Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du thon et des sardines en conserve, par type (thon en conserve, sardines en conserve), par application (supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, détaillants en ligne, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché du thon et des sardines en conserve

La taille du marché du thon et des sardines en conserve était évaluée à 14 467,16 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 23 889,51 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 5,7 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial du thon et des sardines en conserve connaît des changements dynamiques en raison de la demande des consommateurs pour des produits alimentaires prêts à consommer et riches en protéines. En 2024, plus de 4,3 millions de tonnes de produits de la mer en conserve ont été consommées dans le monde, le thon et les sardines représentant plus de 70 % de ce volume.

Le thon en conserve représentait à lui seul près de 2,9 millions de tonnes, tandis que les sardines en conserve représentaient environ 1,2 million de tonnes. Le Japon, les États-Unis et l'Espagne sont les principaux consommateurs de thon en conserve, tandis que des pays comme le Portugal et le Maroc dominent la consommation de sardines. La prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé a conduit à une consommation accrue de fruits de mer riches en oméga-3, contribuant ainsi à l'augmentation des ventes de ces produits en conserve.

Environ 68 % du thon en conserve mondial provient du listao et 24 % de l’albacore. Des acteurs majeurs comme Thai Union Group et Dongwon agrandissent leurs installations de transformation pour répondre à cette demande croissante. L’augmentation de la durée de conservation et les progrès des technologies de mise en conserve accélèrent encore la croissance du marché. Plus de 61 % des produits de thon et de sardine en conserve sont vendus par le biais des circuits de vente au détail, le reste étant distribué par le biais de ventes institutionnelles.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Préférence croissante des consommateurs pour les produits de la mer riches en protéines et de longue conservation.

PAYS/RÉGION :Asie-Pacifique, avec plus de 1,7 million de tonnes de consommation en 2024.

SEGMENT:Thon en conserve, représentant plus de 68 % de la consommation totale de fruits de mer en conserve.

Tendances du marché du thon et des sardines en conserve

L’une des tendances les plus marquantes sur le marché du thon et des sardines en conserve est la tendance croissante vers les plats cuisinés. En 2023, plus de 72 % des ménages urbains d’Amérique du Nord et d’Europe ont déclaré consommer des fruits de mer en conserve au moins une fois par semaine. Le marketing axé sur la santé autour de la teneur en oméga-3 et des sources de protéines faibles en gras a également alimenté la croissance, avec plus de 64 % des lancements de nouveaux produits en 2024 mettant en avant leurs bienfaits pour la santé. La durabilité est une autre tendance clé qui façonne le marché. Plus de 58 % des consommateurs européens préfèrent les produits de la mer en conserve certifiés Marine Stewardship Council (MSC). En réponse, des entreprises comme Wild Planet et American Tuna font la promotion de produits issus de sources durables, avec des offres certifiées en croissance de 19 % d'une année sur l'autre. L'innovation en matière d'emballage gagne également du terrain, avec plus de 22 % des nouveaux produits en 2024 adoptant des couvercles à ouverture facile ou des contenants refermables. Les variantes aromatisées gagnent rapidement en popularité. Les sardines infusées au chili et le thon à l'huile d'olive ont vu leurs ventes augmenter de 15 % en 2023. La premiumisation des produits en conserve, y compris les labels biologiques et gastronomiques, se développe, notamment au Japon, en France et en Corée du Sud. La vente au détail en ligne se développe, le commerce électronique représentant 14 % des ventes de fruits de mer en conserve en 2024, contre 9 % en 2022. Les boîtes de fruits de mer sur abonnement sont adoptées, en particulier dans les régions urbaines des États-Unis et du Royaume-Uni.

Dynamique du marché du thon et des sardines en conserve

Le marché du thon et des sardines en conserve est principalement tiré par la demande mondiale croissante d’aliments pratiques et riches en protéines. En 2024, plus de 61 % des professionnels travaillant dans les zones urbaines d’Europe et d’Amérique du Nord ont déclaré consommer régulièrement des fruits de mer en conserve en raison de leur longue durée de conservation et de leur facilité de préparation. Le thon contient environ 26 grammes de protéines pour 100 grammes, tandis que les sardines en offrent 25 grammes, en plus de nutriments essentiels comme le calcium et la vitamine D.

CONDUCTEUR

"Demande croissante de plats cuisinés riches en protéines"

Le principal moteur qui propulse le marché du thon et des sardines en conserve est la demande croissante des consommateurs pour des aliments sains, riches en protéines et prêts à manger. En 2024, environ 61 % des professionnels travaillant dans les zones métropolitaines d’Europe et d’Amérique du Nord préféraient les fruits de mer en conserve en raison de leur commodité et de leur longue durée de conservation. Le thon fournit environ 26 grammes de protéines pour 100 grammes, tandis que les sardines en fournissent 25 grammes, ainsi que du calcium et de la vitamine D. Cela correspond bien aux préférences alimentaires des consommateurs qui se tournent vers des régimes alimentaires enrichis en protéines et faibles en glucides. En outre, la prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé des acides gras oméga-3, abondants dans le thon et les sardines, a un impact positif sur les décisions d'achat à l'échelle mondiale.

RETENUE

"Problèmes de surpêche et de durabilité"

La principale contrainte sur le marché du thon et des sardines en conserve est la préoccupation écologique liée à la surpêche. Selon les données mondiales sur la pêche, plus de 33 % des espèces de thon sont classées comme surexploitées en 2023. Les organismes de surveillance de l'environnement ont sonné l'alarme concernant les pratiques de pêche illégales, non réglementées et non déclarées (INN), entraînant une surveillance accrue et des obstacles réglementaires. Les quotas de pêche et les restrictions à l'importation imposés par l'Union européenne ont limité le volume des exportations de pays comme les Philippines et l'Indonésie. De plus, les certifications de durabilité augmentent les coûts opérationnels, les coûts de conformité pour la certification MSC atteignant jusqu'à 45 000 $ par installation. Ces problèmes créent des contraintes d’approvisionnement et des pressions sur les prix, limitant ainsi le potentiel de croissance du marché.

OPPORTUNITÉ

"Expansion dans les économies émergentes et les canaux de vente au détail numériques"

Les marchés émergents d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique présentent d’importantes opportunités de croissance pour le thon et les sardines en conserve. En 2024, l’Inde a connu une augmentation de 17 % des importations de fruits de mer en conserve, tirée par l’urbanisation et la hausse des revenus disponibles. Le Nigeria et l’Afrique du Sud ont importé collectivement plus de 135 000 tonnes de produits de poisson en conserve. Le commerce électronique est une autre voie de forte croissance. Alors que 62 % des consommateurs en Inde et au Brésil expriment leur intérêt pour la commande de fruits de mer en conserve en ligne, les marques investissent dans les plateformes numériques et les applications mobiles pour répondre à cette demande. Les supermarchés et les hypermarchés étendent également leur présence dans les villes de niveau 2 et 3, améliorant ainsi l'accessibilité aux produits en conserve.

DÉFI

"Volatilité des prix des matières premières et perturbations géopolitiques"

Le marché du thon et des sardines en conserve est confronté à des défis liés à la volatilité des prix des matières premières et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Le prix mondial moyen du listao a augmenté de 12 % en 2023 en raison de la baisse des taux de capture et du renforcement des réglementations maritimes. Les coûts de fret ont également augmenté de 18 % en raison des tensions géopolitiques persistantes sur les voies de navigation comme le canal de Suez et la mer de Chine méridionale. Les coûts des matériaux d'emballage, en particulier le fer blanc et l'aluminium, ont bondi de 16 % en raison des pénuries mondiales. Ces pressions sur les coûts pèsent sur les marges des fabricants et créent une imprévisibilité dans les stratégies de prix, en particulier pour les acteurs de taille moyenne et les marques de distributeur.

Segmentation du marché du thon et des sardines en conserve

Le marché du thon et des sardines en conserve est segmenté en fonction du type et de l’application. Par type, les deux principales catégories sont le thon en conserve et les sardines en conserve. Par application, la segmentation comprend les supermarchés et hypermarchés, les dépanneurs, les détaillants en ligne et d’autres formats de distribution.

Par type

• Thon en conserve : Le thon en conserve domine le marché avec plus de 2,9 millions de tonnes vendues en 2024. Le listao représente 68 % de ce volume, suivi de l'albacore à 24 %. Le thon pâle en morceaux est la variante la plus appréciée aux États-Unis, représentant 43 % des ventes au détail, tandis que le germon blanc solide est en tête au Canada et en Australie. Le thon aromatisé, comprenant du poivre citronné et du piment épicé, a vu ses ventes augmenter de 13 %. Le Japon et l'Italie comptent parmi les plus gros consommateurs par habitant, chacun dépassant 3,5 kilogrammes par an.
• Sardines en conserve : Le segment des sardines en conserve a enregistré un volume de consommation de 1,2 million de tonnes en 2024. Le Portugal, le Maroc et les Philippines sont les principaux producteurs, le Portugal exportant à lui seul plus de 85 000 tonnes. Les sardines conditionnées à l'huile représentent 62 % des ventes mondiales, tandis que les variantes à la sauce tomate représentent 28 %. En Amérique latine, les sardines sont une source de protéines de base, le Brésil enregistrant une croissance de la consommation de 8 % en 2023. La demande de sardines aromatisées augmente, en particulier les variétés fumées et infusées aux herbes.

Par candidature

• Supermarchés et hypermarchés : les supermarchés et les hypermarchés représentent le canal de distribution dominant pour le thon et les sardines en conserve, représentant plus de 61 % du volume des ventes mondiales en 2024. Les grandes chaînes d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie-Pacifique ont considérablement augmenté l'espace de rayonnage pour les marques de fruits de mer en conserve de marque privée et haut de gamme.
• Magasins de proximité : les magasins de proximité représentaient environ 18 % de la distribution mondiale de thon et de sardines en conserve en 2024. Ces points de vente sont particulièrement populaires dans les zones urbaines densément peuplées d'Asie, notamment en Corée du Sud, au Japon et à Singapour, où les consommateurs recherchent des solutions de repas rapides.
• Détaillants en ligne : les détaillants en ligne ont rapidement accru leur part du marché des fruits de mer en conserve, contribuant à 14 % des ventes totales en 2024, contre 9 % en 2022. Cette croissance est tirée par une pénétration accrue d'Internet et un changement de comportement des consommateurs vers les plateformes numériques, en particulier dans des régions comme l'Inde, la Chine et les États-Unis. En Inde, les commandes en ligne de fruits de mer en conserve ont augmenté de 23 % sur un an en 2024.
• Autres (magasins spécialisés et canaux de restauration) : D'autres formats de distribution, notamment les magasins spécialisés de fruits de mer, les boutiques gastronomiques et les canaux de restauration comme les restaurants et la restauration collective, contribuent à environ 7 % des ventes totales du marché du thon et des sardines en conserve. En France et en Italie, les épiceries fines proposant des conserves de sardines premium dans des emballages artisanaux ont signalé une augmentation de 12 % de leurs ventes unitaires en 2024.

Perspectives régionales du marché du thon et des sardines en conserve

En 2024, la répartition mondiale de la consommation de thon et de sardines en conserve met en évidence de fortes préférences régionales et des atouts en matière de production. En 2024, la demande régionale de thon et de sardines en conserve a démontré des tendances claires en matière de consommation et de production sur les marchés mondiaux.

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a connu une demande importante avec plus de 920 000 tonnes de thon et de sardines en conserve consommées, en grande partie tirée par les États-Unis, où le thon représente 88 % des achats de fruits de mer en conserve. Le Canada a contribué à hauteur de 140 000 tonnes métriques, le germon blanc solide étant la variante la plus appréciée. Les grands détaillants ont élargi l'espace de rayonnage pour les conserves de thon et de sardines de première qualité, et l'étiquetage durable a généré 28 % des nouveaux achats.

• Europe

L'Europe a maintenu un niveau de consommation élevé, à 1,3 million de tonnes en 2024. L'Espagne, le Portugal, l'Italie et le Royaume-Uni sont en tête de la demande régionale. Le Portugal a consommé plus de 3,8 kilogrammes de sardines en conserve par habitant. La région affiche également des taux de certification élevés, avec plus de 60 % des produits portant des labels de durabilité. L'Allemagne et la France ont signalé une croissance de 14 % des variantes de thon aromatisées.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique était en tête de la consommation mondiale avec plus de 1,7 million de tonnes en 2024. Le Japon à lui seul a consommé plus de 720 000 tonnes de thon en conserve, tandis que la Thaïlande et les Philippines dominaient la production. La Corée du Sud a enregistré une augmentation annuelle de 16 % des ventes en ligne de fruits de mer en conserve. La consommation urbaine en Inde a augmenté de 17 %, sous l’effet de l’évolution des habitudes alimentaires et de l’augmentation de la classe moyenne.

• Moyen-Orient et Afrique

La région Moyen-Orient et Afrique représentait environ 510 000 tonnes de thon et de sardines en conserve en 2024. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Nigeria et l’Afrique du Sud étaient les principaux marchés. Le Nigeria a importé plus de 82 000 tonnes, principalement des sardines à la sauce tomate. L'expansion du commerce de détail, en particulier dans les supermarchés, a généré une croissance annuelle de 11 % dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Liste des principales entreprises de thon et de sardines en conserve

• Dongwon
• Aliments pour bourdons
• Groupe syndical thaïlandais (TUF)
• Prince héritier, Inc.
• Mer Naturelle
• Planète sauvage
• Thon américain
• Nourriture du Pacifique du siècle
• Frinsa du Noroeste
• Hagoromo
• Groupe Bolton
• Groupe Calvo
• Camil Alimentos
• Bon Dieu
• Al-Alali

Groupe syndical thaïlandais (TUF) :Thai Union représentait plus de 17 % de la production mondiale de thon en conserve en 2024, avec plus de 600 000 tonnes métriques transformées en Thaïlande, en Europe et aux États-Unis.

Dongwon :Le conglomérat sud-coréen a produit plus de 250 000 tonnes de thon et de sardines en conserve en 2024, desservant les marchés nationaux et internationaux.

Analyse et opportunités d’investissement

Des investissements importants affluent vers le marché du thon et des sardines en conserve, en particulier dans l'automatisation de la production, la durabilité et l'infrastructure de vente numérique. En 2023, Thai Union a investi 100 millions de dollars dans la modernisation de son usine de transformation au Ghana afin d'augmenter sa capacité de 25 % et d'améliorer les systèmes de traçabilité. Dongwon a alloué 60 millions de dollars au développement de la logistique de la chaîne du froid en Asie du Sud-Est afin de soutenir la demande axée sur les exportations. Les marques privées gagnent du terrain. En Europe, les marques de distributeur de thon en conserve ont augmenté de 12 %, conquérant de l'espace dans les rayons des principales chaînes de supermarchés. Aux États-Unis, les investissements dans l’innovation en matière de saveurs ont entraîné une augmentation de 9 % des collations à base de fruits de mer de longue conservation. Des entreprises comme Wild Planet et American Tuna ont collecté collectivement 15 millions de dollars en 2023 pour améliorer l’approvisionnement et l’emballage durables. Des startups font également leur entrée sur le marché. Les alternatives végétales au thon en conserve ont attiré plus de 22 millions de dollars de financement en capital-risque en 2024, en particulier de la part d'investisseurs basés aux États-Unis et en Allemagne. Ces produits ciblent les segments de consommateurs végétaliens et végétariens. Les outils de traçabilité basés sur la blockchain ont connu une augmentation de 14 % de leur mise en œuvre dans les principales installations de traitement de la région Asie-Pacifique. En outre, les investissements dans le domaine du commerce électronique ont presque doublé. Les entreprises créent des vitrines en ligne dédiées et utilisent l’IA pour personnaliser les offres clients. Les détaillants forment des alliances stratégiques avec des partenaires logistiques pour réduire les délais de livraison à moins de 24 heures dans les zones urbaines. Cette transformation numérique présente d’immenses opportunités pour pénétrer des marchés inexploités.

Développement de nouveaux produits

L'innovation sur le marché du thon et des sardines en conserve est robuste, les entreprises se concentrant sur l'emballage, l'amélioration de la saveur et les sources alternatives de protéines. En 2023, plus de 430 nouveaux produits de la mer en conserve ont été lancés dans le monde. Parmi ceux-ci, 37 % étaient des variantes de thon et 24 % des sardines. Les produits certifiés biologiques ont augmenté de 19 % sur un an. Wild Planet a lancé une nouvelle gamme de thon légèrement salé et sans huile en sachets au lieu de boîtes, réduisant ainsi le poids de l'emballage de 23 % et améliorant la portabilité. Bumble Bee Foods a lancé une gamme de sardines gastronomiques à base d'herbes méditerranéennes et d'huile d'olive extra vierge, ciblant les groupes démographiques à revenus élevés. Le prince héritier a lancé une variante de sardine sans sel destinée aux régimes pauvres en sodium, qui a enregistré une augmentation de 11 % des achats d'essai dans les points de vente pilotes. L'innovation ne se limite pas à la saveur ; de nouveaux emballages durables utilisant de l'aluminium 100 % recyclable et des étiquettes à base de plantes ont gagné du terrain sur le marché. Thai Union a développé une boîte à étiquette intelligente qui permet aux consommateurs de scanner un code QR et de retracer le navire source et la méthode de pêche. La personnalisation des produits numériques est également en hausse. Les marques testent des options de personnalisation permettant aux consommateurs de sélectionner en ligne leur type d'huile, leur assaisonnement et leur coupe de poisson préférés. Des offres groupées par abonnement comprenant des fiches de recettes et des accessoires de cuisine sont explorées par des startups de toute l'Amérique du Nord.

Cinq développements récents

• Thai Union a inauguré une nouvelle ligne de production à Samut Sakhon, en Thaïlande, augmentant ainsi sa capacité de 70 000 tonnes en 2023.
• Dongwon a signé un accord commercial avec les détaillants des Émirats arabes unis en 2024 pour distribuer plus de 45 000 tonnes de thon en conserve par an.
• American Tuna a lancé un système d'approvisionnement vérifié par blockchain pour tous ses produits fin 2023.
• Frinsa del Noroeste a introduit des emballages en papier recyclable pour les produits à base de sardine, réduisant ainsi l'utilisation de plastique de 90 %.
• Century Pacific Food a commencé à exporter des sardines en conserve vers 17 nouveaux marchés en Afrique et en Asie du Sud-Est.

Couverture du rapport sur le marché des conserves de thon et de sardines

Ce rapport couvre une analyse complète du marché mondial du thon et des sardines en conserve, explorant les tendances de production, les modes de consommation, les stratégies de distribution et les innovations technologiques. Le rapport évalue la segmentation du marché par type et par application, offrant des informations approfondies sur la demande spécifique à un produit. Par exemple, le thon en conserve représentait plus de 68 % des 4,3 millions de tonnes consommées dans le monde en 2024, tandis que les sardines maintenaient une forte demande régionale en Europe et en Afrique. La couverture couvre toutes les grandes régions, avec des données spécifiques sur l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Il analyse les variations régionales telles que la consommation de thon du Japon de 720 000 tonnes et les importations de sardines du Nigeria de 82 000 tonnes. La dynamique du marché, y compris les facteurs déterminants, les contraintes, les opportunités et les défis, est étayée par des données quantitatives telles que les volumes de captures, les statistiques d'import-export et les pourcentages de pénétration du commerce de détail. Le rapport met en évidence les mouvements stratégiques des principaux acteurs, notamment la part de marché de 17 % de Thai Union et l'expansion internationale de Dongwon. Il comprend également une évaluation approfondie des tendances d'investissement, en particulier dans l'automatisation, la durabilité et l'intégration du commerce électronique. Les nouvelles innovations de produits telles que les variantes de sardines gastronomiques et la traçabilité blockchain sont cartographiées, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs.