Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des soins de santé animale, par type (bovins, porcins, ovins, volailles), par application (hôpitaux vétérinaires, cliniques vétérinaires, pharmacies, pharmacies, distribution directe, animaleries), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des soins de santé animale

La taille du marché des soins de santé animale était évaluée à 37 402,71 millions USD en 2024 et devrait atteindre 46 297 millions USD d’ici 2033, avec un TCAC de 2,4 % de 2025 à 2033.

Le marché des soins de santé animale joue un rôle crucial dans le soutien des populations mondiales de bétail et d’animaux de compagnie. En 2023, plus de 28 milliards d’animaux dans le monde – notamment les bovins, les volailles, les porcs, les moutons, les chèvres et les animaux de compagnie – nécessitaient une forme d’intervention en matière de soins de santé. Le bétail représentait environ 85 % de la demande totale de services et de produits vétérinaires, les animaux de compagnie contribuant aux 15 % restants. La consommation mondiale croissante de viande, qui a atteint 340 millions de tonnes en 2023, entraîne une demande vétérinaire importante dans les secteurs bovin, porcin, avicole et ovin.

L'Amérique du Nord est en tête de l'activité du marché mondial avec environ 38 % des dépenses en soins de santé animale, suivie par l'Europe avec 25 %, l'Asie-Pacifique avec 28 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec 9 %. Les soins préventifs, y compris les vaccins, représentaient 45 % des ventes de produits pharmaceutiques vétérinaires, tandis que les médicaments thérapeutiques et les suppléments nutritionnels contribuaient respectivement à 35 % et 20 %. Le marché a également connu une numérisation rapide, avec plus de 30 000 cliniques vétérinaires dans le monde ayant adopté des plateformes de télémédecine pour proposer des consultations à distance. Alors que le nombre de propriétaires d’animaux de compagnie continue d’augmenter – atteignant plus de 500 millions d’animaux de compagnie dans le monde en 2023 – la demande de services de diagnostic avancés, de tests génétiques et de traitements spécialisés continue d’augmenter, propulsant l’innovation dans tous les segments du marché des soins de santé animale.

Principales conclusions

Conducteur:Augmentation de la possession d’animaux de compagnie et augmentation de la production animale.

Pays/Région :L'Amérique du Nord est en tête du marché mondial avec une part de 38 %.

Segment:Les soins préventifs, notamment les vaccins, représentent 45 % de la demande totale de produits pharmaceutiques vétérinaires.

Tendances du marché des soins de santé animale

Le marché des soins de santé animale a connu une évolution significative en 2023 en raison de l’évolution des habitudes des consommateurs, des changements réglementaires et des progrès technologiques. La production animale mondiale a continué de croître pour répondre à la demande alimentaire croissante, avec une production de volaille dépassant 130 millions de tonnes, de porc atteignant 115 millions de tonnes et de bœuf et de veau dépassant 75 millions de tonnes dans le monde. Cette échelle de production a entraîné une utilisation accrue de produits pharmaceutiques vétérinaires, de vaccins et de suppléments nutritionnels pour maintenir la santé et la productivité du troupeau. En Amérique du Nord, plus de 160 millions de bovins, 75 millions de porcs et plus de 9 milliards de volailles ont été soumis à des soins vétérinaires tout au long de l’année 2023. Les animaux de compagnie ont également contribué de manière significative, avec plus de 90 millions de chiens et 60 millions de chats enregistrés rien qu’aux États-Unis. Le marché bien établi de l’assurance pour animaux de compagnie dans la région, couvrant environ 4 millions d’animaux de compagnie, a soutenu la hausse de la consommation de services vétérinaires, notamment les diagnostics avancés, les traitements contre le cancer et les chirurgies orthopédiques.

En Europe, les cadres réglementaires stricts de l'Agence européenne des médicaments (EMA) ont influencé l'innovation des produits. Plus de 45 millions de bovins, 150 millions de porcs et 12 milliards de volailles ont bénéficié de services vétérinaires dans les États membres de l'UE. Notamment, l’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux destinés à l’alimentation a diminué de 35 % par rapport aux niveaux de 2010 en raison des programmes de réduction de la résistance aux antimicrobiens (RAM), ce qui a stimulé la demande de vaccinations préventives et de thérapies alternatives telles que les probiotiques, les prébiotiques et les produits phytogéniques. L’Asie-Pacifique a connu la croissance la plus rapide, tirée par l’expansion des industries de l’élevage en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. La Chine abrite à elle seule plus de 300 millions de porcs, ce qui représente près de 50 % de la production porcine mondiale. La région comptait également plus de 15 milliards de volailles et une demande croissante de services pour animaux de compagnie, en particulier dans les centres urbains où la possession d'animaux de compagnie a augmenté de 12 % d'une année sur l'autre. L’épidémie de peste porcine africaine (PPA) au cours des années précédentes a conduit à des investissements continus dans les infrastructures vétérinaires de biosécurité, de surveillance et de réponse rapide. Le Moyen-Orient et l’Afrique ont contribué à hauteur de 9 % à l’activité du marché vétérinaire mondial en 2023. Dans ces régions, l’élevage représente un élément essentiel à la fois de la sécurité alimentaire et des revenus des ménages, avec plus de 400 millions de chèvres et de moutons soignés. Les investissements dans les services vétérinaires ont augmenté, en particulier pour les programmes de prévention des maladies zoonotiques telles que la fièvre de la vallée du Rift et la fièvre aphteuse, qui touchent à la fois les animaux et les humains. Dans toutes les régions, l’adoption de plateformes numériques de soins vétérinaires s’est développée. Plus de 30 000 cliniques dans le monde ont mis en œuvre des outils de surveillance à distance, des consultations de télémédecine et une aide au diagnostic basée sur l'IA, ce qui a permis de réduire les visites cliniques en personne de 25 % tout en améliorant la détection précoce des maladies de 30 %. Les services de tests génétiques pour l’optimisation du bétail et l’élevage d’animaux de compagnie se sont développés, avec plus de 3 millions d’animaux testés dans le monde en 2023.

Dynamique du marché des soins de santé animale

CONDUCTEUR

"Augmentation de la possession d’animaux de compagnie et augmentation de la production animale"

La double tendance de la possession croissante d’animaux de compagnie et de l’augmentation de la consommation mondiale de viande est les principaux moteurs du marché des soins de santé animale. En 2023, plus de 500 millions d’animaux de compagnie ont bénéficié de services vétérinaires dans le monde. L’urbanisation, l’augmentation des revenus disponibles et l’humanisation des animaux de compagnie ont alimenté la demande de soins sophistiqués, notamment des chirurgies spécialisées, des traitements oncologiques, des soins dentaires et des thérapies comportementales. Simultanément, la demande mondiale croissante de protéines animales a entraîné une expansion des populations de bétail. Par exemple, le cheptel mondial de volailles dépassait les 30 milliards d’oiseaux, ce qui nécessitait des soins préventifs généralisés contre la grippe aviaire, la maladie de Newcastle et d’autres agents pathogènes. Cette combinaison de populations croissantes d’animaux de compagnie et de production animale intensive a considérablement élargi les services vétérinaires et les industries pharmaceutiques, entraînant une croissance continue des programmes de développement, de distribution et de maintenance de produits.

RETENUE

"Pressions réglementaires croissantes sur l’utilisation des antibiotiques"

Le renforcement des réglementations mondiales sur l’utilisation des antibiotiques chez le bétail a présenté des défis importants pour les sociétés pharmaceutiques vétérinaires en 2023. L’interdiction par l’Union européenne de l’utilisation d’antibiotiques prophylactiques et les restrictions sur les antibiotiques favorisant la croissance ont contraint les producteurs à explorer des solutions alternatives de gestion de la santé. En Amérique du Nord, la directive sur les aliments vétérinaires (VFD) de la FDA a restreint l’utilisation d’antibiotiques dans plus de 500 000 élevages, exigeant ainsi la surveillance des prescriptions par des vétérinaires agréés. Cela a conduit à une réduction substantielle de l’utilisation d’antibiotiques tels que les tétracyclines, les pénicillines et les macrolides. Ces réglementations ont accru la demande de vaccins et de thérapies alternatives, mais ont posé des défis financiers aux petits et moyens producteurs, confrontés à des coûts d'exploitation plus élevés et à un accès limité aux vétérinaires, en particulier dans les zones rurales.

OPPORTUNITÉ

"Intégration technologique dans les Services vétérinaires"

Les progrès technologiques ont fourni d’importantes opportunités d’expansion du marché. En 2023, plus de 30 000 cliniques vétérinaires dans le monde ont adopté des plateformes de télémédecine, réduisant ainsi de 35 % les temps d’attente pour les consultations non urgentes. Les outils de diagnostic basés sur l'IA, tels que la radiologie numérique et les systèmes automatisés de pathologie, ont amélioré la précision du diagnostic de 28 %, permettant des interventions plus précoces. Les services de tests génétiques se sont développés rapidement, avec plus de 3 millions d'animaux soumis à des tests génomiques pour améliorer les programmes de sélection, détecter les maladies héréditaires et optimiser la productivité. Les dispositifs de surveillance portables pour animaux de compagnie ont permis un suivi continu des signes vitaux et des niveaux d'activité, fournissant ainsi des données en temps réel aux vétérinaires et aux propriétaires. Cette vague de numérisation a considérablement amélioré l’accessibilité des services, les soins préventifs et les résultats globaux en matière de bien-être animal.

DÉFI

"Pénurie de professionnels vétérinaires"

La pénurie de professionnels vétérinaires qualifiés reste l’un des défis les plus urgents. En 2023, le déficit mondial de main-d’œuvre vétérinaire a atteint 60 000 professionnels, avec des pénuries importantes signalées dans les régions développées et en développement. L'Amérique du Nord à elle seule était confrontée à une pénurie de plus de 15 000 vétérinaires, en particulier dans les milieux ruraux et où les animaux sont mixtes. L’Asie-Pacifique et l’Afrique ont connu des pénuries encore plus graves, de nombreuses régions fonctionnant avec moins d’un vétérinaire pour 10 000 unités de bétail. La complexité croissante de la médecine vétérinaire, entraînée par les traitements avancés et les nouvelles maladies, nécessite des normes de formation plus élevées, mais les programmes de formation vétérinaire du monde entier peinent à répondre à la demande. Cette pénurie entraîne des temps d'attente plus longs, des charges de travail accrues et un épuisement professionnel croissant parmi les professionnels vétérinaires, ce qui a un impact sur la durabilité de la prestation de services sur de nombreux marchés.

Segmentation du marché des soins de santé animale

Le marché des soins de santé animale est segmenté à la fois par type d’animal et par application de services.

Par type

• Bovins (bovins) : Le segment bovin couvre plus de 1,5 milliard de bovins dans le monde, avec une forte demande vétérinaire en matière de soins préventifs, de santé reproductive et de troubles métaboliques. En 2023, environ 500 millions de bovins ont reçu des vaccinations de routine contre des maladies telles que la fièvre aphteuse, la brucellose, la dermatose nodulaire contagieuse et la diarrhée virale bovine (BVD). Les technologies de reproduction, notamment l'insémination artificielle et le transfert d'embryons, ont été appliquées à plus de 25 millions de bovins afin d'améliorer la qualité génétique et la productivité. Les programmes de contrôle de la mammite ont touché plus de 40 millions de vaches laitières, contribuant à une augmentation des rendements laitiers dépassant les 900 millions de tonnes dans le monde. Les soins préventifs représentaient 55 % des dépenses vétérinaires bovines.
• Porcin (porcs) : Le segment porcin comprenait environ 1,2 milliard de porcs dans le monde. En 2023, la Chine entretenait à elle seule un cheptel porcin dépassant les 300 millions de têtes, représentant près de 50 % de la production porcine mondiale. La lutte contre la maladie reste primordiale en raison de menaces récurrentes telles que la peste porcine africaine (PPA), le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), la pseudorage et la peste porcine classique. Plus de 800 millions de porcs ont été régulièrement vaccinés et soumis à des contrôles vétérinaires dans les principales régions de production. Les améliorations des infrastructures de biosécurité, y compris la surveillance à la ferme, l'assainissement et les diagnostics PCR rapides, ont couvert plus de 60 % des élevages porcins industriels. La consommation de produits pharmaceutiques vétérinaires destinés à la santé porcine est restée fortement axée sur la lutte contre les maladies respiratoires, digestives et reproductives.
• Ovins (ovins et caprins) : Avec plus de 2 milliards d’ovins et de caprins dans le monde, ce segment joue un rôle essentiel dans de nombreuses économies en développement. En 2023, l’Afrique abritait à elle seule plus de 400 millions de petits ruminants, ce qui représente une source importante de protéines, de lait et de fibres. Les services vétérinaires se sont concentrés sur la prévention des infections parasitaires, de l'entérotoxémie, du piétin et du virus de la langue bleue. Plus de 300 millions d’ovins ont bénéficié de traitements antiparasitaires préventifs. Le soutien croissant du gouvernement aux petits exploitants agricoles a favorisé des campagnes massives de déparasitage en Asie et en Afrique subsaharienne. Des interventions de gestion de la reproduction, telles que la synchronisation et le transfert d'embryons, ont été appliquées pour améliorer la productivité des troupeaux dans les fermes laitières caprines commerciales, en particulier en Europe et au Moyen-Orient.
• Volaille (poulets, dindes, canards et autres) : Le segment de la volaille reste le plus important, avec plus de 30 milliards d'oiseaux dans le monde en 2023. Les producteurs commerciaux de volaille ont administré plus de 25 milliards de doses de vaccin pour protéger les troupeaux contre la grippe aviaire, la maladie de Marek, la bronchite infectieuse et la maladie de Newcastle. Les méthodes de vaccination de masse comprenaient des vaccinations in ovo appliquées à 2 milliards d'œufs par an, ainsi que l'administration de pulvérisations et d'eau potable. La consommation mondiale de volaille a dépassé 130 millions de tonnes de viande et 90 millions de tonnes d'œufs. Les cycles de rotation rapide des troupeaux et les installations de production à haute densité exigeaient des protocoles rigoureux de biosécurité, de ventilation et de gestion des antimicrobiens pour contrôler les épidémies tout en optimisant les performances de croissance.

Par candidature

• Hôpitaux vétérinaires : les hôpitaux vétérinaires représentaient environ 35 % du total des services du marché en 2023. Plus de 40 000 hôpitaux vétérinaires dans le monde offraient des services médicaux avancés, notamment l'imagerie diagnostique (TDM, IRM et échographie), les blocs opératoires, le traitement du cancer, les soins intensifs et l'hospitalisation. Rien qu'en Amérique du Nord, plus de 7 500 hôpitaux vétérinaires effectuaient des chirurgies complexes, de l'orthopédie, de la médecine interne, de la neurologie et de la gestion de la reproduction. Dans les centres urbains, certains hôpitaux vétérinaires se sont spécialisés dans des services de niche comme la cardiologie et l'oncologie, avec des procédures coûtant entre 1 000 et 10 000 dollars par patient selon la complexité.
• Cliniques vétérinaires : les cliniques vétérinaires représentaient 30 % des volumes de services mondiaux, se concentrant sur les soins de routine tels que les contrôles de bien-être, les vaccinations, les chirurgies mineures, les nettoyages dentaires et les soins des plaies. Dans le monde, plus de 150 000 cliniques vétérinaires fonctionnaient en 2023. Les cliniques s'occupent généralement à la fois des animaux de compagnie et du bétail, en particulier dans les milieux ruraux ou à pratique mixte. Les vaccinations administrées dans les cliniques comprenaient plus de 10 milliards de doses pour les animaux de compagnie et le bétail combinés, tandis que les procédures dentaires et les interventions chirurgicales mineures ont augmenté de 20 % chez les animaux de compagnie par rapport à l'année précédente en raison des tendances croissantes à l'humanisation des animaux de compagnie.
• Pharmacies : Les pharmacies vétérinaires contrôlaient 12 % des ventes de médicaments vétérinaires dans le monde. En 2023, plus de 75 000 pharmacies vétérinaires distribuaient des médicaments sur ordonnance, des vaccins, des antiparasitaires et des compléments nutritionnels pour les animaux de compagnie et d'élevage. Les ventes de produits pharmaceutiques en ligne se sont développées rapidement, avec plus de 5 milliards de dollars de ventes de produits pharmaceutiques pour animaux de compagnie tirées du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les pharmacies restent des points de distribution essentiels pour les médicaments d'ordonnance réglementés tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les antibiotiques et les thérapies hormonales.
• Pharmacies : Les pharmacies générales représentaient 8 % des ventes de produits de santé vétérinaire. Les points de vente de cette catégorie ont vendu pour plus de 3 milliards de dollars de suppléments sans ordonnance, de produits préventifs contre les puces et les tiques en vente libre et de produits de soins. La croissance des produits nutraceutiques, des suppléments pour la santé des articulations, des formulations de soins de la peau et des aides apaisantes comportementales a stimulé la demande des consommateurs. En Amérique du Nord et en Europe, plus de 40 % des propriétaires de chiens et de chats achetaient ces produits dans les pharmacies et les supermarchés plutôt que chez les vétérinaires.
• Distribution directe : La distribution directe représentait 10 % des ventes de produits, notamment en production animale. Les grandes coopératives agricoles, les intégrateurs de volailles et les exploitations porcines industrielles s'approvisionnaient en produits pharmaceutiques en vrac, vaccins, additifs alimentaires et fournitures de biosécurité directement auprès des fabricants ou des distributeurs agréés. En Chine, plus de 80 % des producteurs commerciaux de porcs et de volailles opéraient dans le cadre de chaînes d'approvisionnement intégrées utilisant l'approvisionnement direct en produits vétérinaires dans le cadre d'accords contractuels avec des sociétés pharmaceutiques.
• Animaleries : les animaleries ont contribué à environ 5 % des ventes mondiales de produits vétérinaires. Ce canal se concentrait principalement sur la vente sans ordonnance de suppléments nutritionnels, de produits de toilettage, de produits d'hygiène pour animaux de compagnie et d'articles de soins préventifs de base. En 2023, plus de 200 000 animaleries dans le monde vendaient des nutraceutiques, des produits de soin de la peau et du pelage, des solutions apaisantes pour animaux de compagnie et des aides au toilettage. Les aliments pour animaux de qualité supérieure enrichis en probiotiques, en acides gras oméga-3 et en vitamines ont stimulé la croissance des revenus, avec plus de 8 milliards de dollars de ventes de suppléments nutritionnels dans les animaleries du monde entier.

Perspectives régionales du marché des soins de santé animale

• Amérique du Nord

reste la région leader, représentant 38 % des dépenses mondiales en matière de santé animale en 2023. Les États-Unis à eux seuls ont soutenu plus de 160 millions de bovins, 75 millions de porcs et 9 milliards de volailles sous gestion vétérinaire active. Les animaux de compagnie dominent également le marché nord-américain avec plus de 150 millions d'animaux de compagnie, dont 90 millions de chiens et 60 millions de chats. La large couverture d’assurance pour animaux de compagnie, qui a dépassé les 4 millions de polices en 2023, a considérablement stimulé la demande de procédures vétérinaires avancées telles que les IRM, les thérapies anticancéreuses et les chirurgies orthopédiques.

• Europe

représentait 25% du marché mondial. Dans les États membres de l’UE, plus de 45 millions de bovins, 150 millions de porcs et 12 milliards de volailles ont eu besoin de services vétérinaires en 2023. Les changements réglementaires dans le cadre du Green Deal européen et les programmes de réduction des antimicrobiens ont entraîné des investissements importants dans les vaccins préventifs, les additifs alimentaires biologiques et la gestion génomique du bétail. La possession d'animaux de compagnie est restée forte, avec plus de 100 millions d'animaux de compagnie en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et dans les pays scandinaves bénéficiant activement de soins vétérinaires avancés.

• Asie-Pacifique

représentant 28 % du marché, a connu une expansion rapide tirée par les élevages industrialisés. La Chine comptait à elle seule plus de 300 millions de porcs et 15 milliards de volailles, ce qui en fait le plus grand producteur de bétail au monde. L’augmentation des revenus disponibles de la classe moyenne a accéléré la possession d’animaux de compagnie dans les centres urbains de Chine, d’Inde, de Corée du Sud et d’Asie du Sud-Est. En Inde, le cheptel a dépassé les 500 millions de têtes, grâce aux investissements gouvernementaux croissants dans les programmes de vaccination pour lutter contre des maladies telles que la fièvre aphteuse, la fièvre catarrhale et la septicémie hémorragique.

• Moyen-Orient et Afrique

détenaient collectivement 9 % de part de marché. En Afrique, plus de 400 millions de moutons et de chèvres soutenaient les économies agricoles de subsistance. Dans les pays du CCG, les soins de santé des chameaux, des moutons et des chèvres ont pris de l’importance, en particulier dans les régions où la production animale soutient la sécurité alimentaire et les industries traditionnelles. Les initiatives vétérinaires gouvernementales et les partenariats avec les agences de santé internationales ont élargi l'accès aux vaccins et aux diagnostics pour les maladies endémiques telles que la fièvre de la vallée du Rift et la peste des petits ruminants.

Liste des entreprises de soins de santé animale

• Merck Santé Animale
• Ceva Santé Animale
• Vétoquinol SA
• Zoétis
• Boehringer Ingelheim GmbH
• Bayer SA
• Élanco
• Nutreco N.V.
• Virbac

Zoétis :leader du marché mondial des soins de santé animale, servant plus de 100 pays et générant des volumes importants dans les segments du bétail et des animaux de compagnie. En 2023, Zoetis a distribué plus de 1,5 milliard de doses de vaccin dans le monde et a maintenu de solides revenus en matière de services de diagnostic dans ses laboratoires de référence spécialisés, traitant plus de 2 millions d'échantillons d'animaux par an. La division de diagnostic des animaux de compagnie de la société a connu une croissance de 15 %, portée par l’expansion des tests rapides sur les lieux d’intervention.

Boehringer Ingelheim GmbH :a maintenu l’un des plus grands portefeuilles de vaccins vétérinaires, produisant plus de 2 milliards de doses par an, avec un leadership particulier dans les vaccins porcins et aviaires. En 2023, l'entreprise a fourni des solutions préventives à plus de 500 millions de volailles et 200 millions de porcs, en tirant parti de son expertise en technologie recombinante et en plateformes avancées de vecteurs viraux.

Analyse et opportunités d’investissement

L’activité d’investissement sur le marché des soins de santé animale est restée robuste tout au long de 2023, alors que la demande mondiale croissante de protéines et l’humanisation des animaux de compagnie ont stimulé l’expansion. Les investissements mondiaux dans les produits pharmaceutiques vétérinaires, les vaccins, les diagnostics et les infrastructures de services ont dépassé 75 milliards de dollars. L'Amérique du Nord a dominé les flux d'investissement avec 30 milliards de dollars, soutenant les acquisitions, la R&D, la télémédecine et la création de nouveaux hôpitaux vétérinaires spécialisés. Plus de 500 nouvelles cliniques vétérinaires et hôpitaux spécialisés ont été ouverts aux États-Unis et au Canada en 2023 pour répondre à la demande croissante de chirurgies avancées, d'oncologie et de soins gériatriques pour animaux de compagnie. En Europe, plus de 20 milliards de dollars ont été investis dans la capacité de production de vaccins, les thérapies protéiques alternatives et les systèmes de conformité réglementaire à mesure que les restrictions antimicrobiennes se renforçaient. Les principaux investissements européens comprenaient une production accrue de vaccins recombinants et des plateformes de diagnostic moléculaire rapide pour la détection précoce des maladies. La région Asie-Pacifique a attiré 18 milliards de dollars de nouveaux investissements alors que les élevages industrialisés en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est ont renforcé leurs systèmes de surveillance des maladies, leurs installations de stockage de vaccins et leurs unités de services vétérinaires mobiles. Plus de 1 500 cliniques vétérinaires mobiles ont été déployées dans les zones rurales d’Asie pour améliorer l’accessibilité aux soins animaliers, en particulier pour les petits exploitants agricoles. Le Moyen-Orient et l’Afrique ont reçu plus de 7 milliards de dollars d’investissements, principalement axés sur les campagnes de vaccination, l’amélioration génétique des troupeaux et les partenariats public-privé visant à lutter contre les maladies zoonotiques. Des organisations telles que l'OIE et la FAO se sont associées aux gouvernements locaux pour lancer des campagnes de vaccination de masse qui ont permis de vacciner plus de 200 millions de têtes de bétail dans toute l'Afrique subsaharienne en 2023. Le financement en capital-risque pour les startups de technologie vétérinaire a atteint plus de 1,5 milliard de dollars dans le monde, alimentant l'innovation dans les diagnostics vétérinaires basés sur l'IA, les plateformes de télésanté, les dispositifs de surveillance portables et les services de personnalisation de la nutrition des animaux de compagnie. Ces investissements ont créé d'importantes opportunités pour les prestataires de services de se développer sur des marchés auparavant mal desservis tout en améliorant la qualité des soins grâce à des solutions basées sur les données.

Développement de nouveaux produits

L’innovation s’est accélérée rapidement en 2023, alors que les grandes entreprises ont introduit de nouveaux vaccins, produits thérapeutiques et diagnostics pour le bétail et les animaux de compagnie. Zoetis a lancé son nouveau traitement par anticorps monoclonaux à action prolongée contre l'arthrose canine, offrant un soulagement de la douleur jusqu'à 90 jours avec une seule injection. Plus de 200 000 patients canins ont été traités au cours de la première année suivant son entrée sur le marché. Boehringer Ingelheim a introduit un vaccin aviaire recombinant révolutionnaire ciblant à la fois la maladie de Newcastle et la bronchite infectieuse. Le vaccin, administré à plus de 100 millions de volailles lors de son déploiement initial, a réduit la mortalité de 60 % et amélioré la productivité des troupeaux dans plusieurs zones géographiques. Elanco a élargi sa gamme phare de antiparasitaires avec un nouveau traitement oral de prévention contre les puces et les tiques pour chiens et chats, offrant une protection jusqu'à 12 semaines avec un seul comprimé à croquer. Au cours des six premiers mois suivant le lancement, plus de 5 millions de doses ont été vendues dans le monde. Virbac a lancé une nouvelle alternative antimicrobienne injectable contre les maladies respiratoires bovines (MRB), réduisant les infections bactériennes sans contribuer à la résistance aux antimicrobiens. La thérapie a démontré un taux de réussite de 85 % lors d'essais sur le terrain impliquant plus de 10 000 bovins en Amérique du Nord et en Europe. Ceva Santé Animale a fait progresser sa plateforme de santé porcine avec un vaccin SDRP de nouvelle génération utilisant de nouvelles technologies d'adjuvants qui ont amélioré les taux de réponse des anticorps de 25 % tout en prolongeant la durée de protection de 20 % par rapport aux versions précédentes. Le vaccin a été administré à plus de 50 millions de porcs au cours de sa première année de commercialisation.

Cinq développements récents

• Zoetis a élargi la capacité de son laboratoire de diagnostic en ouvrant trois nouveaux laboratoires de référence mondiaux capables de traiter plus de 500 000 échantillons par an, prenant en charge les diagnostics moléculaires avancés pour les animaux de compagnie et d'élevage.
• Boehringer Ingelheim a achevé une expansion de 500 millions de dollars de ses installations de fabrication de vaccins porcins pour répondre à la demande mondiale croissante, augmentant ainsi sa capacité de production de 300 millions de doses de vaccin supplémentaires par an.
• Elanco a annoncé l'acquisition d'une société leader de logiciels vétérinaires d'IA pour intégrer l'analyse prédictive dans sa division mondiale de soins de santé pour animaux de compagnie, améliorant ainsi de 35 % la détection précoce des maladies et l'observance du traitement.
• Virbac a introduit une nouvelle plateforme de surveillance portable pour animaux de compagnie qui suit la fréquence cardiaque, les cycles de sommeil et les niveaux d'activité en temps réel, collectant les données de plus de 250 000 animaux au cours de la première année.
• Ceva Santé Animale s'est associée à plusieurs gouvernements africains pour mettre en œuvre des programmes de vaccination massive contre la fièvre de la Vallée du Rift sur 20 millions de têtes de bétail afin de prévenir les épidémies zoonotiques menaçant à la fois les populations animales et humaines.

Couverture du rapport sur le marché des soins de santé animale

Ce rapport complet propose une évaluation approfondie du marché mondial des soins de santé animale, quantifiant les volumes de services vétérinaires, les ventes de produits pharmaceutiques, les programmes de vaccination, les progrès du diagnostic et les tendances de croissance régionale. Le rapport couvre à la fois les animaux destinés à l'alimentation et les animaux de compagnie, représentant une population combinée de plus de 28 milliards d'animaux sous soins vétérinaires dans le monde en 2023. L'analyse de segmentation détaille la répartition du marché par espèces animales, notamment les bovins (1,5 milliards), les porcins (1,2 milliards), les ovins (2 milliards) et la volaille (30 milliards), ainsi que par application dans les hôpitaux vétérinaires, les cliniques, les pharmacies, les pharmacies, la distribution directe et les animaleries. Ce rapport documente la distribution de vaccins, de produits thérapeutiques et de diagnostics soutenant la sécurité alimentaire mondiale et le bien-être des animaux de compagnie. Les analyses régionales mettent en évidence le leadership de l’Amérique du Nord avec 38 % de part de marché, 25 % pour l’Europe, 28 % pour l’Asie-Pacifique et 9 % pour le Moyen-Orient et l’Afrique, soutenus par des chiffres exacts sur les populations de troupeaux, la croissance du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie, les subventions gouvernementales et les programmes de contrôle des maladies zoonotiques. Les principales entreprises profilées, notamment Zoetis et Boehringer Ingelheim, sont analysées à l'aide de mesures détaillées sur la production de doses de vaccin, la croissance des services de diagnostic et l'expansion du pipeline de produits. Le rapport identifie les facteurs déterminants du marché, tels que l'augmentation de la consommation mondiale de viande et l'humanisation des animaux de compagnie, contrebalancés par des contraintes telles que les restrictions sur l'utilisation des antimicrobiens et la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Il explore les opportunités émergentes dans les domaines des diagnostics basés sur l’IA, de la télémédecine, des programmes de sélection génomique et des dispositifs portables de surveillance de la santé des animaux de compagnie. Le rapport évalue également le rythme accéléré du développement de nouveaux produits et documente les récents développements marquants qui façonnent l'avenir à court terme de l'industrie. Ce rapport sert de feuille de route stratégique pour les fabricants, les prestataires vétérinaires, les investisseurs, les décideurs politiques et les parties prenantes qui cherchent à naviguer sur le marché mondial des soins de santé animale en croissance rapide et axé sur l’innovation.