Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des tubes en acier au carbone dans les applications de levage de pétrole et de gaz, par type (revêtement interne, revêtement externe), par application (onshore, offshore), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des tubes en acier au carbone dans les applications de levage de pétrole et de gaz

La taille du marché des tubes en acier au carbone dans les applications de levage de pétrole et de gaz était évaluée à 5 819,81 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 7 902,05 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,5 % de 2025 à 2033.

Les tubes en acier au carbone destinés au marché des applications de levage pétrolier et gazier constituent un segment d’infrastructure vital soutenant les systèmes de levage artificiel dans les régions productrices d’hydrocarbures matures et émergentes. En 2023, plus de 4,6 millions de tonnes de tubes en acier au carbone ont été consommées dans les opérations de levage des puits onshore et offshore. Ces tubes sont essentiels pour transporter les fluides produits vers la surface à l’aide de systèmes de vérin à gaz, de levage à tige et de pompes submersibles électriques. L'épaisseur de paroi des tubes déployés varie de 0,125 pouces à 0,375 pouces et leur diamètre extérieur de 2 3/8 pouces à 4 1/2 pouces, adaptés aux conditions du réservoir, aux débits et aux environnements de pression. Avec un inventaire mondial de puits de pétrole actifs dépassant 1,8 million, dont plus de 60 % nécessitent un levage artificiel, la demande de tubes en acier au carbone résistant à la corrosion a explosé. Les variantes à revêtement interne et externe sont de plus en plus adoptées en raison de leur durée de vie prolongée dans les environnements à haute pression, aux gaz corrosifs et abrasifs. Rien que dans le bassin permien américain, plus de 320 000 puits ont fonctionné avec des systèmes de levage artificiel en 2023, consommant environ 670 000 tonnes de tubes en acier au carbone. Ce marché est stimulé par l’expansion de la profondeur de forage, les systèmes de récupération par coupure d’eau élevée et les stratégies de récupération assistée du pétrole (EOR) qui nécessitent une infrastructure de levage robuste.

Principales conclusions

Conducteur:Déploiement accru de systèmes de levage artificiel dans les champs pétrolifères matures.

Pays/Région :Les États-Unis dominent le marché avec une consommation dépassant 1,2 million de tonnes en 2023.

Segment:Les tubes en acier au carbone à revêtement interne représentaient 64 % de toute l'utilisation de tubes pour applications de levage.

Tendances du marché des tubes en acier au carbone dans les applications de levage de pétrole et de gaz

Le marché mondial est façonné par l’augmentation du forage horizontal, la gestion agressive de l’épuisement des puits et l’expansion des programmes EOR. Une tendance marquante en 2023 a été l’utilisation croissante de tubes à revêtement interne, avec plus de 2,9 millions de tonnes déployées dans le monde. Ces revêtements, généralement à base d'époxy ou de phénolique, offrent une résistance au COâ, au HâS et au tartre, augmentant ainsi la durée de vie moyenne des tubes de 27 %. Une autre tendance est l’intégration de chaînes de tubes intelligentes, équipées de fibres optiques et de capteurs pour surveiller le débit et la pression en temps réel. En 2023, plus de 6 400 installations de tubes intelligents ont été réalisées sur des plates-formes en eaux profondes et des champs de schiste non conventionnels. Chaque système intelligent nécessitait des tubes compatibles avec les conduits de câbles de données, ce qui augmentait la complexité de la personnalisation des tubes et générait une demande à marge élevée. De plus, les systèmes de levage artificiel à trou mince deviennent populaires dans les puits matures à faible débit. Ces systèmes ont utilisé plus de 490 000 tonnes métriques de tubes en acier au carbone de 2 3/8" de diamètre extérieur dans le monde en 2023, soit une augmentation de 19 % par rapport à 2022. L'Afrique et l'Amérique latine ont représenté 27 % de ces déploiements en raison des opérateurs sensibles aux coûts qui optimisent l'efficacité du levage dans les puits vieillissants.

Les puits à haute pression et haute température (HPHT) ont également stimulé la demande de tubes en acier au carbone spécialement traités thermiquement. Plus de 210 000 tonnes métriques de tubes d'une limite d'élasticité supérieure à 125 ksi ont été utilisées dans les environnements HPHT en 2023. Le Moyen-Orient et le golfe du Mexique représentaient 78 % de cette demande. Une tendance notable du côté de l’offre concerne l’automatisation des usines de production de tubes en acier au carbone. En 2023, cinq nouvelles lignes ERW (soudage par résistance électrique) ont été mises en service au Mexique, en Inde et en Roumanie, augmentant ainsi la production de tubes sans soudure de 15 % par rapport à l'année précédente. Cela a amélioré les délais d'approvisionnement en OCTG (produits tubulaires pour champs pétrolifères) lors de la recrudescence des plates-formes aux deuxième et troisième trimestres de 2023. Les considérations relatives à l'empreinte carbone ont également été prises en compte dans les décisions d'approvisionnement. Plus de 190 000 tonnes métriques de tubes certifiés à faibles émissions ont été commandées en 2023 auprès de producteurs utilisant de l'acier pour four à arc électrique (EAF), en grande partie par des opérateurs européens et canadiens. Enfin, le reconditionnement et la réutilisation des tubes gagnent du terrain. Plus de 385 000 tonnes de tubes en acier au carbone ont été remises à neuf et redéployées en 2023, notamment en Amérique latine et en Europe de l’Est, où les coûts de remise à neuf sont de 40 à 55 % inférieurs à ceux des nouveaux achats.

Dynamique du marché des tubes en acier au carbone dans les applications de levage de pétrole et de gaz

CONDUCTEUR

"Déploiement accru de systèmes de levage artificiel dans les champs pétroliers matures"

Plus de 60 % des puits de pétrole mondiaux nécessitaient un levage artificiel en 2023. Dans les formations américaines du Permien, d’Eagle Ford et de Bakken, plus de 850 000 puits fonctionnent grâce à une forme de levage artificiel. Les tubes en acier au carbone font partie intégrante des systèmes de tiges de pompage et de vérin à gaz, où le fluide doit être efficacement extrait des réservoirs en déclin. Les pannes de tubes lors des opérations de levage artificiel peuvent réduire la disponibilité des puits de 6 à 9 jours par an, ce qui encourage l'utilisation de tubes de haute qualité. En 2023, plus de 2,3 millions de tonnes de tubes à revêtement interne ont été utilisées pour atténuer la corrosion et l’accumulation de tartre, en particulier dans les environnements à forte teneur en eau.

RETENUE

"Corrosion et tartre dans les environnements de service acides"

La sensibilité de l'acier au carbone au HâS, au COâ et à la corrosion par l'eau produite limite sa durée de vie en service agressif. En 2023, plus de 17 600 incidents de défaillance de tubes ont été signalés dans le monde, dont 62 % étaient liés à une corrosion interne ou à des dépôts de tartre. Dans les champs où la salinité de l'eau produite dépassait 80 000 ppm, les tubes en acier au carbone non revêtus présentaient une défaillance moyenne en 2,7 ans, augmentant les temps d'arrêt et les coûts de reconditionnement. Les opérateurs du Moyen-Orient et d'Asie du Sud ont signalé d'importantes dépenses d'exploitation pour les tubes, puisque plus de 130 000 tonnes de tubes ont été remplacées prématurément en raison de la fissuration induite par l'hydrogène (HIC).

OPPORTUNITÉ

"Croissance des conversions de puits marginaux à faible débit et de levage de tiges"

À mesure que les puits conventionnels vieillissent et produisent moins de 75 barils par jour, de nombreux exploitants se tournent vers le levage par tiges pour prolonger la durée de vie de la production. En 2023, plus de 68 000 puits marginaux dans le monde ont adopté des systèmes de levage à tiges, chacun nécessitant 4 à 6 tonnes de tubes en acier au carbone. L’Amérique du Nord, l’Argentine et l’Indonésie ont installé collectivement plus de 320 000 tonnes métriques de tubes à faible coût dans des applications de puits marginaux et de stripping. Cette tendance présente de fortes opportunités pour les tubes ERW de spécifications inférieures avec une intégrité de revêtement et de couplage améliorée.

DÉFI

"Volatilité des prix de l’acier et perturbations de la chaîne d’approvisionnement des OCTG"

En 2023, les fluctuations des prix mondiaux de l’acier au carbone variaient entre 680 et 1 140 dollars la tonne métrique, ce qui a eu un impact considérable sur les stratégies d’approvisionnement en tubes. Les tarifs douaniers de l'article 232 des États-Unis et les droits antidumping de l'UE ont créé des inefficacités en matière d'approvisionnement. Les délais de livraison pour les tubes sans soudure ont été prolongés jusqu'à 14 semaines, retardant ainsi les calendriers des projets d'ascenseurs. L’Afrique offshore et l’Asie du Sud-Est ont signalé des déficits d’approvisionnement allant jusqu’à 8 000 tonnes métriques au deuxième trimestre 2023, obligeant les opérateurs à utiliser des alliages remis à neuf ou alternatifs. La constitution de stocks par les producteurs de schiste américains au troisième trimestre a encore mis à rude épreuve les réseaux de distribution internationaux.

Segmentation du marché des tubes en acier au carbone dans les applications de levage de pétrole et de gaz

Le marché est segmenté par type en tubes en acier au carbone à revêtement intérieur et extérieur. Par application, elle est divisée en opérations de transport de pétrole et de gaz onshore et offshore. Les tubes à revêtement interne représentaient plus de 64 % du volume du marché en 2023, avec une résistance améliorée à la corrosion et des performances d'écoulement améliorées. Les tubes à revêtement extérieur, utilisés principalement dans les colonnes montantes offshore et les zones de pergélisol, représentaient 36 % de la consommation totale. Les applications terrestres ont consommé plus de 3,2 millions de tonnes métriques de tubes, tandis que les puits offshore représentaient environ 1,4 million de tonnes métriques, tirés par les développements sous-marins au Brésil, dans le golfe du Mexique et en mer du Nord.

Par type

• Revêtement interne : les tubes en acier au carbone à revêtement interne étaient le type préféré en 2023, avec plus de 2,9 millions de tonnes métriques consommées dans le monde. Les revêtements à base d'époxy et de polymères ont permis de prolonger la durée de vie des tubes jusqu'à 60 mois, en particulier dans les puits produisant des fluides corrosifs à haute teneur en chlorure ou en COâ. Au Moyen-Orient, plus de 960 000 tonnes de tubes à revêtement interne ont été déployées, en grande partie dans des puits horizontaux à l'aide de pompes submersibles électriques (ESP). L'amélioration de la douceur de la surface a réduit la chute de pression de 12 à 15 %, améliorant ainsi l'efficacité globale du levage artificiel.
• Revêtement externe : les tubes à revêtement externe, utilisés pour l'intégrité structurelle des colonnes montantes offshore et des tubages souterrains peu profonds, ont atteint 1,6 million de tonnes métriques en 2023. Ces revêtements, généralement en époxy lié par fusion (FBE) ou en polyéthylène multicouche, protégeaient les tubes de la corrosion et de l'abrasion par l'eau de mer. Les plateformes offshore au Brésil, en Norvège et en Angola ont installé collectivement plus de 560 000 tonnes métriques. Les champs de pergélisol arctique en Alaska et en Russie ont consommé 170 000 tonnes métriques, nécessitant des revêtements résistants au froid en dessous de -40°C.

Par candidature

• Onshore : les puits terrestres ont consommé environ 3,2 millions de tonnes de tubes en acier au carbone en 2023. L'Amérique du Nord était en tête avec plus de 1,1 million de tonnes, suivie par la Russie et la Chine. Les systèmes de levage à tige et à gaz étaient les applications dominantes, nécessitant des tubes pour les sections verticales dépassant 1 200 mètres. À Vaca Muerta, en Argentine, plus de 130 000 tonnes de tubes à revêtement interne ont été utilisées dans des puits horizontaux de pétrole étanche.
• Offshore : les applications offshore représentaient 1,4 million de tonnes métriques, tirées par les systèmes de levage en eau profonde et les installations sous-marines. Les puits pré-salifères du Brésil ont utilisé à eux seuls 420 000 tonnes de tubes en acier au carbone en 2023. Le golfe du Mexique et l’Afrique de l’Ouest ont fourni 600 000 tonnes supplémentaires, concentrées sur des installations de tubes à gaz haute pression conçues pour des environnements de plus de 5 000 psi.

Perspectives régionales du marché des tubes en acier au carbone dans les applications d’ascenseurs pétroliers et gaziers

• Amérique du Nord

était le plus grand marché régional, consommant plus de 1,2 million de tonnes de tubes en acier au carbone en 2023. Les États-Unis étaient en tête avec 980 000 tonnes, principalement dans les formations du Permien, de Bakken et d'Eagle Ford. Les opérateurs canadiens ont fourni 240 000 tonnes métriques, la plupart des tubes étant utilisés dans des projets de RAH thermique en Alberta. Les systèmes de levage à tiges dominaient l'utilisation, représentant 68 % de la consommation de tubes dans les champs non conventionnels terrestres.

• Europe

représentaient 860 000 tonnes métriques, dominées par la région de la mer du Nord. La Norvège et le Royaume-Uni ont consommé plus de 530 000 tonnes métriques combinées en gaz offshore et en achèvements d'ESP. L'Europe de l'Est, en particulier la Roumanie et l'Ukraine, a ajouté 130 000 tonnes métriques, principalement dans des puits terrestres matures utilisant des systèmes de pompes à faisceau. Les revêtements résistants aux intempéries et les tubes résistants au H2S étaient très demandés sur ces marchés.

• Asie-Pacifique

a consommé 1,1 million de tonnes métriques en 2023. La Chine a représenté 620 000 tonnes métriques, avec un remplacement généralisé des tubes dans les puits vieillissants des champs de Daqing et de Shengli. L’Inde a utilisé 190 000 tonnes métriques, grâce aux projets offshore d’ONGC. L'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam ont collectivement ajouté 290 000 tonnes métriques, principalement sous forme de colonnes de gaz et de tubes doubles utilisés dans les puits déviés.

• Moyen-Orient et Afrique

a vu une utilisation combinée de 1,35 million de tonnes métriques. L'Arabie Saoudite est en tête avec 470 000 tonnes métriques, principalement des tubes à revêtement interne pour le service acide. Les Émirats arabes unis, le Koweït et Oman ont ajouté 380 000 tonnes supplémentaires. En Afrique, le Nigéria et l'Angola ont consommé plus de 290 000 tonnes métriques, tandis que l'Algérie et l'Égypte ont contribué 210 000 tonnes métriques, principalement dans les puits de levage ESP et les zones de production à forte teneur en sable nécessitant des tubes résistants à l'abrasion.

Liste des tubes en acier au carbone dans les entreprises d'applications d'ascenseurs pétroliers et gaziers

• Sandvik
• ArcelorMittal
• Nippon Steel et Sumitomo Metal Corporation
• Vallourec
• Tenaris
• Webco Industries
• Produits tubulaires en acier inoxydable
• JFE Holdings
• SB International

Tenaris :Tenaris détenait la part de marché la plus élevée en 2023, fournissant plus de 1,3 million de tonnes de tubes en acier au carbone dans le monde pour les applications d'ascenseur. La société a fourni des tubes pour des projets majeurs aux États-Unis, en Argentine et en Arabie Saoudite, y compris des produits à revêtement interne pour les environnements à haute teneur en HâS. Le modèle d'approvisionnement Rig Direct® de Tenaris a permis un suivi des stocks en temps réel et une réduction des temps d'arrêt pour plus de 460 opérateurs dans le monde.

Vallourec :Vallourec se classe deuxième, avec plus d'un million de tonnes de tubes en acier au carbone déployés en 2023. Sa technologie commune VAM® a été largement adoptée dans les systèmes de levage offshore au Brésil, en Afrique de l'Ouest et en mer du Nord. Les solutions de tubes spécialisés de Vallourec ont pris en charge plus de 210 plates-formes offshore dans le monde, dont beaucoup dans les champs en eaux profondes et HPHT.

Analyse et opportunités d’investissement

En 2023, le marché mondial des tubes en acier au carbone destinés aux applications de transport de pétrole et de gaz a attiré plus de 2,1 milliards de dollars d'investissements dans les domaines de la fabrication, des installations de revêtement, de la logistique et de la R&D. L'Amérique du Nord a représenté 760 millions de dollars, tirés par les expansions de Tenaris, U.S. Steel Tubular Products et Webco Industries. Tenaris a investi 210 millions de dollars pour moderniser son usine du Texas, augmentant ainsi de 22 % la production de tubes de qualité API. Webco a ajouté une nouvelle ligne ERW en Oklahoma pour répondre aux besoins des puits de stripping et des opérations de levage ESP en Oklahoma et au Texas. En Europe, 520 millions de dollars ont été consacrés aux installations de revêtement et aux tubes sans soudure de qualité offshore. Vallourec a mis en service une nouvelle installation d'essais haute pression en France capable de valider des tubes pour des conditions de service de 15 000 psi. JFE Holdings s'est associé à des entrepreneurs allemands pour développer des revêtements enrichis en chrome pour les tubes utilisés dans les puits offshore HPHT. La région Asie-Pacifique a enregistré 430 millions de dollars de dépenses d'investissement liées aux tubes, principalement de la part de Nippon Steel, SB International et ArcelorMittal. Au Japon, Nippon Steel a investi 85 millions de dollars pour accroître la production de tubes à revêtement interne dotés de revêtements résistants à l'usure évalués à plus de 10 000 heures de service. Les opérateurs indiens ONGC et OIL ont signé des contrats d'une valeur de 180 millions de dollars pour l'achat de 400 000 tonnes de tubes pour l'expansion de l'ascenseur artificiel terrestre. Le Moyen-Orient et l'Afrique ont enregistré 410 millions de dollars d'investissements en matière d'approvisionnement et d'EPC. Le nouveau contrat d'approvisionnement de Saudi Aramco pour 620 000 tonnes de tubes à revêtement interne sur cinq ans impliquait plusieurs partenaires régionaux. La Sonatrach algérienne a engagé 90 millions de dollars pour remplacer les tubes vieillissants en acier au carbone dans 3 800 puits, créant ainsi des opportunités pour les fabricants de tubes africains.

Développement de nouveaux produits

En 2023-2024, les fabricants ont lancé plus de 26 nouveaux produits adaptés aux besoins changeants des opérations d’ascenseur artificiel. Tenaris a présenté sa gamme de tubes BlueCoat™, dotée d'un système de revêtement interne époxy double couche conçu pour résister à des températures de fonctionnement allant jusqu'à 5 000 ppm HâS et 300°F. Ce produit a été adopté par les opérateurs d'Oman et du Texas, avec plus de 140 000 tonnes installées à la fin de l'année. Vallourec a lancé la série de tubes Ultraline HT évalués à 125 ksi et utilisés dans les domaines HPHT. Elle a soutenu la production dans les blocs en eau ultra-profonde du golfe du Mexique, avec plus de 40 000 tonnes métriques livrées pour des achèvements en eau profonde en 2023. JFE Holdings a développé un tube en acier à paroi mince et à haut rendement pour les opérations de levage de tiges dans les puits peu profonds. Déployé dans plus de 22 000 puits au Japon et en Inde, le produit a réduit le poids des tubes de 18 %, améliorant ainsi l’efficacité de l’installation. ArcelorMittal a introduit une ligne de tubes revêtus de composés anti-tartre cuits dans la couche de polymère, réduisant ainsi les dépôts internes dans les champs d'eau à TDS élevé. Plus de 18 000 tonnes métriques ont été utilisées dans les puits EOR argentins. Nippon Steel a lancé une variante de tube à couche interne anti-abrasion testée pour les zones de production de sable lourd. Adopté en Arabie Saoudite, le tube a montré une érosion 50 % inférieure à celle des revêtements conventionnels sur 3 000 heures d'écoulement simulé. U.S. Steel Tubular Products a lancé une solution intégrée de tubes et de raccords qui réduit le potentiel de fuite aux points de connexion de 74 % par rapport au raccord standard API. Plus de 35 000 joints ont été installés dans les puits de pétrole étanches du Nouveau-Mexique et de l’Utah.

Cinq développements récents

• En mars 2023, Tenaris a mis en service une usine de revêtement époxy au Texas d'une capacité de 40 000 tonnes/an.
• En juin 2023, Vallourec a signé un accord de fourniture avec Petrobras portant sur 150 000 tonnes de tubes HPHT.
• En juillet 2023, JFE a lancé des tubes anti-calcaire à paroi mince pour les rénovations marginales des ascenseurs sur le terrain en Inde.
• En octobre 2023, SB International a exporté 42 000 tonnes de tubes REG vers l’Argentine et la Colombie.
• En février 2024, ArcelorMittal a déployé ses tubes hybrides anticorrosion dans 1 800 puits de levage algériens.

Couverture du rapport sur le marché des tubes en acier au carbone sur le marché des applications d’ascenseurs pétroliers et gaziers

Ce rapport complet fournit des informations détaillées sur le marché mondial des tubes en acier au carbone pour les applications de transport de pétrole et de gaz, en abordant des facteurs clés tels que les types de produits, les environnements d’utilisation, les applications des utilisateurs finaux, la dynamique du marché régional et le paysage concurrentiel. En 2023, la demande totale du marché a dépassé 4,6 millions de tonnes métriques, couvrant les tubes utilisés dans les systèmes de levage à tige, de levage à gaz, d'ESP et de levage hydraulique. Segmenté par type, le marché comprend les tubes à revêtement interne et externe. Les tubes à revêtement interne ont dominé le marché avec plus de 2,9 millions de tonnes consommées, principalement dans les systèmes de levage artificiel terrestre nécessitant une protection contre la corrosion et le tartre. Des tubes à revêtement extérieur, totalisant 1,6 million de tonnes métriques, ont été principalement déployés dans des environnements offshore et dans le pergélisol pour assurer une protection mécanique. La segmentation des applications comprend les marchés onshore et offshore. Les puits terrestres représentaient 3,2 millions de tonnes métriques, utilisées principalement en Amérique du Nord, en Chine et en Russie. La consommation offshore a atteint 1,4 million de tonnes, menée par le Brésil, la mer du Nord et le golfe du Mexique. Le rapport met en évidence les tendances régionales en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, avec des informations sur la consommation et les opérations au niveau national. Les États-Unis restent le plus grand marché avec 980 000 tonnes consommées en tubes de levage, suivis par la Chine et l’Arabie saoudite. Les principaux acteurs présentés incluent Tenaris et Vallourec, représentant ensemble plus de 2,3 millions de tonnes de ventes de tubes en 2023. Les profils incluent des détails sur les extensions de capacité, les contrats stratégiques et les performances dans des scénarios de levage spécialisés tels que HPHT et les champs marginaux. Le rapport couvre plus de 2,1 milliards de dollars d'investissements dans les domaines de la capacité de production, de l'innovation en R&D et de l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement numérique. Les nouveaux produits lancés en 2023-2024 sont analysés, en se concentrant sur l'anti-tartre, la résistance à l'abrasion, l'endurance à la température et l'intégration avec des systèmes de surveillance du débit en temps réel. Ce rapport basé sur des données fournit aux entrepreneurs, opérateurs et équipementiers EPC des informations précises sur le marché pour l'approvisionnement, la planification des investissements et la conception de produits dans les systèmes de tubes de levage artificiels, garantissant ainsi la continuité opérationnelle dans le paysage actuel en évolution de l'extraction d'hydrocarbures.