Tamaño del mercado de piensos y alimentos acuícolas, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (piensos completos, piensos concentrados, piensos premezclados5), por aplicación (aves de corral, rumiantes, cerdos, acuícolas, otros), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de piensos y alimentos acuícolas

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de piensos y alimentos acuícolas tendrá un valor de 496345,54 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 756898,13 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 4,8%.

El mercado de piensos y alimentos acuáticos desempeña un papel central a la hora de garantizar la seguridad alimentaria al proporcionar dietas nutricionalmente equilibradas al ganado y a las especies acuáticas. En 2023, la producción mundial de piensos para animales superó los 1.290 millones de toneladas métricas, y los piensos acuícolas contribuyeron con más de 58 millones de toneladas métricas. Asia-Pacífico representó más del 40% de la producción mundial de piensos, impulsada por la producción ganadera intensiva en países como China, India y Vietnam. Los fabricantes de piensos están invirtiendo en enriquecimiento de aminoácidos, oligoelementos y tecnologías de nutrición de precisión para optimizar la salud animal. Dado que más del 70% de los costos de producción en la acuicultura se atribuyen a los piensos, están aumentando las innovaciones en alternativas rentables y ricas en proteínas, como la harina de soja, los sustitutos de la harina de pescado y las proteínas de insectos. Más del 32% del alimento para peces producido a nivel mundial se utiliza para tilapia y camarón, dos de las especies acuáticas más cultivadas. Este mercado está siendo testigo de un aumento en los ingredientes funcionales de los piensos, como los probióticos y los fitógenos, que se utilizan en más del 25% de las formulaciones de piensos compuestos.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal:Demanda creciente de fuentes de proteínas para la acuicultura y la nutrición del ganado de alta eficiencia.

País/región principal:China lidera el mercado mundial y produce más de 220 millones de toneladas métricas de pienso al año.

Segmento superior:Los piensos para aves de corral tienen la mayor proporción, con más de 480 millones de toneladas métricas producidas en todo el mundo.

Tendencias del mercado de piensos y alimentos acuícolas

El mercado está siendo testigo de un cambio notable hacia ingredientes alimentarios sostenibles y funcionales. En 2023, más del 62 % de los productores mundiales de piensos informaron haber incorporado aditivos alimentarios como enzimas, ácidos orgánicos y aceites esenciales. La demanda de piensos sin antibióticos aumentó un 28% año tras año debido a las restricciones regulatorias globales. El mercado de alimentos acuícolas está adoptando la innovación en la tecnología de microencapsulación, lo que permite una mejor entrega de nutrientes a especies como el salmón y la carpa, que en conjunto representan el 45% del consumo mundial de alimentos acuícolas.

La integración de la agricultura de precisión en la gestión de piensos está aumentando. Aproximadamente el 31 % de los operadores de piensos a gran escala utilizan ahora software automatizado de formulación de piensos, lo que permite la optimización de nutrientes y la reducción de residuos. Los costos de alimentación constituyen entre el 60% y el 70% del gasto total en producción animal, lo que llevó a los fabricantes a adoptar fuentes de proteínas alternativas, como las larvas de mosca soldado negra, que experimentaron un aumento de producción del 40% en 2023.

Los ingredientes proteicos de origen vegetal ahora representan el 55% del total de las formulaciones de piensos a nivel mundial. Además, el uso de alternativas omega-3 a base de algas en alimentos acuícolas ha aumentado en un 35%, lo que reduce la dependencia de las poblaciones de peces silvestres. Los cultivos forrajeros resistentes al clima, como el sorgo y el mijo, también se están utilizando cada vez más debido a su eficiencia hídrica, contribuyendo al 22% de las composiciones de piensos en regiones propensas a la sequía.

Dinámica del mercado de piensos y alimentos acuícolas

CONDUCTOR

"Demanda de nutrición ganadera de alta eficiencia"

La población mundial superó los 8 mil millones en 2023, lo que aumentó la demanda de alimentos ricos en proteínas. El año pasado se sacrificaron más de 77 mil millones de animales para obtener alimento, lo que exigió una alimentación consistente y rica en nutrientes. En la avicultura, los índices de conversión alimenticia eficientes son fundamentales: los pollos de engorde logran un aumento de peso de 1,8 kg con solo 2,8 kg de alimento. Esto impulsa la demanda de piensos compuestos formulados científicamente. El uso de lisina, metionina y treonina aumentó en un 19% en las dietas de pollos de engorde para mejorar la síntesis de proteínas. Los piensos para acuicultura, especialmente para especies de alto valor como el camarón y el salmón, ahora se adaptan con un contenido de proteína digestible superior al 40% para garantizar un rápido crecimiento y resistencia a las enfermedades.

RESTRICCIÓN

"Interrupción de la cadena de suministro de ingredientes para piensos"

Los problemas de logística global, particularmente entre 2021 y 2023, provocaron un aumento del 15% en los precios de la harina de soja y retrasos del 20% en las importaciones de aminoácidos. Los países que dependen en gran medida de los suministros externos, como Egipto y Bangladesh, enfrentaron escasez de alimentos acuícolas. Además, la disponibilidad de harina de pescado disminuyó debido a la reducción de las capturas de anchoveta en Perú, que representa más del 25% del suministro mundial de harina de pescado. Estas interrupciones provocaron una calidad y disponibilidad inconsistentes de los alimentos, lo que afectó el rendimiento del crecimiento animal y aumentó las tasas de mortalidad en especies acuáticas en un 8 % en criaderos seleccionados.

OPORTUNIDAD

"Crecimiento en alimentos funcionales y especializados"

El segmento de piensos funcionales se está expandiendo: más del 22% del total de piensos en Europa incorpora aditivos que estimulan el sistema inmunológico. La demanda de aditivos fitógenos para piensos, utilizados en más de 70 países, aumentó un 24 % en 2023. Estos incluyen aceites esenciales y saponinas destinados a mejorar la salud intestinal y reducir las emisiones de metano. Los segmentos de piensos especializados, como el pienso inicial para lechones y el pienso extruido para peces ornamentales, aportan ahora más de 10 millones de toneladas métricas a nivel mundial. En China, los alimentos acuícolas funcionales se están adoptando ampliamente, particularmente para el cultivo de camarones, donde los alimentos enriquecidos con probióticos han reducido los brotes de enfermedades en un 18%.

DESAFÍO

"Regulaciones ambientales y huella de carbono"

El escrutinio ambiental está creciendo, y más de 18 países ahora imponen el etiquetado de la huella de carbono en los productos alimenticios. La producción de piensos es responsable del 30% de las emisiones totales de la ganadería. Se están probando formulaciones de piensos reductores de metano que utilizan extractos de algas marinas, pero enfrentan desafíos de costos. Además, los productores de alimentos acuícolas deben hacer frente a los riesgos de eutrofización derivados de los piensos no consumidos, especialmente en zonas agrícolas de alta densidad. El cumplimiento de las directivas medioambientales de la UE aumentó los costes operativos en un 12 % para varios fabricantes de piensos en 2023.

Segmentación del mercado de piensos y alimentos acuícolas

El mercado de piensos y alimentos acuáticos está segmentado por tipo y aplicación. Los tipos de piensos incluyen piensos completos, piensos concentrados y piensos premezclados, mientras que las aplicaciones abarcan aves de corral, rumiantes, cerdos, animales acuáticos y otros. La diversidad de las necesidades nutricionales del ganado impulsa el desarrollo de formulaciones específicas para cada segmento, garantizando un aumento de peso optimizado y un desperdicio mínimo de alimento. Más del 68% de la demanda de piensos procede de la producción avícola y porcina.

Por tipo

• Pienso completo: el pienso completo representa más del 70% del mercado total de piensos. Estas mezclas listas para usar contienen todos los nutrientes esenciales y representan 905 millones de toneladas métricas en todo el mundo. Las granjas avícolas de EE. UU. y Brasil utilizan más del 80 % del alimento completo debido a la eficiencia operativa. Este tipo de alimento favorece una nutrición uniforme y se utiliza ampliamente en la acuicultura comercial en forma de gránulos flotantes y hundidos.
• Pienso concentrado: El pienso concentrado comprende mezclas nutricionales de alta densidad, que contribuyen a 220 millones de toneladas métricas de pienso mundial. Este tipo de pienso, utilizado principalmente para rumiantes y cerdos, se diluye con ingredientes crudos antes de su uso. China e India representan más del 40% del volumen de pienso concentrado. Apoya la suplementación de nutrientes durante la lactancia y las fases de crecimiento rápido.
• Pienso premezclado: el pienso premezclado contiene microingredientes como vitaminas, minerales y aditivos. La producción mundial superó los 90 millones de toneladas métricas en 2023. Este tipo de alimentación garantiza consistencia y precisión, y Europa tiene una participación del 35%. Las premezclas son fundamentales para los alimentos acuícolas, particularmente para las etapas larvarias y juveniles que requieren una entrega exacta de micronutrientes.

Por aplicación

• Aves de corral: Los piensos para aves de corral representan aproximadamente 480 millones de toneladas métricas en todo el mundo. Las formulaciones de piensos para pollos de engorde son ricas en proteínas (20%-23%) y energía (más de 3000 kcal/kg). Asia-Pacífico domina con una participación del 45%, especialmente en India y China. El alimento para ponedoras incluye enriquecimiento de calcio (4,0%–4,5%) para la calidad de la cáscara.
• Rumiantes: La alimentación de rumiantes incluye la nutrición del ganado lechero y de carne, por un total de más de 210 millones de toneladas métricas. Se utilizan ingredientes ricos en fibra como ensilaje, harina de maíz y semillas de algodón. Estados Unidos y Alemania son mercados clave. Los aditivos alimentarios reductores de metano están ganando terreno, reduciendo las emisiones hasta en un 30% en algunas pruebas.
• Cerdo: El alimento para cerdos asciende a 310 millones de toneladas métricas, con un alto uso en la UE y el Sudeste Asiático. El alimento inicial para lechones incluye proteínas plasmáticas y lactosa para lograr inmunidad. Los índices de conversión alimenticia promedian 2,7:1 para los cerdos de engorde. En muchas regiones todavía se utilizan aditivos para el control de enfermedades, como el óxido de zinc.
• Aqua: La producción de alimentos acuícolas superó los 58 millones de toneladas métricas en 2023. Se utilizan alimentos ricos en proteínas y bajos en fósforo para camarones, salmón, tilapia y carpa. Los gránulos flotantes dominan los segmentos de agua dulce. El DHA a base de algas y las vitaminas microencapsuladas son aditivos comunes.
• Otros: Otras aplicaciones de piensos incluyen alimentos para equinos, conejos y mascotas, que en conjunto representan más de 20 millones de toneladas métricas. Los piensos especiales para caballos de carreras incluyen mezclas de alto contenido energético a base de avena con entre un 14% y un 18% de proteína cruda. Los piensos para mascotas incluyen aditivos funcionales como omega-3, glucosamina y taurina.

Perspectivas regionales del mercado de piensos y alimentos acuícolas

La producción mundial de piensos se está expandiendo, pero las tendencias varían según la región debido a la población ganadera, la regulación y la adopción tecnológica.

• América del norte

Estados Unidos sigue siendo líder con más de 230 millones de toneladas métricas de producción de piensos. Las aves de corral y los rumiantes son los principales consumidores. Los fabricantes de piensos hacen hincapié en las mezclas de harina de maíz y soja y en los aditivos libres de antibióticos. Más del 68% de las plantas de piensos están totalmente automatizadas.

• Europa

Europa produjo más de 265 millones de toneladas métricas de piensos compuestos. La presión regulatoria sobre el uso de antibióticos y OGM influye en el abastecimiento de ingredientes. Alemania, Francia y los Países Bajos son actores clave. El uso de premezclas es mayor aquí y comprende el 35% de todas las formulaciones.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico lidera el volumen de producción, superando los 520 millones de toneladas métricas. China aporta 220 millones, seguida de India (130 millones) y Vietnam (45 millones). La rápida expansión de la acuicultura impulsa la demanda de alimentos acuícolas, en particular de camarón y tilapia.

• Medio Oriente y África

La producción de piensos está creciendo, particularmente en Egipto, Sudáfrica y Arabia Saudita. La región representó más de 45 millones de toneladas métricas en 2023. Las inversiones están aumentando en plantas de piensos para aves y acuicultura, y se están introduciendo piensos flotantes en las granjas acuícolas del delta del Nilo.

Lista de las principales empresas del mercado de piensos y alimentos acuícolas

• Grupo Charoen Pokphand
• Grupo Nueva Esperanza
• Cargill
• Tierra O'Lakes
• Grupo de productos alimenticios Wens
• Grupo Haid
• BRF S.A.
• Para agricultores
• Alimentos Tyson
• Nutreco
• Nutrición Animal De Heus
• Grupo de gemelos
• JA Zen Noh
• Alltech
• ACÓLIDO
• GRUPO LIYUAN
• Grupo Real Agrifirm
• NACF
• Grupo WH
• Grupo Tongwei

Top 2 empresas con mayor participación

Grupo Charoen Pokphand:Produce más de 30 millones de toneladas métricas al año, dominando el sector asiático de piensos. Charoen Pokphand Group es el mayor fabricante de piensos de Asia y produce más de 30 millones de toneladas métricas de piensos al año. La empresa opera más de 200 fábricas de piensos en países como China, Tailandia, Vietnam e Indonesia. CP Group cubre una amplia gama de categorías de ganado y alimentos acuícolas, suministrando alimentos para aves de corral, cerdos, ganado vacuno y especies acuáticas como tilapia y camarones. Sólo en China, CP fabrica aproximadamente 10 millones de toneladas métricas de pienso al año.

Cargill:Opera en más de 70 países con más de 275 plantas de piensos y produce más de 20 millones de toneladas métricas. Cargill es una de las empresas agroindustriales líderes en el mundo con una fuerte presencia en el mercado de piensos y alimentos acuícolas. Produce más de 20 millones de toneladas métricas de pienso cada año a través de más de 275 plantas de fabricación repartidas en más de 70 países. Las soluciones de alimentación de Cargill incluyen piensos compuestos, premezclas, aditivos y productos nutricionales personalizados para aves, cerdos, rumiantes y acuicultura.

Análisis y oportunidades de inversión

La inversión en la fabricación de piensos y alimentos acuícolas está aumentando debido a las innovaciones tecnológicas, la sostenibilidad y las necesidades de seguridad alimentaria. En 2023, se asignaron más de 6.500 millones de dólares a nivel mundial para ampliar las instalaciones de producción de piensos. La integración vertical de los productores de carne está aumentando: más del 33% de los integradores avícolas ahora producen su propio alimento. Se están adoptando sistemas de mezcla automatizados y robótica en las plantas de piensos para reducir el error humano y mejorar la eficiencia.

El capital privado está entrando en el espacio de los piensos funcionales, con más de 120 acuerdos cerrados en 2023 que involucran nuevas empresas de aditivos para la salud intestinal. Además, los fabricantes de equipos para piensos informaron de un aumento del 22% en los pedidos de máquinas extrusoras y granuladoras. Las nuevas empresas de alimentación acuícola centradas en proteínas de origen vegetal y de insectos obtuvieron 310 millones de dólares en financiación.

Se prevé un crecimiento en la alimentación personalizada, especialmente en la nutrición de mascotas y equinos. Más del 15% del pienso para equinos en el Reino Unido se fabrica actualmente a medida. Las oportunidades de inversión también se encuentran en ingredientes alimentarios resilientes al clima, como las algas, el mijo y las proteínas microbianas. Las plataformas de análisis de feeds, que utilizan IA para monitorear los patrones de consumo y la eficiencia de conversión, están creciendo. En 2024, se espera que más de 140 plantas de piensos en todo el mundo implementen herramientas de IA para su optimización.

Desarrollo de nuevos productos

El mercado de piensos y alimentos acuáticos está experimentando una transformación significativa impulsada por la innovación en técnicas de formulación, el abastecimiento sostenible de ingredientes y las tecnologías de procesamiento avanzadas. Solo en 2023, se introdujeron más de 150 nuevos productos alimenticios a nivel mundial, dirigidos a las necesidades dietéticas específicas de cada especie y al cumplimiento ambiental.

Uno de los avances destacados es el uso de proteínas a base de insectos, en particular harina de larvas de mosca soldado negra, como sustituto de la harina de pescado. Esta alternativa ahora se está integrando en más de 5 millones de toneladas métricas de alimentos acuícolas al año. Empresas de Europa y el sudeste asiático lanzaron concentrados de proteína con un contenido de proteína cruda del 55 % al 60 % diseñados específicamente para el cultivo de camarones y tilapia.

Otra tendencia importante es la introducción de mezclas de enzimas de precisión, como las combinaciones de xilanasa y fitasa, que mejoran la digestibilidad del alimento hasta en un 14%. Actualmente son estándar en más del 30% de las fórmulas de piensos para aves de corral en América del Norte. También se están lanzando probióticos y prebióticos estables a altas temperaturas, capaces de sobrevivir a temperaturas de granulación de hasta 90 °C, para mantener la salud intestinal de lechones, pollos de engorde y larvas de peces.

En la alimentación de rumiantes, están ganando terreno nuevas formulaciones de urea de liberación lenta. Estos ayudan a mantener los niveles de nitrógeno ruminal y reducen la excreción de amoníaco en un 23%. Se desarrollaron alimentos fortificados con omega-3 derivados de algas para especies acuícolas de alto valor como el salmón y la trucha, lo que aumentó los puntajes de calidad de los filetes en un 18% en los paneles de consumidores.

Las innovaciones digitales también marcan una nueva frontera. Las etiquetas de pienso inteligentes integradas en los envases permiten a los agricultores rastrear la calidad de los lotes, la formulación y los datos de cumplimiento mediante códigos QR. Estas etiquetas digitales se utilizan ahora en más del 20% de los piensos destinados a la exportación en la UE.

Además, en los Países Bajos y Australia se han comercializado piensos para ganado lechero que inhiben el metano y utilizan aditivos como 3-NOP y extractos de algas marinas. Las primeras pruebas han demostrado reducciones de emisiones de metano de hasta un 60% sin afectar la producción de leche. Estos piensos especiales representan ahora más de 4 millones de toneladas métricas en el mercado mundial de piensos para rumiantes.

En resumen, el desarrollo de nuevos productos en el mercado de piensos y alimentos acuáticos está siendo impulsado por alternativas proteicas sostenibles, nutrición de precisión, aditivos funcionales y tecnología de trazabilidad, todo ello destinado a mejorar el rendimiento animal, la eficiencia alimentaria y la sostenibilidad medioambiental.

Cinco acontecimientos recientes

• Nutreco: lanzó un alimento omega-3 a base de microalgas para truchas en 2023, mejorando las tasas de crecimiento en un 13%.
• Cargill: inauguró una nueva planta de alimentos acuícolas de 50.000 TM/año en Vietnam en el primer trimestre de 2024.
• Alltech: introdujo un captador de micotoxinas que logró una eficiencia de unión del 93% en dietas a base de maíz.
• Charoen Pokphand: ampliada a proteínas de insectos, produciendo 1500 TM de harina de mosca soldado negra en 2023.
• De Heus: lanzó un pienso inicial para terneros sin antibióticos en Europa, que mejoró el aumento de peso en un 11 %.

Cobertura del informe del mercado de piensos y alimentos acuícolas

El informe de mercado Piensos y alimentos acuícolas cubre de manera integral el espectro completo de la industria global, ofreciendo información granular sobre los volúmenes de producción, el uso de ingredientes, las tendencias regionales y la segmentación del mercado. El informe proporciona un análisis detallado basado en datos, respaldado por más de 50 conjuntos de datos cuantitativos relacionados con la producción de piensos, el uso de ingredientes y formulaciones específicas de especies.

El alcance incluye segmentación por tipo, como alimento completo, alimento concentrado y alimento premezclado, cada uno evaluado por su contribución al volumen total de alimento y al perfil nutricional. También incluye segmentación de aplicaciones, que cubre aves de corral, rumiantes, cerdos, especies acuáticas y otras categorías de animales especializados, como equinos y mascotas. Cada aplicación se analiza en términos de índices de conversión alimenticia, demanda de nutrientes y uso predominante de ingredientes.

Geográficamente, el informe abarca América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África, con secciones regionales dedicadas a los impulsores del mercado, las instalaciones de producción, las políticas gubernamentales y el comportamiento del consumo. Por ejemplo, la región de Asia y el Pacífico se explora en profundidad debido a su volumen de producción que supera los 520 millones de toneladas métricas, mientras que se destaca el liderazgo de Europa en innovación de premezclas y piensos funcionales.

El informe también incluye perfiles de empresas de 20 importantes fabricantes de piensos, destacando sus capacidades de producción, cobertura geográfica e innovaciones de productos. Esto incluye Charoen Pokphand Group, Cargill, New Hope Group, Nutreco y otros. Se analizan en contexto movimientos estratégicos como expansiones de plantas, fusiones, integración vertical y abastecimiento de ingredientes sostenibles.

En términos de dinámica del mercado, el informe profundiza en factores clave como la creciente demanda de nutrición animal de alta eficiencia, restricciones como la volatilidad de la cadena de suministro de materias primas y las oportunidades que presentan los piensos funcionales y las proteínas alternativas. Además, aborda desafíos que incluyen el cumplimiento normativo y la mitigación del impacto ambiental.

Además, el informe cubre el análisis de inversiones, destacando el flujo de capital hacia nuevas fábricas de piensos, tecnología de procesamiento y nuevas empresas de ingredientes, junto con el desarrollo de nuevos productos e innovaciones recientes en ingredientes, procesamiento y mecanismos de entrega de piensos.

En esencia, el informe ofrece una visión sólida y objetiva del panorama del mercado de piensos y alimentos acuícolas, al servicio de las partes interesadas involucradas en la producción, la inversión y la planificación estratégica dentro de la industria global de nutrición animal.