Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la thérapeutique et du diagnostic du diabète, par type (insuline, administration d’insuline, médicaments hypoglycémiants oraux, diagnostic et surveillance, autres), par application (diabète de type 1, diabète de type 2, diabète gestationnel, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des produits thérapeutiques et diagnostiques du diabète

La taille du marché des thérapies et des diagnostics du diabète était évaluée à 130 004,34 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 162 357,08 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 2,5 % de 2025 à 2033.

Le marché des thérapies et des diagnostics du diabète joue un rôle essentiel dans les soins de santé mondiaux, répondant aux besoins de plus de 537 millions d’adultes atteints de diabète dans le monde en 2021. Avec des projections indiquant que ce nombre pourrait atteindre 643 millions d’ici 2030, la demande d’outils de diagnostic et de gestion efficaces augmente. Le marché englobe une large gamme de produits, notamment l'insuline, les dispositifs d'administration d'insuline, les agents hypoglycémiants oraux, les systèmes de surveillance continue de la glycémie (CGM) et les outils de diagnostic sur le lieu d'intervention. En 2023, plus de 62 millions de capteurs CGM ont été vendus dans le monde, signalant une évolution vers des solutions de surveillance en temps réel et peu invasives. Simultanément, l’utilisation des pompes à insuline s’est considérablement développée, avec plus de 1,8 million d’utilisateurs dans le monde. L’Amérique du Nord est en tête de l’adoption des pompes à insuline, représentant plus de 68 % des utilisateurs mondiaux. Dans le même temps, la région Asie-Pacifique a observé une augmentation annuelle de 21 % des prescriptions d’hypoglycémiants oraux, principalement due à l’augmentation des cas de diabète de type 2 en Inde et en Chine. Le segment du diagnostic comprend les glucomètres auto-surveillés, avec plus de 100 millions d’unités distribuées dans le monde rien qu’en 2023. De plus, les progrès technologiques ont conduit à l’intégration d’applications pour smartphones, de diagnostics basés sur l’IA et de systèmes portables d’administration d’insuline, améliorant ainsi l’observance et les résultats des patients. Cette dynamique continue de remodeler ce secteur de la santé très demandé.

Principales conclusions

Conducteur:Augmentation de la prévalence mondiale du diabète et utilisation croissante des technologies de surveillance numérique.

Pays/Région :L’Amérique du Nord est en tête grâce à l’adoption généralisée des pompes à insuline et des systèmes CGM, représentant plus de 40 % de l’utilisation mondiale des appareils de diagnostic.

Segment:Le segment de l'insuline et de son administration domine, avec plus de 25 millions de patients utilisant des stylos, des pompes ou des injectables à insuline dans le monde.

Tendances du marché des produits thérapeutiques et diagnostiques du diabète

Le marché du traitement et du diagnostic du diabète évolue rapidement en raison de l’évolution de la prévalence des maladies, de l’augmentation des dépenses de santé et des progrès significatifs des technologies numériques de santé. En 2023, plus de 537 millions d’adultes dans le monde vivent avec le diabète, et près d’un adulte sur dix en est touché, selon les autorités sanitaires mondiales. Avec cette trajectoire, les solutions diagnostiques et thérapeutiques connaissent une croissance substantielle dans tous les groupes d’âge et tous les segments économiques. L’une des tendances les plus marquantes est l’adoption croissante des systèmes de surveillance continue du glucose (CGM). En 2023, plus de 62 millions d’unités CGM ont été vendues dans le monde. Ces appareils permettent un suivi de la glycémie en temps réel, réduisant ainsi la dépendance aux glucomètres à prélèvement au doigt. Le taux de pénétration mondial du CGM a atteint 23 % en 2023, contre 15 % en 2020. Les marques proposant l'intégration de smartphones et de capteurs portables connaissent une plus grande adoption par les consommateurs, en particulier en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Les dispositifs d'administration d'insuline continuent de dominer le paysage thérapeutique. Plus de 25 millions de patients ont utilisé des systèmes d’administration d’insuline en 2023, les stylos à insuline représentant plus de 70 % de ces applications. Les stylos à insuline réutilisables sont de plus en plus préférés en raison de leur commodité et de leur rentabilité, avec une augmentation de 19 % de la demande entre 2022 et 2023. La région Asie-Pacifique a connu une augmentation significative des prescriptions de stylos à insuline, en particulier au Japon et en Corée du Sud.

Un autre développement majeur est l’augmentation de l’utilisation d’antidiabétiques oraux, en particulier les inhibiteurs du SGLT2 et de la DPP-4. Le volume de prescriptions d’inhibiteurs du SGLT2 a augmenté de 28 % à l’échelle mondiale en 2023. Ces médicaments sont privilégiés pour les patients diabétiques de type 2 en raison de leurs avantages supplémentaires en matière de protection cardiovasculaire et de gestion du poids. Les États-Unis et les pays européens sont en tête du taux d’adoption de ces nouvelles thérapies. La télémédecine et les diagnostics basés sur l’IA remodèlent la gestion du diabète. En 2023, plus de 18 millions de patients diabétiques dans le monde ont eu recours à des consultations basées sur des applications et à la surveillance à distance de leur glycémie. Les solutions logicielles de diagnostic basées sur l'IA ont connu une augmentation de 34 % du déploiement dans les hôpitaux et les centres de soins primaires. Ces outils améliorent les taux de détection précoce et les résultats thérapeutiques. Enfin, les thérapies combinées et les plans personnalisés de soins du diabète gagnent en popularité. Les prestataires de soins de santé utilisent de plus en plus les données sur le profilage génétique et le mode de vie pour adapter les schémas thérapeutiques. En 2023, plus de 12 % des nouvelles approbations de médicaments contre le diabète dans le monde concernaient des associations à doses fixes visant à améliorer le contrôle glycémique et l’observance des patients. Ces tendances dominantes illustrent l’évolution dynamique des soins du diabète, où les outils numériques, les nouvelles thérapies et les stratégies centrées sur le patient propulsent le marché vers l’avant.

Dynamique du marché des produits thérapeutiques et diagnostiques du diabète

CONDUCTEUR

"Augmentation de la prévalence mondiale du diabète et initiatives de diagnostic précoce"

Le principal moteur du marché du traitement et du diagnostic du diabète est la croissance alarmante du nombre de cas de diabète dans le monde. En 2023, plus de 537 millions de personnes dans le monde ont reçu un diagnostic de diabète, et ce chiffre devrait dépasser les 643 millions d'ici 2030. Les campagnes de diagnostic précoce, les programmes gouvernementaux de dépistage et la sensibilisation croissante du public contribuent à un nombre plus élevé de cas détectés. Rien qu’en Inde, plus de 45 millions de personnes ont subi un dépistage du diabète en 2023 dans le cadre des programmes nationaux de santé. De même, aux États-Unis, plus de 37,3 millions de personnes vivent avec le diabète, avec plus de 1,4 million de nouveaux diagnostics chaque année. La population diabétique croissante accélère la demande de glucomètres en continu (CGM), de pompes à insuline et d'antidiabétiques oraux. Les progrès technologiques et l’intégration des diagnostics avec les applications pour smartphones et les appareils portables ont accru l’accessibilité, ce qui, à son tour, alimente la demande du marché.

RETENUE

"Accès limité aux traitements avancés dans les régions à faible revenu"

Malgré la demande croissante, l’un des freins importants sur le marché des traitements et du diagnostic du diabète est l’accès limité aux solutions de soins avancées dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. En Afrique subsaharienne, plus de 60 % des cas de diabète ne sont pas diagnostiqués et la disponibilité de l’insuline est limitée dans plus de 40 % des établissements de santé. Les coûts élevés des appareils et des médicaments, la médiocrité des infrastructures de santé et le manque de personnel qualifié entravent l’adoption des pompes à insuline et des systèmes CGM dans ces régions. Par exemple, alors que la pénétration du CGM en Amérique du Nord s'élève à 23 %, dans certaines parties d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, elle est inférieure à 4 %. De plus, le coût direct de l’insuline dans certains pays en développement peut dépasser 30 % du revenu mensuel d’un individu, ce qui fait de l’accessibilité financière un obstacle majeur.

OPPORTUNITÉ

"Intégration des technologies numériques de santé"

L’intégration d’outils de santé numériques et de plateformes basées sur l’IA présente une opportunité importante pour le marché. En 2023, plus de 18 millions de patients dans le monde ont utilisé les services de télémédecine pour la gestion du diabète. Les entreprises développent des applications mobiles qui surveillent la glycémie, suivent le régime alimentaire et se synchronisent avec les montres intelligentes pour des alertes en temps réel. Les analyses prédictives basées sur l'IA aident également les prestataires à adapter les thérapies et à prévenir les complications. Avec plus de 1,2 milliard d’utilisateurs de smartphones rien qu’en Asie-Pacifique, la santé mobile (mHealth) offre une vaste évolutivité. De plus, le soutien réglementaire aux outils numériques de gestion du diabète s’étend ; la FDA américaine a approuvé plus de 15 nouvelles applications de santé numérique pour le diabète entre 2022 et 2023.

DÉFI

"Augmentation des coûts de traitement et du fardeau des soins de longue durée"

La gestion du diabète impose un fardeau économique important aux patients et aux systèmes de santé. Le coût médical annuel par habitant pour les patients diabétiques est plus de 2,3 fois plus élevé que pour les non diabétiques. Aux États-Unis, le coût moyen de l’insuline a augmenté de 14 % entre 2021 et 2023, malgré les tentatives politiques de plafonnement des prix. De plus, des complications telles que la neuropathie, la néphropathie et la rétinopathie augmentent les dépenses de santé à long terme. Plus de 10 % des patients diabétiques dans le monde doivent être hospitalisés chaque année pour complications, avec des coûts de traitement compris entre 5 000 et 12 000 dollars par cas. La demande croissante de soins continus, notamment de médicaments, de diagnostics et de suivis, ajoute au défi. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’inflation ont également contribué à la hausse des prix des appareils et des médicaments, en particulier après la pandémie.

Segmentation du marché des produits thérapeutiques et diagnostiques du diabète

Le marché du traitement et du diagnostic du diabète est segmenté en fonction du type et de l’application. Ces segments aident à identifier les modèles précis de demande et les approches de traitement dans les écosystèmes mondiaux de soins de santé.

Par type

• Insuline : l'insuline reste la pierre angulaire de la gestion du diabète, en particulier du diabète de type 1 et du diabète de type 2 avancé. En 2023, plus de 95 millions de patients dans le monde dépendaient de l’insulinothérapie. Les insulines analogiques à action brève et prolongée sont très demandées. Les stylos représentaient près de 72 % des méthodes d’administration d’insuline dans le monde, en particulier dans les économies développées. L’Amérique du Nord et l’Europe ont connu une augmentation de 14 % d’une année sur l’autre de l’utilisation d’insuline basale en 2023, tandis que l’Inde et la Chine ont enregistré une augmentation de 21 % de la demande d’insuline à action rapide pour un meilleur contrôle postprandial.
• Administration d'insuline : les systèmes avancés d'administration d'insuline, tels que les pompes, les stylos et les pompes à patch, révolutionnent les soins du diabète. En 2023, plus de 7,2 millions de personnes dans le monde utilisaient des pompes à insuline, les États-Unis en comptant à eux seuls plus de 3 millions. Les systèmes automatisés d’administration d’insuline ont connu une augmentation de 19 % de leur utilisation par rapport à 2022, grâce à un meilleur contrôle de la glycémie et à une meilleure intégration du mode de vie. Les stylos intelligents équipés de fonctionnalités Bluetooth et de mémoire sont également entrés dans les systèmes de santé traditionnels, notamment en Europe et au Japon.
• Médicaments hypoglycémiants oraux : Le segment des médicaments oraux connaît une forte demande, en particulier chez les patients diabétiques de type 2. En 2023, plus de 240 millions de patients se sont vu prescrire des agents oraux tels que la metformine, les sulfonylurées, les inhibiteurs du SGLT2 et les inhibiteurs de la DPP-4. Les inhibiteurs du SGLT2 ont connu une croissance de 28 % du volume de prescriptions, grâce à leurs bienfaits protecteurs cardio-rénaux. Les inhibiteurs de la DPP-4 sont restés dominants en Asie de l'Est, le Japon enregistrant à lui seul 15 millions de nouvelles prescriptions.
• Diagnostic et surveillance : ce segment comprend les bandelettes de test, les glucomètres, les CGM et les diagnostics en laboratoire. En 2023, le marché a enregistré des ventes de plus de 2,1 milliards de bandelettes réactives dans le monde. Les appareils CGM représentaient 35 % des ventes de surveillance de la glycémie, menés par le suivi continu et en temps réel de la glycémie aux États-Unis, en Allemagne et en Corée du Sud. Les glucomètres ont été utilisés par plus de 300 millions de personnes dans le monde, et des pays émergents comme le Brésil, l'Indonésie et l'Égypte ont connu une adoption rapide.
• Autres : Les autres produits comprennent des thérapies adjuvantes telles que les agonistes des récepteurs GLP-1, des médicaments anti-obésité pour les diabétiques et des thérapies combinées à dose fixe. L'utilisation d'agonistes des récepteurs GLP-1 a augmenté de 23 % en 2023, en particulier chez les patients sensibles au poids. Les formulations injectables à double action ont été largement adoptées dans les essais cliniques et les hôpitaux des pays occidentaux.

Par candidature

• Diabète de type 1 : On estime que 8,4 millions de personnes dans le monde vivent avec le diabète de type 1. La prise en charge repose largement sur l'insulinothérapie, avec plus de 95 % des patients utilisant plusieurs injections ou pompes quotidiennes. Les pays bénéficiant d’un accès universel aux soins de santé, comme la Suède et le Royaume-Uni, signalent que plus de 85 % des patients de moins de 18 ans adoptent des pompes.
• Diabète de type 2 : Il s’agit de la forme la plus répandue, représentant plus de 90 % de tous les cas de diabète dans le monde. En 2023, plus de 500 millions de personnes vivaient avec le diabète de type 2. Les médicaments oraux, l’insuline, la thérapie axée sur le mode de vie et les appareils de surveillance constituent le traitement de base. L’Inde, la Chine et les États-Unis représentaient collectivement plus de 52 % de tous les cas de diabète de type 2 en 2023.
• Diabète gestationnel : plus de 21 millions de femmes enceintes dans le monde ont été touchées par le diabète gestationnel en 2023. Le dépistage précoce a augmenté les taux de diagnostic de 30 % au cours des cinq dernières années. Les pays de la région Asie-Pacifique enregistrent la prévalence la plus élevée, l'Inde et l'Indonésie connaissant des taux d'incidence de 10 à 15 % chez les femmes enceintes. Le traitement implique généralement une gestion diététique, avec une insulinothérapie initiée dans les cas graves.
• Autres : Cela inclut le prédiabète, le MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) et le diabète secondaire dû à des problèmes médicaux ou à un traitement médicamenteux. On estime que 374 millions d’adultes dans le monde souffrent de prédiabète, avec un taux de conversion annuel de 5 à 10 % au type 2. Des kits de diagnostic précoce et des programmes de thérapie préventive sont de plus en plus introduits dans les campagnes de santé publique à travers le monde.

Perspectives régionales du marché des produits thérapeutiques et diagnostiques du diabète

Le marché des produits thérapeutiques et diagnostiques du diabète présente de fortes variations régionales, avec une pénétration des produits et une innovation plus élevées dans les marchés développés et une croissance rapide de la demande dans les économies émergentes.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord domine le marché du traitement et du diagnostic du diabète en raison de la forte prévalence de la maladie et de ses systèmes de santé avancés. Aux États-Unis, plus de 37,3 millions de personnes vivent avec le diabète et plus de 96 millions d’adultes souffrent de prédiabète. Le pays représente plus de 30 % de l’utilisation mondiale des pompes à insuline, avec plus de 3 millions d’utilisateurs actifs. Le Canada compte plus de 3,7 millions de personnes diabétiques, dont 85 % sont atteintes de diabète de type 2. Les appareils de surveillance continue de la glycémie (CGM) ont atteint un taux d'adoption de plus de 60 % parmi les patients utilisant de l'insuline aux États-Unis. La croissance du marché est soutenue par une large couverture de remboursement, une grande notoriété et des investissements croissants dans les appareils de diagnostic basés sur l'IA.

• Europe

L’Europe compte plus de 61 millions de personnes atteintes de diabète, et des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France représentent plus de 65 % des dépenses de santé liées au diabète dans la région. L'Allemagne a enregistré 8,5 millions de patients diabétiques diagnostiqués en 2023. Le Royaume-Uni compte 5 millions de personnes diabétiques connues, dont 92 % ont reçu un diagnostic de diabète de type 2. La région est leader en matière d'intégration de la santé numérique, avec plus de 70 % des patients diabétiques de type 1 dans les pays nordiques utilisant des pompes à insuline. De plus, les prescriptions d’inhibiteurs du SGLT2 ont augmenté de 26 % dans les principaux pays de l’UE en 2023, grâce à la mise à jour des directives cliniques et des profils de sécurité cardiovasculaire.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique connaît l’augmentation la plus rapide des cas de diabète, avec plus de 240 millions de personnes touchées en 2023. La Chine a la population diabétique la plus élevée au monde, avec 141 millions, suivie par l’Inde avec plus de 77 millions de cas. L’urbanisation, les modes de vie sédentaires et les prédispositions génétiques sont à l’origine de cette croissance. Au Japon, près de 10 millions de personnes reçoivent un diagnostic de diabète et les thérapies orales avancées telles que les inhibiteurs de la DPP-4 sont largement adoptées, avec plus de 15 millions d'ordonnances délivrées en 2023. Les outils mobiles de santé et de surveillance numérique se développent, en particulier dans les centres urbains, avec une croissance annuelle de 30 % des plateformes numériques sur le diabète enregistrée dans toute l'Asie du Sud-Est.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique présente une prévalence élevée de la maladie mais de faibles taux de diagnostic et de traitement. En 2023, on estime que plus de 73 millions de personnes dans la région souffraient de diabète, dont plus de 50 % n’étaient pas diagnostiquées. En Arabie saoudite, le diabète touche plus de 4,3 millions d'adultes, tandis qu'en Égypte, on compte plus de 10 millions de personnes diabétiques. Les Émirats arabes unis enregistrent l’un des taux de prévalence du diabète les plus élevés au monde, soit 16,3 %. L’accès aux CGM et aux pompes à insuline s’améliore dans les pays du Golfe, tandis que les pays africains sont confrontés à des contraintes d’infrastructure. Les campagnes de sensibilisation et les programmes soutenus par l’OMS augmentent les taux de diagnostic dans toute l’Afrique subsaharienne, même si l’adoption de modalités de traitement avancées reste limitée.

Liste des sociétés de thérapie et de diagnostic du diabète

• 77 Électronique Kft.
• Menarini Diagnostics S.R.L.
• Laboratoires Abbott
• Agamatrix Inc.
• Animas Corp.
• Ascensie
• Becton Dickinson
• Débiotech S.A.
• Eli Lilly et Cie.
• Glaxosmithkline
• Solutions Inlight Inc.
• Johnson & Johnson
• LifeScan Inc.
• Medtronic
• Merck & Cie.
• Merck KGAA
• Nipro Corp.
• Novartis Pharma Ag
• Novo Nordisk A/S
• Owen Mumford Ltée.
• Laboratoires Palco Inc.
• Roche
• Sanofi
• Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
• Terumo Corp.

Novo Nordisk A/S :Novo Nordisk A/S est un acteur majeur dans le domaine thérapeutique du diabète, détenant la part de marché mondiale la plus élevée de l'insuline. En 2023, les produits insuliniques de la société ont été utilisés par plus de 38 millions de patients dans le monde. Ses analogues du GLP-1 et ses stylos à insuline dominent des marchés clés, notamment l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Les dispositifs d'administration FlexTouch et FlexPen de Novo Nordisk sont largement adoptés, avec plus de 500 millions d'unités distribuées dans le monde en 2023. L'expansion stratégique de l'entreprise en Chine et en Inde a considérablement renforcé sa présence régionale, avec une croissance à deux chiffres enregistrée dans ces pays.

Laboratoires Abbott :Les Laboratoires Abbott sont une force majeure dans le domaine du diagnostic du diabète, notamment avec son système FreeStyle Libre, qui a dépassé les 5 millions d'utilisateurs dans le monde en 2023. L'appareil CGM a contribué de manière significative à la performance du segment du diagnostic de l'entreprise, avec une utilisation en croissance de 28 % d'une année sur l'autre. Abbott a lancé des versions mises à jour de Libre avec des alarmes de glucose en temps réel et une intégration d'applications, favorisant la fidélisation et l'expansion des utilisateurs en Europe et en Amérique latine. Aux États-Unis, plus de 1,7 million de patients utilisent les appareils CGM d'Abbott, bénéficiant de remboursements d'assurance et de solides recommandations de médecins.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché du traitement et du diagnostic du diabète attire d’importants investissements mondiaux en raison du fardeau croissant du diabète, de l’évolution vers des soins personnalisés et de l’adoption croissante des technologies de santé numériques. En 2023, plus de 537 millions d’adultes dans le monde vivaient avec le diabète, et ce nombre devrait dépasser les 640 millions d’ici 2030. Cette augmentation entraîne une augmentation du financement dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique et médical. Les investissements dans le diagnostic du diabète ont atteint de nouveaux niveaux en 2023, avec plus de 2,1 milliards de dollars alloués à l'échelle mondiale pour développer et faire évoluer des systèmes non invasifs de surveillance de la glycémie et des appareils CGM de nouvelle génération. À elles seules, les startups basées aux États-Unis ont levé plus de 750 millions de dollars au cours de plus de 20 cycles de financement axés sur l'analyse du glucose basée sur l'IA, les appareils CGM portables et les plates-formes de surveillance à distance basées sur des applications. Les marchés de l’Asie-Pacifique, en particulier l’Inde et la Chine, ont connu une augmentation de 38 % du financement par capital-risque dans les startups de soins du diabète, largement concentré dans la télémédecine et les kits de diagnostic à faible coût. Dans le segment thérapeutique, des investissements importants ont été orientés vers les agonistes des récepteurs GLP-1, les inhibiteurs du SGLT2 et les formulations d'insuline de nouvelle génération. En 2023, plus de 4 milliards de dollars ont été investis dans la recherche et le développement de nouvelles insulinothérapies orales et d’insuline injectable à ultra-longue durée d’action. De grandes sociétés pharmaceutiques ont annoncé de nouvelles collaborations pour accélérer les essais cliniques, notamment une coentreprise notable entre les principaux fabricants d'insuline et des innovateurs en biotechnologie pour les médicaments oraux à base de peptides. Le soutien gouvernemental alimente également le marché. En 2023, l'Union européenne a investi 300 millions d'euros dans le cadre de l'initiative Horizon Europe dans l'innovation en matière de soins de santé liés au diabète, notamment dans les outils de soins préventifs et l'intégration de la santé numérique. De même, le NIH américain a alloué plus d’un milliard de dollars en subventions à la recherche et au développement technologique sur le diabète. Les économies émergentes comme le Brésil et l’Indonésie ont également augmenté le financement de la santé publique, élargissant l’accès à l’insuline et aux diagnostics essentiels dans les zones rurales.

Développement de nouveaux produits

Le marché du traitement et du diagnostic du diabète a connu une forte augmentation du développement de produits innovants visant à améliorer le contrôle glycémique, à améliorer le confort du patient et à permettre un diagnostic précoce. En 2023 et 2024, plus de 60 nouveaux produits ont été lancés dans le monde sur ce marché, reflétant de solides pipelines de R&D et des progrès technologiques dans des régions clés. L’une des innovations les plus révolutionnaires a été l’introduction de stylos à insuline intelligents et de patchs portables avec suivi Bluetooth intégré. Plus de 25 nouveaux dispositifs intelligents d’administration d’insuline ont été lancés en 2023, permettant un suivi du dosage en temps réel via des applications mobiles. Des sociétés comme Medtronic et Novo Nordisk ont ​​introduit des stylos avancés qui stockent l’historique des injections, réduisant ainsi le risque de surdosage. Environ 1,9 million de patients dans le monde ont adopté ces dispositifs intelligents à insuline dans l'année suivant leur lancement. Dans le segment du diagnostic, les appareils de surveillance continue de la glycémie (CGM) en temps réel ont fait un grand pas en avant. Abbott et Dexcom ont introduit des appareils CGM de nouvelle génération avec des durées de vie des capteurs étendues à 15 jours, soit une hausse par rapport à la moyenne précédente de 10 jours. Ces appareils ont atteint des performances sans étalonnage avec une précision de 98 % lors des essais cliniques. De plus, les capteurs portables intégrés à l’analyse de l’IA ont connu une augmentation de 35 % de leur adoption dans les hôpitaux et les cliniques externes en Amérique du Nord et en Europe. Les systèmes de pancréas artificiels, également connus sous le nom de systèmes d’administration d’insuline en boucle fermée, ont marqué une autre frontière de l’innovation. En 2024, au moins trois nouveaux systèmes hybrides en boucle fermée ont été approuvés sur les principaux marchés. Ces systèmes utilisent les données CGM pour ajuster automatiquement l'administration d'insuline basale en temps réel. Les données cliniques préliminaires de plus de 3 500 utilisateurs ont démontré une amélioration de la durée de vie de 58 % à 76 % en six semaines d'utilisation.

Cinq développements récents

• En 2023, Novo Nordisk a étendu la disponibilité de son agoniste oral des récepteurs GLP-1, le sémaglutide, à plus de 25 nouveaux pays, y compris des régions d'Asie-Pacifique et d'Amérique latine.
• Abbott a lancé le système FreeStyle Libre 3 CGM avec une durée de port de 14 jours, des mises à jour des données de glycémie en temps réel toutes les minutes et un capteur ultra-mince mesurant seulement 2,9 mm d'épaisseur.
• Le système de pompe à insuline en boucle fermée MiniMed 780G de Medtronic a été approuvé et lancé sur plusieurs marchés mondiaux, notamment au Japon, au Brésil et aux Émirats arabes unis, entre fin 2023 et début 2024.
• En 2024, Sanofi a lancé un stylo à insuline connecté doté d'une plateforme de santé numérique intégrée qui suit les données d'injection, les rappels et les tendances de glycémie.
• Roche Diagnostics a lancé en 2023 un système compact de test de l'HbA1c au point d'intervention, capable de fournir des résultats en 3,5 minutes à l'aide d'un échantillon de sang prélevé au doigt.

Couverture du rapport sur le marché de la thérapeutique et du diagnostic du diabète

Le rapport sur le marché des thérapies et des diagnostics du diabète fournit une analyse complète du paysage mondial, évaluant les performances du marché en termes de thérapies, de diagnostics, de types de technologies, de données démographiques des patients et de contextes de soins. Le rapport couvre un examen détaillé de plus de 30 pays, couvrant plus de 12 catégories de produits et 5 classes thérapeutiques majeures, dont l'insuline, les agonistes des récepteurs GLP-1, les inhibiteurs de la DPP-4 et les hypoglycémiants oraux. Il comprend des dispositifs de diagnostic tels que des systèmes de surveillance continue du glucose, des bandelettes de test, des lancettes et des outils de test HbA1c. Ce rapport couvre les évaluations quantitatives et qualitatives de plus de 50 entreprises mondiales et examine plus de 3 000 ensembles de données compilés à partir de dossiers réglementaires, d'essais cliniques, d'approbations de produits et de modèles d'utilisation des hôpitaux. Il identifie les principaux types de produits, notamment les stylos à insuline, les pompes à insuline, les systèmes CGM et les glucomètres. Les données régionales incluent des taux d’adoption comparatifs, avec une attention particulière à la pénétration dans les infrastructures de santé urbaines et rurales. De plus, le rapport comprend une segmentation selon le diabète de type 1, le diabète de type 2, le diabète gestationnel et d'autres formes secondaires. Plus de 7 segments d'application et 20 formats technologiques sont comparés pour clarifier les tendances de la demande et l'évolution technologique. L'analyse s'appuie sur des outils de modélisation exclusifs qui suivent les mesures de performance des produits en temps réel, la prévalence des maladies dans plus de 100 groupes démographiques et le comportement d'achat du réseau hospitalier. Les dynamiques de marché explorées dans le rapport incluent l’évolution des préférences thérapeutiques de l’insuline conventionnelle aux analogues à action prolongée, la surveillance en temps réel des tests statiques et la convergence croissante des plateformes numériques avec les protocoles thérapeutiques. Le rapport passe en revue les environnements réglementaires mondiaux, mettant en évidence les disparités régionales en matière d'accessibilité à l'insuline, de remboursement des appareils et de disponibilité des diagnostics. En outre, le rapport comprend une vue granulaire de l'intégration des infrastructures de soins de santé, avec plus de 200 hôpitaux et cliniques échantillonnés pour l'utilisation des appareils sur le terrain et le suivi de l'efficacité clinique. Il propose également une analyse des technologies émergentes dans les systèmes en boucle fermée et des analyses de glucose basées sur l'IA, avec plus de 40 brevets récents évalués pour prédire les innovations du marché de la prochaine phase. La couverture s'étend aux variables macroéconomiques affectant les coûts de gestion du diabète, la disponibilité des médicaments et l'adoption du traitement dans les pays à forte incidence comme l'Inde, la Chine et les États-Unis.