Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des soutiens-gorge, par type (soutien-gorge rembourré, soutien-gorge non rembourré), par application (ventes hors ligne, ventes en ligne), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché du soutien-gorge

La taille du marché du soutien-gorge était évaluée à 17 063,68 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 26 307,8 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,6 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des soutiens-gorge connaît une expansion significative, portée par l’évolution des préférences des consommateurs et l’influence croissante des tendances de la mode. En 2023, plus de 7,2 milliards d’unités de soutiens-gorge ont été vendues dans le monde, la région Asie-Pacifique représentant 42 % du volume total. Parmi ceux-ci, les soutiens-gorge rembourrés ont contribué à hauteur d'environ 58 %, démontrant une forte inclination des consommateurs vers le confort et une apparence améliorée. Les innovations dans les matériaux tels que les tissus en mélange d'élasthanne et la technologie sans couture ont alimenté la diversification des produits entre les segments. Une tendance majeure est l’évolution vers des soutiens-gorge sans armatures et durables, avec plus de 1,1 milliard d’unités de soutiens-gorge écologiques vendues rien qu’en 2023. Les dépenses de consommation en lingerie par habitant ont augmenté de 14 % à l'échelle mondiale entre 2021 et 2023, en particulier dans les zones urbaines à forte population féminine.

Les ventes au détail via les canaux en ligne ont bondi, représentant 38 % du volume total du marché des soutiens-gorge en 2023, contre 27 % en 2020. Des pays comme la Chine, les États-Unis et l'Inde connaissent une forte demande en raison de l'urbanisation accrue et de l'évolution de la conscience de la mode. Les segments des soutiens-gorge haut de gamme et de sport connaissent également des taux de rotation des produits plus rapides, les soutiens-gorge de sport représentant 32 % de tous les achats de soutiens-gorge chez les femmes âgées de 18 à 35 ans dans le monde. L'innovation et la personnalisation restent des différenciateurs clés sur le marché, influençant le comportement d'achat à tous les niveaux de revenus.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:La prise de conscience croissante de la confiance en son corps et du dimensionnement inclusif a stimulé la demande des consommateurs dans tous les segments démographiques.

PAYS/RÉGION :La Chine est en tête du marché mondial des soutiens-gorge avec plus de 1,6 milliard d'unités vendues en 2023, suivie de près par les États-Unis.

SEGMENT:Les soutiens-gorge rembourrés ont dominé le marché en 2023, représentant près de 58 % des ventes mondiales en raison de leur confort et de leur amélioration.esthétique.

Tendances du marché des soutiens-gorge

Le marché du soutien-gorge subit une transformation significative en mettant l’accent sur la durabilité, l’innovation et l’inclusivité. En 2023, plus de 920 millions d'unités de soutiens-gorge vendues ont été classées dans la catégorie écologique, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente. Les grands fabricants investissent dans des matériaux biodégradables et recyclés comme la fibre de bambou et le Tencel pour réduire leur impact environnemental.

Les soutiens-gorge sans couture sont devenus une tendance majeure, avec plus de 1,2 milliard d'unités vendues dans le monde en 2023. Leur popularité vient de leur confort et de leur apparence invisible sous les vêtements, particulièrement attrayants pour les jeunes consommatrices âgées de 20 à 34 ans.

Le dimensionnement inclusif est une autre tendance clé. Les marques ont introduit plus de 3 200 nouveaux SKU entre 2022 et 2023, destinés aux marchés des grandes et petites tailles. La demande de soutiens-gorge de différentes tailles a augmenté de 28 % d'une année sur l'autre à l'échelle mondiale. Parallèlement, les soutiens-gorge de sport ont gagné du terrain, notamment en Amérique du Nord et en Asie, où les taux de participation au fitness chez les femmes ont augmenté de 17 % entre 2021 et 2023.

La personnalisation est une tendance croissante avec les cabines d'essayage virtuelles basées sur l'IA. Plus de 50 e-commerçants ont intégré des outils d'essayage 3D en 2023, contribuant ainsi à une réduction de 22 % des taux de retour de produits. De plus, les plateformes en ligne proposant des livraisons de soutiens-gorge sur abonnement ont augmenté leur clientèle de 33 % au cours de la même année.

Dynamique du marché du soutien-gorge

La dynamique du marché du soutien-gorge fait référence aux diverses forces – internes et externes – qui influencent le comportement, la structure et les modèles de croissance du secteur. Ceux-ci incluent les facteurs déterminants, les contraintes, les opportunités et les défis qui affectent l’offre, la demande, les préférences des consommateurs, l’innovation, les canaux de distribution et les stratégies concurrentielles. Comprendre ces dynamiques aide les parties prenantes à évaluer le comportement du marché, à prédire les tendances futures et à prendre des décisions fondées sur des données.

CONDUCTEUR

"Augmentation de la conscience de la mode et des modes de vie actifs"

L’influence croissante des médias de mode, de la culture du fitness et de l’expression de soi a propulsé le marché du soutien-gorge. En 2023, plus de 60 % des femmes en milieu urbain dans le monde ont déclaré avoir acheté des soutiens-gorge pour des raisons à la fois fonctionnelles et de mode. La tendance des vêtements de sport a provoqué une forte augmentation des ventes de soutiens-gorge de sport, avec environ 980 millions d'unités vendues en 2023 dans le monde. Les plateformes de médias sociaux ont contribué de manière significative à la visibilité de la marque, les campagnes d'influence atteignant 1,1 milliard de vues de contenu lié aux soutiens-gorge en un an. La croissance du revenu disponible et l’urbanisation dans les pays en développement ont également amplifié les achats de soutiens-gorge de 15 % dans les villes de niveau 2 et 3.

RETENUE

" Prévalence de la vente au détail non organisée et des produits contrefaits"

Malgré sa croissance, le marché du soutien-gorge est confronté à des défis dus à des acteurs non organisés et à des produits contrefaits. Dans des régions comme l’Afrique et certaines régions d’Asie, plus de 40 % des ventes de soutiens-gorge proviennent de ventes au détail non organisées, qui manquent d’assurance qualité. Les soutiens-gorge contrefaits représentent environ 10 % du volume mondial total, ce qui réduit la confiance dans les marques locales et moins connues. La mauvaise qualité des tissus et les incohérences en matière de taille ont conduit au mécontentement des clients, en particulier sur les marchés hors ligne. L’application de la réglementation reste faible dans les pays à faible revenu, autorisant des importations de qualité inférieure et nuisant à la réputation des entreprises légitimes.

OPPORTUNITÉ

" Augmentation du commerce électronique et de l'intégration technologique"

Le marché de la lingerie en ligne crée de nouvelles opportunités de croissance, les plateformes numériques contribuant à 38 % des ventes de soutiens-gorge en 2023. L'intégration de la réalité augmentée (AR) etintelligence artificielle(IA) dans la vente au détail en ligne améliore l'expérience client et réduit les problèmes liés à l'ajustement. Les détaillants mondiaux de soutiens-gorge de commerce électronique ont vu leur clientèle augmenter de 40 % en 2023, grâce à l’amélioration de la logistique et des politiques de retour. Les marchés axés sur le mobile comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est ont enregistré une augmentation de 45 % des achats de lingerie basés sur des applications. Les outils d'essai virtuel ont également contribué à réduire les retours de près de 22 % dans les régions clés.

DÉFI

" Fluctuations des coûts des matières premières et perturbations de la chaîne d’approvisionnement"

L'industrie de la fabrication de soutiens-gorge dépend fortement de matériaux tels que le spandex, le coton etpolyester. En 2023, les prix du spandex ont augmenté de 18 %, tandis que ceux du polyester ont augmenté de 12 % en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale. Les pénuries d'énergie et les retards logistiques ont affecté la production dans des pays comme le Bangladesh, l'Inde et le Vietnam, entraînant des retards d'expédition et des coûts gonflés. De plus, les restrictions commerciales mondiales et les droits d'importation sur les produits vestimentaires dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe ont créé une volatilité des prix, provoquant des incertitudes dans les stratégies d'approvisionnement.

Segmentation du marché des soutiens-gorge

Le marché des soutiens-gorge est segmenté par type et par application. Par type, les soutiens-gorge sont principalement divisés en catégories rembourrées et non rembourrées. Par application, les ventes s'effectuent via des canaux de distribution hors ligne et en ligne. En 2023, les soutiens-gorge rembourrés représentaient près de 58 % du volume total, tandis que les ventes en ligne représentaient 38 % du marché, témoignant d'une adoption numérique rapide.

Par type

• Soutien-gorge rembourré : les soutiens-gorge rembourrés ont dominé le segment en 2023, avec plus de 4,2 milliards d'unités vendues dans le monde. Leur capacité à améliorer la forme et à offrir une couverture supplémentaire en a fait un choix privilégié parmi les femmes âgées de 18 à 35 ans. La demande était la plus élevée en Asie-Pacifique, où les soutiens-gorge rembourrés représentaient 63 % de toutes les ventes de soutiens-gorge. Le segment bénéficie également de la stratégie de marque de lingerie de mode et de luxe, avec plus de 1 100 nouveaux SKU rembourrés introduits dans le monde en 2023.
• Soutien-gorge non rembourré : Les soutiens-gorge non rembourrés représentaient environ 42 % du marché en 2023, soit près de 3 milliards d'unités. Préférés pour leur respirabilité et leur ajustement naturel, ils sont particulièrement populaires parmi les groupes plus âgés et dans les régions à climat chaud. Les ventes ont été robustes en Amérique latine et en Afrique, où le confort et l'abordabilité étaient des facteurs d'achat clés. Les matières en coton et en dentelle dominaient les modèles de soutiens-gorge non rembourrés, avec plus de 700 millions d'unités vendues rien qu'en coton.

Par candidature

• Ventes hors ligne : malgré la croissance en ligne, les ventes hors ligne représentaient toujours 62 % des ventes mondiales de soutiens-gorge en 2023. Les grands magasins et les détaillants spécialisés en Amérique du Nord et en Europe ont maintenu une forte présence, avec les essais physiques et le service client comme avantages majeurs. Rien qu'au Japon, plus de 280 millions de soutiens-gorge ont été vendus dans des magasins hors ligne, soulignant la préférence culturelle pour les expériences d'achat en personne.
• Ventes en ligne : les ventes en ligne connaissent une croissance rapide, avec 2,8 milliards de soutiens-gorge vendus via des plateformes de commerce électronique en 2023. Des pays comme la Chine, les États-Unis et l'Inde ont connu une évolution majeure vers les achats en ligne, notamment lors d'événements promotionnels. Les politiques favorables au retour et les guides de tailles virtuels ont contribué à cette forte augmentation. Les détaillants en ligne ont ajouté 12 % de références de soutiens-gorge en plus en 2023 par rapport à l'année précédente.

Perspectives régionales du marché des soutiens-gorge

Le marché du soutien-gorge présente des performances variables selon les régions, influencées par des facteurs tels que les tendances culturelles, l'urbanisation et l'infrastructure numérique. En 2023, l’Asie-Pacifique était en tête avec 42 % du volume mondial, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe.

• Amérique du Nord

En 2023, l’Amérique du Nord a vendu plus de 1,8 milliard d’unités, les États-Unis ayant contribué à hauteur d’environ 1,4 milliard d’unités. Les soutiens-gorge de sport et les soutiens-gorge rembourrés sans couture étaient les plus vendus. Les marques axées sur l'inclusivité corporelle ont lancé plus de 600 nouveaux SKU adaptés aux tailles étendues. Les chaînes en ligne représentaient 48 % de toutes les ventes dans la région et les services d'abonnement à la lingerie ont augmenté de 19 % d'une année sur l'autre.

• Europe

L'Europe représentait 26 % du volume mondial de soutiens-gorge, avec plus de 1,9 milliard d'unités vendues en 2023. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont été des contributeurs majeurs. Les lignes de lingerie durables et biologiques ont enregistré de bonnes performances, notamment dans les pays scandinaves. Les soutiens-gorge en dentelle et à armatures sont restés culturellement importants, représentant 52 % de tous les styles vendus dans la région.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec 4,5 milliards d'unités vendues en 2023. La Chine est en tête de la région avec 1,6 milliard d'unités, suivie de l'Inde et du Japon. L’urbanisation, la population féminine active et l’influence de la K-fashion ont considérablement façonné les comportements d’achat. Plus de 72 % des soutiens-gorge rembourrés vendus dans le monde provenaient de cette région, et les applications d'achat sur mobile ont enregistré une croissance de 35 % du nombre d'utilisateurs en un an.

• Moyen-Orient et Afrique

Cette région a vu 920 millions d’unités vendues en 2023. La croissance est alimentée par l’augmentation de la population jeune et l’expansion de l’empreinte commerciale dans des pays comme les Émirats arabes unis et l’Afrique du Sud. Les préférences culturelles ont influencé les types de produits, les soutiens-gorge non rembourrés et modestes représentant 67 % des ventes. Les marchés hors ligne sont restés dominants, avec seulement 19 % des soutiens-gorge vendus viaplateformes numériques.

Liste des meilleures entreprises de soutiens-gorge

• Groupe Chantelle
• Hanesbrands
• Jockey International
• L Marques
• MAS Titres en participation
• PVH Corp.
• Triomphe International
• O.V.A
• Wacoal
• Loup Lingerie

Hanesbrands: Hanesbrand a dominé le marché en 2023 avec un volume de ventes mondial de plus de 720 millions de soutiens-gorge. La large distribution de la marque dans plus de 50 pays et sa forte présence en ligne lui ont permis d’atteindre 9,8 % du marché mondial total en volume. La société a lancé plus de 180 nouveaux styles en 2023, axés sur le confort et les tailles inclusives.

PVH Corp :PVH Corp se classe deuxième avec plus de 630 millions de soutiens-gorge vendus en 2023. Le réseau mondial de la marque et ses lignes de lingerie haut de gamme ont contribué à capter 8,6 % du volume du marché. Les principaux marchés sont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Inde. PVH a également constaté une augmentation de 22 % des ventes de soutiens-gorge en ligne par rapport à 2022.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché des soutiens-gorge s'accélèrent dans l'automatisation de la fabrication, les textiles durables et la vente au détail numérique. En 2023, plus de 1,6 milliard de dollars ont été investis dans la modernisation des infrastructures mondiales de lingerie. Les usines du Vietnam et de l'Inde ont reçu 480 millions de dollars entextilefinancement de l'automatisation, qui a augmenté la production de soutiens-gorge de 18 % par rapport à l'année précédente.

Les sociétés de capital-investissement ont investi plus de 700 millions de dollars dans des startups de lingerie en ligne en 2023, en se concentrant sur la personnalisation basée sur les données et la technologie de dimensionnement basée sur l'IA. Les startups qui ont adopté l’IA pour la recommandation de produits ont enregistré un taux de conversion 24 % plus élevé. En outre, plus de 60 entreprises de technologie de la mode se sont lancées dans le secteur des soutiens-gorge, entraînant une rupture induite par l'innovation, en particulier dans les zones urbaines d'Asie.

Les soutiens-gorge intelligents dotés de capteurs intégrés ont reçu un financement de 180 millions de dollars dans le monde, principalement concentré aux États-Unis et en Corée du Sud. Ces investissements visent à développersportifet des soutiens-gorge de surveillance de la santé, ciblant la tranche d'âge de 25 à 40 ans. Les détaillants investissent également dans des magasins expérientiels dotés de fonctionnalités d’essai numérique. En 2023, 120 nouveaux concepts de lingerie ont ouvert leurs portes dans le monde, dotés d'écrans tactiles, de miroirs AR et d'essayages sans contact.

Le modèle d’abonnement pour les soutiens-gorge a connu une popularité croissante. Plus de 8 millions de consommateurs dans le monde ont opté pour des coffrets d'abonnement de lingerie en 2023, soit une augmentation de 31 % par rapport à 2022. Ces modèles favorisent la fidélité à la marque tout en réduisant le gaspillage des stocks. Dans l’ensemble, les acteurs traditionnels et nouveaux explorent activement de nouveaux modèles commerciaux et intégrations verticales pour améliorer la rentabilité.

Cinq développements récents

• Wacoal a lancé une ligne de soutiens-gorge durables en 2024 utilisant de la dentelle recyclée, vendant plus de 220 000 unités au premier trimestre.
• Triumph International a lancé ses soutiens-gorge rembourrés sans fil « Zero Feel » en 2023, avec 2,4 millions d'unités vendues dans le monde.
• MAS Holdings s'est associé à des détaillants mondiaux au troisième trimestre 2023 pour fournir des soutiens-gorge biodégradables, lançant des expéditions dans plus de 30 pays.
• Jockey International s'est développé sur les marchés du Moyen-Orient en 2024, ouvrant 80 nouveaux points de vente et atteignant 1 million d'unités de ventes au niveau régional.
• PVH Corp a publié une application mobile en 2023 intégrant des cabines d'essayage AR, ce qui a permis de réduire les retours de soutiens-gorge de 25 % en six mois.

Couverture du rapport sur le marché des soutiens-gorge

Ce rapport couvre toute l’étendue du marché du soutien-gorge, y compris les tendances de consommation, la segmentation, les types de produits et l’analyse régionale. L’analyse du marché mondial couvre 25 pays avec des évaluations approfondies des volumes et des canaux de distribution. Plus de 10 000 points de données ont été compilés sur une segmentation basée sur le type, y compris les soutiens-gorge rembourrés et non rembourrés, les soutiens-gorge de sport et les soutiens-gorge de maternité.

Le rapport analyse les tendances de la vente au détail hors ligne et en ligne, en suivant les changements dans les préférences des consommateurs, les habitudes d'achat et les modèles de livraison. Il comprend des performances comparatives entre les marques, mettant en évidence les principaux acteurs du marché et les stratégies d'innovation des principaux acteurs. Les données collectées de 2021 à 2024 proposent une analyse de séries chronologiques pour suivre les tendances et les opportunités.

Chaîne d'approvisionnementles informations couvrent les centres d’approvisionnement, le prix des matériaux, les volumes de production et la logistique de transport. L'accent régional explore les indicateurs macroéconomiques qui stimulent la croissance, tels que l'urbanisation, le commerce mobile, l'emploi des femmes et le revenu disponible. Le rapport présente également des informations exclusives sur l'évolution des priorités des consommateurs telles que le confort, le style et le respect de l'environnement.

De plus, il comprend le profilage concurrentiel de 10 grandes entreprises avec des statistiques de production, des taux de croissance des SKU et des ratios de ventes numériques. Les modèles de prévision intégrés dans cette couverture aident à identifier les tendances d'investissement à long terme, les catégories de produits émergentes et les stratégies de distribution à forte croissance à l'échelle mondiale.