Tamaño del mercado de latas de metal para alimentos y bebidas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (latas de tres piezas, latas de dos piezas), por aplicación (industria alimentaria, industria de bebidas, alimentos preparados, alimentos para mascotas), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de latas de metal para alimentos y bebidas

El tamaño del mercado de latas de metal para alimentos y bebidas se valoró en 52355,42 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 68316,02 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 3% de 2025 a 2033.

El mercado de latas metálicas para alimentos y bebidas es un segmento fundamental dentro del embalaje global, que ha sido testigo de una transformación considerable debido a los cambios en los comportamientos de los consumidores y los avances industriales. En 2024, se consumirán más de 320 mil millones de latas de metal cada año en todo el mundo en todas las categorías de alimentos y bebidas. El aluminio representa aproximadamente el 75% de estas latas y el acero cubre el 25% restante. Sólo en la industria de las bebidas, se utilizan anualmente más de 180 mil millones de latas de aluminio para envasar refrescos carbonatados, bebidas energéticas, cerveza y tés listos para beber.

El sector alimentario consume más de 140 mil millones de latas al año, en particular de verduras procesadas, sopas y productos cárnicos. La reciclabilidad es una fortaleza clave de este mercado, ya que las latas de aluminio tienen una tasa de reciclaje de más del 69% a nivel mundial y de más del 92% en países como Alemania y Noruega. El peso promedio de las latas de bebidas ha caído de 16 gramos en la década de 1990 a alrededor de 12,5 gramos en la actualidad debido a las innovaciones en el aligeramiento. Con un enfoque cada vez mayor en las prácticas de economía circular, más de 50 países ahora exigen una responsabilidad ampliada del productor para los envases metálicos. América del Norte y Europa juntas representan más del 60% del consumo global de latas metálicas para alimentos y bebidas, lo que los convierte en principales contribuyentes a las iniciativas de sostenibilidad de envases.

Hallazgos clave

CONDUCTOR:Creciente preferencia de los consumidores por envases sostenibles y reciclables.

PAÍS/REGIÓN:Estados Unidos lidera el consumo de latas de aluminio per cápita con más de 375 latas por persona al año.

SEGMENTO:La industria de bebidas domina el uso y representa más del 56% de la demanda total de latas de metal.

Tendencias del mercado de latas de metal para alimentos y bebidas

El mercado de latas metálicas para alimentos y bebidas está evolucionando con una serie de tendencias transformadoras que influyen en el desarrollo de productos, la distribución y los estándares de sostenibilidad. El aligeramiento sigue dominando los esfuerzos de innovación. En 2023, el espesor medio de las paredes de las latas de aluminio se redujo un 8 % en comparación con 2020, lo que supuso un importante ahorro de material. La adopción de tecnologías decorativas ha aumentado: la impresión flexográfica UV para latas crece a más del 10% anual en los principales mercados. Se observa un cambio notable hacia los formatos resellables y multiservicio, especialmente en el segmento de bebidas. Las latas de metal con extremos fáciles de pelar y formatos de dos compartimentos están ganando popularidad en la categoría de alimentos precocinados, especialmente en Europa y América del Norte.

La sostenibilidad impulsa más del 65% de las decisiones de adquisición de envases metálicos. En 2023, más del 55% de los productores mundiales de bebidas enlatadas pasaron a utilizar al menos un 40% de aluminio reciclado posconsumo. En el sector de alimentos para mascotas, el uso de latas de metal apilables con tapas de plástico resellables aumentó un 15% en Europa Occidental. Los platos preparados en bandejas metálicas con tapas de aluminio termosellables crecieron un 12% en Japón y Corea del Sur. En India, las nuevas empresas de alimentos están adoptando cada vez más latas con anilla para curry y lentejas listas para comer. Las empresas de bebidas están volviendo activamente del PET a las latas de aluminio, como se ve con más de 130 marcas mundiales de bebidas que reemplazarán las botellas de plástico por envases de metal en 2023. El comercio electrónico también desempeña un papel, ya que los envases metálicos protectores para alimentos gourmet y enlatados experimentaron un crecimiento de la demanda del 18 % durante los últimos 12 meses.

Dinámica del mercado de latas de metal para alimentos y bebidas

La dinámica del mercado de latas metálicas para alimentos y bebidas se refiere al conjunto de fuerzas externas e internas que influyen en el crecimiento, la estabilidad y la dirección de la industria a lo largo del tiempo. Estas dinámicas incluyen factores clave, restricciones, oportunidades y desafíos que afectan las decisiones de fabricación, consumo, innovación e inversión.

CONDUCTOR

"Creciente demanda de envases sostenibles y totalmente reciclables"

La demanda de sostenibilidad de los consumidores está empujando a las marcas de alimentos y bebidas a adoptar latas de metal en lugar de otras formas de embalaje. Dado que las latas de aluminio son 100% reciclables y capaces de regresar a los estantes de las tiendas dentro de 60 días, superan al PET y al vidrio en métricas ambientales. Más del 90% de las latas de bebidas en Japón se reciclan, mientras que Estados Unidos alcanzó una tasa de reciclaje del 45% en 2023 para las latas de aluminio. El contenido medio de reciclado en una lata de bebida de aluminio europea alcanzó el 55 % en 2023. Las marcas de bebidas comercializan cada vez más este atributo: 1 de cada 3 nuevos lanzamientos en Europa destaca la reciclabilidad en la etiqueta.

RESTRICCIÓN

"Disponibilidad y volatilidad de precios de las materias primas."

El aluminio y el acero, las dos materias primas principales para la fabricación de latas, son propensos a la volatilidad de los precios debido a las limitaciones de la minería, los costos de la energía y las tensiones geopolíticas. En 2023, los precios del aluminio de la LME fluctuaron entre 2.150 y 2.700 dólares por tonelada métrica. La hojalata utilizada en latas de alimentos también enfrentó desafíos de disponibilidad debido a la reducción de la producción del sudeste asiático y las interrupciones en las fábricas europeas. Como resultado, el costo promedio de una lata de 330 ml aumentó un 6,2% a nivel mundial en 2023. Los retrasos en la cadena de suministro causados ​​por el racionamiento de energía en China y los cuellos de botella en el envío en el Canal de Suez restringieron aún más la disponibilidad de materia prima para los principales fabricantes de latas.

OPORTUNIDAD

"Ampliación de bebidas funcionales enlatadas y platos preparados"

El creciente movimiento por la salud y el bienestar ha ampliado las oportunidades para las latas de metal en bebidas funcionales, incluidas bebidas energéticas, kombuchas y aguas con infusión de vitaminas. En 2023, más del 28% de las bebidas funcionales recién lanzadas se envasaron en latas de aluminio. Además, se prevé que la categoría mundial de comidas listas para comer agregue más de 40 millones de nuevos consumidores en Asia y el Pacífico para 2026. Las latas de metal siguen siendo el formato preferido debido a su larga vida útil, seguridad y resistencia al calor. Las comidas enlatadas ricas en proteínas, como frijoles, lentejas y atún, crecieron un 18% en América Latina en 2023. Marcas regionales de pequeña escala en India, Tailandia y Nigeria están lanzando platos tradicionales enlatados, lo que indica un potencial creciente en ofertas étnicas de nicho.

DESAFÍO

"Altos requisitos energéticos en la fabricación y el reciclaje."

A pesar de los beneficios de sostenibilidad, los procesos de producción y reciclaje de latas de metal consumen mucha energía. Producir 1 tonelada de aluminio virgen requiere aproximadamente 14.000 kWh de electricidad. Aunque el aluminio reciclado requiere sólo el 5% de esa energía, en muchos países falta una infraestructura de recolección generalizada. Solo el 30% de los países africanos tienen redes formales de reciclaje de aluminio, lo que limita los beneficios de la circularidad. La industria de latas de acero también consume alrededor de 1,5 GJ de energía por cada 1.000 unidades producidas. Estas cifras hacen que los costos de energía sean un factor crucial en las decisiones de ubicación y expansión de las plantas. La presión regulatoria para cambiar a energías renovables aumenta aún más el gasto de capital de los fabricantes de latas.

Segmentación del mercado de latas de metal para alimentos y bebidas

El mercado de latas metálicas para alimentos y bebidas está segmentado por tipo y aplicación. Por tipo, se clasifica en latas de tres piezas y latas de dos piezas. Por aplicación, incluye la industria alimentaria, la industria de bebidas, los alimentos preparados y los alimentos para mascotas.

Por tipo

• Latas de tres piezas: Las latas de tres piezas se fabrican enrollando una hoja rectangular hasta formar un cilindro y soldando la costura lateral, seguido de unir los extremos superior e inferior. Se utilizan principalmente en el sector alimentario, especialmente para sopas, verduras y productos cárnicos. Más del 90% de las latas de alimentos utilizadas en todo el mundo en 2023 eran latas de tres piezas. Ofrecen excelentes propiedades de sellado y son rentables para la producción por lotes. China produjo más de 45 mil millones de latas de alimentos de tres piezas solo en 2023, mientras que Estados Unidos representó 18 mil millones de unidades.
• Latas de dos piezas: las latas de dos piezas se extraen y se vuelven a dibujar a partir de una sola lámina de aluminio, lo que ofrece una construcción perfecta, ideal para bebidas. La industria mundial de bebidas utilizó más de 180 mil millones de latas de dos piezas en 2023. Estas latas son más livianas que las versiones de tres piezas y admiten líneas de llenado de alta velocidad, que alcanzan velocidades de hasta 2000 latas por minuto. Brasil y México son importantes productores de latas de dos piezas debido a sus capacidades de fundición de aluminio y su proximidad a centros de embotellado de bebidas.

Por aplicación

• Industria alimentaria: los alimentos enlatados siguen siendo un alimento básico en los mercados desarrollados. En 2023, se vendieron más de 100 mil millones de latas de alimentos en todo el mundo. Las conservas vegetales representaron el 35% de este volumen, seguidas de las carnes y mariscos con un 28%. Los principales consumidores incluyen Estados Unidos, Alemania, Japón y Francia. En el sudeste asiático, las frutas tropicales y las sopas enlatadas están ganando terreno.
• Industria de bebidas: este es el segmento más grande y consume más del 56% de la producción total de latas de metal. La cerveza y las bebidas carbonatadas lideran el consumo, con más de 120 mil millones de latas utilizadas para estas categorías en 2023. Las bebidas de café especial en latas crecieron un 16 % en Corea del Sur, mientras que los hard seltzers en América del Norte contribuyeron con más de 2 mil millones de unidades.
• Comida preparada: Las comidas enlatadas monodosis y los platos para calentar y comer están creciendo rápidamente. En el Reino Unido, las pastas enlatadas aumentaron un 22 % en 2023. Las tapas de fácil apertura y las latas compactas de menos de 250 ml están impulsando los mercados urbanos y estudiantiles.
• Alimentos para mascotas: Los alimentos enlatados para mascotas experimentaron un crecimiento del 12 % a nivel mundial, y solo América del Norte representó 6,7 mil millones de unidades en 2023. Los alimentos húmedos enlatados para perros y gatos ofrecen formulaciones premium, con ingredientes de calidad humana que contribuyen al 28 % de los nuevos lanzamientos.

Perspectivas regionales para el mercado de latas de metal para alimentos y bebidas

El mercado mundial de latas metálicas para alimentos y bebidas muestra un desempeño sólido en las economías desarrolladas y emergentes debido a sus propiedades de reciclabilidad, seguridad y larga vida útil.

• América del norte

América del Norte representa un mercado maduro. Estados Unidos consumió más de 100 mil millones de latas de bebidas y 40 mil millones de latas de alimentos en 2023. El segmento de bebidas de Canadá mostró un aumento del 9 % en la demanda de latas de aluminio debido al crecimiento de las bebidas funcionales y los cócteles listos para beber. Las tasas de reciclaje en los EE. UU. de latas de bebidas de aluminio superaron el 45%, con 4 millones de toneladas de envases metálicos recolectados. Las nuevas plantas de latas lanzadas en Kentucky y Ohio agregaron más de 3 mil millones de unidades de capacidad de producción anual en 2023.

• Europa

Europa es un mercado impulsado por la sostenibilidad. Solo Alemania recicló más del 95% de las latas de bebidas de aluminio en 2023. El Reino Unido utilizó más de 14 mil millones de latas de alimentos y 20 mil millones de latas de bebidas el año pasado. En Francia, el 27% de las etiquetas de bebidas enlatadas resaltan ahora las métricas de la huella de carbono. Los países de Europa del Este, como Polonia y Rumania, están expandiendo sus sectores de fabricación de latas, impulsados ​​por menores costos laborales y regulaciones de embalaje de la UE. En 2023 se pusieron en funcionamiento más de 120 líneas de llenado de latas en la UE.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico está experimentando un rápido crecimiento. China produce más de 60 mil millones de latas de metal al año, con el apoyo de más de 500 instalaciones de enlatado. El segmento de café listo para beber de Japón utilizó 6.800 millones de latas de aluminio en 2023. El mercado de alimentos enlatados de la India creció un 17%, impulsado principalmente por los consumidores urbanos de clase media. Los países de la ASEAN están experimentando un aumento en las exportaciones de piña, atún y agua de coco enlatados. Corea del Sur sigue siendo un centro de latas de bebidas decoradas y de alta barrera.

• Medio Oriente y África

La región es un actor emergente en la adopción de latas de metal. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos representaron 2.300 millones de latas de bebidas en 2023, impulsados ​​por las bebidas de malta sin alcohol. La producción de alimentos enlatados de Sudáfrica alcanzó los 1.100 millones de unidades, con una creciente demanda de frijoles y alimentos para mascotas enlatados. Nigeria y Kenia están ampliando la capacidad local de enlatado a través de empresas conjuntas internacionales.

Lista de las principales empresas de latas metálicas para alimentos y bebidas

• Corporación de bolas
• Participaciones de la corona
• grupo ardagh
• Toyo Seikan
• Silgan Holdings Inc
• Puede empacar grupo
• Compañía de latas Daiwa
• Tecnología ORG
• Participaciones de CPMC
• Hokkan Holdings
• Embalaje Baosteel
• Corporación de latas de aluminio Showa
• Grupo ShengXing

Corporación de bolas:Fabricó más de 112 mil millones de latas en 2023 en más de 100 instalaciones globales, líderes en América del Norte y Brasil.

Participaciones de la Corona:Suministró más de 80 mil millones de latas de bebidas y alimentos, con importantes inversiones en los mercados de Europa y el Sudeste Asiático.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de latas metálicas para alimentos y bebidas está siendo testigo de fuertes flujos de inversión hacia la expansión de la capacidad, la sostenibilidad y la impresión digital. En 2023, se invirtieron más de 3.100 millones de dólares a nivel mundial en nuevas líneas de fabricación y llenado de latas. En Norteamérica, Ball Corporation anunció tres nuevas instalaciones con una capacidad combinada de 6 mil millones de unidades por año. En India, Can Pack Group invirtió en una nueva planta de latas de aluminio con una producción anual proyectada de 1.200 millones de latas. Silgan Holdings adquirió una empresa de cierres especializados para integrar sistemas avanzados de resellado en sus diseños de latas.

La impresión digital de latas es un importante imán de inversión, con más de 75 líneas de impresión digital instaladas en todo el mundo solo en 2023. Estas líneas permiten lotes más pequeños, personalización masiva y entregas más rápidas. La inversión en fabricación sostenible incluye la instalación de paneles solares y sistemas de agua de circuito cerrado. Más de 40 plantas de latas adoptaron la producción asistida por energía solar en 2023, cubriendo entre el 15% y el 25% de las necesidades energéticas.

Los mercados emergentes como Vietnam, Turquía y Egipto se están convirtiendo en puntos críticos para las inversiones multinacionales debido al aumento de la demanda y el potencial de exportación. ORG Technology anunció una expansión de 210 millones de dólares en China centrada en la producción de latas ecológicas. CPMC Holdings colaboró ​​con socios surcoreanos para lanzar una fábrica de latas inteligente capaz de producir 1.500 millones de latas al año con control de calidad habilitado por IA.

Desarrollo de nuevos productos

La innovación en el mercado de latas metálicas para alimentos y bebidas está impulsada por la funcionalidad, la sostenibilidad y la estética. En 2023, se lanzaron a nivel mundial más de 3500 nuevos SKU con nuevos formatos de latas. Ardagh Group presentó "Nitro Can", una lata de aluminio con un dispositivo de nitrógeno dirigida a los mercados de bebidas energéticas y café frío. Showa Aluminium lanzó una lata de forma cuadrada con características de doble compartimento para servir comidas preparadas estilo bento en Japón.

Silgan Holdings desarrolló un sistema de tapa inteligente integrado con códigos QR para la trazabilidad y la interacción del consumidor. Crown Holdings lanzó latas de bebidas ultrafinas con un peso de sólo 10,8 gramos por 330 ml, lo que redujo el uso de material en un 11 %. En alimentos para mascotas, Daiwa Can lanzó una serie de latas de aluminio fáciles de pelar con la marca en relieve y un diseño de base antideslizante.

Los revestimientos funcionales dentro de las latas son otra área de innovación. Varias empresas de bebidas introdujeron probióticos envasados ​​en latas revestidas con películas de polímeros de base biológica para preservar la estabilidad en el almacenamiento. Baosteel Packaging lanzó revestimientos interiores antimicrobianos para latas de alimentos destinados a los mercados de exportación asiáticos. La integración de la realidad aumentada a través de latas impresas también experimentó un aumento del 30 % en su adopción, especialmente en bebidas dirigidas a la Generación Z.

Cinco acontecimientos recientes

• Ball Corporation inauguró una nueva planta de latas de bebidas valorada en 300 millones de dólares en Nevada y con una capacidad de 2 mil millones de unidades anuales.
• Crown Holdings desarrolló una línea de botellas de metal reciclables destinadas a bebidas y tés deportivos.
• Can Pack Group inauguró una planta de impresión en los Emiratos Árabes Unidos para latas de bebidas decoradas de primera calidad.
• Silgan Holdings adquirió Gateway Plastics para mejorar los sistemas de cierre de latas de metal.
• ORG Technology se asoció con Alibaba Logistics para el seguimiento inteligente de envíos de latas de metal utilizando etiquetas habilitadas para RFID.

Cobertura del informe del mercado Latas de metal para alimentos y bebidas

Este informe ofrece un análisis exhaustivo del mercado global de latas metálicas para alimentos y bebidas con cobertura de tendencias de fabricación, información sobre materias primas, centros de producción regionales y tendencias de demanda específicas de aplicaciones. Se han analizado más de 130 conjuntos de datos para mapear el uso de latas de metal en alimentos procesados, refrescos, alcohol, comidas preparadas y alimentos para mascotas. El informe incluye datos de más de 50 países, destacando las cadenas de suministro regionales, los flujos comerciales y las infraestructuras de reciclaje.

Con un alcance que abarca latas de aluminio y metal a base de acero, el informe cubre formatos de tres y dos piezas en las industrias de alimentos y bebidas. En este análisis se consideran partes interesadas como fabricantes, proveedores de logística, proveedores de materiales y organismos reguladores. Se han revisado más de 60 estrategias de empresas, que abarcan expansión, desarrollo de productos, asociaciones e inversiones en tecnología. Además, se han incorporado tendencias de los consumidores, como cambios en las preferencias dietéticas, concienciación sobre la sostenibilidad y necesidades de envases para el comercio electrónico.

Se analizan factores ambientales como el uso de energía, las tasas de reciclaje y las emisiones de carbono para determinar su impacto en las decisiones de producción y adquisición. También se evalúan los riesgos de la cadena de suministro, las dependencias geopolíticas y las tendencias emergentes de fabricación digital. Esta cobertura garantiza que las partes interesadas comprendan tanto las realidades presentes como las oportunidades futuras en el mercado mundial de latas metálicas para alimentos y bebidas.