Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la bière, par type (Lager, Ale, Stouts, autres), par application (dans le commerce, hors commerce), ainsi que par les perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

APERÇU DU MARCHÉ DE LA BIÈRE

La taille du marché mondial de la bière était évaluée à environ 821,39 milliards USD en 2024 et atteindra 1 167,47 milliards USD d’ici 2033, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 4,03 % de 2024 à 2033.

La bière compte parmi les libations alcoolisées les plus anciennes et les plus consommées au monde. Fondamentalement, il est brassé à partir de quatre constituants élémentaires : l'eau, l'orge maltée (parfois remplacée par du blé, du maïs ou du riz), du houblon et de la levure. Grâce à la fermentation de ces ingrédients, le processus de brassage engendre les saveurs caractéristiques et la puissance alcoolique qui définissent la bière. 

IMPACTS DE LA COVID-19

"Les ralentissements économiques déplacent la consommation de bière vers des options abordables et des marques de valeur."

Les crises économiques, comme la crise de 2008 et la COVID-19, ont réduit les dépenses discrétionnaires. Les consommateurs choisissent ensuite des marques de bière moins chères ou des packs plus petits pour des raisons de prix. Les ventes de bières haut de gamme s'effondrent, tandis que les bières économiques et de marque privée augmentent. Les récessions augmentent également les coûts de production des ingrédients clés. À long terme, à mesure que l’économie se redresse, la bière haut de gamme pourrait rebondir, mais les récessions déplacent souvent de manière permanente les préférences vers des options rentables. Les brasseries se concentrent sur les emballages de valeur, les promotions et les nouveaux produits destinés aux clients sensibles au prix.

DERNIÈRE TENDANCE

"Montée de la bière artisanale et des brasseries locales"

L’insurrection de la bière artisanale persiste à remodeler le paysage du marché de la bière. De nos jours, les consommateurs recherchent progressivement des bières singulières et artisanales. Les brasseries artisanales mettent l'accent sur l'ingéniosité, l'excellence et les opérations brassicoles à petite échelle. Cet accent a déclenché une profusion de nouvelles saveurs, styles et concoctions saisonnières. Les consommateurs sont de plus en plus désireux de goûter à des assortiments de bières diversifiés et de défendre les artisans brasseurs locaux.

"Croissance des bières sans alcool et à faible teneur en alcool"

Face à la montée en puissance des préférences des consommateurs axées sur la santé, un changement frappant vers les bières sans alcool et à faible teneur en alcool est apparu. Ces bières présentent un spectre de saveurs et une expérience de consommation qui évoquent le charme de la bière conventionnelle, sans les effets enivrants de l'alcool. Cette tendance prend progressivement de l’ampleur, en particulier parmi les consommateurs du millénaire et de la génération Z.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA BIÈRE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en Lager, Ale, Stouts et autres.

• Lager : Lager fait partie des styles de bière les plus recherchés et largement consommés au monde. La fermentation, conduite par des levures de fermentation basse, se déroule à des températures relativement basses, engendrant un profil de saveur vif et propre, ainsi qu'une sensation en bouche plus légère et une finale homogène. Vénérées pour leurs attributs revitalisants, les bières blondes englobent de nombreuses sous-catégories, notamment la Pale Lager, la Pilsner, la Bock et la Märzen. 

• Ale : La Ale constitue une catégorie de bière brassée avec de la levure de fermentation haute dans des conditions plus chaudes, donnant lieu à un spectre de saveurs plus complexe. De manière caractéristique, les bières présentent des notes fruitées, épicées ou terreuses, possédant une structure plus puissante et plus corsée contrairement aux bières blondes. Les principales variétés de bière comprennent la Pale Ale, l'IPA (India Pale Ale), la Belgian Ale et la Brown Ale.

• Stouts : Les Stouts, une itération plus foncée de la bière, sont réputées pour leurs profils de saveurs somptueuses et torréfiées, souvent imprégnées de nuances de café, de chocolat et de caramel. Dans le processus de brassage, l'orge torréfiée ou d'autres malts noirs jouent un rôle indispensable, conférant aux stouts leur coloration profonde et leurs saveurs puissantes. Les sous-types courants dans cette catégorie sont le Dry Stout (illustré par la Guinness), le Oatmeal Stout et le Imperial Stout.

• Autres : La catégorie Autres englobe une vaste étendue de styles de bière qui échappent aux classifications typiques de la bière blonde, de la bière ou du stout. Cet assemblage intègre des concoctions spécialisées et expérimentales, telles que les Lambics (bières aigres belges), les bières blanches, les Pilsners (une sous-catégorie de la lignée des bières blondes), ainsi que des styles hybrides qui mélangent des éléments tirés de diverses classifications de bières.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en On-trade et Off-trade.

• Commerce de détail : le secteur du commerce de bière concerne la consommation de bière dans l'enceinte des bars, des restaurants, des pubs et lors d'événements divers. Historiquement, ce segment a longtemps constitué la pierre angulaire des sources de revenus des brasseries, principalement en raison des marges bénéficiaires plus lucratives qu'impliquent les ventes sur site. Dans ces contextes, la bière est généralement accompagnée de nourriture, créant ainsi une atmosphère sociale conviviale. Indéniablement, la pandémie de COVID-19 a provoqué un recul temporaire de la consommation de bière sur le marché. Néanmoins, à mesure que les rassemblements publics et les scénarios de restauration reprennent progressivement, le marché s’achemine vers une reprise. À long terme, stimulé par l’essence expérientielle de la consommation de bière – en particulier dans les régions où le mélange social et l’immersion communautaire sont intimement liés à la tapisserie culturelle – ce secteur est voué à une expansion soutenue.

• Hors commerce : le domaine hors commerce désigne l'achat de bière auprès d'établissements de vente au détail, englobant les supermarchés, les magasins d'alcool et les marchés en ligne, pour la consommation personnelle. Ce secteur a connu une expansion remarquable, en particulier tout au long de la période de pandémie, les consommateurs étant attirés par la commodité de boire à la maison. Les plateformes de commerce électronique et les services de livraison à domicile sont les principaux moteurs de cette tendance, élargissant l’accès à un portefeuille diversifié de bières, qu’il s’agisse de préparations artisanales ou de choix haut de gamme. À la lumière des tendances ascendantes de l’engagement numérique et de la consommation à domicile, le segment hors commerce devrait maintenir sa position dominante, offrant aux consommateurs à la fois commodité et une gamme de produits plus large. 

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Augmentation de la consommation mondiale d’alcool"

La demande mondiale de boissons alcoolisées, notamment de bière, est en augmentation. À mesure que les consommateurs privilégient la bière et que les revenus disponibles augmentent, elle devient un choix de premier ordre dans de nombreuses régions. Les marchés émergents d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine connaissent une consommation de bière plus élevée en raison de l'urbanisation et de la préférence des jeunes. Les changements culturels sur les marchés non traditionnels élargissent également le marché global. Les brasseries utilisent ces marchés en croissance pour augmenter leurs ventes.

"Popularité de la bière artisanale"

La révolution de la bière artisanale a remodelé le paysage mondial de la bière, les consommateurs ayant soif de libations idiosyncrasiques et artisanales. Dans les pays développés, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne, on assiste à un abandon notable des bières produites en masse. Les consommateurs, séduits par les profils aromatiques uniques et les ingrédients de première qualité, se tournent désormais vers les bières brassées localement en petites quantités. Cette transformation a généré une profusion d’opportunités pour les microbrasseries et les établissements de bière artisanale. Ils peuvent désormais cibler des segments démographiques de niche, favorisant ainsi une fidélité constante des clients. Avec l'intensification de la demande de produits plus individualisés et inventifs, le secteur de la bière artisanale persiste dans son expansion, alimentant la diversification du marché au sens large.

Facteur de retenue

"Ralentissement économique et réduction des dépenses de consommation"

Les crises économiques, comme la crise de 2008 et la COVID-19, ont réduit les dépenses discrétionnaires, nuisant ainsi au marché de la bière. En période d’incertitude, les consommateurs abandonnent les bières haut de gamme au profit de bières moins chères. L'artisanat haut de gamme ou les importations pourraient se vendre moins, tandis que les marques économiques explosent. La baisse des dépenses touche également les bars et restaurants, grands vendeurs de bière. De plus, les brasseries sont confrontées à des coûts plus élevés en raison de l’inflation des matériaux et de la logistique, ce qui réduit leurs marges.

 "Tendances en matière de santé et de bien-être affectant la consommation d'alcool"

La tendance en plein essor en matière de santé et de bien-être a réduit la consommation d’alcool, en particulier chez les jeunes consommateurs soucieux de leur santé. Beaucoup optent pour des boissons non alcoolisées à faible teneur en calories, ce qui impacte les ventes de bière. Même si la demande de bières sans alcool est en hausse, elle défie les brasseurs traditionnels. Les problèmes de santé croissants, comme les dommages au foie, entraînent également des réductions, obligeant les brasseries à proposer des options plus saines.

Opportunité

"Demande croissante de bières sans alcool et à faible teneur en alcool"

La montée en puissance des consommateurs soucieux de leur santé offre aux brasseries une excellente occasion de développer des bières sans alcool et à faible teneur en alcool. Alors que de plus en plus de personnes réduisent leur consommation d'alcool pour des raisons de santé, la bière sans alcool est devenue populaire. Cela permet aux brasseries d’atteindre de nouveaux clients, ceux qui aiment le goût de la bière sans bruit. Les bières faibles en calories répondent également à la demande croissante de boissons plus légères. Les brasseries qui innovent dans le domaine des bières savoureuses sans alcool accapareront davantage de parts de marché à mesure que cette catégorie se développera.

Défi

"Concurrence intense des autres boissons alcoolisées"

Le marché de la bière est en proie à une concurrence acharnée de la part d’autres boissons alcoolisées, en particulier du vin, des spiritueux et des cocktails prêts à boire (RTD). Dans de nombreuses régions, les préférences changeantes des consommateurs, attirés par la puissance alcoolique élevée et la commodité accrue offerte par le vin et les spiritueux, les détournent progressivement de la bière. La vogue fulgurante des mélanges prêt-à-boire, qui a balayé la population des jeunes comme une traînée de poudre, intensifie encore les tribulations auxquelles sont confrontées les marques de bière établies de longue date. En conséquence, les fabricants de bière sont contraints d’innover sans cesse, d’élargir la portée de leurs portefeuilles de produits et de réaligner leurs stratégies de marketing dans le but d’attirer une base de consommateurs diversifiée. S’ils hésitaient à suivre l’évolution des tendances ou à différencier leurs produits des boissons concurrentes, les producteurs de bière risquent de céder des parts de marché à ces alternatives.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA BIÈRE

• Amérique du Nord:

Le marché de la bière en Amérique du Nord a atteint un stade de maturité, les États-Unis et le Canada devenant des forces prépondérantes. La consommation de bière grand public a plafonné, tandis que le secteur de la bière artisanale connaît un vif essor. Les consommateurs sont de plus en plus enclins à privilégier les bières artisanales haut de gamme, associées à des alternatives axées sur la santé, telles que les bières sans alcool ou faibles en calories. Parallèlement, le commerce électronique prend régulièrement de l’ampleur. Le marché reste extrêmement concurrentiel, car les brasseries géantes et les petites entreprises artisanales jettent leur dévolu sur les millennials et la génération Z – des groupes démographiques qui accordent une grande importance à la durabilité et aux profils de saveurs distinctifs. 

• Europe:

Le marché européen de la bière se présente comme une tapisserie bigarrée de diversité, avec des pays comme l'Allemagne, la Belgique et le Royaume-Uni à l'avant-garde de la consommation. Les styles traditionnels de lager et de pilsner conservent néanmoins leur attrait de grande envergure, tandis que la révolution de la bière artisanale avance à un rythme effréné, en particulier dans toute l'Europe occidentale. L’impulsion en faveur de choix axés sur la santé, englobant des variantes sans alcool et faibles en calories, se poursuit régulièrement. La durabilité est par ailleurs devenue une préoccupation centrale. Bien que les niveaux de consommation globaux se soient stabilisés, les cohortes plus jeunes se tournent vers des libations alcoolisées alternatives, posant ainsi des obstacles aux marques de bière établies de longue date.

• Asie:

Le marché asiatique de la bière est dans une phase d'expansion rapide, stimulé par le double moteur que sont la hausse des revenus et la jeunesse de la population. La Chine maintient fermement sa position de géant sur ce marché, tandis que des pays comme l’Inde, le Vietnam et ceux de l’Asie du Sud-Est regorgent d’un potentiel notable. Les bières à base de riz et les bières blondes locales règnent en maître, mais le paysage de la bière artisanale ne cesse de prendre de l'ampleur. La bière rencontre la concurrence des spiritueux locaux ; Cependant, à mesure que les canaux de distribution se perfectionnent, en particulier dans les zones urbaines, les offres de bières haut de gamme et économiques élargissent leur portée.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Le marché de la bière est compétitif et les marques mondiales et artisanales innovent."

Le marché mondial de la bière est très féroce. Les multinationales dominent avec de larges gammes de produits et une distribution solide. Mais les brasseries artisanales, qui se concentrent sur des produits uniques, ont intensifié la concurrence, notamment en Amérique du Nord et en Europe. La demande d’options à faible teneur en calories et sans alcool stimule davantage l’innovation. La durabilité est également essentielle, car les brasseries répondent aux attentes plus écologiques des consommateurs.

Liste des principales entreprises du marché de la bière

• Anheuser-Busch InBev
• Heineken N.V.
• Brasseries de ressources chinoises
• Carlsberg A/S
• Diageo Plc
• Entreprise de boissons Molson Coors
• Compagnie de bière de Boston
• Asahi Group Holdings Ltd.
• Kirin Holdings Co.Ltd
• Société du groupe de bière Yanjing de Pékin

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché mondial de la bière évolue. Les segments premium, artisanal et sans alcool connaissent une croissance constante. La consommation de bière traditionnelle est stable sur les marchés matures, mais les marchés asiatiques émergents présentent un grand potentiel. L'innovation, les tendances en matière de santé et la durabilité stimulent le changement à mesure que les brasseries s'adaptent. À l’avenir, l’accent sera mis sur la premiumisation, la diversification des produits et le respect de l’environnement.