Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des antigels et des liquides de refroidissement, par type (éthylène glycol, propylène glycol, glycérine), par application (voiture particulière (PC), véhicule utilitaire léger (VUL), véhicule utilitaire lourd (VHC)), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des antigels et des liquides de refroidissement

La taille du marché mondial des antigels et des liquides de refroidissement est estimée à 8 070,86 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 9 393,08 millions de dollars d’ici 2033, soit un TCAC de 1,7 %.

Le marché des antigels et des liquides de refroidissement est un élément essentiel des secteurs mondiaux de l’automobile, de l’industrie et de l’aérospatiale, stimulé par le nombre croissant de véhicules et la demande croissante d’efficacité des moteurs. En 2024, on estimait que plus de 1,48 milliard de véhicules étaient en circulation dans le monde, avec plus de 75 millions de nouveaux véhicules produits chaque année, influençant directement la demande de liquide de refroidissement. Les formulations d'antigel utilisant de l'éthylène glycol et du propylène glycol sont les plus répandues en raison de leurs propriétés de modulation du point de congélation et d'ébullition. De plus, plus de 63 % des véhicules dans le monde utilisent des liquides de refroidissement à base de technologie d'acide organique (OAT), ce qui souligne une évolution vers des formulations durables et respectueuses de l'environnement.

Le secteur industriel est également devenu un consommateur clé, en particulier dans le secteur manufacturier et la production d'électricité, avec plus de 150 000 mégawatts de turbines à gaz nécessitant des systèmes de contrôle thermique dans le monde. De plus, les véhicules commerciaux et lourds représentent plus de 23 % de la consommation totale de liquide de refroidissement. Des réglementations environnementales strictes remodèlent le marché, poussant les entreprises à développer des solutions antigels biodégradables et peu toxiques. Des pays comme la Chine, l'Inde et les États-Unis ont établi des cadres réglementaires pour gérer l'élimination des liquides de refroidissement et les niveaux de toxicité. Avec l’expansion continue du parc automobile et les progrès technologiques dans le domaine des fluides caloporteurs, le marché des antigels et des liquides de refroidissement connaît une transformation et une innovation significatives.

Principales conclusions

Raison principale du conducteur :L’augmentation de la production mondiale de véhicules et de la demande de liquides de refroidissement moteur longue durée stimule la croissance du marché.

Pays/région principaux :La Chine est leader sur le marché des antigels et des liquides de refroidissement avec plus de 27 millions d'unités de véhicules produites en 2023.

Segment supérieur :Les liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol dominent le marché, représentant plus de 58 % de la consommation mondiale en volume.

Tendances du marché des antigels et des liquides de refroidissement

Le marché des antigels et des liquides de refroidissement connaît une évolution significative, motivée par l’innovation technologique, l’accent mis sur la durabilité et une base de véhicules croissante. En 2023, plus de 90 millions de tonnes d’antigel ont été produites dans le monde, dont 62 % sont utilisées dans les véhicules de tourisme. L'augmentation des températures et la variabilité climatique dans des régions telles que l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique ont entraîné une transition vers des fluides de refroidissement multifonctionnels et hautes performances. Aux États-Unis, les liquides de refroidissement à durée de vie prolongée sont désormais utilisés dans plus de 70 % des nouveaux véhicules légers, contre 58 % en 2020.

Les formulations de liquides de refroidissement spécifiques aux équipementiers constituent une tendance clé, des constructeurs tels que BMW, Mercedes-Benz et Ford s'appuyant de plus en plus sur des solutions sur mesure. Plus de 40 équipementiers mondiaux ont adopté des formules spécifiques de technologie d’acide organique (OAT) ou de technologie d’acide organique hybride (HOAT) à partir de 2023. Cette complexité croissante des produits favorise les partenariats entre les constructeurs automobiles et les producteurs de liquides de refroidissement.

Les variantes d’antigel écologiques gagnent du terrain. Les liquides de refroidissement d'origine biologique, en particulier ceux utilisant la glycérine comme fluide de base, ont augmenté leur part de marché à 5 % à l'échelle mondiale, contre 2,7 % en 2020. Les normes réglementaires de l'UE et de la Californie ont conduit à l'élimination de certains additifs, tels que les nitrites et les amines, dans plus de 65 % des produits nouvellement formulés.

En termes de conditionnement et de distribution, les produits antigels prêts à l'emploi (PUT) ont connu une croissance de 22 % de leurs ventes par rapport aux formes concentrées. Les consommateurs préfèrent de plus en plus les liquides de refroidissement prémélangés pour des raisons de commodité et de réduction des risques de manipulation. De plus, le segment du marché secondaire, qui représente plus de 45 % des ventes mondiales de liquides de refroidissement, s'oriente vers des produits haut de gamme à intervalles de vidange prolongés.

La numérisation influence également les tendances du marché. La surveillance de l'état des moteurs basée sur l'IoT a stimulé la demande de liquides de refroidissement avancés compatibles avec les systèmes télématiques. Fin 2024, plus de 35 millions de véhicules connectés utilisaient des solutions de surveillance de la température, influençant le développement de formulations antigel compatibles avec les capteurs.

La gestion thermique des véhicules électriques (VE) a ajouté une nouvelle dimension. Plus de 14 millions de véhicules électriques vendus dans le monde en 2023 nécessitaient des liquides de refroidissement non conducteurs pour les batteries, ce qui a entraîné une augmentation de la R&D sur les solutions de refroidissement diélectriques. Cela ouvre un segment de niche qui devrait connaître une croissance rapide au cours des prochaines années.

Dynamique du marché des antigels et des liquides de refroidissement

CONDUCTEUR

"Augmentation de la taille du parc de véhicules et de la demande de performances"

Avec plus de 1,48 milliard de véhicules dans le monde en 2024, l’augmentation du parc automobile stimule directement la demande d’antigels et de liquides de refroidissement. Les voitures particulières représentent près de 65 % de la demande mondiale en liquide de refroidissement automobile. De plus, les progrès de la technologie des moteurs à combustion interne, des moteurs turbocompressés et des systèmes hybrides nécessitent des fluides de refroidissement améliorés avec des points d'ébullition élevés et des propriétés anticorrosion. Plus de 72 % des véhicules fabriqués dans le monde utilisent désormais un liquide de refroidissement à durée de vie prolongée (ELC), ce qui soutient le passage des liquides de refroidissement au glycol conventionnels aux formulations avancées.

RETENUE

"Réglementation environnementale sur l'élimination des produits chimiques"

Les contraintes environnementales entravent la croissance du marché, notamment en raison des lois strictes en matière d'élimination. Les liquides de refroidissement contenant de l'éthylène glycol sont classés comme déchets dangereux dans des régions comme l'Europe et la Californie. Dans l'UE, plus de 300 millions de litres d'antigel doivent être collectés et traités chaque année pour se conformer à la réglementation REACH. Cela a alourdi le fardeau des coûts pour les distributeurs du marché secondaire et les petits constructeurs OEM, limitant ainsi l'adoption des produits. De plus, la toxicité des liquides de refroidissement à base d’éthylène glycol présente des risques pour la sécurité, en particulier dans les environnements résidentiels et agricoles, limitant encore davantage l’expansion du marché.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des systèmes thermiques des véhicules électriques"

Le marché mondial des véhicules électriques a enregistré des ventes de plus de 14 millions d’unités en 2023, augmentant la demande de systèmes avancés de gestion thermique. Ces véhicules utilisent des fluides diélectriques spécialisés qui offrent à la fois des propriétés de refroidissement et d'isolation électrique. Avec plus de 70 giga-usines de batteries pour véhicules électriques en activité dans le monde d’ici 2024, il existe un fort potentiel pour les producteurs d’antigel de développer des lignes de refroidissement spécifiques aux véhicules électriques. Les entreprises qui investissent dans la R&D sur les fluides thermiques à faible conductivité et biodégradables peuvent conquérir une part de marché importante dans ce segment émergent.

DÉFI

"Volatilité des prix des matières premières"

Le marché des antigels et des liquides de refroidissement dépend fortement du prix des produits chimiques de base tels que l'éthylène glycol et le propylène glycol. En 2023, le prix mondial de l’éthylène glycol a fluctué entre 850 et 1 100 dollars la tonne en raison des ruptures d’approvisionnement des installations pétrochimiques. Une telle volatilité a entraîné une augmentation des coûts de fabrication et une réduction des marges bénéficiaires. Le fardeau des coûts est particulièrement élevé en Asie-Pacifique, où 65 % du glycol est importé, ce qui rend les prix imprévisibles. Cela crée des défis pour maintenir des prix et des marges stables sur les produits, en particulier sur des marchés secondaires compétitifs.

Segmentation du marché des antigels et des liquides de refroidissement

Le marché des antigels et des liquides de refroidissement est segmenté en fonction du type et de l’application. Par type, le marché est divisé en produits à base d’éthylène glycol, de propylène glycol et de glycérine. L'éthylène glycol reste le plus utilisé en raison de son efficacité supérieure de transfert de chaleur. Par application, le marché est segmenté en voitures particulières (PC), véhicules utilitaires légers (LCV) et véhicules utilitaires lourds (HCV). Les voitures particulières dominent avec plus de 62 % de part en volume, dues à l'augmentation de la production automobile et à la préférence des consommateurs pour les liquides de refroidissement moteur à longue durée de vie. Le segment commercial continue de croître régulièrement en raison de l'expansion de la flotte et des normes d'entretien des moteurs plus strictes.

Par type

• Éthylène glycol : les liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol sont utilisés dans plus de 58 % des véhicules dans le monde en raison de leur contrôle efficace du point de congélation et d'ébullition. Plus de 3,2 millions de tonnes d’éthylène glycol ont été utilisées pour la production de liquides de refroidissement en 2023. Ces liquides de refroidissement sont particulièrement efficaces dans les climats à températures extrêmes. Cependant, leur toxicité présente des défis, nécessitant une manipulation prudente et une élimination réglementée. Les équipementiers automobiles continuent de s'appuyer sur ces formulations en raison de leur efficacité prouvée dans diverses conditions de fonctionnement.
• Propylène Glycol : Les antigels à base de propylène glycol représentent environ 26 % du marché mondial. Bien que moins efficace thermiquement que l’éthylène glycol, il est préféré dans les applications où la toxicité est un problème, comme les véhicules de transport de nourriture ou les autobus scolaires. En 2023, plus de 1,4 million de tonnes de propylène glycol ont été utilisées pour la production d'antigel. Ces produits sont conformes aux réglementations de sécurité dans plus de 80 pays, ce qui permet leur utilisation dans les infrastructures publiques et les environnements sensibles.
• Glycérine : les liquides de refroidissement à base de glycérine constituent une alternative écologique émergente. Bien qu’ils détiennent actuellement moins de 5 % du marché, leur utilisation a doublé depuis 2020. Plus de 280 000 tonnes de liquides de refroidissement à base de glycérine ont été utilisées dans le monde en 2023. Leur biodégradabilité et leurs sources d’approvisionnement renouvelables les rendent attractifs, notamment en Europe et au Japon, où le respect de l’environnement est une priorité absolue. Ces produits présentent également une moindre toxicité, ce qui les rend adaptés aux applications agricoles et marines.

Par candidature

• Voitures particulières (PC) : les voitures particulières dominent le segment des applications, avec plus de 62 % de part de marché. En 2023, plus de 60 millions de voitures neuves ont été remplies de liquide de refroidissement à durée de vie prolongée de qualité usine dans le monde. La classe moyenne croissante et l’augmentation du nombre de propriétaires de voitures dans des pays comme l’Inde, le Brésil et le Vietnam alimentent ce segment. Les constructeurs automobiles proposent également de plus en plus de recommandations de liquides de refroidissement spécifiques aux constructeurs pour chaque modèle.
• Véhicule Utilitaire Léger (VUL) : Les VUL, y compris les camionnettes de livraison et les pickups, constituent environ 20 % de la consommation d'antigel. Avec plus de 12 millions de nouveaux véhicules utilitaires légers vendus dans le monde en 2023, la demande de liquides de refroidissement robustes et à longue durée de vie augmente. Ce segment bénéficie également d'une utilisation plus élevée des véhicules, nécessitant des remplacements fréquents du liquide de refroidissement dans les flottes.
• Véhicules utilitaires lourds (VHC) : les VHC, y compris les camions et les bus, représentent 18 % de la part de marché. Ils consomment plus de volume de liquide de refroidissement par véhicule, allant souvent de 40 à 60 litres par recharge. Avec 5,5 millions de VHC vendus en 2023, la contribution de ce segment est significative sur des marchés comme l'Amérique du Nord et l'Asie du Sud-Est où le transport commercial constitue l'épine dorsale de l'activité économique.

Perspectives régionales du marché des antigels et des liquides de refroidissement

Le marché mondial des antigels et des liquides de refroidissement est façonné par les différentes conditions climatiques, le développement industriel et la densité des véhicules selon les régions. Différentes régions affichent des préférences uniques en matière de formulations de liquides de refroidissement, de réglementations et de trajectoires de croissance.

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est un marché leader, tiré par une vaste flotte de véhicules et une variabilité climatique extrême. Les États-Unis représentaient à eux seuls plus de 280 millions de véhicules immatriculés en 2023. Plus de 70 % des véhicules légers aux États-Unis utilisent désormais des formules de liquide de refroidissement à durée de vie prolongée. Le secteur du transport commercial du Canada, avec plus d’un million de camions lourds, contribue également de manière significative à la demande de liquides de refroidissement. Des réglementations strictes de l’Environmental Protection Agency (EPA) favorisent l’utilisation de variantes à base de propylène glycol à faible toxicité.

• Europe

L'Europe a adopté des formulations d'antigel respectueuses de l'environnement en raison des réglementations strictes REACH et GHS. Plus de 38 % des véhicules neufs dans l'UE utilisent désormais des liquides de refroidissement biodégradables ou non toxiques. L'Allemagne est en tête du marché régional, avec plus de 48 millions de véhicules immatriculés en 2023. L'adoption croissante des véhicules électriques dans des pays comme la Norvège et les Pays-Bas a accru la demande de fluides thermiques non conducteurs. De plus, l’Union européenne génère chaque année plus de 210 millions de litres de liquides de refroidissement usés, ce qui stimule la demande de formulations recyclables.

• Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique domine la production mondiale d’antigel, la Chine, l’Inde et le Japon étant les principaux contributeurs. La Chine a produit plus de 27 millions de véhicules en 2023, ce qui représente plus de 30 % de la production mondiale de véhicules. Le parc automobile indien en croissance rapide – dépassant les 300 millions de véhicules immatriculés – a alimenté l’industrie locale de fabrication de liquides de refroidissement. Le Japon reste une plaque tournante du progrès technologique, avec plusieurs équipementiers utilisant des formulations de liquides de refroidissement hybrides pour améliorer la longévité des moteurs et réduire les émissions. L’Asie-Pacifique est également en tête de la production de véhicules électriques, avec plus de 9 millions de voitures électriques fabriquées en 2023, stimulant la demande de fluides thermiques spécifiques aux véhicules électriques.

• Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, les températures ambiantes élevées nécessitent des liquides de refroidissement dotés de propriétés de transfert thermique supérieures. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont vu leurs ventes automobiles augmenter, avec plus de 1,5 million de véhicules neufs vendus dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) en 2023. Le secteur du transport commercial en Afrique du Sud, qui comprend plus de 700 000 camions lourds, nécessite des solutions de refroidissement de qualité industrielle. Cependant, la faible sensibilisation à l’élimination sûre des liquides de refroidissement et l’adoption moindre de liquides de refroidissement respectueux de l’environnement restent des défis dans la région. La demande augmente en raison de l'augmentation des activités de construction et d'exploitation minière qui utilisent de gros moteurs diesel nécessitant des systèmes de refroidissement spécialisés.

Liste des principales sociétés du marché des antigels et des liquides de refroidissement

• Préstone
• Coquille
• ExxonMobil
• PA
• Chevron Corporation
• Total
• BASF
• CCI Corporatif
• Valvoline
• CNPC
• Sinopec
• Engen
• CHAT
• SONAX

Principales entreprises avec la part la plus élevée

Prépierre :Détient plus de 18 % de la part de marché mondiale, leader en Amérique du Nord et connu pour ses solutions de liquides de refroidissement à durée de vie prolongée.

Coquille:Couvre plus de 14 % du marché avec une forte présence en Europe et en Asie-Pacifique, proposant des formulations de liquides de refroidissement synthétiques et biosourcés.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des antigels et des liquides de refroidissement attire des investissements importants en raison de son rôle essentiel dans les secteurs de la mobilité, de l’industrie et de l’énergie. En 2023, les dépenses d’investissement mondiales en R&D sur les liquides de refroidissement ont dépassé 750 millions de dollars. De grandes entreprises telles que BASF et Valvoline investissent dans une chimie durable et des formulations à longue durée de vie. BASF a alloué 110 millions de dollars au développement d'additifs pour liquides de refroidissement d'origine biologique à faible toxicité, ciblant à la fois les applications automobiles et industrielles.

L’Asie-Pacifique continue de dominer en termes d’expansion de capacité. Plus de 15 nouvelles installations de fabrication de liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol ont été mises en service en Chine et en Inde entre 2022 et 2024. Valvoline a investi plus de 40 millions de dollars dans une nouvelle usine de mélange de liquides de refroidissement au Gujarat, en Inde, dans le but de produire 100 millions de litres par an. De plus, CCI Corporate s'est associé à un groupe automobile thaïlandais pour mettre en place une usine de mélange régionale capable d'entretenir plus de 500 000 véhicules par an.

Les partenariats OEM stimulent les investissements axés sur l’innovation. ExxonMobil a signé des accords avec trois grands équipementiers en 2023 pour développer des gammes exclusives de liquides de refroidissement à base d'OAT pour les moteurs hybrides et hautes performances. Ces collaborations créent des accords d'approvisionnement à long terme qui garantissent une demande constante, réduisant ainsi les risques d'investissement.

Les canaux du marché secondaire offrent un potentiel de croissance lucratif. Le marché mondial de l’entretien automobile DIY a connu une augmentation de 12 % en 2023, et l’antigel fait partie des catégories de fluides les plus vendues. Les investissements dans les innovations en matière de marque et d'emballage, telles que les bouteilles PRT à code couleur, ont accru la préférence des consommateurs pour les produits haut de gamme. Les canaux de distribution numérique tels que les plateformes de commerce électronique ont connu une augmentation de 20 % des ventes de liquides de refroidissement d'une année sur l'autre.

De plus, le segment des véhicules électriques ouvre de nouvelles voies d’investissement. La technologie du liquide de refroidissement diélectrique est très demandée, avec plus de 30 startups et laboratoires de R&D axés sur les systèmes de refroidissement des batteries de véhicules électriques. Des sociétés comme Total et CAT financent des recherches sur des liquides de refroidissement non conducteurs à faible viscosité adaptés aux modules de batterie. Ce sous-secteur a attiré plus de 300 millions de dollars de capital-risque entre 2022 et 2024.

Développement de nouveaux produits

L'innovation des produits sur le marché des antigels et des liquides de refroidissement est menée par les progrès de la technologie des additifs, la durée de vie prolongée et les formulations respectueuses de l'environnement. Plus de 80 nouveaux produits de refroidissement ont été lancés dans le monde entre 2023 et 2024.

Prestone a dévoilé son « Liquide de refroidissement universel pour tous les véhicules » en 2023, compatible avec plus de 97 % des véhicules légers en Amérique du Nord. Ce produit utilise un ensemble d'additifs exclusifs P-HOAT et offre une durée de vie de 10 ans ou 300 000 km. Sa formule anticorrosion brevetée réduit l'usure métallique de plus de 40 %, une amélioration de référence par rapport aux liquides de refroidissement traditionnels.

Shell a introduit un nouveau liquide de refroidissement biodégradable à la mi-2024, fabriqué à base de propylène glycol et enrichi de nano-inhibiteurs. Testé sur des plages de températures allant de -40°C à 140°C, le produit a démontré une stabilité thermique de 95 % sur un cycle de vie simulé de 5 ans. Son utilisation est approuvée sur plus de 40 modèles OEM en Europe et en Asie.

Valvoline a développé un liquide de refroidissement spécifique aux véhicules électriques appelé « EV BlueShield », qui est non conducteur et conçu pour le refroidissement des batteries par contact direct. Cette formulation prend en charge les modules de batterie à charge rapide et a démontré une conductivité inférieure à 1,2 microsiemens à 25°C. EV BlueShield a été testé sur plus de 100 000 km d'essais sur le terrain au Japon et en Corée du Sud.

Total a lancé un liquide de refroidissement de technologie hybride compatible avec les véhicules à pile à hydrogène. Il utilise un nouveau mélange phosphate-acide organique pour gérer les différentiels de température plus élevés typiques des moteurs à hydrogène. Le produit est actuellement utilisé dans des flottes d'essai en France et en Allemagne.

CNPC a introduit un liquide de refroidissement à kilométrage élevé pour les flottes commerciales qui utilise de l'éthylène glycol recyclé et des inhibiteurs de corrosion respectueux de l'environnement. Le produit répond aux normes ASTM D3306 et a un cycle de vie de 4 ans ou 200 000 km. Plus de 5 000 camions logistiques chinois utilisent ce produit dans le cadre d'un programme pilote, réduisant ainsi les coûts de maintenance de 12 %.

Cinq développements récents

• Prestone : lancement d'un liquide de refroidissement universel à durée de vie prolongée avec un cycle de vie de 10 ans, couvrant plus de 97 % des véhicules nord-américains.
• Shell : a introduit un liquide de refroidissement biodégradable au propylène glycol avec des nano-inhibiteurs, désormais utilisé dans plus de 40 modèles de véhicules OEM.
• Valvoline : a développé « EV BlueShield », un liquide de refroidissement à faible conductivité pour véhicules électriques, actuellement utilisé en Corée du Sud et au Japon.
• Total : a annoncé un liquide de refroidissement hybride compatible avec les piles à combustible à hydrogène, déployé dans le cadre de programmes pilotes en Allemagne et en France.
• CNPC : a lancé un liquide de refroidissement à base d'éthylène glycol recyclé destiné au secteur logistique chinois, déjà déployé dans plus de 5 000 camions commerciaux.

Couverture du rapport sur le marché des antigels et des liquides de refroidissement

Ce rapport sur le marché des antigels et des liquides de refroidissement couvre de manière exhaustive le paysage industriel mondial, segmenté par type, application et région. Il comprend une analyse basée sur les données des liquides de refroidissement à base d'éthylène glycol, de propylène glycol et de glycérine, ainsi que leur utilisation dans les voitures particulières, les véhicules utilitaires légers et les véhicules lourds. Le rapport fournit des informations détaillées sur le volume de consommation, la part de marché par segment, les tendances du cycle de vie des produits et les innovations technologiques qui influencent l’orientation du marché.

Le rapport couvre les principaux marchés géographiques, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, mettant en évidence les influences climatiques et réglementaires spécifiques qui façonnent la demande d'antigel. Par exemple, le rapport illustre comment le nombre élevé de propriétaires de véhicules en Amérique du Nord et les températures saisonnières extrêmes nécessitent des liquides de refroidissement spécifiques aux performances. En revanche, le paysage réglementaire européen favorise les formulations biodégradables et peu toxiques.

Les dynamiques du marché telles que les moteurs, les contraintes, les défis et les opportunités sont explorées en profondeur. Les principaux facteurs sont l’augmentation de la production de véhicules et l’adoption des véhicules électriques, tandis que les réglementations environnementales et la volatilité des matières premières posent des contraintes permanentes. Le rapport souligne également l’émergence des liquides de refroidissement diélectriques pour véhicules électriques et des systèmes de recyclage des liquides de refroidissement usagés comme domaines d’opportunité clés.

Le paysage des investissements est bien documenté et se concentre sur la R&D, les collaborations OEM et l’expansion des capacités mondiales. Plus de 15 annonces d'installations et initiatives de financement sont détaillées pour refléter les trajectoires actuelles et futures du marché.

De plus, le rapport capture plus de 80 lancements de produits et suit les nouveaux développements entre 2023 et 2024 d'entreprises de premier plan telles que Prestone, Shell, Valvoline, Total et CNPC. Il s’agit notamment de l’innovation en matière de chimie de formulation, de performances du cycle de vie, d’éco-conformité et de compatibilité numérique.

Le champ d'application comprend en outre une liste des principales sociétés d'antigels et de liquides de refroidissement, en mettant l'accent sur les leaders du marché en termes de volume. Les acteurs du marché sont analysés pour leur empreinte mondiale, leur portefeuille de produits et leurs initiatives stratégiques. Des technologies telles que HOAT, OAT et les systèmes organiques au phosphate sont comparées à des fins de référence en matière de performances.