Tamaño del mercado de hormigón proyectado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (mezcla húmeda, mezcla seca), por aplicación (construcción subterránea, estructuras de retención de agua, revestimientos protectores, trabajos de reparación), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de hormigón proyectado

El tamaño del mercado de Shotcrete se valoró en 5693,8 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 8745,69 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,9% de 2025 a 2033.

El mercado mundial del hormigón proyectado está creciendo sustancialmente debido a sus eficientes aplicaciones de construcción en varios sectores. En 2024, se utilizaron más de 20,7 millones de metros cúbicos de hormigón proyectado en todo el mundo, y la demanda estuvo impulsada en gran medida por la rehabilitación de infraestructuras y los proyectos de construcción de túneles. La adhesión superior del material y sus reducidas tasas de rebote lo han convertido en la opción preferida en más de 46.000 sitios de reparación estructural. El hormigón proyectado de mezcla húmeda representó aproximadamente el 64 % del uso total, impulsado por proyectos en Europa y Asia-Pacífico.

La aplicación en minería y construcción subterránea creció a 7,3 millones de metros cúbicos, destacando el papel de la técnica en instalaciones de soporte rápido. La automatización de equipos y los sistemas de boquillas robóticas se utilizan en más de 12.000 proyectos de construcción de túneles hasta 2024, lo que mejora la precisión y la seguridad de los operadores. Las iniciativas de infraestructura global, como la construcción de túneles ferroviarios de alta velocidad en Asia, contribuyeron a un aumento interanual del 13% en la demanda de hormigón proyectado. Además, los avances en la tecnología de refuerzo de fibra respaldaron una mayor capacidad de carga en reparaciones estructurales en 31 países.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal: Aumento de las actividades de rehabilitación de infraestructuras en los servicios de transporte y agua.

País/región principal: China domina el consumo mundial de hormigón proyectado con más de 5,2 millones de metros cúbicos utilizados en 2024.

Segmento superior: La construcción subterránea sigue siendo el mayor ámbito de aplicación, con 7,3 millones de metros cúbicos.

Tendencias del mercado de hormigón proyectado

El mercado del hormigón proyectado está siendo testigo de una tendencia significativa en la automatización y los sistemas de aplicación robótica. Para 2024, se implementaron más de 12 000 sistemas robóticos de proyección de concreto en todo el mundo, lo que agilizó las operaciones en túneles, minas y taludes. Estos sistemas reducen la dependencia de la mano de obra y mejoran la consistencia en la colocación del hormigón proyectado, lo que da como resultado una confiabilidad estructural mejorada en un 28 %. La adopción de acero y fibras sintéticas en formulaciones de hormigón proyectado de mezcla húmeda aumentó en un 21 %, lo que contribuye a una mayor durabilidad en ambientes de alto estrés.

Las variantes de hormigón proyectado ecológicas y bajas en carbono están ganando popularidad. Solo en Europa, en 2024 se utilizaron más de 2,1 millones de metros cúbicos de hormigón proyectado verde, formulado con un contenido reducido de cemento Portland. Estas mezclas redujeron las emisiones de carbono en aproximadamente un 19 %, en consonancia con los mandatos regionales de sostenibilidad de la construcción. Los diseños de mezclas híbridas que incorporan microsílice y cenizas volantes se utilizan en más de 8.600 proyectos de infraestructura.

También ha aumentado la integración de aditivos de alto rendimiento. En América del Norte, más de 1,7 millones de metros cúbicos de hormigón proyectado incluían aditivos que controlaban el fraguado y aceleraban el curado en un 33 %, lo que facilitaba plazos de entrega más rápidos en los programas de reparación. Esto es especialmente relevante en superposiciones de tableros de puentes y rehabilitación de alcantarillas, donde el rápido retorno al servicio es fundamental.

Las economías emergentes están mostrando un mayor interés: India e Indonesia registraron un uso combinado de 1,9 millones de metros cúbicos en 2024. Los proyectos de rehabilitación de presas y metros urbanos contribuyeron a más del 60% de esa demanda.

Dinámica del mercado de hormigón proyectado

Conductores

"Creciente demanda de proyectos de infraestructura subterránea y de túneles."

El creciente énfasis en la construcción subterránea para el transporte urbano, túneles hidroeléctricos y sistemas de apoyo a la minería está impulsando el mercado del hormigón proyectado. En 2024, se consumieron más de 7,3 millones de metros cúbicos de hormigón proyectado en construcciones subterráneas a nivel mundial. Los proyectos de metro en la India utilizaron 480.000 metros cúbicos, mientras que las obras de túneles en Europa superaron los 1,2 millones de metros cúbicos. Las propiedades de fraguado rápido y alta resistencia del hormigón proyectado permiten una rápida estabilización de muros en áreas propensas a la actividad sísmica, lo que mejora su atractivo en ingeniería geotécnica. Se espera que la creciente red mundial de túneles, que actualmente suma más de 4.100 km en construcción, aumente constantemente el consumo de hormigón proyectado.

Restricciones

" Experiencia limitada y alta dependencia de mano de obra calificada."

A pesar de los avances tecnológicos, el mercado del hormigón proyectado se enfrenta a una importante limitación debido a la falta de operadores y boquillas capacitados. En 2024, aproximadamente el 36 % de los defectos del hormigón proyectado notificados en Europa estaban relacionados con una mano de obra deficiente o un control inconsistente de las boquillas. Las economías en desarrollo reportan escasez de habilidades, con sólo el 29% de los empleos proyectados relacionados con el concreto proyectado en el sudeste asiático ocupados por personal certificado. Esto limita el ritmo de adopción en regiones con una infraestructura en rápido crecimiento pero con una infraestructura de capacitación técnica insuficiente. Además, una calibración de la mezcla y una gestión del rebote inadecuadas provocan un desperdicio de material de entre el 8% y el 11% en promedio.

Oportunidades

" Crecientes iniciativas de rehabilitación y modernización de infraestructuras obsoletas."

Muchos países están invirtiendo fuertemente en la restauración de puentes, acueductos y túneles construidos entre los años 1950 y 1980. Solo en los EE. UU., más de 220 000 estructuras de puentes requieren mantenimiento, y en 2024 se utilizó hormigón proyectado en el 53 % de los casos de repavimentación estructural. Europa fue testigo de más de 18 000 proyectos de restauración de hormigón que utilizaron métodos de hormigón proyectado para reparar muros de contención y revestimientos de túneles dañados. Las características de baja permeabilidad y la capacidad de adaptarse a formas complejas hacen del hormigón proyectado la solución óptima para proyectos de restauración, particularmente en áreas de acceso reducido. Este aumento en los trabajos de mantenimiento y reparación presenta una oportunidad a largo plazo para los actores del mercado que ofrecen mezclas de reparación personalizadas y equipos de pulverización avanzados.

Desafíos

" Costos crecientes de materias primas y aditivos."

El costo fluctuante de las materias primas, especialmente el cemento, el humo de sílice y las fibras de acero, plantea un desafío. En 2024, el precio medio mundial de las fibras de acero de alta calidad aumentó un 15%, mientras que los aditivos químicos utilizados en el hormigón proyectado aumentaron un 9,4%. Esto ha aumentado el costo de producción por metro cúbico de mezclas de hormigón proyectado de alto rendimiento. Además, las limitaciones logísticas en el transporte de hormigón proyectado premezclado a sitios remotos han aumentado los costos operativos en un 12% en América Latina. La dependencia de aditivos importados en muchos países agrava aún más el problema, haciendo que los precios sean muy sensibles a las interrupciones de la cadena de suministro global.

Segmentación de hormigón proyectado 

Por tipo

• Mezcla húmeda: el hormigón proyectado de mezcla húmeda, que representará más de 13,2 millones de metros cúbicos en 2024, es ampliamente preferido en aplicaciones automatizadas y robóticas. Su reducida generación de polvo y pérdida por rebote (con un promedio de 8% versus 18% para la mezcla seca) la convierten en la solución ideal para grandes proyectos de infraestructura. La adopción en aliviaderos de presas y revestimientos de túneles de metro es destacada, particularmente en países como China, donde se utilizó mezcla húmeda en el 90% de los nuevos proyectos de túneles.
• Mezcla seca: la mezcla seca de hormigón proyectado, utilizada en aproximadamente 7,5 millones de metros cúbicos en 2024, sigue siendo popular para aplicaciones de acceso remoto y reparaciones a pequeña escala. Este método permite un mejor control sobre el contenido de agua en la boquilla, lo que lo hace adecuado para la estabilización de pendientes y la restauración de estructuras decorativas. Se utiliza mucho en América Latina, con más de 420.000 metros cúbicos aplicados en la construcción de carreteras en laderas.

Por aplicación

• Construcción subterránea: la aplicación más grande, la construcción subterránea, utilizó más de 7,3 millones de metros cúbicos en 2024. Infraestructuras como túneles de metro, estaciones hidroeléctricas y galerías mineras dependen en gran medida del hormigón proyectado como soporte estructural y estabilización del suelo.
• Estructuras de Contención de Agua: Se aplicaron aproximadamente 3,2 millones de metros cúbicos en embalses, presas y revestimientos de acueductos. Estas estructuras se benefician de la impermeabilidad y resistencia al agrietamiento del hormigón proyectado, lo que reduce los intervalos de mantenimiento en un 22%.
• Recubrimientos protectores: en 2024 se utilizaron más de 2,1 millones de metros cúbicos para protección de pendientes y protección contra incendios. Se aplicaron recubrimientos de hormigón proyectado de alta resistencia en más de 6000 edificios como sistemas pasivos de protección contra incendios.
• Trabajos de reparación: Se utilizaron alrededor de 4,9 millones de metros cúbicos de hormigón proyectado en proyectos de mantenimiento, incluidos revestimientos de puentes, plataformas de estacionamiento y pisos industriales. Centros urbanos como Nueva York y Tokio llevaron a cabo más de 3.800 reparaciones utilizando tecnologías de hormigón proyectado.

Perspectiva regional del hormigón proyectado

• América del norte

La región utilizó más de 4,6 millones de metros cúbicos de hormigón proyectado en 2024, de los cuales Estados Unidos representó 3,8 millones de metros cúbicos. La rehabilitación de infraestructura, particularmente en puentes y plantas de tratamiento de agua, impulsó el 45% de la demanda. Más de 1.200 nuevos proyectos incorporaron hormigón proyectado para protección contra la corrosión y estabilización de taludes. Canadá se centró en la ampliación del túnel, utilizando 650.000 metros cúbicos.

• Europa

 informó un uso de 5,1 millones de metros cúbicos en 2024. Alemania, Francia y el Reino Unido lideraron aplicaciones en proyectos de túneles de transporte y energía. Más del 70% de la construcción de metro europeo incorporó revestimiento de hormigón proyectado, con un total de 1,3 millones de metros cúbicos. Las iniciativas de sostenibilidad impulsaron la adopción de formulaciones bajas en carbono, con más de 800.000 metros cúbicos utilizando agregados reciclados.

• Asia-Pacífico

El mercado regional más grande consumió 8,9 millones de metros cúbicos en 2024. China utilizó 5,2 millones de metros cúbicos, seguida de India con 1,1 millones. La extensa construcción de metros, el desarrollo de energía hidroeléctrica y la minería en Indonesia contribuyeron al creciente uso. La adopción de hormigón proyectado aumentó un 14% en Corea del Sur debido a los programas de refuerzo de túneles.

• Medio Oriente y África

Esta región utilizó 2,3 millones de metros cúbicos en 2024, encabezada por Arabia Saudita y Sudáfrica. Los proyectos de infraestructura hídrica y protección de taludes representaron el 62% del consumo total. Se aplicó hormigón proyectado en más de 400 plantas desalinizadoras y en 120 renovaciones de presas en toda la región.

Lista de las principales empresas de hormigón proyectado

• BASF SE
• Cemento Heidelberg
• Grupo ACS
• Lafargeholcim
• cemex
• Sika AG
• Tecnologías aplicadas de GCP
• Concreto estadounidense
• Normet
• Tutor Corporación Perini
• Equipo Thiessen
• SAN

Las dos principales empresas con mayor participación

Sika AG: En 2024, Sika suministró más de 2,1 millones de metros cúbicos de hormigón proyectado a nivel mundial. Sus productos reforzados con fibra se utilizaron en más de 9.000 proyectos de túneles y represas en Europa y Asia-Pacífico.

BASF SE: BASF entregó aditivos y sistemas de hormigón proyectado que contribuyeron a más de 2,4 millones de metros cúbicos en 2024. La empresa proporcionó materiales para más de 120 importantes proyectos hidroeléctricos y metropolitanos en todo el mundo.

Análisis y oportunidades de inversión

En 2024, las inversiones de capital en el mercado del hormigón proyectado superaron los 1.600 proyectos de infraestructura a nivel mundial. Los gobiernos invirtieron más de $18 mil millones en programas de restauración de túneles y puentes que dependen del hormigón proyectado como tecnología de construcción central. Europa lanzó 370 contratos de infraestructura municipal que exigían el uso de hormigón proyectado en muros de contención y refuerzo de alcantarillas.

La inversión del sector privado también aumentó. En América del Norte, 47 empresas constructoras ampliaron sus flotas de equipos de proyección de hormigón con brazos robóticos y sistemas de monitoreo digital. Este cambio está respaldado por el aumento del 28 % en la productividad de los contratistas cuando utilizan sistemas de colocación automatizados.

Las economías emergentes presentan oportunidades de inversión sin explotar. La Unión Africana anunció financiación para más de 68 proyectos de rehabilitación de embalses de agua, dando prioridad a las soluciones de hormigón proyectado en los planos de diseño. En India, se asignaron 2.300 millones de dólares para 6 megacorredores de metro que requieren hormigón proyectado para segmentos de túneles que suman un total de 480 km.

El desarrollo de productos especializados, como mezclas de hormigón proyectado resistentes al fuego y químicamente inertes, atrajo capital de riesgo en 2024. Cinco nuevas empresas recaudaron más de 90 millones de dólares en financiación para desarrollar formulaciones ecológicas reforzadas con fibra adecuadas para zonas de alto riesgo como el almacenamiento subterráneo de productos químicos y el metro.

Desarrollo de nuevos productos

El mercado del hormigón proyectado vio más de 210 lanzamientos de nuevos productos en 2024, destinados a mejorar la velocidad de aplicación, la durabilidad y la sostenibilidad. Los fabricantes introdujeron mezclas de alto rendimiento con combinaciones de fibras sintéticas e híbridas para reducir el agrietamiento y el rebote. Por ejemplo, una empresa líder introdujo una variante de hormigón proyectado de mezcla húmeda reforzada con fibra que redujo el agrietamiento en un 43 % y extendió la vida útil en ambientes agresivos en un 28 %.

Los productos de hormigón proyectado ecológico, formulados con entre un 35% y un 50% de materiales cementosos suplementarios como cenizas volantes y escoria, se desarrollaron para abordar las preocupaciones ambientales. En Alemania, el 34% de los nuevos contratos de túneles públicos requirieron productos de hormigón proyectado con bajas emisiones de carbono, lo que llevó a que se aplicaran más de 650.000 metros cúbicos de estas variantes en 2024.

La innovación en aditivos también ganó fuerza. Más de 60 fabricantes de hormigón proyectado en todo el mundo lanzaron nuevos aditivos para acelerar el tiempo de fraguado, mejorar la adhesión y reducir la permeabilidad. Un nuevo aditivo a base de nanosílice introducido en los EE. UU. logró una resistencia a la compresión un 23 % mayor en 24 horas, lo que redujo los plazos de construcción en los proyectos de expansión del metro.

En términos de integración de equipos, las empresas desarrollaron sistemas de pulverización integrados con sensores inteligentes y algoritmos de regulación de flujo. Estos sistemas se implementaron en 2200 proyectos de túneles civiles y mineros para monitorear el caudal, el rebote y la temperatura en tiempo real. La integración de boquillas impulsadas por IA mejoró la precisión de colocación en un 31 %, minimizando el desperdicio de material y las irregularidades de la superficie.

Cinco acontecimientos recientes 

• Sika AG lanzó una mezcla de hormigón proyectado de fibra de acero de alto rendimiento a principios de 2024, desplegada en 400 km de túneles europeos. El producto mostró una mejora del 36 % en la resistencia a la flexión durante los proyectos de prueba.
• Normet introdujo un pulverizador robótico de hormigón proyectado asistido por IA a finales de 2023, que actualmente opera en 130 túneles en todo el mundo. El sistema aumentó la productividad en un 41% en comparación con la aplicación manual.
• Heidelberg Cement puso a prueba una mezcla de hormigón proyectado ecológico en Austria con un 42 % de contenido reciclado, que se utilizará en más de 72 proyectos de rehabilitación de puentes hasta finales de 2024.
• Thiessen Team completó la ampliación de sus instalaciones de producción en Canadá, aumentando la capacidad de hormigón proyectado en 220.000 metros cúbicos al año. Esto tenía como objetivo satisfacer la creciente demanda en las operaciones mineras en Quebec y Ontario.
• Cemex lanzó una mezcla de concreto proyectado de fraguado rápido en América Latina en 2023, adoptada en 1,400 proyectos de estabilización de laderas. La mezcla redujo el tiempo de aplicación en un 27% y minimizó el agrietamiento por contracción bajo altas temperaturas.

Cobertura del informe del mercado de hormigón proyectado

Este informe proporciona una evaluación detallada y estructurada del mercado global de hormigón proyectado, que cubre aplicaciones, tipos de materiales, desempeño regional e información sobre inversiones. En 2024, el mercado superó los 20,7 millones de metros cúbicos de uso anual, abarcando más de 87 países. Evalúa más de 15 sectores de uso final, incluidos minería, infraestructura hídrica, estabilización de pendientes y desarrollo del transporte urbano.

El alcance del informe incluye tecnologías de mezcla húmeda y seca, destacando avances como la colocación robótica y el refuerzo de fibra. Los puntos de datos regionales cubren las tendencias de consumo en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África, respaldados por datos de infraestructura de más de 450 proyectos gubernamentales y privados.

El informe también describe el panorama competitivo, perfilando a los principales actores responsables de más del 60% del suministro mundial de hormigón proyectado. Se enfatizan las innovaciones en mezclas ecológicas, herramientas de aplicación digital y materiales sostenibles, con una sección dedicada al desarrollo de nuevos productos respaldada por datos de rendimiento cuantificables.

Además, la dinámica del mercado se analiza en profundidad: factores como la expansión de la infraestructura subterránea, restricciones como la escasez de mano de obra calificada, oportunidades en trabajos de rehabilitación y desafíos derivados de la volatilidad de los costos de las materias primas se presentan con cifras de apoyo. Los datos de inversión de más de 1.600 iniciativas de construcción se consolidan para ilustrar las vías de crecimiento a corto y largo plazo para las partes interesadas en el mercado del hormigón proyectado.