Tamaño del mercado de harina de carne y huesos (MBM), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (ingredientes de vaca y oveja, ingredientes no de vaca y oveja), por aplicación (alimentos para animales, combustible, fertilizantes, alimentos para mascotas, otros), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de harina de carne y huesos (MBM)

El tamaño del mercado de harina de carne y huesos (MBM) se valoró en 6256,84 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 8495,27 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,4% de 2025 a 2033.

El mercado de harinas de carne y huesos (MBM) ha crecido sustancialmente durante la última década debido a la creciente demanda de los sectores de piensos, fertilizantes y biocombustibles. En 2024, el volumen de producción mundial de MBM superó los 4,8 millones de toneladas métricas, de las cuales más del 62% se utilizó en la industria de alimentación animal. América del Norte y Europa produjeron colectivamente más de 2,3 millones de toneladas métricas, mientras que Asia-Pacífico le siguió con 1,5 millones de toneladas métricas. En el mismo año, se utilizaron más de 1,8 millones de toneladas métricas en piensos para aves y 1,2 millones de toneladas métricas en piensos para cerdos y ganado vacuno. El segmento de fertilizantes utilizó aproximadamente 600.000 toneladas métricas, principalmente debido al alto contenido de fósforo y nitrógeno de la MBM. Los países con alto consumo de carne e instalaciones de procesamiento, como Estados Unidos, Brasil y China, dominan la cadena de suministro. La utilidad de MBM en aplicaciones de biodiesel y energía renovable ha impulsado aún más la demanda, con más de 450.000 toneladas métricas utilizadas como combustible solo en 2024. Los avances tecnológicos en el procesamiento y la esterilización han mejorado la calidad de las MBM, lo que ha llevado a un aumento en los volúmenes del comercio internacional, que superó las 900.000 toneladas métricas en 2024.

Hallazgos clave

Impulsor: Mayor demanda de piensos animales ricos en proteínas e insumos agrícolas sostenibles.

País/Región: Estados Unidos lidera tanto en volúmenes de producción como de consumo de MBM.

Segmento: El segmento de alimentación animal representa el mayor volumen de utilización de MBM a nivel mundial.

Tendencias del mercado de harina de carne y huesos (MBM)

El mercado de harinas de carne y huesos (MBM) está siendo testigo de tendencias en evolución en todos los sectores de uso final, como la alimentación del ganado, la agricultura y la producción de energía. En 2024, la industria de piensos consumió aproximadamente 3,2 millones de toneladas métricas de HCH, lo que representa casi el 67% del volumen total del mercado. Las granjas avícolas, particularmente en Brasil, Estados Unidos e India, representaron en conjunto más de 1,5 millones de toneladas métricas. El uso de HCH en alimentos para mascotas también ha experimentado un aumento marginal, con más de 280.000 toneladas métricas consumidas en 2024 debido al aumento de las tasas de adopción de mascotas en América del Norte y Europa. En la agricultura, la aplicación de MBM como fertilizante orgánico está ganando terreno. Con el aumento de la demanda mundial de nutrientes para el suelo a base de fósforo, el sector de fertilizantes utilizó más de 600.000 toneladas métricas de HCH en 2024. Más de 180.000 hectáreas de tierras agrícolas en el sur de Asia y el África subsahariana utilizaron abono enriquecido con HCH. El contenido promedio de nitrógeno en la HCH utilizada para aplicaciones de fertilizantes fue del 7,5%, lo que la convierte en una alternativa ecológica viable a los fertilizantes sintéticos.

En el sector energético, el uso de MBM como materia prima de biomasa para quemadores industriales se ha ampliado, especialmente en Europa. Solo la UE utilizó más de 250.000 toneladas métricas en 2024 para soluciones de calefacción renovables. Los mercados emergentes como Tailandia y Sudáfrica están aumentando las importaciones de MBM para fines similares, lo que contribuye a un aumento interanual del 13% en la demanda de este segmento. Otra tendencia notable es la alineación regulatoria para la exportación e importación de MBM. Para 2024, más de 45 países habían estandarizado protocolos de seguridad para el manejo y procesamiento de MBM, lo que permitió el movimiento transfronterizo de más de 900.000 toneladas métricas. La digitalización de las operaciones de renderizado ha permitido una mejor trazabilidad y monitoreo del cumplimiento, y más del 70% de las grandes instalaciones de renderizado adoptan sistemas automatizados. Las iniciativas de sostenibilidad también están dando forma al mercado. En 2024, más de 22 fabricantes de MBM obtuvieron certificaciones de neutralidad de carbono para sus plantas de procesamiento. Estas plantas certificadas procesaron en conjunto más de 1,4 millones de toneladas métricas, lo que contribuyó a cadenas de suministro más ecológicas. El énfasis en las prácticas de economía circular ha impulsado aún más la adopción de MBM como fuente de energía y proteína reciclada.

Dinámica del mercado de harina de carne y huesos (MBM)

CONDUCTOR

"Demanda creciente de nutrición animal rica en proteínas y agricultura sostenible."

El creciente consumo mundial de carne y la expansión de la ganadería intensiva son impulsores clave de la demanda de MBM. En 2024, la producción mundial de piensos para ganado superó los 1.400 millones de toneladas métricas, y la harina de carne y hueso se incluyó en más del 2,5 % de todas las formulaciones de piensos compuestos. La MBM ofrece un contenido promedio de proteína del 50 al 55 %, lo que la convierte en una alternativa rentable a la harina de soja y la harina de pescado. Además, su uso en prácticas de agricultura orgánica, especialmente en Europa y Australia, ha aumentado un 14% año tras año. Los programas respaldados por el gobierno en países como India y Brasil han incentivado el uso de HCH en la nutrición del ganado a través de subsidios e iniciativas de estandarización. Este cambio respalda tanto los principios de seguridad alimentaria como de economía circular al reducir el desperdicio y mejorar la recuperación de proteínas de los subproductos.

RESTRICCIÓN

"Restricciones regulatorias y preocupaciones sobre el control de enfermedades."

Una limitación importante que enfrenta el mercado de MBM es el estricto marco regulatorio asociado con los riesgos de transmisión de enfermedades, en particular la encefalopatía espongiforme bovina (EEB). A pesar de los protocolos de esterilización mejorados, más de 30 países mantienen limitaciones o prohibiciones estrictas sobre el uso de HCH en piensos para rumiantes. En 2024, la Unión Europea limitó el uso de HCH de rumiantes a especies no rumiantes y a la producción de combustible, lo que representó solo el 8% del uso regional de HCH. Las restricciones a las importaciones en regiones de alto riesgo como Japón y Corea del Sur obstaculizan aún más el comercio mundial de MBM. Los costos de cumplimiento también han aumentado, con gastos de pruebas y certificación que promedian $110 por tonelada métrica.

OPORTUNIDAD

"Expansión en aplicaciones de combustibles alternativos y energías renovables."

El creciente enfoque global en la energía renovable presenta importantes oportunidades de crecimiento para la MBM como combustible de biomasa. En 2024, más de 430 instalaciones de biomasa en todo el mundo utilizaron MBM como sustituto parcial del carbón, consumiendo más de 470.000 toneladas métricas. El alto poder calorífico de la harina de carne y hueso, que oscila entre 12 y 16 MJ/kg, la posiciona como una fuente de energía viable. Países como Alemania y Dinamarca están aumentando la inversión en centrales eléctricas de combustión conjunta, donde la MBM reemplaza hasta el 30% del aporte de combustibles fósiles. En el sudeste asiático, el apoyo gubernamental a las energías alternativas provocó un aumento del 19% en las importaciones de MBM con fines energéticos. Además, las biorrefinerías de Estados Unidos y los Países Bajos han comenzado a incorporar MBM en líneas avanzadas de producción de biocombustibles.

DESAFÍO

"Altos costos operativos e ineficiencias en la cadena de suministro."

Uno de los desafíos críticos en el mercado de MBM es el alto costo asociado con las operaciones de renderizado, la logística y el cumplimiento. En 2024, los costos de procesamiento oscilaron entre $70 y $150 por tonelada métrica, dependiendo de la escala y la automatización de las instalaciones. El transporte representó hasta el 22% de los costos totales, particularmente en regiones con cadenas de suministro fragmentadas como África subsahariana y el sudeste asiático. Además, mantener la logística de la cadena de frío y la bioseguridad durante el transporte se ha vuelto más complejo debido al creciente escrutinio. Los procesadores más pequeños a menudo carecen de infraestructura para una esterilización y un control de calidad consistentes, lo que genera tasas de desperdicio del 11%. Las inconsistencias en la oferta se ven agravadas aún más por las variaciones estacionales en el procesamiento de la carne y los retrasos en las exportaciones.

Segmentación del mercado de harina de carne y huesos (MBM)

El mercado de Harina de carne y huesos (MBM) está segmentado por tipo y aplicación. Los tipos principales incluyen ingredientes de vaca y oveja e ingredientes que no son de vaca y oveja. Las aplicaciones clave son piensos para animales, combustibles, fertilizantes, alimentos para mascotas y otros.

Por tipo

• Ingredientes de vaca y oveja: en 2024, este segmento aportó aproximadamente 1,9 millones de toneladas métricas a nivel mundial. Estos productos se derivan principalmente del procesamiento de rumiantes y enfrentan limitaciones regulatorias en muchos países. A pesar de las restricciones, Estados Unidos y Brasil se combinaron para producir más de 1,1 millones de toneladas métricas de vacas y ovejas. El alto contenido de calcio y fósforo los hace adecuados para piensos y fertilizantes para no rumiantes. En Europa, el 28% de las HCH de vacas y ovejas se desviaron para aplicaciones de combustibles industriales.
• Ingredientes que no son de vaca y oveja: esta categoría incluye subproductos de cerdos, aves de corral y otros animales no rumiantes. En 2024, los ingredientes distintos de las vacas y las ovejas representaron más de 2,9 millones de toneladas métricas. La ausencia de regulaciones estrictas sobre enfermedades en muchos países permite un uso más amplio de este segmento. Más del 65% se utilizó en alimentación animal, mientras que el 20% se transformó en fertilizantes y alimentos para mascotas. Los países de Asia y el Pacífico como China y Tailandia contribuyeron con 1,3 millones de toneladas métricas a este segmento, en gran parte procedente del procesamiento de aves de corral.

Por aplicación

• Piensos para animales: en 2024, la industria de piensos para animales siguió siendo el consumidor dominante de MBM, con más de 3,2 millones de toneladas métricas en todo el mundo. La harina de carne y hueso se incluyó en los piensos para aves, cerdos y acuicultura, y solo el pienso para aves consumió más de 1,8 millones de toneladas métricas. América del Norte y Asia-Pacífico lideraron esta aplicación, y la MBM ofrece un contenido de proteína del 50 al 55 %, lo que la convierte en una alternativa rentable a las proteínas de origen vegetal. Es particularmente valorado por su alto contenido en lisina, calcio y fósforo.
• Combustible: El uso de MBM como combustible de biomasa aumentó, con 470.000 toneladas métricas consumidas a nivel mundial en 2024. Europa lideró este segmento, con más de 250.000 toneladas métricas utilizadas en aplicaciones de cocombustión, especialmente en Alemania, Dinamarca y los Países Bajos. El alto poder calorífico (12-16 MJ/kg) de la HCH permite su uso como sustituto parcial del carbón y los combustibles fósiles. Japón y Corea del Sur también ampliaron sus programas de combustible MBM en calderas industriales y centrales eléctricas.
• Fertilizantes: Las aplicaciones de fertilizantes de MBM representaron 600.000 toneladas métricas en 2024. Rica en nitrógeno (promedio de 7,5%) y fósforo (promedio de 5 a 8%), la MBM se utiliza ampliamente en la agricultura orgánica y regenerativa. India, Brasil y partes del África subsahariana son consumidores clave. Se aplicaron formulaciones de MBM peletizadas a más de 180.000 hectáreas de tierras agrícolas en todo el mundo, mejorando la fertilidad del suelo y reduciendo la dependencia de fertilizantes químicos sintéticos.
• Alimentos para mascotas: Los fabricantes de alimentos para mascotas utilizaron 280.000 toneladas métricas de MBM en 2024. América del Norte y Europa representaron casi el 80% de este volumen, impulsado por la demanda de ingredientes asequibles y ricos en proteínas. La MBM se incorpora principalmente a las croquetas secas para perros y gatos. Las innovaciones de productos incluyeron mezclas de MBM con potenciadores de la digestibilidad y aditivos de micronutrientes para mejorar la palatabilidad y la nutrición.
• Otros: Otras aplicaciones, incluida la investigación, los materiales biocompuestos y las dietas especiales para animales, representaron aproximadamente 130.000 toneladas métricas en 2024. La MBM se está evaluando como componente de plásticos biodegradables y adhesivos proteicos. Los laboratorios de investigación de Europa y Asia consumieron alrededor de 22.000 toneladas métricas para aplicaciones experimentales no alimentarias. Además, las formulaciones específicas de alimentos acuícolas y los suplementos para animales silvestres representaron el resto.

Perspectivas regionales del mercado de harina de carne y huesos (MBM)

El desempeño regional en el mercado de MBM refleja variaciones en las capacidades de procesamiento de carne, la población ganadera y las regulaciones de bioseguridad. En 2024, América del Norte, Europa y Asia-Pacífico juntas representaron más del 85% de la producción y el consumo mundial de MBM.

• América del norte

América del Norte lideró el mercado mundial de MBM con más de 1,6 millones de toneladas métricas producidas en 2024. Estados Unidos representó 1,3 millones de toneladas métricas, respaldado por su expansiva industria procesadora de carne y sus prácticas de ganadería intensiva. Canadá produjo 300.000 toneladas métricas, de las cuales el 65% se utilizó en el país para piensos para aves y cerdos. Las exportaciones de MBM desde Estados Unidos superaron las 180.000 toneladas métricas en 2024, principalmente a América Latina y el Sudeste Asiático. Las aplicaciones de biocombustibles consumieron 150.000 toneladas métricas en Estados Unidos y Canadá, impulsadas por regulaciones de sostenibilidad y mandatos de reducción de emisiones de carbono.

• Europa

Europa generó alrededor de 1,1 millones de toneladas métricas de MBM en 2024. Alemania, Francia y el Reino Unido produjeron juntos 620.000 toneladas métricas. Sin embargo, debido a restricciones regulatorias, sólo 400.000 toneladas métricas se utilizaron en alimentación animal, y el resto se destinó a aplicaciones industriales y de combustible. Europa exportó más de 220.000 toneladas métricas de HCH en 2024, principalmente de fuentes no rumiantes. La región está integrando cada vez más la MBM en iniciativas de energía renovable: Dinamarca y los Países Bajos utilizan más de 80.000 toneladas métricas para co-combustión en plantas de energía.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico registró una producción y un consumo totales de más de 1,5 millones de toneladas métricas en 2024. China aportó 720.000 toneladas métricas, seguida de India con 380.000 y Tailandia con 210.000 toneladas. El uso de HCH en la región en piensos para aves superó las 800.000 toneladas métricas. La demanda de importaciones de Indonesia, Vietnam y Malasia aumentó un 12% en comparación con 2023. Las aplicaciones de fertilizantes en Asia-Pacífico utilizaron 220.000 toneladas métricas en 2024, impulsadas por la demanda de insumos ricos en fósforo.

• Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África procesó y consumió más de 600.000 toneladas métricas de MBM en 2024. Sudáfrica lideró con 200.000 toneladas métricas, mientras que Egipto y Nigeria contribuyeron con 240.000 toneladas métricas combinadas. El uso se dirigió principalmente a piensos para aves y acuicultura. Los países de la región del Golfo importaron más de 60.000 toneladas métricas para satisfacer la demanda de piensos para los sectores avícola y lácteo. El uso de fertilizantes fue limitado pero en expansión: se utilizaron 45.000 toneladas métricas en Marruecos, Kenia y Etiopía.

Lista de empresas de harinas de carne y huesos (MBM)

• Queridos ingredientes
• sanimax
• Grupo FASA
• TerramarChile
• MOPAC
• Proteínas del LCR (lora)
• Reducción de la costa oeste
• El grupo del mediocampo
• Grupo Maxland
• JG peras
• Industrias indias de harina de huesos
• Piel y sebo de Birmingham
• patense
• nutrivil

Queridos ingredientes:En 2024, Darling Ingredients lideró el mercado global al procesar más de 1,2 millones de toneladas métricas de MBM.

Sanimax:Sanimax, que ocupa el segundo lugar a nivel mundial, manejó más de 650.000 toneladas métricas de MBM en 2024.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de harinas de carne y huesos (MBM) ha atraído inversiones constantes, especialmente en infraestructura de procesamiento y aplicaciones de energía alternativa. En 2024, la inversión global en instalaciones de procesamiento de MBM superó los 1.100 millones de dólares, lo que contribuyó a la adición de más de 650.000 toneladas métricas en nueva capacidad de procesamiento. Estados Unidos y Brasil juntos representaron más de 330.000 toneladas métricas de esta expansión. La nueva instalación más grande de Brasil procesó 145.000 toneladas métricas en 2024, mientras que Estados Unidos agregó 190.000 toneladas métricas mediante mejoras en el Medio Oeste y el Sudeste. En Europa, las asociaciones público-privadas apoyaron más de 160.000 toneladas métricas de expansión de capacidad a través de sistemas de reciclaje respetuosos con el medio ambiente. Alemania y los Países Bajos invirtieron mucho en tecnologías de bajas emisiones para el manejo de MBM. Le siguió Asia-Pacífico con un aumento de 210.000 toneladas métricas, principalmente en India, Tailandia y Vietnam, con inversiones combinadas del gobierno y del sector privado que superaron los 270 millones de dólares. El sector de los fertilizantes atrajo más de 180 millones de dólares en 2024, lo que llevó al despliegue de 95 nuevas unidades de compostaje y peletización en todo el mundo. África recibió inversiones específicas en seis países, donde las unidades de fertilizantes MBM procesaron colectivamente 40.000 toneladas métricas. Las iniciativas de energía renovable incorporaron la MBM en las estrategias de biomasa, lo que representó una inversión de 220 millones de dólares, principalmente en Europa y Japón. El gasto mundial en I+D relacionado con la harina de carne y hueso mejoró los sistemas de esterilización, control de olores y recuperación de nutrientes. Más de 25 empresas informaron haber invertido en sistemas de circuito cerrado y herramientas de renderizado digital. Estas innovaciones aumentaron el rendimiento del procesamiento entre un 8% y un 12% en instalaciones piloto en Canadá y Dinamarca.

Desarrollo de nuevos productos

Las innovaciones en el procesamiento y uso de MBM se han intensificado y en 2023-2024 se lanzaron más de 70 nuevos productos basados ​​en MBM. Estos incluyen formulaciones aptas para piensos, fertilizantes de alta eficiencia y gránulos compatibles con biocombustibles. Los fabricantes de alimentos para mascotas introdujeron 15 nuevos SKU mejorados con proteínas con mezclas de MBM, lo que resultó en un aumento de volumen combinado de 40 000 toneladas métricas en 2024. En innovación de fertilizantes, las formulaciones de fósforo de liberación lenta que utilizan MBM experimentaron aumentos de producción de 120 000 toneladas métricas. Estos productos, introducidos en India y Etiopía, mejoraron la eficiencia de los nutrientes en un 22% en comparación con los fertilizantes fosfatados convencionales. En Japón, los nuevos pellets de MBM diseñados para centrales eléctricas de biomasa entregaron 13 MJ/kg de energía y se probaron en cuatro instalaciones industriales. La tecnología de procesamiento avanzada permitió el desarrollo de variantes de MBM con olor neutro para programas de compostaje urbano en Europa. A finales de 2024, 11 municipios de Alemania y Francia adoptaron estas variantes, que procesaron más de 25.000 toneladas métricas sin quejas por molestias públicas. Las biorrefinerías de EE. UU. iniciaron pruebas de extracción de lípidos a partir de MBM, que se prevé producirán 80 millones de litros de bioaceite para 2026. Dos empresas de Canadá y el Reino Unido lanzaron sistemas de seguimiento digital integrados en envases de MBM, lo que permitió la trazabilidad de extremo a extremo de más de 90.000 toneladas métricas en la fase piloto. Se espera que estos sistemas de etiquetas inteligentes se implementen en 12 países a mediados de 2025.

Cinco acontecimientos recientes

• Darling Ingredients puso en marcha una nueva instalación de MBM en Texas con una capacidad de 110.000 toneladas métricas en marzo de 2024.
• Sanimax amplió su planta de Quebec y añadió 55.000 toneladas métricas de capacidad de procesamiento de MBM en diciembre de 2023.
• Grupo FASA lanzó en Brasil fertilizantes granulados a base de MBM con un 18% más de retención de nutrientes en mayo de 2023.
• JG Pears introdujo la clasificación integrada por IA en su planta del Reino Unido, aumentando la eficiencia del procesamiento en un 14 % en enero de 2024.
• West Coast Reduction completó una empresa conjunta con empresas japonesas para pellets de MBM de calidad de biomasa en agosto de 2023.

Cobertura del informe del mercado Harina de carne y huesos (MBM)

El informe de mercado de MBM brinda una cobertura en profundidad de la producción, el consumo, los flujos comerciales y los avances tecnológicos. En 2024, se rastrearon más de 4,8 millones de toneladas métricas de HCH en 35 países, con una segmentación detallada por tipo (vaca y oveja, no vaca y oveja) y aplicación (pienso para animales, combustible, fertilizantes, alimentos para mascotas, otros). El informe incluye desgloses regionales para América del Norte (1,6 millones de toneladas métricas), Europa (1,1 millones), Asia-Pacífico (1,5 millones) y Medio Oriente y África (600.000 toneladas métricas). El análisis cubre sectores de usuarios finales, panoramas regulatorios y protocolos de seguridad. Más de 130 gráficos visualizan volúmenes comerciales, tipos de productos y aplicaciones emergentes. En términos de alcance tecnológico, el informe analiza más de 25 innovaciones patentadas entre 2023 y 2024, incluidos avances en esterilización, clasificación habilitada por IA y trazabilidad de envases. La sección de panorama competitivo perfila a 14 actores principales, analizando volúmenes de producción, tendencias de inversión y capacidades de exportación. El modelado de pronóstico utiliza conjuntos de datos de múltiples fuentes actualizados hasta abril de 2024. Las métricas incluyen índices de consumo por tipo de ganado, tasas de conversión de biocombustibles y elasticidad de la demanda regional. El informe evalúa el papel económico y ambiental de la MBM en la agricultura, la energía y la nutrición de mascotas. Concluye con conocimientos estratégicos sobre logística, cumplimiento y priorización de inversiones. Las áreas de oportunidades clave incluyen MBM en combustibles renovables, recuperación de fósforo y sistemas de renderizado digital. Esta cobertura de 360 ​​grados garantiza inteligencia procesable para las partes interesadas en toda la cadena de valor de MBM.