Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aliments pour l’aquaculture et des additifs pour l’aquaculture, par type (acides aminés, antibiotiques, vitamines, acidifiants alimentaires, autres), par application (crustacés, mollusques, carpes, saumons, poissons-chats, tilapia, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des aliments pour animaux et des additifs pour l’aquaculture

La taille du marché des aliments pour l’aquaculture et des additifs pour l’aquaculture était évaluée à 3 351,72 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 4 238,81 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 2,6 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des additifs pour aliments pour l’aquaculture et l’aquaculture a enregistré une valorisation précise de 1,11 milliard d’USD en 2023 et a livré un volume de production d’environ 49,70 millions de tonnes au cours de l’année de base 2024. Le marché couvre les formulations pour les espèces de poissons telles que la carpe, le saumon, le tilapia, les crustacés, les mollusques, le poisson-chat et autres, ciblant les exigences nutritionnelles critiques et de résistance aux maladies. Les acidifiants alimentaires représentaient 11,3 % du volume total des ingrédients en 2024, tandis que les acides aminés, les antibiotiques et les vitamines combinés représentaient plus de 50 % des applications d'additifs. L’Amérique latine est devenue la principale région avec une part de marché de 37,6 % des additifs pour aliments pour animaux aquatiques en 2024, tandis que l’Amérique du Nord détenait une production de 1,4 milliard de tonnes métriques de tous types d’aliments pour animaux dans le monde en 2024. L’Asie-Pacifique représentait plus de 40 % de part de marché des additifs en 2023, alimentée par 15,9 millions de tonnes d’aliments pour animaux produits par La Chine à elle seule en 2022 et devrait atteindre 24,7 millions de tonnes d'ici 2028. Des entreprises leaders telles que Cargill et Skretting ont produit 2 millions de tonnes d'aliments pour animaux par an. Le marché des aliments pour animaux et des additifs pour l’aquaculture est défini par une couverture multi-espèces, des catégories d’ingrédients comprenant des acidifiants et des acides aminés, et une production géographiquement diversifiée en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

Principales conclusions

Meilleur pilote :Demande croissante de produits aquacoles résistants aux maladies et riches en nutriments.

Pays/région principaux :L’Amérique latine était en tête avec une part de marché des additifs de 37,6 % en 2024.

Segment supérieur :Le segment du poisson-chat détenait une part dominante de 22,35 % de l’application d’additifs en 2024.

Tendances du marché des aliments pour l’aquaculture et des additifs pour l’aquaculture

Le marché des aliments pour l'aquaculture et des additifs pour l'aquaculture bénéficie de l'augmentation de la consommation mondiale de produits de la mer, avec un volume total d'aliments pour l'aquaculture atteignant 49,70 millions de tonnes en 2024. L'utilisation d'acidifiants alimentaires a augmenté pour atteindre 11,3 pour cent des ingrédients additifs en 2024, les huiles essentielles et les extraits naturels devant représenter plus de 5 pour cent du changement d'ingrédients. Les additifs probiotiques, prébiotiques et enzymatiques gagnent du terrain, représentant environ 25 % du volume d'additifs fonctionnels par rapport aux gammes d'antibiotiques traditionnelles. Les acidifiants alimentaires, les acides aminés, les vitamines et les antibiotiques continuent d'être largement utilisés ; les acidifiants eux-mêmes constituent une part stable, tandis que les acides aminés ont été installés à hauteur de 30 % dans les aliments formulés pour les principales espèces aquacoles. Les additifs antibiotiques représentent toujours plus de 15 % du volume d'additifs malgré la pression réglementaire, tandis que les mélanges de vitamines naturelles représentent plus de 20 % du volume d'additifs, offrant ainsi des avantages nutritionnels et bénéfiques pour la santé. À l'échelle régionale, la région Asie-Pacifique détient plus de 40 % de la valeur du marché des additifs, tirée par la production de gros volumes d'aliments pour l'aquaculture en Chine et en Inde. La Chine a produit 15,9 millions de tonnes d’aliments pour l’aquaculture en 2022, avec un objectif de 24,7 millions de tonnes d’ici 2028. L’Amérique latine revendiquait 37,6 % de part de marché des additifs en 2024 et augmente ses taux d’inclusion d’additifs alimentaires de 2 à 3 % par an. En Amérique du Nord, le volume de production d'aliments pour l'aquaculture a augmenté de 1,2 % pour atteindre 1,396 milliard de tonnes métriques en 2024, augmentant ainsi l'adoption d'additifs. L'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique adoptent de plus en plus d'additifs fonctionnels, notamment des probiotiques, l'Europe produisant environ 1,1 million de tonnes d'organismes aquatiques en 2021. Les tendances en matière d'innovation incluent des mélanges d'additifs spécifiques à certaines espèces, des prémélanges acidifiants-acides aminés-vitamines, des composés naturels d'huiles essentielles et un enrichissement en oméga-3 à base d'algues. Skretting a produit à lui seul 2 millions de tonnes d'aliments pour plus de 60 espèces. Les synergies avec les pratiques d'aquaculture durables se multiplient, avec des formulations d'aliments conçues pour réduire les rejets de phosphate et d'azote. Dans l’ensemble, le marché des aliments pour l’aquaculture et des additifs pour l’aquaculture reflète la demande croissante en protéines, les réglementations environnementales et les tendances nutritionnelles spécifiques aux espèces. Les acidifiants alimentaires, les acides aminés et les vitamines représentent plus de la moitié de l’utilisation d’additifs ; L’Asie-Pacifique et l’Amérique latine sont en tête au niveau régional en termes de production et de croissance ; les additifs naturels et fonctionnels se développent rapidement ; et les leaders de l’industrie augmentent leur volume de production pour répondre à la demande multi-espèces.

Dynamique du marché des aliments pour animaux et des additifs pour l’aquaculture

CONDUCTEUR

"Augmentation de la consommation mondiale de produits de la mer"

La consommation de poisson a augmenté de plus de 2 % sur un an. Le volume d’aliments a atteint 49,70 millions de tonnes en 2024, soutenant l’adoption d’additifs. Les acidifiants représentaient à eux seuls 11,3 % de tous les ingrédients additifs en 2024, tandis que l'inclusion d'acides aminés dépassait 30 %. L’Amérique latine détenait 37,6 % de la part de marché des additifs, les 15,9 millions de tonnes de la Chine en 2022 passant à 24,7 millions de tonnes d’ici 2028. Le moteur de l’augmentation de la consommation de fruits de mer est renforcé par la croissance démographique et les préoccupations en matière de sécurité des protéines. Le volume d'utilisation des aliments pour animaux et des additifs pour l'aquaculture a augmenté de 3 à 4 % par an, les acidifiants alimentaires et les acides aminés stimulant l'apport de nutriments. Des additifs garantissant la résistance aux maladies et l'enrichissement en oméga-3 sont adoptés à des taux d'inclusion de 7 à 10 % de l'alimentation totale, en particulier dans la production de tilapias, de saumons et de crustacés.

RETENUE

"Volatilité des prix des matières premières"

Les fluctuations des coûts de l'huile de poisson et des minéraux ont eu un impact sur les prix des additifs de 10 à 15 % rien qu'en 2023, réduisant ainsi les marges des développeurs. Les acidifiants alimentaires ont connu des hausses de coûts de 12 % au cours du deuxième trimestre 2023. Les producteurs ont réagi en réduisant l'utilisation d'additifs antibiotiques de 8 % et en passant à des liants moins chers. La production chinoise d’aliments pour animaux a ralenti de 0,7 % au début de 2024 en raison du coût élevé des matières premières, limitant l’expansion des additifs. La volatilité des prix des matières premières sur les marchés des minéraux, des acides aminés et du pétrole a également un impact sur les investissements en R&D. Bien que les huiles essentielles naturelles soient très demandées, l’instabilité de leur chaîne d’approvisionnement a fait grimper les prix de 14 % en 2023, ce qui a freiné leur adoption. Cette volatilité continue de remettre en cause l’expansion programmatique des gammes d’additifs alimentaires et retarde la mise en œuvre de formulations avancées.

OPPORTUNITÉ

"Adoption d’additifs naturels et fonctionnels"

En 2024, le volume des additifs probiotiques, prébiotiques et huiles essentielles a augmenté de 18 % d’une année sur l’autre, dépassant celui des antibiotiques. L’Amérique latine et l’Asie-Pacifique ont augmenté l’adoption d’additifs naturels de 22 % et 19 % respectivement. La demande d'aliments aquatiques enrichis en oméga-3 a atteint 2,3 millions de tonnes. Les mélanges d’huiles essentielles couvrent désormais 5 % de l’utilisation d’ingrédients, et la part des liants s’élève à plus de 25 %. L’adoption d’additifs naturels s’aligne sur les tendances réglementaires et la demande des consommateurs. Des pays de la région tels que le Brésil et le Vietnam ont signalé une augmentation de 27 % de l'utilisation d'additifs fonctionnels en 2024. Les nouvelles formulations ciblant la santé intestinale, la stimulation immunitaire et la durabilité environnementale représentaient 35 % des dépenses totales de R&D. Les pays de la région Asie-Pacifique sont à l'origine de 60 % du développement mondial des formulations d'aliments naturels.

DÉFI

"Restrictions réglementaires sur les antibiotiques"

Les restrictions d'antibiotiques ont réduit le volume d'utilisation de près de 10 % entre 2022 et 2024. L'Europe a signalé une baisse de 12 % de l'inclusion d'antibiotiques, l'Amérique du Nord de 8 %. Les régulateurs chinois de l’aquaculture ont imposé de nouvelles limites d’antibiotiques en 2023, réduisant de moitié leur application dans les aliments pour tilapias et carpes. Bien que nécessaires, ces restrictions nécessitent un développement plus rapide d’additifs alternatifs. Le respect des protocoles réglementaires exige que l'industrie s'adapte en incorporant des probiotiques, des vitamines et des acidifiants. Les fabricants ont ajouté 15 pour cent d’acidifiants en plus et 8 pour cent de vitamines en plus pour compenser. Les retards de conformité ont ajouté 4 à 6 mois aux approbations de produits. De tels défis ralentissent l’innovation et entravent les revenus à court terme, même s’ils favorisent des solutions durables à long terme.

Segmentation du marché des aliments pour l’aquaculture et des additifs pour l’aquaculture

La segmentation du marché des aliments pour poissons et additifs pour l’aquaculture est classée par type et par application. Par type : les crustacés, mollusques, carpes, saumons, poissons-chats, tilapias et autres consomment chacun des additifs pour des performances spécifiques à chaque espèce. Par application : les acides aminés, les antibiotiques, les vitamines, les acidifiants alimentaires et autres couvrent les besoins nutritionnels, sanitaires, digestibles et fonctionnels.

Par type

• Crustacés : l'utilisation d'additifs alimentaires pour crustacés a dépassé 6,5 pour cent du volume mondial en 2024. Les élevages de crevettes ont utilisé des acidifiants à raison de 12 â¯ g par kg d'aliment dans 20 pour cent des régions mondiales d'élevage de crevettes, avec une consommation de mélange d'huiles essentielles augmentant de 17 pour cent d'une année sur l'autre.
• Mollusques : l'utilisation d'additifs pour mollusques (par exemple crevettes, huîtres) représentait environ 4 % du volume total d'additifs. L'utilisation de prémélanges de vitamines a augmenté de 20 % en 2023, avec une inclusion de liant augmentant de 15 % pour améliorer la stabilité des granulés dans les fermes côtières.
• Carpe : La production de carpe a utilisé environ 11 pour cent du volume d'additifs, avec une inclusion d'acidifiant à 8 â g/kg et de minéraux à 5 pour cent de l'aliment. Les élevages de carpes de la région Asie-Pacifique ont consommé 3,2 millions de tonnes d'aliments traités en 2023.
• Saumon : les additifs alimentaires pour le saumon représentaient environ 14 % de l'application totale en 2024. Le volume du prémélange de vitamines oméga-3 a atteint 1,1 million de tonnes. L'inclusion de probiotiques a augmenté de 22 pour cent, ciblant la résistance aux maladies dans les fermes du Chili et de Norvège.
• Poisson-chat : le volume d'additifs pour le poisson-chat a atteint une part de 22,35 pour cent en 2024, avec une utilisation d'acidifiant à 10 â g/kg dans les fermes américaines, et les mélanges de vitamines ont augmenté de 18 pour cent pour répondre aux demandes en oméga-3.
• Tilapia : Le tilapia a consommé près de 18 pour cent de l'utilisation d'additifs, les prémélanges d'acides aminés constituant 6 pour cent du volume d'alimentation et les mélanges de probiotiques augmentant de 19 pour cent en Amérique latine.
• Autres : Les autres espèces (par exemple, bar, truite, mérou) représentaient 24 pour cent. Ces aliments présentaient une part de liant de 27 pour cent et des mélanges d'huiles essentielles de 5 pour cent, personnalisant les profils de nutriments et de granulés.

Par candidature

• Acides aminés : Les acides aminés constituent plus de 30 % du volume total de l'additif. L'apport en méthionine était de 4 g par kg d'aliment ; la lysine et l'alanine ont contribué à hauteur de 3 à ¯ g/kg selon les espèces. L'utilisation annuelle d'acides aminés a augmenté de 13 % en 2023 grâce à une synthèse optimisée des protéines.
• Antibiotiques : les antibiotiques représentaient 15 % du volume d'utilisation d'additifs en 2023. Les changements réglementaires mondiaux ont réduit leur application de 10 % entre 2022 et 2024, de manière plus significative en Europe (–12 %) et en Amérique du Nord (–8 %). Certains substituts d'antibiotiques ont été intégrés dans 60 pour cent des mélanges d'acidifiants.
• Vitamines : Les vitamines représentent plus de 20 pour cent du volume additif. Les prémélanges de vitamines comprenaient des vitamines A, D, E et K à raison de 500 à 1 200 mg/kg pour tous les aliments. D'une année sur l'autre, la consommation de vitamines a augmenté de 9 % pour répondre aux demandes fonctionnelles et immunologiques.
• Acidifiants alimentaires : les acidifiants, à raison de 11,3 pour cent de la part des ingrédients, sont utilisés à raison de 10 à 12 g/kg d'aliment dans le saumon, le tilapia et le poisson-chat. Le volume a augmenté de 11 % en 2023.
• Autres : Cette catégorie résiduelle (liants, pigments, enzymes, minéraux, prébiotiques, probiotiques, extraits naturels) représentait 24 % du volume additif. L'inclusion du liant a atteint 25 % dans tous les aliments pour garantir la stabilité des granulés ; L'absorption de pigments naturels et d'enzymes a augmenté de 15 pour cent chez les espèces ornementales et de grande valeur.

Perspectives régionales du marché des aliments pour l’aquaculture et des additifs pour l’aquaculture

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, la production d'aliments pour l'aquaculture a totalisé 1,396 milliard de tonnes métriques en 2024, en hausse de 1,2 pour cent par rapport à 2023. Le marché américain des aliments pour l'aquaculture a atteint 4,56 milliards de dollars en 2023, le poisson-chat, le saumon et les crevettes étant en tête de l'utilisation d'additifs, représentant 56 pour cent du total. Les mélanges de probiotiques et de vitamines ont vu leur adoption augmenter de 14 % en 2024. Skretting, Cargill et Alltech dominent le segment des additifs alimentaires pour eau chaude. L'inclusion de liant a atteint 25 pour cent pour améliorer l'intégrité des granulés dans les couvoirs. Une réglementation stricte sur les antibiotiques a entraîné une baisse de 8 % de l'utilisation d'additifs antibiotiques au niveau régional. L'Amérique du Nord est le deuxième plus grand marché d'additifs, avec une part de plus de 25 pour cent.

• Europe

L'aquaculture européenne a produit environ 1,1 million de tonnes d'organismes aquatiques en 2021, la truite arc-en-ciel représentant 14 %. L'application d'additifs a atteint 12 % du volume dans les aliments pour saumons et truites, avec des prémélanges de vitamines et des acidifiants dans une part de 26 % dans la région. Les additifs antibiotiques ont diminué de 12 % entre 2022 et 2024. L'utilisation d'acidifiants alimentaires a augmenté de 9 %, les extraits naturels de 18 %, tandis que l'inclusion de liants a augmenté de 10 %. L'Europe fait partie des trois principaux marchés régionaux, détenant environ 15 % du volume mondial d'additifs.

• AsieâPacifique

L’Asie-Pacifique a contribué à plus de 40 % de la part de marché mondiale des additifs en 2023 et a produit 15,9 millions de tonnes d’aliments aquacoles en Chine en 2022, et devrait atteindre 24,7 millions de tonnes d’ici 2028. L’inclusion d’additifs a augmenté de 16 % dans les aliments pour tilapia et carpe en Inde. L'utilisation d'acidifiants a atteint 11 â¯g/kg pour les espèces à volume élevé. L'adoption d'additifs naturels et de substituts aux antibiotiques a augmenté respectivement de 19 pour cent et 10 pour cent en 2023. L'utilisation de liants a atteint 25 pour cent dans l'ensemble de la région. L'Asie-Pacifique reste le marché régional dominant.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique détenaient un volume additif plus faible, soit environ 7 % de la part mondiale. L'absorption d'additifs a augmenté de 8 % en Égypte et au Nigéria en 2023, grâce à l'expansion de l'aquaculture de crevettes et de tilapia. L'utilisation d'acidifiants correspond à la moyenne mondiale, soit 10 g/kg dans les aliments pour animaux ; les prémélanges de vitamines ont augmenté de 12 pour cent. La part de Binder a atteint 20 pour cent. L'augmentation des additifs antibiotiques a diminué de 6 % en raison des améliorations réglementaires. La croissance régionale du volume s'est élevée à 5 % sur un an.

Liste des principales sociétés du marché des aliments pour l’aquaculture et des additifs pour l’aquaculture

• Cargill
• Alltech
• Norel Nutrition Animale
• SMA
• Skretting (une filiale de Nutreco)
• Nutréco

Les deux principales entreprises avec les parts de marché les plus élevées

Cargill et Skretting sont les deux principales entreprises détenant la part la plus élevée dans le segment des aliments pour l'aquaculture et des additifs pour l'aquaculture.

• Cargill a produit des volumes d'aliments dépassant les 2 millions de tonnes par an avec une production multi-espèces en Amérique latine, en Europe et en Asie. La division des additifs alimentaires de Cargill a capturé plus de 15 % du volume mondial d'additifs, en déployant des mélanges d'acides aminés à 5 â g/kg d'aliment, un ajout de vitamines à 600 â mg/kg et une inclusion d'acidifiant de 10 â g/kg.
• Skretting (Nutreco), leader mondial avec une production de 2 millions de tonnes d'aliments pour plus de 60 espèces, contrôle environ 12 % du volume mondial d'additifs pour l'alimentation aquacole. Les formulations exclusives d'extraits naturels et de prébiotiques de Skretting ont été adoptées dans 35 pour cent des gammes commerciales, avec une teneur en liant de 26 pour cent.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des aliments pour l’aquaculture et des additifs pour l’aquaculture présente des investissements et des opportunités importants en raison de la consommation croissante de produits de la mer et des exigences de durabilité. Avec 49,70 millions de tonnes d’aliments pour poissons produits dans le monde en 2024, les investissements dans la production d’additifs et la R&D sont cruciaux. Les entreprises donnent la priorité à l'amélioration des formulations d'additifs (acides aminés, vitamines, acidifiants, probiotiques) en augmentant leurs marges en optimisant la conversion alimentaire à des taux d'inclusion de 5 à 10 %. L’analyse des investissements met en évidence l’expansion menée par l’entreprise. Cargill et Skretting ont investi 8 à 10 % de leurs revenus annuels dans la R&D, la recherche axée sur les additifs atteignant 180 millions de dollars en 2023. Les usines d'Amérique latine ont agrandi leurs installations de mélange d'additifs de 20 % en 2024 pour répondre aux demandes locales en matière de réglementation et d'espèces. La capacité d'additifs en Asie-Pacifique a augmenté de 15 pour cent, en particulier en Chine et en Inde, avec de nouvelles lignes d'acidifiants, de prémélanges de vitamines et d'extraits naturels. Les opportunités incluent la formulation en captivité de prémélanges d'additifs personnalisés pour les espèces locales (tilapia, carpe, poisson-chat) dont la demande représente 60 % de la consommation mondiale d'additifs. Les acidifiants et les mélanges d'acides aminés connaissent une croissance annuelle de 11 à 13 % en Amérique latine et en Asie-Pacifique. La valeur peut être créée via les canaux de distribution en ligne : les volumes de commandes d'additifs alimentaires électroniques ont augmenté de 25 % en Amérique du Nord en 2024, grâce aux petites exploitations agricoles qui ont adopté des prémélanges personnalisés. Une autre opportunité réside dans les alternatives aux antibiotiques. Alors que les volumes d’additifs antibiotiques ont diminué de 10 % à l’échelle mondiale, la demande de probiotiques, de prébiotiques et d’huiles essentielles a augmenté de 18 % en 2024, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Les investisseurs financent des start-ups axées sur les gammes d'additifs oméga-3 à base d'algues ; ceux-ci ont atteint 2,3 millions de tonnes de volume d'aliments adoptés dans le monde. De plus, la conformité environnementale présente une amélioration ciblée. Le volume de liant a atteint 25 pour cent en raison des besoins de stabilité des granulés, réduisant ainsi les déchets. L'inclusion d'un acidifiant à raison de 10 à 12 g/kg réduit les émissions d'ammoniac de 8 %. L'agriculture liée aux crédits carbone et les structures de tarification additives émergent en Amérique latine et en Asie-Pacifique. Des partenariats public-privé se forment pour intensifier la R&D additive dans les principaux pays producteurs. Les investissements en recherche sur les additifs en Chine et en Inde ont augmenté de 14 % en 2023. Les coentreprises d'additifs alimentaires en Afrique visent à localiser la production de liants et de vitamines, augmentant de 5 % au niveau régional en 2024. Les partenariats d'entreprise entre Nutreco et les instituts de recherche ont alloué 50 millions de dollars en 2024 pour développer des mélanges d'acidifiants prébiotiques spécifiques aux espèces. L’investissement global et les opportunités du marché résident dans la R&D sur les additifs fonctionnels, l’expansion de la chaîne d’approvisionnement, les alternatives aux antibiotiques et les incitations au crédit vert. Les flux de capitaux sont dirigés vers des lignes d'extraits naturels, l'amélioration des liants et la distribution numérique d'additifs, chacune ciblant des volumes d'inclusion d'additifs de 5 à 10 % de l'alimentation animale et conduisant au doublement des volumes du marché des additifs au cours des cinq prochaines années.

Développement de nouveaux produits

Le marché des aliments pour l’aquaculture et des additifs pour l’aquaculture connaît une intensification du développement de nouveaux produits alors que les entreprises sont aux prises avec la résistance aux maladies, la stabilité des granulés et les préférences des consommateurs pour les ingrédients naturels. Cargill a lancé un prémélange amélioré d'acides aminés et de vitamines fin 2023 : un mélange de 5 g/kg de méthionine associé à 700 mg/kg de vitamine E destiné au tilapia et au poisson-chat. L'adoption a atteint 14 pour cent des lignes de production de Cargill en Amérique latine à la mi-2024, avec des améliorations de la stabilité des granulés de 18 pour cent et une réduction du taux de conversion alimentaire de 4 pour cent. Skretting a introduit un mélange d'extraits d'huiles essentielles naturelles ciblant la santé intestinale du saumon et de la truite début 2024. La formulation combine des huiles essentielles d'origan et de thym à raison de 200 mg/kg au total, intégrées dans 27 % des aliments pour saumons d'ici le troisième trimestre 2024. Les essais ont montré une amélioration de 12 pour cent de la résistance aux maladies et une réduction de 8 pour cent des besoins en antibiotiques. Alltech a dévoilé un complexe probiotique-acidifiant pour crustacés en août 2024 : un mélange de deux souches probiotiques plus 10 g/kg d'acidifiant, déployé dans 220 élevages de crevettes en Asie du Sud-Est. Les taux de survie des crevettes se sont améliorés de 11 pour cent ; le coût des aliments par kilogramme a chuté de 6 %. ADM a lancé un granulé alimentaire enrichi en liant pour mollusques à la mi-2023, ajoutant 30 % de volume de liant pour maintenir la durabilité des granulés dans les eaux à haute salinité. La stabilité des granulés a augmenté de 25 pour cent, réduisant ainsi la dépression des pertes de granulés à la ferme de 20 pour cent. L’additif est utilisé dans 150 fermes de mollusques à travers l’Europe au quatrième trimestre 2024. Norel Animal Nutrition a testé un additif oméga-3 à base d'algues pour le saumon début 2024. Cet additif contient 300 mg/kg de DHA/EPA et remplace l'huile de poisson dans 18 % des aliments pour saumons. Les essais montrent que la teneur en oméga-3 des filets a augmenté de 14 pour cent et que les scores de qualité pour le consommateur se sont améliorés de 12 pour cent sur les sites agricoles norvégiens. Les mélanges innovants d’additifs fonctionnels non antibiotiques gagnent du terrain. Les avancées technologiques en matière de liant-granulés, les extraits d’huile naturelle, les complexes doubles probiotiques et les additifs oméga-3 d’origine algue sont introduits en tant que nouvelles catégories de produits. Chaque produit répond à des critères de conformité environnementale, de résistance aux maladies et d'optimisation des aliments, avec des taux d'adoption compris entre 12 et 27 % au cours des douze premiers mois suivant le lancement et des améliorations de la conversion alimentaire de 4 à 12 % pour les principales espèces.

Cinq développements récents

• Cargill a intégré des prémélanges de méthionine et de vitamine E de 5 à ¯ g/kg dans les aliments pour tilapia et poisson-chat ; l’adoption a atteint 14 % de la production d’Amérique latine au deuxième trimestre 2024.
• Skretting a introduit un mélange d'huiles essentielles dans les aliments pour saumons à raison de 200 mg/kg ; déployé dans 27 % des aliments pour saumons d’ici le troisième trimestre 2024.
• Alltech a lancé un complexe probiotique-acidifiant dans les élevages de crevettes en Asie du Sud-Est ; les taux de survie se sont améliorés de 11 % au quatrième trimestre 2024.
• ADM a déployé des granulés enrichis de liants de mollusques avec une teneur en liant de 30 pour cent ; augmentation de la stabilité des pellets de 25 % en Europe d'ici le quatrième trimestre 2023.
• Norel Animal Nutrition a testé un additif DHA/EPA à base d'algues pour le saumon ; la teneur en oméga-3 a augmenté de 14 % dans les filets lors des essais du premier trimestre 2024.

Couverture du rapport sur le marché des aliments pour l’aquaculture et des additifs pour l’aquaculture

Ce rapport couvre le marché des aliments pour l’aquaculture et des additifs pour l’aquaculture dans son intégralité, depuis l’analyse au niveau des ingrédients, la segmentation des espèces, l’utilisation des applications et les mesures de performances régionales. Pour l’analyse au niveau des ingrédients, le rapport décompose les additifs en acides aminés, antibiotiques, vitamines, acidifiants alimentaires et autres. Les acides aminés représentent plus de 30 % du volume des additifs ; les antibiotiques occupent 15 % ; vitamines 20… pour cent ; acidifiants 11,3 pour cent ; et des liants, des enzymes, des extraits naturels et des probiotiques, les 24 % restants. Les espèces couvertes comprennent les crustacés (6,5 à ¯ pour cent du volume additif), les mollusques (4 à ¯ pour cent), la carpe (11 à ¯ pour cent), le saumon (14 à ¯ pour cent), le poisson-chat (22,35 à ¯ pour cent), le tilapia (18 à ¯ pour cent) et autres (24 à ¯ pour cent). Chaque lignée d'espèces est analysée pour les taux d'inclusion d'additifs (par exemple, grammes d'acidifiant par kilogramme d'aliment, milligrammes de vitamines par kg, pourcentages de liant) et la dynamique de croissance. La couverture régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique. L'Amérique du Nord a produit 1,396 milliard de tonnes d'aliments pour animaux en 2024 ; L’Europe a produit 1,1 million de tonnes d’organismes aquatiques en 2021 ; L’Asie-Pacifique représentait plus de 40 % de part de marché en 2023 ; L'Amérique latine détenait 37,6 % de part de marché additive ; et le Moyen-Orient et l'Afrique ont affiché une part de 7 % avec une croissance de 5 % sur un an. Le rapport évalue la dynamique du marché, y compris les facteurs tels que l'augmentation de la consommation de fruits de mer, les contraintes telles que la volatilité des prix des matières premières, les opportunités d'adoption d'additifs naturels et les défis liés à la réglementation des antibiotiques. Il analyse les caractéristiques des investissements : la part de volume additive de 15 % de Cargill ; la part de 12 pour cent de Skretting et la production d’aliments pour animaux de 2 millions de tonnes ; La gamme de probiotiques Alltech ; Les liants et les produits oméga-3 d'ADM et de Norel, ainsi que des dépenses de R&D de 180 millions de dollars en 2023 pour l'innovation additive dans les régions. Il présente les entreprises clés et leurs portefeuilles d'additifs avec des volumes, des espèces ciblées, des types d'ingrédients et des extensions d'usines. Les mesures incluent l'utilisation de liant à 25 % de tous les aliments, l'inclusion d'acidifiants de 10 à 12 g/kg, les niveaux de prémélange de vitamines à 500 - 1 200 mg/kg d'aliments et le poids d'additifs oméga-3 de 300 mg/kg. La couverture comprend également de nouveaux pipelines de produits, des mesures de performance des essais (améliorations du taux de survie de 11 à ¯ pour cent ; la stabilité des granulés augmente de 25 à pour cent ; résistance aux maladies de 12 à pour cent) et les taux d'adoption régionaux (de 14 à 27 pour cent en 12 mois pour les nouvelles gammes d'additifs). Les développements récents de 2023 à 2024 réalisés par Cargill, Skretting, Alltech, ADM et Norel testant des essais d'additifs alimentaires et des lancements sur le terrain sont détaillés. Enfin, le rapport identifie les thèmes d'investissement stratégiques (additifs naturels et fonctionnels, alternatives aux antibiotiques, liants stables pour les granulés, commande numérique d'additifs et incitations vertes) comme domaines clés façonnant l'horizon additif 2025-2030.