 18 % de la part de marché des articles de toilette jetables en termes de volume à la mi-2024. Parallèlement, les tongs à usage unique sont devenues de plus en plus populaires dans les équipements des spas et des hôtels au bord des piscines, avec plus de 110 millions de paires distribuées chaque année dans les complexes hôteliers du monde entier.

L’innovation reste une tendance centrale. L’introduction de comprimés de dentifrice sans eau, de feuilles de savon solubles et de dosettes de shampoing compactes répond aux préoccupations de portabilité et de zéro déchet. Plus de 30 marques ont introduit de nouvelles solutions d'emballage écologique en 2023, notamment des distributeurs sans air comprimé et des sachets rechargeables, faisant évoluer la dynamique du marché vers la durabilité.

Dynamique du marché des articles de toilette jetables

CONDUCTEUR

"Croissance du secteur de l’hôtellerie et du tourisme"

L’industrie du voyage et du tourisme a considérablement accéléré la demande d’articles de toilette jetables. En 2023, plus de 1,4 milliard d’arrivées de touristes internationaux ont déclenché l’achat de plus de 9 milliards d’articles de toilette jetables par les hôtels, auberges et lodges. En outre, les paquebots de croisière ont distribué plus de 120 millions de kits de commodités, tandis que les compagnies aériennes en ont distribué plus de 500 millions dans le monde. Les articles de toilette jetables font désormais partie intégrante de l'expérience des voyageurs, avec 84 % des hôtels des principales destinations touristiques signalant une préférence des clients pour les produits d'hygiène emballés individuellement. Cette demande à grande échelle, notamment en provenance de l'Asie-Pacifique et de l'Europe, continue de propulser la croissance des segments de produits haut de gamme et économiques.

RETENUE

"Impact environnemental des déchets plastiques"

Un défi majeur pour le marché des articles de toilette jetables est la gestion des préoccupations environnementales. On estime que plus de 2,6 milliards d’articles de toilette jetables en plastique ont fini dans les décharges en 2023. Les réglementations en vigueur dans l’UE et dans certaines régions d’Amérique du Nord restreignent désormais l’utilisation de plastiques à usage unique, ce qui a obligé les fabricants à réviser la formulation de leurs produits. Début 2024, 18 pays avaient adopté des interdictions ou des restrictions partielles sur les articles de toilette jetables à base de plastique dans l'hôtellerie, affectant plus de 450 millions d'unités par an. Ces changements de politique poussent les fabricants à adopter des emballages durables, ce qui peut entraîner des coûts de production plus élevés.

OPPORTUNITÉ

"Montée d’innovations respectueuses de l’environnement et prêtes à voyager"

Alors que les préférences des consommateurs s’orientent vers les voyages durables, les articles de toilette jetables respectueux de l’environnement sont de plus en plus adoptés. En 2024, l’utilisation d’emballages à base de plantes a atteint plus de 21 % dans l’offre mondiale de produits. Les entreprises tirent parti d’innovations telles que les emballages sous film soluble, les capsules rechargeables et les ingrédients biodégradables. Ce changement ouvre des opportunités dans le secteur premiumchaînes hôtelières, les kits de voyage d'affaires et le tourisme d'aventure, qui ont utilisé ensemble plus de 1,2 milliard d'unités respectueuses de l'environnement l'année dernière. Il existe également un potentiel dans les kits de secours en cas de catastrophe financés par le gouvernement et les ONG, dans lesquels des articles de toilette compacts et faciles à jeter sont essentiels.

DÉFI

"Hausse des coûts des matériaux et du transport"

Les perturbations logistiques mondiales et les pressions inflationnistes ont considérablement affecté le coût des matières premières telles quepolyéthylèneet le polypropylène, utilisé dans plus de 67 % des emballages de produits de toilette jetables. Les coûts d'expédition depuis les centres de fabrication d'Asie vers l'Amérique du Nord ont augmenté de plus de 22 % entre 2022 et 2024. De plus, les matériaux d'emballage d'origine biologique coûtent entre 30 et 45 % plus cher que les plastiques traditionnels, créant des barrières financières pour les petites marques. Les entreprises relèvent ce défi en réduisant la taille des emballages, en explorant des partenariats de fabrication locaux et en diversifiant leurs stratégies d'approvisionnement.

Segmentation du marché des articles de toilette jetables

Le marché des articles de toilette jetables est segmenté par type et par application. La segmentation basée sur le type comprend le dentifrice, la brosse à dents, les tongs, le shampoing crème et le gel douche. La segmentation basée sur les applications couvre l'usage commercial et domestique. L'usage commercial domine avec plus de 73 % de part de volume, tiré par les secteurs de l'hôtellerie et du voyage. Pendant ce temps, l’utilisation à domicile augmente avec la demande croissante de kits de voyage, de sacs de sport et de trousses de toilette d’urgence.

Par type

• Dentifrice : les sachets de dentifrice à usage unique ont été utilisés plus de 3,8 milliards de fois dans le monde en 2023, principalement dans les kits des compagnies aériennes et les forfaits hôteliers. Les formats de dentifrice comprennent désormais des sachets de gel, des dosettes de poudre et des comprimés solubles. Leur grande portabilité et leur stockage hygiénique les rendent idéaux pour une utilisation médicale et d’urgence.
• Brosse à dents : les brosses à dents jetables sont en tête du segment des types, représentant plus de 27 % du volume total des articles de toilette jetables. Rien qu’en 2023, plus de 4,2 milliards d’unités ont été distribuées par les chaînes hôtelières et les compagnies aériennes. Les variantes à poils souples avec des poignées biodégradables remplacent de plus en plus les modèles en plastique, notamment en Europe.
• Tongs : Plus de 110 millions de paires de tongs jetables ont été utilisées dans le monde dans les hôtels, les spas et les piscines. Ceux-ci sont particulièrement populaires dans les stations balnéaires tropicales, les paquebots de croisière et les spas, où les normes d'hygiène exigent des chaussures à usage unique.
• Crème de shampoing : les sachets de shampoing sont courants dans les commodités des clients. Plus de 2,1 milliards de packs de shampoings à usage unique ont été utilisés en 2023 dans les hôtels et locations de courte durée. La demande croissante de formules sans sulfate, biologiques et personnalisables par parfum influence la variété des produits.
• Gel douche : les sachets de gel douche représentent plus de 1,9 milliard d'unités distribuées en 2023. Généralement associés au shampoing, ces produits se déclinent en variantes parfumées et destinées aux peaux sensibles, notamment pour les boutiques-hôtels et les kits de luxe.

Par candidature

• Commercial : les environnements commerciaux ont utilisé plus de 8,6 milliards d'unités en 2023, couvrant les hôtels, les compagnies aériennes, les centres de villégiature, les spas et les établissements de santé. Les marques proposent des kits d'agrément personnalisés pour différents niveaux de service et types de clients.
• Maison : l'utilisation à domicile est en croissance, avec plus de 1,2 milliard d'unités vendues via les canaux de vente au détail en 2023. Il s'agit notamment d'articles de toilette au format voyage, de sacs de sport et de kits de déplacement. La demande des consommateurs pour des solutions hygiéniques et portables est le moteur de ce segment.

Perspectives régionales du marché des articles de toilette jetables

La demande mondiale d’articles de toilette jetables varie considérablement selon les régions. L’hospitalité, les normes d’hygiène et le cadre réglementaire uniques de chaque région influencent le comportement du marché.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a représenté plus de 2,6 milliards d'unités consommées en 2023. Les États-Unis à eux seuls ont vu plus de 1,5 milliard d'unités distribuées dans les hôtels, les compagnies aériennes et les hôpitaux. La région adopte de plus en plus d'emballages durables, avec plus de 30 % des articles de toilette jetables fabriqués à partir de composants biodégradables.

• Europe

L'Europe a distribué plus de 2,3 milliards d'unités, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni étant en tête de la demande. Les mesures réglementaires sur l’utilisation du plastique poussent à une transition vers des emballages compostables. Plus de 400 millions d’unités ont été distribuées dans des auberges et des hôtels-boutiques rien qu’en 2023.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la première région en termes de volume, consommant plus de 4,1 milliards d'unités en 2023. La Chine et l'Inde ont contribué collectivement à 2,6 milliards d'unités. Le Japon et la Corée du Sud stimulent l'innovation dans le domaine des sachets et des comprimés respectueux de l'environnement.

• Moyen-Orient et Afrique

Plus de 950 millions d'unités ont été utilisées au Moyen-Orient et en Afrique en 2023. Les investissements dans l'hôtellerie aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite ont conduit à la distribution de plus de 320 millions d'unités. L’Afrique du Sud et l’Égypte ont connu une demande croissante de la part des pôles d’écotourisme et de tourisme médical.

Liste des principales sociétés du marché des articles de toilette jetables

• P&G
• Colgate-Palmolive
• Église et Dwight
• OraLine
• OSNACH
• Ningbo Zhujiang
• Denttabs
• Morceaux de dentifrice Bite
• Archtek
• Usine de fournitures touristiques de Tianya

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

P&G :Distribué plus de 1,2 milliard d'articles de toilette jetables en 2023 dans le monde, avec une forte présence sur le marché en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.

Colgate-Palmolive :A vendu plus de 950 millions d'unités, principalement des brosses à dents et des kits de dentifrice au secteur hôtelier.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des articles de toilette jetables attire des investissements considérables dans les domaines de la fabrication, de l’innovation en matière de durabilité et de la diversification des produits. En 2023, plus de 72 nouvelles installations de fabrication ont commencé leurs activités dans le monde, ajoutant une capacité de production annuelle combinée de 1,8 milliard d'unités. L'Asie-Pacifique a représenté plus de 56 % de ces expansions, en particulier en Chine, en Inde et au Vietnam, en raison d'une main-d'œuvre rentable et de la proximité des sources de matières premières.

Les sociétés multinationales et les groupes de capital-investissement ont commencé à acquérir des marques de produits de toilette écologiques de niche. En 2023, six acquisitions ont été enregistrées dans ce domaine, les sociétés acquéreuses visant à intégrer des innovations biodégradables ou sans eau dans leurs gammes de produits principales. Les investissements dans les machines automatisées de remplissage et d'emballage ont augmenté, avec plus de 430 entreprises modernisant leurs lignes de production pour prendre en charge les formats d'emballage unidose, dans le but d'augmenter leur débit de plus de 22 % d'une année sur l'autre.

Le segment résidentiel a également connu une croissance des investissements, en particulier dans les kits de voyage au détail et les ventes groupées de commerce électronique. Plus de 1 100 nouveaux SKU ont été introduits sur le marché de détail mondial en 2023, dont beaucoup étaient axés sur la commodité, les ingrédients naturels et l’emballage compact. Cela a contribué à une hausse de 17 % des ventes unitaires sur le marché des applications domestiques.

La distribution numérique est devenue une voie d’investissement prometteuse. Plus de 18 % des ventes d’articles de toilette jetables en 2023 ont eu lieu via des plateformes en ligne. Les marques destinées directement aux consommateurs ciblent les voyageurs urbains, les salles de sport et les travailleurs à distance avec des modèles par abonnement. Ces plateformes ont vu la taille moyenne des commandes augmenter, passant de 6,2 unités en 2022 à 8,5 unités en 2024.

Développement de nouveaux produits

L’innovation est au cœur de l’évolution du marché des articles de toilette jetables. En 2023-2024, plus de 520 nouvelles variantes de produits ont été lancées sur les marchés mondiaux, introduisant de nouveaux formats et des matériaux durables. L’un des développements les plus marquants est le passage à des formats solides et sans eau. Plus de 140 marques ont lancécomprimés de dentifrice, ce qui élimine le besoin de tubes en plastique. Ces comprimés représentent désormais 3,6 % du segment total des dentifrices jetables.

Les dosettes de shampoing et de gel douche à usage unique fabriquées à partir de films dérivés d'algues gagnent en popularité, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Plus de 85 millions de dosettes de ce type ont été vendues rien qu’en 2023, offrant des alternatives biodégradables et zéro déchet aux sachets en plastique. Certaines chaînes d'hôtels de luxe ont commencé à tester des sachets solubles pour savon et lotion afin de réduire les déchets jetés. Une marque de premier plan a signalé une réduction de 19 % des déchets d’emballage après avoir opté pour cette innovation.

Des systèmes de toilette rechargeables et modulaires sont également à l’étude. Quelques marques ont introduit des distributeurs à base de capsules pouvant être utilisés dans les hôtels mais remplis de dosettes biodégradables, alliant ainsi hygiène et réduction des déchets. Plus de 270 hôtels-boutiques en Asie et en Europe ont adopté des systèmes de dosettes rechargeables en 2023, réduisant ainsi leur consommation de plastique à usage unique de plus de 30 millions d'unités.

Les tongs fabriquées à partir de fibres végétales compressées et de liège sont apparues comme un autre domaine de développement de nouveaux produits. Ces matériaux sont utilisés dans les spas et les hôtels comme alternatives écologiques au caoutchouc traditionnel ou à la mousse EVA. Plus de 20 millions de paires de tongs jetables durables ont été distribuées en 2023 dans le monde.

Cinq développements récents

• P&G : a lancé des dosettes de shampoing sans eau début 2023, rapportant des ventes de plus de 36 millions d'unités dans le monde au cours de la première année.
• Colgate-Palmolive : a étendu sa gamme de sachets de dentifrice biodégradable à 12 nouveaux pays, ajoutant 220 millions d'unités à sa distribution en 2023.
• Denttabs : a introduit un système d'emballage recyclable pour ses comprimés de dentifrice, réduisant ainsi le poids de l'emballage de 45 % et améliorant l'efficacité du transport.
• Bite Toothpaste Bits : partenariat avec une compagnie aérienne mondiale pour fournir des comprimés de dentifrice solide dans des kits en classe affaires, atteignant plus de 14 millions de passagers en 2024.
• Church & Dwight : a ajouté des sachets de shampoing hypoallergénique à ses trousses de voyage, obtenant ainsi des contrats avec plus de 100 chaînes d'hôpitaux à travers l'Amérique du Nord.

Couverture du rapport sur le marché des articles de toilette jetables

Ce rapport sur le marché des articles de toilette jetables offre un aperçu complet de l’état actuel de l’industrie, de la dynamique des segments, des performances régionales et des opportunités futures. Couvrant une perspective mondiale, le rapport couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, analysant les modèles de demande commerciale et domestique dans toutes les catégories de produits.

Chaque type de produit (du dentifrice et brosses à dents jetables aux tongs, shampoing crème et gel douche) a été évalué en fonction de paramètres tels que le volume d'utilisation, l'innovation matérielle, les préférences des consommateurs et les canaux de distribution. Le rapport explore également la façon dont les changements majeurs dans le tourisme, les changements réglementaires et les tendances en matière de durabilité influencent la demande.

Une segmentation détaillée met en évidence la domination du secteur commercial, qui a consommé plus de 8,6 milliards d'unités dans le monde en 2023, contre 1,2 milliard d'unités dans le segment à usage domestique. Le rapport documente également la transition des matériaux à base de plastique vers des matériaux respectueux de l'environnement, les alternatives biodégradables représentant 21 % de la gamme de produits en 2024.

La couverture régionale examine l'impact des politiques réglementaires en Europe, l'essor du tourisme en Asie-Pacifique, la croissance de l'écotourisme au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi que le rôle de l'innovation et de la durabilité en Amérique du Nord. L’analyse identifie les pays clés qui stimulent la croissance et leur contribution à la consommation mondiale en volume.

L'analyse des entreprises présente des acteurs clés tels que P&G et Colgate-Palmolive, notant leurs parts de marché et leurs contributions à l'innovation. Le rapport documente plus de 520 lancements de produits entre 2023 et 2024, ainsi que plus de 1 100 nouveaux SKU introduits dans le commerce de détail et le commerce électronique. Il met également en évidence les investissements dans la fabrication, l’automatisation de l’emballage et les matières premières durables.