Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’emballage aseptique en forme de Brik, par type (inférieur à 250 ml, 250-500 ml, supérieur à 500 ml), par application (produits laitiers, boissons et boissons, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des emballages aseptiques en forme de brique

La taille du marché de l’emballage aseptique Brik Shape était évaluée à 12 416,2 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 16 939,14 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,5 % de 2025 à 2033.

Le marché de l’emballage aseptique Brik Shape constitue un segment majeur de l’industrie mondiale de l’emballage en carton liquide, offrant des emballages de longue conservation pour les produits laitiers, les boissons et les biens de consommation de longue conservation sans réfrigération. En 2023, la production mondiale de cartons aseptiques en forme de brique a atteint l'équivalent d'environ 42,3 milliards d'unités, stimulée par la demande des consommateurs en matière de commodité et de portabilité. Les volumes typiques des emballages vont de 100 ml à 1 litre, la plupart des unités étant conçues pour une consommation individuelle. Les cartons en forme de brique conservent un profil rectangulaire d'environ 65 × 65 × 120 mm, permettant un transport efficace et une densité d'empilage allant jusqu'à 1 200 kg par palette.

Les couches de matériaux d'emballage comprennent 70 % de carton, 25 % de polyéthylène et 5 % de papier d'aluminium pour maintenir l'intégrité du produit et les conditions aseptiques. La pénétration mondiale des applications laitières a atteint près de 31 % de tous les cartons de lait en 2023, l'utilisation de boissons et de boissons représentant 22 % des unités produites. Sur les marchés émergents d’Asie et d’Amérique latine, la consommation par habitant sous forme de brique a augmenté de 12 unités par an entre 2021 et 2023, ce qui indique une adoption rapide. Le poids de l'emballage par unité varie de 24 à 38 g selon le volume, et plus de 800 000 tonnes de carton ont été utilisées dans la fabrication de cartons en 2023.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Demande croissante d’emballages liquides portables et de longue conservation dans les modes de vie nomades.

Pays/région principaux :La Chine est en tête de la consommation unitaire avec plus de 14 milliards de cartons Brik utilisés en 2023.

Segment supérieur :Les cartons de 250 à 500 ml représentaient la plus grande tranche de taille d'emballage, représentant 54 % du volume total.

Tendances du marché de l’emballage aseptique en forme de brique

Plusieurs tendances notables façonnent le marché des emballages aseptiques en forme de Brik. Premièrement, l'augmentation de la consommation de portions individuelles a entraîné une croissance des volumes, les ventes passant d'environ 38 milliards d'unités en 2021 à 42,3 milliards d'unités en 2023, soit une augmentation de 11 % sur deux ans.

La transition vers des matériaux durables prend de l’ampleur. En 2023, 2,7 milliards d'unités (6,4 %) sur l'ensemble du volume emballé utilisaient du carton certifié FSC ; de nombreux fabricants visent des emballages 100 % recyclables d'ici 2025. L'alternative barrière à base de polymère de Tetra Pack inclut désormais une part de papier de 40 % dans certaines gammes de produits. L'allègement est également une tendance ; le nouveau poids des cartons pour les briques de 250 ml est passé de 30 g à 26 g, réduisant ainsi de 13 % par unité le matériau d'emballage.

Une autre tendance est la prévalence croissante de fonctionnalités centrées sur l’utilisateur, telles que les capuchons tournants. D’ici 2023, 1,18 milliard de cartons étaient dotés de capsules refermables, en particulier dans les boissons et les boissons laitières. Les investissements dans la numérisation à jet d'encre ont permis aux producteurs d'imprimer des codes de lot et de date directement sur les cartons à des vitesses supérieures à 20 000 unités/heure.

La premiumisation est évidente dans les catégories de boissons. Le café froid et les boissons de remplacement de repas représentaient 4,2 milliards d'unités de brique en 2023, soit une hausse de 18 % par rapport à 2022. Les catégories de boissons comme les jus de fruits et de légumes ont utilisé 9,1 milliards de briques en 2023, soit 21,5 % du volume total.

De plus, l'automatisation de la capacité de remplissage s'est accrue. Les lignes de remplissage installées dans le monde ont augmenté de plus de 420 unités en 2023, portant la capacité totale à environ 3 200 lignes d'ici la fin de l'année. Les producteurs de cartons ont également augmenté leur adoption du revêtement à barrière numérique : près de 620 millions de cartons dotés d'une barrière polymère améliorée ont été produits en 2023, ce qui représente plus de 50 % de la nouvelle production.

Enfin, des investissements axés sur les émissions : plus de 160 lignes inaugurées en Asie en 2023 ont mis en œuvre des systèmes de stérilisation économes en énergie, réduisant la consommation de chaleur de 12 %. Ces tendances mettent l’accent sur la commodité, la durabilité, l’automatisation et l’expérience utilisateur haut de gamme en tant que principaux moteurs de l’expansion des emballages aseptiques de Brik.

Dynamique du marché des emballages aseptiques en forme de Brik

CONDUCTEUR

"Commodité et portabilité dans les cartons de liquides"

Les modes de vie des consommateurs privilégient de plus en plus les formats en déplacement. Les cartons Brik offrent une commodité en portion individuelle dans des volumes de 100 à 500 ml. En 2023, l'utilisation mondiale de produits laitiers Brik s'élevait en moyenne à 23 unités par foyer et par an dans 1,2 milliard de familles urbaines. De même, le segment des boissons représentait 9,1 milliards d'unités. Les producteurs de carton ont signalé une croissance de 13 % des unités de stockage (SKU) des dépanneurs comportant des emballages Brik. La forme rectangulaire se prête facilement aux étagères de magasin et aux cartables transportables, renforçant ainsi son adoption par rapport aux bouteilles PET de volumes comparables.

RETENUE

"Volatilité des matières premières et pression sur les coûts"

Le prix du carton d'emballage a fluctué entre 900 et 1 100 USD/tonne en 2023, contribuant à des variations du coût total de production des cartons Brik de ± 7 %. Les coûts du papier d'aluminium ont grimpé de 17 % aux deuxième et troisième trimestres, ce qui a entraîné des mesures d'allègement qui ont éliminé les excédents de matériau. Cependant, maintenir l’intégrité de la barrière tout en utilisant des substituts d’aluminium ou de polymère plus fins devient techniquement difficile. Les investissements dans les revêtements à haute barrière en 2023 ont affecté la marge brute des producteurs de carton de 2 à 3 %.

ÔOPPORTUNITÉ

" Expansion dans les segments prêts à boire non laitiers"

Les laits végétaux prêts à boire (PRD) ont vu leur consommation s'élever à 3,2 milliards de briques en 2023, tandis que les eaux fonctionnelles et les boissons pour sportifs emballées dans des briques en brique ont ajouté 1,6 milliard d'unités supplémentaires. Le segment d'applications « autres », couvrant les soupes prêtes et les shakes nutritionnels, représentait 3,4 milliards de cartons. Ceux-ci représentent de nouvelles avenues de marché pour les emballages en forme de brique, au-delà des jus et produits laitiers classiques. Les producteurs estiment que les thés de soins prêts-à-boire pourraient atteindre 800 millions d'unités d'ici 2025. La nature empilable des briques convient aux canaux logistiques des distributeurs automatiques et des kits repas, permettant ainsi une adoption ultérieure.

DÉFI

"Infrastructure de recyclage et sensibilisation des consommateurs"

Malgré la recyclabilité des cartons, seuls 38 % des cartons en forme de brique ont été recyclés dans le monde en 2023. L'Europe est en tête avec 62 %, l'Amérique du Nord en a recyclé 45 %, mais l'Asie-Pacifique est à la traîne avec seulement 24 %. Le volume restant finit souvent dans les décharges. Des flux de recyclage et des systèmes de récupération des fibres insuffisants entravent les objectifs d’économie circulaire. Les campagnes de sensibilisation des consommateurs ont augmenté le recyclage local de 12 % en Allemagne suite à une initiative de consigne des cartons en 2023, mais de nombreux pays manquent d'infrastructures de collecte, ce qui limite la gestion des produits en fin de vie et pose un défi aux producteurs qui visent une recyclabilité à 100 % d'ici 2025.

Marché de l’emballage aseptique en forme de brique Segmentation

L’analyse du marché par taille d’emballage et par utilisation révèle la structure de la consommation et le potentiel de croissance.

Par type

• En dessous de 250 ml : ces briques en brique totalisaient 8,7 milliards d'unités en 2023, principalement pour les yaourts en portion individuelle, les jus de fruits et les boissons lactées. Le poids du format varie de 24 à 28 g. La faible utilisation de matériaux le rend rentable et pratique.
• 250-500 ml : segment de volume le plus important à 54 %, ce qui équivaut à environ 23 milliards d'unités en 2023. Couramment utilisé pour les jus, les laits et les boissons au café. Le poids moyen des planches était de 30 à 34 g, avec environ 1,18 milliard d'unités comportant des capuchons tournants.
• Au-dessus de 500 ml : ce segment représentait 9,3 milliards d'unités en 2023, ciblant principalement les boissons et préparations pour desserts de format familial. Ces briques pèsent entre 36 et 38 g et nécessitent davantage de matériaux barrières. Les détaillants préfèrent cette taille pour allier productivité et densité de palettes.

Par candidature

• Produits laitiers : représentaient 31 % du volume de brique, totalisant environ 13,1 milliards d'unités en 2023. Le lait (frais, aromatisé et à durée de conservation prolongée) a consommé 9,4 milliards d'unités ; les boissons au yaourt ont ajouté 3,7 milliards.
• Boissons et boissons : représentent 22 % du total, soit environ 9,3 milliards d'unités. Les variétés de jus étaient en tête avec 9,1 milliards, avec les laits à base de plantes (3,2 milliards), les eaux fonctionnelles (1,6 milliards) et les boissons pour sportifs (0,7 milliards).
• Autres : y compris les soupes, les boissons nutritionnelles et les substituts d'alcool, cette catégorie représentait environ 16 milliards d'unités dans des applications de niche et émergentes.

Marché de l’emballage aseptique en forme de brique Perspectives régionales

• Amérique du Nord

consommé 6,2 milliards de briques en 2023. Les États-Unis sont en tête avec 4,8 milliards d'unités, tirés par les boissons prêt-à-boire et les boissons au café. La recyclabilité a atteint 45 %, soutenue par des programmes de collecte de cartons dans 12 États. Les chaînes de magasins de proximité ont déployé 2 100 nouveaux références au format brique en 2023.

• Europe

10,5 milliards d’unités ont été consommées en 2023, soit 25 % de l’utilisation mondiale. L'Allemagne a contribué à hauteur de 2,4 milliards, la France de 1,8 milliard et l'Italie de 1,2 milliard. Le recyclage atteint 62 % en Europe occidentale ; La Scandinavie a signalé une consommation pondérée de cartons de 15 unités par personne et par an. L'impression numérique sur cartons a augmenté de 14 % en 2023 pour répondre aux diverses demandes régionales en matière d'étiquetage.

• Asie-Pacifique

était le plus grand marché avec 20,1 milliards d'unités en 2023. La Chine à elle seule en a consommé 14 milliards, l'Inde 2,6 milliards et l'Asie du Sud-Est 3,5 milliards. La région a agrandi 420 nouvelles lignes de remplissage en 2023, portant le total à 1 480 unités. Les infrastructures de recyclage sont restées faibles, à 24 %, bien que la Chine ait prévu 14 usines de recyclage au cours de la période 2023-2024.

• Moyen-Orient et Afrique

représentaient 5,5 milliards de cartons. Les Émirats arabes unis en ont consommé 0,9 milliard, l'Arabie saoudite 1,1 milliard et l'Afrique du Sud 0,8 milliard. Les programmes visant à introduire le recyclage des cartons ont augmenté les points de collecte des cartons de 18 % en 2023, même si le taux de récupération réel est resté à 28 %.

Liste des principales entreprises d’emballage aseptique en forme de brique

• TetraPak
• SIG
• Élopak
• Superbe vue
• Pack Xinjufeng
• Bihai
• Coesia IPI
• Likang
• Skylong
• Jielong Yongfa

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

TetraPak :Détient environ 16 % de la production mondiale de cartons aseptiques Brik, couvrant 120 lignes de production dans 55 pays et fournissant plus de 600 millions de cartons par mois.

SIG :Partage une position de premier plan avec Tetra Pak, représentant environ 16 % des parts, exploitant 90 lignes de carton dans le monde et produisant une production d'environ 540 millions de cartons par mois.

Analyse et opportunités d’investissement

En 2023, les investissements mondiaux dans les emballages aseptiques en forme de brique ont dépassé 1,9 milliard de dollars, axés sur de nouvelles lignes de remplissage, des innovations en matière de matériaux et des infrastructures de recyclage. L'Asie a représenté 53 % des investissements, notamment en Chine et en Inde, où 420 nouvelles lignes ont été installées.

Le programme chinois d'emballage de produits laitiers, soutenu par l'État, a mis en service 150 lignes de remplissage de briques en 2023, augmentant ainsi la capacité de production de 4,5 milliards d'unités par an. Les incitations gouvernementales, telles que les subventions de 0,02 USD par carton, ont encouragé les producteurs locaux à adopter des panneaux et des stratifiés barrières fabriqués localement.

L'Europe a investi 310 millions de dollars dans des usines de recyclage, dans le but d'augmenter la récupération des cartons d'ici 2025. L'Allemagne a modernisé 35 usines de biens de consommation en 2023 pour utiliser du carton certifié FSC à 100 %. La France a lancé un système de consigne de cartons couvrant 25 millions de foyers.

L'Amérique du Nord a enregistré un investissement de 240 millions de dollars américains dans des lignes de remplissage intelligentes avec une traçabilité entièrement numérique. Cela comprenait l'installation de 120 nouvelles unités de remplissage/bouchage connectées numériquement. Les producteurs américains émettent désormais 95 % des codes de date/lot par jet d'encre, réduisant ainsi les erreurs de 18 %.

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont attiré 180 millions de dollars d'investissements dans des usines de conditionnement en 2023. Les producteurs saoudiens et des Émirats arabes unis ont installé 70 nouvelles lignes de remplissage avec des barrières améliorées. L'Afrique a reçu un financement de donateurs pour 45 projets de recyclage de cartons, contribuant ainsi à une augmentation de 18 % de l'approvisionnement en cartons recyclés.

Les opportunités résident dans la poursuite du développement des alternatives laitières prêtes-à-boire, des boissons fonctionnelles et des soupes haut de gamme. L'investissement dans l'impression numérique permettra une personnalisation de masse, avec près de 15 % des lignes engagées d'ici 2023. Les obligations liées au développement durable émises par les emballeurs en 2023 ont levé 200 millions d'euros pour financer la transition vers des cartons recyclables.

Développement de nouveaux produits

L'innovation dans les emballages aseptiques Brik est axée sur la durabilité, l'allègement, l'ergonomie et l'impression numérique. Rien qu’en 2023, 75 nouveaux formats de carton ont été introduits dans le monde.

Tetra Pak a lancé un carton barrière à base de polymère en 2023 contenant 40 % de carton recyclé et un poids de 28 g pour un volume de 250 ml, soit une diminution de 7 % par rapport aux formats précédents. SIG a lancé son premier carton sans couche d'aluminium pour le lait végétal fin 2023, éliminant 1,8 g d'aluminium par unité. Greatview a introduit un carton certifié FSC pour le café prêt-à-boire pesant 32 g dans un format de 250 ml.

Les innovations en matière de bouchons comprenaient des becs verseurs à visser installés dans 1,18 milliard de cartons en 2023, soit une augmentation de 22 % par rapport à 2022. Des panneaux de poignée en forme de bouteille ont été lancés pour les cartons de jus de 500 ml, améliorant la versabilité avec une réduction de 15 % des plaintes liées aux déversements.

L'impression numérique jet d'encre étendue aux formats de personnalisation. Plus de 320 SKU avec des illustrations dynamiques ont été lancés en Asie entre le deuxième et le quatrième trimestre 2023. Les encres durcissables par UV ont permis d'obtenir des images de qualité photo à des vitesses de 21 000 cph, soit 19 % plus rapides que les méthodes précédentes.

Les améliorations de la couche barrière comprenaient des capuchons en polymère amélioré au graphène déployés par Coesia IPI en 2023. Cette innovation a réduit la perméabilité à l'oxygène de 14 % et la pénétration d'humidité de 11 %, prolongeant ainsi la durée de conservation.

Des innovations en matière de cycle de vie ont émergé : les films de revêtement comestibles de marque Lami pack (pulvérisés sur les surfaces des cartons) ont fait leurs débuts en Chine en mai 2023, avec 4 millions d'unités produites. Ces revêtements remplacent le laminage PE dans les applications non liquides, améliorant ainsi la recyclabilité.

Cinq développements récents

• Tetra Pak a ouvert sa 55e usine de production au Vietnam, ajoutant une capacité de 1,2 milliard de cartons par an pour l'APAC.
• SIG a installé des cartons sans aluminium pour les laits végétaux UHT en Europe et en Asie, éliminant ainsi 900 tonnes d'aluminium par an.
• Superbe vue. Aseptic a lancé sa gamme planétaire de cartons certifiés FSC en Chine, produisant 850 millions d'unités d'ici la fin de l'année.
• Xianfeng Pack a mis en service 4 nouvelles lignes de carton en Mongolie intérieure dotées d'une technologie de barrière polymère et d'une capacité annuelle de 220 millions.
• Eloped a lancé un carton de 250 ml à impression numérique pour les marques de jus locales en Inde, produisant 170 millions d'unités au premier trimestre 2024.

Couverture du rapport sur le marché des emballages aseptiques en forme de Brik

Le rapport fournit un aperçu complet des emballages aseptiques en forme de brique structuré par type, application, région et dynamique du marché. Il couvre environ 42 milliards d'unités de carton produites dans le monde en 2023 et les consommations dans toutes les catégories de style de vie. La segmentation par tranches de volumes et cas d'utilisation d'applications (produits laitiers, boissons et boissons, autres) offre un aperçu des préférences des consommateurs et des catégories émergentes.

L'étude compare les attributs techniques en fonction du poids du carton, des matériaux barrières (aluminium, polymère, papier uniquement), des fermetures et des capacités d'impression numérique. Les données sont présentées pour plus de 60 pays, avec des tableaux détaillés quantifiant les volumes unitaires, la masse des cartons, les numéros de lignes de remplissage, les niveaux d'automatisation et les taux de recyclage.

Les profils d'entreprise présentent 10 principaux emballeurs, partenaires de la chaîne d'approvisionnement et fournisseurs de matériaux, y compris des usines de production, des capacités de production et des initiatives stratégiques (durabilité, innovation, numérisation). L'analyse quantitative étudie la consommation de matériaux d'emballage (carton, aluminium, polyéthylène) par taille de carton et par région.

Les principales tendances évaluées comprennent l'allègement, les alternatives éco-barrières, les formats recyclables, les bouchons à bec verseur, la numérisation de l'impression et les lignes de remplissage compatibles IoT. Le rapport croise le niveau de préparation technologique (TRL) et la mise en œuvre dans toutes les zones géographiques.

Le contexte réglementaire autour de la certification FSC, de la conformité à la sécurité alimentaire (FDA/UE), des objectifs de recyclage (UE 2030, Chine 2025) et des systèmes de consigne est analysé. Les alignements sur l’évitement des émissions du cycle de vie et l’économie circulaire sont cartographiés.

Les prévisions utilisent l'urbanisation, les données de consommation en déplacement, les prévisions d'expansion des boissons RTD et le nombre de lignes de remplissage de cartons pour modéliser la demande jusqu'en 2030. Le renforcement des capacités du côté de l'offre, l'expansion des usines de carton et les projections de croissance des lignes de remplissage sont inclus.

Les facteurs de risque tels que la volatilité des prix du carton, la pénurie d'aluminium, les taux de recyclage et l'expansion de la chaîne du froid sont évalués. Les recommandations stratégiques traitent des modèles de partenariat, des investissements dans les lignes modulaires, de la conception circulaire, de l'adoption de l'impression numérique et des tactiques de premiumisation.