Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des catalyseurs dans le raffinage du pétrole et la pétrochimie, par type (catalyseurs de raffinage FCC, catalyseurs d’hydrotraitement, catalyseurs d’hydrocraquage, catalyseur de désulfuration, autres), par application (raffinerie, entreprises de transformation du pétrole, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des catalyseurs dans le raffinage du pétrole et la pétrochimie

La taille du marché des catalyseurs dans le raffinage du pétrole et la pétrochimie était évaluée à 4 709,95 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 6 558,34 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,4 % de 2025 à 2033.

Les catalyseurs du marché du raffinage du pétrole et de la pétrochimie jouent un rôle essentiel dans la production mondiale de carburants et de produits chimiques, traitant plus de 101,2 millions de barils par jour de pétrole brut dans les raffineries du monde entier. En 2024, le marché mondial dédié aux catalyseurs de raffinerie était évalué entre 4,82 et 5,6 milliards de dollars, selon la source. Notamment, l’Asie-Pacifique représentait environ 35 % de la part de marché en 2023, ce qui équivaut à près de 1,7 milliard de dollars américains en volume de produits catalytiques. Les catalyseurs FCC (craquage catalytique fluide) dominent les applications ; plus de 400 unités FCC étaient opérationnelles dans le monde en 2006, traitant environ 5,3 millions de barils/jour rien qu'aux États-Unis.

Le taux de circulation moyen du catalyseur FCC est d'environ 5 kg par kg de matière première, ce qui correspond à plus de 55 900 tonnes par jour dans des unités traitant 75 000 bbl/jour. En Inde, 23 raffineries de pétrole brut avaient une capacité combinée de près de 249 Mt par an en mars 2021, avec une utilisation de 88,8 %, permettant une intégration significative des catalyseurs. Ces catalyseurs, couvrant le FCC, l'hydrotraitement, l'hydrocraquage et la désulfuration, sont indispensables pour convertir les fractions de gazole lourd avec des poids moléculaires de 200 à 600+ en carburants de transport à indice d'octane élevé et en intermédiaires pétrochimiques.

Principales conclusions

Conducteur: Le déploiement de plus de 400 unités FCC actives, traitant environ 14,2 à 14,4 millions de barils par jour de matières premières lourdes dans le monde en 2023, souligne la demande critique de catalyseurs efficaces pour le raffinage du pétrole.

Premier pays/région: L'Asie-Pacifique est en tête, représentant environ 35 à 46 % du marché mondial des catalyseurs en 2023, ce qui équivaut à environ 1,7 à 3,3 milliards de dollars de demande de catalyseurs.

Segment supérieur: Les catalyseurs d'hydrotraitement dominent, capturant environ 68 à 69 % de part par type et contribuant à plus de 1,28 milliard de dollars américains à la valeur marchande de 2023.

Catalyseurs dans les tendances du marché du raffinage du pétrole et de la pétrochimie

Le marché mondial des catalyseurs de raffinerie a connu une augmentation de 12 % de la demande de catalyseurs pour carburants à faible teneur en soufre en 2024, en raison de limites de soufre plus strictes et de normes de carburant plus propres. Dans ce cadre, les catalyseurs FCC représentaient 40 % de la demande totale, avec une consommation en hausse de 9 %, et l'utilisation du FCC en Asie-Pacifique a spécifiquement augmenté de 14 % sur un an. Les catalyseurs FCC modifiés, conçus pour un rendement 10 % plus élevé et une accumulation de coke plus faible, font leur apparition en force, avec un déploiement couvrant 275 unités rien qu'en Chine à partir de 2023. Les catalyseurs d'hydrocraquage ont enregistré une taille de marché mondiale estimée à 2,5 milliards de dollars en 2023, avec un volume d'environ 398 à 450 millions de dollars, et les installations d'unités d'hydrocraquage ont augmenté, répondre à la demande croissante de diesel et de carburéacteur dans les raffineurs du Moyen-Orient et d’Amérique latine. La demande de carburant HD a entraîné une augmentation annuelle de 7 % de la production de ULSD utilisant des catalyseurs d’hydrocraquage entre 2018 et 2023.

Les catalyseurs à base de zéolite ont dominé l'utilisation de matériaux en 2024, représentant 32,8 % du marché des catalyseurs de raffinerie (~ 2,7 milliards de dollars américains sur un total de 8,24 milliards de dollars américains). Ces catalyseurs ont connu une augmentation de 10 % de leur adoption à l'échelle mondiale, les catalyseurs zéolitiques de terres rares de type Y démontrant une augmentation de 4,2 % du rendement en essence lors des essais dans les raffineries d'Asie de l'Est. Les catalyseurs de raffinage pétrochimiques ont atteint un montant estimé à 48,2 milliards de dollars en 2024, l'Asie-Pacifique détenant 38% des parts, l'Amérique du Nord 28%, l'Europe 20%, l'Amérique latine 10% et le Moyen-Orient et l'Afrique 7%. Parmi les applications, le raffinage du pétrole représentait 58 % de la demande, tandis que l'utilisation pétrochimique en représentait 42 %. À mesure que les producteurs pétrochimiques augmentaient leurs capacités d’oléfines, la part de l’Asie a augmenté, avec 6,7 millions de b/j de pétrole dédiés à la pétrochimie en Chine.

Catalyseurs dans la dynamique du marché du raffinage du pétrole et de la pétrochimie

CONDUCTEUR

"Demande croissante de carburants à très faible teneur en soufre et exigences en matière de carburants propres"

La demande mondiale croissante de diesel à très faible teneur en soufre (ULSD) et d’autres carburants à combustion plus propre est l’un des principaux moteurs de croissance des catalyseurs sur le marché du raffinage du pétrole et de la pétrochimie. En 2023, plus de 75 pays ont adopté des limites de teneur en soufre des carburants inférieures à 50 ppm, certaines économies avancées imposant des niveaux inférieurs à 10 ppm. Cela a conduit à une augmentation mondiale de la demande de catalyseurs d’hydrotraitement et d’hydrodésulfuration, qui représentent plus de 68 % de la consommation de catalyseurs par type. Dans la région Asie-Pacifique, notamment en Chine et en Inde, l’adoption des normes Bharat Stage VI et China VI a entraîné une augmentation de 24 % de la demande de catalyseurs de désulfuration entre 2021 et 2023.

RETENUE

"Saturation du marché dans les régions matures et problèmes d’élimination environnementale"

Les marchés matures comme l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale sont confrontés à une croissance lente en raison de la forte pénétration déjà existante des systèmes de catalyseurs avancés et de l’expansion limitée des raffineries. En 2023, plus de 92 % des unités FCC aux États-Unis avaient déjà adopté des systèmes catalytiques modernes à haut rendement. Cette saturation ralentit la croissance de la demande de nouveaux catalyseurs dans ces régions. De plus, l’élimination des catalyseurs usés est devenue un obstacle réglementaire et logistique. Les raffineries génèrent chaque année environ 200 000 à 250 000 tonnes de catalyseurs usés dans le monde.

OPPORTUNITÉ

"Expansion de la capacité de raffinage et intégration pétrochimique en Asie et au Moyen-Orient"

La tendance mondiale vers l’intégration des raffineries et de la pétrochimie ouvre des opportunités significatives pour les fabricants de catalyseurs. Les projets chinois de transformation du brut en produits chimiques (C2C), notamment Zhejiang Petrochemical et Hengli Petrochemical, transforment plus de 20 millions de tonnes de pétrole brut par an en produits chimiques, stimulant ainsi la demande de catalyseurs de raffinage et pétrochimiques. Les complexes intégrés de raffinage et de pétrochimie de l’Arabie Saoudite sous SABIC et Aramco stimulent également la demande de catalyseurs à double fonction.

DÉFI

"Hausse des coûts des matières premières et pressions sur les prix"

L’un des défis les plus importants est la hausse du coût des matières premières utilisées dans la fabrication des catalyseurs. Les composants tels que les métaux des terres rares (par exemple le lanthane, le cérium) et les métaux de transition comme le molybdène, le cobalt et le nickel ont vu leurs prix augmenter. Par exemple, les prix du nickel sont passés de 16 000 $/tonne en 2020 à plus de 23 000 $/tonne en 2024, affectant directement les coûts de production des catalyseurs d’hydrocraquage. Ces fluctuations sont aggravées par l’instabilité géopolitique dans les régions riches en minerais métalliques (par exemple l’Afrique et l’Amérique latine). Simultanément, les sociétés de raffinage exigent des catalyseurs plus performants, avec une durée de vie plus longue mais à des prix inférieurs.

Catalyseurs dans la segmentation du marché du raffinage du pétrole et de la pétrochimie

Le marché des catalyseurs du raffinage du pétrole et de la pétrochimie est segmenté en fonction du type et de l’application, avec des modèles de demande distincts dans chaque catégorie. La sélection du catalyseur est déterminée par la qualité de la matière première, les exigences du produit final et les mandats réglementaires. À partir de 2024, les catalyseurs d’hydrotraitement dominaient le marché en volume en raison des besoins importants en matière d’élimination du soufre et des impuretés dans les flux bruts. Par application, les raffineries restent les consommateurs dominants, représentant plus de 58 % de la demande mondiale, tandis que les entreprises pétrochimiques y contribuent à hauteur d'environ 42 %, principalement axées sur la production d'oléfines, d'aromatiques et de produits chimiques intermédiaires. Cette structure à double application offre de multiples points de croissance dans les secteurs verticaux du raffinage et de la chimie.

Par type

• Catalyseurs de raffinage FCC : ils sont essentiels pour décomposer les hydrocarbures lourds en produits plus légers et précieux comme l'essence et les oléfines. En 2023, plus de 400 unités FCC sont opérationnelles dans le monde, traitant plus de 14 millions de barils par jour, les catalyseurs FCC représentant environ 40 % de la consommation totale de catalyseurs en volume. Ces catalyseurs sont généralement à base de zéolite et nécessitent un remplacement fréquent, avec une utilisation moyenne de 0,2 à 0,3 kg par baril de matière première.
• Catalyseurs d'hydrotraitement : sont principalement utilisés pour éliminer le soufre, l'azote et les composés aromatiques des distillats moyens et du naphta. Ils représentent plus de 68 % de la demande totale de catalyseurs de raffinage, en raison de réglementations plus strictes en matière de carburants en Asie et en Europe. Ces catalyseurs utilisent des métaux actifs comme le nickel, le molybdène et le cobalt, souvent supportés sur de l'alumine. En 2023, la consommation mondiale de catalyseurs d’hydrotraitement a dépassé 2,6 millions de tonnes, notamment pour la production de diesel à très faible teneur en soufre (ULSD).
• Catalyseurs d'hydrocraquage : sont utilisés dans les unités qui produisent du diesel, du carburéacteur et des huiles de base de haute qualité. Ces catalyseurs fonctionnent sous haute pression d’hydrogène et utilisent généralement du nickel, du tungstène ou du palladium. Les unités d'hydrocraquage ont traité plus de 5 millions de barils/jour dans le monde en 2023, avec une consommation de catalyseurs en hausse de 11 % par an en Asie-Pacifique. La durée de vie du catalyseur varie de 2 à 4 ans, selon la qualité des aliments.
• Catalyseurs de désulfuration : ciblent l'élimination des composés soufrés de diverses fractions bouillantes pour se conformer aux normes environnementales telles que Euro VI et IMO 2020. Ceux-ci sont généralement composés de cobalt-molybdène ou de nickel-molybdène supporté sur alumine. En 2023, plus de 3,2 millions de tonnes de diesel ont été désulfurées quotidiennement grâce à ces catalyseurs. La demande mondiale pour ces catalyseurs devrait augmenter dans les régions encore en transition vers des carburants à faible teneur en soufre, notamment l’Amérique latine et certaines parties de l’Afrique.
• Autres : Cette catégorie comprend les catalyseurs d'isomérisation, d'alkylation et de reformage utilisés dans les traitements spécialisés. Les catalyseurs de reformage, généralement à base de platine, permettent l'amélioration de l'indice d'octane et la production d'aromatiques. Le marché mondial des catalyseurs de reformage représentait à lui seul plus de 820 millions de dollars en 2023. Les catalyseurs d’isomérisation ont également connu une utilisation accrue en Inde et en Asie du Sud-Est, où les normes d’octane se sont durcies.

Par candidature

• Raffinerie : les applications représentent plus de 58 % de la demande de catalyseurs et couvrent les unités de FCC, d'hydrocraquage, d'hydrotraitement et de désulfuration. En 2023, il y avait plus de 650 grandes raffineries opérationnelles, avec un traitement total de brut dépassant 100 millions de barils/jour. Les raffineries utilisent en moyenne 2,5 à 3,5 tonnes de catalyseur par 1 000 barils/jour de capacité par an. Sur les marchés matures comme les États-Unis, plus de 90 % des raffineries sont passées à des systèmes de catalyseurs avancés en raison des exigences en matière d'émissions et d'efficacité.
• Entreprises de transformation du pétrole : ces entreprises comprennent des transformateurs indépendants et des raffineurs sous contrat qui convertissent des matières premières spécifiques (par exemple, le gazole sous vide, le naphta de distillation directe) en produits de grande valeur. Ces entreprises ont consommé collectivement 15 à 20 % des catalyseurs mondiaux en 2023, en particulier les types d’hydrotraitement et de reformage. La demande a bondi en Asie, où les expansions de capacité ont dépassé 1,4 million de b/j entre 2022 et 2024.
• Autres : Cela comprend les industries pétrochimiques axées sur les aromatiques, les oléfines et les intermédiaires polymères. Ici, les catalyseurs tels que ceux des fours de vapocraquage, des reformeurs et de l’alkylation sont cruciaux. En 2023, la production pétrochimique mondiale a dépassé les 400 millions de tonnes, dont 35 % ont nécessité des conversions catalytiques. La Chine, la Corée du Sud et l’Arabie Saoudite sont les trois principaux contributeurs.

Catalyseurs dans les perspectives régionales du marché du raffinage du pétrole et de la pétrochimie

• Amérique du Nord

Les États-Unis restent un leader avec plus de 130 raffineries opérationnelles traitant environ 17,9 millions de barils par jour en 2024. La région consomme environ 2,2 millions de tonnes de catalyseurs de raffinage par an, le FCC et les catalyseurs d'hydrotraitement représentant plus de 75 % de l'utilisation. La transition vers les carburants renouvelables a stimulé la demande de catalyseurs compatibles avec les bioaliments, avec une croissance de 8 % par an.

• Europe

se caractérise par des normes strictes de qualité des carburants, notamment EN 228 et EN 590, qui exigent une teneur en soufre ultra faible dans les carburants. Les 95 raffineries opérationnelles de la région traitent environ 13,4 millions de barils par jour. La consommation européenne de catalyseurs de raffinage était estimée à 1,8 million de tonnes en 2023, dominée par les catalyseurs d’hydrotraitement, qui représentent près de 70 % du volume.

• Asie-Pacifique

est en tête du marché, grâce à des expansions massives de capacité et à des politiques environnementales plus strictes. La région représentait 35 à 46 % de la demande mondiale de catalyseurs en 2023, soit près de 3,8 millions de tonnes. La Chine exploite à elle seule plus de 170 raffineries, avec une capacité combinée de 17 millions de barils/jour. La demande de catalyseurs d’hydrotraitement a augmenté de 24 % en 2022-2023 en raison des normes chinoises VI.

• Moyen-Orient et Afrique

L'expansion de la capacité de raffinage est rapide, en particulier en Arabie saoudite, au Koweït et aux Émirats arabes unis. La région a traité environ 10,2 millions de barils/jour en 2023 et est en passe de dépasser les 12 millions de barils/jour d’ici 2026. Les complexes intégrés de raffinage et de pétrochimie, tels que Yanbu Aramco Sinopec Refining (400 000 b/j), ont stimulé une demande importante de catalyseurs, en particulier pour les catalyseurs de FCC à double fonction et d’hydrocraquage. Les modernisations des raffineries africaines en Algérie, au Nigeria et en Égypte ont également stimulé la demande de catalyseurs, les catalyseurs d’hydrotraitement augmentant de 18 % sur un an à mesure que de nouveaux mandats de réduction du soufre sont appliqués.

Liste des meilleurs catalyseurs des sociétés de raffinage du pétrole et de pétrochimie.

• BASF SE
• Nippon Ketjen
• Dow Chimique
• Evonik Industries
• Akzo Nobel
• Honeywell
• Solvay SA
• Chimie de Tokyo
• Solvionic SA
• Sinopec
• Clariant
• INTERCAT
• Engelhard
• Johnson Matthey
• Société Porocel
• R. Grâce & Co
• Qingdao Huicheng Environmental Technology Co. Ltd.
• Qingdao Zoranoc Oilfield Chemical Co. Ltd.
• Taiyo Koko Co. Ltd.
• Yueyang Sciensun Chemical Co. Ltd.

R. Grâce & Co: détenait la principale part du segment mondial des catalyseurs FCC, représentant environ 35 % de l’offre mondiale de catalyseurs FCC. La société possède des installations de fabrication de catalyseurs FCC aux États-Unis, en Allemagne et en Chine et fournit des catalyseurs à plus de 130 unités FCC actives dans le monde. Sa gamme de catalyseurs haute performance « Optimix » a augmenté les rendements en essence de 4,5 % lors de récents essais clients en Amérique du Nord.

BASF SE: est un acteur majeur des catalyseurs d'hydrotraitement et d'hydrogénation, contribuant à plus de 20 % du marché mondial des catalyseurs d'hydrotraitement. La société exploite des installations de production de catalyseurs à grande échelle en Allemagne et aux États-Unis, avec une production totale de catalyseurs de plus de 200 000 tonnes par an. La plateforme « FortiForm » de BASF a aidé les raffineries d’Asie à prolonger la durée de vie des catalyseurs de 12 % et à réduire de 15 % les émissions de soufre dans la production de diesel.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché mondial des catalyseurs du raffinage du pétrole et de la pétrochimie subit une vague importante d’investissements motivés à la fois par l’expansion des capacités et les progrès technologiques. En 2023, les dépenses d’investissement consacrées aux installations de production de catalyseurs ont dépassé 1,2 milliard de dollars à l’échelle mondiale, reflétant la forte demande de carburants plus propres et d’opérations intégrées de raffinage et de pétrochimie. La région Asie-Pacifique a représenté plus de 42 % des ajouts de nouvelles capacités de fabrication de catalyseurs au cours de l'année, la Chine et l'Inde étant en tête. Les expansions majeures des raffineries alimentent la demande de catalyseurs. Par exemple, Saudi Aramco et SABIC investissent plus de 20 milliards de dollars dans des complexes intégrés de raffinage et de pétrochimie tels que Ras Al Khair et Yanbu, qui nécessiteront environ 100 000 tonnes de catalyseurs avancés par an lorsqu'ils seront opérationnels d'ici 2026. En Inde, l'expansion de la raffinerie Paradip de 15 à 25 millions de tonnes par an stimulera la demande de FCC et de catalyseurs d'hydrocraquage, avec une augmentation prévue de la consommation de 15 à 18 %. dans les trois prochaines années. Les investissements pétrochimiques constituent un autre moteur de croissance. Les nouveaux complexes C2C chinois ont transformé plus de 6,7 millions de b/j de brut en produits chimiques en 2023, créant ainsi des opportunités pour des catalyseurs multifonctionnels capables de maximiser les rendements en oléfines.

L’Asie du Sud-Est est en train de devenir un point chaud de croissance, la raffinerie vietnamienne de Nghi Son prévoyant de nouvelles expansions de la production pétrochimique, qui devraient augmenter la demande de catalyseurs de 22 % entre 2024 et 2026. La durabilité remodèle les tendances d’investissement. Les raffineries européennes investissent massivement dans des catalyseurs compatibles avec les bioaliments. En 2024, plus de 1,8 million de tonnes de matières premières renouvelables telles que les huiles de cuisson usées et les graisses animales ont été traitées dans le monde, nécessitant des catalyseurs spécialisés pour l'élimination des impuretés et un fonctionnement stable. Ce créneau connaît une croissance annuelle de 8 à 9 %, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Les initiatives de recyclage et d’économie circulaire créent une couche d’investissement secondaire. Les services de recyclage de Catalyst se sont développés, l'Europe atteignant des taux de recyclage de 60 % et l'Amérique du Nord atteignant 48 %. Des entreprises telles que Johnson Matthey et Clariant investissent dans la régénération des catalyseurs en boucle fermée, réduisant ainsi l'impact environnemental et créant de nouvelles sources de revenus. La numérisation est un autre domaine d’opportunité. L’intégration de systèmes de surveillance des catalyseurs en temps réel utilisant des capteurs IoT se développe. Les raffineries des États-Unis et du Moyen-Orient ont équipé plus de 110 unités FCC de telles technologies en 2023, ce qui a amélioré le suivi des performances des catalyseurs et réduit les temps d'arrêt imprévus de 12 à 15 %. 

Développement de nouveaux produits

Les catalyseurs mondiaux du raffinage du pétrole et du marché pétrochimique sont témoins d’une innovation rapide en réponse au resserrement des normes en matière de carburant, à l’évolution des matières premières et à la poussée vers des opérations durables. En 2023-2024, plus de 850 millions de dollars ont été investis à l’échelle mondiale dans la R&D sur les catalyseurs, ce qui représente une augmentation de 15 % par rapport aux années précédentes. Cette augmentation est motivée par la nécessité d’une activité accrue, d’une durée de vie plus longue et d’une sélectivité améliorée. L’un des domaines clés de développement concerne les catalyseurs FCC avancés. W. R. Grace & Co a lancé son nouveau catalyseur Optimix™ Ultra en 2023, présentant une activité 15 % plus élevée et une sélectivité en coke 20 % supérieure par rapport aux générations précédentes. Il est déjà déployé dans 35 unités en Amérique du Nord et en Europe. De même, BASF a introduit les catalyseurs FCC de la série FortiForm™ début 2024, qui offrent un rendement en essence 4,5 % plus élevé et une teneur en soufre réduite de 10 % dans les flux de produits. Les innovations en matière de catalyseurs d’hydrotraitement sont également remarquables. Honeywell UOP a lancé un nouveau catalyseur UNITY™ HDV-5000 pour la production ULSD qui prolonge la durée de production de 30 % et réduit la consommation d'hydrogène de 12 %.

Lors d'essais sur le terrain dans des raffineries européennes et asiatiques, ces catalyseurs ont permis aux raffineurs de répondre aux exigences de 10 ppm de soufre avec une efficacité améliorée. La nouvelle série EnviCat® N2O de Clariant affiche également une réduction de 40 % des émissions de NOx lors des processus d'hydrotraitement. Les catalyseurs d’hydrocraquage sont adaptés pour traiter des matières premières plus lourdes et des matériaux renouvelables. Le lancement par Johnson Matthey en 2024 des catalyseurs TRI-CAT™ X7 a démontré des taux de conversion 15 % plus élevés avec les gazoles lourds sous vide. Ces catalyseurs présentent également une stabilité améliorée lors du traitement des bio-intermédiaires. Les nouveaux développements se concentrent de plus en plus sur la flexibilité des matières premières hybrides, permettant le co-traitement du pétrole brut et des matières premières renouvelables. Dans le segment des catalyseurs de désulfuration, Sinopec a introduit un nouveau catalyseur nickel-cobalt-molybdène, atteignant une efficacité de désulfuration supérieure de 5,2 % dans les raffineries chinoises en 2024. Le catalyseur est optimisé pour se conformer à la réglementation chinoise sur les carburants VI-B. Les innovations incluent également des catalyseurs de reformage à base de platine avec une stabilité thermique améliorée pour les applications d'augmentation de l'indice d'octane. Des catalyseurs numériques font également leur apparition. Evonik et Dow Chemical ont développé des revêtements catalytiques FCC intégrés à des nanocapteurs, permettant une surveillance en temps réel de la température et des dépôts de coke. Les premiers essais montrent une réduction de 8 à 12 % de la consommation de catalyseur grâce à un calendrier de remplacement optimisé. 

Cinq développements récents

• R. Grace & Co. a lancé le catalyseur Optimix™ Ultra FCC au troisième trimestre 2023, offrant une activité 15 % plus élevée et une formation de coke inférieure de 20 %. Il a été adopté dans 35 unités FCC en Amérique du Nord et en Europe d'ici la mi-2024, améliorant les rendements globaux d'essence et l'efficacité opérationnelle.
• Honeywell UOP a introduit le catalyseur d'hydrotraitement UNITY™ HDV-5000 en 2024, qui prolonge les durées de fonctionnement de 30 % et réduit la consommation d'hydrogène de 12 %. Le catalyseur est désormais opérationnel dans plus de 25 unités de raffinage en Europe et en Asie, répondant ainsi à des réglementations plus strictes sur la teneur en soufre.
• Johnson Matthey a lancé en 2024 les catalyseurs d'hydrocraquage TRI-CAT™ X7, conçus pour le traitement des gazoles sous vide plus lourds. Les essais sur le terrain dans les raffineries du Moyen-Orient ont démontré une augmentation de 15 % des taux de conversion et une meilleure longévité des catalyseurs, avec un déploiement dans 18 unités d'hydrocraquage d'ici le deuxième trimestre 2024.
• Sinopec a lancé son catalyseur de désulfuration nickel-cobalt-molybdène de nouvelle génération début 2024, qui a permis d'obtenir une augmentation de 5,2 % de l'efficacité de désulfuration lors d'essais dans 12 raffineries en Chine, répondant aux normes strictes chinoises en matière de carburant VI-B.
• BASF a augmenté la production de catalyseurs FCC de la série FortiForm™ en 2024, qui améliorent le rendement en essence de 4,5 % et réduisent les émissions de soufre de 10 %. La nouvelle gamme de catalyseurs est désormais utilisée dans plus de 40 unités FCC en Asie-Pacifique et en Europe, répondant à des exigences plus strictes en matière de carburant.

Couverture du rapport sur les catalyseurs du marché du raffinage du pétrole et de la pétrochimie

Le rapport sur les catalyseurs du marché du raffinage du pétrole et de la pétrochimie propose une analyse détaillée et basée sur des données de l’état actuel de l’industrie, des tendances en cours, des opportunités émergentes, de la dynamique concurrentielle et des perspectives stratégiques. Il couvre de manière exhaustive la chaîne de valeur complète de l'application des catalyseurs, allant du raffinage du pétrole brut au traitement pétrochimique avancé, intégrant les informations de régions clés telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le marché est examiné en fonction des principaux types de catalyseurs, notamment le FCC, l'hydrotraitement, l'hydrocraquage, la désulfuration et autres, chacun évalué pour sa part de volume, ses caractéristiques de performance, sa compatibilité avec les matières premières et son évolution technologique. Le rapport quantifie ces segments avec des faits tels que les catalyseurs FCC représentant 40 % de la demande en volume, les catalyseurs d'hydrotraitement représentant plus de 68 % dans les applications d'élimination du soufre et les catalyseurs d'hydrocraquage affichant une croissance annuelle de 11 à 15 % dans les environnements de raffinage à haute pression. La contribution de chaque type aux rendements de production, à la réduction du soufre et à l’efficacité de conversion est analysée en détail. Du côté des applications, le rapport segmente l’utilisation entre les raffineries, les entreprises de transformation du pétrole et les usines pétrochimiques.

Les raffineries, avec plus de 650 unités dans le monde traitant plus de 100 millions de barils/jour, représentent la plus grande base de consommateurs de ces catalyseurs, en particulier dans les unités de FCC et d'hydrotraitement. Parallèlement, les applications pétrochimiques se développent, notamment en Asie-Pacifique, où plus de 6,7 millions de barils/jour de pétrole brut sont convertis en produits chimiques de grande valeur comme les oléfines et les aromatiques. Les perspectives régionales comprennent une analyse granulaire de l’activité du marché, des réglementations et des tendances d’investissement. L’Asie-Pacifique est considérée comme la région à la plus forte croissance, consommant plus de 3,8 millions de tonnes de catalyseurs en 2023. La pénétration avancée des catalyseurs et l’environnement réglementaire de l’Amérique du Nord contrastent avec la conformité environnementale stricte et les taux de recyclage élevés de l’Europe. La montée en puissance des extensions de capacité et des complexes intégrés au Moyen-Orient et en Afrique, tels que Yanbu Aramco Sinopec (400 000 b/j) et la raffinerie Dangote au Nigéria, est également évaluée pour la croissance de la demande de catalyseurs. Le rapport comprend également un paysage concurrentiel approfondi, mettant en lumière des fabricants clés tels que BASF, W. R. Grace & Co., Honeywell, Sinopec et Clariant. Il évalue les portefeuilles de produits, les capacités de production (par exemple, la production de catalyseurs de 200 000 tonnes/an de BASF) et les innovations récentes, telles que le FortiForm™ de BASF et le TRI-CAT™ X7 de Johnson Matthey. Enfin, le rapport donne un aperçu de la dynamique des investissements, du développement de nouveaux produits, des défis tels que la volatilité des coûts des matières premières et des opportunités telles que les catalyseurs de surveillance numérique et la compatibilité des matières premières renouvelables. Avec des informations quantitatives sur tous les segments, ce rapport sert de guide définitif pour les parties prenantes à la recherche d’une orientation stratégique dans l’industrie des catalyseurs du raffinage et de la pétrochimie.