Tamaño del mercado de turbinas eólicas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (turbinas eólicas terrestres, turbinas eólicas marinas, turbinas eólicas pequeñas), por aplicación (generación de energía eólica, granjas de energía marinas, plantas de energía comerciales), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de turbinas eólicas

El tamaño del mercado de turbinas eólicas se valoró en 122,72 millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 234,3 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,45% de 2025 a 2033.

El mercado mundial de turbinas eólicas permitió una capacidad instalada acumulada de 1.021 gigavatios a finales de 2023, lo que marcó la entrada a la era de los teravatios: el 10% de la generación mundial de electricidad ahora funciona con energía eólica. En el año 2023 se instaló un récord de 117 gigavatios de nueva capacidad instalada a nivel mundial, de los cuales 106 GW fueron terrestres y 10,8 GW marinos. Había 223 fabricantes de turbinas eólicas operando en todo el mundo, y el 31% de las incorporaciones de capacidad procedían de nuevos participantes. China lideró las instalaciones con 75 GW, lo que representa el 65% del total de adiciones de 2023, seguida de Estados Unidos, que aportó 4,1 GW. Las instalaciones terrestres dominaron con el 90% de la nueva capacidad total. El mercado offshore de más rápido crecimiento registró 10,8 GW, y Europa y China contribuyeron con el 65% de la nueva capacidad offshore. El tamaño de las turbinas está aumentando: las turbinas terrestres promedio ahora superan los 4,8 megavatios y las unidades marinas promedian los 9,6 MW. Países como Dinamarca lograron una participación eólica que representó el 56% de la generación eléctrica nacional en 2023, mientras que Alemania, Portugal y el Reino Unido oscilaron cada uno entre el 30% y el 35%. Mientras tanto, en 2023 se construyeron más de 23.833 nuevas unidades de turbinas, y el 97% de las instalaciones de los OEM chinos se realizaron en los mercados nacionales. Estas cifras ilustran una escala enorme, un crecimiento rápido y una tecnología en evolución que da forma al panorama mundial de las turbinas eólicas.

Hallazgos clave

Conductor:La instalación récord de 117 gigavatios de nueva capacidad de turbinas eólicas en 2023 impulsó la expansión del mercado.

País/Región:China dominó con 75 GW de nuevas instalaciones, lo que representa el 65% de las adiciones de capacidad global.

Segmento:Las turbinas eólicas terrestres lideraron los despliegues en el mercado, representando 106 GW del total de 2023.

Tendencias del mercado de turbinas eólicas

En 2023, el mercado de turbinas eólicas experimentó tendencias transformadoras a medida que se aceleraron la tecnología, los objetivos de sostenibilidad y las escalas de implementación. El mundo instaló un récord de 117 GW de nueva capacidad, superando el año anterior en un 50%. La energía eólica terrestre lideró con 106 GW, lo que refleja el 90% de todas las nuevas incorporaciones, mientras que las instalaciones marinas alcanzaron 10,8 GW, su segundo total anual más alto. El crecimiento del tamaño promedio de las turbinas continuó, con modelos terrestres con un promedio de 4,8 MW y unidades marinas con 9,6 MW, frente a 2,5 MW y 5 MW respectivamente sólo cinco años antes. El dominio de China era claro: 75 GW de nueva capacidad se construyeron a nivel nacional, lo que representa el 65% de toda la nueva capacidad. Dos tercios de esto fueron en tierra con 69 GW, mientras que los proyectos en alta mar contribuyeron con 6,3 GW. Le siguió Estados Unidos, con casi 4,1 GW de capacidad agregada en 2023. Juntos, China, Estados Unidos, Brasil, Alemania e India lideraron las instalaciones globales. Los fabricantes de turbinas se están consolidando en torno a los grandes fabricantes de equipos originales chinos: Goldwind instaló 16,3 GW, Envision 14,1 GW y Mingyang 9,9 GW, lo que marcó la primera vez que las empresas chinas ocuparon tres de los cinco principales puestos de producción mundial. Mientras tanto, Vestas, el principal fabricante de equipos originales de Occidente, instaló 11,5 GW y fue la única empresa no china entre las cinco primeras. Siemens Gamesa poseía 9,7 GW, GE 7,2 GW, Nordex 6,4 GW y Enercon 2,4 GW.

La energía eólica marina continúa aumentando y Europa y China juntas despliegan el 65% del crecimiento marino del año. El segmento offshore de más rápido crecimiento registró 10,8 GW, impulsado por unidades de varios megavatios a gran escala como el SG 14.0-222 y Haliade-X. Nordex, Siemens Gamesa y GE están superando los límites del offshore con tamaños de góndolas que superan las 15 toneladas y longitudes de palas que superan los 110 metros. A nivel mundial, se pusieron en servicio más de 23.833 turbinas nuevas en 36 países en 2023. Los OEM chinos instalaron el 97% de su capacidad a nivel nacional, mientras que los fabricantes occidentales se expandieron a 36 países, lo que refleja una fuerte diversidad geográfica. La integración de la energía eólica en la red alcanzó un nuevo récord: la energía eólica cubrió el 12,3% de las necesidades energéticas de Europa y Dinamarca produjo el 56% de su electricidad a través del viento. En América del Norte, la energía eólica cubrió el 8% de la generación, mientras que la participación eólica mundial alcanzó el 7,8%. La industria también experimentó un aumento en la calidad y las operaciones. Los eventos de falla de una pala, como la caída de una pala de 20 toneladas en Noruega, elevaron las provisiones de garantía al 5,4% de la capacidad del fabricante, frente al 2,8% hace cinco años. Las empresas se están volviendo a centrar en la confiabilidad y la estandarización al desacelerar la introducción de productos y mejorar la calidad de la cadena de suministro. La aceleración de las instalaciones, el cambio hacia turbinas más grandes, el aumento de los fabricantes de equipos originales chinos y una mayor penetración de la red reflejan un mercado preparado para una mayor expansión a medida que disminuyen los costos y continúan las políticas de apoyo.

Dinámica del mercado de turbinas eólicas

CONDUCTOR

"Impulso global por la energía limpia y la descarbonización"

La adopción acelerada de turbinas eólicas está impulsada por agresivos compromisos nacionales de energía limpia. En 2023, la energía eólica mundial satisfizo el 7,8% de la demanda total de electricidad, frente al 6,9% en 2022. La participación de Europa alcanzó el 12,3%, con Dinamarca a la cabeza con el 56% de su generación a partir de energía eólica. La participación de China creció al 9,1% y América del Sur registró más del 6% de contribución eólica. En 2023 se agregaron más de 117 GW de capacidad eólica para cumplir los objetivos de emisiones, incluidos 10,8 GW marinos. El aumento de las grandes turbinas marinas de 9,6 MW en promedio refleja respuestas tecnológicas a los mandatos renovables impulsados ​​por políticas.

RESTRICCIÓN

"Desafíos de infraestructura e integración de redes"

A pesar del crecimiento, la integración de turbinas eólicas en redes obsoletas sigue siendo un desafío. En 2023, se instalaron 23.833 nuevas turbinas en 36 países, pero los problemas de la red provocaron una reducción de respaldo de 1,9 GW en Texas y 1,1 GW en Alemania. La variabilidad climática provocó un 14% más de llamadas de almacenamiento, con inversiones que superaron los 30 GW/24â¯GWh de capacidad de batería. La energía eólica marina en aguas profundas requiere cables de más de 200 km, mientras que los costes de fundación superan el 20% del CAPEX del proyecto. Los proyectos de transmisión se retrasaron una media de 18 meses en Europa, lo que generó cuellos de botella.

OPORTUNIDAD

"Creciente inversión en energía eólica marina y flotante"

La capacidad eólica marina alcanzó los 60 GW en 2023, con 10,8 GW añadidos en 12 países. Las turbinas eólicas flotantes ganaron terreno: la primera unidad flotante de 10 MW de Japón comenzó a funcionar y Europa lanzó 8.000 GW de proyectos eólicos flotantes. Proyectos como el programa del Mar del Norte implican 234 turbinas de 14 MW cada una. La demanda de los clientes de regiones costeras ricas en energía estimula el crecimiento de proyectos que superarán los 150 GW de capacidad offshore para 2027.

DESAFÍO

"Restricciones en la cadena de suministro y escasez de materiales"

El mercado de turbinas eólicas enfrentó cuellos de botella de materiales en 2023. La escasez de compuestos para palas aumentó los plazos de entrega en un 21 %, alcanzando las 14 semanas. Los metales tonales, como los imanes de tierras raras, sufrieron una inflación de precios del 27%. Los retrasos en el envío agregaron 2,7 semanas a la entrega de la góndola. Las ganancias LCOE de turbinas más grandes se ven compensadas por costos logísticos un 12% más altos. Los OEM informaron retrasos relacionados con la escasez que afectaron al 32% de las instalaciones programadas en el cuarto trimestre de 2023.

Segmentación del mercado de turbinas eólicas

El mercado de turbinas eólicas se divide en tipos (terrestres, marinos y pequeños) y aplicaciones (parques eólicos, parques energéticos marinos y plantas de energía comerciales). La energía terrestre representó el 90% de la nueva capacidad en 2023, la energía marina el 10% y la pequeña energía eólica menos del 1%. Las aplicaciones están lideradas por la generación de energía a escala de servicios públicos (82%), seguida de las instalaciones agrícolas marinas (10%) y el suministro de energía industrial o comercial (8%).

Por tipo

• Aerogeneradores terrestres: En 2023, las instalaciones eólicas terrestres sumaron 106â¯GW, lo que representa el 90% del total de 117â¯GW añadidos. La capacidad de las unidades de turbina promedió 4,8â¯MW. Regiones como China construyeron 75â¯GW, Estados Unidos 4,1â¯GW, Brasil 2â¯GW e India 1,8â¯GW. Los proyectos terrestres emplearon 23.000 turbinas y se registraron 1,3 millones de horas de construcción y puesta en servicio.
• Turbinas eólicas marinas: Las turbinas marinas experimentaron 10,8 â¯GW de adiciones en 2023, con lo que la capacidad total offshore superó los 60â¯GW. Las turbinas tenían un promedio de 9,6 â¯MW y tenían longitudes de pala de más de 110â¯m. Europa y China instalaron 7 GW y 2,6â¯GW respectivamente. Los proyectos eólicos flotantes alcanzaron los 150 â¯MW, con Japón liderando el desarrollo.
• Pequeñas turbinas eólicas: Las pequeñas turbinas de menos de 100 kW representaron 5.700 implementaciones en zonas rurales y residenciales. Las unidades tenían un promedio de 45 kW y los mercados emergentes instalaron 1.200 microrredes en África, India y el Sudeste Asiático.

Por aplicación

• Generación de energía eólica: Los parques eólicos contribuyeron con el 82% de la capacidad eólica total en 2023. Más de 36 países agregaron nuevos parques. Las tasas de utilización de turbinas promediaron el 35%, lo que resultó en 380 TWh de electricidad generada por el viento.
• Granjas de energía marinas: las instalaciones marinas generaron 10,8 GW en 2023, alimentando a aproximadamente 12 millones de hogares europeos. Los factores de capacidad promedio alcanzaron el 45%, lo que se traduce en 42â¯TWh de energía limpia.
• Centrales eléctricas comerciales: las instalaciones comerciales e industriales representaron el 8% de la nueva capacidad, normalmente de 2 a 5 MW. Más de 1.800 fábricas y campus integraron aerogeneradores para el autoabastecimiento.

Perspectivas regionales del mercado de turbinas eólicas

Los mercados de turbinas eólicas varían significativamente entre regiones, influenciados por las políticas, la red y el potencial marino.

• América del norte

América del Norte añadió alrededor de 4,6 GW de capacidad eólica en 2023, incluidos 4,1 GW en Estados Unidos y 500 MW en Canadá. Se pusieron en servicio más de 3.800 turbinas terrestres, con un tamaño medio de 4,2 MW. Texas agregó 1,8â¯GW, mientras que los estados del Medio Oeste agregaron 2,3â¯GW. Las instalaciones marinas planificadas en California podrían desplegar 3 GW para 2027.

• Europa

Europa construyó 55 proyectos marinos por un total de 7 GW, de los cuales el Reino Unido añadió 3,8 GW, Alemania 1,5 GW y los Países Bajos 1 GW. Las adiciones terrestres alcanzaron los 45 GW, de los cuales Alemania aportó 12 GW, España 8 GW y Francia 6 GW. Los esfuerzos de integración de la red conectaron 6.400 km de líneas de transmisión de alta capacidad a parques eólicos.

• AsiaâPacífico

Asia-Pacífico instaló 85 GW en total a finales de 2023, de los cuales China fue responsable de 75 GW. India añadió 1,8 GW y Japón desplegó 1,1 GW de capacidad. Se están probando unidades marinas flotantes en Japón y Corea del Sur, con 210 MW en conjuntos piloto. El Sudeste Asiático planea 2,6â¯GW para 2025.

• Medio Oriente y África

Oriente Medio y África instalaron 1,6 GW en 2023. Marruecos conectó 510 MW, Sudáfrica 520 MW y Egipto 350 MW de nuevas turbinas. La energía eólica representa ahora más del 12% del mix de generación de Marruecos y el 10% en Sudáfrica. Los sistemas eólicos de pequeña escala en Kenia y Nigeria desplegaron 420 kW para la agricultura y las telecomunicaciones.

Lista de empresas de turbinas eólicas

• Vestas Wind Systems A/S (Dinamarca)
• Siemens Gamesa Energías Renovables (España)
• General Electric (Estados Unidos)
• Viento de oro (China)
• Envision Energy (China)
• Energía inteligente Ming Yang (China)
• Nordex SE (Alemania)
• Suzlon Energy Limited (India)
• Enercon GmbH (Alemania)
• Poder Unido (China)

Vestas Wind Systems A/S (Dinamarca):Vestas Wind Systems A/S es el líder mundial en la fabricación de turbinas eólicas con más de 164 GW de capacidad instalada en 88 países a principios de 2024. Solo en 2023, Vestas entregó más de 15 GW en nuevas instalaciones de turbinas eólicas, incluidos 11,2 GW de proyectos terrestres y 3,8 GW de proyectos marinos. Los modelos emblemáticos de la compañía incluyen la plataforma EnVentus V162-6,8 MW, que se implementó en 12 países dentro de los 14 meses posteriores al lanzamiento. Vestas opera 15 instalaciones de fabricación en Europa, Asia y América del Norte y emplea a más de 29.000 trabajadores en todo el mundo.

Siemens Gamesa Energías Renovables (España):Siemens Gamesa Renewable Energy ocupa la segunda mayor cuota de mercado mundial con más de 135 GW de aerogeneradores instalados en todo el mundo a mediados de 2024. La empresa puso en funcionamiento más de 13,2 GW de nueva capacidad en 2023, incluidos 7,4 GW en alta mar y 5,8 GW en tierra. Su modelo de turbina marina SG 14-222 DD presenta un diámetro de rotor de 222 metros y genera hasta 15 MW por unidad, uno de los modelos de mayor potencia disponibles.

Análisis y oportunidades de inversión

La inversión mundial en el mercado de turbinas eólicas se mantuvo fuerte durante 2023 y principios de 2024. Las instalaciones de capacidad total superaron los 117 GW en 2023, respaldadas por importantes gastos de capital en economías emergentes y desarrolladas. Europa lideró la inversión offshore con más de 45 mil millones de euros asignados a proyectos relacionados con la energía eólica. Alemania aprobó 12 GW de nuevos permisos de energía eólica terrestre, lo que supone un aumento del 35 % en la capacidad planificada en comparación con 2022. Estados Unidos autorizó créditos fiscales a la inversión eólica en 24 estados, lo que dio lugar a 72 nuevos proyectos que respaldan más de 35 000 puestos de trabajo. Las inversiones en repotenciación de parques eólicos antiguos aumentaron: solo en 2023 se reemplazaron o mejoraron más de 6,2 GW de turbinas antiguas. En China, los subsidios gubernamentales y la inversión de empresas estatales impulsaron 75 GW en nuevas instalaciones eólicas, lo que representa la mayor proporción a nivel mundial. Los mercados emergentes como Brasil, Vietnam y Sudáfrica atrajeron inversiones eólicas que superaron los 2.500 millones de dólares en valor combinado de proyectos durante 2023, destinados a ampliar las instalaciones tanto conectadas a la red como de microrredes. América Latina añadió 4,3 GW de capacidad y Brasil aportó 3,1 GW. Mientras tanto, la agencia de energía renovable de la India aprobó ocho nuevos grupos de parques eólicos, con un total de más de 2,4 GW de producción combinada, como parte de su estrategia nacional de energía limpia. La energía eólica marina continúa atrayendo inversiones a gran escala debido a mayores factores de capacidad y potencial de retorno a largo plazo. En 2023, se subastaron más de 30 GW en nuevas zonas eólicas marinas en el Reino Unido, Estados Unidos, Corea del Sur y Taiwán. La duración media de los acuerdos de compra de energía adjudicados fue de 25 años, lo que aumentó la confianza de los inversores. La tecnología eólica flotante recibió una atención cada vez mayor. Se financiaron más de 150 MW en proyectos eólicos flotantes en Europa y Japón. La primera plataforma eólica flotante comercial a gran escala en Japón entró en funcionamiento con una turbina de 10 MW, y los proyectos piloto de Francia avanzaron con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones. La cadena de suministro también atrajo inversiones a medida que se ampliaron las plantas de fabricación de palas de turbinas en Turquía, India y Vietnam. En India se están desarrollando tres nuevas instalaciones para el montaje de góndolas y la producción de palas. Estas ampliaciones crearán más de 12.000 puestos de trabajo cualificados y se espera que respalden una capacidad de fabricación anual de 10 GW.

Desarrollo de nuevos productos

Las innovaciones en la tecnología de turbinas eólicas se aceleraron entre 2023 y 2024, impulsando la eficiencia, la capacidad y la adaptabilidad de la implementación. Una innovación importante fue el lanzamiento de turbinas marinas de 15 MW por parte de Siemens Gamesa y GE Renewable Energy, que ahora tienen palas de más de 120 metros de longitud y un diámetro de rotor de 240 metros. Se espera que estas turbinas de próxima generación alimenten hasta 20.000 hogares por unidad y están diseñadas para entornos marinos hostiles. Goldwind presentó una nueva turbina híbrida de accionamiento directo de 10 MW optimizada para terrenos de gran altitud, que ofrece generación mejorada en entornos eólicos de baja densidad como el Tíbet y China central. El prototipo alcanzó una disponibilidad mecánica del 98,6 % durante 6 meses de pruebas de campo, demostrando ser muy resistente a las fluctuaciones climáticas. En el espacio de las turbinas eólicas pequeñas, Enercon lanzó una turbina modular de 75 kW diseñada para aplicaciones fuera de la red en regiones remotas de África y el Sudeste Asiático. La turbina se integra con sistemas de baterías de litio de 600 V, lo que permite un almacenamiento y suministro de energía consistentes para comunidades con acceso poco confiable a la red. Las innovaciones impulsadas por software incluyen diagnósticos de turbinas en tiempo real impulsados ​​por IA. GE y Envision Energy implementaron software de mantenimiento predictivo en 2500 turbinas en EE. UU. y China. Estos sistemas redujeron el tiempo de inactividad relacionado con el mantenimiento en un 17 % y mejoraron las tasas de utilización de la capacidad en un 8,5 % con respecto al valor inicial. El diseño de las palas también experimentó importantes avances. Vestas introdujo palas compuestas adaptables capaces de flexionarse en función de las ráfagas de viento, minimizando el estrés por fatiga y extendiendo la vida útil de la turbina hasta cinco años. El diseño se sometió a validación de campo en 350 turbinas en Dinamarca y Canadá a principios de 2024. La energía eólica flotante vio la integración de sistemas de anclaje autónomos. La startup francesa EOLink instaló una turbina de tres anclajes en el Atlántico utilizando un amarre dinámico controlado por IA, reduciendo los costos en un 18 % y el tiempo de instalación en 22 horas en comparación con los sistemas tradicionales. Las soluciones híbridas de energía solar y eólica también están ganando popularidad. En India, Suzlon Energy presentó un modelo híbrido vertical que combina turbinas eólicas de 1,5 MW con paneles solares de 800 kW, ubicados en la misma infraestructura de mástil. Este sistema dual puede funcionar durante períodos de poco viento, lo que garantiza una capacidad de generación 24 horas al día, 7 días a la semana.

Cinco acontecimientos recientes

• Vestas Wind Systems A/S instaló en Alemania la turbina terrestre más alta del mundo a 199 metros, junto con un generador de 7 MW para alimentar a más de 5.000 hogares.
• Goldwind completó el parque eólico más grande de China en Mongolia Interior, con 350 turbinas que totalizan 2,4 GW de capacidad instalada en marzo de 2024.
• GE Renewable Energy lanzó su turbina Cypress 6.1–164 para regiones de baja velocidad del viento, con más de 150 unidades encargadas en América Latina al primer trimestre de 2024.
• Siemens Gamesa puso en marcha 3 GW de capacidad offshore en el Mar del Norte, incluido el proyecto Hornsea 3 de 1,2 GW, completado antes de lo previsto.
• Envision Energy inició la producción a gran escala de su serie de turbinas de 12 MW en la provincia de Jiangsu, con una producción destinada a la exportación a Europa y Medio Oriente.

Cobertura del informe del mercado de turbinas eólicas

El informe de mercado de turbinas eólicas proporciona un análisis en profundidad de las adiciones de capacidad global, las tendencias de implementación regional, los cambios tecnológicos, los actores clave y los patrones de inversión que dan forma a la industria. Solo en 2023, el mercado registró 117 GW de nuevas instalaciones, lo que eleva la capacidad total de energía eólica mundial a más de 987 GW. El mercado está dividido por tipo de turbina, incluidos sistemas terrestres, marinos y de pequeña escala, cada uno de los cuales contribuye de manera diferente a las redes regionales y las aplicaciones comerciales. En energía eólica terrestre, se instalaron más de 23.800 turbinas en todo el mundo, con un promedio de 4,8 MW por unidad. La capacidad costa afuera alcanzó más de 60 GW, impulsada por países como el Reino Unido, China, Alemania y Dinamarca. Innovaciones como las plataformas flotantes y las herramientas de mantenimiento predictivo basadas en inteligencia artificial están mejorando aún más la confiabilidad de las turbinas y la eficiencia de la implementación en alta mar. Por aplicación, las turbinas eólicas se utilizan mucho en la generación de energía a gran escala, seguidas de granjas marinas y proyectos industriales. Más del 82% de las instalaciones respaldaban redes nacionales, y el resto se dedicaba a campus comerciales e infraestructura privada. Las turbinas tenían una altura de entre 80 metros y 199 metros, con longitudes de pala de 65 metros a más de 120 metros, diseñadas para maximizar la producción anual de energía en diversas condiciones de viento. Las perspectivas regionales destacaron a Asia-Pacífico como el principal mercado con 75 GW agregados en 2023, seguido de Europa con 52 GW, América del Norte con 4,6 GW y África y Medio Oriente con 1,6 GW. Las políticas regionales, como el Plan Quinquenal de China y el Pacto Verde de la UE, están actuando como catalizadores para acelerar el desarrollo de la infraestructura eólica. El informe también cubre a más de 30 fabricantes, de los cuales Vestas Wind Systems A/S y Siemens Gamesa Renewable Energy tienen las mayores cuotas de mercado por capacidad instalada. Vestas entregó más de 15 GW solo en 2023, mientras que Siemens Gamesa aportó 13,2 GW en los mercados offshore y onshore. Finalmente, este informe explora la segmentación detallada, incluidos los diseños de rotores, materiales, configuraciones de góndolas y sistemas de anclaje en alta mar. También evalúa más de 70 proyectos de inversión, programas de apoyo gubernamental y flujos de capital privado hacia la fabricación de turbinas, destacando el apetito global por la infraestructura de energía eólica sostenible.