Tamaño del mercado de productos para el cuidado bucal de mascotas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (alimentos dentales, ayudas para la limpieza de dientes, ayudas para el aliento fresco, otros), por aplicación (perros, gatos, otros), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de productos para el cuidado bucal de mascotas

ElProductos para el cuidado bucal de mascotasEl tamaño del mercado se valoró en 1807,05 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 2506,1 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,6% de 2025 a 2033.

El mercado de productos para el cuidado bucal de mascotas se está expandiendo rápidamente a medida que los dueños de mascotas reconocen cada vez más la importancia de la higiene dental de las mascotas. En 2023, se informó que más de 511 millones de animales de compañía en todo el mundo tenían acceso a productos comerciales de cuidado dental, y solo el segmento de los perros representaba 328 millones de usuarios. Las enfermedades dentales afectan a casi el 80% de los perros y al 70% de los gatos mayores de tres años, lo que genera una creciente conciencia sobre soluciones preventivas.

En 2023, se vendieron en todo el mundo más de 186 millones de unidades de masticables dentales para mascotas y 103 millones de aerosoles orales. América del Norte tuvo el mayor volumen de mercado, con más de 240 millones de unidades de higiene bucal para mascotas distribuidas. El comercio electrónico y las cadenas minoristas en conjunto representaron el 67% de la distribución de productos. La creciente demanda de kits dentales a base de enzimas y enjuagues bucales de origen vegetal continúa elevando la diversificación del mercado. Los productos para el cuidado bucal recomendados por veterinarios ganaron fuerza: más del 64% de las clínicas para mascotas en los Estados Unidos venden productos dentales de marca como parte de paquetes de cuidado de rutina.

La mayor humanización de las mascotas, combinada con el crecimiento del gasto en atención médica preventiva para mascotas, continúa impulsando la innovación y la demanda de los consumidores en el mercado de productos para el cuidado bucal de las mascotas.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal:Aumentar la conciencia sobre la salud bucal de las mascotas y las rutinas de higiene dental preventiva entre los dueños de mascotas.

País/región principal:Estados Unidos lidera el consumo mundial y representa más del 37% del mercado de productos para el cuidado bucal de mascotas.

Segmento superior:Los alimentos dentales representaron el mayor volumen, con más del 34% del total de productos para el cuidado bucal de mascotas vendidos en 2023.

Tendencias del mercado de productos para el cuidado bucal de mascotas

El mercado de productos para el cuidado bucal de mascotas está experimentando una transformación impulsada por una mayor conciencia, la innovación de productos y el cambio en el comportamiento de los consumidores. En 2023, se vendieron en todo el mundo más de 578 millones de unidades de cuidado bucal para mascotas. Los dueños de mascotas están dando prioridad a la higiene bucal, lo que lleva a un aumento en la adopción de soluciones de cuidado dental tanto básicas como avanzadas. El cambio del cepillado ocasional a rutinas de cuidado diario es evidente, ya que un hogar promedio con mascotas compró 3,8 productos de higiene bucal en 2023.

Los masticables dentales siguen siendo el producto más popular, con más de 191 millones de unidades vendidas en 2023. Estos productos combinan funcionalidad y palatabilidad, lo que los hace ideales para el uso rutinario. Los aditivos para agua y aerosoles dentales representaron más de 121 millones de unidades vendidas, impulsados ​​por la demanda de opciones fáciles de usar. Los alimentos dentales registraron más de 198 millones de unidades, especialmente entre mascotas con restricciones dietéticas o salud bucal sensible.

Los productos respaldados por veterinarios continúan ganando confianza y casi el 42% de los dueños de mascotas en todo el mundo confían en marcas de higiene bucal recomendadas por veterinarios. Los servicios de suscripción para cajas de golosinas dentales se expandieron en 2023, con más de 2,9 millones de suscriptores activos en todo el mundo.

La transparencia de los productos y el etiquetado limpio influyen cada vez más en las decisiones de compra. En 2023, más del 33% de los nuevos lanzamientos estaban etiquetados como orgánicos, sin OGM o sin conservantes artificiales. En Europa, los productos de cuidado bucal veganos y libres de crueldad animal alcanzaron unas ventas de más de 14 millones de unidades.

Además, las soluciones especializadas como geles enzimáticos, refrescantes del aliento a base de hierbas y toallitas dentales para perros y gatos de razas pequeñas ganaron popularidad, con 89 nuevos SKU lanzados en este subsegmento en 2023. Los minoristas informaron de un aumento del 19 % en el espacio en los estantes asignado a los SKU de higiene bucal.

Dinámica del mercado de productos para el cuidado bucal de mascotas

CONDUCTOR

"Creciente demanda de soluciones preventivas de higiene dental para mascotas."

Las estadísticas veterinarias destacan que más del 65% de las mascotas examinadas en 2023 requirieron algún tipo de intervención dental. A medida que los dueños de mascotas priorizan la atención preventiva, la demanda de masticables dentales, aditivos para el agua y pastas dentales enzimáticas ha aumentado considerablemente. En América del Norte, el 72% de los hogares con perros o gatos compraron al menos un producto de cuidado bucal durante el año. Las marcas están introduciendo productos multifuncionales para combatir la placa, el sarro y el mal aliento simultáneamente; se venderán más de 210 millones de unidades de este tipo en 2023. La correlación entre la salud bucal y la salud sistémica se está comprendiendo ampliamente, lo que impulsa la penetración en el mercado de artículos de higiene bucal de uso rutinario.

RESTRICCIÓN

"Asequibilidad y acceso limitados a los productos en las regiones emergentes."

Si bien los mercados desarrollados muestran una fuerte demanda, la asequibilidad sigue siendo una barrera clave en los países de bajos ingresos. En América Latina, solo el 18% de los dueños de mascotas informaron haber usado productos específicos para el cuidado bucal en 2023. Los kits dentales básicos tienen un precio de 2 a 3 veces más alto que los suministros de aseo, lo que limita el acceso para los consumidores masivos. Además, la falta de conciencia dental veterinaria en regiones como el África subsahariana y partes del sudeste asiático conduce a una baja adopción de productos preventivos. Los desafíos de distribución y la disponibilidad limitada en las tiendas limitan aún más el crecimiento en los mercados de Nivel 2 y 3.

OPORTUNIDAD

"Expansión a través de modelos digitales de retail y suscripción."

El auge de las plataformas de comercio electrónico de mascotas está creando oportunidades lucrativas. En 2023 se vendieron en línea más de 162 millones de unidades de cuidado bucal para mascotas, y una participación del 28 % correspondió a paquetes de suscripción mensual o trimestral. Las plataformas digitales permiten a los consumidores explorar paquetes de cuidado bucal específicos para cada raza, edad y problema. Las cajas de salud bucal personalizadas alcanzaron los 6,3 millones de envíos en todo el mundo. Las marcas que aprovechan la inteligencia artificial para recomendar productos basados ​​en perfiles de mascotas están obteniendo tasas de conversión un 35% más altas. La educación en línea y la teleconsulta veterinaria respaldan aún más la expansión digital.

DESAFÍO

"Bajo cumplimiento por parte de las mascotas de las rutinas de cuidado bucal basadas en el cepillado."

Solo el 16% de los dueños de perros y el 4% de los dueños de gatos informaron que cepillaron los dientes de sus mascotas al menos una vez por semana en 2023. Este bajo cumplimiento dificulta que los cepillos de dientes y los geles logren un éxito generalizado, a pesar de su eficacia. Los gatos representan un desafío, con menos de 2,7 millones de unidades de cepillos de dientes específicos para gatos vendidos en 2023. Si bien se prefieren los masticables dentales y las soluciones a base de agua, la eficacia a menudo varía, lo que dificulta que los propietarios evalúen la eficacia. Como resultado, la rotación de productos y los comportamientos de prueba y error siguen siendo altos en este segmento.

Mercado de productos para el cuidado bucal de mascotas Segmentación

El mercado de productos para el cuidado bucal de mascotas está segmentado por tipo y aplicación. Los tipos incluyen alimentos dentales, productos para la limpieza de los dientes, productos para el aliento fresco y otros accesorios de higiene bucal. Las aplicaciones se dividen en perros, gatos y otros, incluidos conejos, hurones y mascotas exóticas. En 2023, los productos centrados en perros representaron el 68% de las ventas mundiales de productos.

Por tipo

• Alimentos dentales: Los alimentos dentales registraron ventas globales de 198 millones de unidades en 2023. Diseñados para limpiar los dientes mediante abrasión mecánica, estos productos también incorporan enzimas y agentes refrescantes del aliento. Las ventas fueron más fuertes en EE.UU., Reino Unido y Japón.
• Ayudas para la limpieza de dientes: este segmento incluye cepillos de dientes, cepillos para dedos y pastas dentales enzimáticas. Se vendieron más de 115 millones de unidades en todo el mundo. Las pastas enzimáticas representaron el 64% de este segmento. Los perros de raza pequeña representaron el 46% de todos los compradores de maleza.
• Ayudas para el aliento fresco: los aditivos para el agua, los aerosoles dentales y las mentas para el aliento vendieron más de 121 millones de unidades en todo el mundo. Los aditivos para el agua lideraron la categoría con 53 millones de unidades, impulsados ​​por la adopción basada en la conveniencia. Europa representó el 38% de esta demanda.
• Otros: Esto incluye toallitas dentales, geles y espumas a base de hierbas. En 2023, se vendieron más de 144 millones de unidades en todo el mundo. Las toallitas dentales experimentaron una rápida adopción con más de 36 millones de unidades vendidas, especialmente para razas pequeñas y mascotas mayores.

Por aplicación

• Perros: Los perros siguen siendo el mercado dominante, consumiendo más de 385 millones de unidades de productos para el cuidado bucal en 2023. Los masticables, la pasta de dientes y los alimentos dentales dominan este segmento. Los perros pequeños de menos de 20 libras representan el 59% de los usuarios de productos de cuidado bucal.
• Gatos: Los gatos consumieron 132 millones de unidades en 2023. Debido a la dificultad de aplicación manual, los aditivos para el agua y las golosinas dentales representan más del 76% de este mercado. La innovación de productos está aumentando, pero la adopción sigue siendo comparativamente más lenta.
• Otros: Los conejos, hurones y mascotas exóticas representaron 14 millones de unidades de consumo en 2023. El crecimiento de las clínicas veterinarias especializadas y de los dueños de mascotas exóticas en áreas urbanas está impulsando la innovación en este segmento pequeño pero emergente.

Mercado de productos para el cuidado bucal de mascotas Perspectivas regionales

La demanda mundial de productos para el cuidado bucal de mascotas está dominada por los mercados desarrollados, y las regiones emergentes muestran un fuerte potencial de crecimiento.

• América del norte

registró más de 240 millones de unidades vendidas en 2023. Solo Estados Unidos contribuyó con 191 millones de unidades. Los masticables dentales y las pastas de dientes enzimáticas son los formatos más populares. Más de 45.000 puntos de venta y 18.500 clínicas veterinarias vendían artículos de marca para el cuidado bucal. El comercio electrónico contribuyó con el 38% del volumen de EE. UU., con más de 4,8 millones de compradores activos mensuales.

• Europa

representó más de 184 millones de unidades, con el Reino Unido, Alemania y Francia a la cabeza. El Reino Unido vendió 51 millones de unidades, con una fuerte preferencia por las formulaciones orgánicas y veganas. Las ventas avaladas por veterinarios en Alemania alcanzaron los 23 millones de unidades. Las entregas basadas en suscripción representaron 9,4 millones de unidades a nivel regional.

• Asia-Pacífico

Vendió más de 161 millones de unidades en 2023. China lideró con 56 millones de unidades, seguida de Japón con 42 millones y Australia con 28 millones. Los productos de cuidado bucal para gatos de Japón representaron el 41% de las ventas regionales de productos bucales para gatos. La adopción urbana de mascotas y los canales digitales contribuyeron con el 34% de las ventas en la región.

• Medio Oriente y África

registró 36 millones de unidades en 2023. Sudáfrica lideró con 9,7 millones de unidades, impulsada por el crecimiento de la propiedad de perros. El segmento de golosinas dentales premium de los EAU creció un 18 % año tras año. Egipto y Nigeria mostraron una demanda creciente de kits de higiene dental distribuidos por veterinarios, vendiendo 5,2 millones de unidades en conjunto.

Lista de las principales empresas de productos para el cuidado bucal de mascotas

• Farmacia Goran
• TropiClean
• PetzLife
• Verdes
• Kane Biotecnología Inc.
• Brazo y martillo
• Las abejas de Burt

Las dos principales empresas con mayor participación

Verdes: Greenies vendió más de 132 millones de unidades en todo el mundo en 2023, liderando la categoría de masticables dentales en América del Norte y Europa con una participación del 41 % en el segmento de masticables dentales para perros.

TropiClean: TropiClean distribuyó más de 94 millones de unidades en más de 50 países en 2023, destacándose en aditivos para agua y aerosoles orales con una participación dominante del 36 % en productos para ayudar a respirar.

Análisis y oportunidades de inversión

En 2023, se invirtieron más de 480 millones de dólares en infraestructura de cuidado bucal de mascotas, expansión digital y canales de innovación. Las expansiones manufactureras tuvieron lugar en Estados Unidos, Canadá, Alemania y China, aumentando la capacidad de producción global en un 21%. Más de 14 nuevas instalaciones comenzaron a operar en 2023, incluidas cinco que se especializan en la fabricación de aerosoles orales rellenos en frío.

Firmas de capital privado ingresaron al mercado, respaldando 11 nuevas empresas centradas en productos dentales ecológicos. Las plataformas de comercio electrónico recaudaron más de 97 millones de dólares para respaldar la personalización basada en inteligencia artificial para las suscripciones de atención dental para mascotas. En EE. UU., dos minoristas importantes lanzaron líneas de cuidado dental de marca privada, lo que resultó en más de 11,3 millones de unidades vendidas en su año de debut.

La premiumización es un área de inversión en crecimiento. En 2023, se vendieron en todo el mundo 22 millones de unidades de productos de cuidado bucal de alta gama con precios superiores a 15 dólares, un aumento del 26 % con respecto al año anterior. Los inversores también apuntan al crecimiento en economías emergentes como India, Indonesia y Brasil, donde las asociaciones de distribución crecieron un 19%.

Los proveedores de servicios veterinarios están invirtiendo en estantes de productos dentales para sus clínicas, y más de 7.000 clínicas en todo el mundo ofrecen ahora complementos minoristas. Las plataformas de televeterinaria vendieron 2,1 millones de unidades en 2023, lo que demuestra una fuerte sinergia entre los servicios de salud de mascotas y la distribución de productos.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación en el mercado de productos para el cuidado bucal de mascotas se está acelerando rápidamente a medida que los fabricantes introducen nuevas formulaciones, mecanismos de entrega y mezclas de ingredientes para abordar las cambiantes preferencias de los consumidores y las necesidades de bienestar de las mascotas. En 2023, se lanzaron a nivel mundial más de 750 nuevos SKU de cuidado bucal para mascotas, con un claro enfoque en la conveniencia, los ingredientes naturales y la multifuncionalidad. Estas innovaciones atendieron la creciente demanda de productos para el cuidado bucal eficaces, fáciles de administrar y sabrosos.

Uno de los avances más significativos es el aumento de productos para el cuidado bucal a base de enzimas y mejorados con probióticos. En 2023 se vendieron en todo el mundo más de 96 millones de unidades de pasta de dientes enzimática y golosinas dentales, con formulaciones que incorporan enzimas proteasa y amilasa para descomponer la placa de manera más efectiva. Las marcas también introdujeron masticables dentales de doble función fortificados con probióticos, que contribuyeron a la venta de 12,8 millones de unidades solo en América del Norte, combinando apoyo a la salud bucal y intestinal.

Las mezclas de ingredientes naturales experimentaron una adopción cada vez mayor. Los productos que contienen neem, extracto de té verde, aceite de menta y aloe vera representaron más de 62 millones de unidades vendidas en 2023. Los aditivos para agua a base de hierbas con clorofila y aceites de menta tuvieron un éxito particular, con 23 millones de botellas vendidas en Asia-Pacífico y Europa. Estas formulaciones satisfacen la demanda de los consumidores de opciones de cuidado bucal seguras y sin químicos para sus mascotas.

La innovación en el factor de forma del producto también es digna de mención. En 2023, se vendieron más de 38 millones de unidades de espumas y toallitas dentales, dirigidas a los dueños de mascotas que buscaban alternativas al cepillado sin complicaciones. Los hisopos dentales de un solo uso para gatos y perros de razas pequeñas ganaron terreno, con 9,2 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Estas opciones atrajeron a los dueños de mascotas que tienen dificultades con las aplicaciones de cepillos de dientes tradicionales.

Otra área de innovación son las soluciones de cuidado bucal específicas para cada especie y raza. Varias marcas importantes lanzaron masticables dentales específicos para razas pequeñas y enjuagues bucales para razas grandes. Estos representaron 17,4 millones de unidades vendidas en América del Norte en 2023. Los geles orales específicos para gatos con sabor a atún o pollo también tuvieron una gran aceptación, particularmente en Japón y el Reino Unido, donde se vendieron más de 4,1 millones de tubos.

La integración tecnológica también está empezando a desempeñar un papel. En 2023 se pusieron a prueba dispensadores inteligentes con conectividad Bluetooth y funciones de seguimiento de uso, y se vendieron 312.000 unidades. Estos dispositivos recuerdan a los dueños de mascotas cuándo administrar productos de cuidado bucal y realizar un seguimiento de la frecuencia y el tipo de uso. Combinadas con aplicaciones móviles, estas innovaciones tienen como objetivo aumentar el cumplimiento y mejorar los resultados de salud dental a largo plazo para las mascotas.

Cinco acontecimientos recientes

• Greenies lanzó un nuevo "Smart Digest Dental Chew" en marzo de 2024, vendiendo más de 14,6 millones de unidades en cuatro meses en todo el mundo.
• Tropic lean introdujo un ""aditivo probiótico para agua"" en el tercer trimestre de 2023, con 9,4 millones de botellas vendidas en América del Norte y Asia-Pacífico en el primer trimestre de 2024.
• Kane Biotech Inc. se asoció con 78 clínicas veterinarias en Canadá en enero de 2024 para distribuir su línea de geles orales mejorados con biotecnología, vendiendo 1,1 millones de unidades a mediados de año.
• Arm & Hammer lanzó una pasta de dientes blanqueadora avanzada para mascotas a finales de 2023, alcanzando 5,7 millones de unidades vendidas en EE. UU. en 6 meses.
• PetzLife amplió su cartera de aerosoles dentales a base de hierbas en febrero de 2024, logrando vender 3,3 millones de botellas en el primer trimestre a nivel mundial.

Cobertura del informe del mercado Productos para el cuidado bucal de mascotas

Este informe completo sobre el mercado de productos para el cuidado bucal de mascotas incluye análisis en más de 70 países, detallando más de 150 marcas y más de 600 SKU de productos. La cobertura abarca alimentos dentales, masticables, pastas dentales, toallitas, ayudas para el aliento y formatos exclusivos para veterinarios.

Los datos cuantitativos incluyen volúmenes unitarios, tasas de consumo por mascota, tendencias de aplicación, patrones de distribución, evolución del empaque y demanda regional. El informe examina el comportamiento de uso por raza de mascota, edad y datos demográficos del propietario. Además, realiza un seguimiento de la transformación digital a través de ventas en línea, personalización impulsada por IA e integraciones televeterinarias.

El informe ofrece perfiles estratégicos de las principales empresas, innovaciones en tramitación y análisis FODA detallados. Se exploran en profundidad los panoramas de inversión, las capacidades de producción, los cambios de precios y los flujos de la cadena de suministro. El análisis incluye impulsores de la demanda en varios segmentos de clientes, incluidos los canales minorista, veterinario, de comercio electrónico y mayorista.

Este informe es una guía estratégica para partes interesadas como fabricantes, distribuidores, inversores y minoristas que buscan capitalizar la creciente necesidad de soluciones efectivas, fáciles de usar e innovadoras para el cuidado bucal de mascotas en todo el mundo.