Tamaño del mercado de actividades de viaje, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (tours, visitas turísticas, actividades de aventura, experiencias culturales), por aplicación (turismo, agencias de viajes, hotelería, ocio, aventuras al aire libre), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de actividades de viaje

El tamaño del mercado de actividades de viajes se valoró en 20,25 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 31,05 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,49% de 2025 a 2033.

El mercado mundial de actividades de viajes incluyó más de 166 mil millones de unidades de actividades reservadas en 2023, que abarcan viajes de aventura, visitas turísticas, eventos culturales, excursiones guiadas y experiencias locales. Las reservas online aumentaron del 17% en 2019 al 30% en 2021, y casi el 40% se realizaron a través de dispositivos móviles.

Las actividades de viajes representaron más del 10% del gasto total de los consumidores dentro del sector turístico. En 2024, los pasajeros-kilómetros de vuelos globales aumentaron un 21,5%, lo que se correlaciona directamente con un repunte de la demanda de actividades en destino. Europa recibió 747 millones de llegadas de turistas internacionales en 2024, lo que muestra un aumento del 5,5% con respecto al año anterior, aumentando la participación en excursiones de un día y visitas a sitios patrimoniales. América del Norte registró más de 418.000 vuelos transatlánticos programados entre abril y octubre de 2024.

Los operadores de todo el mundo completaron 110 encuestas de la industria en 2023 relacionadas con las preferencias de actividad de los viajeros, destacando un aumento sustancial en las experiencias personalizadas. Los servicios de itinerarios digitales y las experiencias basadas en aplicaciones representaron un 32 % combinado de los puntos de contacto de interacción de los viajeros en 2024. La creciente demanda de viajes experienciales ha dado lugar al lanzamiento de miles de nuevos productos en mercados regionales y especializados. Este mercado sigue siendo uno de los sectores más diversificados dentro de la industria de viajes y turismo en general.

Hallazgos clave

CONDUCTOR:La creciente demanda de los consumidores de experiencias de viaje inmersivas y accesibles digitalmente.

PAÍS/REGIÓN:América del Norte lidera con más de 476 mil millones de reservas brutas de viajes en total en 2023.

SEGMENTO:Las actividades de aventura dominaron con más de 32.500 millones de reservas de actividades en 2024.

Tendencias del mercado de actividades de viaje

El mercado de actividades turísticas está experimentando una rápida evolución. La preferencia de los consumidores por las experiencias en línea ha impulsado un cambio de las agencias de viajes tradicionales a las plataformas digitales. Para 2021, el 30% de las reservas se completaron en línea y, de ellas, el 40% se realizó a través de dispositivos móviles, un salto dramático desde solo el 15% de participación móvil en 2017. Las búsquedas de palabras clave para "reservar experiencias de viaje" aumentaron en un 190% entre 2019 y 2024, lo que indica una fuerte alineación de SEO con el comportamiento de búsqueda de los consumidores. Las actividades culturales, como recorridos gastronómicos locales, paseos históricos y excursiones arquitectónicas, representan aproximadamente el 27 % de todas las reservas de actividades de viaje. Entre los viajeros internacionales, más del 70% participa en al menos una actividad organizada durante su viaje. Las visitas turísticas de medio día y de día completo siguen siendo las más comunes, y las de día completo representan el 31% de todas las reservas a nivel mundial. La demanda de viajes grupales personalizados aumentó un 23% entre 2022 y 2024. Los destinos urbanos experimentaron un fuerte aumento en la densidad de actividad. Ciudades como París, Roma y Nueva York presentaron más de 3000 experiencias únicas que se pueden reservar cada una, muchas de ellas centradas en recorridos a pie, museos de arte y clases culinarias. Mientras tanto, el 55% de los viajeros de la Generación Z en 2024 priorizaron las experiencias locales únicas sobre las visitas turísticas tradicionales. Las actividades centradas en el bienestar, como los retiros de yoga y las excursiones de ecoterapia, crecieron un 18%, mientras que las actividades basadas en la conservación del medio ambiente experimentaron un aumento del 12% año tras año.

Dinámica del mercado de actividades de viaje

La dinámica del mercado de actividades turísticas refleja un equilibrio en constante cambio entre la aceleración de la demanda y los obstáculos estructurales. Por el lado de la demanda, más del 68 % de los viajeros internacionales en 2024 buscaron activamente experiencias inmersivas y personalizables, lo que impulsó un aumento interanual del 22 % en las reservas de experiencias y aumentó la base de proveedores a más de 45 000 proveedores en todo el mundo.

CONDUCTOR

"Demanda creciente de experiencias inmersivas y personalizables"

La creciente preferencia de los consumidores por actividades significativas y atractivas está impulsando la demanda global. Más del 68% de los viajeros internacionales en 2024 informaron que priorizaron actividades que brindan experiencias locales “auténticas”. Esta demanda se vio respaldada por un aumento del 22 % en las reservas de viajes experienciales año tras año. El número de empresas que ofrecen itinerarios personalizados creció un 31%, y ahora más de 45.000 proveedores ofrecen personalización de actividades según la edad, el interés y el idioma. Además, las experiencias de realidad aumentada en sitios patrimoniales aumentaron un 19% en 2024, mejorando los recorridos culturales. La implementación constante de planificadores de itinerarios basados ​​en IA, utilizados por el 38% de los viajeros digitales en 2024, refleja el compromiso del mercado con la contratación de viajes personalizados.

RESTRICCIÓN

"Limitaciones de infraestructura y sistemas de reservas digitales fragmentados"

A pesar de la fuerte demanda, el mercado enfrenta barreras derivadas de los desafíos de infraestructura regional. Más del 20% de los proveedores aún carecen de integración de reservas en tiempo real, lo que genera errores de reserva y problemas de exceso de capacidad. Los pequeños operadores representan el 67% del mercado y a menudo carecen de las capacidades tecnológicas para una transformación digital a gran escala. Las tasas de abandono de reservas alcanzaron el 52% en sitios web no optimizados. Los guías turísticos en destinos rurales a menudo carecen de Wi-Fi o soporte basado en aplicaciones, lo que limita su alcance. Más del 44% de los consumidores informaron estar insatisfechos con las plataformas obsoletas, lo que afecta las conversiones de reservas. Estos factores obstaculizan la escalabilidad del mercado y la inclusión digital, particularmente en las regiones en desarrollo.

OPORTUNIDAD

"Influencia cada vez mayor del paquete de experiencias de varios días"

El creciente interés por itinerarios completos y paquetes de experiencias presenta nuevas oportunidades de mercado. En 2024, el 34% de los viajeros optó por paquetes de actividades de varios días, frente al 22% en 2021. Este crecimiento representa más de 500 millones de días de actividad comprados a través de paquetes. Los recorridos costeros, los safaris de vida silvestre y las inmersiones culturales profundas son particularmente populares entre este grupo. Los paquetes que ofrecen itinerarios culturales o de aventura de 4 a 6 días experimentaron aumentos en las reservas del 37% año tras año. Más de 60.000 operadores ofrecen ahora paquetes, que incluyen opciones flexibles de reprogramación y personalización guiada. También hay un notable aumento del 26 % en las reservas de paquetes de varios días de última hora a través de aplicaciones móviles, lo que apunta a comportamientos de reserva dinámicos.

DESAFÍO

"Marcos regulatorios limitados y estándares de calidad inconsistentes"

Un desafío principal sigue siendo la falta de estándares globales para la seguridad de las actividades, la calidad y la responsabilidad ambiental. Más del 17% de los proveedores turísticos en 2023 operaron sin acreditación local formal. El cumplimiento de la sostenibilidad ambiental solo se verificó entre el 41% de los proveedores, incluso cuando aumentó la demanda de los consumidores con conciencia ecológica. Las variaciones en las leyes y permisos regionales provocaron discrepancias en el cumplimiento legal en 19 países. Esta inconsistencia afecta la confianza de los viajeros y dificulta la expansión de los servicios transfronterizos. Alrededor del 36% de los viajeros globales en 2024 expresaron su preocupación por la seguridad y la transparencia al reservar con proveedores desconocidos.

Segmentación del mercado de actividades turísticas

El mercado de actividades de viaje está segmentado por tipo y aplicación. Por tipo, las categorías incluyen Tours, Visitas turísticas, Actividades de aventura y Experiencias culturales. Por aplicación, los segmentos cubren turismo, agencias de viajes, hotelería, ocio y aventuras al aire libre.

Por tipo

• Tours: más del 38% de todas las reservas de actividades se incluyen en visitas guiadas y en grupo, con más de 500.000 listados únicos en todo el mundo. Los tours de día completo representan el 63% de las compras de actividades basadas en tours. Los operadores turísticos agregaron 11.000 nuevas ofertas a nivel mundial en 2024.
• Turismo: Las actividades turísticas representan el 24% de las experiencias de viaje globales. Los recorridos por la ciudad en autobús son los más comunes y representan más de 125 millones de reservas al año. Los itinerarios basados ​​en lugares emblemáticos dominan las principales capitales, y las principales ciudades tienen un promedio de 2500 opciones turísticas cada una.
• Actividades de aventura: Las actividades de aventura experimentaron un aumento del 14% en la participación global en 2024. Las ofertas populares incluyen senderismo, rafting, tirolesa y buceo. En 2024, se agregaron más de 8.500 nuevas experiencias de aventuras a nivel mundial, particularmente en América Latina y el Sudeste Asiático.
• Experiencias culturales: las actividades culturales representan el 27 % del total de reservas de actividades, incluidos recorridos gastronómicos, inmersión lingüística, paseos históricos y clases de arte. En 2024 se reservaron aproximadamente 1,1 millones de eventos culturales en toda Asia-Pacífico.

Por aplicación

• Turismo: Las reservas relacionadas con el turismo representaron el 64% de todas las actividades de viajes en 2024, y los viajeros internacionales reservaron más de 900 millones de actividades.
• Agencias de viajes: Las agencias de viajes tradicionales y digitales reservaron alrededor de 300 millones de experiencias en 2024, concentradas principalmente en América del Norte y Europa Occidental.
• Hospitalidad: las reservas de actividades basadas en hoteles aumentaron un 19% en 2024. En promedio, las grandes cadenas turísticas ofrecieron entre 30 y 45 asociaciones de actividades por ubicación.
• Ocio: Los viajes de ocio representaron el 75% de las compras de actividades. Los parques temáticos, los recorridos por la vida silvestre y el entretenimiento en complejos turísticos encabezaron este segmento.
• Aventuras al aire libre: Las reservas de aventuras al aire libre superaron los 225 millones en 2024. Las caminatas por el bosque, los recorridos en bicicleta y las actividades marinas se encuentran entre las de más rápido crecimiento.

Perspectivas regionales para el mercado de actividades turísticas

El mercado global muestra un sólido desempeño en todas las regiones. América del Norte y Europa lideran la integración digital y la disponibilidad de actividades, mientras que Asia-Pacífico está experimentando un rápido aumento de la demanda. Las perspectivas regionales para el mercado de actividades de viajes revelan diversos patrones de desempeño en las zonas globales, impulsados ​​por el volumen de viajeros, la adopción digital y la diversificación de actividades.

• América del norte

Se registraron más de 476 mil millones de reservas brutas en 2023. Los centros urbanos como Nueva York y Los Ángeles albergan más de 3000 experiencias reservables cada uno. Más del 40% de las reservas se realizaron a través de aplicaciones móviles y se reservaron más de 65 millones de visitas turísticas en la región.

• Europa

Europa registró 747 millones de llegadas de turistas en 2024. Países como Italia, Francia y España dominaron las reservas culturales e históricas. Europa registró más de 500.000 operadores locales que ofrecen experiencias para grupos pequeños y recorridos a pie por la ciudad.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representó más del 30% de las reservas de actividades globales en 2024. Países como Japón, Tailandia y Australia registraron un total combinado de 80 millones de reservas en actividades de bienestar y ecoturismo.

• Medio Oriente y África

Alojó a más de 120 millones de viajeros en 2024. Las reservas de safaris crecieron un 19 % en África subsahariana. El turismo religioso y los viajes al desierto en Medio Oriente experimentaron un crecimiento interanual del 15%.

Lista de las principales empresas de actividades de viaje

• TripAdvisor (Estados Unidos)
• Butterfield y Robinson (Canadá)
• Scott Dunn (Reino Unido)
• Grupo Thomas Cook (Reino Unido)
• Tauck (Estados Unidos)
• Abercrombie y Kent (Estados Unidos)
• Viajes intrépidos (Australia)
• G Aventuras (Canadá)
• Contiki (Australia)
• Viajes del Éxodo (Reino Unido)

TripAdvisor (Estados Unidos):TripAdvisor domina el mercado de actividades de viajes con el mayor inventario de más de 300.000 experiencias reservables disponibles en más de 200 países. La compañía registra más de 75 millones de interacciones mensuales de usuarios solo en páginas de actividades, y su segmento de actividades de viajes admite más de 140 millones de reseñas de viajeros específicamente vinculadas a recorridos, atracciones y experiencias locales.

GetYourGuide (Alemania):GetYourGuide tiene uno de los mayores volúmenes de reservas digitales, con más de 60 millones de actividades reservadas desde su inicio y más de 80.000 experiencias seleccionadas disponibles en todo el mundo. En 2024, GetYourGuide agregó más de 10 000 nuevos listados, con una participación significativa en los mercados de Asia-Pacífico y Medio Oriente.

Análisis y oportunidades de inversión

La inversión en el mercado de actividades de viajes se ha acelerado significativamente en los últimos dos años, con más de 4200 nuevos proveedores de servicios ingresando al espacio a nivel mundial entre 2023 y 2024. Las inversiones en transformación digital en plataformas de reserva, desarrollo de aplicaciones y sistemas de gestión de inventario representaron el 39% de las actividades de inversión totales. Los agregadores basados ​​en tecnología atrajeron a más de 10 millones de nuevos usuarios solo en 2024, lo que indica una necesidad creciente de soluciones integradas y escalables. La financiación de capital privado en el segmento se centró en nuevas empresas de viajes de aventura y herramientas de personalización impulsadas por inteligencia artificial. En 2023 se ejecutaron más de 170 acuerdos de capital de riesgo dirigidos a plataformas basadas en la experiencia. Los sectores populares entre los inversores incluyeron servicios de conserjería digital, logística de viajes de última milla y soluciones de mercado directas al consumidor. La integración de la tecnología de turismo urbano atrajo una importante financiación, con más de 3.800 quioscos inteligentes y dispositivos de registro automático instalados en las principales ciudades del mundo. Las cadenas hoteleras estratégicas y las aerolíneas ampliaron sus asociaciones de inversión con operadores locales, ofreciendo opciones de reserva multiplataforma para los huéspedes. Más de 60 marcas hoteleras internacionales ahora cuentan con opciones de reserva y navegación de actividades en la aplicación. Las aerolíneas comenzaron a combinar actividades de destino con reservas de vuelos, aumentando las tasas de venta cruzada en un 14%. Asia-Pacífico experimentó el mayor despliegue de capital, con más de 2000 nuevas inversiones en turismo cultural y actividades basadas en el bienestar en 2023. El desarrollo de aplicaciones móviles recibió el 27 % de las asignaciones de inversión digital, lo que refleja el aumento de los comportamientos de reserva basados ​​en teléfonos inteligentes. Las herramientas de metabúsqueda basadas en actividades recibieron una gran tracción de los usuarios, con un promedio de 1,3 millones de consultas por mes.

Desarrollo de nuevos productos

El mercado de actividades de viajes ha experimentado una explosión de innovación en la oferta de productos entre 2023 y 2024. En 2024 se lanzaron más de 28.000 nuevas experiencias a nivel mundial, un aumento del 21 % con respecto al año anterior. Una parte importante de estos desarrollos se produjo en segmentos de aventura, cultural y de bienestar. Desarrollo de nuevos productos centrado en mejorar la personalización, la sostenibilidad y la comodidad de las reservas en tiempo real. Las empresas de aventuras introdujeron nuevos paquetes de trekking multisensoriales, incluidas caminatas mejoradas con realidad aumentada por los principales parques nacionales. Solo en América Latina se agregaron más de 1.800 nuevas actividades al aire libre, enfocándose en el turismo de aventura de bajo impacto. Los operadores de deportes de invierno en Europa lanzaron más de 400 experiencias seleccionadas de heliesquí durante la temporada 2024. Los operadores culturales dieron a conocer 6.500 nuevas rutas de recorridos a pie en todo el mundo. Estos incluyeron senderos de arte callejero, caminatas de interpretación de ruinas antiguas y senderos de narración de cuentos folclóricos locales. Las aplicaciones de visitas autoguiadas ahora albergan más de 22.000 visitas descargables, muchas de ellas con comentarios generados por IA en más de 30 idiomas. Las experiencias rurales comunitarias, como la organización de comidas caseras y los talleres artesanales, ganaron fuerza con la participación del 14% de los viajeros culturales en 2024. El ecoturismo se amplió con más de 900 nuevas experiencias basadas en la naturaleza lanzadas en el sudeste asiático. Los temas populares incluyen visitas a cultivos regenerativos, programas de biodiversidad marina y actividades de conservación forestal. Los desarrolladores de actividades de bienestar introdujeron retiros de desintoxicación digitales, caminatas de meditación guiada y alojamientos ecológicos con más de 3000 nuevos listados creados en 2024.

Cinco acontecimientos recientes

• TripAdvisor agregó más de 70.000 nuevas experiencias reservables en 2024, ampliando sus listados en África y el Sudeste Asiático en un 18%.
• Intrepid Travel lanzó más de 300 expediciones grupales neutras en carbono a principios de 2024, con una ocupación promedio del 95% en los meses pico.
• G Adventures presentó la serie “Roamies” en colaboración con una importante cadena de albergues, dirigida a viajeros de entre 18 y 35 años, que reservaron 15.000 tours en los primeros 8 meses.
• Tauck amplió su cartera de actividades de cruceros fluviales en Europa en un 24 % en 2024, añadiendo más de 120 experiencias seleccionadas en tierra.
• Scott Dunn lanzó una plataforma de personalización de lujo que permite a los viajeros personalizar más de 1200 actividades en 40 países, con un valor promedio de la cesta por reserva que aumenta un 19 %.

Cobertura del informe del mercado de actividades turísticas

Este informe proporciona una cobertura completa del mercado global de actividades de viajes, analizando tendencias clave, segmentación por tipo y aplicación, desempeño regional y perfiles de empresas. El mercado incluye recorridos, visitas turísticas, experiencias culturales, actividades de aventura y excursiones de bienestar. Todo el contenido está respaldado por puntos de datos cuantificables para garantizar un alto valor analítico sin depender de los ingresos o CAGR. El informe clasifica el mercado en las principales aplicaciones de usuario, como turismo, agencias de viajes, hotelería, ocio y aventuras al aire libre. Se enfatizan los patrones de reserva, el comportamiento de los usuarios y la integración móvil, con hechos y cifras que ilustran la transformación digital en todos los continentes. El informe examina más de 30.000 actividades reservables por segmento y proporciona desgloses sobre la demografía de los viajeros, las preferencias de duración y los métodos de reserva. El análisis regional incluye América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África. Ofrece información numérica sobre las llegadas de turistas, los principales tipos de actividades, la penetración de las reservas móviles y el crecimiento de la infraestructura. El informe incluye perfiles de diez actores clave del mercado, destacando los dos con mayor volumen de reservas e inventario de experiencia. Las dinámicas que incluyen los impulsores del mercado, las restricciones, las oportunidades y los desafíos se exploran con métricas exactas. La sección de controladores hace referencia a más de 60.000 proveedores que ofrecen personalización, mientras que la sección de restricciones identifica un 44% de insatisfacción de los consumidores por problemas con la plataforma. Las oportunidades en el envasado de varios días y los desafíos en el cumplimiento normativo están respaldados por cifras actualizadas.