Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des aliments pour l’aquaculture, par type (aliments en purée, aliments en granulés, aliments élargis, autres), par application (aliments pour poissons, aliments pour crevettes, aliments pour crabes, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des aliments pour l’aquaculture

La taille du marché des aliments pour l’aquaculture était évaluée à 29 412,48 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 39 749,31 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,4 % de 2025 à 2033.

Le marché des aliments pour l’aquaculture joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire mondiale et l’approvisionnement en protéines, soutenant la production de plus de 87 millions de tonnes d’espèces aquatiques par an. L'aquaculture contribue à environ 52 % de la consommation mondiale de poisson, avec une demande en constante augmentation en raison de la croissance démographique et de l'évolution des habitudes alimentaires. En 2023, plus de 53 millions de tonnes d’aliments formulés pour l’aquaculture ont été produites dans le monde pour soutenir les pratiques aquacoles intensives. Les principales espèces consommant des aliments aquacoles comprennent le tilapia, la carpe, le saumon, le poisson-chat et les crevettes, qui représentent ensemble plus de 71 % de l'utilisation totale d'aliments. L’Asie-Pacifique domine le marché des aliments pour l’aquaculture, contribuant à plus de 78 % de la consommation mondiale totale d’aliments pour l’aquaculture. La Chine à elle seule a produit plus de 24 millions de tonnes d’aliments pour l’aquaculture en 2023, suivie par le Vietnam, l’Inde et l’Indonésie. Ces pays continuent d’accroître leur capacité aquacole, entraînant une augmentation de 13 % des volumes de production d’aliments pour animaux par rapport à l’année précédente. L'efficacité de la conversion alimentaire et la durabilité restent des domaines d'intérêt essentiels, avec des formulations avancées incorporant des probiotiques, des prébiotiques et des protéines végétales remplaçant les ingrédients traditionnels de farine et d'huile de poisson. Le besoin croissant de minimiser l’empreinte environnementale pousse les fabricants à investir dans des solutions alimentaires respectueuses de l’environnement et traçables. En 2023, plus de 18 % des aliments aquacoles étaient certifiés selon les normes d'aquaculture durable.

Principales conclusions

Conducteur:Intensification de l'aquaculture pour répondre à la demande mondiale en protéines.

Pays/Région :La Chine produit chaque année plus de 24 millions de tonnes d’aliments pour l’aquaculture.

Segment:Aliments en granulés, représentant plus de 46 % de la consommation totale d’aliments pour l’aquaculture.

Tendances du marché des aliments pour l’aquaculture

Le marché des aliments pour l'aquaculture évolue rapidement en réponse aux exigences de durabilité, d'innovation technologique et de nutrition spécifique aux espèces. L’une des tendances les plus significatives est la réduction de l’utilisation de farine de poisson, qui a diminué de 11 % en 2023 en raison de la hausse des coûts et des contraintes d’approvisionnement. Les fabricants intègrent des alternatives à base de plantes telles que la farine de soja, la farine de canola et les protéines d'insectes, qui constituent désormais 37 % de la teneur totale en protéines alimentaires. Il y a eu une augmentation notable des formulations d’aliments fonctionnels visant à améliorer l’immunité et les performances de croissance. En 2023, les produits fonctionnels pour l’alimentation aquacole représentaient 22 % du volume du marché, en raison des épidémies et des défis de biosécurité. Ces aliments comprennent généralement des additifs tels que des bêta-glucanes, des nucléotides et des extraits de plantes, qui sont utilisés dans plus de 17 000 installations aquacoles dans le monde.

L’automatisation et les systèmes d’alimentation numériques remodèlent les pratiques de livraison d’aliments. Plus de 8 500 fermes commerciales dans le monde ont adopté une technologie d’alimentation basée sur des capteurs en 2023, entraînant une réduction de 12 % du gaspillage alimentaire. Cette tendance est particulièrement forte en Norvège, au Chili et dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est, où les opérateurs ont signalé des améliorations de l'efficacité alimentaire allant jusqu'à 18 %. Les certifications de durabilité deviennent monnaie courante. Plus de 9,2 millions de tonnes d'aliments pour l'aquaculture ont été produites dans le cadre de programmes certifiés tels que ASC, BAP et GlobalG.A.P. en 2023. Ces programmes sont particulièrement importants pour les exportateurs, car plus de 60 % des détaillants en Europe et en Amérique du Nord exigent une assurance durabilité pour les produits de la mer importés. Les évolutions de la demande régionale influencent également la formulation des aliments pour animaux. Par exemple, les régimes alimentaires riches en énergie avec des profils lipidiques améliorés gagnent du terrain dans les zones aquacoles d’eau froide, alors que les systèmes tropicaux incorporent des glucides plus digestibles. Dans l’ensemble, les acteurs du marché se concentrent sur l’amélioration de la rétention des nutriments et la réduction des émissions d’azote et de phosphore, avec plus de 1 400 projets de R&D dédiés à la durabilité et à la performance des aliments pour animaux.

Dynamique du marché des aliments pour l’aquaculture

CONDUCTEUR

"Demande mondiale croissante de produits de la mer riches en protéines"

La consommation mondiale de produits de la mer a dépassé 178 millions de tonnes en 2023, l'aquaculture contribuant à plus de la moitié de ce volume. La croissance démographique, en particulier en Asie et en Afrique, et la transition vers une alimentation plus saine, riche en acides gras oméga-3, sont les principaux moteurs de la demande. L'expansion des systèmes d'aquaculture intensive, y compris les systèmes d'aquaculture en recirculation (RAS) et la technologie biofloc, a entraîné une augmentation des besoins alimentaires. En 2023, plus de 28 millions de tonnes d’aliments aquacoles ont été utilisées uniquement dans les systèmes intensifs. Les secteurs de la crevette et du saumon ont enregistré la plus forte croissance, consommant respectivement 7,6 millions et 6,4 millions de tonnes d'aliments pour animaux.

RETENUE

"Préoccupations environnementales et limites réglementaires"

Les rejets d’effluents, l’eutrophisation et les apports alimentaires à forte intensité de ressources sont des préoccupations environnementales majeures liées à l’alimentation aquacole. Les autorités de régulation en Europe et dans certaines parties d’Asie ont introduit des limites de contrôle des effluents plus strictes en 2023, affectant plus de 3 800 exploitations aquacoles. L'utilisation excessive de farine et d'huile de poisson provenant de la pêche sauvage continue de susciter des critiques. Au Pérou, les quotas d'anchois, essentiels à la production de farine de poisson, ont été réduits de 14 %, entraînant des pénuries d'approvisionnement. De plus, la qualité inégale des ingrédients alternatifs comme la farine d’insectes et les protéines d’algues limite une adoption plus large. Ces défis contribuent à la hausse des coûts et obligent les fabricants à reformuler les régimes alimentaires selon de nouveaux paramètres de conformité.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des ingrédients alimentaires durables et des intrants de l’économie circulaire"

Le développement d’ingrédients alimentaires circulaires prend de l’ampleur. D’ici 2023, plus de 5,6 millions de tonnes d’aliments pour animaux comprenaient des sous-produits tels que de la farine de volaille, des drêches de distillerie (DDGS) et des parures de plantes. La production de protéines d'insectes a augmenté pour atteindre 510 000 tonnes, principalement en Europe et en Asie du Sud-Est, avec plus de 120 unités de production à grande échelle en activité. Les huiles d'algues, utilisées comme substituts à l'huile de poisson, ont contribué l'année dernière à plus de 140 000 tonnes de lipides dans les aliments aquacoles. Ces alternatives réduisent la dépendance à l’égard de ressources marines limitées tout en maintenant l’équilibre nutritionnel. Les startups et les grandes entreprises d’aliments pour animaux investissent massivement dans la R&D pour optimiser la digestibilité, améliorer l’appétence et garantir la faisabilité économique. Les subventions gouvernementales pour l’innovation alimentaire ont augmenté de 21 % en 2023, mettant en évidence un soutien institutionnel croissant.

DÉFI

"Volatilité des prix et contraintes d’approvisionnement en matières premières"

Les coûts des aliments pour animaux sont fortement influencés par les fluctuations mondiales des prix des matières premières. En 2023, les prix de la farine de soja ont augmenté de 17 %, tandis que ceux de la farine de poisson ont augmenté de 23 %, en grande partie en raison des tensions géopolitiques et des perturbations de la pêche liées au climat. Ces hausses des coûts des intrants ont affecté les marges des producteurs d’aliments pour animaux et ont entraîné de fréquents ajustements de prix. De plus, la disponibilité d’ingrédients alimentaires de haute qualité reste inégale. Les contraintes logistiques dans les pays exportateurs de céréales ont retardé les expéditions de plus de 2,4 millions de tonnes de matières premières en 2023, entraînant des pénuries temporaires d’aliments pour animaux en Asie du Sud-Est et en Afrique de l’Ouest. Les fluctuations monétaires et l’inflation compliquent encore davantage les stratégies d’approvisionnement des fabricants d’aliments pour animaux opérant sur les marchés émergents.

Segmentation du marché des aliments pour l’aquaculture

Le marché des aliments pour l’aquaculture est segmenté par type et par application. Chaque type d'aliment joue un rôle unique en fonction de l'espèce aquatique et du système d'élevage. Les applications sont déterminées en fonction de l'organisme aquatique ciblé, influençant la formulation nutritionnelle et les stratégies d'alimentation.

Par type

• Aliment en purée : est une formulation finement moulue généralement utilisée pour les espèces aquatiques à un stade précoce. En 2023, les aliments en purée représentaient environ 14 % du marché mondial des aliments pour l’aquaculture, avec une utilisation principale aux stades larvaire et juvénile. Il est privilégié en couvoir en raison de sa digestibilité et de sa facilité d'assimilation.
• Aliments en granulés : ils représentaient plus de 46 % de l’utilisation d’aliments aquacoles. Il s’agit de la forme la plus largement utilisée en raison de sa durabilité, de sa stabilité dans l’eau et de son aptitude aux applications flottantes et coulantes. La taille des granulés varie de 0,8 mm à 12 mm, adaptée à des espèces telles que le tilapia, la carpe et le saumon.
• Aliments expansés : également appelés aliments extrudés, représentaient environ 27 % du marché. Ce type d'aliment offre une digestibilité élevée et est de plus en plus adopté dans les systèmes aquacoles à grande valeur comme les élevages de truites et de crevettes. Il est traité à haute température et pression, améliorant ainsi sa rétention des nutriments.
• Autres : les formes d'aliments, y compris les aliments micro-encapsulés et liquides, représentaient environ 13 % du marché total, largement utilisés dans l'aquaculture larvaire et ornementale. Il s’agit d’aliments spécialisés nécessitant une technologie de production avancée.

Par candidature

• Aliments pour poissons : domine le marché, représentant 62 % de la demande totale d’aliments aquacoles. Les principales espèces de poissons comprennent la carpe, le tilapia, le saumon et le poisson-chat. En 2023, plus de 33 millions de tonnes d’aliments pour poissons ont été produites dans le monde.
• Aliments pour crevettes : représentaient 24 % du marché. Avec des besoins élevés en protéines, les formulations d’aliments pour crevettes mettent l’accent sur la digestibilité et les additifs stimulant le système immunitaire. Plus de 12,5 millions de tonnes d’aliments pour crevettes ont été consommées en 2023, principalement en Asie du Sud-Est et en Amérique latine.
• Aliments pour crabes : bien qu'il s'agisse d'un segment plus petit, il est en croissance constante et représente 5 % de part de marché. Avec la demande croissante en Chine et au Vietnam, la production d’aliments pour crabes a atteint 2,8 millions de tonnes en 2023.
• Autres : les applications, notamment les espèces ornementales et l'aquaculture spécialisée, représentaient environ 9 % de la consommation alimentaire. Cette catégorie devrait croître avec la diversification de l’aquaculture.

Perspectives régionales du marché des aliments pour l’aquaculture

Le marché des aliments pour l’aquaculture présente une dynamique régionale distincte façonnée par le volume de production aquacole, les espèces élevées et l’adoption de technologies alimentaires. L’Asie-Pacifique domine la consommation alimentaire, suivie par l’Europe, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l’Afrique.

• Amérique du Nord

Le marché des aliments pour l’aquaculture présente des tendances régionales distinctes façonnées par la diversité des espèces, les politiques gouvernementales, les réglementations environnementales et les progrès technologiques. En Amérique du Nord, la consommation d’aliments aquacoles a atteint environ 1,78 million de tonnes métriques en 2023, soit une légère hausse par rapport aux 1,75 millions de tonnes métriques de 2022. Les États-Unis et le Canada en sont les principaux contributeurs, avec des espèces de grande valeur comme le saumon et la truite qui stimulent la demande. La région met l'accent sur la production durable, avec un nombre croissant d'exploitations agricoles adoptant des technologies alimentaires qui réduisent les déchets et améliorent l'efficacité des nutriments.

• Europe

En Europe, l’industrie des aliments pour l’aquaculture est mature et axée sur l’innovation. La production d’aliments pour animaux a atteint environ 4,6 millions de tonnes en 2023, soutenue par la demande continue de pays comme la Norvège, l’Écosse et l’Espagne. La Norvège, en particulier, est leader dans l'élevage du saumon, fournissant plus de 2,5 millions de tonnes d'aliments. Les producteurs européens sont reconnus pour la mise en œuvre de formulations avancées et de certifications de durabilité strictes, notamment GlobalG.A.P. et ASC. La conformité réglementaire a stimulé l’adoption d’ingrédients respectueux de l’environnement et de systèmes numériques de gestion des aliments pour animaux.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des aliments pour l’aquaculture, représentant plus de 41 millions de tonnes d’aliments pour l’aquaculture en 2023. La Chine reste le plus gros consommateur, produisant plus de 24 millions de tonnes, suivie du Vietnam, de l’Inde et de l’Indonésie. La croissance rapide de cette région est alimentée par la demande en protéines portée par la population, les initiatives gouvernementales de soutien et l’intégration technologique. En Asie, les formulations d'aliments incluent de plus en plus de protéines végétales et d'additifs microbiens pour répondre au besoin croissant d'opérations aquacoles efficaces et rentables.

• Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, la production d’aliments aquacoles est en expansion grâce aux efforts régionaux visant à améliorer la sécurité alimentaire et à réduire la dépendance aux importations. En 2023, l’Afrique a augmenté sa production d’aliments aquacoles d’environ 1 million de tonnes, menée par l’Égypte, qui se concentre fortement sur l’élevage de tilapias et de poissons-chats. Le Moyen-Orient, bien que connaissant une croissance plus lente, soutient la demande d'aliments pour animaux grâce à des initiatives d'aquaculture dans des pays comme l'Arabie saoudite et l'Iran. La production régionale combinée s'élevait à plus de 2,1 millions de tonnes métriques, avec un investissement continu dans des usines d'aliments modernes et une formation aux meilleures pratiques en aquaculture.

Ces dynamiques régionales reflètent la poussée mondiale vers la durabilité, l’efficacité et l’amélioration technologique dans la production d’aliments pour l’aquaculture. Les différences dans les cadres réglementaires, les préférences en matière d’espèces et les conditions climatiques génèrent des profils de demande uniques dans chaque région, offrant des opportunités de croissance sur mesure aux acteurs du marché.

Liste des entreprises d'aliments pour l'aquaculture

• Nutréco
• Groupe Haid
• Groupe Tongwei
• BioMar
• Cargill
• Groupe CP
• Alimentation à feuilles persistantes
• Groupe Nouvel Espoir
• Grobest
• Flux Yuehai
• Ridley
• Flux Alpha
• Aquaculture de Dibaq
• DBN
• Uni-Président Vietnam
• Aller Aqua
• Alimentation verte
• Proconco
• Flux Avanti
• Pièce d'or
• Vitapro
• Technologie Tianma

Nutréco :Nutreco, à travers sa division d'aliments pour l'aquaculture Skretting, opère dans plus de 18 pays et produit plus de 3 millions de tonnes d'aliments pour l'aquaculture par an. L'entreprise se concentre sur les innovations durables, en utilisant de nouveaux ingrédients comme les oméga-3 à base d'algues et en investissant dans des solutions alimentaires résilientes au climat.

Groupe Haid :Haid Group est un important producteur chinois d'aliments pour animaux aquatiques avec 24,4 millions de tonnes de ventes totales d'aliments pour animaux en 2023, dont 5,24 millions de tonnes d'aliments aquatiques. Elle a étendu ses opérations au Vietnam, en Indonésie et en Inde, en se concentrant sur la fermentation microbienne et les formulations sans antibiotiques.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans le secteur des aliments pour l’aquaculture ont augmenté en raison du besoin d’innovation en matière d’approvisionnement en ingrédients, d’optimisation des nutriments et de durabilité. Rien qu'en 2023, les entreprises d'alimentation animale et les institutions de R&D ont reçu l'équivalent de plus de 2,4 milliards de dollars en subventions et en fonds de capital-investissement pour développer des technologies alimentaires de nouvelle génération. Les entreprises s'associent de plus en plus à des sociétés de biotechnologie pour créer des additifs microbiens et enzymatiques qui améliorent la digestibilité des aliments. L’expansion des infrastructures est un autre domaine d’investissement majeur. Plus de 47 nouvelles meuneries d'aliments ont été mises en service dans le monde en 2023, notamment des installations à grande échelle en Inde, au Bangladesh et au Brésil. Ces installations visent à répondre à la croissance de l'aquaculture locale tout en réduisant la dépendance aux importations. La capacité de production mondiale d’aliments pour l’aquaculture a ainsi augmenté de 12,5 %. La transformation numérique bénéficie également de capitaux considérables. Des outils de gestion des aliments basés sur l'IA, des logiciels agricoles intégrés et des systèmes de surveillance des aliments en temps réel ont été adoptés par plus de 2 000 fermes en 2023. De telles technologies devraient améliorer l'efficacité de l'utilisation des aliments jusqu'à 15 %, se traduisant par une meilleure rentabilité. Les startups du secteur des protéines alternatives ont levé plus de 480 millions de dollars de financement l’année dernière. Les entreprises produisant de la farine d'insectes, des protéines unicellulaires et de la levure fermentée développent leurs opérations, encouragées par les approbations réglementaires et les essais d'aliments indiquant des taux d'acceptation de plus de 85 % chez les espèces aquacoles.

Développement de nouveaux produits

L’innovation produit reste au cœur du paysage concurrentiel du marché des aliments pour poissons et aquacoles. En 2023, plus de 130 nouvelles formulations d’aliments ont été lancées dans le monde, adaptées à des espèces et à des conditions environnementales spécifiques. Ceux-ci comprenaient des aliments enrichis en acides gras oméga-3, en vitamines et en composés stimulant le système immunitaire. Les aliments à base d'insectes ont pris de l'ampleur, avec de nouveaux produits en provenance de France, de Thaïlande et du Kenya intégrant de la farine de mouche soldat noire. Plus de 95 fermes ont adopté des régimes alimentaires incluant des insectes, en particulier pour le tilapia et le poisson-chat, affichant des taux de croissance comparables ou améliorés. Les producteurs ont signalé une réduction des coûts d'approvisionnement en protéines allant jusqu'à 22 %. Des flux personnalisés pour les systèmes RAS ont été développés par plusieurs sociétés en Europe et en Amérique du Nord. Ces aliments, caractérisés par une grande stabilité de l'eau et de faibles rejets fécaux, ont été adoptés par plus de 430 fermes pour réduire les émissions d'ammoniac et améliorer les performances des biofiltres. Les technologies de nutriments encapsulés ont également fait des progrès significatifs. La microencapsulation de vitamines et de probiotiques a permis de prolonger la durée de conservation et de cibler la distribution dans les intestins des poissons. En 2023, plus de 38 millions de kilogrammes de produits alimentaires encapsulés ont été distribués dans le monde. Enfin, des aliments aquatiques enrichis d’antimicrobiens et d’adaptogènes d’origine végétale comme le curcuma, l’ail et l’ashwagandha ont été introduits pour les élevages de crevettes et de crabes. Cette innovation vise à réduire la dépendance aux antibiotiques et à se conformer aux nouvelles réglementations sur les résidus en vigueur sur les principaux marchés d'exportation.

Cinq développements récents

• En 2024, le groupe BioMar a enregistré son taux de dépendance aux poissons fourragers (FFDR) le plus bas jamais enregistré, marquant une étape importante dans la production durable d'aliments aquacoles. Cette réalisation reflète l'engagement de BioMar à réduire la dépendance à l'égard des poissons sauvages dans les formulations d'aliments, promouvant ainsi des pratiques d'aquaculture plus durables.
• Innovafeed a présenté Hilucia™, une nouvelle marque proposant des solutions de protéines et d'huiles dérivées d'insectes adaptées à l'aquaculture. Ce lancement représente une avancée dans l’utilisation de sources alternatives de protéines pour améliorer la durabilité des aliments pour animaux et réduire l’impact environnemental.
• Cargill a étendu ses initiatives de développement durable en soutenant de nouveaux projets d'amélioration de la pêche au large des côtes du Chili et d'Oman. Ces projets visent à améliorer la durabilité des ressources halieutiques, conformément à l'engagement de Cargill en faveur d'un approvisionnement responsable dans la production d'aliments pour l'aquaculture.
• En décembre 2024, Aller Aqua Group s'est associé à AquaRech pour améliorer l'accès à des aliments pour poissons de haute qualité en Afrique. Cette collaboration se concentre sur le renforcement des pratiques aquacoles en garantissant la disponibilité d’options alimentaires nutritives et durables pour les pisciculteurs de la région.
• L’initiative Future of Fish Feed (F3) a lancé le Krill Remplacement Challenge en 2024, encourageant le développement d’ingrédients alimentaires alternatifs pour remplacer le krill. Ce défi vise à réduire la dépendance à l’égard des ingrédients marins capturés dans la nature, en favorisant l’innovation dans les formulations durables d’aliments pour l’aquaculture.

Couverture du rapport sur le marché des aliments pour l’aquaculture

Le rapport fournit une analyse approfondie et riche en données du marché mondial des aliments pour l’aquaculture, en se concentrant sur les tendances en volume, l’utilisation des ingrédients, les méthodes de production, la dynamique régionale et les stratégies concurrentielles. Couvrant plus de 85 pays, il présente des informations en temps réel sur le cadre opérationnel et réglementaire qui façonne la demande d'aliments pour diverses espèces aquacoles. En 2023, le marché comptait plus de 530 fabricants d’aliments pour animaux, avec une production combinée dépassant les 53 millions de tonnes. Le rapport capture les modèles de distribution des aliments dans les systèmes d’eau douce, saumâtres et marins. Il évalue en outre les normes de composition nutritionnelle et la transition vers des formulations sans antibiotiques et certifiées biologiques. Plus de 1 400 projets d’innovation ont été suivis dans ce rapport pour surveiller l’amélioration de la durabilité et des performances. Une section dédiée analyse le flux des ingrédients (farine de poisson, farine de soja, gluten de blé, canola, algues, insectes) selon les types d'aliments et les zones géographiques. Les mesures spécifiques incluent les taux de substitution de la farine de poisson, les taux de conversion alimentaire (FCR) et l’efficacité de la rétention d’énergie. Les coûts de production d’aliments pour animaux sont comparés par région, ajustés en fonction de la main-d’œuvre, de la logistique et de l’approvisionnement en ingrédients. Le rapport comprend un examen quantitatif de l'infrastructure de fabrication d'aliments pour animaux, englobant plus de 1 300 usines d'aliments pour animaux, avec des détails sur la capacité de transformation, le niveau technologique et la dispersion géographique. Les indicateurs de performance tels que la durabilité des granulés, la flottabilité et la lixiviation des nutriments sont évalués pour les meilleurs produits. Enfin, les prévisions de marché jusqu'en 2030 sont incluses sur la base des tendances émergentes, des changements réglementaires, de l'intensification de l'aquaculture et des innovations alimentaires résilientes au climat. Des recommandations stratégiques sont proposées aux producteurs d'aliments pour animaux, aux investisseurs et aux décideurs politiques souhaitant étendre leurs opérations ou pénétrer de nouveaux marchés. La profondeur du rapport est encore enrichie par plus de 260 ensembles de données visuelles, graphiques et matrices comparatives.