Tamaño del mercado de transporte de mercancías por carretera, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (carga completa, carga inferior a un camión), por aplicación (nacional, internacional), información regional y pronóstico hasta 2033

Descripción general del mercado del transporte de mercancías por carretera

El tamaño del mercado mundial de transporte de mercancías por carretera se valoró en 1212,75 mil millones de dólares en 2025, y se espera que alcance los 187,322 mil millones de dólares en 2034, con una tasa compuesta anual del 5% de 2025 a 2034.
El mercado mundial del transporte de mercancías por carretera es un pilar vital en el comercio y la logística globales, ya que mueve mercancías a través de continentes, naciones y regiones. En 2024, el transporte por carretera facilitó el movimiento de más de 87 mil millones de toneladas métricas de mercancías al año. Más del 70% de toda la carga terrestre a nivel mundial se transporta por carretera, con más de 450 millones de camiones y furgonetas comerciales en funcionamiento.

Asia-Pacífico lideró la actividad de transporte de mercancías con más de 42 mil millones de toneladas métricas transportadas, seguida de Europa con 18 mil millones y América del Norte con 16 mil millones. Hay más de 5,8 millones de empresas de transporte de carga registradas en todo el mundo, incluidas más de 1,9 millones en China y 1,1 millones en los EE. UU. Las operaciones de transporte transfronterizo superaron los 22 millones de transacciones anuales, respaldadas por más de 1,6 millones de vehículos equipados con sistemas de optimización de rutas basados ​​en GPS. El aumento de las entregas del comercio electrónico impulsó el movimiento de 12 mil millones de paquetes por carretera en 2023. La creciente demanda de entregas en el mismo día y al día siguiente en las regiones urbanas ha intensificado las tasas de utilización de los vehículos, con un aumento del kilometraje de las flotas de un 11 % entre 2022 y 2024 a nivel mundial.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal:Demanda creciente de redes de entrega de última milla rápidas y flexibles.

País/región principal:Asia-Pacífico, con 42 mil millones de toneladas métricas transportadas por transporte por carretera en 2024.

Segmento superior:Los servicios de carga completa (FTL) dominan debido a los envíos de gran volumen a través de corredores interregionales.

Tendencias del mercado del transporte de mercancías por carretera

La integración tecnológica en el mercado del transporte de carga por carretera ha aumentado: más de 1,6 millones de vehículos comerciales en todo el mundo utilizarán sistemas telemáticos para 2024. Más de 730.000 empresas en todo el mundo adoptaron plataformas digitales de comparación de carga, lo que permitió la reserva dinámica de envíos. En Europa, el 34% de todas las empresas de transporte dependen actualmente de herramientas de enrutamiento basadas en IA. En 2023, se registraron digitalmente más de 18 mil millones de transacciones de carga, lo que representa un aumento del 22 % con respecto a 2022. El cambio global hacia los vehículos comerciales eléctricos se aceleró, con más de 220 000 camiones eléctricos desplegados en todo el mundo, de los cuales 126 000 unidades corresponden a China. América del Norte registró más de 1,2 millones de vehículos de carga equipados con asistencia al conductor, lo que mejoró la seguridad y redujo los tiempos de inactividad en un 14%. Las pruebas de camiones autónomos se ampliaron en 11 países, con 86 programas piloto en curso que involucran a más de 3.000 camiones semiautónomos.

Las iniciativas de transporte de mercancías urbanas también evolucionaron, con más de 680 centros logísticos inteligentes operativos en 2024 en ciudades como Tokio, Los Ángeles y Berlín. Los volúmenes de transporte de la cadena de frío aumentaron significativamente, con 5.400 millones de toneladas métricas transportadas en camiones frigoríficos, impulsado en gran medida porfarmacéuticoy los sectores alimentarios. El transporte de paquetes impulsado por el comercio electrónico constituye ahora más del 15% del volumen total de carga de camiones en el Sudeste Asiático. India informó un aumento interanual del 19% en las matriculaciones de vehículos de carga dentro del estado. Se mejoraron las iniciativas de retención de conductores, con más de 78 000 conductores capacitados en herramientas digitales y programas de monitoreo de cumplimiento en los EE. UU. y Europa en 2023. En África, la adopción de la facturación digital entre los propietarios de flotas aumentó un 33 %, lo que agilizó las aduanas y la documentación en el transporte transfronterizo. Estos acontecimientos en curso subrayan la continua modernización y la creciente complejidad del panorama mundial del transporte de mercancías por carretera.

Dinámica del mercado del transporte de mercancías por carretera

Conductores

"Creciente demanda de productos farmacéuticos."

La industria farmacéutica depende en gran medida de una logística con temperatura controlada y plazos ajustados, lo que impulsa la demanda de servicios de transporte por carretera fiables. En 2023, más de 2.800 millones de toneladas métricas de productos farmacéuticos se transportaron por carretera a través de sistemas regulados de cadena de frío. Europa lideró esta demanda con más de 1.200 millones de toneladas métricas manipuladas en condiciones compatibles con el PIB. Estados Unidos registró un aumento del 17% en la demanda de transporte de productos farmacéuticos, particularmente en los envíos interestatales que apoyan la distribución de vacunas. Asia-Pacífico experimentó una creciente demanda de extensión rural, con 620 millones de toneladas métricas de productos farmacéuticos llegando a ciudades de nivel 2 y 3. La mayor necesidad de trazabilidad e integridad de las entregas impulsó la puesta en servicio de 420.000 camiones frigoríficos en todo el mundo. Estas demandas de la industria impulsan inversiones sostenidas en flotas especializadas y dispositivos de monitoreo inteligentes, mejorando el papel fundamental del transporte por carretera en la logística de la atención médica.

Restricciones

"Escasez de conductores en las economías desarrolladas."

Una de las limitaciones importantes que afectan al mercado del transporte de mercancías por carretera es la creciente escasez de conductores cualificados, especialmente en América del Norte y Europa. En 2024, la industria del transporte por carretera de EE. UU. enfrentó un déficit de más de 78.000 conductores, mientras que la UE informó una escasez de más de 86.000 conductores. Los factores que contribuyen a este problema incluyen el envejecimiento de la fuerza laboral, el alto estrés laboral, las largas jornadas laborales y la contratación insuficiente de trabajadores más jóvenes. Sólo en Alemania, el 33% de los camioneros en activo tienen 55 años o más, y las tasas de jubilación superan la contratación de nuevos conductores. Esta escasez ha provocado retrasos en las entregas, flotas infrautilizadas y mayores gastos salariales. A pesar de que los programas de capacitación inscriben a más de 52.000 nuevos conductores anualmente, las tasas de deserción siguen siendo altas debido a las exigentes condiciones laborales.

Oportunidades

"Ampliación de corredores comerciales regionales."

La formación de nuevos corredores comerciales y parques logísticos presenta una importante oportunidad para el mercado del transporte de mercancías por carretera. En 2023, se lanzaron más de 11 nuevos corredores logísticos regionales en Asia y África, mejorando el acceso al comercio fronterizo y a los centros de carga terrestre. Por ejemplo, la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) facilitó un crecimiento del 14% en el volumen de transporte de mercancías por carretera dentro de África, alcanzando los 3.200 millones de toneladas métricas. El corredor industrial Delhi-Mumbai del sur de Asia apoyó más de 380.000 movimientos de camiones mensualmente, y la infraestructura facilitó el tránsito sin interrupciones. La Iniciativa de la Franja y la Ruta de China amplió las rutas transfronterizas en 17 países, con más de 1,1 millones de toneladas métricas transportadas a través de sistemas viales coordinados. Las inversiones en almacenamiento regional y expansión de carreteras respaldan sistemas de carga escalables y promueven alternativas de transporte rentables para las PYME.

Desafíos

"Aumento de costos y gastos."

Los crecientes costos del combustible, los seguros, el mantenimiento de los vehículos y el cumplimiento normativo plantean grandes desafíos para los operadores de transporte de mercancías por carretera. Los precios del diésel aumentaron en un promedio del 21% a nivel mundial entre 2022 y 2024. Los costos de mantenimiento de la flota aumentaron un 18%, y los precios de los neumáticos por sí solos aumentaron un 11% en las principales economías. Las primas de seguros para camiones pesados ​​en EE. UU. aumentaron un 16 % en 2023, mientras que los costos de cumplimiento normativo de emisiones y estándares laborales en Europa agregaron un 9 % a los gastos operativos. Además, los peajes y los impuestos transfronterizos en regiones como la ASEAN y la zona Schengen de la UE han aumentado, lo que agrava las presiones de costos. Estas cargas financieras son particularmente difíciles para los pequeños propietarios de flotas, que representan más del 82% de los operadores de carga a nivel mundial.

Segmentación del mercado del transporte de mercancías por carretera 

El mercado del transporte de mercancías por carretera está segmentado por tipo y aplicación, con distinciones basadas en la capacidad de carga y la cobertura operativa. La carga completa y la carga parcial son dos tipos dominantes, mientras que las aplicaciones nacionales e internacionales clasifican el alcance del movimiento. El análisis de segmentación ayuda a aclarar los tipos de servicios, los niveles de eficiencia y las preferencias regionales entre los operadores de flotas.

Por tipo

• Full Truckload (FTL): Los servicios de Full Truckload dominan el transporte de carga por carretera a nivel mundial debido a su eficiencia en el manejo de envíos grandes e ininterrumpidos. En 2024, se transportaron más de 53 mil millones de toneladas métricas de carga mediante sistemas FTL. Asia-Pacífico representó el 61% de todo el volumen FTL, principalmente debido a los fuertes envíos dentro de los países en China, India y Japón. FTL reduce el tiempo de manipulación y minimiza los daños; más del 87% de las empresas de bienes de consumo prefieren FTL para entregas de larga distancia. En América del Norte, FTL representó más del 68% del volumen de carga por carretera, cubriendo un promedio de 1.200 kilómetros por viaje. La disponibilidad de vehículos dedicados también permite un mejor seguimiento y sincronización de la cadena de suministro. Para 2023, se registraron más de 950.000 remolques específicos de FTL en todo el mundo.
• Carga inferior a un camión (LTL): LTL está creciendo rápidamente, impulsado por la demanda de las pequeñas empresas y las plataformas de comercio electrónico. En 2023, se transportaron más de 11 mil millones de toneladas a través de servicios LTL. Europa lideró la optimización de LTL, con más de 340.000 rutas gestionadas mediante algoritmos de carga compartida. Estados Unidos registró más de 900 millones de envíos LTL anuales, a menudo cubriendo distancias inferiores a 800 kilómetros. LTL permite que varios clientes compartan espacio de carga, lo que reduce los costos para los transportistas de pequeño volumen. Más de 1,3 millones de puntos de entrega en América Latina ahora están conectados a redes LTL regionales. Los centros de consolidación en el sudeste asiático manejaron más de 460 millones de envíos LTL solo en 2023.

Por aplicación

• Nacional: el transporte de carga nacional representa más del 72% del volumen total del transporte por carretera a nivel mundial. Solo en China, se movilizaron 38 mil millones de toneladas métricas de carga nacional en 2023. En Estados Unidos se transportaron más de 13 mil millones de toneladas métricas de mercancías nacionales, respaldadas por 1,2 millones de vehículos de carga. El crecimiento de la logística nacional se ve impulsado por la proximidad del almacenamiento, las entregas urgentes nacionales y los fuertes vínculos minoristas. India informó un aumento del 21% en los volúmenes de carga rural en 2023. Los parques logísticos en Brasil conectaron 88 ciudades importantes con sus respectivas redes de entrega nacionales, agilizando el transporte de alimentos, ropa y bienes industriales.
• Internacional: El transporte por carretera transfronterizo desempeña un papel fundamental en el apoyo al comercio regional. En 2024, se transportaron más de 19 mil millones de toneladas métricas a través de corredores de carga internacionales. Europa manejó 8.400 millones de toneladas métricas a través de su zona Schengen de fronteras abiertas. La Carretera Transasiática transportó 2.700 millones de toneladas métricas de mercancías por carretera a través de 12 países. El corredor USMCA de América del Norte apoyó más de 3.600 millones de toneladas métricas entre Estados Unidos, México y Canadá. Los centros logísticos con despacho de aduana en Asia Central procesaron más de 140.000 envíos internacionales por carretera mensualmente.

Perspectivas regionales del mercado del transporte de mercancías por carretera

• América del norte

 gestionó más de 16 mil millones de toneladas métricas de transporte por carretera en 2023. Estados Unidos dominó con más de 13 mil millones de toneladas métricas, seguido de Canadá con 2,1 mil millones y México con 1,4 mil millones. La región tiene más de 8 millones de vehículos de carga activos. El transporte por carretera intermodal integrado con sistemas ferroviarios movió más de 2.300 millones de toneladas métricas. California y Texas lideraron el volumen regional, con un flete combinado que superó los 3 mil millones de toneladas métricas. Se instalaron sistemas de asistencia al conductor en 630.000 vehículos.

• Europa

 transportó más de 18 mil millones de toneladas métricas por carretera en 2024. Alemania, Francia y Polonia fueron los principales contribuyentes, y solo Alemania movió 4,7 mil millones de toneladas métricas. La Unión Europea apoya a más de 1,5 millones de vehículos de mercancías en sus redes de carreteras. Las operaciones transfronterizas dentro de la UE representaron 6.200 millones de toneladas métricas. Más del 48% de las empresas utilizan flotas con certificación ecológica, respaldadas por legislación de reducción de emisiones. La red de transporte RTE-T transportó más de 980 millones de toneladas de mercancías en 2023.

• Asia-Pacífico

 domina con 42 mil millones de toneladas métricas movidas anualmente. China lidera con más de 21 mil millones de toneladas métricas, seguida por la India con 9,4 mil millones y Japón con 4,6 mil millones. La región respalda a más de 2,3 millones de empresas de transporte. Los centros de carga urbanos en ciudades como Shanghai y Mumbai manejan más de 420.000 envíos diarios. Los vehículos de carga eléctricos e híbridos representan el 18% de las flotas de la región. Los corredores comerciales de la ASEAN registraron más de 3.200 millones de toneladas métricas de movimiento transfronterizo.

• Medio Oriente y África

Transportaron más de 11 mil millones de toneladas métricas de mercancías por carretera en 2023. Los países del CCG contribuyeron con 5,2 mil millones de toneladas métricas, con Arabia Saudita a la cabeza. Los corredores de transporte regionales de África manejaron más de 4.800 millones de toneladas métricas, principalmente entre Kenia, Nigeria y Sudáfrica. Los proyectos de desarrollo de infraestructura vial en Marruecos, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos ampliaron la longitud de las carreteras en un 23% en dos años. El transporte por carretera de puerto a interior en MENA representó más de 2.900 millones de toneladas métricas de carga.

Lista de las principales empresas de transporte de mercancías por carretera

• Transibérica
• Delamode
• Gondrand
• Logística
• DHL
• reno
• Girteka
• Grupo Marítima Sureste
• MA Logística Ltda
• Hemisferio
• TS Europa
• Ferry internacional por carretera
• Logística Fixemer
• Unión Postal Universal
• Carga FedEx
• Servicios de transporte JB Hunt
• YRC en todo el mundo
• Transporte rápido
• Nacional Schneider
• ArcBest
• Líneas Express de Estes

Principales empresas con mayor participación

Carga de FedEx:Operamos más de 25.000 vehículos de carretera y manejamos más de 6.800 millones de toneladas métricas de envíos en 2023 en rutas nacionales e internacionales.

UNIÓN POSTAL UNIVERSAL:Con más de 29.000 vehículos de carretera en funcionamiento activo, UPS gestionó más de 7.200 millones de toneladas métricas en envíos a nivel mundial, en 220 países.

Análisis y oportunidades de inversión

Las inversiones en el sector del transporte de mercancías por carretera se están intensificando, impulsadas por la necesidad de modernización de la infraestructura, avance tecnológico y sostenibilidad. En 2024, se iniciaron más de 1200 proyectos de infraestructura a nivel mundial, centrándose en ampliaciones de carreteras, centros logísticos y sistemas de tráfico inteligentes. Por ejemplo, Estados Unidos asignó importantes fondos para mejorar los corredores de carga, con el objetivo de reducir los tiempos de tránsito y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. De manera similar, Alemania lanzó una red nacional de carga rápida para vehículos eléctricos pesados, estableciendo 350 sitios de carga rápida que cubren el 95% de las carreteras federales.

También son dignas de mención las inversiones del sector privado. Las empresas de logística están canalizando fondos hacia la modernización de flotas, con más de 220.000 camiones eléctricos desplegados en todo el mundo. En Australia, Volvo se comprometió a fabricar camiones eléctricos localmente y entregó 10 unidades al gigante logístico Linfox, que ha pedido 30 en total. Además, la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) facilitó el crecimiento del volumen de transporte de mercancías por carretera dentro de África, alcanzando los 3.200 millones de toneladas métricas, lo que impulsó inversiones en corredores logísticos regionales.

Los mercados emergentes presentan importantes oportunidades. La identificación por parte de la India de 10 segmentos de carreteras clave para el movimiento de camiones con cero emisiones se alinea con su estrategia para descarbonizar el sector logístico. Además, el plan de Japón para construir un sistema automatizado de entrega de carga de 310 millas entre Tokio y Osaka aborda su crisis logística causada por una fuerza laboral cada vez menor de camioneros.

Estas inversiones e iniciativas subrayan el compromiso del sector para mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la resiliencia, ofreciendo amplias oportunidades para las partes interesadas.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación en el mercado del transporte de mercancías por carretera se está acelerando y se centra en la electrificación, automatización y digitalización de los vehículos. En 2024, más de 220.000 camiones eléctricos estaban operativos en todo el mundo, de los cuales 126.000 unidades correspondían a China. La introducción de camiones eléctricos por parte de Volvo en Australia, entregando 10 unidades a Linfox, ejemplifica esta tendencia.

La automatización es otra frontera. Japón está desarrollando un corredor automatizado de transporte de carga, denominado "carretera de la cinta transportadora", entre Tokio y Osaka para abordar la escasez de camioneros y reducir las emisiones de carbono. Este proyecto tiene como objetivo crear una "carretera de flujo automático" con grandes cajas con ruedas en un corredor de tres carriles para aliviar las cargas de trabajo de entrega.

Las plataformas digitales están transformando las operaciones logísticas. Más de 730.000 empresas en todo el mundo adoptaron plataformas digitales de comparación de carga, lo que permitió la reserva dinámica de envíos. En Europa, el 34% de las empresas de transporte dependen ahora de herramientas de enrutamiento basadas en IA, lo que mejora la eficiencia operativa. Además, la tecnología blockchain se está integrando en la logística para mejorar la transparencia y la trazabilidad.

Estos desarrollos resaltan el enfoque de la industria en la sostenibilidad, la eficiencia y el avance tecnológico, impulsando la evolución del transporte de mercancías por carretera.

Cinco acontecimientos recientes 

•  Volvo reafirmó su compromiso con la fabricación de camiones eléctricos en Australia, entregando 10 unidades al gigante logístico Linfox, que ha pedido 30 en total. Esta medida respalda los mercados locales y se alinea con los cambios en el comercio global.
•  Alemania lanzó un proyecto para establecer una red nacional de carga rápida para vehículos eléctricos pesados, con el objetivo de descarbonizar su sector del transporte para 2045. La iniciativa incluye 350 sitios de carga rápida que cubren el 95% de las carreteras federales.
•  India identificó 10 segmentos de carreteras clave donde solo se desplegarán camiones de cero emisiones para el transporte de carga, alineándose con su estrategia para descarbonizar el sector logístico y lograr emisiones netas de carbono cero para 2070.
•  Japón planea construir un sistema automatizado de entrega de carga de 310 millas entre Tokio y Osaka para abordar su crisis logística causada por la reducción de la fuerza laboral de camioneros. El proyecto tiene como objetivo reducir la congestión de las carreteras y mejorar la productividad social.
•  La empresa de logística danesa DSV acordó adquirir la división logística de Deutsche Bahn, DB Schenker, por más de 12 mil millones de dólares. Esta adquisición impulsará a DSV a convertirse en el mayor proveedor de transporte y logística global del mundo.

Cobertura del informe del mercado del transporte de mercancías por carretera

Este informe integral abarca un análisis detallado del mercado mundial del transporte de mercancías por carretera, que cubre varios aspectos como la dinámica del mercado, la segmentación, las perspectivas regionales, el panorama competitivo, las oportunidades de inversión y los desarrollos recientes.

tEl informe profundiza en los factores que impulsan el crecimiento del mercado, como la creciente demanda de productos farmacéuticos y el comercio electrónico, así como restricciones como la escasez de conductores y el aumento de los costos operativos. También explora las oportunidades que surgen de la expansión de los corredores comerciales regionales y los desafíos planteados por el cumplimiento regulatorio y las limitaciones de infraestructura.

 El mercado está segmentado por tipo en carga completa (FTL) y carga parcial (LTL), y por aplicación en nacional e internacional. Cada segmento se analiza en términos de volumen, eficiencia operativa y preferencias regionales, lo que proporciona información sobre los tipos de servicios y los niveles de eficiencia entre los operadores de flotas.

 El informe proporciona un análisis en profundidad del desempeño del mercado regional en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África. Destaca los contribuyentes clave, los desarrollos de infraestructura y los flujos comerciales que influyen en el mercado del transporte de carga por carretera de cada región.

 Se incluye una lista completa de las principales empresas de transporte de mercancías por carretera, centrándose en las dos empresas líderes con mayor cuota de mercado. El informe examina su escala operativa, tamaño de flota e iniciativas estratégicas que contribuyen a su dominio del mercado.

 El informe identifica importantes inversiones en modernización de infraestructura, avance tecnológico y sostenibilidad. Destaca las iniciativas gubernamentales, las inversiones del sector privado y las oportunidades de mercados emergentes que dan forma al futuro del transporte de mercancías por carretera.

 Se exploran las innovaciones en electrificación, automatización y digitalización de vehículos, mostrando cómo los avances tecnológicos están transformando las operaciones logísticas y mejorando la eficiencia.

 El informe describe cinco desarrollos importantes de 2023 a 2024, que ilustran la naturaleza dinámica del mercado y los movimientos estratégicos de los actores clave para adaptarse a la tendencia cambiante.