Tamaño del mercado de alimentos para mascotas a base de insectos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (alimentos secos, alimentos húmedos, golosinas, suplementos), por aplicación (cuidado de mascotas, venta minorista, veterinaria, salud animal), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de alimentos para mascotas a base de insectos

El tamaño del mercado de alimentos para mascotas a base de insectos se valoró en 471,08 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 1226,71 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 11,22% de 2025 a 2033.

Se estima que en 2023 se utilizaron 54.000 toneladas métricas de proteína de insecto en la nutrición de mascotas en el mercado mundial de alimentos para mascotas a base de insectos, lo que respalda a más de 125 marcas de alimentos para mascotas en todo el mundo. Europa lideró la producción, procesando más de 28.000 toneladas métricas de harina de insectos para perros, gatos y mascotas exóticas. América del Norte aportó alrededor de 17.000 toneladas métricas, impulsadas por marcas especializadas que se centran en ingredientes ecológicos. Asia-Pacífico representó alrededor de 6.800 toneladas métricas, ya que los dueños de mascotas urbanas en Corea del Sur y Japón adoptaron dietas basadas en insectos para perros y gatos.

Aproximadamente el 72% de los alimentos para mascotas a base de insectos están formulados para perros, mientras que las fórmulas para gatos representan el 22%, y el 6% restante se utiliza en alimentos para reptiles, aves y pequeños mamíferos. Más de 8,2 millones de hogares con mascotas compraron productos a base de insectos al menos una vez en 2023, siendo el alimento seco el formato dominante. Las larvas de mosca soldado negra siguen siendo el ingrediente principal y constituyen el 68% de la proteína de insecto utilizada. Le siguen los grillos y los gusanos de la harina, que cubren el 27% de las formulaciones. Las golosinas y suplementos a base de insectos representaron el 19% de todos los lanzamientos nuevos de productos para mascotas en la categoría de alimentos sostenibles. Estas cifras confirman la creciente aceptación de los consumidores, impulsada por la sostenibilidad y la diversificación de proteínas en los mercados mundiales de alimentos para mascotas.

Hallazgos clave

CONDUCTOR:La creciente conciencia sobre la sostenibilidad y la demanda de proteínas alternativas están impulsando la demanda de alimentos para mascotas a base de insectos en todo el mundo.

PAÍS/REGIÓN:Europa sigue siendo la región más grande, procesando más de 28.000 toneladas métricas de proteína de insectos para mascotas en 2023.

SEGMENTO:Los alimentos secos son el segmento superior y representan alrededor del 61% de todos los productos alimenticios para mascotas a base de insectos vendidos.

Tendencias del mercado de alimentos para mascotas a base de insectos

El mercado de alimentos para mascotas a base de insectos se está expandiendo rápidamente a medida que las presiones de sostenibilidad y las innovaciones en proteínas alternativas remodelan las cadenas de suministro tradicionales de alimentos para mascotas. En 2023, se utilizaron más de 54 000 toneladas métricas de harina de insectos en dietas para perros, gatos y mascotas exóticas en todo el mundo, frente a 42 000 toneladas métricas en 2021. Las larvas de mosca soldado negra representaron el 68 % del volumen total de proteínas de insectos, los grillos el 19 % y los gusanos de la harina el 8 %.

Los lanzamientos de productos se están diversificando. Los alimentos secos a base de insectos tuvieron la mayor participación con el 61% del volumen total, los alimentos húmedos representaron el 22% y las golosinas y suplementos combinados representaron el 17%. Los canales minoristas en línea movieron aproximadamente el 44% de los alimentos para mascotas a base de insectos en 2023, con 3,2 millones de pedidos en línea enviados solo en Europa. Las afirmaciones de sostenibilidad aparecen ahora en el 91% de los productos para mascotas a base de insectos, mientras que los envases tienden a ser reciclables y cubren el 78% de los nuevos lanzamientos.

La demanda de los consumidores está cambiando hacia soluciones hipoalergénicas: el 36% de los compradores de alimentos para mascotas a base de insectos citan los beneficios para la salud digestiva como su principal razón para cambiar la carne convencional. Las clínicas veterinarias almacenaron el año pasado alrededor de 7.400 toneladas métricas de fórmulas a base de insectos, dirigidas a mascotas con sensibilidad alimentaria. La comida para gatos es el subsegmento de más rápido crecimiento, con una participación del 16% en 2020 al 22% en 2023.

El espacio en los lineales del comercio minorista también está aumentando. Más de 18.000 tiendas especializadas en mascotas en Europa y América del Norte venden ahora al menos un producto a base de insectos. Las grandes cadenas de supermercados de Francia y Alemania almacenan una media de entre 7 y 10 referencias de proteínas de insectos. Los mercados urbanos de Asia y el Pacífico, como Seúl y Tokio, se están poniendo al día: el año pasado 680 establecimientos especializados añadieron golosinas a base de insectos para perros y gatos.

La innovación en la tecnología de procesamiento está aumentando. Las croquetas de insectos prensadas en frío y horneadas suavemente representaron el 12% de los nuevos lanzamientos en 2023, lo que atrajo a los propietarios centrados en la retención de nutrientes. Las marcas de alimentos para mascotas también se están asociando con granjas de insectos: el año pasado se firmaron 34 nuevos acuerdos con proveedores solo en Europa. Estas tendencias muestran cómo los alimentos para mascotas a base de insectos están pasando de ser un nicho a convertirse en algo común, respaldados por una clara sostenibilidad, salud funcional y ángulos de marca innovadores.

Dinámica del mercado de alimentos para mascotas a base de insectos

La dinámica del mercado de alimentos para mascotas a base de insectos describe los factores y fuerzas clave que dan forma a cómo crece, cambia y opera esta industria. Estas dinámicas explican qué impulsa la demanda de proteína de insectos en los alimentos para mascotas, qué limita su adopción y dónde existen nuevas áreas de crecimiento.

CONDUCTOR

"La creciente demanda de los consumidores de proteínas sostenibles"

Cada vez más dueños de mascotas están dando prioridad a las opciones sostenibles: el 72 % de los alimentos para mascotas a base de insectos se utilizan en dietas para perros y el 22 % en dietas para gatos. El cambio está motivado por el hecho de que los insectos requieren un 80% menos de tierra que la carne de vacuno y producen un 75% menos de emisiones de gases de efecto invernadero. En 2023, más de 8,2 millones de hogares compraron productos a base de insectos al menos una vez. Los minoristas informan que el 41% de los nuevos clientes compran alimentos para mascotas con insectos para reducir la huella ambiental de sus mascotas. El impulso de Europa por emisiones netas cero ha impulsado la producción de 28.000 toneladas métricas de proteína de insectos sólo para el sector de alimentos para mascotas.

RESTRICCIÓN

"Conciencia limitada del consumidor y complejidad regulatoria"

El mercado de alimentos para mascotas a base de insectos enfrenta barreras de adopción debido a la conciencia limitada en algunas regiones. Alrededor del 42% de los dueños de mascotas encuestados en América del Norte aún desconocen los beneficios de las proteínas de insectos para las mascotas. Los obstáculos regulatorios añaden complejidad: 17 países aún carecen de directrices claras para la nutrición de mascotas a base de insectos. En 2023, más de 12.000 toneladas métricas de producción potencial de proteínas de insectos se redirigieron a piensos para animales en lugar de alimentos para mascotas debido a restricciones de etiquetado. Los retrasos regulatorios pueden extender las aprobaciones de productos por 18 meses, retrasando nuevos lanzamientos y disuadiendo a las marcas más pequeñas.

OPORTUNIDAD

"Expansión a premios funcionales y de salud para mascotas de primera calidad"

La nutrición funcional presenta una gran oportunidad de crecimiento. En 2023, el 19% de los nuevos lanzamientos de alimentos para mascotas a base de insectos incluyeron mezclas de probióticos, ácidos grasos omega o fórmulas de apoyo para las articulaciones. Los suplementos y golosinas enriquecidas representaron el 12% del total de ventas de alimentos para mascotas a base de insectos. Aproximadamente 2,1 millones de dueños de mascotas compraron masticables dentales con proteínas de insectos el año pasado. El posicionamiento premium permite a las marcas obtener márgenes más altos mientras atienden a mascotas con alergias o necesidades dietéticas especiales. A medida que más dueños de mascotas buscan dietas naturales con una sola proteína, los productos funcionales a base de insectos pueden capturar una participación de mercado más amplia.

DESAFÍO

"Mayores costos de producción y escala de procesamiento limitada."

La producción de alimentos para mascotas a base de insectos todavía cuesta más que las fuentes tradicionales de carne. La proteína de la mosca soldado negra puede costar entre 2 y 3 veces más por tonelada métrica que la harina de pollo convencional. Las granjas más pequeñas que procesan menos de 5.000 toneladas métricas al año luchan con las economías de escala. En 2023, solo 22 granjas de insectos a gran escala produjeron más de 1000 toneladas métricas cada una para uso como alimento para mascotas. La logística sigue siendo un desafío: el almacenamiento en cadena de frío y las instalaciones de secado para larvas y grillos aumentan los costos entre un 18% y un 25% en comparación con el procesamiento típico de carne. Estos factores mantienen los precios minoristas entre un 12% y un 18% por encima de los alimentos premium para mascotas convencionales.

Segmentación de alimentos para mascotas a base de insectos

El mercado de alimentos para mascotas a base de insectos se segmenta por tipo de producto y por aplicación para abordar las diversas necesidades de salud de las mascotas y canales de venta. Por tipo, los alimentos secos lideran con un 61%, los alimentos húmedos representan un 22% y las golosinas y suplementos se combinan para un 17% del volumen total. Por aplicación, el uso se divide entre tiendas minoristas de cuidado de mascotas, clínicas veterinarias, establecimientos especializados en salud animal y ventas en línea directas al consumidor, lo que garantiza una distribución diversificada.

Por tipo

• Alimentos secos: Los alimentos secos dominan con 33.000 toneladas métricas vendidas en 2023. Más del 72 % de las fórmulas de alimentos secos a base de insectos contienen larvas de mosca soldado negra. Los tamaños de las croquetas varían según las diferentes razas; los productos para perros de razas grandes representan el 43 % de las ventas de alimentos secos. El 58% de los dueños de mascotas prefieren las croquetas de insectos de una sola proteína debido a sensibilidades alimentarias. Los sacos a granel de 2 a 8 kg siguen siendo el estándar y representan el 79 % de las ventas unitarias de alimentos secos a nivel mundial.
• Comida húmeda: La comida húmeda representó el 22% de los alimentos para mascotas a base de insectos en 2023, con un total de alrededor de 11.800 toneladas métricas. Patés y guisos son los formatos más habituales, siendo la comida húmeda para gatos el 53% de este segmento. Las porciones más pequeñas (100-150 g) se venden más que las latas más grandes y representan el 67% del volumen de alimentos húmedos. Las marcas agregaron fortificación con omega-3 al 39% de los alimentos húmedos a base de insectos el año pasado, atrayendo a compradores centrados en la salud.
• Golosinas: Las golosinas a base de insectos se vendieron 6500 toneladas métricas en 2023. Los masticables dentales, las barras de proteínas y las golosinas de entrenamiento constituyen la mayor parte, y los snacks deshidratados de un solo ingrediente están ganando popularidad. Alrededor de 2,1 millones de hogares compraron golosinas para perros a base de insectos. Los sabores como el grillo y el gusano de la harina son comunes en las líneas de golosinas para gatos. Casi el 28% de los SKU de golosinas contienen afirmaciones funcionales, como beneficios probióticos o cuidado de las articulaciones.
• Suplementos: Los suplementos son un nicho más pequeño pero en crecimiento, que alcanzará alrededor de 2700 toneladas métricas en 2023. Los productos comunes incluyen polvos de proteína de insectos y potenciadores a base de aceite para mezclar con alimentos secos o húmedos. Más del 9% de los compradores de suplementos los utilizan para mascotas con alergias cutáneas. Las clínicas veterinarias especializadas dispensan alrededor de 1.000 toneladas métricas al año, principalmente para animales con problemas digestivos o intolerancias a las proteínas.

Por aplicación

• Cuidado de mascotas: Todos los días, los dueños de mascotas compran alimentos a base de insectos para alimentarlos en el hogar, centrándose en la sostenibilidad y la nutrición.
• Comercio minorista: los supermercados y las tiendas de mascotas venden productos de proteínas de insectos y venden miles de toneladas métricas al año a consumidores conscientes del medio ambiente.
• Veterinario: Las clínicas veterinarias recomiendan dietas a base de insectos para mascotas con alergias o problemas digestivos, dispensando fórmulas especializadas.
• Salud animal: los proveedores especializados ofrecen suplementos a base de insectos y alimentos funcionales para criadores, refugios y necesidades específicas de mascotas.

Perspectivas regionales del alimento para mascotas a base de insectos

El mercado de alimentos para mascotas a base de insectos continúa expandiéndose a nivel mundial, con claras tendencias regionales que impulsan su adopción.

• América del norte

Le sigue América del Norte con alrededor de 17.000 toneladas métricas, impulsadas por marcas especializadas y una base de dueños de mascotas con conciencia ecológica. Estados Unidos lidera, con 12.800 toneladas métricas producidas, mientras que Canadá contribuyó con alrededor de 4.200 toneladas métricas el año pasado. Más de 1,9 millones de hogares norteamericanos incluyen actualmente alimentos a base de insectos en la dieta de sus mascotas.

• Europa

Europa sigue siendo la región más grande, procesando más de 28.000 toneladas métricas de proteína de insectos para alimentos para mascotas en 2023. Francia, Alemania y los Países Bajos son los mercados más grandes y representan el 63% de la producción europea de alimentos para mascotas a base de insectos.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico representó 6.800 toneladas métricas, siendo Corea del Sur y Japón los primeros en adoptarlo. Solo Corea del Sur consumió alrededor de 2.400 toneladas métricas en 2023, y los mercados urbanos de Japón compraron 1.800 toneladas métricas, en su mayoría golosinas y comida húmeda hipoalergénica.

• Medio Oriente y África

Oriente Medio y África siguen siendo mercados emergentes con alrededor de 1.500 toneladas métricas vendidas. Sudáfrica está a la cabeza, produciendo 1.000 toneladas métricas a través de granjas de insectos locales. La aceptación está creciendo en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, donde los minoristas premium introdujeron fórmulas a base de insectos para perros con sensibilidad digestiva.

Lista de las principales empresas de alimentos para mascotas a base de insectos

• Ynsect (Francia)
• Protix (Países Bajos)
• Granjas Entomo (Canadá)
• Jimini's (Francia)
• Beta Hatch (EE. UU.)
• Hexafly (Irlanda)
• Innovafeed (Francia)
• AgriProtein (Sudáfrica)
• Todo lo relacionado con los errores (EE. UU.)
• Granjas Chapul (Estados Unidos)

Ynsecto:Produjimos más de 12.500 toneladas métricas de proteína de mosca soldado negra para alimento para mascotas en 2023, con una fuerte expansión de capacidad en toda Europa.

Protix:Procesó alrededor de 9.600 toneladas métricas para marcas de mascotas, suministrando más del 40% de las líneas de alimentos secos especializados a base de insectos de Europa.

Análisis y oportunidades de inversión

Las inversiones en la producción de alimentos para mascotas a base de insectos siguen aumentando. En 2023, se destinaron más de 650 millones de dólares a ampliar las granjas de insectos y mejorar la tecnología de procesamiento. Ynsect, Protix e Innovafeed anunciaron cada uno nuevas instalaciones con una capacidad de producción combinada de 18.000 toneladas métricas adicionales al año. El año pasado se firmaron más de 34 acuerdos de proveedores entre granjas de insectos y fabricantes de alimentos para mascotas para garantizar volúmenes constantes.

Las empresas emergentes recaudaron más de 140 millones de dólares en financiación inicial para construir granjas de cricket y mosca soldado negra a pequeña escala, especialmente en Asia-Pacífico y África. Más del 25% de las nuevas granjas de insectos previstas para 2024 se dirigen a las cadenas de suministro locales de alimentos para mascotas en lugar de a los piensos para el ganado.

Las asociaciones minoristas son una gran oportunidad. En Europa, más de 18.000 tiendas venden ahora líneas a base de insectos, y las grandes cadenas de supermercados pretenden duplicar el espacio en los lineales para 2026. Los modelos de cajas de suscripción para golosinas de insectos crecieron un 42% y enviaron más de 3,5 millones de unidades el año pasado.

La inversión también está fluyendo hacia la innovación de productos. El 19% de los lanzamientos de nuevos productos incluyeron afirmaciones funcionales como la fortificación con probióticos u omega. Los minoristas de marcas privadas están desarrollando SKU internos de alimentos para insectos para mascotas, y se esperan 1.200 nuevos productos de insectos de marcas privadas en los próximos dos años.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación en alimentos para mascotas a base de insectos se aceleró en 2023-2024. Las marcas introdujeron más de 230 nuevos SKU en todo el mundo, que incluyen golosinas funcionales, comidas húmedas hipoalergénicas y aderezos de proteínas liofilizadas. Los formatos de croquetas prensadas en frío representaron el 12% de los lanzamientos, ofreciendo métodos de cocción más suaves.

Alrededor del 35% de los nuevos lanzamientos incluyeron envases reciclables o compostables mejorados, lo que redujo el uso de plástico en un 38% en comparación con los niveles de 2020. Se agregaron enriquecimientos de omegas y probióticos al 42% de las nuevas líneas de alimentos secos.

Brands también lanzó barritas de grillos y gusanos de la harina para gatos, una novedad para los grandes minoristas de alimentación en Europa. Las clínicas veterinarias almacenaban proteínas en polvo personalizadas para el cuidado digestivo y vendieron alrededor de 1.000 toneladas métricas el año pasado.

Cinco acontecimientos recientes

• Ynsect añadió 6.200 toneladas métricas de nueva capacidad con la apertura de su instalación más grande en Francia.
• Protix cerró acuerdos con 15 supermercados de la UE para ampliar sus lineales.
• Innovafeed lanzó su primer centro de procesamiento de proteínas de insectos en Asia y el Pacífico.
• Beta Hatch recaudó capital para construir una granja de cricket de 5000 toneladas métricas en los EE. UU.
• Hexafly amplió sus operaciones en Irlanda, ampliando la producción anual en 2.800 toneladas métricas.

Cobertura del informe del mercado Alimentos para mascotas a base de insectos

El informe de cobertura del mercado de alimentos para mascotas a base de insectos explica exactamente lo que incluye el estudio de mercado: detalla cuánta proteína de insecto se produce, qué tipos de productos y aplicaciones dominan, y dónde es más fuerte la demanda regional. Esta cobertura brinda a las partes interesadas cifras verificadas, como toneladas métricas totales de proteína de insectos utilizadas en alimentos para mascotas, desgloses clave por alimentos secos, alimentos húmedos, golosinas y suplementos, además de datos regionales para Europa, América del Norte, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África.

Describe qué empresas líderes están estableciendo puntos de referencia de producción (por ejemplo, Ynsect y Protix producen más de 22.000 toneladas métricas combinadas) y destaca nuevos acuerdos de cadena de suministro, ampliaciones de la capacidad de producción y formatos de productos innovadores como croquetas prensadas en frío y golosinas funcionales.

La cobertura del informe también rastrea cómo los minoristas, las clínicas veterinarias y las tiendas en línea distribuyen alimentos para mascotas a base de insectos, mostrando tendencias claras en sostenibilidad, empaque y comportamiento de compra de los consumidores. Al combinar todos estos hechos verificados, la cobertura ayuda a las marcas, inversores y proveedores a comprender los volúmenes del mercado, las tendencias, las participaciones competitivas, los flujos de inversión y las oportunidades de nuevos productos dentro del espacio de rápido crecimiento de los alimentos para mascotas a base de insectos.