Tamaño del mercado de cuidado de la visión, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (lentes de vidrio, lentes de contacto, LIO, solución para lentes de contacto, otros), por aplicación (farmacias, hospitales, ópticas, otros), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado del cuidado de la visión

El tamaño del mercado mundial de atención de la visión se proyecta en 65102,68 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 76826,11 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 1,8%.

El mercado mundial del cuidado de la visión está experimentando un crecimiento transformador debido a la creciente prevalencia de discapacidad visual y trastornos relacionados con los ojos. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 2.200 millones de personas en todo el mundo sufren algún tipo de discapacidad visual, y al menos 1.000 millones tienen afecciones prevenibles o tratables. La creciente población de edad avanzada es un grupo demográfico crítico, ya que las personas de 60 años o más representan más del 65% de los casos de discapacidad visual en todo el mundo. Con aproximadamente 703 millones de personas de 65 años o más en todo el mundo en 2023, la demanda de soluciones para el cuidado de la visión aumenta constantemente.

Además, el uso cada vez mayor de pantallas digitales ha provocado un aumento significativo de la fatiga visual y la miopía digitales, especialmente entre las poblaciones más jóvenes. Sólo en Estados Unidos, casi el 60% de los adultos reportan síntomas de fatiga visual digital, mientras que en Asia, la miopía afecta a más del 80% de los estudiantes en las regiones urbanas. Esto ha llevado a una mayor demanda de lentes de contacto, anteojos, lentes intraoculares (LIO) y gotas lubricantes para los ojos. Las empresas de cuidado de la vista están ampliando sus carteras para incluir lentes con filtro de luz azul y lentes de contacto desechables diarios para abordar las necesidades emergentes de los usuarios. El mercado también está siendo testigo de un cambio notable hacia soluciones personalizadas y de primera calidad, incluidas lentes multifocales y tóricas para el astigmatismo.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal:Prevalencia creciente de trastornos de la visión debido al envejecimiento y la exposición a las pantallas digitales.

País/región principal:Asia-Pacífico domina el mercado con altas tasas de miopía y una población que envejece cada vez más.

Segmento superior:El segmento de lentes de contacto lidera debido a la creciente demanda de soluciones cosméticas y correctivas.

Tendencias del mercado del cuidado de la visión

El mercado del cuidado de la visión está significativamente influenciado por las tendencias demográficas, los cambios en el estilo de vida digital y los avances en las tecnologías de lentes. Una de las tendencias más fuertes es la creciente demanda de lentes de contacto, que superó los 140 millones de usuarios en todo el mundo en 2023. Las lentes de contacto desechables diarias representaron más del 30 % de las ventas mundiales de lentes de contacto, impulsadas por preocupaciones de higiene y estilo de vida conveniente.

Las tasas de adopción de lentes que filtran la luz azul han aumentado en más del 25% anualmente, a medida que los usuarios buscan protección contra la fatiga ocular inducida por la pantalla. Con más de 6.800 millones de suscripciones a teléfonos inteligentes en todo el mundo, la exposición a la pantalla ha alcanzado niveles críticos. Esto ha impulsado la demanda de gafas protectoras, incluidas gafas graduadas que incorporan revestimientos antirreflectantes y que bloquean la luz azul.

El mercado también está viendo innovaciones en lentes intraoculares (LIO). En 2023 se realizaron más de 28 millones de cirugías de cataratas en todo el mundo, y las LIO multifocales y tóricas fueron testigos de una fuerte adopción. Estas lentes mejoran la visión tanto de cerca como de lejos, ofreciendo mejoras significativas en la calidad de vida de los pacientes mayores de 60 años.

Además, la aparición de lentes de contacto inteligentes con biosensores integrados está ganando impulso. Estas lentes pueden controlar la presión intraocular para el tratamiento del glaucoma o los niveles de glucosa en sangre en pacientes diabéticos. Empresas de EE. UU., Japón y Corea del Sur están invirtiendo en I+D dirigida a innovaciones en lentes de grado médico.

La sostenibilidad ambiental también se ha convertido en una tendencia en el cuidado de la visión. Los fabricantes están desarrollando envases y estuches para lentes biodegradables hechos de plástico reciclado. Más del 70% de los consumidores encuestados en Europa prefieren productos sostenibles para el cuidado de los ojos, lo que destaca el papel de las marcas ecológicas.

Dinámica del mercado del cuidado de la visión

CONDUCTOR

"Creciente demanda de soluciones para la salud ocular debido al envejecimiento y los estilos de vida digitales"

El rápido aumento en el uso de pantallas, especialmente entre las poblaciones jóvenes y en edad laboral, ha provocado fatiga ocular y fatiga visual generalizadas. Más del 70% de los adultos en las economías desarrolladas reportan síntomas asociados con la fatiga visual digital, como visión borrosa y ojos secos. El número de personas de 65 años o más alcanzó aproximadamente 703 millones en 2023, un grupo más susceptible a cataratas, degeneración macular y presbicia. Como resultado, ha habido un aumento en la demanda de anteojos recetados, anteojos para leer y lentes intraoculares. En 2023, se realizaron casi 28 millones de cirugías de cataratas en todo el mundo, y más del 55 % de ellas incluyeron el uso de LIO multifocales o tóricas avanzadas. Estos factores en conjunto crean un impulso sostenido en el mercado del cuidado de la visión.

RESTRICCIÓN

"Acceso limitado a atención oftalmológica de calidad en regiones rurales y de bajos ingresos"

Si bien los centros urbanos están equipados con instalaciones de optometría avanzadas, las poblaciones rurales y desatendidas en África, América Latina y partes de Asia todavía enfrentan una falta de servicios de atención oftalmológica accesibles y asequibles. Más de mil millones de personas en todo el mundo sufren discapacidades visuales prevenibles debido a la falta de un diagnóstico y tratamiento oportunos. En el África subsahariana, menos del 30% de las personas que necesitan gafas correctivas las utilizan actualmente. Además, los altos costos de los lentes especiales, como los anteojos tóricos personalizados y los que bloquean la luz azul, restringen aún más el acceso en las áreas de bajos ingresos. Esta disparidad plantea una restricción importante a la expansión del mercado en las economías en desarrollo.

OPORTUNIDAD

"Innovación tecnológica y cuidado personalizado de la visión"

Los avances tecnológicos en el mercado del cuidado de la visión están permitiendo nuevas vías de crecimiento. Las lentes inteligentes integradas con biosensores, la integración de realidad aumentada y las lentes diseñadas para prescripciones individuales están ganando atención rápidamente. Las empresas están invirtiendo mucho en I+D, y se estima que se asignarán 2.800 millones de dólares a nivel mundial a innovaciones relacionadas con la visión en 2023. Las lentes personalizadas, que representan más del 18 % de las ventas de gafas premium, permiten una mayor comodidad del usuario y una mayor claridad visual. Además, la creciente popularidad de las plataformas de optometría en línea y las adaptaciones virtuales está creando oportunidades para la expansión digital y la adquisición de clientes en todo el mundo.

DESAFÍO

"Costos crecientes y preocupaciones sobre la sostenibilidad"

El costo de las lentes de alto rendimiento y los implantes quirúrgicos sigue siendo un desafío importante, especialmente en los mercados emergentes. Las lentes de contacto premium pueden costar entre 2 y 3 veces más que las opciones tradicionales, lo que crea brechas de asequibilidad. Además, el uso de envases de plástico y lentes desechables contribuye a las preocupaciones medioambientales. Más de 125 millones de usuarios diarios de lentes de contacto en todo el mundo descartan lentes y envases que no son biodegradables, lo que genera una presión cada vez mayor sobre los fabricantes para que adopten alternativas sostenibles. Las empresas enfrentan el doble desafío de mantener la asequibilidad y al mismo tiempo adoptar soluciones ecológicas, que a menudo requieren cambios costosos en la producción y el abastecimiento.

Segmentación del mercado de cuidado de la visión

El mercado del cuidado de la visión está segmentado según el tipo de producto y la aplicación. Cada segmento aborda necesidades visuales específicas y datos demográficos objetivo. Las categorías de productos como anteojos, lentes de contacto, lentes intraoculares y soluciones para lentes de contacto se personalizan según las correcciones ópticas, la edad del paciente y las necesidades de estilo de vida. Las aplicaciones abarcan hospitales, ópticas, farmacias y otros establecimientos sanitarios.

Por tipo

• Lentes de vidrio: Las lentes de vidrio siguen siendo los dispositivos correctivos más utilizados, especialmente para la presbicia y la miopía. En 2023, más de 1.500 millones de personas en todo el mundo utilizaban gafas graduadas. Entre ellos, se incluyeron revestimientos antirreflectantes en el 62% de los casos para reducir el deslumbramiento. Las lentes de vidrio dominan en mercados rentables como India e Indonesia, donde más del 70% de la población depende de gafas graduadas para corregir la visión.
• Lentes de contacto: Más de 140 millones de personas en todo el mundo utilizan lentes de contacto con fines estéticos y funcionales. Las lentes de contacto diarias desechables representaron más del 30 % de las ventas mundiales en 2023, mientras que las lentes de contacto multifocales y tóricas representaron el 25 % del uso entre personas de 40 años o más. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur muestran una alta penetración de lentes de hidrogel de silicona, que ofrecen una mayor permeabilidad al oxígeno.
• LIO (lentes intraoculares): aproximadamente 28 millones de cirugías de cataratas se realizaron en todo el mundo en 2023, de las cuales más del 55 % utilizaron LIO premium, como las multifocales y tóricas. Estas lentes corrigen tanto la presbicia como el astigmatismo después de una cirugía de cataratas. Mercados como Estados Unidos, Alemania y China están presenciando una adopción cada vez mayor debido al aumento de la población de edad avanzada.
• Solución para lentes de contacto: Las soluciones para lentes de contacto representaron más del 18 % de los consumibles utilizados en el cuidado de los ojos en 2023. Las soluciones multipropósito dominan con más del 70 % debido a la conveniencia de la desinfección y la limpieza. Los productos de cuidado diario, como las gotas humectantes, también ganaron fuerza, particularmente en ambientes secos como Medio Oriente y ciertos estados de EE. UU.
• Otros: esto incluye gotas para los ojos, suplementos para la vista y dispositivos ópticos especializados como lentes de ortoqueratología (Ortho-K). El mercado de suplementos para la vista creció más del 15% en 2023 debido a la mayor conciencia sobre la degeneración macular y el daño de la luz azul.

Por aplicación

• Farmacias: Más del 40% de las gafas y productos para el cuidado de los ojos se distribuyen a través de farmacias en todo el mundo. En países como EE. UU., Canadá y Alemania, los anteojos para leer de venta libre y las gotas lubricantes para los ojos son comunes. En 2023 se vendieron a través de este canal más de 300 millones de unidades de lágrimas artificiales.
• Hospitales: Los hospitales dominan el mercado de equipos quirúrgicos y de atención avanzada de la visión, en particular para las LIO y las cirugías de corrección de la visión. En 2023 se realizaron más de 28 millones de procedimientos de cataratas y LASIK a través de redes hospitalarias.
• Ópticas: Las ópticas representan más del 60% de las prescripciones de gafas y lentes de contacto. También ofrecen servicios de pruebas de la visión, consultas de adaptación y cuidados posteriores. En Asia-Pacífico, las ópticas generaron un gran tráfico y solo en 2023 se realizaron más de 120 millones de pruebas de prescripción.
• Otros: Otros canales incluyen plataformas minoristas en línea, teleoptometría y unidades móviles de detección de la vista. En 2023, las compras de gafas online aumentaron un 32% a nivel mundial. Las unidades móviles de atención oftalmológica prestaron servicios a más de 2 millones de personas en las zonas rurales de la India y África, mejorando la accesibilidad.

Perspectivas regionales del mercado de atención de la visión

El mercado del cuidado de la visión muestra variaciones regionales sustanciales debido al envejecimiento demográfico, la infraestructura sanitaria y las tendencias de estilo de vida.

La demanda global está dominada por Asia-Pacífico, América del Norte y Europa. América del Norte representa una proporción significativa de gafas de primera calidad y atención quirúrgica de la vista. Asia-Pacífico muestra un rápido crecimiento en el manejo de la miopía debido a la urbanización y el uso de pantallas digitales. Europa se beneficia de una sólida cobertura de seguro médico y de una creciente población de edad avanzada.

• América del norte

En 2023, América del Norte tenía más de 200 millones de usuarios de corrección de la visión. En Estados Unidos hay 28 millones de usuarios de lentes de contacto y más de 8 millones de procedimientos de cataratas. Alrededor del 64% de los adultos usan gafas graduadas. La adopción tecnológica es alta: el 75% de los proveedores de atención oftalmológica ofrecen consultas de telesalud. La región también es líder en lentes inteligentes y corrección de la visión con láser.

• Europa

Europa tiene una alta penetración de anteojos recetados: más del 60% de los adultos en Alemania, Francia y el Reino Unido usan lentes correctivos. La adopción de lentes intraoculares está aumentando, particularmente en Alemania, donde se realizan más de 800.000 procedimientos de cataratas anualmente. Las lentes con filtro de luz azul experimentaron un aumento del 20 % en la demanda en 2023. La sostenibilidad es un enfoque clave, y más del 70 % de los consumidores prefieren envases ecológicos.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico lidera el mercado en volumen debido a la alta prevalencia de miopía. En la China urbana, más del 80% de los estudiantes de entre 14 y 18 años son miopes. India y Japón también informan de una creciente demanda de lentes tóricos y progresivos. El uso de lentes de contacto está creciendo rápidamente en Corea del Sur, con más de 12 millones de usuarios en 2023. La región realizó más de 10 millones de cirugías de cataratas el año pasado, con el apoyo de programas de salud pública.

• Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África está desatendida: solo el 28% de la población utiliza dispositivos de corrección de la visión. Las cataratas siguen siendo la principal causa de ceguera, con más de 5 millones de casos no tratados en el África subsahariana. Sin embargo, las iniciativas gubernamentales y de ONG han aumentado los exámenes de la vista móviles, llegando a más de 1 millón de personas en zonas rurales. Las ventas de gafas están creciendo en los países del CCG debido a la creciente adopción de estilos de vida.

Lista de las principales empresas del mercado de atención de la vista

• Essilor
• Johnson & Johnson
• Novartis
• Las empresas Cooper
• Salud Bausch
• ZEISS

Las 2 principales empresas con mayor participación de mercado

EssilorLuxottica:Atiende a más de 2.500 millones de personas en todo el mundo con productos de visión. En 2023, suministraron más de mil millones de lentes recetados y productos oculares.

Visión de Johnson & Johnson:Lidera el segmento de lentes de contacto con más de 45 millones de usuarios de Acuvue en más de 100 países.

Análisis y oportunidades de inversión

Las inversiones en el mercado del cuidado de la visión están aumentando rápidamente, impulsadas por los avances en las tecnologías optométricas, el envejecimiento de la población y la creciente conciencia mundial sobre la salud ocular. En 2023, la inversión de capital total en la industria mundial del cuidado de la visión superó los 8 mil millones de dólares, y la mayoría se destinó a la innovación de productos, la expansión geográfica y la infraestructura digital para la teleoptometría.

Una parte importante de la inversión se destina al desarrollo de diagnósticos personalizados y basados ​​en inteligencia artificial. Más de 120 empresas emergentes en todo el mundo recibieron financiación de capital de riesgo en 2023 centradas en dispositivos de pruebas oculares remotas y herramientas de refracción asistidas por IA. Por ejemplo, los autorrefractores portátiles utilizados para pruebas de visión en áreas desatendidas experimentaron un aumento de financiación del 37 % año tras año.

Los fabricantes de lentes intraoculares también han ampliado sus operaciones de I+D. Las corporaciones multinacionales han establecido centros de innovación en regiones como Singapur, San Diego y Tokio. Estos centros están trabajando en LIO mejoradas capaces de ajustar la potencia focal después de la implantación. Para 2024, se espera que más de 400.000 pacientes se sometan a la implantación de estas lentes ajustables.

El sector minorista del mercado está experimentando entradas de capital para escalar la infraestructura digital. Las plataformas de gafas en línea recaudaron más de 1.100 millones de dólares a nivel mundial en 2023 para la expansión del inventario, pruebas virtuales impulsadas por IA y el desarrollo de aplicaciones móviles. Estas herramientas permiten una adaptación precisa en el hogar y prescripciones personalizadas, lo que reduce la necesidad de visitas a la tienda. Como resultado, más del 35% de las transacciones mundiales de gafas en 2023 se realizaron en línea.

Las iniciativas respaldadas por el gobierno también están impulsando la inversión, especialmente en programas públicos de exámenes de la vista. El Programa Nacional para el Control de la Ceguera de la India desplegó más de 4.000 unidades móviles en 2023, examinando a más de 9 millones de personas. Iniciativas similares en Brasil y Kenia están ampliando el acceso a servicios oftalmológicos básicos en comunidades de bajos ingresos.

Desarrollo de nuevos productos

El desarrollo de productos en el mercado del cuidado de la visión está en su punto más alto, con innovaciones centradas en la integración digital, la personalización, la eficacia médica y la sostenibilidad ambiental. Solo en 2023, se lanzaron más de 1500 nuevos SKU a nivel mundial en las categorías de gafas, lentes y soluciones de contacto.

Uno de los avances más revolucionarios ha sido el avance de las lentes de contacto inteligentes. Empresas de Japón y Corea del Sur lanzaron lentes biosensores capaces de detectar fluctuaciones de la presión intraocular en pacientes con glaucoma. Estas lentes pueden transmitir datos de forma inalámbrica a aplicaciones móviles, lo que ayuda a más de 50.000 pacientes con glaucoma a monitorear sus condiciones en tiempo real.

Otro gran avance se ha producido en las lentes intraoculares ajustables (LIO). A diferencia de las LIO tradicionales, que requieren corrección quirúrgica si cambian las prescripciones, estas nuevas LIO se pueden ajustar después de la implantación utilizando luz UV no invasiva. En 2023 se registraron más de 75.000 cirugías con estas lentes, con altas tasas de éxito en Alemania, EE. UU. y Japón.

En el segmento de gafas graduadas, los lentes antifatiga y que bloquean la luz azul dominaron los nuevos lanzamientos. Más del 70% de los adultos afirman utilizar pantallas durante más de 8 horas al día, lo que motivó el lanzamiento de más de 300 nuevos modelos de lentes con revestimientos mejorados para combatir la fatiga visual digital. Estas lentes también incluyen tecnologías fotocromáticas que se adaptan a la luz ambiental, mejorando el confort al aire libre.

Las lentes de contacto desechables diarias continuaron evolucionando, con innovaciones en retención de hidratación y permeabilidad al oxígeno. Los materiales de hidrogel de silicona con tasas de retención de humedad del 98 % se están convirtiendo en estándar, lo que ayuda a más de 25 millones de usuarios a reducir la molestia del ojo seco durante el uso prolongado.

Los suplementos para la vista también fueron testigos de nuevas formulaciones en 2023. Los productos que combinan luteína, zeaxantina y ácidos grasos omega-3 ahora están dirigidos a la salud macular. Más de 40 nuevos modelos de suplementos para la vista ingresaron a los mercados de América del Norte y Europa el año pasado, respondiendo a la creciente demanda de las poblaciones que envejecen.

Cinco acontecimientos recientes

• EssilorLuxottica lanzó una nueva línea de gafas inteligentes integradas con sensores de protección UV y seguimiento del estado físico a principios de 2024. Se reservaron previamente más de 200.000 unidades en tres meses.
• Johnson & Johnson Vision presentó las lentes ACUVUE OASYS MAX 1-Day en 2023, dirigidas específicamente a usuarios de pantallas digitales. La lente se probó en más de 5000 participantes, y el 91% informó una reducción de la fatiga ocular.
• The Cooper Companies completó la adquisición de un fabricante de lentes de contacto especializados en febrero de 2024, agregando más de 30 nuevos diseños de lentes para el control de la miopía y el tratamiento del queratocono.
• Bausch + Lomb lanzó en 2023 una solución multiusos mejorada con propiedades antibacterianas. Los ensayos clínicos con 1200 participantes mostraron una eficacia de desinfección del 99,9% en 4 horas.
• ZEISS presentó sus lentes PhotoFusion X en marzo de 2024, con una velocidad fotocromática mejorada. Las lentes se oscurecen y aclaran un 60% más rápido que los modelos anteriores, probados en 10 países.

Cobertura del informe del mercado de cuidado de la visión

Este informe ofrece un análisis completo y estructurado del mercado global del cuidado de la visión en todas las categorías de productos, paisajes regionales, tendencias emergentes y vías de inversión. El alcance incluye dinámicas detalladas del mercado, como impulsores, restricciones, oportunidades y desafíos que están dando forma a los patrones de demanda en geografías clave.

El estudio evalúa segmentos de productos que incluyen anteojos, lentes de contacto, lentes intraoculares (LIO), soluciones para lentes de contacto y accesorios para el cuidado de la vista. También analiza aplicaciones en hospitales, ópticas, farmacias y plataformas digitales. Cada segmento se analiza con cifras cuantitativas, lo que proporciona claridad sobre la distribución del mercado y la penetración del producto en 2023 y principios de 2024.

El análisis geográfico cubre cuatro regiones principales: América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África. América del Norte sigue siendo el centro de innovación para procedimientos quirúrgicos y desarrollo de lentes inteligentes. Europa hace hincapié en la sostenibilidad y la protección de la luz azul. Asia-Pacífico lidera en términos de volumen de consumo, con altas tasas de miopía y demanda de dispositivos correctivos. La región de Medio Oriente y África muestra un potencial creciente debido a la expansión de los programas de extensión de salud pública.

El informe identifica empresas importantes como EssilorLuxottica, Johnson & Johnson, The Cooper Companies, Bausch Health, ZEISS y Novartis, y detalla sus expansiones de productos, adquisiciones estratégicas y posicionamiento en el mercado. Dos empresas, EssilorLuxottica y Johnson & Johnson, tienen una importante presencia en el mercado global y juntas representan una parte importante de las ventas de lentes de contacto y recetados.