Tamaño del mercado de agricultura urbana, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (cría de animales, acuicultura, agrosilvicultura, apicultura urbana, horticultura), por aplicación (comercial, comunitaria, huertos familiares, corporativa, otras), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de agricultura urbana

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de agricultura urbana tendrá un valor de 20110,93 millones de dólares en 2024, y se prevé que alcance los 24035,84 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 2%.

El mercado agrícola urbano se ha transformado rápidamente en un componente crítico de las estrategias agrícolas globales, particularmente a medida que la urbanización continúa aumentando. Con más de 4.400 millones de personas viviendo en áreas urbanas en 2023, la necesidad de productos frescos en los entornos urbanos ha puesto a la agricultura urbana en el centro de atención. Aproximadamente el 15% de los alimentos del mundo se producen actualmente en zonas urbanas, y se espera que esta cifra supere el 20% para 2027. En 35 países, más de 800 ciudades han implementado políticas que apoyan iniciativas de agricultura urbana. Solo en la ciudad de Nueva York, a finales de 2023 se registraron más de 700 granjas y jardines urbanos. Los métodos de agricultura urbana como la hidroponía, la agricultura vertical y la acuaponía se están adoptando ampliamente, y las instalaciones de agricultura vertical aumentaron un 18 % en los espacios urbanos entre 2022 y 2023. La disponibilidad de tejados, edificios abandonados y terrenos baldíos ha contribuido a que se utilicen más de 120 millones de metros cuadrados en todo el mundo para actividades de agricultura urbana. Además, la agricultura urbana ha creado más de 260.000 puestos de trabajo en todo el mundo para finales de 2023. Dado que las áreas urbanas consumen casi el 70% de todo el suministro de alimentos, el mercado de la agricultura urbana se está volviendo esencial para los sistemas alimentarios sostenibles.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal:Aumento de la demanda de alimentos en zonas urbanas densamente pobladas.

País/región principal:Estados Unidos, con más de 700 granjas urbanas operando en áreas metropolitanas.

Segmento superior:La horticultura, que representa más del 55% de la producción agrícola urbana a nivel mundial.

Tendencias del mercado de agricultura urbana

El mercado agrícola urbano está siendo testigo de tendencias transformadoras en 2023 y 2024, moldeadas por el rápido crecimiento de la población urbana y las innovaciones en tecnologías agrícolas. Una de las tendencias más destacadas es la adopción de la agricultura vertical. Solo en 2023 se construyeron en todo el mundo más de 85 instalaciones agrícolas verticales de más de 5.000 metros cuadrados cada una. Estas granjas utilizan hasta un 95% menos de agua que los métodos agrícolas tradicionales y aumentan la densidad de rendimiento 12 veces por metro cuadrado. Otra tendencia importante es el aumento de los sistemas hidropónicos, cuya adopción experimentó un crecimiento del 21 % en los sectores residenciales urbanos en 2023. La hidroponía contribuyó con más del 40 % del rendimiento de los productos en ciudades metropolitanas de EE. UU., Japón y Singapur.

La integración del Internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA) en la agricultura urbana también ha aumentado: a finales de 2023, habrá más de 14.000 invernaderos habilitados para IoT activos en todo el mundo. Estos sistemas inteligentes han mejorado la previsibilidad del rendimiento en un 22 % y han reducido los costos laborales en un 17 %. Los productos orgánicos continúan dominando la demanda de los consumidores urbanos, y la agricultura orgánica urbana aumenta un 29% año tras año. Además, la jardinería en las azoteas de complejos de apartamentos y edificios comerciales ha aumentado un 34 % entre 2022 y 2023 en países como Corea del Sur, Alemania y Canadá. La acuaponía urbana, que combina la piscicultura y la hidroponía, ha ganado popularidad y representa el 7% de todas las instalaciones de agricultura urbana en todo el mundo.

Dinámica del mercado de agricultura urbana

CONDUCTOR

"Creciente demanda de alimentos frescos y cultivados localmente en las zonas urbanas."

Se prevé que las poblaciones urbanas crecerán en 2.500 millones para 2050, según datos del censo mundial. Este aumento de la demanda ha provocado un aumento del 23 % en las granjas urbanas cubiertas durante el último año. Los alimentos producidos localmente reducen las necesidades de transporte en casi un 68%, lo que reduce significativamente la huella de carbono urbana. En 2023, los consumidores urbanos gastaron un promedio de 17% más en productos frescos en comparación con alimentos procesados, lo que hace que la agricultura localizada sea económicamente atractiva. En ciudades como Tokio y Londres, la agricultura urbana cubre más del 20% de las necesidades locales de hortalizas. Los subsidios gubernamentales también han contribuido a este aumento: 160 gobiernos municipales ofrecen incentivos que reducen los costos de instalación de granjas urbanas entre un 30% y un 45%.

RESTRICCIÓN

"Disponibilidad de espacio limitada y altos costos de capital para infraestructura."

Los terrenos urbanos siguen siendo costosos: los costos promedio por metro cuadrado para las instalaciones de granjas urbanas en ciudades de América del Norte superan los 1.200 dólares. Además, la construcción de granjas verticales requiere un capital inicial que oscila entre 3 y 12 millones de dólares para instalaciones de más de 10.000 pies cuadrados. La capacidad de peso limitada de los tejados restringe la infraestructura en los edificios más antiguos, y más del 58% de las estructuras residenciales no cumplen con los requisitos de carga estructural para jardines verticales. Además, sólo el 42% de los ayuntamientos han simplificado las leyes de zonificación para la agricultura urbana, lo que genera retrasos y desafíos administrativos.

OPORTUNIDAD

"Integración tecnológica y diseños de granjas urbanas modulares."

El uso de unidades agrícolas modulares (contenedores agrícolas prefabricados) ha aumentado un 41% el año pasado. Estas unidades se pueden implementar en espacios tan pequeños como 50 metros cuadrados, produciendo hasta 2.000 kg de verduras de hojas verdes al año. Las empresas han invertido más de 400 millones de dólares en I+D para la automatización y optimización de nutrientes en sistemas modulares. Los sensores inteligentes y la inteligencia artificial han reducido el uso de agua en un 88 % y el desperdicio de nutrientes en un 34 %. Sólo en Asia y el Pacífico, más de 300 empresas emergentes se están centrando en tecnologías de agricultura urbana basadas en IoT, y en 2023 se presentaron más de 70 patentes sobre sistemas de suministro de nutrientes.

DESAFÍO

"Obstáculos en el consumo de energía y la sostenibilidad."

Las operaciones agrícolas urbanas, especialmente aquellas que utilizan iluminación artificial, consumen significativamente más energía (hasta 200 kWh por metro cuadrado al año) en comparación con las granjas tradicionales en campo abierto. En regiones con altos precios de la energía, los costos operativos pueden exceder los 2.500 dólares mensuales por cada 100 metros cuadrados de granja cubierta. Además, el 62 % de los agricultores urbanos informan que tienen dificultades para integrar sistemas de energía renovable debido a los altos costos iniciales de instalación y la orientación limitada de los tejados. El uso de medios de crecimiento sintéticos también genera preocupación sobre la gestión de residuos: se estima que anualmente se eliminan 7.400 toneladas de medios de crecimiento sin soluciones de reciclaje.

Segmentación del mercado de agricultura urbana

La agricultura urbana está segmentada por tipo y aplicación. Por tipo, el mercado agrícola urbano incluye la ganadería, la acuicultura, la agrosilvicultura, la apicultura urbana y la horticultura. Por aplicación, se segmenta en comercial, comunitaria, huertos familiares, corporativa y otras.

Por tipo

• Ganadería: La cría de animales en áreas urbanas representa aproximadamente el 12% de las prácticas agrícolas urbanas, siendo las aves de corral las más comunes. En ciudades como Nairobi y Dhaka, más de 100.000 residentes urbanos crían gallinas para obtener huevos y carne. La producción media por hogar oscila entre 120 y 200 huevos al mes. La gestión de residuos y la regulación sanitaria siguen siendo problemas: el 18% de los municipios carecen de directrices formales.
• Acuicultura: La acuicultura urbana es responsable del 8% de la agricultura urbana, y la tilapia y el bagre representan el 70% de la producción pesquera urbana. Ciudades como Yakarta y Bangkok produjeron más de 2300 toneladas métricas de pescado en sistemas acuapónicos urbanos en 2023. Estas instalaciones utilizan un 90 % menos de agua que los estanques convencionales y reducen las necesidades de espacio en un 60 %.
• Agroforestería: Las prácticas de agroforestería urbana se limitan al 5% de los tipos de agricultura urbana, pero han ganado popularidad en ciudades con abundantes cinturones verdes. Los proyectos agroforestales liderados por comunidades en las afueras urbanas de Brasil han plantado más de 1,2 millones de árboles en los últimos cinco años, lo que ha contribuido a un aumento del 15% en los índices de biodiversidad local.
• Apicultura urbana: la apicultura urbana se practica en más de 60 ciudades importantes del mundo. Solo en París, más de 700 colmenas produjeron 28 toneladas métricas de miel en 2023. La apicultura favorece la polinización en más del 19 % de las granjas comunitarias y aumenta el rendimiento de cultivos como tomates y fresas en un 24 %.
• Horticultura: La horticultura domina la agricultura urbana y representa el 55% de la producción. La lechuga, la col rizada y los tomates se encuentran entre los productos más cultivados. Más de 48 millones de metros cuadrados de espacio urbano se dedican a la horticultura en todo el mundo, lo que produce más de 500.000 toneladas métricas de productos al año.

Por aplicación

• Comercial: Las granjas urbanas comerciales producen aproximadamente 1,8 millones de toneladas métricas de verduras y frutas al año. Las instalaciones de más de 10.000 pies cuadrados aumentaron un 22 % en 2023. Estas granjas abastecen a los minoristas, con asociaciones de distribución que cubren más de 900 cadenas de supermercados en todo el mundo.
• Comunidad: Las iniciativas agrícolas comunitarias, a menudo dirigidas por ONG, sirven a más de 18 millones de personas. En 2023, más de 90.000 jardines comunitarios estaban operativos en todo el mundo, de los cuales el 61% estaban ubicados en zonas urbanas de bajos ingresos. Estas explotaciones tienen una superficie media de 220 metros cuadrados y producen 280 kg de hortalizas al año.
• Huertos domésticos: Las granjas urbanas domésticas, que utilizan principalmente kits hidropónicos, experimentaron un aumento del 18 % en las instalaciones. Más de 3,5 millones de hogares en todo el mundo mantienen jardines interiores. El rendimiento medio por 10 metros cuadrados oscila entre 8 y 12 kg al mes.
• Corporativo: Las granjas urbanas corporativas se han expandido en los campus empresariales. En 2023, más de 1.500 complejos de oficinas integrarán huertos alimentarios en todo el mundo. Estas configuraciones reducen los costos corporativos de adquisición de alimentos en un 12 % y mejoran el bienestar de los empleados en un 24 %, según las métricas de salud de RR.HH.
• Otros: las instituciones educativas, las bases militares y los centros penitenciarios representan la categoría "otros". Más de 3.400 escuelas introdujeron kits educativos sobre agricultura urbana para 2023, cada uno de los cuales producirá de 5 a 10 kg de productos frescos al mes para las cafeterías escolares.

Perspectiva regional del mercado agrícola urbano

El mercado de agricultura urbana ha mostrado diferencias notables en el desempeño regional debido a las políticas, la disponibilidad de tierras y la adopción tecnológica.

• América del norte

lidera el mercado mundial de agricultura urbana; solo en Estados Unidos hay más de 700 granjas urbanas a gran escala. En Canadá, Toronto apoya a más de 250 jardines comunitarios registrados. En 2023, las ciudades de EE. UU. produjeron aproximadamente 6,4 millones de kg de verduras de hojas verdes mediante sistemas hidropónicos y verticales.

• Europa

sigue con un apoyo significativo de las políticas gubernamentales. Alemania opera más de 950 huertos comunitarios, mientras que los Países Bajos tienen más de 400 unidades agrícolas verticales. En Londres, 180 granjas en azoteas suministraron 2.800 kg de hierbas y verduras a restaurantes locales en 2023.

• Asia-Pacífico

está experimentando el crecimiento más rápido. Japón, Corea del Sur y Singapur representan el 65% de las granjas urbanas de alta tecnología de la región. Las granjas urbanas de Singapur producen más de 10.000 toneladas métricas de hortalizas al año, lo que satisface el 15% de su demanda total de hortalizas.

• Medio Oriente y África

están desarrollando sus capacidades, y los EAU invertirán más de 100 millones de dólares en infraestructura agrícola vertical para finales de 2023. En Nairobi y Johannesburgo, más de 70 cooperativas de agricultura urbana produjeron 1.100 toneladas métricas de productos frescos para las poblaciones urbanas el año pasado.

Lista de las principales empresas del mercado de agricultura urbana

• Verdes de Gotham
• Granjas brillantes
• Granja Brooklyn
• UrbanFarmers AG
• Granjas Urbanas GrowUP
• Granjas frescas de jardín
• Edén
• pasona
• verde cielo
• Granjas de sentido verde
• Hidroponía americana
• agrilución
• certón
• Dalsem
• Invernaderos Harnois
• Grupo Richel
• Soluciones de cultivos urbanos
• Sistemas agrícolas verticales
• Iluminación Philips
• Electrónica Everlight
• Sistemas de control Argus
• Netafim
• Hidrodinámica

Las dos principales empresas con mayor participación

Verdes de Gotham:Gotham Greens opera más de 600.000 pies cuadrados de invernaderos tecnológicamente avanzados en ciudades de Estados Unidos. En 2023, la empresa produjo más de 15 millones de lechugas y verduras de hojas verdes utilizando un 95 % menos de agua que la agricultura convencional. Su invernadero en la azotea en Chicago tiene una superficie de 75.000 pies cuadrados y produce 10.000 kg de productos frescos al mes.

Granjas brillantes:BrightFarms gestiona cinco granjas comerciales de invernaderos hidropónicos con una producción combinada de más de 12 millones de libras de productos al año. Sólo su invernadero en Pensilvania produce más de 900.000 kg de verduras para ensalada cada año. La empresa entrega productos frescos a más de 2500 minoristas de comestibles en todo Estados Unidos.

Análisis y oportunidades de inversión

Las inversiones en agricultura urbana aumentaron en 2023, con más de 1.200 millones de dólares asignados a infraestructura, tecnología y expansión de capacidad a nivel mundial. En América del Norte, se cerraron más de 230 acuerdos de inversión durante el año, dirigidos a granjas verticales, sistemas de riego inteligentes y kits hidropónicos modulares. Las inversiones en soluciones agrícolas en tejados aumentaron un 28 %, respaldadas por incentivos de construcción ecológica y certificaciones de sostenibilidad.

Las empresas de capital privado han entrado cada vez más en el mercado de la agricultura urbana, y más del 40% de las granjas urbanas a gran escala recibirán financiación de Serie A o B en 2023. En particular, más de 90 nuevas empresas de agricultura urbana recaudaron más de 5 millones de dólares cada una en un período de 12 meses. Las inversiones gubernamentales también aumentaron, y más de 18 países introdujeron subsidios que cubren hasta el 40% de los costos de instalación de granjas urbanas. Japón y Singapur dedicaron cada uno más de 100 millones de dólares a zonas de innovación de agricultura urbana, beneficiando a más de 700 proyectos impulsados ​​por la tecnología.

Las granjas globales basadas en contenedores atrajeron mucha atención debido a su portabilidad y escalabilidad. En 2023, se enviaron más de 6000 granjas modulares a todo el mundo, con capacidades de producción de 2000 a 4000 kg anuales por unidad. Estas unidades atrajeron inversiones de conglomerados minoristas y de logística que buscaban reducir los costos del suministro de alimentos de última milla.

Las oportunidades de inversión residen en sistemas automatizados de suministro de nutrientes, robótica de polinización urbana y módulos agrícolas integrados en energías renovables. Las empresas emergentes que trabajan en la optimización de la luz LED para la fotosíntesis de las plantas recaudaron 85 millones de dólares en conjunto en 2023. Las empresas de agricultura urbana que implementaron herramientas de predicción de cultivos basadas en inteligencia artificial mostraron un aumento del 19 % en el interés de los inversores. A medida que aumenta la demanda urbana mundial de alimentos, también se ampliaron las inversiones en almacenamiento en frío y redes de entrega directa al consumidor para granjas urbanas, con más de 30 nuevas plataformas logísticas lanzadas por productores urbanos en 2023.

Desarrollo de nuevos productos

En 2023 y 2024, las empresas de agricultura urbana introdujeron más de 150 nuevos productos que van desde soluciones de nutrientes hidropónicos hasta sistemas modulares de cultivo en interiores. Gotham Greens lanzó una nueva serie de paneles de control de invernaderos de alta eficiencia que redujeron el consumo de energía en un 18% por metro cuadrado. BrightFarms introdujo un sistema de gestión agrícola basado en inteligencia artificial capaz de monitorear más de 400 parámetros ambientales en tiempo real.

El desarrollo de nuevos productos en iluminación LED para cultivos experimentó importantes avances. Philips Lighting lanzó una serie de luces LED específicas para la horticultura que ofrece una eficacia de fotones fotosintéticos de 3,4 µmol/J, lo que aumenta el rendimiento de los cultivos en un 20 % en lechugas y microvegetales. Everlight Electronics presentó un módulo LED compacto integrado con sensores IoT, que permite ajustes del espectro de luz en tiempo real según las necesidades del cultivo. Más de 4200 granjas urbanas instalaron sistemas de iluminación avanzados en 2023, lo que representa un aumento interanual del 32 %.

Los productores de granjas de contenedores desarrollaron sistemas modulares plug-and-play, incluida una nueva generación de contenedores de cultivo que funcionan con energía solar. Vertical Farm Systems lanzó un sistema de estanterías rotativas automatizadas capaz de aumentar el rendimiento por metro cúbico en un 37%. El producto redujo los costos de mano de obra en un 42 % y requirió solo 15 minutos de supervisión humana diaria.

En acuaponía, Hydrodynamics introdujo un sistema de crecimiento combinado de peces y plantas para usuarios residenciales capaz de soportar 10 peces y 20 unidades de cultivo en un espacio de 2 metros cuadrados. La configuración se convirtió en un éxito de ventas en Europa con 4.800 unidades vendidas en su primer año. Agrilution actualizó su jardín inteligente Plantcube para incluir regulación de la humedad y funcionalidad de comando de voz, con más de 12.000 unidades vendidas a mediados de 2024.

Estas innovaciones indican un cambio hacia la automatización, la miniaturización y la eficiencia energética en el desarrollo de productos, alineándose con la necesidad de sistemas compactos y de alto rendimiento en los espacios urbanos.

Cinco acontecimientos recientes

• Expansión de Gotham Greens: en octubre de 2023, Gotham Greens abrió su invernadero más grande hasta la fecha en el norte de California, con una superficie de 125.000 pies cuadrados y que produce más de 1,2 millones de kg de verduras de hojas verdes al año.
• Adquisición de BrightFarms: en abril de 2023, BrightFarms fue adquirida por una importante empresa de distribución de alimentos, lo que proporcionó a la empresa nuevos canales de distribución en 38 estados y aumentó su producción en un 18 % año tras año.
• Centro de innovación Sky Green Singapore: Sky Green inauguró un centro de innovación en agricultura urbana en marzo de 2024 centrado en el desarrollo de estructuras agrícolas verticales livianas. El centro emplea a 60 ingenieros y ha presentado 11 patentes desde su lanzamiento.
• Jardín de la oficina de Pasona Tokio: en noviembre de 2023, Pasona Group completó un jardín interior de 20,000 pies cuadrados dentro de su sede, produciendo 6,000 kg de vegetales al año para cafeterías internas y programas de bienestar.
• Asociación Europea de Urban Crop Solutions: en enero de 2024, Urban Crop Solutions firmó un acuerdo estratégico con 23 municipios europeos para implementar 80 unidades agrícolas verticales totalmente automatizadas en espacios públicos, produciendo más de 400 toneladas métricas de vegetales frescos al año.

Cobertura del informe del mercado de agricultura urbana

El informe del mercado de la agricultura urbana proporciona una descripción general amplia de un sector global que aborda la inseguridad alimentaria, la sostenibilidad y la resiliencia urbana. Con más de 4.400 millones de personas viviendo actualmente en áreas urbanas y el 70% de los alimentos consumiéndose en las ciudades, el informe examina el papel de la agricultura urbana en la reducción de los kilómetros recorridos por alimentos, la mejora de la nutrición y el apoyo a las economías locales. Cubre tanto enfoques de alta tecnología como la agricultura vertical y la jardinería comunitaria de baja tecnología.

El informe evalúa más de 25 tipos de sistemas agrícolas urbanos y clasifica el mercado por tipo, incluida la horticultura, la acuicultura, la apicultura urbana, la agrosilvicultura y la cría de animales. Las aplicaciones se segmentan en dominios comerciales, comunitarios, domésticos, corporativos e institucionales. El análisis cubre más de 50 países con importantes actividades agrícolas urbanas y proporciona información detallada sobre los desarrollos regionales, especialmente en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico.

Los datos se basan en más de 180 estudios de casos, encuestas de campo e informes institucionales, lo que proporciona más de 1000 puntos de datos cuantitativos. El informe describe más de 90 tecnologías de agricultura urbana y compara la eficiencia del rendimiento, el uso de agua, el consumo de energía y el costo por kilogramo de producto. Incluye más de 100 perfiles de empresas y nuevas empresas de agricultura urbana, destacando la escala de producción, la capacidad de innovación y la huella operativa.