Tamaño del mercado de láminas de acero eléctricas no orientadas a granos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (completamente procesado, semiprocesado), por aplicación (motor, electrodomésticos, generador de energía, automotriz, otros), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de láminas de acero eléctricas no orientadas a grano

El tamaño del mercado de láminas de acero eléctricas no orientadas a granos se valoró en 19311 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 24057,74 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,5% de 2025 a 2033.

El mercado de láminas de acero eléctricas no orientadas a granos desempeña un papel vital en el apoyo a industrias globales como la automoción, la energía, los electrodomésticos y la maquinaria industrial. En 2023, los volúmenes de producción mundial de acero eléctrico de grano no orientado (NGO) alcanzaron los 14 millones de toneladas métricas. Asia-Pacífico representó aproximadamente 9 millones de toneladas métricas, mientras que Europa y América del Norte combinadas contribuyeron con casi 4,2 millones de toneladas métricas. El acero eléctrico sin grano orientado exhibe propiedades magnéticas isotrópicas, lo que permite un rendimiento de alta eficiencia en equipos giratorios como motores y generadores. La demanda de acero eléctrico sin grano orientado ha aumentado a medida que la producción mundial de motores superó los 1.200 millones de unidades en 2023, y los vehículos eléctricos representaron más de 100 millones de motores. Los proyectos de modernización de infraestructura energética global, incluidas turbinas eólicas, plantas hidroeléctricas y centrales nucleares, dependen cada vez más del acero eléctrico sin grano orientado para los núcleos de los generadores. El cambio hacia electrodomésticos de alta eficiencia llevó a que más de 450 millones de electrodomésticos incorporaran acero de ONG en sus motores, compresores y transformadores. Los fabricantes están respondiendo ampliando sus capacidades de producción: Baowu Steel produce más de 3,8 millones de toneladas métricas al año, seguida de cerca por Nippon Steel con 2,5 millones de toneladas métricas. Los avances tecnológicos han mejorado los niveles de pérdida en el núcleo, y el acero NGO de alta calidad ahora logra pérdidas en el núcleo por debajo de 1,0 W/kg a 50 Hz y una densidad de flujo magnético de 1,5 Tesla.

Hallazgos clave

Conductor:Creciente demanda de motores eléctricos energéticamente eficientes en los vehículos eléctricos y los sectores industriales.

País/Región:Asia-Pacífico domina el consumo mundial con más de 9 millones de toneladas métricas de acero ONG utilizadas en 2023.

Segmento:El segmento de motores lidera, consumiendo más de 6,5 millones de toneladas métricas de acero eléctrico de grano no orientado.

Tendencias del mercado de láminas de acero eléctricas no orientadas a grano

El mercado de láminas de acero eléctricas no orientadas a grano ha experimentado una transformación significativa impulsada por las tendencias globales de electrificación. En 2023, las ventas mundiales de vehículos eléctricos (EV) superaron los 14 millones de unidades, y cada vehículo incorporaba una media de 40 a 50 kg de acero de grano no orientado en sus motores de tracción y sistemas auxiliares. Este aumento resultó en una demanda incremental de 700.000 toneladas métricas de acero para ONG exclusivamente del sector de vehículos eléctricos. Las instalaciones de turbinas eólicas aumentaron la demanda mundial de acero de las ONG en 1,2 millones de toneladas métricas en 2023, ya que cada turbina eólica de 3 MW incorpora de 25 a 35 toneladas métricas de acero eléctrico para sus componentes de generador y transformador. Además, los centros de datos agregaron 300.000 toneladas métricas de demanda, ya que la capacidad global de los centros de datos de hiperescala superó las 900 instalaciones de hiperescala que requieren sistemas eficientes de suministro de energía y refrigeración.

La innovación tecnológica continúa mejorando las propiedades magnéticas del acero ONG. El acero de alta calidad sin grano orientado alcanza ahora valores de permeabilidad superiores a 1.800 a 50 Hz, lo que reduce significativamente las pérdidas de energía. En 2023, se consumieron más de 3 millones de toneladas métricas de grados de alta eficiencia (alto contenido de silicio superior al 3,0%), especialmente en motores de alta velocidad y aplicaciones aeroespaciales. Las regulaciones medioambientales también desempeñan un papel cada vez mayor. La Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que los motores eléctricos de mayor eficiencia pueden reducir las emisiones globales de CO2 en 400 millones de toneladas métricas al año si se adoptan por completo. En consecuencia, los fabricantes de electrodomésticos han optado por motores de acero NGO para refrigeradores, aires acondicionados y lavadoras, sumando 800.000 toneladas métricas a la demanda de acero NGO en 2023. Los productores asiáticos lideraron las expansiones de capacidad con la incorporación de 800.000 toneladas métricas de Baowu en Jiangsu y la expansión de 500.000 toneladas métricas de Nippon Steel en Kyushu. Mientras tanto, los productores europeos y norteamericanos invirtieron en mejorar sus instalaciones para satisfacer la demanda de motores para vehículos eléctricos y equipos industriales energéticamente eficientes, contribuyendo con 400.000 toneladas métricas de nueva capacidad de producción de alta calidad en 2023.

Dinámica del mercado de láminas de acero eléctricas no orientadas a grano

CONDUCTOR

"Creciente demanda de motores eléctricos energéticamente eficientes."

La demanda de motores de alta eficiencia utilizados en vehículos eléctricos, sistemas HVAC y equipos industriales ha aumentado considerablemente. En 2023, la producción mundial de motores eléctricos superó los 1.200 millones de unidades, de las cuales más de 450 millones eran modelos de alta eficiencia que utilizaban acero eléctrico de grano no orientado. Los motores de tracción de los vehículos eléctricos consumieron más de 700.000 toneladas métricas de acero de ONG solo en 2023, impulsados ​​por la entrada de 14 millones de nuevos vehículos eléctricos al mercado. El cambio a motores de alta eficiencia en la automatización industrial resultó en 1,5 millones de toneladas métricas de consumo adicional de acero por parte de las ONG, a medida que las fábricas se modernizaron para minimizar los costos operativos de energía. Las regulaciones gubernamentales como la Directiva de Ecodiseño de la UE y los estándares de eficiencia energética del Departamento de Energía de Estados Unidos han acelerado estas tendencias.

RESTRICCIÓN

"Dependencia de costosos insumos de materias primas."

La producción de acero eléctrico sin grano orientado depende en gran medida del silicio, el manganeso y el hierro de alta pureza, todos los cuales están sujetos a precios volátiles. Los precios del silicio aumentaron un 30% en 2023, mientras que los costos del hierro de alta pureza aumentaron un 15% debido a las interrupciones en la cadena de suministro. Esta volatilidad de los precios ha elevado los costos de fabricación, limitando la capacidad de algunos fabricantes de invertir agresivamente en la expansión de la capacidad. Los pequeños y medianos productores con contratos limitados de suministro de materias primas son especialmente vulnerables a estas fluctuaciones de precios, lo que afecta sus márgenes de beneficio y su competitividad.

OPORTUNIDAD

"Crecientes instalaciones de energías renovables."

Los proyectos de energía renovable, como la eólica y la hidroeléctrica, están creando nuevas e importantes oportunidades para el acero eléctrico de grano no orientado. En 2023, se instalaron 110 GW de nueva capacidad eólica en todo el mundo, lo que requirió aproximadamente 1,2 millones de toneladas métricas de acero de ONG para los generadores de turbinas. Las expansiones de la energía hidroeléctrica, particularmente en el sudeste asiático, Brasil y África, consumieron 400.000 toneladas métricas adicionales. Los gobiernos de Europa, China y Estados Unidos han asignado 100 mil millones de dólares en nueva financiación para infraestructura de energía limpia que sustentará el crecimiento a largo plazo de la demanda de láminas de acero eléctricas de alta eficiencia durante la próxima década.

DESAFÍO

"Aumento de los costes energéticos en la producción."

La fabricación de acero eléctrico por parte de las ONG consume mucha energía y requiere temperaturas superiores a 1200 °C durante los procesos de recocido y descarburación. En 2023, los costos promedio de la electricidad industrial aumentaron un 20% a nivel mundial, lo que agregó un gasto significativo para las siderúrgicas. Los productores europeos se enfrentaron a tarifas eléctricas que superaban los 150 dólares por MWh, lo que obligó a algunos a reducir temporalmente sus operaciones o traspasar los costos a los clientes. La transición en curso hacia métodos de producción de acero más ecológicos también requiere inversiones intensivas en capital, incluidos métodos de reducción basados ​​en hidrógeno y tecnología de captura de carbono, que aún se encuentran en las primeras etapas de comercialización.

Segmentación del mercado de láminas de acero eléctricas no orientadas a grano

Por tipo

• Totalmente procesado: El acero eléctrico de grano no orientado totalmente procesado representa el 65% de la producción total del mercado, con un total de aproximadamente 9 millones de toneladas métricas en 2023. Los grados totalmente procesados ​​ofrecen propiedades magnéticas superiores, logrando pérdidas en el núcleo tan bajas como 1,0 W/kg y valores de permeabilidad superiores a 1.800 a 50 Hz. Este tipo se utiliza principalmente en motores de alta eficiencia para vehículos eléctricos, automatización industrial y generadores de energía avanzados. Solo el sector automotriz consumió 3 millones de toneladas métricas de acero ONG completamente procesado en 2023.
• Semiprocesados: Los grados semiprocesados ​​representan el 35% de la producción total, lo que equivale aproximadamente a 5 millones de toneladas métricas. El acero NGO semiprocesado se utiliza principalmente en motores de eficiencia baja a media para electrodomésticos, transformadores más pequeños y sistemas HVAC. Estos grados requieren un recocido adicional durante el ensamblaje del núcleo del motor, pero ofrecen costos iniciales más bajos para los fabricantes de electrodomésticos y equipos. Asia-Pacífico, especialmente China e India, sigue siendo el mayor consumidor de acero semiprocesado para ONG, con 3,5 millones de toneladas métricas en 2023.

Por aplicación

• Motor: El segmento de motores sigue siendo la aplicación más grande, con un consumo aproximado de 6,5 millones de toneladas métricas en 2023. Los vehículos eléctricos, la automatización industrial, los sistemas HVAC, la robótica y los equipos médicos impulsan la demanda de motores de alto rendimiento que utilizan acero sin grano orientado.
• Electrodomésticos: Los electrodomésticos consumieron alrededor de 2,2 millones de toneladas métricas de acero de ONG en 2023. Los refrigeradores, aires acondicionados, lavadoras y secadoras incorporan motores de alta eficiencia para cumplir con los estándares globales de eficiencia energética, especialmente en Europa y Asia.
• Generador de energía: Los generadores de energía utilizaron aproximadamente 1,8 millones de toneladas métricas en 2023. El acero de ONG es parte integral de las turbinas eólicas, las centrales hidroeléctricas y los generadores de respaldo que respaldan las crecientes demandas de energía y la estabilidad de la red.
• Automotriz: El sector automotriz consumió cerca de 2,5 millones de toneladas métricas, impulsadas por vehículos eléctricos, sistemas híbridos y motores auxiliares a bordo para dirección asistida, elevalunas y control de clima.
• Otros: Otras aplicaciones representaron alrededor de 1 millón de toneladas métricas, incluidos equipos médicos, sistemas aeroespaciales, accionamientos industriales y robótica especializada.

Perspectivas regionales del mercado de láminas de acero eléctricas no orientadas a granos

• América del norte

representó aproximadamente 2,5 millones de toneladas métricas de consumo de acero eléctrico no orientado a grano en 2023. Solo Estados Unidos consumió 2,1 millones de toneladas métricas, impulsadas principalmente por la fabricación de vehículos eléctricos, que superó los 1,8 millones de vehículos eléctricos producidos en el país. Canadá aportó otras 400.000 toneladas métricas a través de proyectos de automatización industrial y energía renovable. Los fabricantes de electrodomésticos norteamericanos como Whirlpool y GE Appliances consumieron 600.000 toneladas métricas en productos domésticos de alta eficiencia.

• Europa

consumió aproximadamente 1,7 millones de toneladas métricas en 2023. Alemania lideró el consumo con 600.000 toneladas métricas, seguida de Francia, Italia y el Reino Unido. La producción europea de vehículos eléctricos superó los 4 millones de unidades, contribuyendo con casi 1 millón de toneladas métricas a la demanda de acero de las ONG. Las instalaciones de energía eólica sumaron otras 300.000 toneladas métricas. Las regulaciones de la UE que impulsan electrodomésticos y motores industriales energéticamente eficientes han aumentado el uso de acero de alta calidad de las ONG en las zonas industriales.

• Asia-Pacífico

siguió siendo el consumidor dominante con más de 9 millones de toneladas métricas utilizadas en 2023. China lideró el consumo mundial con 6,5 millones de toneladas métricas, seguida por los 1,2 millones de toneladas métricas de Japón y las 800.000 toneladas métricas de Corea del Sur. La producción de vehículos eléctricos de China alcanzó los 8 millones de unidades en 2023, lo que representa casi 2,5 millones de toneladas métricas de acero de ONG. La expansión masiva de los centros de datos, los ferrocarriles de alta velocidad y los proyectos de energía renovable en Asia y el Pacífico impulsaron aún más la fuerte demanda.

• Medio Oriente y África

consumió aproximadamente 800.000 toneladas métricas, con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica a la cabeza de la región. El crecimiento fue impulsado principalmente por proyectos de modernización de infraestructura, expansión industrial y diversificación energética, que en conjunto agregaron más de 300.000 toneladas métricas de demanda incremental entre 2022 y 2023.

Lista de noâEmpresas de láminas de acero eléctricas orientadas a grano

• Baowu
• Thyssen Krupp
• Acero Nipón
• Acero JFE
• posco
• ArcelorMittal
• Chun Yuan Acero Industrial

Baowu:China Baowu Steel Group es el mayor productor integrado de acero del mundo, con una producción mundial de acero bruto que alcanzará un máximo de 95 millones de toneladas métricas en 2023.

Thyssenâ¯Krupp:Thyssenâ¯Krupp Steel Europe puso en marcha una línea de recocido y aislamiento por valor de 150 millones de euros en su planta de Bochum en 2024, añadiendo 218.000 toneladas métricas de capacidad de acero avanzado NGO.

Análisis y oportunidades de inversión

Las inversiones mundiales en el mercado de láminas de acero eléctricas no orientadas a granos superaron los 5 mil millones de dólares entre 2022 y 2024. Los principales productores han anunciado importantes proyectos de expansión de capacidad para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos, energías renovables y automatización industrial. En Asia-Pacífico, Baowu Steel invirtió aproximadamente 1.200 millones de dólares para ampliar sus instalaciones de Jiangsu, añadiendo 800.000 toneladas métricas de capacidad de acero NGO totalmente procesado en 2023. Nippon Steel comprometió 750 millones de dólares para mejorar su planta de Kyushu, instalando líneas avanzadas de recocido continuo capaces de producir acero NGO de alta calidad con pérdidas en el núcleo inferiores a 1,0 W/kg. JFE Steel asignó 400 millones de dólares a sus instalaciones de Chiba para suministrar acero ONG de precisión para motores de vehículos eléctricos de alta velocidad y generadores aeroespaciales. Europa atrajo importantes inversiones de ThyssenKrupp, que dedicó más de 600 millones de dólares a modernizar sus instalaciones de Bochum para la producción de acero eléctrico preparado para hidrógeno. ArcelorMittal invirtió 350 millones de dólares en mejorar su planta española para producir acero ONG de alta calidad para aplicaciones de turbinas eólicas y centros de datos. El apoyo gubernamental en Europa en el marco del Pacto Verde ha proporcionado financiación favorable para la producción de acero energéticamente eficiente, incluidas iniciativas neutras en carbono. En América del Norte, empresas con sede en Estados Unidos comprometieron 900 millones de dólares para ampliar la capacidad de producción de acero de las ONG. Cleveland-Cliffs invirtió 450 millones de dólares en Ohio para mejorar sus líneas de acero eléctrico totalmente procesadas, con el objetivo de generar 250.000 toneladas métricas de capacidad anual específicamente para aplicaciones de vehículos eléctricos. La canadiense Stelco comprometió 200 millones de dólares para ampliar su capacidad, centrándose en el suministro de proyectos nacionales de energía eólica y aplicaciones de centros de datos. Están surgiendo nuevas oportunidades a medida que aumenta la penetración mundial de los vehículos eléctricos. Se pronostica que solo la demanda de motores para vehículos eléctricos requerirá 2 millones de toneladas métricas adicionales de acero NGO al año para 2026. Al mismo tiempo, se espera que la capacidad global de los centros de datos crezca a una tasa anual superior al 20%, impulsando una mayor demanda de sistemas de energía de respaldo y refrigeración altamente eficientes basados ​​en acero NGO. Además, la creciente adopción de la generación distribuida de energía renovable (solar + almacenamiento) presenta una oportunidad a largo plazo. Los transformadores de red a pequeña escala y los sistemas de almacenamiento de baterías dependen cada vez más de núcleos de acero eléctrico de ONG para reducir las pérdidas. Los gobiernos están promoviendo activamente estos sistemas, asignando más de 150 mil millones de dólares en subsidios acumulativos para 2024.

Desarrollo de nuevos productos

Los avances tecnológicos en acero eléctrico sin grano orientado se han acelerado en los últimos dos años, centrándose en propiedades magnéticas mejoradas, mayor contenido de silicio y procesos de recocido avanzados. En 2023, Baowu Steel introdujo una calidad totalmente procesada de alta eficiencia de próxima generación que logró pérdidas en el núcleo de 0,9 W/kg a 50 Hz y una densidad de flujo de 1,5 T, superando los puntos de referencia de rendimiento existentes. Este nuevo grado permitió a los motores de los vehículos eléctricos reducir la pérdida de potencia en un 15%, aumentando la autonomía en un 8%. La división de I+D de Nippon Steel lanzó su avanzado acero NGO de calibre fino con 0,15 mm de espesor, mejorando significativamente la densidad de energía para motores compactos en robótica, drones y sistemas aeroespaciales. Este material ultrafino alcanzó niveles de permeabilidad superiores a 2000, lo que permitió diseños más silenciosos, más pequeños y más eficientes. ThyssenKrupp puso a prueba con éxito el recocido a base de hidrógeno para la producción de acero eléctrico de grano no orientado en 2023, reduciendo las emisiones de CO2 en un 85 % durante los procesos de descarburación. Este avance atrajo un gran interés por parte de los fabricantes de automóviles que buscan reducir la huella de carbono incorporada en sus transmisiones eléctricas. En el sector de electrodomésticos, JFE Steel desarrolló formulaciones de acero NGO especializadas con respuestas de frecuencia optimizadas para compresores de velocidad variable utilizados en sistemas de refrigeración y HVAC de alta gama. Estas innovaciones dieron lugar a una eficiencia energética un 12 % mayor, en consonancia con las etiquetas energéticas de los electrodomésticos más estrictas introducidas en Europa y Japón en 2024. Los sistemas de control de calidad impulsados ​​por la inteligencia artificial (IA) también han revolucionado el proceso de producción. Para 2023, varios productores implementaron líneas de inspección basadas en inteligencia artificial capaces de identificar defectos superficiales con una precisión de micras, lo que redujo las tasas de defectos en un 30 %. Estos sistemas permitieron un mayor rendimiento y una producción consistente de acero NGO de ultra alta calidad para aplicaciones exigentes. Además, la industria vio avances en las tecnologías de recubrimiento. Los revestimientos aislantes orgánicos avanzados con mayor resistencia térmica permitieron que el acero NGO funcionara de manera confiable a velocidades de motor más altas, abriendo nuevos mercados en trenes de alta velocidad, turbinas eólicas y aviación. Estos recubrimientos mejoraron el apilamiento de las laminaciones y redujeron las pérdidas por corrientes parásitas hasta en un 5%.

Cinco acontecimientos recientes

• Baowu Steel amplió sus instalaciones de Jiangsu en 800.000 toneladas métricas a finales de 2023, convirtiéndose en la ONG productora de acero más grande del mundo con una capacidad total superior a 3,8 millones de toneladas métricas. La expansión abastece directamente a los principales fabricantes chinos de vehículos eléctricos, que producen más de 8 millones de unidades al año.
• Nippon Steel anunció la mejora de sus instalaciones de Kyushu en 2023, lanzando la producción de acero NGO ultrafino de 0,15 mm destinado a motores eléctricos de aviación de alta velocidad. La planta añadió 500.000 toneladas métricas de capacidad de alta calidad a principios de 2024.
• ThyssenKrupp completó su línea piloto de recocido a base de hidrógeno a principios de 2024, reduciendo las emisiones de CO2 en un 85%. Este avance posicionó a ThyssenKrupp como líder mundial en producción sostenible de acero por parte de ONG, atrayendo importantes pedidos de fabricantes de automóviles de la UE.
• JFE Steel consiguió un acuerdo de suministro plurianual en 2023 para entregar 300.000 toneladas métricas anuales a un consorcio de desarrolladores de centros de datos japoneses. El contrato respalda la creciente industria de centros de datos a hiperescala de Japón, que se expandió un 15% en 2023.
• Cleveland-Cliffs inició las operaciones de su planta mejorada de Ohio en el cuarto trimestre de 2023, con el objetivo de producir 250.000 toneladas métricas de acero NGO completamente procesado anualmente para aplicaciones de vehículos eléctricos en América del Norte, respaldado por nuevos contratos con Tesla y Ford.

Cobertura del informe del mercado Chapa de acero eléctrica no orientada a grano

Este informe completo sobre el mercado de láminas de acero eléctricas no orientadas a grano proporciona un análisis en profundidad que cubre la producción global, los impulsores de la demanda, las tendencias regionales, los patrones de inversión, las innovaciones tecnológicas y la dinámica competitiva. El estudio captura datos de 2020 a 2024 y proyecta escenarios prospectivos determinados por las tendencias de electrificación, la modernización industrial y las regulaciones ambientales. El informe detalla volúmenes de producción que superarán los 14 millones de toneladas métricas a nivel mundial en 2023, y Asia-Pacífico contribuirá con más de 9 millones de toneladas métricas. El desempeño regional se analiza en los 2,5 millones de toneladas métricas de América del Norte, los 1,7 millones de toneladas métricas de Europa y las 800.000 toneladas métricas de Oriente Medio y África. El análisis de segmentación integral cubre tipos de productos completamente procesados ​​(9 millones de toneladas métricas) y semiprocesados ​​(5 millones de toneladas métricas), destacando sus respectivas aplicaciones. La segmentación de aplicaciones abarca el segmento de motores (6,5 millones de toneladas métricas), electrodomésticos (2,2 millones de toneladas métricas), generadores de energía (1,8 millones de toneladas métricas), automoción (2,5 millones de toneladas métricas) y otros (1 millón de toneladas métricas). Se cubre ampliamente la dinámica del mercado y se abordan los principales impulsores del crecimiento, como los 14 millones de vehículos eléctricos producidos en todo el mundo en 2023, lo que generará más de 700.000 toneladas métricas de demanda incremental de acero por parte de las ONG. El informe describe las principales restricciones, incluida la volatilidad de los precios de las materias primas y el aumento de los costos de la energía, que aumentaron un 20% a nivel mundial. Se mapean oportunidades en proyectos de energía renovable en crecimiento que requieren 1,2 millones de toneladas métricas al año para turbinas eólicas y volúmenes adicionales para energía hidroeléctrica. Perfiles detallados de líderes del mercado como Baowu, Nippon Steel, ThyssenKrupp, JFE Steel, Posco y ArcelorMittal destacan inversiones estratégicas que superan los 5 mil millones de dólares desde 2022. El informe rastrea los desarrollos de productos de vanguardia, incluidos calibres ultrafinos de 0,15 mm, control de calidad impulsado por inteligencia artificial y procesos de producción basados ​​en hidrógeno que están remodelando la industria. Finalmente, el informe presenta cinco desarrollos importantes para el período 2023-2024, y ofrece información detallada sobre ampliaciones de instalaciones, avances tecnológicos y nuevos contratos de suministro con clientes de vehículos eléctricos, aeroespaciales y de centros de datos. Este informe rico en datos ofrece inteligencia procesable para inversores, fabricantes, proveedores, reguladores gubernamentales y formuladores de políticas que navegan por el mercado global de Hojas de acero eléctricas no orientadas a grano en evolución.