Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la confiserie, par type (confiserie sucrée, chocolat, gomme, pastilles), par application (hypermarchés, supermarchés, petits magasins de détail), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Aperçu du marché de la confiserie

La taille du marché mondial de la confiserie est estimée à 18,65 milliards de dollars en 2025, et devrait atteindre 23,81 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 4,1 %.

Le marché de la confiserie continue de croître alors que la consommation mondiale dépasse 72 millions de tonnes de produits de confiserie par an dans plus de 100 pays. Les confiseries sucrées représentent plus de 38 pour cent du volume total, tandis que les produits à base de chocolat contribuent à plus de 42 pour cent de la production mondiale. Plus de 3,1 millions de points de vente dans le monde vendent activement des produits de confiserie, avec plus de 28 % des ventes réalisées dans les supermarchés et les hypermarchés. Les achats de confiseries saisonnières augmentent de plus de 22 pour cent pendant les fêtes mondiales. Avec plus de 450 000 SKU de confiserie actifs produits dans le monde et plus de 1,2 milliard d’achats mensuels de confiserie enregistrés, le marché est façonné par de fortes habitudes d’achat impulsif et une consommation tout au long de l’année, influençant les informations du rapport sur le marché de la confiserie et l’analyse plus large de l’industrie du marché de la confiserie.

Les États-Unis se classent parmi les plus grands consommateurs de confiseries avec plus de 8,2 millions de tonnes consommées chaque année sous forme de chocolat, de confiserie et de gomme. Environ 94 % des ménages américains achètent des produits de confiserie au moins une fois par mois, ce qui représente plus de 300 millions d'achats mensuels. Les ventes de bonbons saisonniers représentent plus de 32 pour cent de la consommation totale de confiserie aux États-Unis. Plus de 210 000 magasins de détail, dont des supermarchés, des hypermarchés et des petits magasins spécialisés, vendent des produits de confiserie dans tout le pays. Plus de 40 pour cent de la consommation américaine de confiserie est à base de chocolat, avec environ 2,6 millions de tonnes achetées chaque année. Ces chiffres façonnent la croissance du marché de la confiserie et renforcent les évaluations des perspectives du marché de la confiserie.

Principales conclusions

• Moteur clé du marché :41 % de la demande mondiale de confiserie est due à l’augmentation des achats impulsifs et à la consommation de chocolat haut de gamme.
  •Restrictions majeures du marché :27 pour cent des producteurs de confiseries signalent des difficultés dues à la taxation du sucre et aux restrictions réglementaires.
  •Tendances émergentes :Augmentation de 34 % de la demande de produits de confiserie à faible teneur en sucre, végétaliens et fonctionnels dans le monde.
  •Leadership régional :43 pour cent de la consommation mondiale de confiserie est concentrée en Europe en raison de la forte consommation par habitant.
  •Paysage concurrentiel :29 pour cent du volume mondial de confiserie est produit par les dix plus grands fabricants multinationaux.
  •Segmentation du marché :31 pour cent de toutes les ventes de confiseries appartiennent aux catégories de chocolat dans le monde.
  •Développement récent :Augmentation de 22 % des lancements de confiseries artisanales haut de gamme entre 2023 et 2025.

Dernières tendances du marché de la confiserie

Le marché du marché de la confiserie est dicté par l’évolution des préférences des consommateurs, les achats soucieux de leur santé et les innovations en matière de saveur, d’emballage et de formats de produits. La production mondiale a dépassé 72 millions de tonnes en 2024, avec plus de 2,8 millions de tonnes de nouveaux produits de confiserie introduits dans les circuits de vente au détail mondiaux. Les confiseries à teneur réduite en sucre ont augmenté de plus de 19 pour cent alors que 48 pays ont mis en œuvre des réglementations sanitaires liées au sucre. Les confiseries végétaliennes et à base de plantes ont enregistré une augmentation de 26 % des lancements, contribuant à plus de 3 500 nouveaux SKU en deux ans. La consommation de chocolat haut de gamme a augmenté de 17 pour cent, avec plus de 50 000 chocolateries artisanales en activité dans le monde. Les confiseries fonctionnelles contenant des vitamines, des probiotiques ou des enrichissements ont augmenté de 23 % en raison des tendances en matière de bien-être des consommateurs. Les ventes de confiseries en ligne ont augmenté de plus de 28 pour cent, représentant 11 pour cent du total des achats mondiaux de confiseries. Les confiseries saisonnières et destinées aux cadeaux ont dépassé 9,5 millions de tonnes par an, influençant les tendances du marché de la confiserie et façonnant les perspectives du marché de la confiserie dans toutes les régions.

Dynamique du marché de la confiserie

CONDUCTEUR

"Demande croissante de chocolat haut de gamme, de confiseries saisonnières et d'achats impulsifs" "produits"

Les achats de chocolat haut de gamme ont augmenté de plus de 17 % dans le monde, alors que les segments de consommateurs aisés se sont développés dans 45 pays. La demande de confiseries saisonnières a augmenté de 22 pour cent pendant les vacances, avec plus de 6,5 millions de tonnes de bonbons saisonniers vendus dans le monde. Les achats impulsifs représentent plus de 52 % des ventes de confiseries, tirés par le placement aux caisses de plus de 3,1 millions de magasins. La consommation de confiseries sans sucre a augmenté de 18 pour cent en raison de la sensibilisation croissante à la santé. Les marchés émergents d’Asie et d’Amérique latine ont ajouté plus de 8 millions de nouveaux consommateurs de confiseries entre 2023 et 2024. Ces facteurs entraînent une forte expansion documentée dans l’analyse du marché de la confiserie et les conclusions du rapport sur l’industrie du marché de la confiserie.

RETENUE

"Hausse des réglementations sanitaires, taxes sur le sucre et instabilité des coûts des matières premières"

Plus de 48 pays ont imposé des taxes sur le sucre, affectant 27 pour cent des producteurs mondiaux de confiseries. La volatilité des prix du cacao a augmenté de plus de 22 % entre 2023 et 2025, affectant directement les fabricants de chocolat. Les approbations réglementaires pour les confiseries fonctionnelles ont augmenté les coûts de conformité de 16 pour cent. Les prix des matériaux d'emballage ont augmenté de plus de 14 pour cent en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Plus de 30 pour cent des exportateurs de confiseries sont confrontés à des retards de documentation transfrontalière. Ces défis limitent l’expansion mondiale et influencent les évaluations des prévisions du marché de la confiserie.

OPPORTUNITÉ

"Innovation en confiserie pauvre en sucre, vegan, artisanale et fonctionnelle"

Les catégories de confiseries à faible teneur en sucre et sans sucre ont augmenté de plus de 19 pour cent à l'échelle mondiale. Les produits de confiserie végétaliens ont augmenté de 26 pour cent alors que plus de 80 millions de consommateurs ont adopté un régime alimentaire à base de plantes. Les confiseries fonctionnelles infusées de vitamines, de minéraux, de fibres ou de probiotiques ont augmenté de 23 pour cent. Les producteurs artisanaux de chocolat ont dépassé les 50 000 dans le monde, ce qui représente une augmentation de 15 pour cent en deux ans. Les canaux de commerce électronique ont ajouté plus de 250 millions de commandes de confiseries en ligne chaque année. Ces opportunités renforcent les opportunités du marché de la confiserie et les trajectoires plus larges de croissance du marché de la confiserie.

DÉFI

"Perturbations de la chaîne d'approvisionnement, pénuries de cacao et coûts de production élevés"

Les pénuries mondiales de cacao ont touché plus de 35 pour cent des fabricants de chocolat entre 2023 et 2025. Les retards de transport ont augmenté les délais d'expédition de plus de 18 pour cent dans les principaux pays producteurs de cacao. Plus de 42 pour cent des entreprises de confiserie ont signalé des difficultés à se procurer des agents aromatisants et des additifs. L’inflation des coûts de l’énergie a augmenté les dépenses de production de 21 pour cent à l’échelle mondiale. Les pénuries d'emballages ont affecté plus de 700 000 tonnes de production annuelle de confiseries. Ces problèmes affectent les stratégies à long terme capturées dans l’analyse de l’industrie du marché de la confiserie et les perspectives du marché de la confiserie.

Segmentation du marché de la confiserie

Le marché du marché de la confiserie est segmenté par type et par application. Le chocolat représente plus de 42 pour cent de la consommation mondiale de confiseries, tandis que les confiseries sucrées contribuent à plus de 38 pour cent. Les canaux de distribution au détail, notamment les hypermarchés, les supermarchés et les petits magasins de détail, vendent chaque année plus de 72 millions de tonnes de confiseries dans tous les principaux segments de consommation.

PAR TYPE

Confiserie au sucre :Les confiseries sucrées représentent plus de 38 % de la production mondiale, soit plus de 27 millions de tonnes par an de bonbons, gelées, bonbons durs, sucettes, caramels et fruits à mâcher. Plus de 65 pays produisent des confiseries sucrées à l’échelle commerciale. Les sucreries dures représentent 28 pour cent de la consommation de confiseries sucrées, tandis que les gelées contribuent à plus de 22 pour cent. Les alternatives sans sucre ont augmenté de 18 pour cent en raison de nouvelles réglementations. Plus de 1,4 million de points de vente dans le monde consacrent de l'espace en rayon aux confiseries à base de bonbons, ce qui influence de fortes ventes sur les marchés d'achat impulsif.

Chocolat:Le chocolat domine la confiserie mondiale avec plus de 42 pour cent de part de marché et plus de 30 millions de tonnes consommées chaque année. Le chocolat au lait représente 49 pour cent de la consommation de chocolat, le chocolat noir 32 pour cent et le chocolat blanc 19 pour cent. Le chocolat haut de gamme a enregistré une croissance de 17 pour cent en raison de la demande croissante dans 50 marchés développés. Plus de 2,5 millions de magasins dans le monde vendent des produits à base de chocolat. Les pénuries de cacao touchent près de 35 pour cent des fabricants de chocolat, ce qui accroît leur dépendance à l'égard de régions d'approvisionnement alternatives en cacao.

Gomme:La gomme représente plus de 9 pour cent de la consommation mondiale de confiserie, soit plus de 6,5 millions de tonnes par an. Les gommes sans sucre représentent plus de 62 pour cent de la consommation mondiale de gommes. Les gommes fonctionnelles contenant de la caféine, des vitamines ou des suppléments ont augmenté de 21 % entre 2023 et 2025. Plus de 120 pays importent des confiseries à base de gomme. Le chewing-gum domine avec 78 pour cent de part, tandis que le bubble-gum contribue à hauteur de 22 pour cent. La distribution au détail dépasse les 600 000 points de vente dans le monde pour les produits liés aux gommes.

Pastilles :Les pastilles représentent plus de 5 pour cent de la consommation mondiale de confiserie, soit plus de 3,6 millions de tonnes par an. Les pastilles à base de plantes et fonctionnelles ont enregistré une croissance de 24 pour cent en raison de la hausse des segments de consommateurs soucieux de leur santé. Les pastilles aromatisées aux fruits représentent 61 pour cent des ventes totales de pastille dans le monde. Plus de 300 marques produisent des pastilles en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Les pastilles sans sucre ont augmenté de 19 pour cent alors que 44 pays ont introduit des réglementations sur l'étiquetage de la teneur en sucre.

PAR DEMANDE

Hypermarchés :Les hypermarchés représentent plus de 34 pour cent des ventes mondiales de confiserie, avec plus de 2,1 millions de tonnes vendues chaque année dans les magasins grand format. Plus de 60 000 hypermarchés dans le monde proposent de vastes rayons de confiseries avec plus de 500 références par magasin en moyenne. Les ventes de confiseries saisonnières augmentent de plus de 40 % dans les hypermarchés pendant les périodes de fêtes. Les produits à base de chocolat dominent les ventes de confiseries des hypermarchés avec une part de 46 pour cent. Les achats de confiseries en gros représentent 18 % des transactions dans les hypermarchés dans le monde.

Supermarchés :Les supermarchés contribuent à plus de 28 pour cent de la distribution mondiale de confiseries, avec plus de 1,7 million de tonnes vendues chaque année. Plus de 450 000 supermarchés dans le monde proposent des produits de confiserie dans des rayons de produits de consommation courante, des zones de boulangerie et des allées saisonnières. Les promotions de confiseries à prix réduits augmentent les ventes des supermarchés de plus de 22 % par mois. Les confiseries sucrées représentent 38 pour cent des ventes des supermarchés, tandis que les gommes à mâcher représentent 12 pour cent. Les produits de confiserie de marque privée ont augmenté de 16 pour cent, attirant les consommateurs axés sur la valeur.

Petits magasins de détail :Les petits magasins de détail contribuent à plus de 24 pour cent du volume total de confiserie, soit plus de 1,5 million de tonnes par an. Plus de 2 millions de magasins locaux dans le monde vendent des confiseries comme articles d'impulsion. Les emballages individuels représentent plus de 58 pour cent des ventes dans les petits magasins. Les gommes et les pastilles dominent avec une part combinée de 44 pour cent en raison des exigences de portabilité. Les achats impulsifs en espèces génèrent plus de 72 % des achats de confiseries dans les petits magasins, soutenant une demande constante dans les régions rurales et à faible revenu.

Perspectives régionales du marché de la confiserie

La demande mondiale de confiserie varie selon les régions en fonction des préférences culturelles, des niveaux de revenus et des infrastructures de vente au détail. L'Europe est en tête en termes de consommation par habitant, tandis que l'Asie-Pacifique enregistre l'expansion la plus rapide en raison de la croissance démographique et de l'augmentation des dépenses de la classe moyenne.

AMÉRIQUE DU NORD

L'Amérique du Nord représente plus de 25 pour cent de la consommation mondiale de confiserie, soit plus de 18 millions de tonnes par an aux États-Unis et au Canada. Le chocolat représente 48 pour cent des achats régionaux de confiseries. La région comprend plus de 700 usines de fabrication de confiseries et plus de 450 000 points de vente au détail vendant des produits de confiserie. Les ventes de bonbons saisonniers augmentent de plus de 38 % pendant les fêtes comme Halloween, Pâques et Noël. La consommation de confiseries sans sucre a augmenté de 21 % entre 2023 et 2025. Les États-Unis consomment à eux seuls plus de 8,2 millions de tonnes de confiseries par an, tandis que le Canada contribue à hauteur de plus de 2,4 millions de tonnes. Le chocolat haut de gamme et artisanal a enregistré une croissance de 16 pour cent alors que plus de 5 000 petits chocolatiers opèrent dans la région. Cette dynamique renforce la part de marché de la confiserie en Amérique du Nord.

EUROPE

L'Europe est en tête du marché mondial avec plus de 43 pour cent de part et plus de 30 millions de tonnes consommées chaque année. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas représentent plus de 65 % de la consommation européenne de confiserie. L'Europe exploite plus de 1 200 installations de fabrication de confiseries commerciales, dont plus de 600 sont spécialisées dans le chocolat. La consommation de chocolat par habitant dépasse 10 kg par personne et par an en Suisse, en Allemagne et en Belgique. La demande de confiseries saisonnières augmente de plus de 35 pour cent à Pâques et à Noël. Les ventes de confiseries sans sucre ont augmenté de 23 % dans toute l'Europe en raison de réglementations sanitaires strictes. La distribution au détail comprend plus de 900 000 supermarchés, dépanneurs et confiseries spécialisées.

ASIE-PACIFIQUE

La région Asie-Pacifique consomme plus de 16 millions de tonnes de confiseries par an, ce qui représente plus de 22 % de la part mondiale. La Chine représente plus de 6 millions de tonnes, tandis que l'Inde en consomme plus de 3,4 millions de tonnes. Le Japon et la Corée du Sud contribuent ensemble à hauteur de plus de 2 millions de tonnes. La classe moyenne croissante a ajouté plus de 80 millions de nouveaux consommateurs de confiseries entre 2022 et 2025. La consommation de chocolat a augmenté de 19 pour cent, tandis que la demande de confiseries sucrées a augmenté de 14 pour cent dans les marchés émergents. La région Asie-Pacifique compte plus de 4 millions de magasins de détail vendant des articles de confiserie. Les festivals saisonniers tels que le Nouvel An lunaire génèrent une croissance saisonnière des ventes de plus de 28 %. Les achats de confiseries en ligne ont augmenté de 32 %, alors que plus de 400 millions d'acheteurs achètent des friandises en ligne.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Le Moyen-Orient et l’Afrique consomment plus de 8,5 millions de tonnes de confiseries par an, ce qui représente plus de 10 % de la part mondiale. Le CCG représente plus de 2,1 millions de tonnes, tandis que l'Afrique du Sud contribue à hauteur de plus de 1,4 million de tonnes. La consommation de chocolat a augmenté de 15 % en raison de l'augmentation de la population expatriée aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Arabie saoudite. Plus de 600 000 points de vente dans la région vendent des produits de confiserie. Les confiseries sucrées représentent plus de 52 pour cent de la consommation régionale. Les ventes saisonnières augmentent de 26 pour cent pendant le Ramadan, Diwali et Noël. La population jeune croissante de l’Afrique attire chaque année plus de 25 millions de nouveaux consommateurs de confiseries, renforçant ainsi la demande régionale à long terme.

Liste des principales entreprises du marché de la confiserie

• Mars, incorporée
  • Mondelez International
  • Nestlé
  • Meiji Holdings
  • Groupe Ferrero
  • La société Hershey
  • Arcor
  • Perfetti Van Melle
  • Haribo
  • Lindt et Sprüngli
  • Barry Callebaut
  • Yıldız Holding
  • Août Storck
  • Moulins généraux
  • Confiserie Orion
  • Confiseurs Unis
  • Confiserie LOTTE
  • Bourbon
  • Confiserie de la Couronne
  • Société ROSHEN
  • Compagnie de bonbons Ferrara
  • Orkla ASA
  • Groupe Raisio
  • Morinaga et compagnie
  • Cemoi
  • Société Jelly Belly Candy
  • Cloetta AB
  • Ritter Sport
  • Petra Foods Limitée
  • Amul

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

Mars, Incorporated détient plus de 14 % de part de marché mondiale dans les catégories du chocolat et de la confiserie.
Mondelez International détient plus de 11 % de part de marché mondiale de la confiserie dans les segments du chocolat, des gommes et des bonbons.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans le marché de la confiserie continuent d’augmenter alors que la demande mondiale dépasse 72 millions de tonnes par an. Plus de 1,4 milliard d’investissements équivalents à USD ont été consacrés à de nouvelles installations de production de confiserie entre 2023 et 2025, augmentant ainsi la capacité dans 40 pays. Plus de 2 000 nouvelles lignes de fabrication de confiseries ont été installées pour répondre à la demande croissante de produits sans sucre, végétaliens et fonctionnels. Les grands fabricants ont investi dans plus de 300 nouvelles lignes de moulage de chocolat et plus de 600 machines de formation de bonbons pour répondre aux besoins croissants des consommateurs. Les investissements dans les confiseries à faible teneur en sucre ou à teneur réduite en sucre ont augmenté de 22 pour cent en raison des mandats gouvernementaux dans 48 pays. Les innovations en matière d'emballage du commerce électronique ont ajouté plus de 120 millions de nouvelles unités de livraison de confiseries. Les investissements dans la chaîne du froid ont augmenté de 18 pour cent pour soutenir la distribution de chocolat haut de gamme. Plus de 500 entreprises ont étendu leurs réseaux de distribution sur les marchés émergents, créant ainsi plus de 15 000 nouveaux partenariats de vente au détail. Ces développements renforcent les opportunités à long terme du marché de la confiserie.

Développement de nouveaux produits

Plus de 5 200 nouveaux produits de confiserie ont été lancés dans le monde entre 2023 et 2025. Les innovations sans sucre représentaient 21 % des nouveaux lancements, les fabricants répondant aux préoccupations croissantes en matière de santé. Les lancements de confiseries végétaliennes ont dépassé 900 SKU, soit une augmentation de 26 %. Les confiseries fonctionnelles contenant des probiotiques, des vitamines, du collagène et des adaptogènes ont augmenté de plus de 23 %, ajoutant 750 nouveaux SKU dans le monde. Les innovations en matière de chocolat haut de gamme comprenaient plus de 1 500 variantes artisanales avec du cacao d'origine unique provenant de plus de 18 pays producteurs. Les nouvelles combinaisons de saveurs telles que le chocolat au chili, les bonbons infusés au matcha et les bonbons aux fruits exotiques ont enregistré une adoption mondiale de 14 %. Les avancées technologiques en matière de mastication douce ont amélioré la texture de plus de 400 nouveaux produits de confiserie. Des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement ont été adoptées dans 32 pour cent des nouveaux produits. Ces développements soutiennent une forte expansion des conclusions du rapport d’étude de marché sur le marché de la confiserie.

Cinq développements récents

• Plus de 5 200 nouveaux produits de confiserie lancés dans le monde entre 2023 et 2025.
  • Les lancements de produits de confiserie sans sucre ont augmenté de 21 pour cent.
  • Capacité de production de chocolat haut de gamme augmentée de plus de 300 000 tonnes.
  • La confiserie fonctionnelle a enregistré une croissance de 23 % avec plus de 750 nouveaux SKU.
  • La demande de confiseries saisonnières a augmenté de plus de 22 pour cent à l'échelle mondiale.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché de la confiserie couvre la consommation mondiale de plus de 72 millions de tonnes de confiseries par an, qu'il s'agisse de chocolat, de confiseries, de gommes ou de pastilles. Le rapport examine la distribution dans les hypermarchés, les supermarchés et les petits magasins de détail, avec plus de 3,1 millions de points de vente dans le monde vendant des produits de confiserie. Il analyse les volumes de production dans plus de 100 pays fabricants et évalue plus de 450 000 références mondiales de confiserie. Le rapport comprend des informations régionales sur les 30 millions de tonnes de consommation de l’Europe, les 16 millions de tonnes de l’Asie-Pacifique, les 18 millions de tonnes de l’Amérique du Nord et les 8,5 millions de tonnes du Moyen-Orient et de l’Afrique. Il couvre les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les défis sur la base de plus de 5 200 lancements de produits, 2 000 nouvelles lignes de fabrication et plus de 1,4 milliard d’investissements mondiaux équivalents à 1,4 milliard de dollars. Il intègre l’analyse de l’industrie du marché de la confiserie, les perspectives du marché de la confiserie et les prévisions du marché de la confiserie pour soutenir les fabricants, les détaillants, les décideurs politiques et les investisseurs.