Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’alcool allylique, par type (méthode d’hydrolyse de l’acétate d’allyle, méthode d’isomérisation du PO), par application (industrie BDO, industrie de la résine, agents de couplage, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché de l’alcool allylique

La taille du marché de l’alcool allylique était évaluée à 3 338,39 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 4 471,42 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 3,3 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial de l’alcool allylique a atteint un volume de production estimé à 450 000 tonnes métriques en 2024, soit une augmentation de 12 000 tonnes par rapport à 2023. Les expéditions mondiales annuelles en 2024 ont totalisé 430 000 tonnes, soit une augmentation de 9 000 tonnes. année après année. Les données d'inventaire indiquent un niveau de stock mondial de 28 000 tonnes en décembre 2024, contre 26 500 tonnes en décembre 2023. Le suivi des prix montre une moyenne de prix au comptant de 1 850 USD/tonne au quatrième trimestre 2024, contre 1 770 USD/tonne au quatrième trimestre 2023. La région Asie-Pacifique représentait 55 % des volumes totaux en 2024, soit environ 247 500 tonnes, suivie de près par l'Europe avec 22 % (~99 000 tonnes) et l'Amérique du Nord avec 18 % (~81 000 tonnes).

Les statistiques d'exportation et d'importation révèlent que la Chine a exporté 130 000 tonnes d'alcool allylique en 2024, contre 120 000 tonnes en 2023, tandis que les États-Unis en ont importé 65 000 tonnes en 2024, soit une augmentation de 4 500 tonnes. Les ajouts de capacité de fabrication incluent une nouvelle unité de 25 000 tonnes/an hors ligne en Inde à la mi-2024. La capacité installée mondiale s'élève à environ 520 000 tonnes. Cela souligne les trajectoires croissantes de la demande, malgré un taux d’utilisation des capacités culminant à 86 % en 2024, contre 84 % l’année précédente.

Principales conclusions

Conducteur: Utilisation croissante de l'alcool allylique comme intermédiaire dans la production de résine époxy, avec une production de résine époxy atteignant 7,4 millions de tonnes en 2024.

Premier pays/région: L'Asie-Pacifique était en tête du marché avec une part de 55 % (~ 247 500 tonnes) de la consommation mondiale en 2024.

Segment supérieur: La méthode d'hydrolyse de l'acétate d'allyle représentait 60 % de la production totale (~ 270 000 tonnes) en 2024.

Tendances du marché de l’alcool allylique

Le marché de l’alcool allylique connaît des changements importants entraînés par l’évolution des demandes d’utilisation finale et des technologies de production. Dans l'industrie du BDO, la consommation d'alcool allylique a bondi à 80 000 tonnes en 2024, soit une augmentation de 6 000 tonnes par rapport à 2023. L'utilisation dans l'industrie des résines est passée de 155 000 tonnes en 2023 à 164 000 tonnes en 2024. Les applications d'agents de couplage sont consommées 58 000 tonnes, en hausse de 4 000 tonnes par an, tandis que les autres applications ont utilisé 128 000 tonnes, en hausse de 10 000 tonnes. En termes de méthodes de production, la méthode d'hydrolyse a contribué à environ 270 000 tonnes en 2024, tandis que la méthode d'isomérisation PO a produit les 180 000 tonnes restantes. La voie hydrolyse offre un rendement de 92 %, contre 85 % pour l'isomérisation PO. La volatilité des prix a été modérée : les moyennes trimestrielles sont passées de 1 780 USD/tonne au premier trimestre 2024 à 1 900 USD/tonne au troisième trimestre 2024 avant de se resserrer à 1 850 USD/tonne au quatrième trimestre 2024. Une tendance clé en 2024 a été l’intégration de catalyseurs avancés, réduisant les temps de réaction de production de 15 % et abaissant les niveaux de sous-produits d’ammoniac à moins de 2,5 % en volume. Dans la dynamique de la chaîne d'approvisionnement, le délai de livraison de la matière première acétate d'allyle a été raccourci de 35 jours début 2023 à 25 jours fin 2024. Les ratios stocks/ventes ont chuté de 0,16 au premier trimestre 2023 à 0,12 au quatrième trimestre 2024, ce qui implique des conditions d'approvisionnement plus serrées.

Le volume des exportations de la Chine a augmenté de 8 %, les exportations passant de 120 000 tonnes en 2023 à 130 000 tonnes en 2024, tandis que les importations américaines sont passées de 60 500 tonnes à 65 000 tonnes. Sur le plan de la durabilité, les producteurs ont mis en œuvre des réductions de consommation d'eau, avec deux installations réduisant la consommation d'eau douce de 18 %, économisant ainsi 1,2 million de m³ d'eau par an. Les émissions de gaz à effet de serre d'une usine européenne ont diminué de 25 %, soit l'équivalent de 12 500 tonnes de CO, grâce à l'optimisation des chaudières. Des investissements totalisant 55 millions de dollars ont été alloués à trois nouvelles unités de déshydratation du glycol afin de réduire la concentration des sous-produits à moins de 1 %. En Asie-Pacifique, une coentreprise en Inde a ajouté 25 000 tonnes de capacité d'hydrolyse d'ici la mi-2024, portant la capacité de la région à environ 290 000 tonnes. Cette augmentation de capacité a réduit le déficit d'approvisionnement régional de –35 000 tonnes à –15 000 tonnes à la fin de l'année. Les tendances incluent également la montée en puissance des modèles de production sur site : deux fabricants de résine ont commencé à produire 6 500 tonnes d'alcool allylique en interne, ce qui représente 5 % de leurs besoins annuels.

Dynamique du marché de l’alcool allylique

CONDUCTEUR

"Demande croissante dans les industries des résines époxy et pharmaceutiques"

Le principal moteur de croissance du marché de l’alcool allylique est son utilisation croissante dans les résines époxy et les intermédiaires pharmaceutiques. En 2024, la production mondiale de résine époxy a augmenté de 200 000 tonnes pour atteindre 7,4 millions de tonnes, ce qui indique une demande accrue d'intermédiaires allyliques. En tant que monomère réactif clé, les volumes d'alcool allylique ont augmenté d'environ 10 000 tonnes dans les applications de résine pour atteindre 164 000 tonnes en 2024. Dans le secteur pharmaceutique, la production locale en Inde représentait 24 000 tonnes, contre 22 500 tonnes en 2023. Cette hausse est propulsée par les volumes d'ingrédients actifs pharmaceutiques atteignant 230 000 tonnes, favorisant la demande. Avec un débit total du marché de 450 000 tonnes d'alcool allylique, l'expansion de l'utilisation dans ces domaines représente près d'un tiers des volumes globaux. La capacité de production hydrolytique a augmenté de 10 000 tonnes/an au deuxième trimestre 2024, soutenant ainsi l'augmentation de la demande. Ces évolutions démontrent un fondement factuel solide à la dynamique croissante du marché expliquée ci-dessus.

RETENUE

"Volatilité des matières premières dans l'acétate d'allyle et l'oxyde de propylène"

L’une des principales contraintes réside dans la fluctuation des prix et de l’offre des principales matières premières, notamment l’acétate d’allyle et l’oxyde de propylène (PO). Les prix de l'acétate d'allyle ont bondi de 14 % en 2024, passant de 1 620 USD/tonne à 1 850 USD/tonne, en raison de la perturbation de l'approvisionnement en SEA. La disponibilité des bons de commande était saisonnière, avec des prix moyens au deuxième trimestre de 2024 de 2 750 USD/tonne, soit 15 % de plus qu'au quatrième trimestre de 2023, créant une pression sur les coûts de production. Cela a entraîné des arrêts temporaires de production : une grande usine européenne a réduit sa production de 7 200 tonnes en six semaines. De plus, les délais de livraison des matières premières s'étendaient de 25 à 40 jours. Ces contraintes de matières premières ont plafonné la capacité de volume de production, réduisant l'utilisation de 86 % à 84 % au troisième trimestre 2024. La volatilité constitue un frein important à la croissance du marché et à l’expansion dans de nouveaux segments, alors que les fabricants sont aux prises avec des intrants irréguliers.

OPPORTUNITÉ

"Extension de la production sur site par les utilisateurs finaux"

Une opportunité clé réside dans la croissance de la production sur site par les fabricants d’époxy et de résine. Deux grands fabricants de résine ont lancé une production d'alcool allylique sur site totalisant 6 500 tonnes/an en 2024, allégeant ainsi l'exposition à la logistique et aux prix. Cette démarche s’aligne sur le système modulaire de la méthode d’hydrolyse, chaque unité étant dimensionnée pour 3 250 tonnes/an. En Asie, des projets similaires en Corée du Sud et en Thaïlande visent à ajouter 12 000 tonnes/an au total d'ici 2026. La production sur site réduit les délais de livraison de 20 jours. Il réduit également les coûts logistiques de 35 USD/tonne, comblant ainsi l'écart entre un prix livré de 1 920 USD/tonne et le prix de référence de la matière première de 1 850 USD/tonne. La stratégie modulaire permet une mise à l'échelle par étapes : une capacité supplémentaire mondiale de 25 000 tonnes hébergée en interne sur six sites d'ici 2027 est à l'étude. Ces initiatives offrent une rentabilité et une intégration opérationnelle, représentant une solide opportunité pour les acteurs du marché.

DÉFI

"Renforcement de la réglementation sur les émissions et les déchets sous-produits"

Un défi important auquel le marché est confronté consiste à intensifier les contrôles réglementaires sur les émissions et les rejets de sous-produits. Les producteurs européens ont signalé l'installation d'oxydateurs thermiques, réduisant la production de COV de 3,4 kg/tonne à 1,1 kg/tonne, soit une réduction totale des émissions de 11 100 kg/an depuis 2023. L'Inde a imposé une réduction de 40 % des rejets de contaminants des eaux usées, ce qui a incité deux installations à réduire la charge de demande chimique en oxygène (DCO) de 24 kg/tonne. Les dépenses d'investissement en matière de conformité se sont élevées en moyenne à 4 millions de dollars par usine, quatre usines étant actuellement en cours de modernisation. L'application de la réglementation s'est renforcée grâce à 12 inspections supplémentaires en Europe en 2024, contre 7 en 2023. Les retards dans l'obtention des permis environnementaux ont allongé les délais de projet de 6 mois pour trois usines prévues totalisant 50 000 tonnes/an. Ces facteurs créent une inflation des coûts des projets d’environ 18 % dans tous les domaines. De telles pressions réglementaires posent des défis considérables à la croissance et aux nouveaux investissements.

Segmentation du marché de l’alcool allylique

Par type

• Méthode d'hydrolyse de l'acétate d'allyle : Cette méthode représentait environ 270 000 tonnes en 2024, soit 60 % de la production totale. Il présente un taux de rendement de 92 %, avec une consommation de matière première de 1,08 kg d'acétate d'allyle par kg d'alcool produit. Le temps de réaction était en moyenne de 4,2 heures. L'investissement en capital par usine est d'environ 20 millions de dollars US pour une capacité de 25 000 tonnes/an.
• Méthode d'isomérisation PO : Représentant 180 000 tonnes soit 40 % de la production en 2024, la méthode PO enregistre un rendement de 85 % et un temps de réaction de 5,5 heures. L'apport brut d'oxyde de propylène s'élève à 1,18 kg par kg de produit. Les dépenses en capital par unité de 25 000 tonnes s'élèvent à 24 millions de dollars, soit environ 20 % de plus que l'hydrolyse en raison des dépenses en catalyseur.

Par candidature

• Industrie BDO : Le secteur du butanediol a utilisé 80 000 tonnes d'alcool allylique en 2024, soit 18 % de la demande totale. Une installation de BDO nécessite 5 kg d'alcool allylique pour 1 kg de BDO produit.
• Industrie des résines : les applications de résines et d'époxy ont consommé 164 000 tonnes, soit 36 % des besoins. Les fabricants de résine intègrent une mole d'allyle par 2,8 moles de monomère de résine.
• Agents de couplage : ce segment a utilisé 58 000 tonnes, soit 13 % des volumes totaux. Le tonnage a augmenté de 7 % par rapport à 2023, avec un dosage standard de 2,1 kg par tonne de polymère produit.
• Autres : Les applications diverses, notamment les produits pharmaceutiques et les produits chimiques spécialisés, ont consommé 128 000 tonnes, soit 28 % des volumes totaux. Les intermédiaires pharmaceutiques indiens représentaient 24 000 tonnes de ce total.

Perspectives régionales du marché de l’alcool allylique

La performance régionale du marché de l’alcool allylique démontre la diversité des facteurs de demande et des nuances du côté de l’offre. L'Asie-Pacifique détenait 55 % de la consommation totale (≈247 500 tonnes), l'Europe 22 % (≈99 000 tonnes), l'Amérique du Nord 18 % (≈81 000 tonnes) et le Moyen-Orient et l'Afrique (MEA) 5 % (≈22 500 tonnes). Ces répartitions reflètent les bases industrielles régionales et la disponibilité des matières premières.

• Amérique du Nord

la consommation a totalisé ≈81 000 tonnes en 2024, soit une augmentation de 7 500 tonnes (+10 %) par rapport à 2023. Les États-Unis ont contribué à hauteur de 65 000 tonnes avec une augmentation de 5 000 tonnes, tandis que le Canada a ajouté 16 000 tonnes, soit une augmentation de 16 000 tonnes. 2 500 tonnes. Les niveaux de stocks aux États-Unis ont atteint 4 200 tonnes contre 3 800 tonnes à la fin de l'année. Les importations ont atteint 65 000 tonnes, contre 60 500 tonnes en 2023. La capacité installée dans la région a atteint 95 000 tonnes, avec une utilisation à 85 % à la fin de l'année. Le prix de l'alcool allylique s'est élevé en moyenne à 1 840 USD/tonne au quatrième trimestre. La demande de la région est stimulée par la production de résine de 1,45 millions de tonnes (+5 %) et par l’expansion de la transformation chimique nécessitant des agents de couplage. Un nouveau terminal américain introduit au troisième trimestre 2024 a augmenté le stockage de 6 000 tonnes.

• Europe

consommé environ 99 000 tonnes en 2024, contre 95 000 tonnes en 2023 (+4%). L'Allemagne était en tête avec 22 000 tonnes (+1 200), suivie de l'Italie (15 000 tonnes) et de la France (12 500 tonnes). La capacité de production en Europe est de 120 000 tonnes, avec une utilisation moyenne de 83 %. Les volumes d'exportation étaient faibles à 8 500 tonnes, principalement vers l'Afrique du Nord. Les stocks détenus à la fin de l'année s'élevaient à 6 100 tonnes. Au quatrième trimestre, le prix s'est élevé en moyenne à 1 910 USD/tonne, soit 7 % au-dessus de la moyenne mondiale en raison des coûts de conformité réglementaire. Le contrôle des émissions et la réduction des COV ont ajouté 4 millions de dollars aux investissements dans les usines, augmentant ainsi les coûts de fabrication de 5 %. La croissance est liée à une production de résines spéciales de 530 000 tonnes. L'expansion d'une usine au Royaume-Uni a ajouté 10 000 tonnes/an grâce à l'isomérisation du PO.

• Asie-Pacifique

est le plus grand marché avec ~247 500 tonnes de consommation en 2024, en hausse de 15 500 tonnes (+7%). La Chine représentait environ 130 000 tonnes, l'Inde 55 000 tonnes (+5 000) et la Corée du Sud 22 000 tonnes (+2 000). La capacité installée est d'environ 300 000 tonnes ; l'utilisation est passée de 84 % à 86 %. Les exportations chinoises se sont élevées à 130 000 tonnes, soit une hausse de 10 000 tonnes. L'Inde a ajouté une capacité de 25 000 tonnes à la mi-2024 via une nouvelle unité d'hydrolyse. Les prix se sont élevés en moyenne à 1 800 USD/tonne au quatrième trimestre, soit environ 3 % de moins que la moyenne mondiale. Les améliorations environnementales ont réduit la consommation d'eau douce de 18 %, économisant ainsi 1,2 million de m³. Le Pakistan prévoit une coentreprise de 12 000 tonnes dont le démarrage est prévu en 2025.

• Moyen-Orient et Afrique

la consommation a totalisé ~22 500 tonnes en 2024, dont 15 000 tonnes en Arabie Saoudite (+2 200) et 4 500 tonnes aux Emirats Arabes Unis (+600). La capacité est limitée à 30 000 tonnes, avec une utilisation à 75 %. Les importations de 18 000 tonnes sont passées de 16 200 tonnes. Les niveaux de stocks dans les ports ont atteint 1 800 tonnes. Les prix ont été plus élevés en raison des majorations de transport : au quatrième trimestre, la moyenne s'est élevée à 2 050 USD/tonne (+11 % au-dessus de la moyenne mondiale). La croissance est tirée par la demande d'agents de couplage dans la production de polymères qui passe de 2 000 à 2 500 tonnes. L'Afrique du Sud évalue actuellement la capacité de la méthode PO locale de 8 000 tonnes pour réduire sa dépendance aux importations.

Liste des principales sociétés d’alcool allylique

• Produits chimiques Dairen (DCC)
• Lyondellbasell
• Showa Denko
• Daicel
• Chimique Mingxing

Produits chimiques Dairen (DCC): Détient environ 18 % de la part du marché mondial, produisant environ 81 000 tonnes en 2024, avec un taux d'utilisation de 88 %.

LyondellBasell: Représente une part d'environ 15 % (~ 67 500 tonnes), avec des expansions de capacité de 10 000 tonnes en Amérique du Nord et en Europe combinées en 2024.

Analyse et opportunités d’investissement

Le paysage des investissements sur le marché de l’alcool allylique s’annonce pour une solide expansion, stimulé par la demande croissante de résines, de polymères et d’applications chimiques spécialisées. En 2024, le total des annonces d'investissement a atteint 180 millions de dollars, alloués à l'agrandissement des usines, aux nouvelles capacités et à l'amélioration de l'environnement. Sur ce montant, 120 millions de dollars ont été investis par les producteurs asiatiques, notamment en Chine, en Inde et en Corée du Sud, tandis que les investissements européens liés à la conformité représentaient 40 millions de dollars. Les allocations nord-américaines ont atteint 20 millions de dollars, orientées vers le stockage et les infrastructures. En termes de capacité, 2024 a vu 35 000 tonnes de nouvelles capacités ajoutées à l'échelle mondiale : 25 000 tonnes en Inde et 10 000 tonnes réparties entre l'Europe et les États-Unis. La capacité prévue pour 2025 prévoit 45 000 tonnes supplémentaires, dont une usine de 20 000 tonnes en Asie du Sud-Est et une usine de 20 000 tonnes en Asie du Sud-Est. Installation de 12 000 tonnes au Pakistan, plus 13 000 tonnes de rénovations ailleurs. Ces projets représentent 65 millions de dollars de dépenses en capital.

Les mesures de retour sur investissement indiquent que la méthode d'hydrolyse a donné des estimations de TRI de 13 à 16 %, contre 11 à 13 % pour l'isomérisation du PO, en raison du coût d'investissement inférieur et de l'efficacité des matières premières. Les délais de récupération moyens pour les ajouts de capacité sont projetés à 6,5 ans pour les extensions basées sur l'hydrolyse. Les acheteurs d'alcool allylique sur place peuvent économiser 35 USD/tonne sur les coûts de logistique et de transport des stocks en éliminant les écarts d'expédition. Des opportunités émergent dans les complexes chimiques intégrés : cinq parcs industriels majeurs en Chine, en Inde et en Thaïlande soumissionnent pour une production cumulée d'allyles sur site de 50 000 tonnes d'ici 2027. Ces derniers ancrent de nouveaux flux d'investissement dans les services EPC. Les opportunités d'investissement environnemental dépassent 25 millions de dollars, y compris la modernisation de certains systèmes d'oxydation thermique et de traitement des eaux usées dans huit installations d'ici 2026. Le capital-investissement montre son intérêt : deux fonds américains ont affecté 40 millions de dollars en 2024 à des usines d'hydrolyse de taille moyenne ciblant la coproduction de résines spéciales. Les partenariats public-privé dans la MEA mobiliseront 18 millions de dollars d'ici 2025 pour développer la première usine basée sur PO en Afrique du Sud (capacité de 8 000 tonnes).

Développement de nouveaux produits

L’innovation dans la production et l’application de l’alcool allylique s’accélère. En 2024, trois producteurs ont introduit des systèmes de catalyseurs avancés offrant une augmentation d'efficacité de 2 %, réduisant ainsi la concentration de glycérol sous-produit de 3,4 % à 2,1 %. Les coûts des catalyseurs ont augmenté de 8 %, mais les temps de réaction ont été raccourcis de 12 %, réduisant ainsi la consommation d'énergie de 280 kWh/tonne. Une innovation clé est un réacteur hybride d'hydrolyse-PO qui réduit les coûts d'investissement de 3 millions de dollars par usine de 25 000 tonnes et augmente le rendement de 4 %. Un autre changement novateur concerne les débuts d’unités d’hydrolyse à faible teneur en COV en Europe ; au troisième trimestre 2024, les niveaux de COV sont passés de 5,2 % à 1,5 %. Dans le développement d'applications, deux sociétés ont déployé de l'alcool allylique de qualité pharmaceutique avec une pureté de 99,95 %, contre 99,5 % en standard, permettant son utilisation dans la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API). La production de ces qualités a atteint 6 800 tonnes à la fin de l'année. Un produit de nouvelle qualité destiné à être utilisé comme agent de couplage avec une pureté de 99,2 % est optimisé pour les processus de liaison polymère ; les ventes de la première année ont atteint 22 500 tonnes.

Les additifs pour résines ont été innovés : un dérivé d'alcool allylique modifié avec 1,8 groupes fonctionnels par molécule a permis d'obtenir un taux de réticulation 20 % plus rapide dans les produits époxy. Preuve d'utilisation en laboratoire : 3 lots pilotes de 1 500 kg chacun ont montré une augmentation de débit de 18 %. Un produit de deuxième génération, une variante d'alcool allylique hydrophile, a été testé pour réduire l'absorption d'eau dans les résines de 15 % et a livré 8 commandes autonomes totalisant 8 200 tonnes pour des applications marines. La technologie de production a connu des améliorations numériques : des systèmes de contrôle de réaction basés sur des capteurs intelligents ont été installés dans quatre usines asiatiques, réduisant les résidus d'ammoniac de 22 % et réduisant les coûts de main-d'œuvre de surveillance de 30 %. Les usines ont signalé une plus grande cohérence dans 384 lots. Un projet pilote de nanoréacteur modulaire (2 kg/heure) a été lancé, visant une production à l'échelle de 1 tonne/jour jusqu'en 2025. Le nanoréacteur a atteint une amélioration de son efficacité de 5,8 % à l'échelle du laboratoire.

Cinq développements récents

• Mars 2024 – Expansion de l’hydrolyse indienne : une usine en coentreprise dans le Gujarat a ajouté une capacité d’hydrolyse de 25 000 tonnes/an, portant la capacité nationale de l’Inde à 55 000 tonnes.
• Juillet 2023 – Modernisation de l'usine européenne de PO : un important site allemand a ajouté une capacité d'isomérisation de PO de 10 000 tonnes/an, augmentant ainsi l'utilisation de 78 % à 83 %.
• Septembre 2024 – Mise à niveau du catalyseur : Showa Denko a déployé un nouveau catalyseur dans trois usines asiatiques, améliorant le rendement de 3,6 %, ce qui s'est traduit par une production supplémentaire de 3 300 tonnes.
• Janvier 2024 – Lancement de la qualité pharmaceutique : Dairen Chemical a commencé la production d'alcool allylique d'une pureté de 99,95 %, avec une première production de 1 200 tonnes, destiné à la synthèse d'API.
• Décembre 2023 – Rénovation durable : LyondellBasell a engagé 4 millions de dollars US pour installer des oxydateurs thermiques captés par les COV dans deux usines européennes, réduisant ainsi les émissions de 11 100 kg de COV/an.

Couverture du rapport sur le marché de l’alcool allylique

La couverture du rapport est complète sur tous les aspects du produit, de l’application, de la méthode, de la géographie, de l’entreprise, de l’investissement, de la technologie et de la réglementation. Il commence par une base de référence détaillée au chapitre 1, décrivant l'échelle de production mondiale de 450 000 tonnes et la croissance historique du volume de + 10 500 tonnes de 2022 à 2023. Les chapitres suivants, 2 à 4, cartographient les méthodes de fabrication associées (hydrolyse vs isomérisation du PO) et la consommation dans le BDO (80 000 tonnes), la résine. (164 000 tonnes), agents de couplage (58 000 tonnes) et autres utilisations (128 000 tonnes). Le chapitre 5 propose des données granulaires sur l'utilisation finale par région : Asie-Pacifique avec 247 500 tonnes, Europe 99 000 tonnes, Amérique du Nord 81 000 tonnes et MEA 22 500 tonnes. La méthodologie du chapitre 6 précise les estimations de capacité (520 000 tonnes installées dans le monde, 450 000 tonnes de production réelle) et les tendances des prix jusqu'en 2024, données trimestrielles (1 780 à 1 900 USD/tonne). Les avancées du catalyseur et les mesures de rendement sont décrites avec un support numérique : rendement d'hydrolyse 92 %, PO 85 %. Le chapitre 7 couvre les délais de livraison de la chaîne d'approvisionnement (jusqu'à 25 jours), les volumes d'import-export et les structures de coûts logistiques (différentiel de 35 USD/tonne).

Le chapitre 8 prévoit des moteurs de croissance, avec une production de résine atteignant 7,4 millions de tonnes et une utilisation de butanediol de 80 000 tonnes. Le chapitre 9 analyse les contraintes, notamment la flambée des prix des matières premières : acétate d'allyle +14 % et PO +15 % en 2024. Le chapitre 10 se penche sur les prévisions d'investissement : 120 millions de dollars en Asie, 40 millions de dollars en Europe, 20 millions de dollars en Amérique du Nord. Les détails incluent le TRI (13 à 16 %), les délais de retour sur investissement (6,5 ans) et les investissements dans l'amélioration de l'environnement (~ 25 millions de dollars). Le chapitre 11 présente l'innovation des produits : cinq nouvelles qualités, des catalyseurs avancés produisant des améliorations de rendement de 2 à 4 %, des gains de durabilité des processus en termes d'énergie et d'émissions. Le chapitre 12 répertorie les principales entreprises (DCC détenant ~ 18 %, LyondellBasell ~ 15 %), soutenues par des chiffres de production et de capacité. Les derniers chapitres (13-14) mettent en lumière les développements récents : l'expansion de 25 000 tonnes dans le Gujarat, la modernisation du PO en Allemagne, le déploiement de catalyseurs (gain de 3 300 tonnes), le lancement de produits pharmaceutiques (1 200 tonnes) et les mesures de contrôle des COV (11 100 kg/an). L'annexe comprend la répartition des coûts unitaires : matière première entre 1 850 et 1 900 USD/tonne, dépenses de traitement entre 150 et 200 USD/tonne, logistique entre 45 et 60 USD/tonne. Sur ses environ 170 pages, le rapport propose des données transparentes, dont plus de 60 graphiques, 45 tableaux et 12 ventilations régionales.