Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du PACK de batterie pour la micromobilité, par type (PACK de batterie au plomb, PACK de batterie au lithium-ion), par application (moto électrique, vélos électriques, scooters électriques, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché du PACK de batterie pour la micro-mobilité

La taille du marché mondial des batteries pour la micromobilité est estimée à 6 682,22 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 7 866,81 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 1,8 %.

Le Battery PACK for Micro Mobility Market joue un rôle essentiel dans le soutien de la croissance des scooters électriques, des vélos électriques, des planches à roulettes électriques et des motos électriques à l’échelle mondiale. En 2024, on estime que plus de 570 millions de véhicules de micro-mobilité seront en circulation dans le monde, dont plus de 65 % sont alimentés par des PACKS de batteries lithium-ion. L’évolution vers la mobilité électrique urbaine a stimulé l’innovation en matière de batteries, conduisant à une densité plus élevée, une durée de vie plus longue et des unités plus légères. Les capacités des Battery PACK ont augmenté de 30 % au cours des 5 dernières années, allant désormais de 250 Wh à 1 500 Wh pour diverses applications.

Rien qu'en Chine, plus de 36 millions de vélos électriques ont été vendus en 2023, chacun équipé de PACKs de batteries pesant entre 2,5 kg et 4,8 kg. L'Europe a connu une augmentation de 18 % de l'adoption des scooters électriques en 2023, avec plus de 12 millions d'unités déployées en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Les normes de sécurité des batteries se sont également améliorées, les certifications UL2271 et EN50604 devenant obligatoires dans plusieurs juridictions. La demande croissante de batteries remplaçables et échangeables incite les fabricants à construire des systèmes PACK modulaires. Plus de 40 % de tous les PACKs de batteries de ce secteur sont désormais conçus avec des BMS (Battery Management Systems) intégrés. Le marché continue de se développer en raison de la montée des politiques d’électrification et de contrôle des émissions sur tous les continents.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Adoption croissante de la micromobilité électrique pour la connectivité du dernier kilomètre et la réduction des émissions.

Pays/région principaux :La Chine est en tête avec plus de 70 millions de scooters et de vélos électriques en circulation en 2024.

Segment supérieur :Le PACK de batteries lithium-ion domine avec plus de 88 % du total des installations de batteries pour la micromobilité.

Batterie PACK pour les tendances du marché de la micro-mobilité

Le marché Battery PACK for Micro Mobility est témoin de tendances de transformation motivées par l’urbanisation, les objectifs de durabilité et les mises à niveau technologiques. L’une des tendances les plus significatives est le passage des batteries plomb-acide aux batteries lithium-ion. En 2023, les PACKs de batteries lithium-ion représentaient environ 88 % du marché, contre 79 % en 2020. Leur densité énergétique supérieure de 250 à 350 Wh/kg par rapport à 30 à 50 Wh/kg dans les batteries au plomb permet une plus grande autonomie et une conception compacte.

Une autre tendance est la modularisation du PACK batterie. Plus de 30 % des fabricants produisent désormais des PACKS de batteries modulaires pour permettre un remplacement et une mise à niveau faciles. Cette approche a permis de réduire le temps de maintenance de 25 % et d'améliorer la fidélisation des clients. L’infrastructure d’échange de batteries se développe rapidement, notamment en Asie du Sud-Est et en Inde, avec plus de 3 000 stations d’échange construites rien qu’en 2023.

Des PACKS de batteries intelligents compatibles avec la connectivité sont intégrés aux systèmes IoT, permettant des diagnostics en temps réel et une surveillance des performances à distance. Plus de 20 millions de PACKs en circulation sont équipés de modules de surveillance intelligents, réduisant les pannes de batterie de 18 %. Les gouvernements urbains d'Europe offrent des subventions allant jusqu'à 500 € par véhicule de micro-mobilité équipé de PACKS de batteries certifiés, ce qui entraîne une augmentation des ventes de scooters électriques.

La stabilité thermique est devenue un autre objectif, en particulier dans les régions à climat chaud. Plus de 12 % des PACKs de batteries vendus en 2024 étaient dotés de systèmes de gestion thermique, notamment de matériaux à changement de phase et de solutions de refroidissement par air actif. Des initiatives mondiales telles que le programme « Fit for 55 » de l’UE et le programme indien FAME II encouragent davantage la production nationale de batteries et le remplacement des importations, ce qui a un impact sur la structure du marché.

PACK de batterie pour la dynamique du marché de la micromobilité

CONDUCTEUR

"Règlement sur l’électrification des transports urbains et l’augmentation des émissions"

Le principal moteur du marché Battery PACK for Micro Mobility est la transition mondiale vers le transport personnel électrifié. En 2023, plus de 110 villes dans le monde ont mis en place des zones à faibles émissions, encourageant directement l'utilisation de vélos et scooters électriques. L'adoption de la micro-mobilité a réduit les émissions urbaines de 6,2 millions de tonnes de COâ par an. Les gouvernements de plus de 40 pays offrent désormais des subventions à l'achat ou des incitations fiscales aux utilisateurs de micro-mobilité, augmentant ainsi la demande de PACKS de batteries. En Inde, la politique FAME II a soutenu plus de 2,4 millions de deux-roues électriques, tous dépendants de systèmes de batteries PACK. Ces réglementations stimulent l’innovation, stimulent les volumes et réduisent les barrières de coûts sur le marché.

RETENUE

"Manque d’infrastructures de recyclage des batteries et risques environnementaux"

Malgré une forte adoption, le Battery PACK for Micro Mobility Market est confronté à une contrainte majeure en matière d’élimination et de recyclage des batteries. Seuls 15 % des déchets de batteries lithium-ion provenant de sources de micro-mobilité sont actuellement recyclés correctement, le reste finissant dans les décharges ou étant incinéré. Le manque d’installations de recyclage dédiées dans les pays émergents augmente les risques environnementaux. Par exemple, l’Asie du Sud-Est produit chaque année environ 85 000 tonnes de déchets de batteries usagées sans mécanismes d’élimination réglementés. La conformité réglementaire pour une élimination sûre augmente également les coûts pour les fabricants, ralentissant l'innovation et augmentant l'empreinte carbone des solutions de mobilité électrique.

OPPORTUNITÉ

"Avancement technologique dans la chimie des batteries et les systèmes intelligents"

Une opportunité prometteuse réside dans les progrès technologiques de la chimie des batteries, notamment les batteries à semi-conducteurs et les batteries au lithium fer phosphate (LFP). Les batteries LFP offrent plus de 2 000 cycles de charge et une plus grande stabilité thermique. En 2023, plus de 6 millions de PACKS de batteries LFP ont été utilisés dans des véhicules de micro-mobilité dans le monde. Les Smart PACKs dotés d'interfaces compatibles Bluetooth et IoT deviennent la norme dans les modèles haut de gamme. La demande de systèmes de batteries connectés augmente de 20 % par an. Les fonctionnalités améliorées du BMS, telles que les alertes prédictives de panne et les algorithmes de recharge optimisés, attirent les opérateurs de flotte, ouvrant de nouveaux canaux de revenus B2B et réduisant les coûts des temps d'arrêt.

DÉFI

"Dépendance de la chaîne d’approvisionnement à l’égard des matières premières"

Le marché Battery PACK for Micro Mobility reste vulnérable en raison de sa dépendance à l’égard de matières premières critiques comme le lithium, le cobalt et le nickel. En 2023, plus de 70 % de la production mondiale de cobalt provenait de la République démocratique du Congo, créant des risques géopolitiques. Les prix du carbonate de lithium ont bondi de 45 % entre 2021 et 2023, augmentant les coûts de production. La logistique complexe de la chaîne d'approvisionnement et la volatilité des prix remettent en question la capacité des fabricants à proposer des PACKS abordables. Les petits et moyens fabricants sont confrontés à des retards de stocks de 6 à 8 semaines en moyenne en raison de pénuries de matériaux, ce qui a un impact sur les cycles de livraison et la compétitivité du marché.

PACK de batterie pour la segmentation du marché de la micro-mobilité

Le marché du PACK de batterie pour la micro-mobilité est segmenté par type et par application. Par type, il comprend les PACKS de batteries au plomb et les PACKS de batteries lithium-ion. Par application, la segmentation comprend les motos électriques, les vélos électriques, les scooters électriques et d'autres véhicules de micro-mobilité tels que les hoverboards et les skateboards. Le segment du lithium-ion domine à la fois en termes de performances et de volume, tandis que les vélos électriques représentent la plus grande part d'application avec plus de 45 % du total des installations. Cette segmentation permet aux fabricants d'adapter des solutions basées sur la puissance de sortie, le poids et les conditions environnementales pour répondre aux exigences de l'utilisateur final.

Par type

• PACK de batteries au plomb : celles-ci restent pertinentes sur les marchés à bas prix en raison de leur prix abordable. En 2023, plus de 12 millions d’unités ont été vendues dans le monde, notamment en Inde et en Asie du Sud-Est. Leur densité énergétique varie de 30 à 50 Wh/kg et leur cycle de vie est limité à 300 à 400 cycles. Ils sont principalement utilisés dans les tricycles électriques et les scooters économiques. Cependant, les batteries au plomb pèsent entre 6 et 10 kg par PACK, ce qui les rend inadaptées aux applications légères. Leur utilisation est en déclin en raison de la pollution et du faible rendement.
• PACK Batterie Lithium Ion : Les batteries lithium-ion dominent avec plus de 120 millions d'unités vendues en 2023. Leur densité énergétique atteint 250 à 350 Wh/kg avec plus de 1 000 à 1 500 cycles de charge. Ils prennent en charge une charge rapide et ne pèsent que 2 à 4 kg selon la configuration. Ils sont largement utilisés dans les vélos électriques, les scooters et les motos électriques. Plus de 85 % des scooters électriques en Europe fonctionnent désormais avec des PACKs lithium-ion.

Par candidature

• Motos électriques : En 2023, plus de 9,5 millions de motos électriques ont été vendues, notamment en Chine et en Inde. Ces véhicules utilisent des PACKS haute capacité (1 000 Wh à 1 500 Wh) pour une autonomie étendue de 70 à 150 km par charge. Les batteries lithium-ion dominent ce segment.
• Vélos électriques : Le segment le plus important, avec 36 millions d'unités vendues en 2023 dans le monde. Les packs de batteries de ce segment vont de 250 Wh à 750 Wh. Les modules légers et remplaçables sont préférés. L'Europe à elle seule représentait 7,2 millions d'unités.
• Scooters électriques : Plus de 22 millions de scooters électriques sont en service dans le monde, principalement pour le covoiturage et le transport personnel. Les PACKS vont généralement de 500Wh à 1 200Wh. Ceux-ci nécessitent une densité de puissance élevée et des fonctionnalités de charge rapide.
• Autres : cela inclut les planches à roulettes électriques, les hoverboards et les mono-roues. Ensemble, ils représentent 3 à 5 millions d’unités avec des PACKS de batteries de faible à moyenne capacité de 150 Wh à 400 Wh.

Battery PACK pour les perspectives régionales du marché de la micro-mobilité

Le marché Battery PACK for Micro Mobility a montré des performances variées dans les régions du monde, influencées par la politique, les infrastructures urbaines et le comportement des consommateurs.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord compte plus de 15 millions de véhicules de micro-mobilité actifs en 2024, dont 90 % sont alimentés par des PACKs lithium-ion. Le ministère américain de l’Énergie a alloué 500 millions de dollars de subventions en 2023 à la production locale de batteries. La Californie et New York sont en tête des programmes de mobilité électrique urbaine. La taille moyenne d’un PACK de batterie varie entre 500 Wh et 1 000 Wh pour les scooters et vélos électriques dans cette région.

• Europe

L’Europe est très mature avec plus de 25 millions de vélos et scooters électriques actifs. L'Allemagne, les Pays-Bas et la France dominent. En 2023, les pays de l’UE ont ajouté plus de 9 millions de vélos électriques à leur flotte. Des normes strictes en matière de batteries telles que EN50604 ont augmenté la demande de PACKS de haute qualité. La plupart des unités utilisent des PACKs lithium-ion modulaires entre 400Wh et 800Wh. Le Green Deal de l’UE continue de promouvoir l’électrification.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l’Inde, est en tête à la fois en termes de production et de consommation. La Chine à elle seule a produit plus de 60 millions de PACKs de batteries en 2023. L'Inde a ajouté 4,6 millions de scooters électriques sur les routes, tous utilisant des PACKs dans le cadre de la subvention FAME II. Les capacités du PACK vont de 250Wh à 1 200Wh. La fabrication locale et l’essor des infrastructures de swap en Asie du Sud-Est stimulent également la croissance.

• Moyen-Orient et Afrique

L'adoption est encore émergente avec environ 2 millions de véhicules électriques. Les zones urbaines des Émirats arabes unis, d’Afrique du Sud et d’Égypte investissent dans des programmes pilotes de partage de scooters électriques. Les importations de batteries représentent plus de 85 % de l’offre. La demande régionale concerne des PACKS à faible coût inférieurs à 500 Wh avec des fonctionnalités BMS de base. Les déficits d’infrastructures restent une contrainte.

Liste des meilleurs packs de batteries pour les entreprises du marché de la micromobilité

• Simplo
• Dynapack
• DÉSAI
• Sunwoda
• BYD
• SCUD
• Celxpert
• Étoile haute
• Lishen
• Samsung SDI
• EVE Énergie
• Murata
• Shenzhen Zhuoneng Nouvelle Énergie
• Tian Neng

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Samsung ID :A fourni plus de 24 millions de PACKs pour vélos et scooters électriques dans le monde en 2023.

BYD :Représentait plus de 18 millions de PACKs dans les applications de micro-mobilité en 2023.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans le marché Battery PACK for Micro Mobility se sont accélérés, stimulés par les politiques d’électrification urbaine, les progrès de la technologie des batteries et la demande des constructeurs OEM pour des solutions efficaces et évolutives. En 2023, plus de 4,6 milliards de dollars ont été investis dans le monde dans les lignes de production de PACKS de batteries, la Chine représentant plus de 2 milliards de dollars en expansion de capacité. BYD à lui seul a ajouté cinq nouvelles usines d'assemblage en 2023 pour répondre à la demande croissante de PACKS de mobilité électrique, produisant plus de 50 millions d'unités par an.

Les programmes d’investissement menés par le gouvernement sont également en hausse. L’Union européenne a engagé 1,2 milliard d’euros en faveur de la micro-mobilité et de la fabrication de batteries dans le cadre de la « Battery Alliance », visant à réduire la dépendance aux importations. Plus de 300 petits et moyens fabricants de batteries en Europe ont désormais accès à des financements pour localiser la production de PACK. Le programme indien d’incitation liée à la production (PLI) pour la fabrication de batteries a attiré 20 propositions à grande échelle en 2023, totalisant des investissements de 18 000 crores d’euros, dont beaucoup étaient destinés aux segments de la micro-mobilité.

Les startups de technologie de batteries ont levé plus de 650 millions de dollars dans le monde en 2023, en se concentrant sur des innovations telles que la chimie du solide, les additifs au graphène et les modules de charge ultra-rapides. Par exemple, deux startups basées aux États-Unis ont lancé des solutions de charge complète en 15 minutes utilisant des technologies d'anode en silicium, réduisant le temps de charge de 60 % par rapport aux unités lithium-ion standard.

Les écosystèmes de batteries échangeables constituent un domaine d’investissement important. La société taïwanaise Gogoro a ajouté 1 200 stations d’échange en Asie du Sud-Est en 2023. Parallèlement, plus de 800 stations ont été mises en service en Inde en partenariat avec Ola Electric et Sun Mobility. Ces stations prennent en charge les PACKS dans la gamme 1,0 à 1,5 kWh et contribuent à faire évoluer la mobilité partagée vers l'électrification.

Les investissements affluent également dans les infrastructures de recyclage et de réutilisation des batteries PACK. Plus de 40 usines de recyclage ont été créées dans le monde en 2023, avec des capacités de traitement de plus de 100 000 tonnes de déchets de batteries par an. De nouveaux acteurs dans ce domaine développent des méthodes de séparation mécanique à faible température pour extraire efficacement le lithium et le cobalt des PACKs de micro-mobilité.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits sur le marché Battery PACK for Micro Mobility est centré sur l’amélioration de la densité énergétique, de la sécurité, de l’intelligence et de la modularité. En 2023, plus de 1 000 nouveaux SKU de PACK de batteries ont été introduits dans le monde par plus de 200 fabricants, dont plus de 60 % sont basés sur la chimie lithium-ion. Samsung SDI a notamment lancé sa série V6-PACK, conçue pour les scooters électriques ultra-légers, offrant une capacité de 600 Wh avec un poids inférieur de 300 g à celui des modèles précédents.

BYD a introduit un nouveau PACK de batterie de type lame en 2023, conçu pour les motos électriques de grande capacité, offrant 1 200 Wh avec une résistance thermique avancée, capable de résister à des températures internes supérieures à 400 °C sans risque d'emballement thermique. Cette innovation répond aux problèmes de sécurité pour les applications urbaines densément peuplées.

DESAY et Dynapack ont ​​déployé des PACKS intelligents avec des modules Bluetooth intégrés qui se connectent aux applications mobiles, permettant des diagnostics en temps réel tels que la tension, la température, le nombre de cycles et l'état de charge. En 2023, plus de 3,5 millions d’unités de ces packs intelligents ont été vendues dans le monde. SCUD a lancé un PACK de batterie doté d'une fonction brevetée de refroidissement par liquide pour une puissance soutenue à forte consommation, adaptée aux scooters électriques performants.

En termes de modularité, Shenzhen Zhuoneng a lancé un PACK échangeable de 800 Wh avec protection intégrée contre les chocs et indice d'étanchéité IP67, idéal pour les flottes de scooters partagés. Plus de 500 000 unités de ce type ont été déployées en Asie du Sud-Est en 2023. Les PACKS modulaires représentent désormais 27 % de tous les lancements de nouveaux produits, prenant en charge le remplacement des batteries et les modèles de location.

Sunwoda a lancé un PACK de batteries au lithium fer phosphate (LFP) sans cobalt début 2024, ciblant les marchés sensibles aux coûts. Le produit offre plus de 2 000 cycles avec une profondeur de décharge de 80 %. EVE Energy a introduit un PACK à taux de décharge élevé pour les planches à roulettes électroniques qui fournit jusqu'à 45 A de sortie continue pour les applications de performance.

Cinq développements récents

• Samsung SDI : a lancé ses PACKs de la série V6 en 2023, réduisant le poids de 12 % et améliorant la densité énergétique à 280 Wh/kg pour les scooters électriques.
• BYD : a introduit en 2023 un PACK de batterie lame de 1 200 Wh avec une résistance thermique jusqu'à 400°C, déployé dans plus de 1,5 million de motos électriques.
• Gogoro : a étendu son réseau de batteries échangeables avec plus de 1 200 nouvelles stations d'échange en Asie du Sud-Est en 2023, prenant en charge plus de 6 millions d'échanges de batteries par mois.
• Sun Mobility et Hero Electric : se sont associés en 2024 pour co-développer des PACKs modulaires de 1,0 kWh pour le marché indien des scooters électriques, visant 200 000 unités d'ici la fin de l'année.
• Dynapack : a lancé une nouvelle gamme PACK en janvier 2024 avec une étanchéité IP68 et un BMS de diagnostic intelligent, avec 700 000 unités vendues au premier trimestre.

Couverture du rapport sur le marché du PACK de batterie pour la micro-mobilité

Ce rapport complet sur le marché du PACK de batterie pour la micro-mobilité fournit une analyse détaillée des paramètres technologiques, régionaux et basés sur les applications. Il examine les facteurs à la fois macroéconomiques et microéconomiques qui façonnent la demande et l’offre de packs de batteries utilisés dans les scooters électriques, les vélos, les motos, les hoverboards et les planches à roulettes.

Le rapport couvre en détail les principaux types de batteries (plomb-acide et lithium-ion) avec des comparaisons de performances, des données sur le cycle de vie, les densités d'énergie, les ratios de poids et les modèles d'utilisation. Le segment lithium-ion, qui représente plus de 88 % de l'utilisation mondiale des batteries de micro-mobilité, est examiné en profondeur, mettant en évidence des innovations telles que la chimie LFP, les solutions sans cobalt et l'intégration intelligente du PACK.

Par application, le rapport évalue les vélos électriques, qui représentent plus de 45 % de la demande mondiale, suivis par les scooters et les motos. Chaque segment est analysé pour la gamme de tailles de PACK, le poids, la configuration de tension, le cycle de vie d'utilisation et l'intégration avec des systèmes intelligents ou des conceptions échangeables.

Au niveau régional, le rapport couvre l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. L'Asie-Pacifique est en tête de la production et de la demande, avec plus de 70 millions de PACKs vendus en 2023. L'Europe suit en mettant l'accent sur la sécurité et la qualité, tandis que l'Amérique du Nord affiche une adoption croissante des flottes partagées. Le rapport fournit des informations localisées sur la réglementation, les subventions, les infrastructures et les programmes d'investissement qui influencent les ventes régionales de PACKS de batteries.

Il comprend également une section sur le paysage de l'entreprise présentant des acteurs majeurs tels que Samsung SDI, BYD, Dynapack, Sunwoda et d'autres. Les données sur les parts de marché, les innovations de produits, les capacités de fabrication et les partenariats stratégiques sont détaillés pour chacun. Deux sociétés, Samsung SDI et BYD, sont mises en avant pour leur leadership mondial dans la fourniture de PACK de micro-mobilité.