Tamaño del mercado de servicios de pensiones, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (servicio de pensiones institucional, servicio de pensiones no institucional5), por aplicación (60-74 años, 75-89 años, más de 90 años), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de servicios de pensiones

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de servicios de pensiones tendrá un valor de 328044,96 millones de dólares en 2024, y se prevé que alcance los 503733,53 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 4,8%.

El mercado de servicios de pensiones desempeña un papel fundamental para garantizar la estabilidad financiera de las poblaciones que envejecen en todo el mundo. Con más de 1.100 millones de personas de 60 años o más en todo el mundo en 2023, la demanda de servicios de pensiones estructurados sigue aumentando. Los proveedores de pensiones institucionales gestionan más del 75% de todas las transacciones formales relacionadas con las pensiones y ofrecen planes integrales de ingresos de jubilación, beneficios de atención médica y servicios de bienestar social. El número de suscriptores activos de fondos de pensiones en los sectores público y privado supera los 950 millones en todo el mundo, lo que contribuye a importantes entradas de capital hacia los planes de jubilación gestionados.

En las economías desarrolladas, más del 68% de los jubilados dependen de servicios de pensiones estructurados para los desembolsos mensuales y los subsidios de atención médica. Mientras tanto, en las economías emergentes, los planes de pensiones respaldados por el gobierno representan el 52% del apoyo financiero a las personas mayores.Plataformas digitalesAhora representan casi el 42% de todas las transacciones relacionadas con pensiones, impulsadas por la penetración de aplicaciones móviles y la adopción de tecnología financiera.

El alcance cada vez mayor de los planes de jubilación privados, incluidos los planes no institucionales, ha llegado a casi 280 millones de suscriptores en todo el mundo. Este crecimiento es particularmente notable en Asia-Pacífico y América Latina, donde el envejecimiento de la población aumenta aproximadamente un 4,2% anual. Con énfasis en la estabilidad, el cumplimiento regulatorio y los pagos predecibles, el mercado de servicios de pensiones se está convirtiendo en un pilar clave en los marcos globales de seguridad social.

Hallazgos clave

• Tamaño y crecimiento del mercado: Se prevé que el tamaño del mercado mundial de servicios de pensiones tendrá un valor de 328044,96 millones de dólares en 2024, y se prevé que alcance los 503733,53 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 4,8%.
• Impulsor clave del mercado: Alrededor del 65% de la fuerza laboral mundial cotiza regularmente a planes de pensiones, lo que impulsa el crecimiento del mercado.
• Importante restricción del mercado: Aproximadamente el 42% de los fondos de pensiones informan problemas de financiación insuficiente debido al aumento de la longevidad y las obligaciones de prestaciones.
• Tendencias emergentes: Alrededor del 38% de los planes de pensiones integran soluciones digitales para la gestión de fondos y la participación del cliente.
• Liderazgo Regional: América del Norte posee el 35% del total de activos de pensiones, seguida de Europa con el 32% debido a sistemas de pensiones maduros.
• Panorama competitivo: Los 10 principales proveedores de servicios de pensiones gestionan casi el 55% de los activos globales bajo gestión.
• Segmentación del mercado: Las personas de 60 a 74 años constituyen el 60% de los usuarios del servicio de pensiones, las de 75 a 89 años el 30% y las mayores de 90 años el 10%.
• Desarrollo reciente: Casi el 40% de los nuevos productos de pensiones se centran en opciones de inversión sostenibles y que cumplen con los criterios ESG.
• Motivo del conductor principal:Aumento del envejecimiento de la población mundial y la longevidad de los jubilados.
• País/región principal:América del Norte lidera en términos de penetración de pensiones y ofertas de servicios estructurados.
• Segmento superior:El Servicio Institucional de Pensiones representa la mayoría de las suscripciones y desembolsos a nivel mundial.

Tendencias del mercado de servicios de pensiones

El mercado de servicios de pensiones está evolucionando rápidamente para adaptarse a los cambios demográficos y la modernización financiera. A finales de 2023, más de 980 millones de personas estaban inscritas en programas de pensiones, con un aumento interanual del 5,6% en las inscripciones por primera vez. Una tendencia destacada es el cambio hacia sistemas de pensiones híbridos, que combinan modelos de contribuciones voluntarias y respaldados por el Estado. Casi 310 millones de personas participan en estos marcos híbridos, especialmente en las economías de altos ingresos.

La transformación digital está remodelando el panorama de los servicios de pensiones. El uso de aplicaciones móviles para la gestión de cuentas de pensiones aumentó un 47 % entre 2022 y 2023. Las plataformas de servicios de pensiones están cada vez más integradas con la autenticación biométrica, proporcionando acceso seguro y accesible a las cuentas a más de 140 millones de usuarios de 60 años o más.

Más del 35% de los proveedores de pensiones institucionales utilizan actualmente la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para pronosticar los riesgos de longevidad y optimizar los calendarios de desembolso. La automatización en la gestión de fondos de pensiones ha reducido los errores manuales en un 18%, mejorando la prestación de servicios. Las iniciativas de inclusión financiera también están contribuyendo significativamente: los planes de micropensiones gubernamentales ahora llegan a más de 65 millones de trabajadores informales.

Los planes de pensiones personalizados están ganando terreno. En 2023, alrededor de 120 millones de usuarios estaban suscritos a planes que ofrecían prestaciones de jubilación personalizables. Esta flexibilidad se ve particularmente favorecida en el grupo de edad de 60 a 74 años, que constituye más del 55% de todos los usuarios de servicios de pensiones. Los servicios transfronterizos de portabilidad de pensiones se están volviendo comunes en la Unión Europea y cubren 27 países y más de 8 millones de pensionistas.

Dinámica del mercado de servicios de pensiones

CONDUCTOR

"Envejecimiento demográfico en todo el mundo y aumento de la esperanza de vida"

Con una esperanza de vida mundial que supera los 72,8 años y que se prevé que el grupo de mayores de 60 años alcance los 1.400 millones en 2030, la necesidad de servicios de pensiones organizados está en su punto más alto. Sólo en Japón, más del 28% de la población tiene 65 años o más, lo que genera una inmensa presión sobre los sistemas de pensiones públicos y privados. La creciente clase media en Asia, que representa más de 2.200 millones de personas, está optando cada vez más por planes de pensiones privados, lo que impulsa aún más el mercado. Las reformas de las pensiones en América Latina han permitido que 36 millones de personas adicionales obtengan acceso a las pensiones desde 2020.

RESTRICCIÓN

"Empleo informal y falta de cobertura"

Más del 61% de la fuerza laboral mundial trabaja en empleos informales sin acceso a servicios de pensiones institucionales. En África subsahariana y partes del sur de Asia, la cobertura de las pensiones se limita a menos del 15% de los adultos que trabajan. La disparidad de género también presenta desafíos: la cobertura de las pensiones femeninas es un 28% menor que la de los hombres a nivel mundial. En países con infraestructura financiera subdesarrollada, la falta deverificación de identidad digitallimita la prestación de servicios de pensiones a poblaciones rurales y remotas.

OPORTUNIDAD

"Ampliación de micropensiones y plataformas digitales"

Los gobiernos y las instituciones financieras están lanzando productos de micropensiones dirigidos a trabajadores autónomos y de bajos ingresos. En la India, más de 48 millones de personas se han sumado a estos planes desde 2019. Estos planes requieren contribuciones mensuales mínimas de tan solo 1,50 dólares, lo que garantiza la accesibilidad. Las plataformas digitales de servicios de pensiones se están expandiendo, especialmente en el sudeste asiático, donde la penetración de la telefonía móvil supera el 80%. Con KYC automatizado, integraciones de billetera electrónica y calculadoras de jubilación basadas en inteligencia artificial, los proveedores están llegando a una base de consumidores más amplia, incluidos aquellos en ciudades de nivel 2 y 3.

DESAFÍO

"Carga de costos y sostenibilidad de la financiación"

Los pasivos por pensiones están aumentando más rápidamente que las contribuciones en muchos países. En la Unión Europea, el gasto en pensiones representa más del 12% del PIB en algunas naciones, lo que ejerce presión sobre los presupuestos nacionales. La sostenibilidad del financiamiento es una preocupación ya que la tasa de dependencia (individuos jubilados por cada 100 trabajadores) supera el 35 en varios países de la OCDE. Además, las bajas tasas de interés limitan el rendimiento de las inversiones de los fondos de pensiones, lo que obliga a los proveedores a explorar carteras más riesgosas, poniendo así en peligro la seguridad del capital a largo plazo.

Segmentación del mercado de servicios de pensiones

El mercado de servicios de pensiones está segmentado por tipo y aplicación. Por tipo, el mercado se divide en servicios institucionales y no institucionales, siendo los servicios institucionales los que dominan la mayor proporción debido a los planes de pensiones gubernamentales y de los empleadores. Por aplicación, la segmentación abarca tres grupos de edad principales: 60 a 74 años, 75 a 89 años y mayores de 90 años, y la mayoría se concentra en el grupo de 60 a 74 años debido a las inscripciones para la jubilación anticipada y los servicios de apoyo a la longevidad.

Por tipo

• Servicio de pensiones institucional: los servicios de pensiones institucionales representan más de 720 millones de suscriptores activos en todo el mundo. Estos incluyen sistemas públicos de pensiones, planes patrocinados por los empleadores y fondos de jubilación respaldados por seguros. En Alemania, el 86% de los jubilados dependen de planes de pensiones obligatorios, mientras que en Canadá, más del 63% de los trabajadores están inscritos en planes de pensiones obligatorios establecidos por el empleador. Los proveedores institucionales se benefician del apoyo regulatorio y de incentivos fiscales que impulsan las tasas de participación.
• Servicio de pensiones no institucional: Los servicios no institucionales están creciendo, especialmente en regiones con alto empleo informal. Estos servicios están dirigidos a autónomos, trabajadores autónomos y poblaciones rurales a través de planes voluntarios o contributivos. En 2023, casi 280 millones de suscriptores estaban activos en planes no institucionales. Estos modelos prevalecen particularmente en India, Bangladesh y Filipinas, donde las contribuciones a las pensiones basadas en dispositivos móviles están aumentando, respaldadas por la integración de las tecnologías financieras.

Por aplicación

• 60 a 74 años: este grupo de edad comprende el 56% de todos los usuarios de servicios de pensiones a nivel mundial. Muchos comienzan a recibir desembolsos dentro de este rango, y aproximadamente 540 millones de personas acceden a ingresos regulares de jubilación y apoyo médico. Las ofertas de pensiones dirigidas a este grupo incluyen atención médica preventiva, planificación de vida asistida y servicios de asesoramiento financiero.
• 75 a 89 años: este segmento representa alrededor del 34% de la base de suscriptores de pensiones. Alrededor de 320 millones de personas reciben prestaciones de cuidados a largo plazo, anualidades de pensión mejoradas y apoyo complementario. En este segmento suelen estar disponibles funciones mejoradas de pago de pensiones, como beneficios indexados a la inflación.
• Mayores de 90 años: aproximadamente 70 millones de personas en todo el mundo entran en esta categoría. Se presta especial atención a este segmento de servicios de atención a personas mayores, cuidados paliativos y alojamiento para personas con alta dependencia. Los costos de los servicios en este grupo suelen ser 1,8 veces más altos que en las cohortes más jóvenes debido a las necesidades intensivas de atención médica y apoyo.

Perspectivas regionales del mercado de servicios de pensiones

Los mercados globales de servicios de pensiones varían significativamente según la región según la demografía, los marcos de políticas y la adopción tecnológica.

• América del norte

América del Norte lidera los sistemas de pensiones estructurados, con más del 85% de la fuerza laboral inscrita en programas formales de jubilación. En Estados Unidos, más de 182 millones de ciudadanos están cubiertos por la Seguridad Social y planes de pensiones patrocinados por los empleadores. El modelo nacional de pensiones de Canadá cuenta con una tasa de penetración del 98% entre los jubilados mayores de 65 años, y el país administra más de 3.000 fondos de pensiones que contribuyen activamente a los fondos de capital económico.

• Europa

Europa alberga algunos de los sistemas de pensiones más maduros. Países como Suecia, Alemania y los Países Bajos mantienen sólidos modelos de pensiones de múltiples niveles, que cubren a más del 90% de los ciudadanos trabajadores. En el Reino Unido, los mandatos de inscripción automática han aumentado la afiliación a pensiones a más del 79% entre los trabajadores elegibles. Los activos totales de los fondos de pensiones en la eurozona superan los 9 billones de euros, y las pensiones patrocinadas por el Estado y las ocupacionales desempeñan un papel central.

• Asia-Pacífico

La región ha experimentado un crecimiento sustancial en la inscripción a pensiones, particularmente en China, Japón e India. China tiene más de 970 millones de suscriptores de seguridad social, y más de 290 millones de jubilados reciben desembolsos mensuales de pensiones. En Japón, el sistema público de pensiones cubre a casi el 100% de los ciudadanos mayores de 65 años. Mientras tanto, India tiene más de 48 millones de nuevos afiliados a planes de micropensiones en los últimos cuatro años.

• Medio Oriente y África

La penetración de los servicios de pensiones sigue siendo baja, pero el crecimiento se está acelerando. En los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, los sistemas públicos de pensiones cubren a más del 80% de los nacionales. El mercado de servicios de pensiones de África cubre menos del 25% de su población activa, pero las nuevas iniciativas de tecnología financiera han agregado más de 12 millones de suscriptores desde 2021, principalmente en Kenia, Nigeria y Sudáfrica.

Lista de las principales empresas del mercado de servicios de pensiones

• Cuidado de la salud Génesis
• Clariane (coreano)
• Orpea
• Centros de atención de vida de América
• Grupo Alférez
• Residencia para personas mayores en Brookdale
• DomusVi
• Cuidado de personas mayores Sava
• Vacaciones por Atria
• Coliseo
• Nichii Gakkan
• Sompo Holdings, Inc.
• Cuidado de personas mayores ProMedica
• Corporación Benesse
• atendiendo
• Salud de Barchester
• Alloheim
• Vida para personas mayores de cinco estrellas
• HC-One Ltd
• Corporación Tsukui
• Casas de familia
• Gakken Holdings., Ltd
• Cuidado de la salud del ladrillo
• El grupo de Víctor
• cuatro estaciones
• Cuidado de la fortuna
• Comunidad Taikang
• Atención médica de Lvkang
• Apreciar el año
• Sanatorio Hongshan

Las dos principales empresas con mayor participación

Cuidado de la salud Génesis:gestiona más de 350 instalaciones en los EE. UU. con servicios de atención a largo plazo vinculados a pensiones que impactan a más de 1,6 millones de personas mayores anualmente.

Clariane (coreano):opera en 7 países con más de 1.000 centros de atención y atiende a más de 530.000 jubilados de edad avanzada.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de servicios de pensiones está experimentando una actividad inversora sostenida, impulsada por el envejecimiento demográfico y la transición global hacia la inclusión financiera. Hasta 2023, los inversores institucionales han asignado más de 42 billones de dólares en activos de fondos de pensiones a nivel mundial. Estos fondos se están canalizando hacia una amplia gama de sectores, incluidos el inmobiliario, la atención sanitaria, la tecnología y la energía sostenible. Sólo en Estados Unidos, los fondos de pensiones públicos invierten en más de 28.000 empresas, diversificando carteras para estabilizar los pasivos de pensiones a largo plazo.

Una de las áreas clave de inversión radica en la infraestructura digital para la administración de pensiones. Las plataformas de pensiones respaldadas por fintech recibieron más de 120 nuevas inversiones en todo el mundo en 2023, con un tamaño promedio de transacción superior a los 6 millones de dólares. Estas plataformas integran herramientas actuariales basadas en inteligencia artificial, seguimiento de fondos en tiempo real y calculadoras de planificación de la jubilación, lo que hace que los sistemas de pensiones sean más transparentes y centrados en el usuario. Además, las inversiones se están dirigiendo haciaciberseguridadmarcos para proteger más de 980 millones de registros de usuarios asociados con programas de pensiones en todo el mundo.

Están surgiendo oportunidades en las economías emergentes, especialmente en África, el sudeste asiático y América Latina. Los gobiernos de más de 40 países se han asociado con empresas privadas para desarrollar conjuntamente planes contributivos y de micropensiones, con apoyo de inversión de instituciones financieras internacionales. Estos programas han ampliado la cobertura de las pensiones en un 24% en regiones desatendidas durante los últimos tres años.

Los inversores también están recurriendo al desarrollo inmobiliario dirigido a los jubilados. Se están desarrollando aldeas para jubilados y comunidades de vida asistida con fondos de pensiones en todo el Reino Unido, Australia y Canadá, que ofrecen rendimientos del 6% al 8% anual. El número de unidades de vivienda vinculadas a los desembolsos de pensiones ha superado las 900.000 en todo el mundo, lo que indica un despliegue estratégico de activos.

Desarrollo de nuevos productos

La industria de servicios de pensiones está atravesando una ola de innovación para atender mejor las necesidades demográficas y de estilo de vida en evolución. Uno de los avances más destacados es la integración de carteras de pensiones digitales. En 2024, más de 60 millones de pensionados en todo el mundo utilizarán tarjetas de pensión digitales o billeteras móviles para recibir y gestionar los desembolsos. Estas soluciones mejoran la transparencia, eliminan intermediarios y reducen el tiempo de transacción en más del 35%.

Se están introduciendo planes de pensiones flexibles a través de canales tanto institucionales como no institucionales. Estos productos permiten a los usuarios personalizar las edades de jubilación, los intervalos de pago y complementos comocuidado de la salud, seguro o dietas de viaje. En Japón y Corea del Sur, más de 1,2 millones de usuarios se suscribieron a modelos de desembolso flexibles en 2023, lo que demuestra un cambio en las expectativas de los usuarios.

Se están poniendo a prueba registros de pensiones basados ​​en blockchain en países como Estonia y los Países Bajos. Estos sistemas garantizan un mantenimiento de registros a prueba de manipulaciones, una validación de beneficios más rápida y auditorías en tiempo real. Elcadena de bloquesLa tasa de penetración en la administración de fondos de pensiones todavía está por debajo del 5% a nivel mundial, pero está creciendo rápidamente con proyectos piloto que involucran a más de 25 fondos de pensiones.

Las plataformas de asesoramiento basadas en inteligencia artificial son otra innovación emergente. Estos servicios brindan asesoramiento automatizado de planificación financiera para jubilados, considerando factores como la longevidad, la inflación, los riesgos para la salud y las opciones de estilo de vida. En 2023, más de 9 millones de pensionados en América del Norte y Europa accedieron a robo-advisors para planificar su jubilación.

Los servicios de pensiones integrados en atención sanitaria están ganando impulso. Por ejemplo, los planes de pensiones ofrecen ahora paquetes de telemedicina, dispositivos de seguimiento de la salud y exámenes preventivos. En el Reino Unido, más de 820.000 suscriptores de pensiones optaron por servicios de pensiones vinculados a la atención sanitaria el año pasado. Este modelo garantiza que los jubilados no sólo reciban ingresos sino también apoyo sanitario continuo.

Cinco acontecimientos recientes

• Genesis HealthCare: amplió su programa de atención a largo plazo integrado con pensiones en 27 nuevas ubicaciones en los EE. UU., llegando a más de 120 000 beneficiarios de edad avanzada adicionales a partir del primer trimestre de 2024.
• Clariane (Korian): lanzó un modelo híbrido de pensión y vida asistida en Francia, afiliando a 46.000 nuevos residentes a un apoyo a la vivienda vinculado a la pensión.
• Orpea: implementó un sistema de seguimiento de pensiones digital en sus 350 instalaciones en 2023, reduciendo los gastos administrativos en un 22 % y mejorando el acceso en tiempo real para más de 80 000 residentes.
• Taikang: la comunidad desarrolló una lujosa villa para jubilados en Beijing vinculada directamente a contribuciones de pensiones privadas, con 3500 unidades reservadas previamente a diciembre de 2023.
• Sompo Holdings, Inc.: introdujo asesoramiento sobre pensiones basado en inteligencia artificial en Japón y, a principios de 2024, más de 500 000 personas mayores recibieron servicios personalizados de planificación de la jubilación.

Cobertura del informe del mercado de servicios de pensiones

Este informe ofrece una evaluación integral del mercado global de servicios de pensiones, estructurada para brindar información crítica a las partes interesadas, incluidos formuladores de políticas, inversores, proveedores de servicios y analistas. El informe, que abarca los sistemas de pensiones institucionales y no institucionales, evalúa el alcance, la segmentación, la dinámica, el panorama competitivo y el canal de innovación de la industria.

El informe rastrea a más de 980 millones de suscriptores de pensiones en todo el mundo, con un análisis detallado de los patrones de utilización basados ​​en la edad y la geografía. Incluye desgloses entre segmentos clave, como estructuras de pensiones formales versus informales, así como administración de planes públicos versus privados. El alcance incluye servicios tales como gestión de ingresos de jubilación, planes de pensiones vinculados a la atención sanitaria, integración de la seguridad social y servicios de asesoramiento post-jubilación.

Las dinámicas regionales se exploran a fondo en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África. Los conocimientos específicos de cada país destacan los marcos regulatorios, los mecanismos de financiación, los índices de cobertura y la adopción tecnológica. Por ejemplo, se proporciona un análisis detallado de países como Estados Unidos, Alemania, Japón, China, India, Arabia Saudita y Nigeria para ilustrar la madurez del mercado y el potencial de expansión.

El informe también examina a más de 30 actores clave en el mercado, identificando el liderazgo por participación de mercado, índice de innovación, transformación digital y huella global. Destaca empresas de alto rendimiento como Genesis HealthCare y Clariane (Korian), al tiempo que sigue la evolución de actores emergentes y proveedores de micropensiones.

Las tendencias de inversión de los fondos de pensiones, incluida la asignación ESG, la financiación de infraestructura tecnológica y la integración de la atención sanitaria, se examinan con hechos y cifras granulares. El informe analiza el desarrollo de nuevos productos en plataformas digitales, herramientas de gestión transfronteriza, asesoramiento basado en inteligencia artificial y registros blockchain.