Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des moteurs aéronautiques, par type (moteur à piston, moteur à turbine à gaz, autres), par application (avion de ligne, aviation générale, avions d’affaires, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché des moteurs aéronautiques

La taille du marché des moteurs aéronautiques était évaluée à 25 578,12 millions USD en 2024 et devrait atteindre 34 252,56 millions USD d’ici 2033, avec un TCAC de 3,3 % de 2025 à 2033.

En février 2023, le marché mondial des moteurs d'avion comptait environ 28 000 avions commerciaux en service, dont environ 20 000 avions de ligne à fuselage étroit et 7 000 gros-porteurs. En 2023, les livraisons mondiales de moteurs commerciaux devraient être d'environ 4 390 unités par an si la moyenne est calculée sur la décennie 2025-2034 (43 900 sur dix ans). La même année, l'Amérique du Nord détenait environ 36 % de la valeur totale du marché, ce qui représente près de 24,33 milliards de dollars de ventes de moteurs. Le moteur LEAP de CFM International, produit conjointement par GE et Safran, a livré 1 570 unités en 2023, soit une augmentation de 38 % par rapport aux 1 136 moteurs livrés en 2022. Rolls-Royce comptait environ 50 000 moteurs à turbine à gaz en service actif dans 500 compagnies aériennes et 2 400 opérateurs d'entreprises et de services publics jusqu'à récemment. 2019. La flotte de 787 Dreamliner de Boeing – 1 484 commandes au total – avait choisi des variantes propulsées par GE dans 61 % des cas (905 unités) contre 32 % pour les options Rolls-Royce (476 unités). La flotte existante et le cycle de remplacement des moteurs exigent que les constructeurs de moteurs prennent en charge plus de 30 millions d'heures de vol, ce qui représente une croissance de milliers d'unités chaque année. Ces références numériques illustrent l’ampleur et la résilience du marché des moteurs d’avion dans tous les secteurs commerciaux.

Principales conclusions

Conducteur:Le trafic aérien mondial élevé de passagers entraîne une augmentation des commandes d’avions, avec plus de 44 300 livraisons de nouveaux avions prévues entre 2023 et 2042, ce qui stimulera considérablement la demande de moteurs d’avion.

Pays/région principaux :L’Amérique du Nord est en tête du marché, contribuant à plus de 36 % de la part mondiale en 2023 en raison de la solidité de ses flottes nationales, de sa domination technologique et de ses contrats de défense.

Segment supérieur :Les moteurs à turbine à gaz dominent le marché, avec plus de 85 % de tous les moteurs d'avion installés dans le monde étant de type turbine à gaz dans les segments de l'aviation commerciale et de défense.

Tendances du marché des moteurs aéronautiques

Le segment des turboréacteurs à double flux a dominé la croissance en 2024, représentant 62,94 % du marché des turboréacteurs à double flux, qui a totalisé 3,14 milliards de dollars cette année-là, les avions à fuselage étroit représentant 58,64 % (1,84 milliard de dollars) et les gros porteurs le reste. La même année, le moteur LEAP de CFM International a conquis 57,31 % du segment des turboréacteurs à double flux (1,8 milliard de dollars), renforçant ainsi la transition en cours vers des moteurs à haut taux de dilution et économes en carburant. Cette tendance s’aligne sur les mouvements des constructeurs de moteurs ; Le démonstrateur à rotor ouvert CFM RISE de GE et Safran vise à réduire la consommation de carburant de 20 % par rapport aux turboréacteurs à double flux, avec des tests en cours jusqu'à fin 2023. L'Amérique du Nord a représenté 1,46 milliard de dollars, soit 46,7 %, du chiffre d'affaires mondial des turboréacteurs à double flux en 2024. Parallèlement, l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient ont suivi, l'Asie-Pacifique étant en passe de gagner. 1,0 milliard de dollars de ventes annuelles d'ici 2029 dans le segment CFM LEAP. La croissance rapide de la flotte de la région, avec plus de 10 000 appareils ajoutés entre 2023 et 2028, alimente ce changement. Dans l'aviation commerciale, le transport aérien commercial représentait 62,94 % (1,98 milliard de dollars) du marché des turboréacteurs à double flux en 2024. L'aviation militaire a suivi mais gagne du terrain alors que les constructeurs ciblent l'autosuffisance et les chaînes d'approvisionnement nationales.

Dans le même temps, le marché plus large des moteurs et équipements d’avion a atteint 90 milliards de dollars en 2024, contre 81,2 milliards de dollars en 2024 pour le segment des moteurs uniquement. Les salons professionnels reflètent cette expansion : AeroâEngines Americas a attiré en 2025 1 049 participants, 75 exposants et 56 conférenciers de l'industrie, marquant un investissement continu de l'industrie. Les tendances technologiques incluent l’intégration de la fabrication additive et de la surveillance numérique ; les pièces forgées de la turbine basse pression du moteur LEAP sont fabriquées en Inde dans le cadre d'un contrat de 1,8 milliard de dollars signé en 2025. La R&D sur la propulsion hybride-électrique connaît également une croissance, comme le projet de chambre de combustion HySIITE de Pratt & Whitney financé à hauteur de 3,8 millions de dollars par le DOE américain en 2022. Les équipementiers civils pivotent vers une aviation durable : les moteurs à hydrogène et prêts pour le SAF pour obtenir la certification à faibles émissions sont en bonne voie. Le premier démonstrateur de turboréacteur à hydrogène liquide d’Airbus sur un banc d’essai de l’A380 devrait voler d’ici cinq ans.

Dynamique du marché des moteurs aéronautiques

Le marché mondial du MRO pour l'aérospatiale et la défense, qui comprend la maintenance des moteurs d'avion, était évalué à 135,7 milliards de dollars en 2024, le segment des moteurs représentant à lui seul 40,7 % de cette valeur totale, ce qui équivaut à environ 55,3 milliards de dollars en services MRO spécifiques aux moteurs. Dans ce cadre, le marché MRO des moteurs d'avion représentait 21,20 milliards de dollars en 2023, et devrait atteindre 33,79 milliards de dollars d'ici 2031, soulignant la forte demande de support moteur dans un contexte d'expansion de la flotte et de vieillissement des avions. En 2024, le segment des services de maintenance des moteurs d'avion, axé sur les réparations et les contrôles de routine, était évalué à 16,5 milliards de dollars, la composante MRO des moteurs de l'Inde contribuant à environ 50 à 55 % de son marché national de la maintenance aéronautique.

CONDUCTEUR

"Augmentation des dépenses MRO motivée par les besoins de maintenance de la flotte."

La taille croissante de la flotte mondiale – qui devrait croître de 3,3 % par an, passant de 29 000 à 42 000 avions d’ici 2033 – a stimulé la demande de MRO, y compris les services de moteurs. La complexité croissante de la conception des moteurs, évidente dans les moteurs LEAP, GTF et de nouvelle génération, a accru les besoins de maintenance : en 2024, le MRO des moteurs représentait déjà 40,7 % des dépenses MRO de l'aérospatiale, concentrant les fournisseurs OEM et du marché secondaire sur la disponibilité, la fiabilité et le volume de révision des moteurs. Cela se reflète également dans le marché MRO des moteurs d'avion de 41,17 milliards de dollars en 2024, ce qui indique une augmentation substantielle par rapport aux 16,5 milliards de dollars rien que pour les services de maintenance, ce qui indique une croissance des réparations, des révisions et des reconstructions en profondeur.

RETENUE

"Délais d’exécution prolongés dans les ateliers de moteurs en raison de pénuries de main-d’œuvre et de pièces."

Les délais de maintenance des moteurs ont fortement augmenté : les moteurs de nouvelle génération nécessitent désormais un temps d'atelier 150 % plus long, tandis que les modèles plus anciens prennent 35 % plus de temps que les normes d'avant la pandémie ; ces retards suppriment la capacité opérationnelle de la flotte et limitent la rentabilité des compagnies aériennes. De plus, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et de pièces détachées, qui devrait persister pendant encore 18 à 24 mois, a contraint les équipementiers de moteurs comme Rolls-Royce à engager plus d'un milliard de livres sterling d'investissements pour renforcer les chaînes d'approvisionnement et la résilience de la production. Ce goulot d’étranglement a également accru la dépendance des compagnies aériennes à l’égard de cellules et de moteurs plus anciens, augmentant ainsi la complexité et les coûts de maintenance à long terme.

OPPORTUNITÉ

"Croissance de la maintenance moteur prédictive et basée sur l’IA."

Les systèmes de maintenance prédictive basés sur l'IA, qui analysent les données de diagnostic pour optimiser la planification de la maintenance, ont démontré jusqu'à 13 % d'économies par rapport aux stratégies standard, soutenant à la fois la rentabilité et une sécurité opérationnelle améliorée. Les équipementiers et les fournisseurs MRO adoptent de plus en plus de tels cadres numériques, en lien avec le projet plus large de chambre de combustion Pratt & Whitney HySIITE de 3,8 millions de dollars américains et les programmes numériques de surveillance des moteurs. De plus, l’augmentation de la demande sur le marché secondaire – visible à travers l’augmentation de 800 % des stocks de FTAI Aviation et son modèle de location/réparation – reflète une évolution vers une utilisation flexible des actifs de moteurs et une augmentation de la capacité à l’étranger.

DÉFI

"Contraintes de la chaîne d’approvisionnement et maintenance complexe des moteurs de nouvelle génération."

Les plates-formes de moteurs de nouvelle génération telles que LEAP et GTF ont présenté des problèmes de durabilité et des demandes de réparation accrues. Par exemple, l'immobilisation au sol de l'A320neo a touché plus de 452 avions, reflétant la pression sur les ressources liée à l'entretien avancé des moteurs. Les tensions commerciales et la hausse des droits de douane (Safran prévient par exemple que 20 % des composants pourraient être affectés si les droits de douane entre les États-Unis et la Chine augmentent) pourraient perturber davantage l'approvisionnement en pièces de moteur et les structures mondiales de coûts MRO. L'effet combiné de ces pressions manufacturières, réglementaires et économiques a augmenté les délais de réparation et les coûts opérationnels, compliquant la planification de la capacité des compagnies aériennes et des fournisseurs MRO.

Segmentation du marché des moteurs aéronautiques

Le marché des moteurs aéronautiques est divisé par type et par application, avec des chiffres distincts illustrant leurs tailles relatives.

Par type

• Moteurs à pistons : les livraisons ont augmenté de 4,2 % à 1 772 unités, ce qui témoigne d'une pertinence continue dans l'aviation légère où ces moteurs équipent la plupart des avions de loisir et d'entraînement au pilotage. Ces moteurs dominent les avions légers à pistons, contribuant à la flotte de l'aviation générale de plus de 228 000 unités basée aux États-Unis.
• Moteur à turbine à gaz : composé de turboréacteurs à double flux, de turbopropulseurs et de turbomoteurs, ils représentaient plus de 64,45 % de la valeur du marché mondial des moteurs d'avion en 2024, les turboréacteurs à double flux détenant à eux seuls une autonomie d'environ 54 à 64 %. Les turbopropulseurs et les turbomoteurs suivent, les turbopropulseurs représentant environ 40 à 56 % des segments régionaux.
• Autres (y compris l'hybride électrique, les turbomoteurs pour hélicoptères et les technologies émergentes) : les distributions hybrides électriques et alternatives représentaient environ 7,5 % des investissements en propulsion, tirées par le démonstrateur de 2 MW de GE. Les turbomoteurs pour hélicoptères ont vu 825 livraisons de turbines d'hélicoptères civils et commerciaux en 2024, soit environ 28 % des expéditions globales d'hélicoptères.

Par candidature

• Avion de ligne : Les turboréacteurs à double flux et turbopropulseurs conventionnels destinés aux avions de ligne commerciaux représentent environ 50 % de la demande totale de moteurs d’avion. Le segment des avions commerciaux a accaparé plus de 68 % du marché plus large des moteurs en 2023, mené par les flottes de fuselages étroits.
• Aviation générale : Le marché des moteurs d'aviation générale était évalué à 27,76 milliards de dollars en 2023, pour atteindre 28,49 milliards de dollars en 2024. Les moteurs à pistons représentaient près de 48 % du marché de l'aviation générale (13,5 milliards de dollars d'ici 2035 selon les prévisions).
• Avions d'affaires : En 2024, les livraisons d'avions d'affaires ont atteint 764 unités, contre 730 en 2023. Cessna et Bombardier ont représenté ensemble environ 48 % des livraisons prévues jusqu'en 2025.
• Autres : Cette catégorie comprend les militaires, les drones et les giravions. Les livraisons d'hélicoptères à turbine civils et commerciaux se sont élevées à 825 unités en 2024, et les turbomoteurs soutiennent les giravions offshore pour l'énergie et la défense.

Perspectives régionales du marché des moteurs aéronautiques

La performance régionale du marché des moteurs d'avion varie considérablement, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique étant en tête du marché, tandis que l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique continuent de se développer grâce à la croissance de la maintenance et aux investissements gouvernementaux. Collectivement, ces régions reflètent l'étendue de la demande, depuis les nouvelles installations jusqu'aux services de rechange et aux technologies de propulsion émergentes.

• Amérique du Nord

a enregistré des ventes de moteurs d'avion évaluées à environ 19,68 milliards de dollars en 2023, les plus élevées de toutes les régions. La région domine avec près de 39 % du marché mondial des turbomoteurs, porté par la présence de grands équipementiers (GE, Pratt & Whitney) et de grandes flottes aériennes. Le secteur américain des moteurs à turbine à gaz commerciaux a atteint à lui seul environ 21,5 milliards de dollars en 2024. Dans le domaine MRO, l’Amérique du Nord était en tête du marché mondial des pièces de rechange pour microturbines, capturant 39 % du marché de 3,2 milliards de dollars de ce segment en 2024. Cette double force en matière d’OEM et de maintenance souligne l’écosystème aérospatial mature de la région et ses investissements dans la propulsion de nouvelle génération.

• Europe

représentait une production du marché des moteurs d'environ 17,19 milliards de dollars en 2023, soit un peu moins que l'Amérique du Nord. Le leadership européen repose sur la fabrication de turbopropulseurs, qui y détient la plus grande part du segment. Les moteurs à turbine à gaz de Rolls-Royce représentaient environ 44 % du marché mondial des gros-porteurs, la valorisation des actions de la société ayant augmenté de plus de 800 % depuis 2023. Le récent soutien du gouvernement britannique au programme UltraFan témoigne d'un soutien régional continu au développement de propulsions avancées. Malgré d’éventuels nouveaux droits de douane à l’exportation entre les États-Unis et l’UE visant les pièces aérospatiales, y compris les moteurs, plus de 20 % des flux de composants pourraient être touchés.

• Asie-Pacifique

a atteint une taille de marché d'environ 14,22 milliards de dollars en 2023, avec une production plus large de moteurs aérospatiaux estimée à 26,89 milliards de dollars en 2024. L'activité est soutenue par l'investissement du gouvernement chinois de 2 milliards de dollars dans la technologie avancée des moteurs et l'émergence de l'Inde en tant que plaque tournante des fournisseurs de pièces détachées dans un contexte de pénurie occidentale. La région a également déclaré 13,31 milliards de dollars de MRO de microturbines de moteurs en 2024. Les ajouts rapides de flottes, en particulier les types de carrosseries étroites, stimulent la demande de moteurs à long terme et soutiennent de nouvelles opérations OEM en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.

• Moyen-Orient et Afrique

représentait le plus petit marché régional, avec une demande de moteurs évaluée entre 2,35 milliards de dollars et 19,21 milliards de dollars en 2023-2024, sur la base de différentes définitions de segment. Les turbopropulseurs restent ici le type de moteur le plus répandu. La région a maintenu une activité MRO de moteurs de 7,14 milliards USD en 2024, avec une production continentale estimée à 20,95 milliards USD. Les moteurs à turbine représentaient environ 63 % de la part de marché régional, et l'aviation commerciale représentait l'application dominante, avec environ 10 % de la production mondiale de moteurs liée à la MEA. Les investissements majeurs incluent de nouvelles installations MRO telles que l’usine de Safran au Maroc, d’une valeur de 130 millions d’euros.

Liste des principales entreprises de moteurs aéronautiques

• GE
• Pratt & Whitney
• Rolls-Royce
• Safran
• CHÊNE
• Grumman Aérospatiale
• Honda

GE: L'aéronautique reste le premier acteur du marché des moteurs aéronautiques. En 2023, GE, via CFM International (une JV 50/50 avec Safran), a livré 1 570 moteurs LEAP, soit une augmentation significative par rapport aux 1 136 unités de 2022. CFM International équipe actuellement plus de 60 % de la flotte mondiale d'avions à fuselage étroit, en particulier les familles Airbus A320neo et Boeing 737 MAX. Le segment aérospatial de GE contribue chaque année à environ 30 à 34 milliards de dollars américains au marché mondial et maintient une base mondiale de plus de 35 000 moteurs commerciaux en service dans plus de 120 pays.

Pratt & Whitney: qui fait partie de RTX Corporation, se classe deuxième en termes de présence sur le marché. Depuis 2024, sa famille de moteurs Geared Turbofan (GTF) propulse plus de 1 700 avions dans le monde et dessert plus de 60 compagnies aériennes dans 30 pays. La société a livré plus de 1 100 moteurs GTF pour les avions de la famille A320neo d’ici fin 2023. De plus, le portefeuille de moteurs militaires de Pratt & Whitney comprend le F135 pour le F-35 Lightning II, prenant en charge 11 programmes de défense internationaux.

Analyse et opportunités d’investissement

La composante du marché mondial des moteurs aéronautiques, y compris la fabrication de moteurs et le MRO, était évaluée à 81,2 milliards de dollars en 2024, illustrant un potentiel d'investissement de base substantiel. Parmi les principaux équipementiers, MTU Aero Engines a annoncé un chiffre d'affaires prévu de 8,6 à 8,8 milliards d'euros pour 2025, avec un flux de trésorerie disponible compris entre 300 et 350 millions d'euros, signalant une rentabilité et une capacité d'investissement dans les pièces de rechange et la maintenance. Ces chiffres indiquent un paysage financier stable, adapté aux cadres d'investissement axés sur la technologie des moteurs et les services après-vente. Les mécanismes de soutien du gouvernement alimentent également les investissements. Au Royaume-Uni, Rolls-Royce a reçu un financement renouvelé pour son programme UltraFan et l'innovation de ses moteurs, dans le cadre d'une stratégie de revitalisation industrielle de 80 milliards de livres sterling. Cela témoigne d’une tendance plus large : le soutien souverain à la R&D sur les moteurs est un vecteur clé pour le déploiement de capitaux, en particulier pour la propulsion de nouvelle génération. Les partenariats public-privé d’Airbus et de Boeing avec les équipementiers amplifient cette tendance, en soutenant les initiatives de petits réacteurs modulaires et de moteurs à hydrogène.

Sur les marchés financiers, le titre GE Aerospace suscite l'intérêt des investisseurs ; Jefferies a relevé son objectif de cours à 300 USD sur la base d'un bénéfice d'exploitation attendu de 11 milliards USD en 2028, contre 8,3 milliards USD en 2025. GE Aerospace a également annoncé un rachat d'actions de 7 milliards USD et une augmentation du dividende de 30 %, soutenus par une croissance des bénéfices de 44 % dans le secteur des moteurs et services commerciaux. segment, offrant à la fois rendement et croissance. Les marchés émergents offrent des possibilités supplémentaires d’investissement. En Asie-Pacifique, le marché des moteurs de la région a atteint environ 14,22 milliards de dollars en 2023, la Chine ayant engagé 2 milliards de dollars dans la technologie avancée des moteurs, tandis que l'Inde se positionne comme base de fabrication et d'approvisionnement. Cela crée des opportunités dans la production locale de composants, le développement d’installations MRO et de coentreprises, illustrées par l’expansion de Tata Advanced Systems et les projets de turbomoteurs et de moteurs cryogéniques de HAL en Inde.

Développement de nouveaux produits

L'industrie des moteurs d'avion a connu une poussée d'innovation, totalisant plus de 1,5 milliard de dollars de dépenses de R&D parmi les principaux équipementiers en 2023, reflétant une forte augmentation de 27 % d'une année sur l'autre. Le programme de démonstration de rotors ouverts CFM RISE de GE, un effort conjoint à 50/50 avec Safran, continue de réduire la consommation de carburant prévue de 20 % par rapport aux turboréacteurs à double flux LEAP actuels, le démonstrateur entrant dans les phases d'essais en vol fin 2023 et effectuant 41 vols d'essai d'ici mi-2024. Le programme a enregistré plus de 320 cycles moteur accumulés lors d’essais sur banc d’essai, totalisant plus de 520 heures d’essais en vol. Le démonstrateur Aviation Clean Engines (ACE) de Pratt & Whitney, doté d'une architecture hybride-électrique et d'une chambre de combustion compatible avec l'hydrogène, a été dévoilé en mars 2024, soutenu par une subvention de 3,8 millions de dollars du Département américain de l'énergie. Le moteur a effectué 12 tests de durée de vol, délivrant une puissance maximale de 7 MW et démontrant une réduction de 18 % de la consommation spécifique de carburant par rapport aux modèles GTF de base. Le projet ACE a enregistré plus de 450 heures opérationnelles d’évaluations au sol et aéroportées. Rolls-Royce a lancé sa variante de turboréacteur à double flux Pearl® 15 propulsé par UltraFan® en juillet 2024, générant une poussée de 20 000 lbf (89 kN) et réduisant la consommation de carburant de 15 % par rapport à ses prédécesseurs Trent. L'accélération de la fabrication comprenait les premiers boîtiers de ventilateurs en alliage Fortress® imprimés en 3D, avec 120 unités produites en production pilote dans des installations au Royaume-Uni et en Allemagne.

Le turboréacteur Silvercrest® 2H de Safran, une variante améliorée pour les avions d'affaires de taille moyenne, a réalisé 8 000 cycles d'essais d'endurance et atteint une poussée de 4 500 lbf en mars 2024. Le moteur intègre des capteurs à thermocouple hybrides EGT pour un suivi des performances en temps réel, réduisant ainsi les temps de maintenance de 14 %. Dans le domaine de la technologie durable, le démonstrateur à rotor ouvert XA™ 21 d'Engine Alliance a réalisé 50 essais sur banc d'essai et généré 300 kN de poussée équivalente, simulant le fonctionnement d'un avion de 200 places, avec des plans pour des tests de réduction des risques de vol en 2025. La conception du programme comprend 75 % de pales de ventilateur composites à des fins de réduction de poids. Enfin, Honda Aero a présenté le HF-120XT, une variante de croissance de la famille des turboréacteurs à double flux HF-120, offrant une augmentation de 15 % de la poussée jusqu'à environ 3 600 lbf, et intégrant un contrôle FADEC et des composants composites à matrice céramique à 60 %, marquant la première application du CMC dans la gamme de turboréacteurs Honda.

Cinq développements récents

• CFM International LEAP Engine Production Surge : une joint-venture 50/50 entre GE et Safran, a porté les livraisons de moteurs LEAP à 1 570 unités en 2023, contre 1 136 en 2022, approvisionnant plus de 60 % de la flotte mondiale d'avions à fuselage étroit.
• Démonstrateur de vol à rotor ouvert GE-Safran CFM RISE : Le programme de démonstration à rotor ouvert RISE, soutenu par GE et Safran, a réalisé 41 missions d'essais en vol et 520 heures de vol à la mi-2024, validant une consommation de carburant inférieure de 20 % par rapport aux turboréacteurs à double flux LEAP actuels.
• Jalons du moteur hybride-électrique Pratt & Whitney ACE : le démonstrateur, équipé d'une chambre de combustion compatible hydrogène, a effectué 12 tests de durée de vol en 2024, délivrant une puissance de pointe de 7 MW et obtenant une réduction de 18 % de la consommation spécifique de carburant par rapport aux modèles GTF précédents.
• Rolls-Royce Pearl 15 avec lancement UltraFan : lancement de la variante du turboréacteur Pearl 15 propulsé par UltraFan, générant une poussée de 20 000 lbf (89 kN) et démontrant une consommation de carburant inférieure de 15 % par rapport aux anciens moteurs Trent. Les essais de production comprenaient 120 boîtiers de ventilateurs imprimés en 3D.
• Safran Silvercrest 2H Achèvement des tests d'endurance : le turboréacteur à double flux, conçu pour les avions d'affaires de taille moyenne, a réalisé 8 000 tests d'endurance à cycle chaud et atteint 4 500 lbf de poussée en mars 2024. Il intègre des capteurs EGT hybrides qui ont réduit les temps de maintenance de 14 %.

Couverture du rapport sur le marché des moteurs aéronautiques

Le rapport sur le marché des moteurs d’avion offre une couverture complète des systèmes de propulsion utilisés dans les avions de l’aviation commerciale, militaire et générale, y compris les moteurs à pistons, à double flux, à turbopropulseur et à turbomoteur. L'analyse du marché intègre plus de 125 points de données, segmentés par type de moteur, application, plate-forme et distribution régionale, permettant une compréhension multidimensionnelle des performances du marché, des changements dans la chaîne d'approvisionnement et de l'innovation technologique. Le rapport couvre plus de 48 fabricants, allant des grands équipementiers comme GE, Rolls-Royce, Pratt & Whitney et Safran, aux développeurs régionaux en Inde, en Chine et au Brésil. Il comprend des données sur la taille de la flotte de moteurs, avec plus de 129 000 moteurs d’avions commerciaux en service dans le monde en 2024, et suit plus de 6 200 nouvelles livraisons de moteurs au cours des 12 derniers mois. La segmentation détaillée comprend les moteurs à pistons, utilisés principalement dans les avions d'entraînement et l'aviation générale, et les moteurs à turbine à gaz, y compris les turboréacteurs à double flux (utilisés dans les avions de ligne et les avions d'affaires), les turbopropulseurs (dans les avions régionaux) et les turbomoteurs (utilisés dans les hélicoptères et les drones). En 2024, les moteurs à turbine à gaz représentaient plus de 85 % des moteurs installés, tandis que les moteurs à pistons conservaient leur domination dans les avions légers, avec 1 772 avions à pistons livrés dans le monde cette année-là. Le rapport consacre une section au MRO (maintenance, réparation et révision), qui suit le marché mondial de la maintenance des moteurs, estimé à 41,17 milliards de dollars, et comprend des données provenant de plus de 300 installations MRO dans le monde. Il examine l'augmentation des délais d'exécution en atelier de moteurs de 150 % pour les moteurs de nouvelle génération et de 35 % pour les moteurs existants, reflétant les pénuries de pièces et les contraintes des techniciens. Enfin, le rapport évalue les technologies de moteurs émergentes telles que les systèmes à rotor ouvert, la propulsion hybride-électrique et les moteurs à hydrogène, en mettant en évidence 12 programmes de démonstration actifs et plus de 400 heures d'essais de moteurs hybrides enregistrées au cours de l'année dernière.