Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la transmission automatique (AT), par type (4 HP, 5 HP, 6 HP, 7 HP, 8 HP, 9 HP, 10 HP), par application (véhicule de tourisme, véhicule commercial), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de la transmission automatique (AT)

La taille du marché mondial des transmissions automatiques (at) en 2024 est estimée à 156 975,67 millions de dollars, avec des projections qui devraient atteindre 179 488,71 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 1,5 %.

Le marché mondial des transmissions automatiques (AT) connaît un changement notable en raison de l’augmentation des volumes de production de véhicules et des préférences des consommateurs en matière de facilité de conduite. En 2023, plus de 78 millions de véhicules ont été produits dans le monde, et environ 53 % de ces unités étaient équipées de systèmes de transmission automatique. Le segment AT continue de dominer en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, les États-Unis signalant un taux d'adoption de 96 % de l'AT dans les voitures neuves. Le Japon suit avec un taux de pénétration de 89 %. Le poids moyen des systèmes AT a diminué de 18 % depuis 2015 grâce à l'adoption de boîtiers en aluminium léger et de conceptions d'engrenages compactes. En outre, l'intégration avec l'électronique avancée a augmenté de 21 % d'une année sur l'autre, avec 65 % des nouveaux AT dotés désormais de la technologie Shift-by-Wire. La demande d'accélérations plus douces et de réduction de la fatigue du conducteur a conduit à une augmentation de 30 % de la préférence pour les variantes de transmission à variation continue (CVT) de l'AT parmi les conducteurs urbains, en particulier dans les villes densément peuplées où les niveaux de congestion routière atteignent plus de 70 % dans des endroits comme Mumbai, Jakarta et São Paulo.

Principales conclusions

Meilleur pilote :Production mondiale de véhicules en hausse, avec 78 millions d’unités en 2023 intégrant des AT dans 53 % des cas.

Pays/région principaux :États-Unis, avec une pénétration de 96 % du marché des transmissions automatiques dans les véhicules de tourisme neufs.

Segment supérieur :Les véhicules de tourisme représentaient 73 % des installations AT en 2023 dans le monde.

Tendances du marché de la transmission automatique (AT)

Le marché des transmissions automatiques a connu une forte augmentation de l’adoption de transmissions à plusieurs vitesses. En 2023, plus de 42 % des véhicules équipés de l'AT nouvellement vendus étaient équipés de transmissions à 8 vitesses ou plus. Ces systèmes à grand nombre de rapports contribuent à améliorer l'économie de carburant jusqu'à 18 % par rapport aux transmissions à 4 vitesses. La demande de véhicules hybrides et électriques a également influencé les développements des AT, avec 12,4 millions d'unités hybrides produites dans le monde en 2023, dont 67 % utilisaient des boîtes de vitesses automatiques spécialisées conçues pour la propulsion assistée par batterie.

Dans le segment du luxe, des marques comme Mercedes-Benz et BMW ont standardisé les AT à 9 vitesses dans plus de 80 % de leurs gammes de modèles 2023. Dans les économies émergentes, notamment en Inde et au Brésil, l’adoption augmente, les ventes de véhicules AT en 2023 augmentant respectivement de 21 % et 18 % par rapport à 2022. De plus, les transmissions à double embrayage (DCT), un sous-type d’AT, ont connu une augmentation de 14 % de la demande, en particulier dans les véhicules de performance et haut de gamme. Les constructeurs automobiles se concentrent sur les technologies de transmission qui réduisent le temps de changement de vitesse de 0,2 à 0,4 seconde, améliorant ainsi la réactivité du conducteur.

L'intégration logicielle et la technologie des capteurs ont amélioré les taux de détection des défauts dans les systèmes AT de 33 % entre 2020 et 2023. Parallèlement, des capacités de mise à jour en direct (OTA) ont été intégrées dans 28 % des unités AT des véhicules nouvellement lancés à partir du quatrième trimestre 2023, améliorant ainsi l'adaptabilité et la maintenance.

Dynamique du marché de la transmission automatique (AT)

CONDUCTEUR

"Demande croissante de véhicules de tourisme et utilitaires à l’échelle mondiale."

En 2023, la production de véhicules particuliers a atteint 60 millions d'unités, dont plus de 38 millions étaient équipées de transmissions automatiques. Aux États-Unis, la demande de fourgonnettes commerciales équipées de l'AT a augmenté de 24 % de la part des entreprises de logistique en raison de la facilité d'exploitation en zone urbaine et de la réduction de la fatigue des conducteurs. De plus, les AT ont réduit la consommation moyenne de carburant en ville de 12 % par rapport aux transmissions manuelles dans le trafic à arrêts multiples. Les constructeurs automobiles déploient de plus en plus de systèmes AT dans des modèles bas de gamme pour attirer une population plus large, la Chine signalant une augmentation de 19 % de l'adoption de l'AT dans les segments des véhicules économiques.

RETENUE

"Coûts de maintenance élevés et complexité des systèmes AT avancés."

Les transmissions automatiques nécessitent des changements de liquide à des intervalles de 60 000 à 100 000 kilomètres, et chaque entretien coûte environ 25 % de plus que les services de transmission manuelle. Le taux de défaillance en 2023 était de 8,2 % pour 1 000 véhicules pendant la période de garantie, soit plus que les 3,5 % de la transmission manuelle. De plus, le remplacement de composants tels que les convertisseurs de couple et les modules de commande peut coûter entre 1,5 et 2 fois plus cher que les pièces traditionnelles. Cela conduit à une adoption moindre sur les marchés sensibles aux prix comme l’Asie du Sud-Est et certaines parties de l’Afrique.

OPPORTUNITÉ

"Intégration de l'AT dans les véhicules électriques et hybrides."

En 2023, 12,4 millions de véhicules électriques hybrides ont été vendus, et 67 % d’entre eux comportaient une forme de transmission automatique. De plus, les fournisseurs de transmissions ont conclu plus de 22 nouveaux accords avec des fabricants de véhicules électriques pour développer des réducteurs compacts à une seule vitesse optimisés pour les sorties de couple électrique. À mesure que les capacités des batteries dépassent 75 kWh dans la plupart des véhicules électriques, les conceptions AT sont personnalisées pour gérer une fourniture instantanée de couple, réduisant ainsi l'usure de 30 % par rapport aux systèmes traditionnels. Les marchés émergents comme la Thaïlande et le Vietnam ont connu une augmentation de 34 % des ventes de véhicules hybrides en 2023, poussant les équipementiers à envisager l’intégration de l’AT dans leurs offres hybrides.

DÉFI

"Contraintes de la chaîne d’approvisionnement et pénuries de semi-conducteurs."

La pénurie de semi-conducteurs a touché plus de 9 millions de véhicules en 2023 dans le monde, avec environ 17 % de ces annulations directement liées à l'indisponibilité de l'unité de commande de transmission (TCU). De plus, la complexité de l'approvisionnement en composants d'engrenages auprès de fournisseurs de niveau 2 en Asie, en particulier à Taiwan et en Malaisie, a entraîné des retards de 6 à 8 semaines en moyenne dans les cycles de production. Le coût du fret augmente jusqu'à 22 % et la congestion portuaire, notamment à Los Angeles et Rotterdam, a encore retardé la livraison des assemblages AT.

Segmentation du marché de la transmission automatique (AT)

Le marché des transmissions automatiques est segmenté par type d’engrenage et par application. La segmentation basée sur les engrenages comprend les systèmes de transmission de 4 à 10 CV, les variantes de puissance plus élevée étant adoptées dans les véhicules lourds et performants. Du point de vue des applications, les véhicules de tourisme ont dominé le paysage avec une part de 73 % en 2023, suivis par les véhicules utilitaires avec 27 %.

Par type

• 4 CV : La transmission automatique à 4 vitesses était autrefois standard, mais ne représente désormais que 6 % des nouvelles installations en 2023. Ces systèmes restent répandus dans les véhicules économiques, en particulier en Amérique latine et dans certaines parties d'Afrique, où des AT de 4 CV ont été installés dans 450 000 nouveaux véhicules l'année dernière en raison de leur prix abordable.
• 5 CV : les AT à 5 vitesses sont en train de sortir du courant dominant, représentant 9 % des unités AT vendues en 2023. Elles sont principalement utilisées dans les berlines compactes et les SUV de milieu de gamme, avec une adoption notable en Europe de l'Est où 320 000 unités ont été installées en 2023.
• 6 CV : les transmissions à 6 vitesses étaient la configuration la plus couramment utilisée dans le monde en 2023, avec plus de 14 millions d'unités installées. Ce type offre un équilibre entre performances et rentabilité et reste la norme dans les berlines intermédiaires et les camions légers.
• 7 CV : les AT à 7 vitesses ont gagné des parts de marché dans le segment des véhicules haut de gamme et performants. Environ 4,2 millions d’unités ont été vendues en 2023, principalement en Allemagne et aux États-Unis, où les berlines sportives et les SUV de luxe utilisent ces systèmes pour une accélération plus rapide et une optimisation de la consommation de carburant.
• 8 CV : les boîtes de vitesses à 8 rapports représentaient 17 % du total des installations AT en 2023. Des marques de luxe comme Lexus et Audi les ont déployées dans plus de 85 % de leurs modèles. Cette configuration améliore l'économie de carburant de 14 % par rapport aux systèmes à 6 vitesses et offre des transitions plus douces.
• 9 CV : les AT à 9 vitesses deviennent rapidement la référence du secteur pour les SUV et les crossovers, avec 6,5 millions d'unités vendues dans le monde en 2023. Des marques telles que Jeep et Land Rover ont signalé une utilisation de 95 % des AT à 9 HP dans leur gamme.
• 10 CV : Les transmissions automatiques à 10 vitesses sont principalement utilisées dans les camionnettes de performance et les voitures de sport. En 2023, 2,1 millions d’unités ont été produites, Ford et GM ayant collaboré sur près de 1,4 million d’entre elles pour des modèles partagés comme le F-150 et la Camaro.

Par candidature

• Véhicules de tourisme : les véhicules de tourisme représentaient 73 % des installations AT en 2023, soit plus de 38 millions de véhicules. L'Asie-Pacifique est en tête de ce segment, la Chine et l'Inde représentant 44 % du total des installations. Des améliorations du rendement énergétique allant jusqu'à 15 % et une facilité d'utilisation ont été à l'origine de cette tendance.
• Véhicules utilitaires : Les véhicules utilitaires représentaient 27 % du marché, soit environ 14 millions de véhicules. Aux États-Unis et dans l'Union européenne, plus de 60 % des flottes logistiques dans les zones urbaines utilisent désormais des fourgonnettes et des camions légers équipés de l'AT pour minimiser la fatigue des conducteurs et améliorer les mesures de sécurité jusqu'à 23 % sur les itinéraires urbains.

Perspectives régionales du marché de la transmission automatique (AT)

Le marché des transmissions automatiques affiche des performances diverses selon les régions.

• Amérique du Nord

En 2023, 96 % des véhicules vendus aux États-Unis étaient équipés d'AT, soit plus de 14 millions d'unités. Le Canada suivait avec un taux d'adoption de 88 %. Les principaux constructeurs automobiles ont déplacé presque toute la production de berlines et de SUV vers des plates-formes AT, Ford produisant à lui seul plus de 2,6 millions d'unités AT.

• Europe

L’Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les principaux adeptes de l’AT en Europe. L'Allemagne a déclaré 4,1 millions de ventes de véhicules équipés de l'AT en 2023, avec 92 % des véhicules BMW et 88 % des véhicules Audi utilisant l'AT. L'Europe de l'Est reste à la traîne, avec des AT ne représentant que 36 % des véhicules.

• Asie-Pacifique

La Chine a représenté plus de 23 millions de ventes de véhicules en 2023, dont 51 % utilisaient des systèmes AT. Le marché intérieur japonais a maintenu un taux de pénétration élevé de 89 %. L’Inde a affiché une forte croissance, avec une utilisation des technologies d’assistance téléphonique passant de 18 % en 2020 à 34 % en 2023.

• Moyen-Orient et Afrique

En 2023, l’adoption de l’AT au Moyen-Orient a atteint 72 %, menée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. L’Afrique est à la traîne, avec seulement 19 % des véhicules équipés de l’AT, bien que l’Afrique du Sud ait signalé une augmentation de 24 % des importations équipées de l’AT par rapport à 2022.

Liste des principales sociétés du marché de la transmission automatique (AT)

• AISIN
• Directeur général
• Volkswagen
• ZF
• Hyundai
• Daimler
• Jatco
• Gué
• HONDA
• Toyota
• DÉCRET
• SHANXI Rapide
• GEELY
• Shengrui

Les deux principales entreprises avec la part la plus élevée

AISIN a fabriqué :plus de 11 millions d’unités AT en 2023, approvisionnant Toyota, Ford et Volvo.

ZF a produit :9,3 millions d'unités AT, dont des transmissions à 8 et 9 vitesses pour BMW, Audi et Chrysler.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans la technologie AT ont augmenté, avec plus de 48 nouvelles installations de fabrication et de R&D lancées en 2023 dans le monde. ZF a investi 220 millions de dollars dans son usine de Grey Court pour la production de AT à 8 vitesses, augmentant ainsi sa capacité de 1,5 million d'unités par an. AISIN a annoncé un investissement conjoint de 300 millions de dollars dans des AT compatibles EV pour plates-formes hybrides, visant un objectif de production de 1,8 million d'unités d'ici 2025.

Les marchés émergents présentent une opportunité clé. En Asie du Sud-Est, les ventes de véhicules AT ont augmenté de 31 % d’une année sur l’autre en 2023. À elle seule, l’Indonésie a enregistré 900 000 immatriculations de véhicules AT. Les incitations gouvernementales en Thaïlande et au Vietnam pour les véhicules hybrides ont entraîné une augmentation de 38 % de la demande de pièces liées à l'AT.

La numérisation crée de nouvelles voies d’investissement. Plus de 23 % des nouvelles unités AT dans le monde en 2023 comprenaient des modules télématiques ou de connectivité. Cela permet des diagnostics à distance et des mises à jour du logiciel OTA, réduisant ainsi les temps d'arrêt de 35 %. Le capital-risque entre également dans le secteur, avec 560 millions de dollars investis dans des startups AT se concentrant sur les systèmes d'engrenages pour véhicules électriques et les logiciels de changement de vitesse intelligents en 2023.

Développement de nouveaux produits

Ces dernières années ont été marquées par une innovation rapide dans le segment des transmissions automatiques, particulièrement portée par la technologie d'hybridation, d'allègement et de changement de vitesse par fil. En 2023, AISIN a dévoilé un nouvel AT à 8 vitesses pour les groupes motopropulseurs hybrides avec un boîtier 15 % plus petit et une capacité de couple 12 % plus élevée par rapport à son prédécesseur de 2021. ZF a introduit une transmission hybride rechargeable (PHT) à 9 rapports intégrée à un moteur de 48 V, permettant une conduite uniquement électrique à des vitesses allant jusqu'à 85 km/h et réduisant la consommation de carburant jusqu'à 22 %.

La transmission à variation continue (CVT) de nouvelle génération de Honda avec une conception de courroie améliorée a fait ses débuts en 2023, améliorant la douceur de la puissance délivrée de 18 % et augmentant la durée de vie des composants de plus de 25 %. Parallèlement, Hyundai a développé un système innovant de changement de vitesse par câble intégré à la console centrale, réduisant la complexité mécanique de 40 % et réduisant de 2,4 kg le poids du système. Ford et GM ont lancé conjointement un AT à 10 vitesses pour les camions performants, doté d'une commande à double solénoïde pour des changements de vitesse plus rapides, réduisant le temps de changement de vitesse de 0,35 seconde par rapport aux modèles 2022.

De plus, l’intégration des capteurs est devenue une priorité dans les nouveaux développements. Plus de 35 % des systèmes AT nouvellement lancés en 2023 étaient équipés de capteurs thermiques intégrés, améliorant le contrôle de la température et réduisant les incidents de surchauffe de 21 %. L'emballage compact est également devenu standard, avec 29 % des modèles AT nouvellement lancés pesant désormais moins de 85 kg, permettant une application plus large dans les véhicules compacts et hybrides.

Cinq développements récents

• AISIN : a lancé un nouveau système AT hybride à 8 vitesses en mars 2023, ciblant les modèles Toyota et Subaru, avec une augmentation de 12 % du rendement énergétique par rapport aux anciennes plates-formes.
• ZF : a ouvert une nouvelle usine en Hongrie en juin 2023, qui devrait produire 1,2 million de AT à 8 et 9 vitesses par an, créant 1 000 emplois et améliorant l'offre des constructeurs automobiles européens.
• Hyundai : a développé un logiciel AT basé sur l'IA en octobre 2023, capable de s'adapter au comportement de conduite, ce qui se traduit par des performances de changement de vitesse 16 % plus fluides et 9 % d'usure en moins des packs d'embrayage.
• Ford et GM : ont étendu leur production de transmissions à 10 vitesses au Mexique au quatrième trimestre 2023, avec une nouvelle usine capable d'assembler 750 000 unités par an pour les camions et VUS nord-américains.
• Jatco : a introduit une plate-forme AT modulaire en février 2024, réduisant les coûts de fabrication de 22 % et permettant une adaptation plus rapide aux configurations EV et hybrides, avec des plans d'intégration dans les modèles Nissan à partir de mi-2024.

Couverture du rapport sur le marché de la transmission automatique (AT)

Ce rapport couvre de manière exhaustive le marché mondial de la transmission automatique (AT) dans toutes les dimensions clés, y compris l’évolution technologique, l’expansion géographique et la portée des applications. En 2023, plus de 53 % des véhicules dans le monde ont adopté l'AT, ce qui représente plus de 41 millions d'unités. Le rapport comprend une segmentation détaillée par type d'engrenage, des systèmes de 4 HP à 10 HP, notant que les unités de 6 HP et 8 HP représentaient plus de 50 % de la production totale.

La couverture des applications souligne que 73 % des AT ont été installés dans des véhicules de tourisme, menés par des SUV compacts et des berlines, tandis que 27 % ont été utilisés dans des véhicules commerciaux, en particulier dans les flottes logistiques et les camions légers. La portée couvre les principaux marchés régionaux, notamment l'Amérique du Nord (14 millions d'unités en 2023), l'Asie-Pacifique (plus de 23 millions d'unités), l'Europe (11 millions d'unités) et la MEA (moins de 2 millions d'unités), avec des données spécifiques sur les tendances de pénétration et d'adoption du marché.

La couverture de l'innovation comprend les systèmes de contrôle basés sur l'IA, l'intégration de capteurs, les configurations de changement de vitesse par fil et la conception d'engrenages légers. Le rapport examine les structures de la chaîne d'approvisionnement, en mettant l'accent sur les fournisseurs de niveaux 1 et 2 au Japon, en Corée du Sud, en Allemagne et aux États-Unis, qui ont produit collectivement plus de 35 millions de composants AT en 2023. En outre, il détaille les modèles d'investissement tels que les mises à niveau d'usines de 220 millions de dollars par ZF et les programmes AT hybrides de 300 millions de dollars par AISIN.

Dans l'ensemble, ce rapport fournit aux parties prenantes les dernières informations factuelles sur 11 principaux fabricants d'AT, couvrant leur orientation technologique, les lancements de produits, les déploiements régionaux et la capacité opérationnelle. Il comprend en outre une analyse des tendances, des opportunités émergentes, des défis et des données complètes sur la production, le développement et l'intégration de systèmes AT sur les plates-formes de véhicules à l'échelle mondiale. La couverture garantit des informations approfondies sur le marché, adaptées aussi bien aux fabricants, aux investisseurs, aux fournisseurs et aux analystes réglementaires.