Tamaño del mercado de té y café listo para beber (RTD), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (té RTD, café RTD), por aplicación (ventas en línea, ventas fuera de línea), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de té y café listo para beber (RTD)

El tamaño del mercado de té y café listo para beber (RTD) se valoró en 112282,01 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 166863,76 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,5% de 2025 a 2033.

El mercado del té y el café listos para beber (RTD) está experimentando un aumento constante impulsado por la creciente demanda de los consumidores de bebidas preparadas a nivel mundial.

En 2023, el consumo mundial de té listo para consumir alcanzó más de 40 mil millones de litros, mientras que el café listo para consumir registró ventas de 28 mil millones de litros. Estas bebidas son particularmente populares entre los consumidores de 18 a 34 años, y el 62% de los millennials prefieren el té o el café RTD a las opciones tradicionales debido a su portabilidad y ventajas de ahorro de tiempo. En Japón, más del 70% de las tiendas de conveniencia venden más de 15 productos diferentes de té y café RTD, lo que refleja una intensa diversificación de productos. Solo el mercado norteamericano representó más de 15 mil millones de unidades vendidas en las categorías RTD de té y café en 2023.

Innovaciones como las variantes orgánicas y sin lácteos han ampliado el atractivo: más del 18 % de todas las nuevas bebidas RTD lanzadas en 2023 contienen ingredientes de origen vegetal. El mercado está fuertemente influenciado por las tendencias de salud: el té verde representa el 27% del consumo total de té RTD en todo el mundo. Con el creciente interés de los consumidores por las bebidas nootrópicas y energéticamente mejoradas, las marcas de café RTD que ofrecen cafeína o adaptógenos añadidos experimentaron un aumento del 21 % en la asignación de espacio en los estantes en el mercado minorista de EE. UU.

Hallazgos clave

CONDUCTOR:El principal impulsor es la mayor demanda de los consumidores de bebidas funcionales y convenientes.

PAÍS/REGIÓN:Asia-Pacífico lidera el mercado mundial de té y café RTD con una participación en volumen de más del 45% en 2023.

SEGMENTO:El té RTD domina con más del 60% del volumen global debido a su fuerte presencia en Asia y los mercados emergentes.

Tendencias del mercado de té y café listo para beber (RTD)

El mercado del té y el café RTD está siendo testigo de un cambio transformador, impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores, la conciencia sobre la salud y la conveniencia. En 2023, más del 64% de los consumidores urbanos de todo el mundo informaron que consumían bebidas RTD al menos una vez por semana. Las bebidas funcionales están impulsando la innovación, con más de 1.500 nuevos SKU de té y café RTD lanzados a nivel mundial solo el año pasado. Entre estos, aproximadamente el 32% incluía afirmaciones sobre propiedades saludables como “rico en antioxidantes”, “apoyo inmunológico” o “bajo en azúcar”. En el segmento de café RTD, la preparación en frío continúa liderando las tendencias y representa el 43% de todas las ventas de café RTD en América del Norte. Las bebidas RTD de origen vegetal son otra tendencia de rápido crecimiento. Las ventas de café RTD con leche de avena crecieron un 34 % en Europa Occidental en 2023. Los tés RTD orgánicos experimentaron un aumento del 21 % en su colocación en los lineales en todo el mundo.salud y bienestarcadenas minoristas a nivel mundial. En el Sudeste Asiático, las opciones de té RTD sin azúcar cobraron impulso y representaron el 19% de los nuevos lanzamientos en la región. Otra tendencia son los envases sostenibles. Aproximadamente el 41% de todo el té y café RTD lanzado en 2023 incluía envases reciclables o biodegradables. En Estados Unidos, el 23% de los consumidores indicó que la sostenibilidad del embalaje influyó en sus decisiones de compra. El crecimiento del comercio electrónico está influyendo significativamente en las tendencias de distribución. Las ventas online de bebidas RTD aumentaron un 27 % en 2023, y los modelos de suscripción se volvieron cada vez más populares. Starbucks informó que sólo en el último trimestre el 18% de sus ventas de productos de café RTD en China provinieron de plataformas digitales.

Dinámica del mercado de té y café listo para beber (RTD)

La dinámica del mercado de té y café listo para beber (RTD) está influenciada por los estilos de vida de los consumidores en rápida evolución, las preferencias de salud cambiantes, las innovaciones en los envases y las estrategias de precios competitivas. En 2023, más del 68% de los consumidores urbanos mundiales citaron la conveniencia como su principal razón para elegir bebidas RTD. El aumento del consumo de alimentos y bebidas funcionales contribuye en gran medida al impulso del mercado, con más de 1.500 nuevas variantes de RTD lanzadas en todo el mundo que contienen ingredientes que mejoran la salud, como ginseng, colágeno y vitamina C. El creciente número de consumidores preocupados por su salud (estimado en más de 1.100 millones en todo el mundo) continúa empujando a los fabricantes hacia etiquetas más limpias, fórmulas bajas en azúcar y alternativas a base de plantas.

CONDUCTOR

"Demanda creciente de bebidas convenientes, saludables y funcionales."

El principal impulsor del mercado del té y el café RTD es el cambio en el comportamiento del consumidor hacia estilos de vida activos y conscientes de su salud. Más del 69 % de los profesionales que trabajan en todo el mundo prefieren el té o el café RTD debido a las ventajas de ahorrar tiempo. Las bebidas funcionales con beneficios adicionales, como los tés con vitaminas y los cafés ricos en adaptógenos, han ganado una popularidad significativa. En EE. UU., la venta de café RTD funcional aumentó un 29 % interanual en 2023. El atractivo de la cafeína, los antioxidantes y los compuestos que apoyan el sistema inmunológico ha convertido al té RTD en un alimento básico en Asia y el Pacífico, donde China consumió más de 12 mil millones de litros solo en 2023.

RESTRICCIÓN

"Creciente competencia de las máquinas de café recién hechas y de uso doméstico."

A pesar de la expansión del mercado, las bebidas RTD enfrentan una fuerte competencia de las máquinas de café caseras y las cervezas especiales. En 2023, el 36% de los consumidores de café en Europa volvieron parcialmente a opciones recién hechas debido a la asequibilidad y la personalización. La creciente penetración de las máquinas automáticas de café expreso, que llegaron al 18% de los hogares en Alemania, impacta la demanda de café RTD. De manera similar, la aparición de kits de preparación de té de primera calidad está reduciendo la dependencia de las alternativas embotelladas. Este cambio de comportamiento es particularmente fuerte en regiones con una fuerte cultura del café.

OPORTUNIDAD

"Ampliación de formulaciones de RTD bajas en calorías y de origen vegetal."

El mercado de IDT está lleno de oportunidades para las empresas que se dirigen a audiencias centradas en el bienestar. Las bebidas RTD bajas en calorías y de origen vegetal están experimentando un crecimiento exponencial, especialmente entre la Generación Z y los consumidores millennials. A nivel mundial, el 53% de los lanzamientos de nuevos productos en 2023 presentaban etiquetas de “sin azúcar”, “orgánico” o “no lácteo”. En la región de Asia y el Pacífico, las variantes de café RTD a base de avena y soja crecieron un 38 %, capturando un nuevo grupo demográfico que busca opciones éticas y orientadas a las plantas. Además, las bebidas de té RTD con infusión de kombucha registraron un aumento interanual del 21 % en la penetración minorista en los mercados urbanos en 2023.

DESAFÍO

"Volatilidad de la cadena de suministro y fluctuaciones de los precios de las materias primas."

Los desafíos de la cadena de suministro siguen siendo una barrera crítica para mantener precios consistentes y disponibilidad de productos. En 2023, los precios mundiales de ingredientes clave como los granos de café Arábica aumentaron un 14% y los precios de las hojas de té negro en Kenia aumentaron un 17%. Esta volatilidad ha obligado a los fabricantes a reformular o reducir el tamaño de los paquetes. La escasez de contenedores y los retrasos en el transporte afectaron particularmente a las importaciones de RTD en Estados Unidos y Europa, lo que resultó en una tasa de desabastecimiento del 9% en las principales cadenas de supermercados. La imprevisibilidad de los costes de los ingredientes también ha obstaculizado los planes de expansión de las nuevas empresas de IDT más pequeñas.

Segmentación del mercado de té y café listo para beber (RTD)

El mercado de té y café RTD está segmentado según el tipo de producto y el canal de distribución. Por tipo, el mercado se divide en té RTD y café RTD. Por aplicación, se segmenta en ventas online y ventas offline. Cada categoría muestra un comportamiento de consumo distinto, tendencias de volumen y atractivo regional.

Por tipo

• Té RTD: El té RTD tiene la participación mayoritaria del mercado global, contribuyendo con más del 60% en 2023. El té verde es el segmento más popular y representa el 27% del consumo de té RTD a nivel mundial. Le sigue el té negro con un 18%, mientras que los tés aromatizados y de hierbas aportan aproximadamente un 15%. En China y Japón, más del 65% de las bebidas embotelladas vendidas entiendas de convenienciason tés RTD. Las variaciones centradas en la salud, como los tés sin azúcar y enriquecidos con vitaminas, han experimentado un aumento del 23% en las ventas. En Estados Unidos, la demanda de tés RTD a base de kombucha creció un 16% en 2023.
• Café RTD: El café RTD está ganando terreno rápidamente, especialmente en los mercados urbanos. Predominan las variantes de preparación fría y nitro, que representan el 48% de las ventas de café RTD en América del Norte. En Japón se consumieron más de 1.200 millones de litros de café listo para consumir en 2023, siendo especialmente populares los formatos enlatados. Los lattes helados y las bebidas de café a base de leche representan el 37% de las ventas de café RTD en Europa. La introducción del café RTD enriquecido con proteínas contribuyó a un aumento del 19 % en la participación de los consumidores masculinos en el segmento de fitness.

Por aplicación

• Ventas en línea: Los canales de ventas en línea son cada vez más importantes y contribuyeron con el 18 % de la distribución mundial de bebidas RTD en 2023. El comercio electrónico experimentó un aumento del 27 % en las ventas de té RTD y un aumento del 33 % en las ventas de café RTD. Las suscripciones para entregas semanales de bebidas RTD crecieron un 21% en las zonas urbanas de América del Norte. Las campañas de marketing de influencers aumentaron las ventas de RTD en un 12 % en las principales plataformas digitales.
• Ventas fuera de línea: los canales fuera de línea siguen siendo dominantes y representan más del 80% del volumen total del mercado. Los supermercados y tiendas de conveniencia representan el 63% de las ventas fuera de línea, mientras que las tiendas especializadas en salud representan el 7%. En Japón, las máquinas expendedoras vendieron más de 4.300 millones de unidades de té y café RTD en 2023. En el sudeste asiático, los hipermercados informaron de un aumento anual del 16 % en el espacio en los estantes asignado a bebidas RTD.

Perspectivas regionales para el mercado de té y café listos para beber (RTD)

Las perspectivas regionales del mercado de té y café listos para beber (RTD) muestran diversos patrones de crecimiento impulsados ​​por hábitos de consumo locales, preferencias culturales e infraestructura minorista. Asia-Pacífico sigue siendo la región dominante y representará más del 45% del consumo mundial de bebidas RTD en 2023. Países como China y Japón lideraron la demanda, consumiendo más de 12 mil millones de litros y 3 mil millones de litros de té y café RTD, respectivamente. En China, el té verde representó el 58% del consumo total de té RTD, mientras que en Japón, el café RTD enlatado siguió siendo el más preferido, representando el 62% del mercado de café RTD.

• América del norte

América del Norte representó más del 24% de la cuota de mercado mundial de RTD en 2023. Estados Unidos lidera la región con más de 6 mil millones de litros consumidos anualmente, divididos casi en partes iguales entre productos RTD de té y café. Las bebidas funcionales RTD experimentaron un crecimiento del 35 % en los minoristas de salud y bienestar. El café preparado en frío es el producto de café RTD más consumido, con una participación del 43%.

• Europa

El crecimiento del mercado europeo se centra en productos premium y orgánicos. Alemania, el Reino Unido y Francia consumieron juntos más de 2.700 millones de litros de té y café RTD en 2023. Los tés RTD orgánicos crecieron un 18% y los cafés RTD a base de avena aumentaron un 31% en Europa Occidental. Los minoristas de la UE aumentaron el espacio en los lineales para envases RTD ecológicos en un 22 %.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico domina el consumo global con más del 45% de cuota de mercado. China consumió más de 12 mil millones de litros de té listo para consumir y Japón más de 3 mil millones de litros de café listo para consumir en 2023. Las máquinas expendedoras siguen siendo un modo de distribución clave, particularmente en Japón y Corea del Sur. Las bebidas RTD de té verde representan más del 50% de las ventas totales de té RTD en Asia y el Pacífico.

• Medio Oriente y África

En 2023, el consumo de té y café RTD en Oriente Medio y África alcanzó los 1.500 millones de litros. Los Emiratos Árabes Unidos lideran la demanda regional con 420 millones de litros consumidos, impulsados ​​por el aumento de la población urbana y la cultura de los cafés premium. Las importaciones de café RTD crecieron un 13% en los países del CCG. En Sudáfrica, las ventas de té RTD aumentaron un 19% debido a la introducción de nuevos productos.

Lista de las principales empresas de té y café listos para beber (RTD)

• Suntory
• Estar protegido
• Unilever
• coca-cola
• Ting Hsin
• Wahaha
• Unipresidente
• Starbucks
• Bebidas Arizona
• ITO ES
• JDB
• OISHI

Suntorio:Suntory vendió más de 2.500 millones de litros de bebidas RTD solo en Japón en 2023, dominando las ventas minoristas y de máquinas expendedoras con marcas como Boss Coffee e Iyemon Tea.

Estar protegido:Nestlé informó haber vendido 1.800 millones de unidades a nivel mundial bajo su gama Nescafé RTD, con un crecimiento del 29% en el sudeste asiático y del 18% en Europa en 2023.

Análisis y oportunidades de inversión

El sector del té y el café RTD está atrayendo considerables inversiones tanto de gigantes de bebidas como de nuevas empresas. En 2023 se informó de más de 1.400 millones de dólares en nueva financiación y expansión de la capacidad de fabricación en Asia-Pacífico y América del Norte. Marcas como Starbucks y Coca-Cola invirtieron mucho en plantas embotelladoras automatizadas en China, añadiendo más de 1.200 millones de unidades de capacidad de producción al año. Los minoristas de EE. UU. aumentaron el espacio en los estantes de bebidas RTD en un 24 % en el tercer trimestre de 2023, con rotaciones de productos actualizadas cada 8 semanas para adaptarse a nuevos lanzamientos. En la India, las nuevas empresas de café RTD obtuvieron más de 60 millones de dólares en rondas de financiación Serie A, mientras que las empresas centradas en el té recaudaron más de 45 millones de dólares para distribución y logística de la cadena de frío. Las áreas de oportunidad incluyen bebidas funcionales sin azúcar, con un aumento del 33% en anuncios de inversión centrados en bebidas RTD cognitivas, inmunológicas y que mejoran el sueño. El segmento europeo basado en plantas también atrajo 280 millones de dólares en proyectos totalmente nuevos en Alemania, los Países Bajos y Escandinavia. Las licencias y las marcas compartidas son vías de inversión adicionales. La asociación entre Nestlé y Starbucks agregó más de 12 nuevas variantes de café RTD en 23 países en 2023. El sólido ecosistema de venta expendedora de Asia-Pacífico presenta un mercado sin explotar, con más de 6,8 millones de máquinas expendedoras operativas en Japón, Corea del Sur y China.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación sigue definiendo el mercado del té y el café RTD. Solo en 2023, se lanzaron más de 1500 nuevos productos en todo el mundo. Suntory presentó Boss Café Base en Japón, que ofrece opciones de concentración personalizables para café RTD. Nestlé lanzó la gama Nescafé Azera Nitro en Europa, que incluye café con infusión de nitrógeno para una textura más suave. Arizona Beverages presentó una nueva línea de tés de hierbas RTD con ginseng y cúrcuma, dirigida a los consumidores de bienestar en América del Norte. ITO EN presentó un té Matcha RTD en los EE. UU. que contiene 2,8 gramos de matcha premium por botella de 500 ml. Coca-Cola lanzó Ayataka Café en el sudeste asiático, combinando formatos de té con leche con la autenticidad del té verde japonés. Mientras tanto, Starbucks ingresó al mercado RTD de Medio Oriente con tres sabores de café RTD adaptados localmente, reportando ventas de 220 millones de unidades en el primer año. La personalización del sabor también está surgiendo, con Wahaha China lanzando una botella de té RTD casera que permite a los consumidores agregar cápsulas de azúcar y leche preenvasadas con la botella. Las innovaciones basadas en plantas aumentaron: el 19% de los lanzamientos de café RTD en 2023 incluyeron leche de almendras, avena o soja.

Cinco acontecimientos recientes

• Suntory lanzó botellas premium de cerveza fría RTD en Japón sin azúcar y logró más de 100 millones de unidades en ventas nacionales en menos de seis meses.
• Nestlé presentó en Francia un café preparado en frío nitro RTD de edición limitada con botellas de aluminio reciclables y vendió 25 millones de unidades en 2023.
• Unilever amplió su línea de tés de hierbas RTD Lipton a Oriente Medio, con nuevas variantes que contienen moringa y menta, dirigidas a quienes buscan bienestar.
• Starbucks lanzó café RTD con colágeno añadido en Corea del Sur y vendió más de 5 millones de unidades en 2023.
• Coca-Cola presentó su café Barista Collection RTD en el Sudeste Asiático, reportando un 17% más de aceptación minorista en Indonesia dentro de los tres meses posteriores al lanzamiento.

Cobertura del informe del mercado de té y café listo para beber (RTD)

Este informe completo sobre el mercado de té y café RTD abarca un análisis en profundidad de tipos de productos, aplicaciones, geografías, panorama competitivo, proceso de innovación y tendencias de inversión. El alcance global incluye métricas de desempeño para más de 30 países, analizando el comportamiento del consumidor, la penetración minorista y las tendencias de formulación. La segmentación del mercado de té y café RTD revela distintas vías de crecimiento impulsadas por la evolución de las preferencias de los consumidores. La segmentación de aplicaciones entre los canales de ventas en línea y fuera de línea ofrece información sobre el crecimiento del comercio digital, que experimentó un aumento del 27 % en las ventas de productos RTD en 2023. El análisis regional muestra una fuerte demanda en Asia-Pacífico, respaldada por más de 15 mil millones de litros de consumo, en comparación con el creciente mercado de cerveza fría de América del Norte. Los perfiles empresariales de actores líderes como Suntory, Nestlé y Starbucks proporcionan puntos de datos clave que incluyen ventas unitarias, lanzamientos de productos y métricas de innovación. El informe también describe más de 1500 desarrollos de nuevos productos, junto con cinco avances importantes entre 2023 y 2024. Las inversiones más destacadas incluyen más de 1400 millones de dólares en expansión de la producción, mientras que las tendencias de innovación de productos destacan el aumento de las bebidas RTD sin azúcar, de origen vegetal y con infusión de colágeno. Este informe ofrece una visión de espectro completo de la industria del té y el café RTD, equipando a las partes interesadas con los conocimientos numéricos y las tendencias procesables necesarias para tomar decisiones estratégicas.