Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché 2G et 3G, par type (2G, 3G, 4G), par application (message, voix, données, vidéo), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2033

Aperçu du marché 2G et 3G

La taille du marché 2G et 3G était évaluée à 1872237,6 millions USD en 2024 et devrait atteindre 2758456,78 millions USD d’ici 2033, avec un TCAC de 4,4 % de 2025 à 2033.

Le marché mondial des réseaux 2G et 3G connaît une transformation dynamique à mesure que les opérateurs de télécommunications continuent de supprimer progressivement leurs anciennes infrastructures de réseau. Fin 2023, plus de 120 pays avaient initié la fermeture des réseaux 2G et 3G, et 83 opérateurs de télécommunications dans 45 pays avaient achevé la fermeture des services 2G. En parallèle, 60 pays ont commencé à mettre hors service les services 3G. Malgré ces disparitions de réseaux, environ 2,5 milliards de connexions 2G et 1,3 milliard de connexions 3G étaient encore actives dans le monde à la fin de 2023, en grande partie en raison des applications héritées des appareils IoT, des téléphones polyvalents et des systèmes industriels.

L'Asie-Pacifique détenait le plus grand nombre de connexions 2G, soit plus de 1,6 milliard, l'Inde comptant à elle seule près de 720 millions d'utilisateurs 2G. L’Afrique continue de dépendre fortement de l’infrastructure 2G, où elle représente plus de 55 % de toutes les connexions mobiles. Pendant ce temps, l’Amérique latine affichait un taux de rétention des connexions 3G de 24 % à la mi-2023. Même si les marchés 2G et 3G diminuent dans les zones urbaines, les régions rurales et à faible revenu continuent de dépendre de ces technologies pour leurs communications de base. Ce marché en transition est crucial pour permettre les stratégies de migration et maintenir la compatibilité ascendante entre les réseaux, en particulier dans les segments de la communication de machine à machine et de la faible utilisation des données.

Principales conclusions

CONDUCTEUR:Les besoins de migration du 2G/3G vers les nouvelles générations de réseaux stimulent les investissements dans les infrastructures de télécommunications.

PAYS/RÉGION :L’Asie-Pacifique est en tête du fait de la domination continue des connexions traditionnelles, notamment en Inde, en Indonésie et aux Philippines.

SEGMENT:Le segment 2G reste dominant dans les applications M2M et de communication rurale, représentant plus de 70 % de la connectivité des appareils existants.

Tendances du marché 2G et 3G

Le marché des réseaux 2G et 3G connaît une disparition rapide des réseaux dans les régions développées. En 2024, 14 des 27 États membres de l’UE ont complètement fermé leurs réseaux 3G. Les États-Unis ont achevé l’arrêt de la 3G d’ici 2022 et le Japon a progressivement supprimé la 3G d’ici la fin de 2023. En revanche, l’Afrique et l’Asie du Sud maintiennent un taux de dépendance à la 2G supérieur à 50 %, selon les données GSMA 2023. En Inde, plus de 65 % des utilisateurs mobiles ruraux dépendent des services 2G. De plus, les applications M2M (machine à machine) telles que la télématique automobile, les compteurs intelligents et les solutions logistiques continuent d'utiliser les modules 2G en raison de leur rentabilité et de leur large couverture.

Une tendance notable est l’augmentation des investissements dans les technologies de réseaux hybrides qui relient les systèmes 2G et 4G. En 2023, plus de 30 pays ont déclaré avoir déployé des solutions NB-IoT utilisant le repli 2G pour prendre en charge les applications IoT à faible bande passante. Le marché montre également une demande accrue de combinés et de modules 3G remis à neuf, en particulier sur les marchés secondaires d'Afrique et d'Amérique latine, où plus de 22 millions d'unités ont été revendues en 2023. Parallèlement, les opérateurs proposent des programmes de reprise et des plans de réaménagement du spectre pour éliminer progressivement les infrastructures obsolètes. À mesure que la 4G et la 5G se développent, la tendance inclut la réattribution des bandes de 900 MHz et de 2 100 MHz précédemment utilisées pour la 2G/3G, créant à la fois des opportunités et des déplacements.

Dynamique du marché 2G et 3G

La dynamique du marché fait référence aux forces et aux facteurs qui influencent le comportement, l’orientation et les performances du marché 2G et 3G. Ces dynamiques comprennent des facteurs déterminants, des contraintes, des opportunités et des défis, chacun jouant un rôle essentiel dans l'évolution du marché.

CONDUCTEUR

" Les besoins de migration de la 2G/3G vers les nouvelles générations de réseaux stimulent les infrastructures de télécommunications" "investissements."

La demande croissante de services gourmands en données et d’efficacité du spectre pousse les gouvernements et les fournisseurs de télécommunications à abandonner les réseaux 2G et 3G. En 2023, plus de 70 opérateurs mondiaux ont lancé des investissements dans la mise à niveau vers les technologies 4G/5G. Par exemple, en Europe, plus de 60 % de la bande passante 3G a été réaffectée à la 4G LTE, améliorant ainsi les vitesses de téléchargement de 35 %. En Inde, Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) devrait remplacer plus de 150 000 tours 2G d’ici 2025 par une infrastructure 4G/5G. Cette transition soutient également les objectifs gouvernementaux tels que la mission numérique de l’Inde et l’initiative africaine Smart Africa. À mesure que les utilisateurs migrent vers les smartphones, la demande de voix sur LTE (VoLTE) a bondi de 47 % à l'échelle mondiale.

RETENUE

" Dépendance à la 2G/3G dans les régions rurales et sous-développées."

Malgré les transitions mondiales, les régions à faible revenu d’Afrique et d’Asie du Sud continuent de dépendre fortement des réseaux 2G/3G. En 2023, plus de 720 millions d’utilisateurs en Inde et 530 millions en Afrique subsaharienne restaient connectés à la 2G. De plus, les téléphones multifonctions 2G coûtent seulement 10 USD, contre 60 USD pour les smartphones d'entrée de gamme. Les limitations des infrastructures dans les régions éloignées retardent également le déploiement de la 4G. Par exemple, moins de 38 % de la superficie rurale du Nigeria est couverte par les services 4G. Les gouvernements hésitent à mettre fin aux réseaux existants en raison du risque de laisser les populations déconnectées, ce qui pose un défi à la modernisation complète des réseaux.

OPPORTUNITÉ

" Expansion de l’IoT et de la communication de machine à machine à l’aide des réseaux existants."

Les solutions IoT utilisant les réseaux 2G continuent d’offrir des opportunités substantielles dans les secteurs de la logistique, de l’agriculture et des services publics. En 2023, près de 420 millions de connexions M2M dans le monde utilisaient encore les réseaux 2G et 3G en raison de leur prix abordable et de leur vaste portée géographique. Plus de 60 % de tous les modules de capteurs agricoles en Asie du Sud-Est reposent sur la télémétrie basée sur la 2G. L’essor des véhicules connectés dans les régions où la couverture 4G est incohérente souligne encore davantage la valeur des options de secours utilisant les réseaux existants. Les principaux équipementiers, dont Bosch et Sierra Wireless, continuent de fournir des modules IoT compatibles 2G/3G dans des volumes dépassant 50 millions d'unités par an.

DÉFI

" Coûts croissants liés à la maintenance d’une infrastructure obsolète et à un support matériel limité."

Le maintien des infrastructures 2G/3G devient financièrement insoutenable pour les opérateurs. En 2023, les fournisseurs de télécommunications européens ont déclaré des coûts de maintenance annuels moyens de 48 millions de dollars par réseau. De plus, les fabricants de puces ont réduit la production de composants 2G/3G ; Qualcomm a réduit ses livraisons de modems 3G de plus de 60 % entre 2020 et 2023. Les équipements réseau pour les technologies existantes sont désormais produits par moins de fournisseurs, ce qui entraîne une augmentation des coûts d'approvisionnement. Le manque de techniciens qualifiés familiers avec les anciennes architectures exacerbe encore les défis opérationnels. Ces facteurs compliquent les décisions concernant la prise en charge des utilisateurs existants plutôt que l’accélération des arrêts.

Segmentation du marché 2G et 3G

Le marché 2G et 3G est segmenté par type et par application. Par type, cela inclut les utilisations 2G, 3G et transitoires impliquant des replis 4G. Par application, les segments comprennent les services de voix, de messagerie, de transmission de données et de vidéo. Plus de 2,5 milliards de connexions mondiales étaient encore prises en charge par la 2G en 2023, la majorité étant destinée aux communications vocales et M2M. Environ 1,3 milliard d'utilisateurs étaient connectés aux réseaux 3G pour les applications de données et vocales. Les services de messagerie restent dominants en Afrique et en Asie du Sud, où plus de 30 milliards de SMS sont envoyés chaque mois.

Par type

• 2G : en 2023, la 2G représentait plus de 60 % de toutes les connexions mobiles en Afrique subsaharienne. L'Inde reste le plus grand marché, avec plus de 720 millions d'abonnés 2G. Les réseaux 2G sont essentiels dans l’agriculture, les transports et les services publics en raison de la réduction de leur consommation d’énergie et de leurs coûts opérationnels. Plus de 300 millions de modules M2M utilisent encore la 2G, notamment en télémétrie bas débit.
• 3G : bien qu’en déclin dans les pays urbanisés, la 3G desservait encore environ 1,3 milliard d’utilisateurs dans le monde en 2023. L’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine restent des utilisateurs majeurs, l’Indonésie et le Brésil représentant collectivement plus de 220 millions d’abonnés 3G. La 3G offre de meilleurs débits de données que la 2G, prenant en charge l'accès au Web et le streaming vidéo. Cependant, avec plus de 40 opérateurs annonçant des fermetures, le rythme de transition s’accélère.

Par candidature

• Message : Les réseaux 2G et 3G prennent depuis longtemps en charge le service de messages courts (SMS), qui reste un outil de communication vital dans de nombreuses régions. En 2023, plus de 30 milliards de messages SMS étaient envoyés chaque mois via les réseaux 2G en Inde et en Afrique subsaharienne. La messagerie est encore largement utilisée dans les régions où la pénétration des smartphones est faible et où l’accès à Internet est limité. Par exemple, au Nigeria, plus de 55 % des utilisateurs mobiles utilisent les SMS pour leurs communications quotidiennes. Les SMS sont également utilisés pour les services transactionnels, tels que les alertes bancaires et les paiements mobiles, en particulier sur les marchés où les réseaux de données sont instables ou coûteux.
• Voix : la communication vocale est le principal cas d'utilisation des réseaux 2G et 3G. En 2023, plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde passaient encore des appels vocaux via les réseaux 2G et 3G. Dans les zones rurales de l'Inde et dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est, plus de 60 % des utilisateurs dépendent des réseaux 2G pour la connectivité vocale en raison du prix abordable des téléphones polyvalents. Les réseaux 2G utilisent le GSM pour les services vocaux à commutation de circuits, offrant une compatibilité étendue et une utilisation efficace du spectre. La 3G prend en charge le repli par commutation de circuits pour la voix lorsque la VoLTE n'est pas disponible. En Afrique subsaharienne, plus de 70 % des appels mobiles sont encore acheminés via les réseaux 2G.
• Données : la 3G a marqué une mise à niveau majeure en permettant l'accès à l'Internet mobile. En 2023, plus de 1,3 milliard d'utilisateurs dans le monde comptaient sur les réseaux 3G pour les services de données. Des pays comme l’Indonésie, le Bangladesh et les Philippines maintiennent plus de 40 % des utilisateurs de données en 3G. La vitesse de téléchargement 3G typique varie entre 1 et 5 Mbps, suffisante pour la navigation, la messagerie électronique et les réseaux sociaux. Les réseaux 2G, avec un débit maximum de 0,1 Mbps, sont utilisés pour les tâches de données de base telles que les transactions USSD, les e-mails sans pièces jointes ou les rapports des capteurs IoT. Dans les zones rurales d’Afrique, la 2G reste l’épine dorsale de nombreux services Internet mobiles.
• Vidéo : les services vidéo sur 2G ne sont pas réalisables en raison de la bande passante extrêmement faible. Cependant, les réseaux 3G prennent en charge le streaming vidéo basse résolution. En Amérique latine, plus de 42 % du contenu vidéo rural a été diffusé via des connexions 3G en 2023. Les plateformes ont introduit des applications vidéo data-lite pour accueillir les utilisateurs 3G dans les marchés émergents. En Inde et au Bangladesh, plus de 120 millions d'utilisateurs ont accédé au contenu vidéo via la 3G à des résolutions inférieures à 480p. Bien que la vidéo ne soit pas une fonctionnalité essentielle de la 2G, la messagerie multimédia (MMS) et les clips compressés peuvent être échangés dans des conditions optimales.

Perspectives régionales du marché 2G et 3G

Le marché mondial de la 2G et de la 3G présente de forts contrastes régionaux. Alors que les régions développées poursuivent le démantèlement agressif de leurs réseaux, les marchés émergents conservent leurs anciens systèmes pour des raisons de coût et de couverture.

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, les réseaux 2G et 3G ont été largement supprimés. Depuis 2023, les grands opérateurs comme Verizon et AT&T ont fermé leurs réseaux 3G. Les États-Unis comptaient moins de 2 millions d’utilisateurs actifs 2G et moins de 6 millions de connexions 3G au début de 2023. Le Canada a également commencé à éliminer progressivement ses réseaux 3G au deuxième trimestre 2023. La région se concentre désormais sur le déploiement de la 4G LTE et de la 5G, avec plus de 85 % des connexions étant de 4G ou plus.

• Europe

L’Europe progresse vers le retrait complet des réseaux existants. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont déjà achevé la fermeture de leur réseau 3G. En 2023, moins de 5 % des connexions mobiles en Europe utilisaient la 2G, et moins de 7 % la 3G. L'Europe de l'Est conserve encore quelques réseaux 2G pour les utilisateurs M2M et ruraux, la Pologne et la Roumanie signalant plus de 12 millions de connexions existantes.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le plus grand marché pour les utilisateurs 2G et 3G, avec plus de 2 milliards de connexions actives en 2023. L'Inde, la Chine, l'Indonésie et le Vietnam représentent la majeure partie des utilisateurs. L’Inde à elle seule comptait 720 millions d’utilisateurs 2G et 180 millions d’utilisateurs 3G en 2023. Les opérateurs publics chinois font pression pour la 4G/5G, mais prennent toujours en charge plus de 300 millions d’utilisateurs 2G/3G. En Indonésie, la 2G représente 43 % des connexions dans les zones rurales.

• Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, les réseaux traditionnels dominent. En 2023, plus de 530 millions d’utilisateurs en Afrique utilisaient la 2G et environ 180 millions la 3G. Le Nigeria, le Kenya, l’Égypte et l’Afrique du Sud sont les principaux contributeurs. Au Moyen-Orient, des pays comme l’Irak et le Yémen dépendent encore de la 2G pour plus de 50 % des connexions. Les limitations et l’abordabilité des infrastructures restent les principaux obstacles à la transition.

Liste des principales entreprises 2G et 3G

• AT&T
• Verizon
• Chine Mobile
• NTT
• Téléphonique
• Deutsche Telekom
• Amérique Movil
• Orange
• Chine Télécom
• KDDI
• Chine Unicom
• AIS
• T-Mobile
• Bell Canada
• Telus
• Télénor
• Swisscom
• SK Télécom
• Corée Télécom

Chine Mobile :En 2023, China Mobile comptait plus de 430 millions d'abonnés 2G et 3G, en grande partie grâce à sa présence dans les provinces rurales. Elle exploite la plus grande infrastructure réseau existante au monde.

AT&T :Malgré l'arrêt complet de la 3G, AT&T a servi plus de 180 millions d'utilisateurs existants pendant la période de transition en Amérique du Nord et en Amérique latine, avec des investissements importants dans la VoLTE et la refonte du réseau.

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements sur le marché 2G et 3G restent importants dans les régions où les infrastructures existantes jouent toujours un rôle stratégique. En 2023, plus de 3,5 milliards de dollars ont été dépensés dans le monde pour entretenir, mettre à niveau ou abandonner les réseaux 2G/3G. Les gouvernements d’Asie-Pacifique et d’Afrique ont consacré plus de 900 millions de dollars de financement public au soutien de la connectivité rurale à l’aide des réseaux existants. Les opérateurs de télécommunications ont investi dans des solutions de migration, notamment des stations de base bimodes et des radios définies par logiciel prenant en charge à la fois la 2G et la 4G.

Les principaux domaines d'investissement comprennent les applications M2M utilisant la 2G, l'Inde déployant à elle seule plus de 140 millions de modules M2M pour les compteurs intelligents et la gestion de flotte. En Afrique, les ONG et les gouvernements ont investi dans des tours 2G à énergie solaire, avec 12 000 unités installées en 2023. Parallèlement, la demande de chipsets compatibles avec les anciens systèmes a stimulé les investissements des fabricants de modules en Asie du Sud-Est, où plus de 200 millions de modules SIM à faible coût ont été expédiés en 2023. Les opportunités restent solides dans les domaines de la sécurité publique, de la logistique des transports et de la télémétrie agricole.

Les gouvernements collaborent également avec les sociétés de télécommunications pour réattribuer le spectre tout en garantissant la compatibilité ascendante. Par exemple, l’agence japonaise MIC a travaillé avec NTT et KDDI pour réattribuer les fréquences 2 100 MHz tout en maintenant les services pour 2,3 millions d’utilisateurs 3G uniquement. Les modèles d’investissement hybrides combinant prise en charge des anciens modèles et transition vers la nouvelle génération gagnent du terrain.

Développement de nouveaux produits

Malgré la maturité de la technologie 2G/3G, le développement de produits continue de répondre à la demande d'applications spécifiques. En 2023, plus de 85 nouveaux modules IoT compatibles 2G ont été introduits, ciblant les secteurs de l’agriculture, des services publics et de l’automobile. Quectel a notamment lancé un nouveau module 2G ultra-compact, M26-Plus, destiné aux applications industrielles à faible consommation. L'appareil prend en charge des plages de température et de tension étendues, permettant un déploiement dans des environnements difficiles.

Sierra Wireless a lancé un module de secours 2G/3G intégré pour la télématique automobile, prenant en charge plus de 45 marques de véhicules fonctionnant dans des environnements de réseau mixtes. Pendant ce temps, l’équipe M-Pesa de Vodafone a introduit un dispositif de paiement optimisé pour la 2G en Afrique de l’Est, qui a enregistré 6,2 millions de transactions au cours du seul troisième trimestre 2023.

Les fabricants mondiaux de chipsets ont introduit des chipsets rétrocompatibles 2G/3G intégrés à la prise en charge NB-IoT. Par exemple, MediaTek a lancé la plateforme MT6261D en 2023, ciblant les marchés d’Afrique et d’Asie du Sud-Est. Les innovations logicielles incluent des applications VoIP légères conçues pour les bandes passantes 3G, utilisées par plus de 18 millions d'utilisateurs dans des villes de niveau 2 en Asie du Sud.

Cinq développements récents

• China Mobile a lancé un programme IoT rural utilisant des modules 2G dans 15 provinces, connectant plus de 38 millions d'appareils.
• Le groupe MTN a installé 3 200 tours 2G à énergie solaire dans des villages africains reculés.
• BSNL a annoncé le remplacement progressif de 150 000 tours 2G par une infrastructure compatible 4G.
• Verizon a achevé la transition de 5,4 millions d'utilisateurs de la 3G vers la VoIP LTE début 2023.
• Telkom Indonesia a lancé des programmes de reprise d'appareils 3G, ciblant 7,5 millions d'utilisateurs d'ici fin 2024.

Couverture du rapport sur le marché 2G et 3G

Ce rapport couvre l’état actuel, les transitions en cours et les perspectives futures du marché mondial 2G et 3G. Il comprend une segmentation par type (2G, 3G) et application (voix, messagerie, données, vidéo). L'analyse régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. Les principaux profils d'entreprises comprennent des opérateurs de télécommunications et des fabricants de modules de premier plan. Le rapport traite des investissements dans les infrastructures, de la dynamique du marché, des opportunités dans les applications M2M et des implications politiques. Les tendances émergentes, telles que les réseaux hybrides et la compatibilité IoT, sont analysées. La couverture comprend les mises à niveau technologiques, les réponses réglementaires, les développements de produits et les partenariats stratégiques initiés de 2023 à 2024. Ce rapport propose des données factuelles et non spéculatives pour guider les opérateurs de télécommunications, les décideurs politiques et les investisseurs technologiques à naviguer sur le marché 2G et 3G en voie de disparition, mais stratégiquement important.