Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des liquides de refroidissement automobiles, par type (liquide de refroidissement à l’éthylène glycol, liquide de refroidissement au propylène glycol, autre), par application (véhicule de tourisme, véhicule commercial), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des liquides de refroidissement automobiles

La taille du marché des liquides de refroidissement automobiles était évaluée à 5 893,61 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 7 168,67 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 2,2 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des liquides de refroidissement automobiles était évalué à environ 5,40 milliards USD en 2024. Le segment des antigels/liquides de refroidissement a atteint 5,31 milliards USD la même année et devrait atteindre 5,67 milliards USD d'ici début 2025. En 2022, le marché des antigels a atteint 5,06 milliards USD, les applications automobiles représentant plus de 80,2 % de la consommation totale. Rien qu'aux États-Unis, le marché est passé de 611,8 millions de dollars en 2015 à 771,9 millions de dollars en 2019, démontrant une demande constante de la part des secteurs des équipementiers et du marché secondaire. Le liquide de refroidissement à base d'éthylène glycol occupait une position dominante, capturant 51,8 % du marché total des liquides de refroidissement en 2020 et représentant 55,4 % de la part du marché secondaire en 2022. Les formulations à base de propylène glycol représentaient environ 44 % de la valeur totale du segment du glycol en 2023-2024. Le marché américain des pièces de rechange pour les liquides de refroidissement automobiles était évalué à 1,1 milliard de dollars en 2022, stimulé par l'augmentation des besoins d'entretien des véhicules et l'allongement des cycles de vie des voitures. L’Asie-Pacifique est devenue la région leader, contrôlant environ 42,7 % du marché mondial des antigels en 2022 et contribuant à 45,8 % de la part mondiale du marché secondaire des liquides de refroidissement. Les applications pour véhicules de tourisme représentaient plus de 60 % de l’utilisation des réservoirs de liquide de refroidissement en 2023, renforçant la dépendance du marché à l’égard des secteurs automobiles grand public.

Principales conclusions

Conducteur:L’augmentation de la production mondiale de véhicules, dépassant 93,8 millions d’unités en 2023, est l’un des principaux moteurs de la demande de liquides de refroidissement automobiles.

Pays/Région :L’Asie-Pacifique est en tête du marché, détenant environ 42,7 % de la consommation mondiale de liquide de refroidissement automobile en 2022.

Segment:Les véhicules de tourisme dominent le segment des applications, représentant plus de 60 % de la demande totale de liquides de refroidissement en 2023.

Tendances du marché des liquides de refroidissement automobiles

Le marché des liquides de refroidissement automobiles est passé d'environ 7,62 milliards de dollars en 2023 à environ 7,95 milliards de dollars en 2024, reflétant la demande croissante de solutions fiables de gestion thermique. La consommation mondiale de liquide de refroidissement moteur a atteint environ 6,03 milliards USD en 2024, soulignant l’exigence industrielle générale d’une efficacité de refroidissement durable. L'éthylène glycol est resté le leader du marché, représentant plus de 51 % de la production totale d'antigels à base de glycol en 2024. Les liquides de refroidissement à base de propylène glycol ont également fait des percées significatives, constituant environ 44 % du volume total de produits de type glycol au cours de la même année, en raison de problèmes de toxicité moindres et de réglementations environnementales plus strictes. La consommation totale de liquides de refroidissement en Amérique du Nord a approché 1,23 milliard de dollars américains d'ici 2024, les formulations de propylène glycol représentant plus de 55 % de cette demande régionale. En Asie-Pacifique, environ 29,3 % de l'utilisation mondiale d'antigel a été enregistrée en 2024, en grande partie grâce à l'augmentation de la production automobile en Chine et en Inde. Dans cette région, le sous-segment du liquide de refroidissement pour batteries de véhicules électriques a enregistré environ 980 millions USD en 2024, ce qui correspond à près de 46 % du volume mondial du liquide de refroidissement pour véhicules électriques.

Les tendances en matière de développement durable ont également façonné le comportement du marché, puisque les États-Unis ont signalé une consommation d'environ 118 millions de gallons de liquide de refroidissement recyclé en 2024, encouragée par les programmes environnementaux fédéraux et étatiques. La préférence des flottes et des équipementiers pour la technologie hybride à base d'acide organique et les liquides de refroidissement à technologie d'acide organique a augmenté, car ces formulations représentaient près de 40 pour cent de tous les volumes de liquide de refroidissement consommés en Amérique du Nord au début de 2024. Leur attrait réside dans la durée de vie prolongée du liquide - jusqu'à 300 000 km de fonctionnement du moteur - qui permet de réduire les cycles de maintenance. L’adoption des liquides de refroidissement pour véhicules électriques a également augmenté ; La demande en liquide de refroidissement pour batteries a augmenté d'environ 28 % entre 2022 et 2024, ce qui correspond à la vente mondiale d'environ 11 millions de véhicules électriques en 2023. L'adoption du marché a stimulé les revenus du liquide de refroidissement électrique à environ 2,12 milliards USD en 2024, avec des attentes d'atteindre 2,20 milliards USD en 2024. 2025. Parallèlement, les solutions de glycol d'origine biologique ont pris de l'ampleur, avec des variantes de propylène glycol atteignant une valeur marchande de 4,7 milliards de dollars en 2024 et une capacité de production dans des régions comme l'Amérique du Nord et le Brésil augmentant de plus de 30 % au cours de la même période. En 2024, au moins 62 nouveaux produits de refroidissement d'origine biologique ou sans phosphate sont entrés sur le marché, reflétant l'attention croissante des fabricants sur des alternatives respectueuses de l'environnement. Ces chiffres illustrent plusieurs tendances claires : une taille globale croissante du marché de 7,62 milliards USD à 7,95 milliards USD ; dominance soutenue de l'éthylène glycol tandis que le propylène glycol se dilate ; une influence régionale significative de l'Asie-Pacifique ; l'adoption accrue de solutions de refroidissement recyclées et à longue durée de vie aux États-Unis ; croissance rapide des systèmes de gestion thermique des véhicules électriques ; et une forte poussée vers des formulations biosourcées et plus sûres pour l'environnement.

Dynamique du marché des liquides de refroidissement automobiles

CONDUCTEUR

"Augmentation de la production de véhicules et expansion de la flotte."

L’augmentation de la production automobile mondiale est un moteur clé qui alimente le marché des liquides de refroidissement automobiles. En 2023, la production totale de véhicules a dépassé 93,8 millions d'unités dans le monde, contre 85,4 millions d'unités en 2022, ce qui représente une croissance de plus de 8,4 millions d'unités d'une année sur l'autre. Parmi ceux-ci, la production de véhicules de tourisme représentait environ 69,2 millions d'unités, tandis que les véhicules commerciaux représentaient plus de 24,6 millions d'unités. Cette augmentation de la production est directement corrélée à une demande accrue de systèmes de refroidissement requis dans les moteurs à combustion interne et les modèles hybrides. En outre, la flotte mondiale de véhicules opérationnels comptait 1,5 milliard d'unités en 2024, dont plus de 40 millions de véhicules électriques nécessitant des liquides de refroidissement avancés pour la gestion thermique des batteries et des moteurs électriques. L’évolution mondiale vers la modernisation de la flotte et la maintenance préventive favorise davantage l’utilisation de liquides de refroidissement hautes performances, en particulier ceux offrant des cycles de vie prolongés et une faible toxicité. À mesure que les technologies des moteurs évoluent vers des températures de compression et de fonctionnement plus élevées, la demande de formulations de liquides de refroidissement durables et efficaces a considérablement augmenté dans toutes les régions, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord.

RETENUE

"Disponibilité de liquides de refroidissement contrefaits à faible coût."

La présence généralisée de produits de refroidissement non réglementés et contrefaits continue de freiner la croissance du marché. En 2024, plus de 11 % des ventes de liquides de refroidissement sur le marché secondaire dans les régions en développement telles que l'Asie du Sud, le Moyen-Orient et certaines parties de l'Afrique ont été attribuées à des mélanges de liquides de refroidissement contrefaits ou de qualité inférieure. Ces produits manquent souvent d'inhibiteurs de corrosion et de stabilisateurs thermiques essentiels, ce qui entraîne une usure du moteur et des pannes du système de refroidissement. Par exemple, des tests en laboratoire de 100 échantillons contrefaits en 2023 ont révélé que près de 68 % d’entre eux ne répondaient pas aux normes ASTM D3306 et D4985. Leur utilisation contribue à environ 500 millions de dollars par an en pertes liées à l'entretien des véhicules sur les marchés concernés. L'absence d'application stricte des règles de qualité et la sensibilisation limitée des propriétaires de véhicules à bas prix permettent à ces produits de circuler, en particulier dans les centres de service et de réparation non organisés. La prolifération de liquides de refroidissement de mauvaise qualité compromet l'adoption de produits haut de gamme et recommandés par les constructeurs, en particulier sur les marchés sensibles aux prix.

OPPORTUNITÉ

"Accélérer l’adoption des véhicules électriques."

L’adoption mondiale croissante des véhicules électriques présente une opportunité substantielle pour l’industrie des liquides de refroidissement automobiles. En 2023, environ 11 millions de véhicules électriques ont été vendus dans le monde, soit une augmentation de 33 % par rapport aux 8,3 millions d'unités vendues en 2022. Chaque véhicule électrique nécessitant des systèmes de gestion thermique efficaces, en particulier pour les batteries et l'électronique de puissance, la demande de liquides de refroidissement spécialisés pour véhicules électriques augmente. La consommation de liquide de refroidissement des batteries des véhicules électriques a atteint 2,12 milliards de dollars en 2024, soit une augmentation de 28 % sur deux ans. Ces liquides de refroidissement doivent présenter une faible conductivité électrique, une stabilité thermique élevée et une ininflammabilité pour garantir la sécurité de la batterie. De plus, le marché voit l’émergence de liquides de refroidissement diélectriques et de fluides à changement de phase avancés spécialement conçus pour les applications EV. Des régions comme l’Europe et la Chine, où l’adoption des véhicules électriques dépasse 25 % des ventes totales de véhicules, sont à l’avant-garde de ce changement. La présence croissante des fabricants de véhicules électriques et des gigafactories de batteries augmente encore les opportunités pour les fabricants de liquides de refroidissement de développer et de fournir des formulations de nouvelle génération adaptées aux besoins de refroidissement uniques des groupes motopropulseurs électriques.

DÉFI

"Hausse des coûts des matières premières et volatilité des prix."

Les coûts fluctuants des matières premières comme l'éthylène glycol, le propylène glycol et les inhibiteurs de corrosion posent des défis importants aux fabricants de liquides de refroidissement. Du premier trimestre 2023 au premier trimestre 2024, les prix de l’éthylène glycol en Asie ont augmenté d’environ 11 % en raison d’un approvisionnement limité et de l’augmentation des coûts énergétiques. Dans le même temps, les marchés européens ont connu des baisses de prix allant jusqu'à 8 % au cours de la même période en raison de la faiblesse de la demande industrielle et d'une offre excédentaire. Cette volatilité crée une incertitude dans les stratégies d’approvisionnement et de tarification aussi bien pour les équipementiers que pour les fournisseurs du marché secondaire. En outre, les additifs tels que les silicates, les nitrates et les molybdates, essentiels à la prévention de la corrosion, ont également connu des fluctuations de coûts de 5 à 12 % au cours de l'année. Ces fluctuations de prix augmentent les coûts de production et compriment les marges bénéficiaires, en particulier pour les petits et moyens producteurs de liquides de refroidissement. De plus, les tarifs de transport et de fret des conteneurs ont grimpé lors des perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale fin 2023, augmentant encore les coûts des intrants. Par conséquent, trouver un équilibre entre stabilité des prix et cohérence de la qualité reste un défi majeur dans l’ensemble du secteur.

Segmentation du marché des liquides de refroidissement automobiles

Le marché des liquides de refroidissement automobiles est segmenté par type et par application, chaque catégorie présentant des tendances et des caractéristiques de performance distinctes. Par type, les segments principaux comprennent le liquide de refroidissement à l’éthylène glycol, le liquide de refroidissement au propylène glycol et d’autres mélanges spéciaux. Par application, le marché est divisé en véhicules de tourisme et véhicules utilitaires, qui contribuent tous deux de manière significative aux volumes de consommation mondiaux.

Par type

• Liquide de refroidissement à l'éthylène glycol : reste le type dominant, représentant plus de 51 % de la part de marché mondiale en 2024. Ce segment est préféré en raison de ses capacités supérieures de transfert de chaleur et de sa rentabilité. En 2023, le volume total d'éthylène glycol utilisé dans la production de liquides de refroidissement automobiles a dépassé 4,1 millions de tonnes métriques, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique étant les plus gros consommateurs. Ce type de liquide de refroidissement est couramment utilisé dans les applications OEM et après-vente, en particulier pour les moteurs à combustion interne fonctionnant dans des conditions de température extrêmes. Dans les régions aux climats plus froids, comme l'Europe et l'Amérique du Nord, les liquides de refroidissement à l'éthylène glycol sont privilégiés pour leurs propriétés antigel efficaces et leurs longs intervalles d'entretien.
• Liquide de refroidissement au propylène glycol : gagne du terrain en raison de sa moindre toxicité et de son meilleur profil environnemental. En 2024, le propylène glycol représentait environ 44 % du marché total des liquides de refroidissement à base de glycol. Il est de plus en plus utilisé dans les applications où la toxicité est un sujet de préoccupation, comme dans les véhicules électriques et les plateformes de véhicules écologiques. Rien qu'aux États-Unis, les volumes de liquide de refroidissement au propylène glycol ont dépassé 860 000 tonnes métriques en 2024, reflétant sa préférence croissante pour l'entretien des flottes et les centres de services pour véhicules privés. C'est également un choix de premier ordre pour les véhicules hybrides en raison de sa compatibilité avec l'aluminium et d'autres matériaux de moteur légers.
• Autres : les types de liquides de refroidissement, y compris les mélanges de technologie d'acide organique sans phosphate (OAT) et de technologie hybride d'acide organique (HOAT), sont utilisés dans les véhicules spécialisés ou hautes performances. Ces liquides de refroidissement représentaient environ 5 % de la part de marché en 2024, mais leur demande augmente en raison de leur cycle de vie prolongé et de leur compatibilité avec les systèmes de transmission avancés.

Par candidature

• Véhicules de tourisme : les véhicules de tourisme représentent le plus grand segment d'application sur le marché des liquides de refroidissement automobiles, représentant plus de 60 % de la consommation mondiale totale de liquides de refroidissement en 2024. Avec plus de 1,2 milliard de véhicules de tourisme en circulation dans le monde, la demande de liquides de refroidissement moteur efficaces et à longue durée de vie continue d'augmenter. Rien qu'en 2023, la production mondiale de véhicules de tourisme a atteint 69,2 millions d'unités, contre 65,4 millions l'année précédente. Cette augmentation a entraîné la demande correspondante de liquides de refroidissement de remplissage en usine et de rechange.
• Véhicules commerciaux : les véhicules commerciaux, qui comprennent les camions, les bus, les fourgonnettes et les véhicules de flotte, représentent environ 40 % de la demande mondiale du marché des liquides de refroidissement. En 2023, la production totale de véhicules utilitaires a dépassé 24,6 millions d'unités, et ce volume continue de croître régulièrement, en particulier sur les marchés à forte logistique comme les États-Unis, la Chine et l'Inde.

Perspectives régionales du marché des liquides de refroidissement automobiles

À l’échelle mondiale, le marché des liquides de refroidissement automobiles est réparti dans des régions clés, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Chacune de ces régions joue un rôle important dans la performance du marché, influencée par les taux de production de véhicules régionaux, les conditions climatiques et les politiques réglementaires. En 2024, l’Asie-Pacifique était en tête avec environ 42,7 % de la part de marché mondiale des liquides de refroidissement, suivie par l’Amérique du Nord avec environ 27,3 % et l’Europe juste derrière avec 21,4 %. La région Moyen-Orient et Afrique a contribué à hauteur d'environ 8,6 pour cent, affichant une croissance régulière à mesure que le nombre de propriétaires de véhicules augmente.

• Amérique du Nord

la taille du marché des liquides de refroidissement automobiles a dépassé 1,23 milliard de dollars en 2024. Les États-Unis restent le plus grand contributeur de la région, représentant plus de 75 % de la consommation nord-américaine de liquides de refroidissement. L'éthylène glycol est le type de liquide de refroidissement le plus largement utilisé, bien que la demande de mélanges de propylène glycol soit en augmentation, en particulier dans les applications de véhicules électriques et hybrides. L'utilisation de liquide de refroidissement recyclé a également connu une augmentation significative, atteignant plus de 118 millions de gallons en 2024. L'intervalle moyen de remplacement du liquide de refroidissement dans cette région se situe désormais entre 50 000 et 100 000 milles, ce qui entraîne une demande constante sur le marché secondaire. Le Canada et le Mexique contribuent modestement, avec des ventes de véhicules en hausse et des installations de fabrication augmentant l'utilisation localisée de liquide de refroidissement.

• Europe

occupe une position bien établie sur le marché des liquides de refroidissement automobiles, soutenue par de solides centres de production automobile en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et en Italie. La région a contribué à plus de 21 % de la demande mondiale de liquides de refroidissement en 2024, avec une fabrication de véhicules dépassant les 15 millions d'unités cette année-là. Les politiques environnementales sont plus strictes en Europe que dans d'autres régions, ce qui entraîne une utilisation accrue de mélanges de liquides de refroidissement à faible toxicité et sans phosphate. De plus, l’adoption des véhicules électriques a dépassé 25 % des ventes totales de véhicules dans des pays comme la Norvège, les Pays-Bas et l’Allemagne. Cette tendance a stimulé une demande importante de liquides de refroidissement avancés spécifiques aux véhicules électriques, en particulier ceux présentant des propriétés diélectriques et une efficacité thermique améliorée. Les intervalles de remplissage du liquide de refroidissement dans les véhicules européens sont souvent conformes aux recommandations des constructeurs automobiles, allant de 80 000 à 150 000 kilomètres.

• Asie-Pacifique

La région la plus grande et la plus dynamique du marché mondial des liquides de refroidissement, contribuant à plus de 42,7 % de la part de marché mondiale en 2024. La Chine domine cette région avec une production automobile annuelle dépassant 27 millions d'unités, représentant plus de 30 % du total mondial. L’Inde joue également un rôle important, avec plus de 4,7 millions de véhicules produits en 2024. La demande de liquide de refroidissement de la région est stimulée par l’augmentation du nombre de véhicules de tourisme, l’expansion rapide de la flotte et l’adoption croissante des véhicules électriques, en particulier dans les centres urbains. La consommation de liquide de refroidissement des véhicules électriques en Asie-Pacifique a atteint environ 980 millions de dollars en 2024, soutenue par la croissance des installations localisées de fabrication de batteries. La région est également une plaque tournante majeure pour la fabrication de liquides de refroidissement, avec de nombreux producteurs nationaux approvisionnant à la fois les segments OEM et secondaire.

• Moyen-Orient et Afrique

La région est un marché émergent pour les liquides de refroidissement automobiles, contribuant à environ 8,6 % de la part mondiale en 2024. Des pays comme les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud sont les principaux pôles automobiles de cette région. La hausse des températures au Moyen-Orient, dépassant souvent 45 degrés Celsius, intensifie le besoin de systèmes de refroidissement efficaces capables d'assurer une protection thermique dans des conditions extrêmes. La demande de la région est largement dominée par les flottes de véhicules commerciaux et les véhicules hautes performances, qui nécessitent tous deux des formulations avancées. La consommation de liquide de refroidissement en Afrique est également en augmentation en raison de l'augmentation des importations de véhicules et du développement des infrastructures de services locales. Même si la présence sur le marché secondaire reste fragmentée, l’urbanisation croissante et le développement économique devraient stimuler la demande de manière constante au cours des années à venir.

Liste des entreprises de liquides de refroidissement automobiles

• Préstone
• Coquille
• Exxon Mobil
• Castrol
• Total
• CCI
• BASF
• Industries du Vieux Monde
• Valvoline
• Sinopec
• CNPC
• Lanzhou BlueStar
• Zhongkun Pétrochimie
• KMCO
• Chevron
• Chine-TEEC
• Guangdong Délian
• SONAX
• Getz Nordique
• Kost États-Unis
• Amsol
• Recochem
• MITAN
• Gulf Oil International
• Lubrifiants Paras
• Matériaux appliqués à l'énergie solaire
• Pentosine
• Huiles de meuniers
• Évans
• ABRO

Coquille:principaux acteurs du marché des liquides de refroidissement automobiles en fonction de leur part de volume et de leur empreinte de distribution. Shell occupe une position dominante, représentant plus de 14 % du marché mondial des liquides de refroidissement en 2024. La société entretient un solide réseau de partenariats OEM en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique, fournissant des produits de refroidissement avancés basés sur la technologie des acides organiques sous ses marques Shell Coolant Long Life (SCLL) et ShellZone.

Prépierre :une marque phare de liquides de refroidissement en Amérique du Nord, suit de près, avec une part estimée à 12,5 % du marché mondial des liquides de refroidissement automobiles. Connu pour ses produits antigels à durée de vie prolongée et sa solide distribution sur le marché secondaire, Prestone fournit plus de 90 millions de gallons de liquide de refroidissement par an aux chaînes de vente au détail automobile, aux centres de service et aux équipementiers. Ses inhibiteurs de corrosion brevetés Cor-Guard sont utilisés dans plus de 50 % des formulations de liquides de refroidissement à durée de vie prolongée sur le marché secondaire américain à partir de 2024.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des liquides de refroidissement automobiles connaît une forte dynamique d’investissement en raison de la transition mondiale vers la mobilité électrique, de la demande croissante de produits chimiques durables et de l’expansion des pôles de fabrication automobile dans les économies émergentes. En 2024, plus de 1,4 milliard de dollars ont été investis à l’échelle mondiale dans la R&D sur les liquides de refroidissement et l’expansion des capacités de production. Sur cette somme, environ 37 % ont été consacrés au développement de solutions de gestion thermique des véhicules électriques. Les investissements ont particulièrement augmenté dans les régions où les taux d'adoption des véhicules électriques sont élevés, comme la Chine, l'Allemagne, les États-Unis et la Corée du Sud, où la demande de liquides de refroidissement pour batteries et de fluides à faible conductivité a augmenté de plus de 28 % depuis 2022. En Asie-Pacifique, plus de 18 nouvelles usines de fabrication et unités de mélange ont été lancées entre 2022 et 2024 pour répondre à la demande régionale, notamment en Chine, en Inde et en Thaïlande. Les principaux producteurs ont alloué entre 250 millions et 400 millions de dollars pour le renforcement des capacités et la mise à niveau technologique. Cela comprend des projets d'intégration en amont pour la synthèse de fluides de base, garantissant un approvisionnement constant en éthylène glycol et en propylène glycol. Des sociétés multinationales telles que BASF, Valvoline et Old World Industries ont étendu leur présence en Asie du Sud-Est, avec des investissements en capital cumulés dépassant 600 millions de dollars au cours des trois dernières années. L’Amérique du Nord a également connu une augmentation des investissements dans des friches nouvelles et industrielles dans le secteur des liquides de refroidissement. Rien qu’en 2024, plus de 30 millions de gallons de nouvelle capacité de production ont été mis en service dans les régions du Midwest et du Sud des États-Unis. Plusieurs entreprises ont introduit des lignes de mélange et de conditionnement à haut rendement visant à réduire les coûts de production et à augmenter le débit de 18 à 22 pour cent. Parallèlement, les sociétés de capital-risque et les groupes de capital-investissement ont manifesté un regain d'intérêt pour les startups de liquides de refroidissement respectueux de l'environnement, avec des levées de fonds totalisant plus de 220 millions de dollars depuis 2023. Le marché a également connu une hausse des activités de fusions et acquisitions, avec plus de 12 transactions enregistrées en 2023-2024, ciblant principalement les petits et moyens fabricants de liquides de refroidissement et les fournisseurs d'additifs. Cette tendance à la consolidation reflète une poussée plus large vers l’intégration verticale et la diversification des portefeuilles. Les acquisitions stratégiques ont permis à de plus grands acteurs d’élargir leurs capacités de formulation et leurs portefeuilles technologiques exclusifs. Des opportunités émergent également dans les formulations de liquides de refroidissement d’origine biologique. Le biopropylène glycol et l'éthylène glycol renouvelable attirent l'attention des investisseurs, la capacité de production mondiale de ces composés augmentant de 30 % entre 2022 et 2024. Des régions comme le Brésil et les États-Unis sont des producteurs de premier plan, soutenus par une large disponibilité de matières premières biologiques et des incitations gouvernementales. Ces investissements s'alignent sur les pressions réglementaires mondiales croissantes favorisant les fluides biodégradables et peu toxiques.

Développement de nouveaux produits

Le marché des liquides de refroidissement automobiles est entré dans une phase d’innovation rapide des produits, largement motivée par l’évolution des technologies des moteurs, l’électrification des véhicules et des réglementations environnementales plus strictes. En 2023 et 2024, plus de 62 nouveaux produits de refroidissement ont été introduits dans le monde, reflétant une augmentation significative des activités de recherche et développement. Ces nouvelles formulations visent principalement une durée de vie prolongée, une stabilité thermique plus élevée, une non-toxicité et une compatibilité avec les systèmes des véhicules électriques. L’accent croissant mis sur le développement de produits sans phosphate, sans silicate et sans amine a remodelé les portefeuilles de produits des constructeurs OEM et des marques de rechange. Parmi ces nouveaux produits, plus de 40 % ont été conçus spécifiquement pour les véhicules électriques et hybrides. En 2024, au moins 25 nouvelles formulations de liquide de refroidissement pour batteries de véhicules électriques sont entrées sur le marché, présentant des propriétés diélectriques, des points d'ébullition élevés supérieurs à 180°C et des indices de conductivité thermique supérieurs à 0,45 W/m·K. Ces liquides de refroidissement de nouvelle génération sont conçus pour garantir une dissipation thermique sûre et efficace dans les systèmes haute tension. Les principaux fabricants ont introduit des mélanges exclusifs tels que des fluides sans danger pour les lithium-ions et des liquides de refroidissement nano-améliorés capables d'augmenter l'efficacité du transfert thermique jusqu'à 20 % par rapport aux produits conventionnels à base de glycol. En parallèle, la demande de produits de refroidissement biodégradables et d’origine biologique a considérablement augmenté. Entre 2023 et 2024, plus de 15 nouveaux produits à base de bioglycol ont été lancés, représentant 18 % de toutes les innovations liées aux liquides de refroidissement au cours de cette période. Ces formulations utilisent des matières premières renouvelables telles que le maïs, la canne à sucre et la glycérine, et sont conçues pour offrir des performances équivalentes à l'éthylène glycol traditionnel tout en offrant un impact environnemental réduit. Le marché a connu une augmentation moyenne du coût de ces bio-formulations de 8 à 12 pour cent, mais les exigences réglementaires croissantes et la sensibilisation croissante des clients continuent de stimuler leur adoption.

Cinq développements récents

• Prestone a lancé une nouvelle formulation de liquide de refroidissement longue durée pour véhicules électriques au deuxième trimestre 2024, spécialement conçue pour la gestion thermique des batteries lithium-ion. Le produit, nommé « Prestone EVX », présente une rigidité diélectrique supérieure à 45 kV et une conductivité thermique de 0,49 W/m·K. Conçue pour être compatible avec plus de 90 % des marques de véhicules électriques dans le monde, la formulation permet des intervalles d'entretien dépassant 240 000 kilomètres. Dans les trois mois suivant son lancement, Prestone EVX a enregistré des ventes de plus de 2,3 millions de litres en Amérique du Nord et en Europe.
• Shell a augmenté sa capacité de production de liquides de refroidissement en Inde de 35 % début 2024, suite à la mise en service d'une nouvelle unité de mélange au Tamil Nadu. La nouvelle installation est capable de produire 40 millions de litres de liquide de refroidissement moteur par an. Cette décision s'aligne sur la demande croissante de liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol et d'OAT dans les secteurs indiens des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires. Shell a également annoncé que 100 % des nouveaux produits répondraient aux normes européennes REACH et indiennes BIS.
• BASF a introduit une gamme de liquides de refroidissement d'origine biologique sous la marque « EcoTherm » en 2023, développée à partir de propylène glycol renouvelable dérivé du glycérol. La gamme de produits a réalisé des ventes de 1,1 million de litres en six mois et répondait aux spécifications OEM pour Audi, Mercedes-Benz et Hyundai. La gamme EcoTherm a réduit les émissions de gaz à effet de serre de 27 % par litre produit, par rapport au liquide de refroidissement conventionnel à base d'éthylène glycol.
• Old World Industries, société mère des marques Peak et BlueDEF, a lancé un nouveau liquide de refroidissement hybride à technologie acide organique au troisième trimestre 2023 ciblant les véhicules diesel lourds. Le produit offre une durée de vie de 1,2 million de kilomètres ou 20 000 heures moteur. Lors de son lancement initial dans les flottes américaines, le nouveau liquide de refroidissement a été adopté par plus de 500 entreprises de logistique, représentant une couverture de flotte estimée à 120 000 camions en six mois.
• Valvoline a annoncé un partenariat majeur avec un équipementier de véhicules électriques d'Asie du Sud-Est en 2024, obtenant un contrat de fourniture de 25 millions de litres de liquide de refroidissement pour véhicules électriques à faible conductivité sur cinq ans. Cet accord constitue l’un des plus importants contrats de liquide de refroidissement pour véhicules électriques avec un seul client dans la région. Le nouveau liquide de refroidissement Valvoline utilisé dans l'accord contient des dispersants améliorés par des nanofluides capables de réduire les températures de surface des batteries de 12 % par rapport aux modèles précédents.

Couverture du rapport sur le marché des liquides de refroidissement automobiles

Le rapport sur le marché des liquides de refroidissement automobiles fournit une couverture complète et approfondie du paysage mondial, englobant toutes les principales régions, types de produits, applications et industries d’utilisation finale. Il analyse à la fois les données historiques et les tendances actuelles du marché pour prévoir les tendances futures de la demande et le comportement de la chaîne d’approvisionnement. La portée du rapport comprend l'éthylène glycol, le propylène glycol et les formulations hybrides avancées telles que la technologie des acides organiques (OAT), la technologie des acides organiques hybrides (HOAT) et les liquides de refroidissement sans phosphate. Ces formulations sont examinées en fonction de leur adoption dans toutes les catégories de véhicules, notamment les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires légers et les flottes de transports lourds. Le rapport propose une segmentation détaillée par type et application, permettant aux lecteurs d’évaluer la valeur marchande et les contributions en volume de chaque catégorie. Les liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol, qui ont conquis plus de 51 % des parts de marché mondiales en 2024, sont analysés aux côtés des produits à base de propylène glycol, qui détenaient environ 44 % du marché. Les liquides de refroidissement avancés, notamment les mélanges sans silicates et sans amines, sont également étudiés en raison de leur adoption croissante par les plates-formes de véhicules électriques et de véhicules hybrides. En termes de couverture régionale, le rapport étudie les performances du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Chaque région est examinée en termes de volume de production automobile, de tendances de consommation de liquide de refroidissement, de types de produits dominants et d'environnement réglementaire. Par exemple, l’Asie-Pacifique représentait plus de 42 % de la part de marché mondiale des liquides de refroidissement en 2024, avec des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon qui y contribuent de manière significative en raison de leurs bases de fabrication automobile robustes. Pendant ce temps, l’Amérique du Nord et l’Europe se distinguent par leurs normes réglementaires et l’importance croissante accordée aux liquides de refroidissement respectueux de l’environnement. Le rapport couvre également les avancées technologiques clés, notamment l'intégration des nanofluides, les additifs à faible toxicité et l'amélioration de la stabilité thermique. Il explore l'impact de l'adoption des véhicules électriques, qui a fait augmenter l'utilisation du liquide de refroidissement des véhicules électriques de 28 % entre 2022 et 2024, les produits de refroidissement électrique atteignant plus de 2,12 milliards de dollars en valeur marchande mondiale. Une attention particulière est accordée au développement de solutions de refroidissement diélectriques et non conductrices pour les systèmes de refroidissement des batteries et du groupe motopropulseur.