Tamaño del mercado de dispositivos oftálmicos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (dispositivos de diagnóstico y monitoreo, dispositivos quirúrgicos para cataratas, dispositivos quirúrgicos para glaucoma, dispositivos quirúrgicos refractivos, dispositivos quirúrgicos vitreorretinales, otros), por aplicación (hospitales, clínicas especializadas y centros de cirugía ambulatoria, otros), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de dispositivos oftálmicos

El tamaño del mercado mundial de dispositivos oftálmicos se proyecta en 40248,65 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 48529,69 millones de dólares en 2033, registrando una tasa compuesta anual del 2,1%.

El mercado de dispositivos oftálmicos está experimentando un crecimiento significativo impulsado por una mayor incidencia de trastornos oculares como cataratas, glaucoma y errores refractivos. A nivel mundial, más de 1.100 millones de personas sufren algún tipo de discapacidad visual: las cataratas afectan a más de 65 millones de personas y los errores de refracción afectan a 153 millones de personas. La demanda de dispositivos oftálmicos como sistemas de facoemulsificación, lentes intraoculares y autorrefractores ha aumentado en hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios. Solo en 2023, se realizaron más de 28 millones de cirugías de cataratas en todo el mundo, y en el 75% de estos procedimientos se utilizaron dispositivos de diagnóstico como unidades de tomografía de coherencia óptica. El mercado de dispositivos oftálmicos ha experimentado fuertes ventas de unidades, con más de 22 millones de dispositivos de diagnóstico distribuidos en clínicas de todo el mundo. Con 600 millones de personas mayores de 60 años, el envejecimiento de la población sigue siendo un factor clave en el mercado de dispositivos oftálmicos debido al aumento de los casos de glaucoma y degeneración macular relacionada con la edad. Países como Estados Unidos, Japón e India han informado de más de 10.000 centros oftálmicos equipados con herramientas quirúrgicas y de diagnóstico avanzadas. El mercado de dispositivos oftálmicos continúa prosperando a medida que las visitas de pacientes a centros de atención oftalmológica superan los 900 millones anualmente en todo el mundo.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal:Prevalencia creciente de cataratas, que afecta a más de 65 millones en todo el mundo.

País/región principal:América del Norte lidera, con más de 320 millones de procedimientos oftálmicos al año.

Segmento superior:Los dispositivos de diagnóstico y monitoreo dominan y representan más del 42% del total de unidades utilizadas.

Tendencias del mercado de dispositivos oftálmicos

El mercado de dispositivos oftálmicos está experimentando una demanda creciente en todos los segmentos de productos. En 2024, se enviaron a nivel mundial más de 38 millones de unidades de dispositivos oftálmicos, y 16,2 millones de unidades de equipos de diagnóstico y monitoreo. La demanda de lámparas de hendidura aumentó un 8,4%, mientras que la instalación de autorrefractores en las nuevas clínicas aumentó un 11,7%. La teleoftalmología ha impulsado la adopción de dispositivos de diagnóstico portátiles, con más de 5.000 unidades móviles desplegadas en programas de extensión rural. También ha habido un aumento del 14 % en el uso de cámaras digitales de fondo de ojo entre 2023 y 2024. Los dispositivos quirúrgicos oftálmicos, incluidos los láseres de femtosegundo, experimentaron un aumento del 6,2 % en las instalaciones hospitalarias, especialmente en la región de Asia y el Pacífico.

Además, la tendencia de combinar imágenes con IA ha hecho que más de 120 empresas lancen dispositivos oftálmicos de diagnóstico inteligente solo en el último año. Las innovaciones en tonómetros sin contacto han llevado a su uso en el 61% de los entornos de atención oftalmológica primaria. La tendencia de la cirugía refractiva también ha ganado fuerza, con más de 4,2 millones de procedimientos LASIK realizados solo en 2023. Entre los usuarios de gafas, más de 35 millones de pacientes optaron por lentes medidas digitalmente gracias a dispositivos oftálmicos digitales. El mercado de dispositivos oftálmicos continúa expandiéndose, respaldado por el aumento de las cirugías mínimamente invasivas y los instrumentos quirúrgicos desechables que registraron un aumento del 9,5 % en su adopción.

Dinámica del mercado de dispositivos oftálmicos

CONDUCTOR

"Demanda creciente de diagnósticos oftálmicos e intervenciones quirúrgicas."

El mercado de dispositivos oftálmicos está impulsado por la creciente incidencia de enfermedades oculares relacionadas con la edad, como cataratas, glaucoma y presbicia. A nivel mundial, más de 90 millones de personas mayores de 65 años padecen discapacidad visual, y en 2023 se realizaron más de 28 millones de cirugías de cataratas. Las herramientas de diagnóstico, como los dispositivos de tomografía de coherencia óptica, de los que se utilizaron más de 6,7 millones de unidades en todo el mundo, se utilizan cada vez más para una detección precisa. La demanda de dispositivos quirúrgicos refractivos aumentó un 13 % en 2024 debido al elevado número de pacientes (superando los 4,8 millones) que optaron por cirugías correctivas. La amplia disponibilidad de pólizas de seguro médico que cubren cirugías oftálmicas en más de 70 países ha fomentado la adopción de procedimientos.

RESTRICCIÓN

"Alta demanda de equipos oftálmicos reacondicionados."

A pesar de los rápidos avances tecnológicos, muchos centros de salud en regiones en desarrollo prefieren dispositivos oftálmicos reacondicionados. En 2023, casi el 17% de todos los dispositivos oftálmicos instalados en clínicas africanas y latinoamericanas eran unidades usadas o reacondicionadas. Esta tendencia frena la adopción de sistemas avanzados, especialmente entre los centros de atención oftalmológica de pequeña escala que operan con presupuestos ajustados. Las lámparas de hendidura y los autorrefractores reacondicionados representaron el 23% de las nuevas instalaciones en ciudades de Nivel 2 en toda Asia. La diferencia de costos (los dispositivos reacondicionados cuestan entre un 40% y un 60% menos que los modelos nuevos) ha disuadido la inversión en soluciones de alta gama, lo que ha impactado directamente el crecimiento de las ventas unitarias en los mercados emergentes.

OPORTUNIDAD

"Integración de IA y robótica en el diagnóstico oftálmico."

La integración de la inteligencia artificial en el mercado de dispositivos oftálmicos presenta una enorme oportunidad. En 2023, más de 75 herramientas de diagnóstico basadas en IA recibieron autorizaciones regulatorias en los mercados globales. Los dispositivos de detección de retina impulsados ​​por IA representaron 3,1 millones de unidades en uso activo, lo que permitió programas de detección masiva, especialmente en retinopatía diabética. La asistencia robótica en cirugía vitreorretiniana se ha ampliado, con más de 800 sistemas robóticos instalados en hospitales premium. Esta tendencia de adopción es especialmente notable en Japón y Alemania, donde el 18% de los hospitales utilizan sistemas oftálmicos robóticos. El software avanzado de procesamiento de imágenes integrado en las herramientas de diagnóstico ha mejorado las tasas de detección temprana de enfermedades en un 35 %, abriendo vías de inversión para tecnologías oftálmicas inteligentes.

DESAFÍO

"Costos y gastos crecientes en instalaciones quirúrgicas oftálmicas."

El mercado de dispositivos oftálmicos enfrenta un desafío importante con los crecientes costos asociados con las salas quirúrgicas. Instalar una sala quirúrgica oftálmica avanzada ahora requiere una inversión de capital que supera los 750.000 dólares por unidad en los mercados desarrollados. Además, más del 60 % de las pequeñas clínicas oftálmicas tienen dificultades para cubrir los gastos operativos debido al alto coste de mantenimiento de los láseres quirúrgicos y las máquinas de faco. Los retrasos en los reembolsos de seguros en países como Estados Unidos e Italia han provocado cuellos de botella financieros, y el 12% de las clínicas reportan retrasos en los procedimientos. Los derechos de importación sobre dispositivos oftálmicos avanzados también han aumentado un 7% en ciertas regiones, creando mayores cargas de costos para los usuarios finales.

Segmentación del mercado de dispositivos oftálmicos

El mercado de dispositivos oftálmicos está segmentado según el tipo y la aplicación. Por tipo, el mercado incluye dispositivos de diagnóstico y seguimiento, dispositivos quirúrgicos de cataratas, dispositivos quirúrgicos de glaucoma, dispositivos quirúrgicos refractivos, dispositivos quirúrgicos vitreorretinianos y otros. Por aplicación, el mercado se clasifica en hospitales, clínicas de especialidades y centros quirúrgicos ambulatorios, entre otros. Cada tipo y segmento de aplicación demuestra patrones de uso variados y dinámicas de crecimiento basadas en tendencias geográficas y demográficas.

Por tipo

• Dispositivos de diagnóstico y seguimiento: en 2024 se utilizaron más de 22 millones de dispositivos de diagnóstico y seguimiento en centros de atención oftalmológica en todo el mundo. Estos incluyen autorrefractores, lámparas de hendidura, cámaras de fondo de ojo y tonómetros. Se instalaron más de 10,4 millones de autorrefractores en 72.000 clínicas, y Europa contribuyó con el 31% del total de unidades. Las lámparas de hendidura superaron los 5,6 millones de unidades en hospitales y clínicas privadas. Los dispositivos de tonometría representaron 3,2 millones de unidades en uso, particularmente en programas de detección de glaucoma.
• Dispositivos quirúrgicos para cataratas: Los dispositivos quirúrgicos para cataratas registraron más de 29 millones de distribuciones de kits quirúrgicos en todo el mundo. Se utilizaron máquinas de facoemulsificación en 21 millones de procedimientos, mientras que en 2023 se implantaron 8 millones de lentes intraoculares (LIO). Más de 90.000 hospitales en todo el mundo poseen ahora sistemas quirúrgicos de cataratas avanzados, y la India lidera en volumen y realiza más de 7 millones de cirugías de cataratas al año.
• Dispositivos quirúrgicos para glaucoma: Los dispositivos quirúrgicos para glaucoma se utilizaron en 3,5 millones de procedimientos quirúrgicos, y la cirugía de glaucoma mínimamente invasiva (MIGS) representó 1,2 millones de intervenciones. Los implantes de drenaje y las herramientas de trabeculoplastia láser constituyeron más de 850.000 unidades vendidas en 2023, con una gran aceptación en EE. UU. y Japón.
• Dispositivos quirúrgicos refractivos: más de 5,2 millones de cirugías refractivas, incluidas LASIK y PRK, fueron respaldadas por dispositivos láser excimer. Más de 6.000 clínicas LASIK realizaron procedimientos en 40 países. Los sistemas láser de femtosegundo instalados alcanzaron las 2.500 unidades, lo que permite realizar cirugías de alta precisión.
• Dispositivos quirúrgicos vitreorretinianos: el recuento mundial de sistemas quirúrgicos vitreorretinianos superó los 2,1 millones de unidades en uso. En 2023 se realizaron más de 2,8 millones de cirugías con estas herramientas, y Estados Unidos y China representaron el 60 % del volumen de procedimientos.
• Otros: Otros dispositivos oftálmicos, incluidos microscopios quirúrgicos y espéculos para párpados, representaron el uso de 3,7 millones de unidades en los centros oftalmológicos. Los microscopios quirúrgicos utilizados en más de 800.000 microcirugías reflejan la creciente demanda de herramientas de apoyo en oftalmología.

Por aplicación

• Hospitales: Los hospitales representaron más del 49% de todas las instalaciones de dispositivos oftálmicos a nivel mundial. Más de 68 000 hospitales utilizaron sistemas oftálmicos avanzados y se registraron 14 millones de cirugías oculares en 2023. Estados Unidos y China informaron de 5200 y 6800 hospitales centrados en la oftalmología, respectivamente.
• Clínicas especializadas y centros quirúrgicos ambulatorios: las clínicas especializadas y los centros ambulatorios realizaron más de 18 millones de procedimientos en todo el mundo. En 2024, más de 32.000 centros oftalmológicos especializados implementaron nuevos sistemas quirúrgicos y de diagnóstico, y las cirugías de cataratas para pacientes ambulatorios abarcaron 12 millones de casos.
• Otros: Otras aplicaciones, como las cadenas minoristas de óptica y los institutos académicos, utilizaron más de 6,3 millones de dispositivos oftálmicos con fines de detección y capacitación. Las cadenas ópticas de Europa y América del Norte instalaron 2,2 millones de autorrefractores y analizadores de lentes solo en 2023.

Perspectivas regionales del mercado de dispositivos oftálmicos

El mercado de dispositivos oftálmicos muestra una fuerte variación regional en el desempeño en geografías clave. La implementación de dispositivos y los volúmenes de procedimientos difieren según la demografía, el acceso a la infraestructura de atención médica y la prevalencia de enfermedades oftálmicas.

• América del norte

América del Norte representó más del 39 % del total de procedimientos oftálmicos en 2024. Estados Unidos tuvo 32 millones de visitas ambulatorias relacionadas con la vista y más de 5 millones de cirugías de cataratas. Los 420 centros oftálmicos de Canadá realizaron 850.000 procedimientos LASIK y más de 1,2 millones de pruebas de diagnóstico utilizando dispositivos OCT avanzados.

• Europa

Europa informó de más de 19 millones de procedimientos oftálmicos. Alemania, Francia y el Reino Unido realizaron juntos más de 12 millones de intervenciones relacionadas con cataratas y glaucoma. Más de 24.000 clínicas oftalmológicas instalaron 7,1 millones de dispositivos de diagnóstico. Los procedimientos LASIK superaron los 2,4 millones en 2023.

• Asia-Pacífico

La región de Asia y el Pacífico realizó más de 42 millones de procedimientos relacionados con los ojos. China e India lideraron con 18 millones y 14 millones de intervenciones oftálmicas respectivamente. Más de 36.000 centros oftálmicos estaban en funcionamiento, respaldados por 13 millones de instalaciones de dispositivos oftálmicos.

• Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África mostró un crecimiento emergente, con 5,6 millones de procedimientos realizados en 2023. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica lideraron con más de 7.800 clínicas equipadas con 1,2 millones de dispositivos oftálmicos. Los campos de cataratas realizaron 1,6 millones de cirugías.

Lista de las principales empresas del mercado de dispositivos oftálmicos

• Essilor
• Alcón
• Johnson & Johnson
• Bausch + Lomb
• Calle Haag
• TOPCON
• Carl Zeiss Meditec
• NIDEK
• STAAR Quirúrgico
• HOYA
• Sistemas oftálmicos Ziemer

Las dos principales empresas con mayor participación

Alcón:Base instalada de más de 120.000 sistemas de facoemulsificación en todo el mundo; Más de 8 millones de LIO distribuidas anualmente.

Johnson & Johnson:Más de 95.000 sistemas LASIK y lentes intraoculares utilizados en 5,4 millones de cirugías en todo el mundo.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de dispositivos oftálmicos ha atraído una inversión cada vez mayor en los sectores público y privado. En 2023, se completaron más de 210 acuerdos de capital de riesgo en el espacio oftálmico, financiando nuevas empresas de dispositivos de diagnóstico, quirúrgicos y basados ​​en inteligencia artificial. La inversión promedio por startup fue de aproximadamente $14 millones, con inversiones totales que superaron los $2,9 mil millones a nivel mundial. En particular, la región de Asia y el Pacífico atrajo el 38% de estas inversiones, y Japón, India y Corea del Sur albergan cada uno de ellos más de 15 empresas financiadas centradas en robótica oftálmica, diagnóstico móvil y tecnologías quirúrgicas inteligentes.

En Estados Unidos, más de 75 nuevas empresas oftálmicas recibieron respaldo de inversores institucionales, lo que llevó al desarrollo de herramientas de detección de retina basadas en inteligencia artificial y dispositivos portátiles de imágenes del fondo de ojo. La FDA aprobó más de 35 nuevos dispositivos oftálmicos solo en 2023, lo que indica una fuerte confianza de los inversores en el progreso regulatorio. Europa albergó 42 nuevas instalaciones de producción de lentes oftálmicas, generando empleo para más de 12.000 profesionales en Alemania, el Reino Unido y Francia.

Las oportunidades de inversión también están aumentando en las regiones emergentes. En la India, proyectos de infraestructura sanitaria respaldados por el gobierno dieron lugar a la instalación de más de 8.000 dispositivos oftálmicos de diagnóstico en hospitales rurales. En el mercado africano se celebraron más de 700 contratos de adquisición de dispositivos oftálmicos en el marco de modelos de asociación público-privada, que abarcan dispositivos para el tratamiento de cataratas y glaucoma.

En Medio Oriente, las iniciativas de diversificación de la atención médica en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos llevaron a la asignación de más de 350 millones de dólares para equipos hospitalarios, incluidos dispositivos oftálmicos. El mercado también vio más de 11 acuerdos de transferencia de tecnología entre fabricantes globales y distribuidores locales en los países del Consejo de Cooperación del Golfo.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación en dispositivos oftálmicos ha aumentado con una sólida cartera de lanzamientos de nuevos productos en diagnóstico, cirugía y ayudas visuales portátiles. En 2023, se lanzaron más de 95 nuevos dispositivos oftálmicos en todo el mundo, de los cuales 41 fueron plataformas de diagnóstico. Entre los avances notables estuvo la introducción de unidades portátiles de tomografía de coherencia óptica (OCT) capaces de escanear hasta 150 pacientes por día, apoyando campañas de detección masiva en entornos urbanos y rurales.

Alcon presentó un sistema láser de femtosegundo de próxima generación capaz de realizar 40 procedimientos de cataratas diariamente con un margen de error de precisión inferior a 5 micrones. Johnson & Johnson lanzó un nuevo material para lentes intraoculares con más del 99,3% de transmitancia de luz y un deslumbramiento postoperatorio reducido, que ahora se utiliza en 1,1 millones de cirugías en todo el mundo.

Las innovaciones digitales llevaron al desarrollo de diagnósticos portátiles: lentes de contacto inteligentes con biosensores que rastrean la presión intraocular (PIO). Estos dispositivos se implementaron en más de 250 ensayos clínicos y se instalaron en 6000 pacientes con glaucoma solo en 2023. Carl Zeiss Meditec introdujo una lámpara de hendidura de modo dual con diagnóstico de IA integrado, lo que redujo las tasas de error en el diagnóstico de glaucoma en etapa temprana en un 28 %.

También avanzó el uso de la robótica en las cirugías oftálmicas. Se entregaron en todo el mundo más de 870 dispositivos de cirugía oftálmica asistida por robot, lo que permitió realizar intervenciones de alta precisión para el desprendimiento de retina y la retinopatía diabética. En China, un robot de fabricación local realizó con éxito más de 600 cirugías vitreorretinianas en los primeros seis meses de su lanzamiento.

Cinco acontecimientos recientes

• Alcon: lanzó la LIO Vivity Extended Vision en 2023, que se ha implantado en más de 1,2 millones de pacientes con cataratas en todo el mundo, mejorando la sensibilidad al contraste y minimizando los halos.
• Carl Zeiss Meditec: lanzó el sistema CIRRUS 6000 OCT, que proporciona 100 000 exploraciones A por segundo y se instalaron más de 12 000 unidades en hospitales en 10 meses.
• NIDEK: introdujo una unidad combinada de autorrefractor-queratómetro en 2023, ahora implementada en 6.500 clínicas en todo el mundo, que ofrece ciclos de diagnóstico un 15 % más rápidos.
• TECNIS Synergy: IOL de Johnson & Johnson obtuvo una rápida adopción con más de 950 000 lentes distribuidos en 2023, que brindan un rango de visión continuo desde distancias cercanas a lejanas.
• Bausch + Lomb: adquirió una startup quirúrgica especializada en sistemas de vitrectomía por microincisión, ampliando su cartera de dispositivos con más de 1.100 nuevas unidades quirúrgicas distribuidas a nivel mundial.

Cobertura del informe del mercado de dispositivos oftálmicos

El informe sobre el mercado de dispositivos oftálmicos brinda una cobertura detallada en varias dimensiones, incluidos tipos de productos, aplicaciones, perfiles de usuarios finales, desempeño regional y panorama competitivo. En 2024, se realizaron más de 62,7 millones de procedimientos oftálmicos en todo el mundo, basándose en más de 45 millones de dispositivos oftálmicos activos. El informe abarca el uso en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios, clínicas especializadas y entornos minoristas de optometría.

Cubre seis categorías de productos clave, que incluyen equipos de diagnóstico y monitoreo, herramientas quirúrgicas de cataratas, instrumentos quirúrgicos refractivos y para glaucoma, sistemas vitreorretinianos y accesorios de apoyo. Cada categoría está respaldada por datos de consumo de volumen (como 6,2 millones de tonómetros utilizados en todo el mundo) y distribución de unidades por geografía. El análisis de aplicaciones específicas incluye más de 32.000 centros ambulatorios que realizan cirugías de facoemulsificación y LASIK de alto volumen.

A nivel regional, el informe incluye métricas como 5,6 millones de procedimientos realizados en Medio Oriente y África, 42 millones en Asia-Pacífico y 32 millones en América del Norte. El mercado europeo también ocupa un lugar destacado, aportando 12 millones de tratamientos de cataratas y glaucoma. Además, también se presentan conocimientos sobre el despliegue rural de dispositivos de diagnóstico, como los 5.000 sistemas OCT portátiles utilizados en la India.

El panorama competitivo se analiza exhaustivamente y abarca a 11 importantes fabricantes de dispositivos oftálmicos con métricas sobre instalaciones de unidades, huella global, resultados de I+D y carteras de productos recientes. Por ejemplo, Alcon y Johnson & Johnson juntos cubren más de 16 millones de usos de unidades globales en oftalmología quirúrgica. Se mapea en detalle la dinámica del mercado, que incluye 210 rondas de financiación, 75 iniciativas de integración de IA y más de 4000 implementaciones de teleoftalmología.

Además, las tendencias de inversión, los lanzamientos de nuevos productos, el análisis de patentes y las asociaciones estratégicas se abordan con información objetiva. El informe incluye proyecciones de más de 120 nuevas innovaciones esperadas en los próximos dos años y destaca zonas estratégicas para el crecimiento en diagnósticos habilitados por IA y cirugías asistidas por robots.

En general, el informe del mercado de dispositivos oftálmicos sirve como una herramienta fundamental para las partes interesadas (fabricantes, hospitales, inversores y gobiernos) al proporcionar una cobertura completa de 360 ​​grados basada en puntos de referencia cuantitativos, conocimientos prácticos y segmentación estructurada.