Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la location de flotte automobile, par type (ouvert, fermé), par application (voitures particulières, VUL, VHC), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la location de flotte automobile

La taille du marché de la location de flotte automobile était évaluée à 26 598,51 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 36 097,05 millions de dollars d’ici 2033, avec une croissance de 3,4 % de 2025 à 2033.

Le marché de la location de flottes automobiles est devenu une solution essentielle pour les entreprises recherchant une gestion de véhicules rentable et flexible. En 2023, le marché mondial était évalué à environ 26,5 milliards de dollars, et les projections indiquent une hausse à 35,2 milliards de dollars d'ici 2030. Cette croissance est alimentée par la demande croissante d'efficacité opérationnelle et l'adoption de technologies avancées de gestion de flotte. Notamment, l’Amérique du Nord représentait 38 % de la part de marché en 2023, soulignant sa domination dans le secteur, suivie de l’Europe avec 30 % et de l’Asie-Pacifique avec 24 %. Plus de 60 % des grandes entreprises louent désormais des véhicules plutôt que de les acheter directement, grâce à la réduction des dépenses d'investissement et à une meilleure utilisation de leur flotte. En 2023, environ 68 % des flottes louées étaient composées de véhicules de tourisme, le reste étant constitué de véhicules utilitaires légers et lourds. Les préoccupations environnementales croissantes ont également poussé 21 % des nouveaux contrats de location de flotte à inclure des véhicules hybrides ou électriques. Alors que les entreprises de tous les secteurs (logistique, construction, informatique et soins de santé) augmentent leurs demandes de mobilité, le nombre de contrats de location de flotte a dépassé 2,1 millions dans le monde l'année dernière.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur: Augmentation de la demande de solutions de transport rentables et flexibles.
Premier pays/région: Les États-Unis sont en tête avec une flotte de plus de 980 000 véhicules loués en 2023.
Segment supérieur: Les voitures particulières dominent avec plus de 1,4 million d'unités louées dans le monde en 2023.

Tendances du marché de la location de flotte automobile

Le marché de la location de flottes automobiles connaît des changements dynamiques, largement influencés par les progrès technologiques et l’évolution des besoins de mobilité des entreprises. En 2023, les technologies de véhicules connectés étaient présentes dans plus de 63 % de tous les véhicules nouvellement loués, permettant une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et un itinéraire optimisé. Cette intégration numérique a entraîné une réduction de 17 % des temps d'arrêt opérationnels pour les entreprises exploitant une flotte. Une autre tendance marquante est la part croissante des véhicules électriques (VE) dans les contrats de location. Plus de 450 000 véhicules électriques ont été loués dans le monde en 2023, soit une augmentation de 31 % par rapport à l'année précédente, en raison des réglementations sur les émissions et des objectifs de développement durable des entreprises. La tendance est particulièrement forte dans l’UE, où plus de 39 % des véhicules nouvellement loués en Allemagne étaient électriques ou hybrides. Les locations à court terme et par abonnement ont également gagné du terrain en 2023, représentant près de 22 % des nouveaux contrats, s'adressant aux acteurs de l'économie des petits boulots et aux PME aux besoins fluctuants. En outre, l'adoption de logiciels de gestion automatisée de flotte a augmenté de 29 %, avec plus de 1,2 million de flottes dans le monde utilisant des plateformes basées sur l'IA pour l'analyse et le suivi des véhicules. La demande des entreprises reste l'épine dorsale du marché. Environ 76 % des contrats de location de flotte en 2023 ont été signés par des entreprises de plus de 50 employés, motivés par le contrôle des coûts, les avantages fiscaux et la commodité de la maintenance. De plus, les initiatives gouvernementales d’électrification des flottes au Canada, en France et en Corée du Sud devraient porter les volumes de location de véhicules électriques au-delà de 650 000 d’ici 2025.

Dynamique du marché de la location de flotte automobile

CONDUCTEUR

"Demande croissante de transports rentables"

Le principal moteur du marché de la location de flottes automobiles est le besoin croissant d’une exploitation rentable des véhicules. En 2023, les entreprises ont réduit leurs coûts de transport jusqu'à 19 % en passant à des modèles de location. La location permet des dépenses mensuelles prévisibles, élimine les problèmes de mise au rebut des véhicules et inclut la maintenance, offrant jusqu'à 12 % d'économies par an sur les services de flotte. Par exemple, une entreprise de logistique de taille moyenne louant 100 véhicules utilitaires pendant trois ans a économisé près de 1,6 million de dollars en coûts opérationnels par rapport aux achats directs. Alors que la mobilité devient un pilier commercial essentiel, la location de flotte apparaît comme un actif financier et opérationnel stratégique.

RETENUE

"Infrastructure électrique limitée dans les économies émergentes"

Malgré la dynamique mondiale de location de véhicules électriques, l’insuffisance des infrastructures de recharge dans les marchés émergents reste un obstacle majeur. En 2023, plus de 64 % des gestionnaires de flotte en Amérique latine et en Asie du Sud-Est ont cité « un support insuffisant pour les véhicules électriques » comme élément dissuasif en matière de location. Par exemple, l’Indonésie comptait moins de 2 000 bornes de recharge publiques dans tout le pays en 2023, ce qui limitait les efforts d’électrification du parc. De plus, le temps d'arrêt moyen de recharge de 2,3 heures par véhicule électrique dans les régions sous-développées entraîne une perte de productivité, ce qui fait des véhicules à moteur à combustion interne une préférence continue pour 71 % des exploitants de flottes dans ces régions.

OPPORTUNITÉ

"Croissance des plateformes numériques de gestion de flotte"

La transformation numérique ouvre d’importantes opportunités de croissance. Des solutions de gestion de flotte intégrant la télématique, le suivi GPS et l'analyse prédictive sont désormais adoptées dans 72 % des flottes louées en Amérique du Nord. Les plates-formes basées sur l'IA ont réduit les temps d'inactivité des véhicules de 14 % et amélioré le rendement énergétique de 11 % en 2023. L'expansion des plates-formes de flotte basées sur SaaS crée des opportunités lucratives pour les fournisseurs de leasing de regrouper les services et d'améliorer la fidélisation des clients. En outre, les diagnostics en temps réel et l'optimisation des itinéraires stimulent la demande de modèles de location à valeur ajoutée à l'échelle mondiale.

DÉFI

"Augmentation des coûts et des dépenses"

Les sociétés de leasing sont aux prises avec une hausse des coûts due aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à l'inflation. En 2023, les coûts d’acquisition de véhicules pour les loueurs ont bondi de 18 %, principalement en raison de la pénurie de semi-conducteurs et de la hausse des prix des matières premières. En conséquence, les primes mensuelles de location des véhicules commerciaux ont augmenté de 12 % sur un an. Les primes d'assurance ont également augmenté en moyenne de 9 %, affectant l'accessibilité financière du crédit-bail, en particulier pour les PME. Gérer les augmentations de coûts sans compromettre les marges ou la valeur client reste un défi crucial pour les acteurs du marché.

Segmentation du marché de la location de flotte automobile

Le marché de la location de flotte automobile est segmenté par type de véhicule et par application. Par type de véhicule, le marché comprend les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers (VUL) et les véhicules utilitaires lourds (VHC). Par application, il est divisé en contrats de location à durée indéterminée et fermée.

Par type

• Voitures particulières : les voitures particulières représentent la plus grande part, avec plus de 1,4 million d'unités louées dans le monde en 2023. Leur popularité découle de leur efficacité énergétique élevée et de leur aptitude au transport des employés. Rien qu'en Europe, les voitures particulières en location représentent 62 % de toutes les flottes de véhicules d'entreprise. De plus, 35 % des nouvelles voitures particulières louées étaient électriques ou hybrides en 2023.
• VUL (Véhicules Utilitaires Légers) : les VUL représentaient environ 480 000 contrats de location en 2023. Largement utilisés dans la logistique, le commerce électronique et le fret urbain, la location de VUL a augmenté de 14 % en 2023. L'Inde et la Chine ont enregistré la plus forte croissance de la location de VUL, avec respectivement 47 000 et 42 000 nouveaux contrats.
• VHC (Véhicules Utilitaires Lourds) : Le segment des VHC se développe progressivement et représente 180 000 unités louées en 2023. Celles-ci sont principalement utilisées dans la construction, l'exploitation minière et le fret à grande échelle. L’Allemagne et les États-Unis ont enregistré des taux de location de HVC élevés en raison de projets d’infrastructure. La durée moyenne des baux des HVC est de 5,7 ans, ce qui reflète la nature à long terme de leur utilisation.

Par candidature

• À durée indéterminée : les baux à durée indéterminée dominent la location commerciale aux États-Unis, représentant 68 % des nouveaux contrats en 2023. Ces contrats permettent aux locataires d'acheter le véhicule à la fin de leur durée et sont privilégiés pour leur flexibilité. La durée moyenne des contrats est de 36 à 48 mois.
• Close Ended : les contrats fermés sont populaires en Europe et en Asie, représentant 54 % du volume de location dans ces régions. Ces accords transfèrent le risque de valeur résiduelle au bailleur. En 2023, 620 000 contrats de location terminés étaient actifs dans le monde, principalement dans la catégorie des voitures particulières.

Perspectives régionales du marché de la location de flotte automobile

Le marché de la location de flottes automobiles présente de fortes variations régionales en raison des politiques réglementaires, de l’électrification des flottes et des taux d’adoption par les entreprises.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détenait une part de 38 % du marché mondial de la location de flotte en 2023. Les États-Unis à eux seuls ont enregistré plus de 980 000 véhicules de flotte loués. Les entreprises donnent la priorité au crédit-bail pour des avantages fiscaux et l’efficacité du capital. Le Canada a connu une augmentation de 22 % des locations de véhicules électriques parmi les flottes gouvernementales, motivée par les mandats environnementaux.

• Europe

L'Europe reste un marché robuste avec plus de 800 000 véhicules sous contrat de location. L'Allemagne arrive en tête avec plus de 260 000 baux, suivie par la France et le Royaume-Uni. Les réglementations strictes en matière de CO2 de la région ont conduit à ce que 39 % des nouvelles locations soient des véhicules hybrides ou électriques en 2023.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est la région qui connaît la croissance la plus rapide, représentant 24 % du marché en 2023. La Chine comptait à elle seule 350 000 véhicules de location, dont 40 000 électriques. Le Japon et l'Inde émergent également en force, affichant respectivement une croissance de 17 % et 13 % sur un an, soutenus par la demande de crédit-bail des PME.

• Moyen-Orient et Afrique

La région MEA a affiché une croissance constante, en particulier aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud. En 2023, la location de flotte a augmenté de 12 % sur ces marchés. Les programmes de mobilité gouvernementaux et les investissements étrangers ont porté la taille du parc à plus de 180 000 véhicules dans la région.

Liste des principales sociétés du marché de la location de flotte automobile

• Marques Glesby
• Plan de location
• VCB AutoFlex
• Location Velours
• Location de flotte Caldwell
• Roue
• Services de location PRO
• Jim Pattison Bail
• Sixt Leasing SE

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• LeasePlan – Géré plus de 1,8 million de véhicules dans le monde en 2023, opérant dans 29 pays.
• Sixt Leasing SE – Détenait 14 % du marché européen du leasing, avec une flotte supérieure à 250 000 véhicules en 2023.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché de la location de flottes automobiles connaît des investissements importants, notamment dans l’infrastructure des véhicules électriques, les logiciels basés sur l’IA et la mobilité durable. En 2023, les investissements mondiaux dans la numérisation des flottes ont dépassé 3,4 milliards de dollars, l'Amérique du Nord et l'Europe représentant 72 % du financement. Les sociétés de capital-investissement et de capital-risque ciblent de plus en plus les plateformes SaaS de flotte. Par exemple, une start-up américaine de gestion de flotte a obtenu un financement de série D de 240 millions de dollars pour étendre sa solution de diagnostic IA, désormais intégrée à plus de 400 000 véhicules loués dans le monde. Les initiatives gouvernementales génèrent également des opportunités d’investissement. La France a alloué 1,2 milliard d’euros à l’électrification des flottes commerciales en 2023, subventionnant jusqu’à 40 % des coûts de location des véhicules électriques. Des programmes similaires au Canada et aux Pays-Bas ont donné lieu à plus de 65 000 locations d'électricité supplémentaires en 12 mois. Les équipementiers s'associent également à des sociétés de leasing pour regrouper les véhicules avec des packages de maintenance, d'assurance et de télématique. En 2023, Volkswagen Financial Services a investi 520 millions d’euros pour étendre ses offres de leasing dans 15 pays. Parallèlement, le service Kinto de Toyota s'est étendu à sept nouveaux marchés asiatiques avec des modèles destinés aux flottes. L’Asie-Pacifique représente un potentiel inexploité. La pénétration du crédit-bail en Inde reste inférieure à 1 % du parc total de véhicules commerciaux. Cependant, la numérisation croissante des PME et la demande de livraison urbaine ont conduit à des investissements de plus de 430 millions de dollars dans la location de flottes dans la région en 2023. Les partenariats stratégiques et les offres de services localisées sont essentiels pour conquérir des parts de marché.

Développement de nouveaux produits

L’innovation en matière de nouveaux produits joue un rôle central dans l’avenir du marché de la location de flottes automobiles. En 2023, plus de 48 % des grandes sociétés de leasing ont introduit des solutions groupées combinant location de véhicules, télématique, assurance et maintenance sous un seul paiement mensuel. Ce modèle de location « tout-en-un » a entraîné une augmentation de 34 % des taux de fidélisation des clients sur des marchés clés comme les États-Unis, l'Allemagne et le Japon. L'électrification reste un thème dominant. LeasePlan a introduit une nouvelle plateforme de location de véhicules électriques en 2023, offrant un accès à plus de 100 modèles électriques, une surveillance énergétique en temps réel et une maintenance prédictive. L'entreprise a ajouté 120 000 véhicules électriques à sa flotte mondiale en seulement un an, ce qui représente près de 20 % de ses nouveaux contrats. De même, Sixt Leasing SE s'est associé à Tesla pour lancer des offres exclusives de location de véhicules électriques dans toute l'Europe, ce qui a entraîné une croissance de 44 % des contrats de location de véhicules électriques en Allemagne. Un autre développement majeur est la montée en puissance des conditions de location personnalisables. Des startups comme FlexClub et Zoomcar Leasing ont introduit des produits de location à court terme basés sur des applications ciblant les moteurs de l'économie des petits boulots. Ces plateformes permettent des durées de location allant d'une semaine à un an et comptent déjà plus de 60 000 utilisateurs actifs en Inde, au Brésil et en Afrique du Sud. Les analyses avancées influencent également les nouvelles offres. Les loueurs de flottes utilisent le Big Data et l’IA pour prévoir les performances des véhicules et optimiser les conditions de location. En 2023, Velcor Leasing a déployé une plateforme d'apprentissage automatique qui a réduit de 23 % les problèmes inattendus de maintenance de flotte pour les clients de la logistique et des services sur le terrain. Cela a directement amélioré la disponibilité des véhicules et réduit les coûts de remplacement. Le crédit-bail vert est une autre tendance croissante. En réponse aux mandats ESG, près de 27 % des nouveaux produits en 2023 incluaient des outils de suivi de l'empreinte carbone. Caldwell Fleet Leasing a déployé un produit complémentaire « score vert » qui surveille les émissions et fournit des recommandations d'amélioration. Au quatrième trimestre 2023, plus de 18 000 véhicules étaient sous contrat de location verte, principalement en Europe et en Amérique du Nord. La location par abonnement est également en hausse. Contrairement aux modèles traditionnels, les services d'abonnement lancés par AutoFlex AFV et d'autres permettent aux utilisateurs de changer de véhicule tous les 3 à 6 mois. Cette tendance répond aux besoins changeants des millennials et des professionnels urbains, avec une base d'abonnés en croissance de 19 % par rapport à l'année précédente en 2023.

Cinq développements récents

• LeasePlan a lancé la plateforme « EV Complete » en 2023, regroupant les véhicules électriques, l'assurance, l'accès à la recharge et la maintenance en un seul tarif mensuel. Plus de 120 000 nouveaux contrats de véhicules électriques ont été signés selon ce modèle d’ici fin 2023.
• Sixt Leasing SE s'est associé à Polestar début 2024 pour proposer des locations de véhicules électriques à long terme sur 12 marchés européens. Ce partenariat a permis d'ajouter plus de 30 000 véhicules électriques à leur flotte en seulement quatre mois.
• Jim Pattison Lease a introduit une suite télématique au troisième trimestre 2023, intégrant le diagnostic du véhicule en temps réel et la surveillance du comportement du conducteur. Plus de 9 000 entreprises clientes ont adopté la suite au premier trimestre 2024.
• Wheel a lancé un produit de location B2B flexible pour les PME de la région Asie-Pacifique, offrant des durées de location commençant à 3 mois. Le programme pilote a enregistré plus de 12 500 inscriptions au cours des six premiers mois suivant son lancement.
• Caldwell Fleet Leasing a déployé un outil d'indice de durabilité fin 2023, aidant les entreprises à mesurer l'impact environnemental de leur flotte. Plus de 4 700 entreprises ont utilisé l'outil pour évaluer et faire la transition de leurs véhicules.

Couverture du rapport sur le marché de la location de flotte automobile

Ce rapport couvre de manière exhaustive tous les aspects essentiels du marché de la location de flotte automobile, y compris la segmentation détaillée, l’analyse régionale, les tendances et les développements stratégiques. Il offre des informations approfondies sur la manière dont les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les véhicules utilitaires lourds sont répartis dans les contrats de location, soulignant qu'en 2023, les voitures particulières détenaient une part de 64 % dans les flottes mondiales louées. Le rapport évalue les structures de location dans tous les secteurs : l'utilisation de la flotte dans la logistique a augmenté de 18 % en 2023, la santé de 14 % et l'informatique/le conseil de 11 %. L'analyse des durées de location révèle que les durées moyennes varient : voitures particulières (36 mois), véhicules utilitaires (42 mois) et véhicules utilitaires (jusqu'à 60 mois). Le rapport identifie également le rôle croissant des plateformes numériques dans la gestion des baux : plus de 72 % des baux de flotte actifs sont désormais gérés via des tableaux de bord SaaS. Les répartitions géographiques sont fournies avec des mesures de performance telles que la taille de la flotte, les ratios de types de véhicules et les taux d'adoption de la location. Par exemple, dans la région Asie-Pacifique, l’Inde et la Chine représentaient 390 000 contrats de location de flotte en 2023, les PME étant responsables de 61 % du total. Le rapport explore également les mesures stratégiques prises par les plus grandes entreprises. LeasePlan et Sixt Leasing SE, qui exploitent collectivement plus de 2 millions de véhicules loués, ont étendu leurs services de location de véhicules électriques et numériques. Plus de 27 % de tous les nouveaux produits développés dans ce secteur incluent un composant de VE ou de mobilité verte, signalant un tournant majeur de l'industrie vers la durabilité. De plus, ce rapport évalue le paysage de l’investissement. Les investissements totaux en 2023 dans le SaaS lié à la flotte, la location de véhicules électriques et la mobilité verte ont dépassé 4,2 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Près de 1,3 milliard de dollars de cette somme provenaient de la région Asie-Pacifique, ce qui indique une forte dynamique dans les économies émergentes. Sont également inclus des défis tels que les changements réglementaires, les lacunes dans l'infrastructure des véhicules électriques et la hausse des coûts des intrants, offrant une vision équilibrée de l'avenir du marché. Le rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives solides pour permettre aux parties prenantes (exploitants de flottes, sociétés de leasing, investisseurs et équipementiers) de prendre des décisions fondées sur les données dans les années à venir.