Tamaño del mercado de suplementos dietéticos para mascotas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (suplemento proteico, suplemento vitamínico, otros), por aplicación (suplementos dietéticos para perros, suplementos dietéticos para gatos, otros), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de suplementos dietéticos para mascotas

El tamaño del mercado de suplementos dietéticos para mascotas se valoró en 2742,12 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 3600,86 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,1% de 2025 a 2033.

El mercado de suplementos dietéticos para mascotas ha experimentado un crecimiento sustancial impulsado por una mayor conciencia sobre la salud y la nutrición de las mascotas. En 2024, más del 69 % de los hogares estadounidenses, lo que equivale a más de 90 millones de hogares, tendrán al menos una mascota, y más de 45 millones de perros y 30 millones de gatos recibirán algún tipo de suplemento dietético.

A nivel mundial, aproximadamente el 41% de los dueños de mascotas compran activamente vitaminas o suplementos para sus mascotas, lo que refleja una fuerte demanda de los consumidores. Las crecientes recomendaciones veterinarias para la salud de las articulaciones, la mejora de la inmunidad y el apoyo a la digestión han impulsado los volúmenes de ventas al alza en las principales regiones. Más del 37 % de las compras de suplementos para mascotas tienen como objetivo apoyar la salud de las articulaciones en perros de edad avanzada, mientras que los probióticos representan aproximadamente el 18 % de los suplementos utilizados para la salud digestiva tanto en perros como en gatos.

Los fabricantes de EE. UU., Alemania y China se están centrando en formas de suplementos masticables, aromatizados y funcionales, que están contribuyendo a una mayor aceptación entre los animales. En Japón, casi el 12% de los dueños de mascotas mayores de 40 años han adoptado prácticas regulares de suplementación para sus gatos. En todos los canales de venta en línea, las ventas de suplementos aumentaron un 42 % entre 2022 y 2024, lo que destaca el cambio hacia la conveniencia digital en las soluciones de cuidado de mascotas.

Hallazgos clave

CONDUCTOR:La creciente humanización de las mascotas está influyendo en la adopción de productos dietéticos centrados en la salud.

PAÍS/REGIÓN:América del Norte representa el mayor consumo, representando más del 38% del volumen mundial de suplementos.

SEGMENTO:Los suplementos dietéticos para perros dominan con más del 58% de cuota de mercado por unidad de consumo.

Tendencias del mercado de suplementos dietéticos para mascotas

Las tendencias de los consumidores en el mercado de suplementos dietéticos para mascotas están determinadas por una combinación de recomendaciones veterinarias, conductas de atención médica preventiva y gastos premium en cuidado de mascotas. En 2023, aproximadamente el 72 % de los veterinarios de todo el mundo recomendaron suplementos diarios para las mascotas de edad avanzada. La tendencia hacia formulaciones orgánicas y naturales se ha generalizado: el 61% de los dueños de mascotas expresan preferencia por productos libres de aditivos o conservantes artificiales. Esto ha llevado a un aumento del 34 % en los lanzamientos de productos de suplementos orgánicos para mascotas a nivel mundial en los últimos 24 meses. Los suplementos funcionales que abordan necesidades de salud multipropósito, como productos que combinan soporte para las articulaciones, la piel y el pelaje, aumentaron un 27 % en la introducción de nuevos productos en 2023. En EE. UU., las ventas de multivitaminas aumentaron un 21 % año tras año en 2024, mientras que los suplementos a base de probióticos registraron un crecimiento del 19 % en unidades vendidas a través de plataformas en línea. Los mercados de Asia y el Pacífico han experimentado un aumento en los productos para mascotas a base de colágeno, y Japón y Corea del Sur registraron un crecimiento anual de más del 15 % en este segmento. La concienciación en las redes sociales y las campañas impulsadas por personas influyentes han impulsado aún más las tendencias en el bienestar de las mascotas: casi el 25% de los dueños de mascotas de entre 25 y 35 años han comprado suplementos dietéticos después de haber estado expuestos a contenido en línea. Las tendencias de premiumización son evidentes, ya que más del 29% de los suplementos vendidos en Europa pertenecen a la categoría de “precio premium”.

Dinámica del mercado de suplementos dietéticos para mascotas

La dinámica del mercado de suplementos dietéticos para mascotas está impulsada por la convergencia del comportamiento de los consumidores consciente de la salud, la evolución de las recomendaciones veterinarias y el aumento de la propiedad de mascotas en todo el mundo. La creciente humanización de las mascotas ha cambiado la percepción de los animales de compañía: más del 76% de los propietarios en América del Norte ven a sus mascotas como miembros de la familia. Este cambio cultural impulsa una demanda constante de suplementos nutricionales que mejoran la inmunidad, apoyan la función de las articulaciones y mejoran el bienestar general. Las clínicas veterinarias de Europa y América del Norte informan que más del 68% de sus clientes preguntan o compran suplementos dietéticos durante las visitas de rutina, lo que refleja un mayor compromiso de los consumidores con la atención médica preventiva para las mascotas.

CONDUCTOR

"La creciente humanización de las mascotas"

El cambio en la percepción de las mascotas como miembros de la familia ha impactado significativamente el comportamiento de gasto de los consumidores. En América del Norte, más del 76% de los dueños de mascotas equiparan las necesidades de atención médica de sus mascotas con las de los humanos. Esto ha llevado a una mayor demanda de productos de bienestar diario, incluidos los suplementos dietéticos. En Alemania, casi el 51% de los dueños de perros proporcionan activamente suplementos para la salud de las articulaciones o suplementos a base de omega. El aumento de los ingresos disponibles en las economías emergentes, incluidos Brasil e India, también ha contribuido a un mayor gasto en productos premium para el bienestar de las mascotas. En 2023, se vendieron más de 22 millones de nuevas unidades de suplementos en todo el mundo debido a prácticas de cuidado de mascotas impulsadas por el estilo de vida, lo que enfatiza el vínculo cada vez mayor entre los humanos y sus animales.

RESTRICCIÓN

"Validación científica limitada para algunos suplementos."

A pesar del crecimiento del mercado, persiste el escepticismo sobre la eficacia de algunos suplementos. Más del 41% de los veterinarios encuestados en América del Norte y Europa expresaron su preocupación por los ensayos clínicos inadecuados que respaldan ciertos suplementos comerciales para mascotas. Las disparidades regulatorias en mercados como la UE y Asia-Pacífico complican aún más el etiquetado y las declaraciones estandarizadas. En 2024, las autoridades nacionales de alimentos y medicamentos señalaron que más del 9% de las marcas de suplementos tenían declaraciones de propiedades saludables exageradas. Esta falta de validación estricta está restringiendo la adopción a gran escala de categorías de suplementos más nuevas, especialmente en mercados como Francia, Australia y Canadá.

OPORTUNIDAD

"Ampliación de los canales de distribución del comercio electrónico"

La creciente digitalización del comercio minorista ha ofrecido sólidas oportunidades de expansión para las marcas de suplementos dietéticos para mascotas. En 2023, las ventas en línea representaron más del 34% del total de las ventas mundiales de suplementos. En EE. UU., los principales minoristas electrónicos de mascotas experimentaron un aumento del 48 % en las suscripciones a suplementos en un año. El comercio electrónico transfronterizo está en auge, especialmente en Asia, donde los consumidores chinos compraron más de 1,2 millones de unidades de suplementos importados para mascotas a través de plataformas en línea. Las marcas que se centran en recomendaciones personalizadas, cajas de suscripción y marketing dirigido están bien posicionadas para captar valor de esta creciente demanda en línea.

DESAFÍO

"Costos crecientes e interrupciones en la cadena de suministro"

Las fluctuaciones en el costo de las materias primas como los aceites de pescado, la glucosamina y los extractos botánicos han planteado un desafío para la estabilidad de los precios. De 2022 a 2024, el costo del omega-3 de origen marino aumentó un 17 %, impulsado por las regulaciones pesqueras y la volatilidad del suministro impulsada por el clima. Además, los retrasos en los envíos causados ​​por las tensiones geopolíticas y las congestiones portuarias afectaron la confiabilidad del suministro en América del Norte y Europa en 2023. Esto ha provocado desabastecimientos de SKU de suplementos populares en el 19 % de las plataformas minoristas en línea y un mayor cambio de marca entre los consumidores.

Segmentación del mercado de suplementos dietéticos para mascotas

El mercado de suplementos dietéticos para mascotas está segmentado por tipo y aplicación, y el rendimiento varía significativamente entre categorías. Los suplementos proteicos, las formulaciones a base de vitaminas y las mezclas especializadas constituyen los tipos principales, mientras que los segmentos basados ​​en aplicaciones incluyen perros, gatos y otros animales como aves y conejos. En 2023, los tipos de proteínas y vitaminas representaron más del 71 % de las ventas unitarias totales de suplementos, mientras que las aplicaciones para perros representaron casi el 58 % de la distribución de uso final.

Por tipo

• Suplemento proteico: Los suplementos a base de proteínas están destinados principalmente a mejorar la masa muscular, la recuperación y la salud del pelaje. En 2023, los suplementos proteicos representaron aproximadamente el 32 % del volumen total de suplementos para mascotas a nivel mundial. Las proteínas animales hidrolizadas y las mezclas de proteínas de origen vegetal dominan esta categoría. Estados Unidos y Japón registraron un consumo de volumen combinado de más de 14 millones de unidades. Los masticables de proteínas con sabor siguen siendo populares, con casi 7,2 millones de unidades vendidas en 2024.
• Suplemento vitamínico: los suplementos a base de vitaminas se utilizan para estimular la inmunidad, el metabolismo energético y el bienestar general. En Europa, en 2023 se vendieron más de 9,3 millones de unidades de suplementos de vitamina D y complejo B. Los productos multivitamínicos para perros mayores de 7 años tienen una demanda particularmente alta y representan más del 63% del subsegmento total de suplementos vitamínicos.
• Otros: Otros tipos de suplementos incluyen probióticos, omega-3, antioxidantes y productos botánicos. En 2023, los suplementos para mascotas a base de probióticos vendieron más de 11,6 millones de unidades en todo el mundo, y la salud digestiva siguió siendo el principal reclamo. Las formulaciones de omega-3 experimentaron un crecimiento del 15% año tras año sólo en América del Norte.

Por aplicación

• Suplementos dietéticos para perros: Los suplementos para perros dominan el espectro de aplicaciones y representan el 58% del consumo mundial. Los suplementos para la salud de las articulaciones con glucosamina y condroitina registraron ventas unitarias de más de 21 millones en todo el mundo en 2024. Los perros mayores de 8 años constituyeron el segmento de consumidores más grande, seguido de las razas propensas a la displasia de cadera.
• Suplementos dietéticos para gatos: los suplementos centrados en gatos representaron casi el 34% del mercado total de suplementos en 2023. La taurina, la lisina y el omega-3 se encuentran entre los ingredientes más comunes. En 2023 se vendieron más de 6,1 millones de masticables enriquecidos con lisina en todo Japón, el Reino Unido y Canadá combinados.
• Otros: Los suplementos para aves, conejos y reptiles representaron colectivamente alrededor del 8% del mercado global. Los productos multiespecie ganaron terreno en 2024 con un aumento del 12% en las ventas en comparación con el año anterior.

Perspectivas regionales para el mercado de suplementos dietéticos para mascotas

Las perspectivas regionales para el mercado de suplementos dietéticos para mascotas destacan a América del Norte como la región líder, que representa más del 38 % del consumo mundial de suplementos, y Estados Unidos contribuyó con más de 27 millones de unidades vendidas solo en 2023. Las altas tasas de propiedad de mascotas, con un 69% de los hogares estadounidenses que poseen mascotas, y la creciente participación de los veterinarios alimentan la demanda en esta región. Le sigue Europa con un sólido desempeño en Alemania, el Reino Unido y Francia, donde se vendieron más de 7,3 millones de unidades en Alemania y los suplementos de base botánica ganaron una participación del 21 % en el segmento de productos premium.

• América del norte

América del Norte sigue siendo el mercado líder y contribuye a más del 38% del consumo mundial. En 2023, solo Estados Unidos representó más de 27 millones de unidades vendidas. Canadá contribuyó con 4,6 millones de unidades adicionales, y el crecimiento fue impulsado por mayores prescripciones de suplementos veterinarios. Los centros urbanos como Nueva York, Los Ángeles y Toronto representaron el 47% de las ventas regionales.

• Europa

Le sigue Europa con una fuerte demanda de Alemania, el Reino Unido y Francia. Alemania lideró la región con más de 7,3 millones de unidades consumidas en 2023, principalmente para la salud digestiva y de las articulaciones. Francia e Italia experimentaron una mayor adopción de suplementos de origen botánico, representando el 18% de su segmento total de cuidado de mascotas.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento, con una demanda creciente de China, Japón y Corea del Sur. En China, se vendieron más de 9,1 millones de unidades a través del comercio electrónico en 2023, lo que refleja un aumento del 36 % con respecto a 2022. El envejecimiento de la población de mascotas en Japón ha impulsado el uso de vitaminas para perros mayores en un 21 %. India está emergiendo como una nueva área de crecimiento con una creciente propiedad de mascotas en las zonas urbanas.

• Medio Oriente y África

Aunque de menor tamaño, en esta región se vendieron más de 1,8 millones de unidades en 2023. Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos representan más del 64% del consumo regional. La demanda está liderada por los hogares de expatriados premium en el Golfo y los dueños de mascotas urbanas en las principales áreas metropolitanas de Sudáfrica.

Lista de las principales empresas de suplementos dietéticos para mascotas

• Laboratorios Nutramax
• AHORA Alimentos
• CORPORACION DE CIENCIA ALIMENTARIA
• Sólo mascota natural
• Beaphar

Laboratorios Nutramax:Nutramax, líder con más de 17 millones de unidades vendidas en todo el mundo en 2023, domina el segmento de salud de las articulaciones caninas, especialmente con formulaciones de glucosamina y condroitina como Dasuquin.

AHORA Alimentos:NOW Foods tiene una importante participación de mercado en el segmento de multivitaminas y para gatos, con más de 6 millones de unidades de suplementos vendidas en todo el mundo en 2023 y presencia en más de 38 países.

Análisis y oportunidades de inversión

Las inversiones en el mercado de suplementos dietéticos para mascotas se han acelerado, con intereses de capital de riesgo, innovación de productos y ampliaciones de instalaciones dominando la actividad reciente. Entre 2022 y 2024, se registraron más de 37 acuerdos de capital privado en todo el mundo que involucraban marcas de bienestar para mascotas. En Estados Unidos, se asignaron al menos 540 millones de dólares en inversiones para complementar las mejoras de la capacidad de fabricación, incluidas ampliaciones de instalaciones en Ohio, Texas y California. Las oportunidades de fabricación por contrato están aumentando, especialmente para las empresas emergentes que lanzan suplementos funcionales naturales o especializados. En 2023, más de 11 nuevas empresas ingresaron al mercado en India, China y el Reino Unido, centrándose en formulaciones a base de plantas y nutrición personalizada para mascotas. Asia-Pacífico sigue siendo un centro de inversión estratégico. Los fabricantes chinos invirtieron 120 millones de dólares en 2023 en centros avanzados de I+D de suplementos para mascotas, y las marcas coreanas ampliaron sus asociaciones de distribución al sudeste asiático, alcanzando más de 6000 puntos de venta. Las asociaciones minoristas en línea y los modelos D2C están abriendo nuevas rutas para la inversión. Los servicios complementarios basados ​​en suscripción crecieron un 47 % año tras año, ofreciendo altas tasas de retención de clientes de más del 61 %. La innovación en dispensadores inteligentes, la integración de dispositivos portátiles con recordatorios de suplementos y los suplementos de teleconsulta veterinaria también está atrayendo la atención de los inversores.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación en suplementos dietéticos para mascotas se está acelerando en cuanto a ingredientes, formatos y funcionalidades. En 2023-2024, se lanzaron más de 189 nuevos SKU de suplementos para mascotas en los mercados globales. Estos incluyen masticables probióticos, bocados calmantes con derivados del cáñamo, barras de colágeno y gomitas inmunes. En Alemania, los fabricantes introdujeron productos de doble función (suplementos que ofrecen soporte tanto para las articulaciones como para los dientes), lo que generó un aumento del 12 % en las recompras de los clientes. En EE. UU., se lanzaron multivitaminas líquidas con bases de aceite de salmón dirigidas a perros mayores quisquillosos para comer, y se vendieron 300 000 unidades en los seis meses siguientes a su lanzamiento. Japón y Corea del Sur introdujeron potenciadores de la inmunidad a base de hongos utilizando mezclas de extractos de maitake y shiitake. Estos productos registraron tasas de repetición de compra del 27%. El omega-3 derivado de algas experimentó una adopción un 22 % mayor entre los dueños de mascotas veganas en el Reino Unido en 2023. También se están innovando los envases y la conveniencia. Los sobres monodosis y las bolsas masticables blandas experimentaron un aumento del 33 % en las ventas online. La transparencia en el etiquetado, la verificación del abastecimiento basada en QR y las marcas formuladas por veterinarios se han convertido en estándares en los lanzamientos de productos premium.

Cinco acontecimientos recientes

• Nutramax Laboratories amplió su capacidad de producción en EE. UU. en un 40 % a finales de 2023, con el objetivo de producir más de 25 millones de unidades al año.
• NOW Foods presentó una nueva línea de suplementos de taurina y lisina para gatos, vendiendo más de 2,1 millones de unidades en los 9 meses posteriores al lanzamiento.
• Beaphar se asoció con clínicas veterinarias en Bélgica y Países Bajos, aumentando su presencia minorista en más de 600 puntos de venta.
• Solo Natural Pet lanzó masticables calmantes a base de cáñamo que lograron el 87% de las ventas proyectadas solo en el primer trimestre de 2024.
• FOODSCIENCE CORPORATION lanzó una nueva línea de masticables probióticos con mezclas de 7 cepas, registrando un aumento del 23 % en las suscripciones mensuales.

Cobertura del informe del mercado Suplementos dietéticos para mascotas

Este informe proporciona información completa sobre el mercado mundial de suplementos dietéticos para mascotas, estructurada en dimensiones como tipos de productos, aplicaciones, regiones, empresas, tendencias y canales de innovación. Incluye más de 300 puntos de datos verificados que cubren el período 2023-2024 y clasifica más de 70 SKU de suplementos por tipo y función. La cobertura se extiende a 28 países, lo que representa más del 90 % de la demanda mundial de suplementos para mascotas. El alcance del informe incorpora análisis dinámico de tendencias, mapeo del comportamiento del consumidor, perfiles competitivos y evaluación comparativa de productos. Evalúa más de 40 campañas de innovación de productos e incluye más de 60 métricas de distribución específicas de marca. Se exploran en detalle las perspectivas regionales clave (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África). El informe también compara las inversiones, el rendimiento del canal en línea, las tendencias de precios y las colaboraciones estratégicas, ofreciendo una visión de 360 ​​grados del panorama en evolución del mercado. Presenta un perfil de cinco empresas líderes, realiza un seguimiento de los lanzamientos de sus productos y analiza más de 19 modelos de distribución. La sólida segmentación y las métricas del mundo real del informe lo convierten en un recurso esencial para las empresas que desean ingresar, expandirse o innovar dentro del espacio global de suplementos dietéticos para mascotas.