Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des panneaux d’art numérique, par type (niveau 1024, niveau 2048, autres), par application (conception industrielle, animation et cinéma, publicité, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des tableaux d’art numérique

La taille du marché des tableaux d’art numérique était évaluée à 1 123,96 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 1 512,62 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,3 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des tableaux d’art numériques a connu une transformation substantielle ces dernières années, stimulée par la demande croissante d’outils graphiques de précision dans des secteurs tels que l’animation, la publicité, l’éducation et le design industriel. En 2023, les expéditions mondiales totales dépassaient 5,8 millions d'unités, soit une croissance de 17 % sur un an par rapport aux niveaux de 2022, où 4,95 millions d'unités avaient été expédiées. L'Amérique du Nord est en tête de tous les marchés régionaux avec 2,2 millions d'unités vendues, représentant 38 % des ventes mondiales, suivie de près par l'Asie-Pacifique avec 1,8 million d'unités, soit 31 % du volume total. L'Europe arrive en queue de peloton avec 1,35 million d'unités et le Moyen-Orient et l'Afrique ont collectivement contribué à hauteur de 450 000 unités au total. Les cartes d'art numérique sont segmentées principalement en fonction des niveaux de sensibilité à la pression, les appareils de niveau 1024 représentant 55 % du volume total du marché, ce qui équivaut à environ 3,2 millions d'unités en 2023. Pendant ce temps, les cartes de niveau 2048 représentaient 35 % de la part des unités, soit environ 2,1 millions d'unités, et les cartes de pression haut de gamme ou expérimentales (y compris le niveau 4096) représentaient les 10 % restants, soit environ 580 000 unités. La demande croissante d’une résolution de saisie plus fine et d’améliorations des temps de réponse du stylet a contribué à la croissance du segment de niveau 2048 de 45 % d’une année sur l’autre.

Du point de vue des applications, l'animation et le cinéma représentaient environ 1,4 million d'unités, tandis que le design industriel a adopté 1,1 million de planches. Les agences de publicité ont acheté 800 000 unités, et d'autres cas d'utilisation, notamment l'utilisation dans l'éducation et les amateurs personnels, représentaient 2,5 millions d'unités dans le monde. L’usage éducatif a notamment connu un taux de croissance de 50 % en 2023, avec 900 000 unités achetées par des établissements, principalement en Asie-Pacifique et en Europe. Les prix de vente moyens (ASP) reflètent la différenciation entre les niveaux de produits. Les tablettes à stylet d'entrée de gamme coûtent en moyenne 95 USD, tandis que les écrans à stylet de niveau 1 024 de milieu de gamme coûtent environ 320 USD et les écrans professionnels de niveau 2 048 coûtent en moyenne 520 USD. Le segment basé sur OLED est encore émergent mais a montré une adoption prometteuse avec 700 000 unités expédiées en 2023, représentant 12 % du marché total. Les développements technologiques ont stimulé les dépenses de R&D parmi les principaux fabricants, avec des investissements combinés dépassant 135 millions de dollars rien qu'en 2023. L'intégration de stylets alimentés par l'IA et de connectivité sans fil est devenue courante, avec 1,6 million d'appareils prenant en charge Bluetooth ou Wi-Fi et 420 000 cartes dotées d'un contrôle gestuel amélioré par l'IA expédiées d'ici mi-2024. Avec une innovation rapide, une demande éducative croissante et une adoption professionnelle dans les secteurs créatifs, le marché des tableaux d’art numériques poursuit sa trajectoire vers des fonctionnalités plus élevées, des bases d’utilisateurs diversifiées et une pénétration régionale plus large.

Principales conclusions

Conducteur: L'adoption croissante de cartes de niveau 2048 de haute précision dans les studios d'animation et de design professionnels a entraîné une augmentation de 35 % de l'adoption de l'ASP dans ce segment.

Premier pays/région: L'Amérique du Nord est en tête des livraisons unitaires avec 2,2 millions de cartes en 2024, soit 38 % de la demande mondiale.

Segment supérieur: Les cartes de niveau 1024 ont dominé le volume avec 55 % de part des expéditions unitaires en 2023.

Tendances du marché des tableaux d’art numérique

Le marché des tableaux d’art numériques connaît une transformation rapide, motivée par la demande croissante de précision, de portabilité et de fonctionnalités intelligentes dans les applications professionnelles et éducatives. Une tendance importante est la croissance significative des cartes sensibles à la pression de niveau 2048, dont les volumes unitaires sont passés de 1,5 million en 2022 à 2,2 millions en 2023, soit une augmentation de 46,6 %, alors que les professionnels de l'animation, de la conception de produits et des effets visuels s'appuient de plus en plus sur une résolution haute pression pour le rendu détaillé et le contrôle des lignes. Parallèlement, la demande de fonctionnalités sans fil a augmenté, avec plus de 1,6 million de tableaux d'art numériques expédiés en 2023 dotés de fonctionnalités Bluetooth ou Wi-Fi, contre 1,2 million d'unités en 2022, soit une augmentation de 33 % d'une année sur l'autre ; ce changement est motivé par l'adoption croissante par les créateurs mobiles et les établissements d'enseignement qui donnent la priorité à la flexibilité et à l'interopérabilité des appareils. L'intégration de l'IA a également pris de l'ampleur, avec environ 420 000 unités expédiées au premier semestre 2024 intégrant des fonctionnalités de stylet améliorées par l'IA telles que la prédiction des accidents vasculaires cérébraux en temps réel, l'adaptation de la pression et la technologie de rejet de la paume, ce qui représente 30 % des appareils nouvellement lancés.

Les tablettes à écran OLED sont de plus en plus répandues, avec 700 000 unités vendues dans le monde en 2023, soit 12 % du volume total du marché, et appréciées pour leurs taux de contraste ultra élevés et leur fidélité des couleurs éclatante, en particulier dans les industries créatives comme la production cinématographique et multimédia numérique. L'innovation en matière de stylet s'accélère également, avec des améliorations de la durée de vie de la batterie prolongeant l'utilisation du stylet à 40 heures avec une seule charge, soit une amélioration de 60 % par rapport aux moyennes de 2022, tandis que la technologie de veille automatique introduite en 2023 a réduit la consommation d'énergie en mode veille de 45 %. Les tableaux multifonctionnels avec pavés de raccourcis intégrés et capacités double écran sont également à la mode, avec plus de 60 000 unités vendues au troisième trimestre 2023, principalement parmi les designers et architectes professionnels. En termes de changements d'applications, les achats éducatifs ont fortement augmenté, avec 900 000 unités acquises par les écoles et collèges en 2023, soit une augmentation de 50 % par rapport à 2022, soutenue par l'augmentation des programmes d'alphabétisation numérique et des allocations budgétaires en Asie-Pacifique et en Europe. En outre, les prix de vente moyens divergent selon les catégories de produits : alors que les tablettes d'entrée de gamme sont tombées à 95 USD, les écrans à stylet professionnels ont connu des prix stables autour de 520 USD en raison de l'augmentation de la demande et des mises à niveau des composants. Ces tendances actuelles, allant de l'adoption de l'IA et de l'OLED à la croissance du sans fil et à l'expansion du secteur de l'éducation, remodèlent collectivement le paysage concurrentiel du marché des tableaux d'art numériques, stimulant à la fois l'innovation et l'évolutivité dans toutes les catégories d'utilisateurs.

Dynamique du marché des tableaux d’art numériques

CONDUCTEUR

"Demande croissante de panneaux plus sensibles dans les industries créatives professionnelles."

Le passage aux cartes sensibles à la pression de niveau 2048 et au-dessus stimule la croissance : en 2023, le nombre d'unités de niveau 2048 est passé à 2,2 millions, soit une hausse de 45 % par rapport à l'année précédente. Les studios d'animation professionnels représentent désormais 40 % de ce volume. La demande des utilisateurs en matière de précision a conduit à une majoration de prix de 20 % par rapport à leurs homologues de niveau 1 024, faisant passer l'ASP de 320 USD à 520 USD.

RETENUE

"Perturbation de la chaîne d’approvisionnement affectant l’approvisionnement en panneaux."

Les pénuries de panneaux fin 2023 ont retardé la livraison de 180 000 unités, soit environ 10 % de la production annuelle prévue, en particulier pour les cartes OLED et grand format. En conséquence, les fabricants ont reporté les lancements de produits de 4 mois en moyenne, ce qui a entraîné des retards de commandes qui ont retardé les ventes de 82 millions de dollars.

OPPORTUNITÉ

"Expansion dans les établissements d'enseignement."

L'adoption des tableaux d'art numérique dans l'éducation a bondi de 50 % en 2023, totalisant 900 000 unités achetées par les écoles et les collèges. Les modèles économiques de niveau 1 024 de milieu de gamme, au prix de 120 à 150 USD, étaient particulièrement populaires en Asie et en Europe, où les budgets d'achat pour l'éducation ont augmenté de 130 millions USD en 2023.

DÉFI

"Érosion des ASP sur les marchés d’entrée de gamme."

Une concurrence intense et des guerres de prix ont conduit les prix des tablettes à stylet d’entrée de gamme à chuter de 110 USD à 95 USD (13 %) entre 2022 et 2024. Bien que cela ait augmenté les volumes unitaires de 20 pour cent, le chiffre d'affaires par unité a diminué, compressant les marges de 4 points de pourcentage et réduisant les revenus de 45 millions de dollars chez les équipementiers de niveau intermédiaire.

Segmentation du marché des tableaux d’art numérique

Par type

• Niveau 1024 : ce segment représentait 55 % des unités en 2023, soit environ 3,2 millions d'unités, l'ASP coûtant en moyenne 320 USD par écran à stylet et 120 USD par tablette à stylet. L'utilisation couvre les marchés du design amateurs, éducatifs et PME.
• Niveau 2048 : représentait 35 % des volumes (~ 2,1 millions d'unités) en 2023, avec un ASP à 520 USD pour les écrans à stylet. Il s’agit du segment qui connaît la croissance la plus rapide, en hausse de 45 % par rapport à 2022.
• Autres : comprend 10 pour cent (~ 600 000 unités), y compris des conseils professionnels de niveau 4 096 et de niche. L'ASP oscille autour de 680 USD et le volume a augmenté de 30 pour cent d'une année sur l'autre.

Par candidature

• Design industriel : la consommation s'élevait à 1,1 million d'unités en 2023, en hausse de 22 pour cent, avec une ASP pondérée à 440 USD, tirée par une entrée précise au niveau de 2048.
• Animation et cinéma : a généré 1,4 million d'unités en 2023, soit une hausse de 28 % en deux ans, avec un ASP de 520 USD par écran à stylet.
• Publicité : achat de 800 000 unités avec une croissance de 20 pour cent, ASP en moyenne de 310 USD, principalement des modèles de niveau 1 024 pour l'art de la campagne.
• Autres : comprend l'éducation, l'architecture, l'informatique et les amateurs, pour un total de 2,5 millions d'unités en 2023, soit une augmentation de 18 pour cent par rapport à l'année précédente.

Perspectives régionales du marché des panneaux d’art numérique

• Amérique du Nord

est resté le plus grand marché régional en 2024, expédiant 2,2 millions d’unités, soit l’équivalent de 38 % des volumes unitaires mondiaux. La consommation professionnelle et amateur représentait 1,3 million d'unités, tandis que 900 000 unités étaient destinées aux secteurs de l'éducation et de la publicité. ASP s'établissait en moyenne à 540 USD pour les écrans à stylet et à 130 USD pour les tablettes. La région a vu les livraisons d'unités OLED atteindre 250 000 unités, en hausse de 20 % par rapport à 2023. Les investissements en R&D ont totalisé 135 millions de dollars, en hausse de 22 %, accélérant le déploiement des fonctionnalités du stylet IA.

• Europe

Les livraisons en 2023 s'élevaient à 1,35 million d'unités, soit une augmentation de 14 % par rapport à 2022. La part de marché est restée à 23 % avec un ASP de 480 USD pour les écrans et de 115 USD pour les tablettes. La demande en matière d'animation et de cinéma a augmenté de 26 pour cent, comprenant 420 000 unités. L'Allemagne était en tête avec 310 000 unités, suivie du Royaume-Uni (210 000) et de la France (180 000). L'utilisation des écrans à stylet dans les établissements d'enseignement a augmenté de 42 pour cent, totalisant 360 000 tableaux.

• Asie-Pacifique

représentaient 1,8 million d'unités en 2023, soit une part mondiale de 31 pour cent, avec une croissance d'une année sur l'autre de 20 pour cent. L'ASP variait entre 290 USD (niveau 1 024) et 500 USD (niveau 2 048). La Chine à elle seule en a acheté 750 000 unités, l’Inde 260 000 et le Japon 330 000. Les cartes OLED ont vu 400 000 unités, soit une part de marché de 22 % au niveau régional. Les ventes du secteur éducatif ont augmenté de 60 pour cent, atteignant 380 000 unités, avec des budgets augmentant de 90 millions de dollars.

• Moyen-Orient et Afrique

La région MEA a enregistré 450 000 unités en 2023, représentant une part d’environ 8 %. Une croissance de 18 % sur un an a été soutenue par un financement institutionnel de 40 millions de dollars. L'ASP de niveau 1024 se maintenait à 310 USD, tandis que les écrans à stylet étaient à 510 USD. Les pays du Conseil de coopération du Golfe représentaient 310 000 unités, l’Afrique hors CCG en comptait 140 000. Les subventions technologiques gouvernementales en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis ont donné lieu à 75 000 unités de marchés publics.

Liste des principales sociétés de panneaux d’art numérique

• Wacom
• Huion
• UGÉE
• VoirSonic
• Samsung
• Hanwang
• Bosto
• StyloPuissance
• AIPTEK
• Adesso

Wacom: Détient environ 28 % de la part de marché mondiale des unités de panneaux d'art numérique (~ 1,6 million d'unités en 2023) avec une gamme d'écrans à stylet de niveau 1 024 et 2 048 dont le prix peut atteindre 800 USD.

Huion: Commandes autour de 16 % de part de marché (~ 920 000 unités en 2023), renforcées par 10 millions d'utilisateurs actifs et débuts de la série Kamvas Pro.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des panneaux d’art numérique a attiré des capitaux d’investissement dépassant 520 millions de dollars sur la période 2022-2024, répartis à parts égales entre le financement public (subventions, subventions) et les tours de table privés. Notamment, 135 millions de dollars américains ont été alloués à la R&D rien qu’en Amérique du Nord en 2023, soit une augmentation de 22 % sur un an. Pendant ce temps, les fabricants d'Asie-Pacifique ont augmenté les CAPEX de leurs usines de 80 millions de dollars, augmentant la capacité annuelle de cartes de 2,4 millions à 3,1 millions d'unités. Les investisseurs potentiels peuvent cibler trois niveaux d'opportunités : l'intégration des panneaux OLED, les stylets compatibles avec l'IA et la pénétration des canaux éducatifs. Les cartes OLED ont réalisé 700 000 unités vendues en 2023, soit une hausse de 55 % par rapport à 2022, mais ne représentaient toujours que 12 % du volume total, ce qui suggère une marge de croissance suffisante pour la part de marché. Les cartes à stylets améliorées par l'IA ont atteint 420 000 expéditions au premier semestre 2024, ce qui montre que 30 % des nouveaux modèles de lancement incluent désormais la reconnaissance gestuelle. L'éducation représente un canal à fort effet de levier : 900 000 unités achetées en 2023, avec des budgets d'achat de 130 millions de dollars en Europe et en Asie-Pacifique. Les investisseurs institutionnels doivent noter le différentiel ASP : les écrans à stylet haut de gamme maintiennent une marge de 73 à 80 pour cent contre 30 à 40 pour cent pour les tablettes d'entrée de gamme. L'unité éducative ASP de 120 à 150 USD génère une marge nette de 22 à 25 pour cent. Les équipementiers disposant de portefeuilles combinés dans tous les niveaux ASP ont enregistré 45 % de la part totale des revenus en 2023, avec 260 millions de dollars américains provenant des modèles de niveau intermédiaire à élevé.

Du point de vue des fusions et acquisitions, les marques de niveau intermédiaire ont capturé 55 % des parts de marché non Wacom en 2023, ouvrant la voie à des stratégies de roll-up. Les actifs OEM régionaux ont augmenté leur capacité de 25 % en 2023, et les entreprises qui ont ajouté la technologie AI-pen en 2024 ont vu leurs revenus unitaires augmenter de 15 % dans les six mois suivant le lancement. Le financement par emprunt reste une option : plusieurs équipementiers cotés en bourse ont utilisé des lignes de crédit totalisant 75 millions de dollars en 2023 pour financer leur expansion en capital, tirant parti de la stabilité relativement élevée des ASP dans le segment professionnel. Parallèlement, les augmentations de capitaux propres orientées vers le développement de plateformes (stylet IA, sauvegarde dans le cloud) ont généré 110 millions de dollars américains auprès de cinq constructeurs OEM en 2024. Les facteurs de risque d'investissement comprennent la consolidation des stocks ; environ 200 000 unités d'écrans à stylet ont été retournées ou remises à neuf en 2023, pour une valeur de 110 millions de dollars, ce qui indique une saturation des canaux et un risque de garantie. Cependant, les services après-vente et les consommables (stylos, plumes) représentent des pools de revenus récurrents d'une valeur de 315 millions de dollars par an, en croissance de 12 % sur un an. Dans l’ensemble, le paysage des investissements favorise un financement ciblé vers la convergence OLED – IA et la distribution axée sur l’éducation, soutenu par une croissance unitaire mesurable et une performance de marge. Les investisseurs institutionnels peuvent explorer des coentreprises avec les divisions R&D OEM, en particulier dans les dernières étapes d’intégration de prototypes de piles de stylets OLED-AI.

Développement de nouveaux produits

La période 2023-2024 a été marquée par une innovation quantifiée à tous les niveaux de produits. En juillet 2024, 15 nouveaux modèles d'écrans à stylet ont été lancés dans le monde, comprenant un stylet à pression de niveau 16K, des stylets biométriques et des écrans 4K+. En avril 2024, Huion a présenté le Kamvas Pro 24 OLED, sa carte OLED de 27 pouces, avec 1,07 milliard de couleurs, un rafraîchissement de 120 Hz, destinée aux illustrateurs professionnels ; Les ventes du premier mois ont atteint 50 000 unités. XP'Pen a lancé l'Artist Pro 22 Gen2 en janvier 2025 : écran 4K de 22 pouces, pression de 16 384, rafraîchissement de 165 Hz, réalisant une augmentation de 37 % des précommandes par rapport à Gen1, totalisant 28 000 unités avant le lancement officiel de mars. Wacom a lancé l'écran à stylet portable Cintiq Flex de 15,6 pouces en mai 2024, au prix ASP unitaire de 749 USD, avec 92 000 unités expédiées à la fin de l'année, soit 18 % de la gamme d'écrans portables de Wacom. Innovation étendue à la technologie des stylets : deux constructeurs OEM ont développé des stylets sensibles à la pression avec une autonomie de 40 heures et une veille automatique de 1 seconde, réduisant ainsi les remplacements de piles de 68 pour cent. En octobre 2023, Samsung a intégré un stylo de recharge solaire dans une carte de 21,5 pouces ; plus de 15 000 cartes vendues en version pilote avec un taux de satisfaction des utilisateurs de 95 pour cent.

Le segment des tablettes d'entrée de gamme a produit une tablette de 89 USD avec un clavier Bluetooth dépliable en juin 2024, expédiée à 105 000 unités sur les marchés éducatifs et atteignant une pénétration de 25 pour cent dans les commandes de fournitures scolaires européennes. L'adoption des panneaux OLED s'est également développée : environ 400 000 unités OLED expédiées en Asie-Pacifique en 2023, soit un taux d'adoption de 22 % au niveau local. Autres développements : cinq constructeurs OEM ont collaboré avec des fournisseurs de logiciels pour proposer une sauvegarde de cartes d'art dans le cloud utilisant 8 Go de mémoire intégrée, lancée en février 2024 ; les cartes pilotes ont dépassé les 80 000 activations en juin. Les cartes de conception industrielle incluent désormais des configurations à double écran : un double stylet de 27 pouces + un pavé de commande de 10 pouces lancé en mai 2024, avec 15 000 unités vendues au troisième et au quatrième trimestre 2024. Ces innovations ont collectivement stimulé la croissance de l'ASP par unité : les modèles de stylets OLED AI en moyenne 650 USD, contre 520 USD, et la part des cartes premium a augmenté à 33% de toutes les ventes d'écrans à stylet en 2024.

Cinq développements récents

• Huion Kamvas Pro 24 OLED a été lancé au premier trimestre 2024 : premier tableau d'art OLED de 27 pouces avec un panneau de 120 Hz et 1,07 milliard de couleurs, expédié 50 000 unités au cours du premier mois.
• XP™ Pen Artist Pro 22 Gen2 sorti en janvier 2025 : offre une résolution 4K, une sensibilité à la pression de 16 ° 384, un rafraîchissement de 165 Hz, avec 28 000 précommandes.
• Début de la carte portable Wacom Cintiq Flex 15.6 en mai 2024 : 92 000 unités vendues à la fin de l'année.
• Pilote de carte de recharge solaire Samsung en octobre 2023 : 15 000 unités expédiées, 95 pour cent de satisfaction des utilisateurs.
• Technologie de prolongation de la durée de vie de la batterie du stylet : deux constructeurs OEM ont lancé des stylos avec une utilisation active de 40 heures, réduisant ainsi les répétitions de la batterie de 68 % au deuxième trimestre 2024.

Couverture du rapport sur le marché des tableaux d’art numérique

Ce rapport complet sur le marché des tableaux d’art numériques offre une couverture détaillée des performances historiques, du paysage actuel et des développements projetés dans toutes les dimensions critiques de l’industrie. Il évalue les données du marché de 2020 à 2024 et fournit des informations prospectives jusqu’en 2034, étayées par les volumes d’expédition unitaires segmentés, les prix de vente moyens (ASP), l’utilisation des applications et la pénétration régionale. Le volume mondial des expéditions de tableaux d'art numérique a atteint environ 5,8 millions d'unités en 2023, contre 4,95 millions d'unités en 2022 et devrait dépasser 6,1 millions d'unités en 2024. Le rapport segmente le marché par niveau de sensibilité à la pression, en distinguant le niveau 1024, le niveau 2048 et les autres (y compris les cartes de niveau 4096 et avancées). En 2023, les unités de niveau 1024 représentaient 55 % du marché, totalisant environ 3,2 millions d'expéditions, tandis que les cartes de niveau 2048 représentaient 2,1 millions d'unités, soit 35 %. Les cartes de niveau avancé représentaient 10 %, soit environ 580 000 unités dans le monde. Chaque type de produit est analysé en termes de volume unitaire, de distribution régionale, de tendances ASP et de part d'applications. En termes d'application, le rapport analyse les performances dans quatre catégories : design industriel, animation et cinéma, publicité et autres (éducation, utilisation personnelle et architecturale). L'animation et le cinéma ont dominé avec 1,4 million d'unités, suivis par le design industriel avec 1,1 million et la publicité avec 800 000. D'autres applications, notamment à usage éducatif et amateur, ont consommé environ 2,5 millions d'unités, mettant en évidence la diversification de l'adoption par les utilisateurs finaux.

La segmentation géographique comprend l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec des informations numériques pour chacune. En 2023, l'Amérique du Nord a enregistré 2,2 millions d'unités, l'Europe 1,35 million, l'Asie-Pacifique 1,8 million et le Moyen-Orient et l'Afrique 450 000. Les ASP régionaux, les niveaux d’investissement, l’adoption par segment et l’activité OEM sont présentés en détail. Le rapport suit également les évolutions technologiques telles que l'adoption de stylets améliorés par l'IA, qui a atteint 420 000 unités expédiées au premier semestre 2024, et la pénétration des écrans OLED, qui s'élevait à 12 % des ventes totales d'unités en 2023. De plus, le rapport couvre la veille concurrentielle, dressant le profil de plus de 10 grands fabricants. Il met en évidence la part de marché unitaire, les innovations technologiques et les tendances en matière de capacité de production. Par exemple, Wacom détenait 28 % de part de marché unitaire avec plus de 1,6 million d'unités, tandis que Huion en détenait 16 % avec 920 000 unités. Ce rapport est conçu pour servir les OEM, les investisseurs, les responsables des achats et les planificateurs stratégiques en fournissant des informations précises, quantifiables et exploitables sur l’évolution du marché mondial des panneaux d’art numérique.