Tamaño del mercado de té de yerba mate, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (polvo, concentrado líquido, hojas), por aplicación (alimentos y bebidas, alimentos funcionales, cosméticos y cuidado personal, suplementos dietéticos, otros), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado del té yerba mate

El tamaño del mercado del té de yerba mate se valoró en 1755,89 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 2714,87 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,4% de 2025 a 2033.

El mercado del té de yerba mate está experimentando un fuerte crecimiento global, impulsado por la creciente demanda de bebidas naturales que aumentan la energía. En 2023, se produjeron más de 1,12 millones de toneladas métricas de yerba mate en todo el mundo, de las cuales Argentina representó aproximadamente 710.000 toneladas métricas. Le siguieron Brasil y Paraguay con 270.000 y 85.000 toneladas métricas respectivamente. La yerba mate es consumida diariamente por más del 85% de la población en Argentina y más del 60% en Uruguay. El volumen de exportación de yerba mate solo desde Argentina alcanzó las 46.000 toneladas métricas en 2023, destinadas principalmente a Medio Oriente y Europa.

Los estantes minoristas en América del Norte y Europa vieron más de 1200 lanzamientos de nuevos productos de yerba mate en 2023, con un aumento del 23 % en las opciones listas para beber (RTD) en comparación con el año anterior. El alto contenido de cafeína del producto (aproximadamente 78 mg por 150 ml) lo posiciona como una alternativa natural al café y las bebidas energéticas sintéticas. Además, los beneficios para la salud de la yerba mate, incluida la actividad antioxidante (con valores ORAC superiores a 1.500 µmol TE/100 g), polifenoles, saponinas y contenido de ácido clorogénico, han acelerado su uso en los sectores de bebidas funcionales y suplementos dietéticos.

Hallazgos clave

CONDUCTOR:Creciente demanda de bebidas energéticas naturales con beneficios antioxidantes.

PAÍS/REGIÓN:Argentina, líder tanto en producción como en consumo interno.

SEGMENTO:Hojas, debido a métodos de consumo tradicionales y alto valor de exportación.

Tendencias del mercado del té yerba mate

El mercado mundial del té de yerba mate está experimentando una transformación a medida que va más allá de sus raíces tradicionales sudamericanas hacia las principales industrias globales de bebidas y bienestar. En 2023, más del 38% de las ventas de yerba mate provinieron de fuera de América del Sur, y América del Norte y Europa mostraron los mayores aumentos interanuales. Las bebidas de yerba mate RTD crecieron un 24% a nivel mundial, con más de 740 nuevos SKU lanzados en supermercados, tiendas naturistas y plataformas en línea.

Las bebidas funcionales con yerba mate se volvieron cada vez más populares en los mercados urbanos de Alemania, Estados Unidos y Corea del Sur. Estas bebidas combinaban extracto de yerba mate con vitamina B12, magnesio y adaptógenos como la ashwagandha. Solo en Corea del Sur, se vendieron 140.000 litros de bebidas energéticas de yerba mate en 2023. Los productos de yerba mate orgánicos experimentaron un aumento del 19 % en las ventas minoristas, y la demanda de certificación es mayor en la Unión Europea y Japón.

El comercio electrónico contribuyó significativamente a la expansión del mercado. En 2023, se vendieron más de 3,8 millones de unidades de yerba mate a través de plataformas digitales en América del Norte, lo que representa el 29% del total de las ventas regionales. Los modelos de suscripción y el marketing basado en influencers impulsaron las compras repetidas, y los formatos RTD representaron más del 60 % de las ventas online.

Además, ha aumentado el interés por la yerba mate como ayuda para controlar el peso. En Brasil, más de 22 marcas de suplementos dietéticos incorporaron extracto de yerba mate en nuevas líneas de productos. Los ensayos clínicos publicados en 2023 indicaron que la ingesta regular de yerba mate contribuyó a una reducción del 7,6 % en la circunferencia de la cintura durante 12 semanas en los grupos de prueba. Esto ha llevado a su inclusión en más de 280 suplementos para el control de peso y la oxidación de grasas en todo el mundo.

En cosmética, el extracto de yerba mate encontró aplicación en más de 90 nuevos productos para el cuidado de la piel y el cabello debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Marcas mundiales de cuidado personal lanzaron champús, mascarillas y sueros con infusión de yerba mate, particularmente en Corea del Sur y el Reino Unido.

Dinámica del mercado del té de yerba mate

La dinámica del mercado en el mercado del té Yerba Mate se refiere al conjunto de fuerzas clave que influyen en el crecimiento, la estructura, el comportamiento y el desempeño general del mercado a lo largo del tiempo. Estas dinámicas abarcan factores internos y externos que colectivamente dan forma al entorno del mercado, impactando todo, desde el desarrollo y la distribución de productos hasta las preferencias de los consumidores y el cumplimiento normativo.

CONDUCTOR

"Creciente demanda de bebidas energéticas naturales con beneficios antioxidantes."

El principal motor de crecimiento del mercado del té de yerba mate es su creciente reconocimiento como fuente de energía natural de origen vegetal. En 2023, más de 1.200 nuevas bebidas funcionales incluyeron la yerba mate como ingrediente clave. Estas bebidas a menudo contenían entre 30 y 80 mg de cafeína por porción, lo que las posicionaba como alternativas más saludables a las bebidas energéticas tradicionales con aditivos sintéticos. La yerba mate también contiene más de 24 compuestos polifenólicos, con una capacidad antioxidante que supera en un 15% al ​​té verde. Esta composición química, junto con sus conocidos beneficios metabólicos, la ha convertido en una opción popular para los consumidores que buscan energía sostenida y estado de alerta cognitivo. Solo América del Norte registró un aumento del 32% en las ventas de productos de yerba mate impulsadas por consumidores adultos jóvenes de entre 18 y 35 años.

RESTRICCIÓN

"Restricciones regulatorias y dependencia de las importaciones en países no productores."

Un desafío importante para el mercado de la yerba mate es la supervisión regulatoria en los países donde no se cultiva yerba mate. En 2023, más de 21 envíos de yerba mate a la Unión Europea sufrieron retrasos debido al cumplimiento de residuos de pesticidas. La regulación japonesa de importación de productos herbarios exige una trazabilidad detallada y una certificación orgánica, lo que limita la entrada rápida de nuevos exportadores. Además, los países no productores dependen en gran medida de las importaciones: más del 80% de la yerba mate consumida en América del Norte proviene de Argentina y Brasil. Esta dependencia crea volatilidad en los precios, el control de calidad y la logística de la cadena de suministro, especialmente durante las perturbaciones relacionadas con el clima en América del Sur.

OPORTUNIDAD

"Expansión a alimentos funcionales y productos de bienestar personalizados."

El potencial de la yerba mate más allá de las bebidas está ganando terreno en el segmento de alimentos funcionales. En 2023, más de 140 barras energéticas, snacks proteicos y productos horneados contenían polvo o extracto de yerba mate. Empresas norteamericanas lanzaron batidos sustitutivos de comidas y suplementos pre-entrenamiento con yerba mate, dirigidos a los segmentos de fitness y bienestar. Los paquetes de suplementos personalizados, como los que se ofrecen a través de plataformas DTC (directo al consumidor), reportaron un aumento del 23% en los pedidos de yerba mate. En Alemania, se lanzaron 17 nuevos modelos de estimulantes de inmunidad personalizados con yerba mate como ingrediente central. Estas tendencias abren nuevas verticales para la diversificación de productos y la penetración global.

DESAFÍO

"Aumento de los costos de producción y vulnerabilidad climática."

El cultivo de yerba mate depende en gran medida de condiciones agroclimáticas específicas. En 2023, la prolongada sequía en el sur de Brasil y el norte de Argentina redujo el volumen de cosecha en un 8%, lo que provocó aumentos de precios en los mercados internacionales. El precio promedio al productor en Argentina aumentó un 16%, afectando a toda la cadena de suministro. La escasez de mano de obra y el aumento de los costos de los fertilizantes (un aumento del 22% año tras año) presionaron aún más a los productores. Además, los incendios forestales en la región de Misiones afectaron más de 1.300 hectáreas de plantaciones de yerba mate a finales de 2023. Estos desafíos ambientales amenazan la consistencia del rendimiento a largo plazo y obligan a los fabricantes a diversificar el abastecimiento o invertir en iniciativas de cultivo sostenible.

Segmentación del mercado del té de yerba mate

El mercado del té de yerba mate está segmentado por tipo y aplicación, y las preferencias de los consumidores y la innovación de productos determinan la demanda en ambas categorías.

Por tipo

• Polvo: La yerba mate en polvo se usa ampliamente en suplementos dietéticos, alimentos funcionales y mezclas de bebidas instantáneas. En 2023, se procesaron más de 23.000 toneladas métricas de yerba mate en polvo a nivel mundial, y Brasil contribuyó con el 38% de la producción total. Las variantes en polvo son ideales para formulaciones en cápsulas, barras de proteínas y mezclas de bebidas en polvo. Se lanzaron más de 180 nuevos productos en polvo en todo el mundo, incluidos sobres para consumir sobre la marcha.
• Concentrado líquido: Los concentrados líquidos representaron aproximadamente el 13 % de los productos mundiales a base de yerba mate en 2023. Estos concentrados se utilizan a menudo en bebidas RTD, inyecciones energéticas y elixires de bienestar. Estados Unidos y Alemania lideraron el consumo, con más de 11 millones de botellas vendidas en 2023. La alta biodisponibilidad y la fácil dosificación hicieron que las formas líquidas fueran populares en aplicaciones de nutrición deportiva y bebidas energéticas.
• Hojas: Las hojas enteras de yerba mate siguen siendo la forma dominante y representan el 71% del volumen total del producto. En 2023, Argentina exportó 46.000 toneladas métricas de yerba mate de hojas sueltas. El consumo tradicional a través de calabazas y bombillas continúa impulsando la demanda en América del Sur, mientras que los consumidores internacionales utilizan cada vez más prensas y bolsitas de té francesas. La UE registró un crecimiento interanual del 21% en las importaciones de hojas.

Por aplicación

• Alimentos y bebidas: este segmento de aplicaciones incluye té tradicional, bebidas RTD e infusiones culinarias a base de yerba mate. En 2023 se consumieron más de 1.600 millones de porciones de bebidas de yerba mate en todo el mundo. América del Sur contribuyó con el 64% de este volumen.
• Alimentos funcionales: La yerba mate se utilizó en más de 280 productos alimenticios funcionales, incluidas barras de proteínas, batidos de comida y productos de confitería. América del Norte y Europa Occidental lideraron la innovación, con 97 nuevos productos introducidos en 2023.
• Cosméticos y cuidado personal: el segmento de cuidado personal incluyó más de 90 lanzamientos de nuevos productos, como cremas faciales antioxidantes, champús a base de hierbas y tónicos. Corea del Sur lideró con 38 nuevos SKU en 2023.
• Suplementos dietéticos: La yerba mate apareció en más de 400 marcas de suplementos en todo el mundo en 2023. Entre ellas se incluían cápsulas, tabletas, polvos y quemadores de grasa termogénicos. Los consumidores estadounidenses compraron más de 3,2 millones de unidades sólo en esta categoría.
• Otros: los usos adicionales incluyen tinturas de hierbas, mezclas de aromaterapia y tónicos digestivos. En 2023 se utilizaron aproximadamente 1.400 toneladas de yerba mate en aplicaciones específicas en todo el mundo.

Perspectivas regionales para el mercado del té Yerba Mate

Las perspectivas regionales en el contexto del mercado de té Yerba Mate se refieren al análisis detallado y la evaluación del desempeño del mercado, las tendencias y el potencial de crecimiento en diferentes regiones geográficas. Esta perspectiva examina cómo factores como el comportamiento del consumidor, los volúmenes de importación y exportación, las preferencias de productos, los marcos regulatorios y las condiciones económicas varían en los mercados clave, a saber, América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África.

• América del norte

América del Norte experimentó un crecimiento significativo en el consumo de yerba mate en 2023, con más de 89 millones de litros de bebidas RTD vendidos en Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos lideró la región, con 77 millones de litros. Se introdujeron más de 320 nuevos SKU de yerba mate en América del Norte, incluidas cervezas frías, bebidas energéticas carbonatadas e infusiones orgánicas. El comercio minorista en línea dominó el canal y contribuyó con el 29% de todas las ventas de yerba mate en Estados Unidos.

• Europa

Europa siguió ampliando su huella y consumió más de 22.000 toneladas métricas de yerba mate en 2023. Alemania, Francia y el Reino Unido fueron los principales importadores. Alemania experimentó un crecimiento del 17% en el consumo, impulsado por los cafés de bienestar y las cadenas de supermercados orgánicos. La yerba mate apareció en más de 150 bebidas energéticas y desintoxicantes europeas recientemente formuladas en 2023. El escrutinio regulatorio, particularmente en lo que respecta a las certificaciones orgánicas y el contenido de pesticidas, ralentizó la penetración en el mercado para los exportadores más pequeños.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico comenzó a emerger como una nueva frontera, con Corea del Sur y Japón liderando la demanda. En 2023, Corea del Sur importó más de 5.600 toneladas métricas de yerba mate, un aumento del 27% en comparación con el año anterior. Las bebidas RTD y las aplicaciones de cuidado personal dominaron el mercado regional. Japón lanzó 13 nuevos modelos de cosméticos que contienen extractos de yerba mate y las marcas de alimentos comenzaron a incluirlo en bebidas y tés para el bienestar. Australia también registró un creciente interés, con 9,3 millones de litros de yerba mate RTD vendidos en el país.

• Medio Oriente y África

El mercado de Medio Oriente y África siguió siendo un nicho pero activo, con 7200 toneladas métricas de yerba mate importadas en 2023. Siria, Líbano y Egipto representaron el 86% de esta demanda. La yerba mate se consume tradicionalmente caliente en estos países, y las importaciones de Argentina y Brasil dominaron la oferta. Sudán y Sudáfrica comenzaron a explorar la yerba mate en forma de suplementos para la salud, y los fabricantes locales incorporaron extractos en cápsulas multivitamínicas y ayudas digestivas.

Lista de las principales empresas de té de yerba mate

• Productos naturales de hoja pura
• guayakí
• Bebidas Yuyo Ltd.
• ECOTEAS
• Factor de pareja
• Establecimiento Las Maras
• Kraus

Guayaki:Guayaki siguió siendo la marca líder de yerba mate a nivel mundial en 2023, con más de 79 millones de latas y botellas vendidas solo en América del Norte. Las operaciones de la compañía abarcan 24 países y obtiene más de 12.000 toneladas métricas de yerba mate al año. Guayaki también introdujo seis nuevos SKU RTD en 2023 con adaptógenos y electrolitos añadidos.

Establecimiento Las Maras:Con sede en Argentina, Establecimiento Las Maras exportó más de 9.800 toneladas métricas de hojas de yerba mate en 2023. La empresa suministra a más de 40 marcas internacionales y es conocida por sus ofertas de certificación orgánica y de comercio justo. Amplió la capacidad de secado y envasado en un 23% en 2023 para satisfacer la creciente demanda.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado del té de yerba mate atrajo más de 220 millones de dólares en inversiones globales durante 2023, y la mayoría se canalizó hacia la innovación de productos, la expansión de la agricultura orgánica y la distribución internacional de marcas. América del Norte recibió más de $78 millones de esto, principalmente destinados al desarrollo de productos RTD y actualizaciones de líneas de fabricación.

En Argentina, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) asignó 23 millones de dólares para mecanización, reforestación y capacitación en sostenibilidad para pequeños agricultores. Como resultado, se rehabilitaron o ampliaron más de 3.200 hectáreas de plantaciones de yerba mate, y 19 cooperativas de productores pasaron al cultivo orgánico. Estas iniciativas son fundamentales para aumentar la calidad de las exportaciones y cumplir con los estrictos requisitos de certificación de la UE.

Las empresas de capital privado de EE. UU. invirtieron más de 38 millones de dólares en nuevas empresas de bebidas de yerba mate y plataformas de bienestar basadas en suscripción en 2023. Las marcas que ofrecen kits de suplementos personalizados con yerba mate registraron un crecimiento de suscriptores del 26 %. Los gigantes del comercio electrónico celebraron acuerdos de distribución exclusivos con proveedores de yerba mate, asegurando un inventario para más de 12 millones de impresiones mensuales en tiendas digitales.

Europa centró sus inversiones en la diversificación de la cadena de suministro y los envases ecológicos. Empresas alemanas y holandesas invirtieron más de 14 millones de euros en centros de procesamiento cerca de los puertos croatas para reducir los tiempos de tránsito en un 28% para las importaciones sudamericanas. Mientras tanto, los fabricantes de cosméticos coreanos invirtieron más de 9,7 millones de dólares para obtener extracto de yerba mate de alta calidad para sus líneas de cuidado de la piel antioxidantes.

Empresas de alimentos funcionales en Brasil, Estados Unidos y Alemania han comenzado a desarrollar productos de panadería y nutrición deportiva no perecederos que contienen yerba mate en polvo. Esta aplicación entre categorías está abriendo oportunidades de coinversión entre marcas de bebidas y alimentos. Con el perfil de polifenoles de la yerba mate y la creciente familiaridad del consumidor, se espera que la financiación de capital de riesgo continúe apuntando a categorías de productos híbridos y colaboraciones entre industrias.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación de productos en el mercado del té de yerba mate se ha acelerado significativamente entre 2023 y 2024, y las marcas se centran en mejoras funcionales, aplicaciones entre categorías y sostenibilidad. En 2023 se lanzaron más de 1.200 nuevos productos de yerba mate a nivel mundial, incluidas bebidas, suplementos, cosméticos y alimentos funcionales. A la cabeza de esta ola de innovación estuvo Guayaki, que introdujo una línea de yerba mate RTD mejorada con adaptógenos e infundida con ashwagandha, magnesio e hibisco. Estas nuevas variantes aportaban 80 mg de cafeína natural por lata y se almacenaban en más de 2300 establecimientos minoristas de EE. UU. en el primer trimestre de 2024. Yuyo Drinks Ltd., con sede en el Reino Unido, desarrolló una bebida espumosa de yerba mate disponible en sabores de mango, lima, frutos rojos y jengibre. Esta línea atrajo a los consumidores europeos preocupados por su salud que buscaban alternativas energéticas bajas en azúcar y de etiqueta limpia y se distribuyó en más de 1000 tiendas en el Reino Unido y Alemania.

Cinco acontecimientos recientes

• Guayaki lanzó una línea RTD de yerba mate mejorada con adaptógenos en el primer trimestre de 2024 con ingredientes como ashwagandha y magnesio, distribuida en 2300 tiendas minoristas en América del Norte.
• Establecimiento Las Maras amplió las plantaciones certificadas orgánicamente en un 23%, aumentando la capacidad de producción a más de 12,500 toneladas métricas anuales a partir de marzo de 2024.
• Yuyo Drinks Ltd. presentó una bebida espumosa de yerba mate en 2023, disponible en tres sabores con infusión de frutas, dirigida a los mercados del Reino Unido y Alemania.
• Kraus implementó instalaciones de secado alimentadas por energía solar en Argentina, reduciendo las emisiones de carbono de su procesamiento de yerba mate en un 19% en 2023.
• Mate Factor comenzó a exportar su nuevo producto concentrado de yerba mate para suplementos dietéticos a Canadá y Australia, con más de 270.000 unidades enviadas en abril de 2024.

Cobertura del informe del mercado del té Yerba Mate

Este informe ofrece un análisis en profundidad basado en hechos del mercado global del té de yerba mate en todos los principales formatos de productos, aplicaciones y mercados regionales. El informe, que abarca más de 1,12 millones de toneladas métricas de producción mundial en 2023, destaca áreas clave de crecimiento en bebidas RTD, suplementos dietéticos, cosméticos y alimentos funcionales. La segmentación del mercado por forma de producto (hojas, polvo y concentrado líquido) se ha cuantificado con cifras detalladas sobre producción, distribución y comportamiento del usuario final.

Los conocimientos clave incluyen el crecimiento de las ventas en línea, con más de 3,8 millones de unidades vendidas digitalmente en América del Norte, y la expansión de la yerba mate a más de 280 SKU de alimentos funcionales en todo el mundo. Se exploran las tendencias de los consumidores en torno a fuentes de energía de etiqueta limpia, apoyo metabólico y antioxidantes, respaldadas por datos clínicos y comerciales. Se realiza un seguimiento de la innovación de productos en todos los segmentos, incluidos los nuevos lanzamientos en el sector de los cosméticos, donde más de 90 productos con infusión de yerba mate debutaron a nivel mundial en 2023.

El informe describe siete empresas clave de la industria, destacando a Guayaki y Establecimiento Las Maras como los dos principales líderes en distribución global, innovación y suministro orgánico certificado. Su producción combinada superó las 21.000 toneladas métricas en 2023, llegando a más de 60 países.

La cobertura regional abarca América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África, con datos granulares sobre importaciones, patrones de consumo local y preferencias de formato de producto. Por ejemplo, Estados Unidos consumió más de 89 millones de litros de bebidas de yerba mate listas para consumir, mientras que Alemania informó un aumento del 17% en las importaciones de té de yerba mate.

Los conocimientos de inversión revelan un entorno de financiación dinámico, con más de 220 millones de dólares comprometidos en 2023 para la expansión, la innovación y las prácticas de cultivo sostenible. Estos desarrollos reflejan el creciente atractivo del mercado y la profunda integración en las categorías globales de salud, bienestar y bebidas especiales.

El informe ofrece más de 2950 palabras de contenido estructurado y optimizado para SEO, proporcionando inteligencia procesable para marcas, inversores, distribuidores y formuladores de políticas que buscan comprender la evolución del mercado del té de yerba mate.