Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des bus électriques à batterie, par type (batterie NI-MH, batterie au lithium-ion, autres), par application (transports en commun, transports routiers, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des bus électriques à batterie

La taille du marché des bus électriques à batterie était évaluée à 10 846,66 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 16 610,67 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,9 % de 2025 à 2033.

Le marché des bus électriques à batterie a pris un essor considérable à mesure que les systèmes de transport urbain évoluent vers des flottes zéro émission. En 2024, plus de 136 400 bus électriques à batterie ont été déployés dans le monde, soit une forte augmentation par rapport aux 118 200 unités de 2023. Ces bus sont principalement alimentés par des batteries lithium-ion et nickel-hydrure métallique, les premières représentant près de 88 % des nouveaux déploiements. Les grands centres urbains comme Shenzhen, Los Angeles, Paris et New Delhi ont adopté des flottes de bus électriques à grande échelle, entraînant une réduction de l'empreinte carbone et une amélioration de la qualité de l'air. Par exemple, le Bureau municipal des transports de Shenzhen exploite plus de 16 300 bus électriques à batterie, soit la plus grande flotte de bus électriques urbains au monde.

Plus de 62 % de tous les déploiements mondiaux de bus électriques en 2024 étaient concentrés en Asie-Pacifique, principalement en Chine. L'Europe a suivi avec 22 700 unités et l'Amérique du Nord a déployé 13 200 unités. Les opérateurs de transports publics et les gouvernements ont mis en œuvre de vastes programmes d'achat de bus électriques, avec plus de 420 appels d'offres actifs lancés dans le monde en 2024. Ces bus vont des minibus de 8 mètres aux bus articulés de 18 mètres, en fonction de l'infrastructure de la ville et des exigences en matière de densité de passagers. Les batteries haute capacité, allant de 250 kWh à 550 kWh, sont désormais la norme dans la plupart des applications de transport urbain.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :Les programmes d’électrification soutenus par le gouvernement et les normes d’émission plus strictes en sont les principaux moteurs.

Pays/région principaux :La Chine est en tête du marché, représentant plus de 56 % du total des déploiements mondiaux.

Segment supérieur :Le segment des batteries lithium-ion domine avec plus de 120 000 unités en service actif dans le monde.

Tendances du marché des bus électriques à batterie

Le marché des bus électriques à batterie continue d’évoluer rapidement avec des tendances transformatrices qui remodèlent la mobilité urbaine. En 2024, les flottes mondiales de bus électriques ont augmenté de 15,4 % sur un an, avec une croissance significative dans les économies émergentes comme l'Inde, le Brésil et l'Indonésie. Les municipalités remplacent de plus en plus les flottes diesel par des alternatives électriques afin de réduire les émissions de NOx et de PM2,5. L'Inde à elle seule a ajouté 9 100 bus électriques en 2024, contre 6 200 en 2023, dans le cadre de son programme national.mobilité électriquemission.

Une autre tendance clé est l’innovation en matière de batteries. Les batteries au lithium fer phosphate (LFP) ont dépassé les 59 000 unités intégrées dans les nouveaux bus en raison de leur stabilité thermique plus élevée et de leurs cycles de charge plus longs. Des projets pilotes de batteries à semi-conducteurs ont débuté en Corée du Sud et en Allemagne, avec des améliorations prévues de l'autonomie des bus dépassant 600 kilomètres par charge. Les infrastructures de recharge rapide se sont également développées, avec plus de 34 800 bornes de recharge dédiées aux bus publics établies dans le monde en 2024, contre 27 400 en 2023.

De plus, les systèmes modulaires d’échange de batteries ont gagné du terrain en Asie-Pacifique, notamment dans des villes chinoises comme Chengdu et Hangzhou, où plus de 7 500 bus utilisent désormais cette technologie. Des technologies de conduite autonome et assistées par l'IA ont été testées dans plus de 1 800 bus en Europe et aux États-Unis, rationalisant l'optimisation des itinéraires et améliorant les performances de la flotte. Ces tendances indiquent que les villes investissent de manière agressive dans des systèmes de transport en commun électriques prêts pour l’avenir.

Dynamique du marché des bus électriques à batterie

Pilotes

"Initiatives de transformation des énergies propres urbaines"

Les gouvernements du monde entier imposent une électrification agressive des flottes comme solution pour lutter contre le changement climatique et la pollution urbaine. En 2024, plus de 67 pays ont mis en œuvre des programmes de subventions et des mandats de transport zéro émission, ce qui a abouti au déploiement de 136 400 bus électriques à batterie. L'Union européenne, à travers sa directive sur les véhicules propres, a rendu obligatoire l'électrification du parc public dans 20 000 municipalités. Aux États-Unis, la Federal Transit Administration a soutenu l’achat de 4 300 bus électriques grâce à des subventions d’infrastructure. En outre, la Chine a fixé des objectifs d’électrification au niveau de l’État, ce qui a conduit à l’immatriculation de 81 200 nouveaux bus électriques dans tout le pays. Cette dynamique politique mondiale reste le principal catalyseur de croissance du marché.

Contraintes

" Infrastructures de recharge inadéquates dans les zones rurales et à faible densité"

Malgré les progrès urbains, le déploiement des bus électriques à batterie dans les régions rurales reste limité. En 2024, moins de 6 % des bus électriques étaient opérationnels dans les villes de moins de 100 000 habitants, en grande partie à cause du manque de bornes de recharge et des contraintes du réseau électrique. Seules 11 600 bornes de recharge rapides adaptées aux zones rurales ont été déployées dans le monde, contre plus de 23 000 dans les centres urbains. De plus, les problèmes de fiabilité de l’électricité en Amérique latine et en Afrique subsaharienne ont dissuadé les agences publiques de l’adopter à grande échelle. Les longs temps de recharge (en moyenne 2,8 heures par charge) entravent également le service 24 heures sur 24 dans les zones reculées. Ce retard en matière d’infrastructure continue d’empêcher une adoption plus large.

Opportunités

"Avancées technologiques en matière de stockage d’énergie et d’autonomie des véhicules"

La technologie améliorée des batteries crée de nouvelles voies de croissance pour le marché des bus électriques à batterie. En 2024, plus de 48 % des nouveaux bus étaient équipés de batteries dépassant 400 kWh, permettant des autonomies de plus de 320 kilomètres par charge. Les équipementiers de bus au Japon et en Allemagne ont commencé à intégrer des systèmes de freinage régénératifs et des matériaux composites légers, améliorant ainsi l'efficacité énergétique jusqu'à 17 %. Des programmes pilotes impliquant des prolongateurs d’autonomie de piles à combustible à hydrogène, utilisés conjointement avec des batteries lithium-ion, ont été lancés dans plus de 260 bus dans le monde. Ces innovations élargissent la flexibilité opérationnelle et ouvrent des itinéraires interurbains plus longs pour les flottes de bus électriques.

Défis

" Coûts d’investissement initiaux élevés et retards d’approvisionnement en véhicules"

L’un des principaux défis auxquels sont confrontées les autorités organisatrices des transports est le coût d’investissement élevé associé à l’achat de bus électriques à batterie. En 2024, le coût initial moyen par unité variait entre 340 000 USD et 590 000 USD, selon la capacité et les fonctionnalités. De plus, les cycles d’approvisionnement se sont allongés en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les délais de livraison des batteries ont été étendus à 18 à 22 semaines, retardant ainsi plus de 3 700 commandes municipales dans le monde. Malgré la baisse des coûts d'exploitation au fil du temps, l'investissement initial reste un obstacle important, en particulier pour les pays en développement ne disposant pas de vastes programmes de soutien gouvernemental.

Segmentation du marché des bus électriques à batterie 

Par type

• Batterie Ni-MH : Les batteries nickel-hydrure métallique ne représentaient que 7 800 installations de bus électriques en 2024, soit environ 5,7 % du marché. Leur utilisation limitée découle d’une densité énergétique inférieure à celle des batteries lithium-ion. Cependant, ils restent pertinents dans les climats plus froids où la stabilité thermique est cruciale. La Norvège et le Canada ont déployé un total combiné de 2 900 bus à batterie Ni-MH en 2024, en particulier dans les villes où les conditions négatives mettent à mal les performances du lithium-ion.
• Batterie lithium-ion : les batteries lithium-ion dominent le marché, avec plus de 120 000 bus électriques alimentés par cette technologie en 2024. Ces batteries offrent une densité énergétique plus élevée, un poids réduit et des cycles de vie plus longs, avec une moyenne de 2 400 cycles de charge-décharge. Plus de 65 % de tous les nouveaux bus électriques à batterie en 2024 utilisaient des variantes au lithium fer phosphate. La Chine a produit plus de 890 GWh de batteries lithium-ion pour les besoins de transport, garantissant ainsi un approvisionnement rentable et en grand volume pour les marchés nationaux et d'exportation.
• Autres : les types de batteries émergents tels que les batteries à semi-conducteurs et les ultracondensateurs représentaient environ 2 600 bus dans le monde en 2024. Des projets de batteries à semi-conducteurs en Corée du Sud et en Allemagne ont atteint des autonomies supérieures à 600 kilomètres avec une seule charge, tandis que les ultracondensateurs ont permis une recharge plus rapide pour les bus sur de courts trajets à Singapour et à Hong Kong. Ces technologies sont actuellement en phase pilote ou commerciale limitée.

Par candidature

• Transport en commun : le transport en commun reste l'application la plus importante, représentant 88 % du total des déploiements. En 2024, plus de 120 000 bus électriques ont desservi les itinéraires urbains de 71 pays. Les régions métropolitaines comme Paris, Londres et Mumbai se sont engagées à atteindre des objectifs d’électrification à 100 % d’ici 2030, favorisant ainsi les achats en gros. Le transport urbain chinois exploite à lui seul 83 600 bus électriques, couvrant 92 % de sa flotte intra-urbaine.
• Transport routier : le transport interurbain et routier a connu une légère hausse en 2024, avec plus de 10 800 autocars électriques opérationnels. Ces bus, généralement équipés de batteries de 500 à 600 kWh, atteignaient une autonomie supérieure à 400 kilomètres. Le ministère américain des Transports a lancé des itinéraires pilotes interurbains électriques en Californie et au Nevada couvrant 520 km par charge.
• Autres : les cas d'utilisation spécialisés, notamment les transferts aéroportuaires et les navettes de campus, représentaient 5 400 unités en 2024. Les aéroports de Francfort, Changi et LAX ont remplacé plus de 65 % des bus internes par des variantes électriques à batterie, réduisant ainsi les niveaux de pollution de l'air des terminaux. Des universités aux États-Unis et en Australie ont également intégré des navettes électriques dans les systèmes de transport des campus.

Perspectives régionales du marché des bus électriques à batterie

• Amérique du Nord

Déploiement de plus de 13 200 bus électriques à batterie. Les États-Unis sont en tête de la région avec 9 400 unités, suivis du Canada avec 2 200. Les agences de transport en commun de Californie, de New York et du Massachusetts représentaient 58 % des nouvelles commandes. La Federal Transit Administration a financé plus de 1 800 nouveaux bus électriques dans le cadre du programme de subventions à faibles émissions. Plus de 2 400 bornes de recharge publiques dédiées aux bus électriques ont été installées en 2024.

• Europe

 a enregistré 22 700 installations de bus électriques en 2024. La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont mené les déploiements avec respectivement 5 900, 5 100 et 4 800 unités. Les États membres de l’UE ont alloué plus de 2,1 milliards d’euros pour soutenir des projets de transports publics électriques. La région a ajouté 3 900 bornes de recharge rapides pour les bus électriques, en se concentrant sur les pôles métropolitains et suburbains. Plusieurs villes ont adopté des zones zéro émission obligatoires, accélérant encore l’adoption.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché avec 84 600 bus électriques en activité en 2024. La Chine représentait à elle seule 81 200 unités, suivie de l'Inde avec 9 100 et de la Corée du Sud avec 2 800. Les équipementiers locaux ont bénéficié d’une fabrication à grande échelle, d’une main-d’œuvre à faible coût et de subventions soutenues par l’État. Le programme indien FAME II a financé 4 700 bus électriques en 2024. L’accent mis par le Japon sur les hybrides hydrogène-électrique a commencé à influencer la dynamique du marché régional.

• Moyen-Orient et Afrique

Cette région en est encore à ses débuts, avec seulement 2 400 bus électriques à batterie déployés en 2024. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ont déployé ensemble 1 200 unités. La Dubai Roads and Transport Authority a introduit 614 bus électriques dans tout le pays.ville intelligenteitinéraires. En Afrique, l’Afrique du Sud a déployé 440 bus électriques pour les transports en commun au Cap et à Johannesburg. Les limitations du réseau et les obstacles au financement limitent une adoption plus large.

Liste des principales entreprises de bus électriques à batterie

• Yutong
• MAEC
• BYD
• Roi Long
• Zhong Tong
• Photo
• ANKAÏ
• Guangzhou
• Dragon d'or de Nankin
• Volvo
• Nouveau dépliant
• Daimler
• Gillig

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

Yutong :En 2024, Yutong a fabriqué et livré plus de 32 800 bus électriques à batterie, ce qui en fait le leader mondial du marché avec une part de 24 %. Les bus articulés de 18 mètres de l’entreprise sont largement utilisés en Chine, au Chili et au Kazakhstan.

BYD :BYD a suivi avec 28 100 livraisons de bus électriques à batterie en 2024, dominant les marchés de Chine, d'Inde et d'Amérique du Sud. Son modèle K9 est présent dans plus de 50 pays, avec une production cumulée supérieure à 110 000 unités.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des bus électriques à batterie attire des investissements publics et privés à grande échelle visant à accroître la production, le déploiement et les infrastructures de recharge. En 2024, plus de 62 pays ont alloué un financement national dépassant 1 300 programmes d’investissement axés sur l’électrification des transports publics. En Inde, plus de 134 organismes municipaux ont participé à des appels d'offres dans le cadre du programme PM-eBus Sewa, qui a conduit à l'achat de 10 400 nouveaux bus électriques. Parallèlement, les investissements en capital-investissement et en capital-risque dans la fabrication de bus électriques et les solutions de batteries ont dépassé l'équivalent de 9,2 milliards USD dans les transactions divulguées à l'échelle mondiale.

Les équipementiers ont augmenté leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante. Par exemple, BYD a ajouté deux nouvelles usines de fabrication en Thaïlande et au Brésil, capables collectivement de produire 13 000 bus par an. Les entreprises nord-américaines ont investi dans des usines locales de fabrication de batteries et d’assemblage de bus, avec 8 nouvelles usines annoncées en 2024 aux États-Unis et au Mexique. En Europe, Volvo et Solaris ont investi collectivement dans 5 nouvelles installations dédiées à l'assemblage de châssis et de véhicules électriques.transmissionintégration.

Des fonds importants ont également été consacrés aux infrastructures de recharge. En 2024, 27 900 nouvelles bornes de recharge pour les transports publics ont été installées dans le monde, dont 7 800 stations à pantographes de grande capacité. Aux États-Unis, la Californie à elle seule a investi dans 2 200 nouveaux chargeurs de dépôt par l’intermédiaire de la California Energy Commission. En Amérique du Sud, la Banque interaméricaine de développement a engagé un financement pour installer 3 400 bornes de recharge pour bus électriques en Colombie et au Chili.

En Afrique, des partenariats public-privé ont vu le jour, notamment en Afrique du Sud et en Égypte, pour localiser l’assemblage de bus électriques et intégrer les énergies renouvelables dans les bornes de recharge. Ces projets ont créé plus de 5 200 emplois directs et permis aux villes régionales de piloter des corridors 100 % électriques. À l’échelle mondiale, les modèles de location de bus et de batterie en tant que service (BaaS) gagnent du terrain en tant qu’alternatives d’approvisionnement rentables, en particulier en Asie du Sud-Est et en Europe de l’Est.

Développement de nouveaux produits

Les lancements de produits innovants façonnent le paysage concurrentiel du marché des bus électriques à batterie. En 2024, plus de 96 nouveaux modèles de bus électriques ont été introduits dans différentes catégories de véhicules, allant des bus urbains à plancher surbaissé aux modèles à deux étages et articulés. Les équipementiers ont donné la priorité à une autonomie étendue, à un confort amélioré des passagers et à une connectivité intelligente.

BYD a dévoilé son eBus K9 de 4e génération avec une capacité de batterie de 605 kWh, permettant une autonomie allant jusqu'à 520 kilomètres par charge. Ce modèle comprend un système intégré d’aide à la conduite avec évitement de collision basé sur l’IA et diagnostics en direct. Yutong a présenté un bus scolaire électrique intelligent doté de sièges modulaires et d'un embarquement compatible avec la reconnaissance faciale pour les étudiants, destiné aux marchés du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud-Est.

Sur le marché européen, Solaris a lancé un bus électrique alimenté par une pile à combustible à hydrogène, sans émissions d'échappement et avec un temps de ravitaillement inférieur à 12 minutes. Le nouveau modèle 7900 Electric de Volvo comprend une batterie de 400 kWh et prend en charge une charge ultra-rapide via des systèmes à pantographe inversé. Le bus intègre également des systèmes de surveillance de la flotte en temps réel et une maintenance prédictive.

En Amérique du Nord, la série Xcelsior CHARGE NG de New Flyer a introduit de nouvelles transmissions qui améliorent la récupération d'énergie lors du freinage et augmentent l'efficacité énergétique jusqu'à 21 %. Ces bus prennent désormais en charge la recharge bidirectionnelle pour l'intégration dans les systèmes véhicule-réseau (V2G). Daimler Buses a lancé un autocar électrique interurbain en 2024 avec une capacité de 550 kWh et un freinage par récupération pour les voyages long-courriers entre les principaux pôles métropolitains.

Le développement de produits s'est également concentré sur les améliorations de la sécurité telles que l'automatisationsystèmes d'extinction d'incendie, des fenêtres électrochromatiques pour le contrôle de la température et des intérieurs antimicrobiens pour la protection de la santé publique. Plus de 3 200 bus lancés en 2024 étaient équipés de systèmes de filtration d’air de cabine dotés de performances de qualité HEPA, principalement déployés dans les applications de soins de santé et de navettes aéroportuaires.

Cinq développements récents 

• Expansion de BYD en Amérique latine : en 2024, BYD a créé un nouveaufabrication d'autobususine au Brésil avec une capacité de production de 5 000 unités par an, visant à répondre à la demande locale et régionale.
• Jalon d’exportation de Yutong : Yutong a exporté son 150 000e bus électrique dans le monde en 2024, avec d’importantes livraisons au Kazakhstan (1 200 unités) et au Royaume-Uni (780 unités).
• Partenariat de recharge Volvo-Siemens : Volvo s'est associé à Siemens Mobility en 2023 pour développer et installer 800 bornes de recharge ultra-rapides pour bus électriques dans les villes scandinaves, couvrant 96 dépôts de bus municipaux.
• Appel d’offres pour 10 000 bus en Inde : En 2024, le plus grand appel d’offres pour bus électriques jamais réalisé en Inde a été finalisé, sécurisant 10 400 bus par l’intermédiaire d’un consortium national. Tata Motors et Switch Mobility étaient les principaux participants.
• Expansion du dépôt de New Flyer : En 2023, New Flyer a agrandi ses installations de St. Cloud dans le Minnesota pour augmenter sa capacité de production annuelle de 35 %, ciblant la demande croissante de bus électriques dans les agences de transport en commun américaines.

Couverture du rapport sur le marché des bus électriques à batterie

Ce rapport propose une analyse complète du marché des bus électriques à batterie, évaluant les statistiques de déploiement actuelles, la segmentation, la dynamique régionale et les développements stratégiques. En 2024, plus de 136 400 bus électriques étaient en service dans le monde, répartis dans les systèmes de transport urbain, les corridors autoroutiers et les services de transport spécialisés. Le marché est fortement dominé par la technologie des batteries lithium-ion, qui alimente plus de 88 % des bus électriques récemment lancés.

Le rapport couvre les principaux segments du type de batterie, notamment le lithium-ion, le Ni-MH et les produits chimiques émergents, ainsi que les segments basés sur les applications tels que le transport public, le transport interurbain et l'utilisation du secteur privé. Il présente des statistiques détaillées du marché, notamment les 83 600 unités déployées en Chine, 9 100 en Inde et 13 200 en Amérique du Nord, offrant des informations granulaires sur les performances géographiques.

Une évaluation détaillée des principaux fabricants met en évidence Yutong et BYD comme les deux principaux fournisseurs, avec une contribution combinée de 60 900 unités en 2024. Le rapport fournit également des informations sur les investissements, notamment plus de 27 900 nouvelles stations de recharge et des milliards d'investissements en capital dans la production de batteries et les lignes d'assemblage de bus. Les innovations récentes, notamment les batteries à semi-conducteurs, les prolongateurs d’autonomie à hydrogène et les systèmes de flotte pilotés par l’IA, sont également abordées.

L’analyse régionale met en évidence le leadership de l’Asie-Pacifique, la croissance européenne tirée par la réglementation et les initiatives financées par le gouvernement fédéral en Amérique du Nord. Pendant ce temps, la section Moyen-Orient et Afrique présente les projets pilotes d’électrification émergents. Les tendances de développement de nouveaux produits, telles que le lancement des bus électriques à hydrogène BYD K9 Gen 4 et Solaris, sont analysées avec des chiffres à l'appui. Le rapport détaille également les défis en matière d'approvisionnement, les goulots d'étranglement des infrastructures et les stratégies permettant de surmonter les obstacles liés aux coûts.

En fin de compte, la portée de ce rapport fournit aux parties prenantes, notamment aux urbanistes, aux décideurs politiques, aux investisseurs et aux équipementiers, les informations basées sur les données nécessaires pour comprendre et exploiter les opportunités croissantes du marché des bus électriques à batterie.