Tamaño del mercado de servicios de informes ESG, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (abordar las expectativas ESG, preparar informes ESG, garantizar datos ESG, comunicar la estrategia ESG, otros), por aplicación (industria financiera, consumo y venta minorista, fabricación industrial, energía y recursos naturales, bienes raíces, otros), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de servicios de informes ESG

El tamaño del mercado de servicios de informes ESG se valoró en 1076,53 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 2595,27 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 10,3% de 2025 a 2033.

El mercado de servicios de informes ESG ha experimentado una expansión significativa, impulsada por el énfasis global en el cumplimiento ambiental, social y de gobernanza. En 2024, más de 41.000 empresas en todo el mundo adoptaron servicios de presentación de informes ESG, en comparación con 28.700 en 2022. Estos servicios brindan soporte integral para la divulgación de sostenibilidad, el cumplimiento normativo y las evaluaciones de gobierno corporativo. La demanda se ve impulsada principalmente por la creciente aplicación de regulaciones obligatorias de divulgación ESG en regiones como la Unión Europea, donde más de 6.800 empresas presentaron informes conformes en virtud de la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) en 2024.

América del Norte representó más de 14.500 adopciones de servicios ESG en 2024, seguida de Europa con 12.900 y Asia-Pacífico con 8.300. La garantía de datos ESG representó el 27% de todas las solicitudes de servicios, lo que refleja un escrutinio cada vez mayor sobre la autenticidad de los datos. Más de 17.000 empresas utilizaron servicios de comunicación estratégica ESG para alinearse con las partes interesadas y los accionistas, mientras que 9.400 empresas solicitaron garantía ESG de terceros. El auge de la IA y la automatización en el procesamiento de datos ESG también hizo que 5.800 empresas integraran herramientas de análisis ESG en sus programas de cumplimiento. El mercado se está volviendo fundamental para la transparencia corporativa, la reducción de riesgos y la creación de valor sostenible.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal:Los mandatos regulatorios y la presión de los inversores están aumentando significativamente la divulgación de información ESG a nivel mundial.

País/región principal:América del Norte lideró el mercado con 14.500 implementaciones de servicios ESG en 2024.

Segmento superior:La preparación de informes ESG representó más del 31% del total de adopciones de servicios ESG.

Tendencias del mercado de servicios de informes ESG

El mercado de servicios de presentación de informes ESG está evolucionando rápidamente, atrayendo una gran atención por parte de reguladores, inversores y partes interesadas. Una de las tendencias destacadas es la creciente adopción de plataformas de informes ESG impulsadas por IA. En 2024, más de 6100 empresas en todo el mundo utilizaron herramientas de inteligencia artificial para optimizar el procesamiento de datos de sostenibilidad, reduciendo los errores de informes manuales en un 21 %. Estas herramientas respaldaron la automatización de más de 45 000 parámetros de cumplimiento en múltiples jurisdicciones.

Otra tendencia es el aumento de los informes financieros y ESG integrados, donde más de 12.600 corporaciones combinaron divulgaciones financieras y no financieras en informes anuales unificados. Estos formatos integrados fueron adoptados por el 76% de las empresas que cotizan en las bolsas europeas en 2023. Los paneles de control ESG en tiempo real, implementados por 5.300 empresas, permiten a los equipos ejecutivos monitorear el estado de cumplimiento, las métricas de emisiones y las estadísticas de diversidad.

Los informes vinculados a la sostenibilidad también cobraron impulso: en 2024, 7.200 empresas vincularon sus divulgaciones de ESG a los requisitos de préstamos vinculados a la sostenibilidad y bonos verdes. Además, las empresas utilizan cada vez más los servicios de evaluación comparativa ESG para comparar sus puntuaciones ESG con las de sus pares de la industria. En 2024, más de 4900 empresas participaron en programas de puntuación ESG de terceros.

La subcontratación de tareas de presentación de informes ESG se volvió más prominente, y más de 16.200 corporaciones contrataron consultorías de terceros para manejar las auditorías y divulgaciones ESG. Este cambio fue particularmente notable entre las empresas de mediana capitalización, donde las capacidades internas para la navegación regulatoria seguían siendo limitadas. Más de 2100 empresas en todo el mundo utilizaron servicios de capacitación ESG para capacitar al personal de cumplimiento y presentación de informes, particularmente en Asia-Pacífico.

Dinámica del mercado de servicios de informes ESG

Conductores

" Ampliación de los mandatos regulatorios globales para la divulgación de información ESG"

Uno de los principales impulsores del mercado de servicios de presentación de informes ESG es la proliferación de regulaciones obligatorias de divulgación ESG. En 2024, más de 9.800 empresas se vieron afectadas por el marco de cumplimiento CSRD de la UE. De manera similar, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. propuso requisitos de divulgación climática, que afectan a más de 6.300 empresas públicas. En Asia, países como Japón y Singapur implementaron mandatos ESG en todas las empresas que cotizan en bolsa, con más de 3.900 corporaciones afectadas. Estos marcos legales empujan a las organizaciones a adoptar servicios de informes ESG para cumplir con los requisitos de cumplimiento jurisdiccional.

Restricciones

" Falta de marcos ESG estandarizados"

A pesar del impulso global, la falta de estándares de presentación de informes ESG universalmente aceptados sigue siendo una limitación importante. En 2023, más de 11.400 empresas informaron inconsistencias al alinearse con múltiples marcos como GRI, SASB y TCFD. La multiplicidad de estándares generó redundancia de datos y aumentó la complejidad de la presentación de informes. Más de 4.700 empresas retrasaron la presentación de informes ESG debido a la incertidumbre en la aplicación de las normas. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) en los mercados emergentes tuvieron dificultades especiales, y el 67% citó la confusión sobre la selección del marco como una barrera para la adopción.

Oportunidades

" Creciente demanda de servicios de aseguramiento y verificación ESG"

La demanda de garantías ESG ha aumentado considerablemente. En 2024, más de 9.400 empresas contrataron a empresas externas para garantizar sus datos ESG, en comparación con 6.100 en 2022. Las partes interesadas exigen cada vez más métricas de sostenibilidad verificadas antes de desplegar capital. Esta demanda abrió oportunidades para que las firmas de auditoría y consultorías introdujeran herramientas y marcos de validación de datos ESG. Además, 3.800 instituciones financieras comenzaron a exigir garantías sobre la divulgación de riesgos ESG antes de aprobar la financiación de proyectos. Esto crea un nicho de alto valor en las carteras de servicios ESG, particularmente entre las corporaciones multinacionales.

Desafíos

"Integración de ESG con los sistemas empresariales existentes"

La integración de los sistemas ESG con el software operativo y financiero tradicional sigue siendo un desafío técnico. En 2023, el 62% de las empresas que utilizaban sistemas ERP heredados enfrentaron barreras técnicas para integrar datos ESG. Más de 3500 empresas encontraron problemas de mapeo de datos y control de calidad al consolidar los datos ESG en todos los departamentos. Además, 2.400 empresas informaron dificultades para sincronizar las herramientas de seguimiento de emisiones con las plataformas de adquisiciones y recursos humanos. Este cuello de botella en la integración retrasa el análisis en tiempo real, aumenta los costos de cumplimiento y desalienta la adopción interna.

Segmentación del mercado de servicios de informes ESG 

Por tipo

• Abordar las expectativas ESG: en 2024, más de 7600 empresas utilizaron servicios de consultoría para alinear las prácticas internas con las expectativas ESG de inversores y reguladores. Estos servicios incluyeron evaluaciones de materialidad ESG, mapeo de partes interesadas y análisis de brechas de cumplimiento.
• Preparación de informes ESG: el servicio más adoptado, la preparación de informes ESG, fue utilizado por más de 12.900 empresas en 2024. Estos servicios implicaron la redacción de informes de sostenibilidad en línea con marcos como GRI, SASB y CSRD, con 6.200 informes presentados a través de plataformas digitales.
• Aseguramiento de datos ESG: Más de 9,400 empresas emplearon servicios de aseguramiento de terceros, centrándose en verificar las emisiones de carbono, la diversidad de la junta directiva y las métricas de derechos laborales. El 78% de los informes asegurados se presentaron a registros públicos o plataformas de relación con inversores.
• Comunicación de la estrategia ESG: en 2024, más de 8100 organizaciones desarrollaron estrategias de comunicación ESG internas y externas. Estos esfuerzos incluyeron la preparación de presentaciones para inversores, campañas de marca ESG y mensajes a nivel de junta directiva para articular los compromisos corporativos de sostenibilidad.
• Otros: alrededor de 3.000 empresas utilizaron paneles digitales, servicios de formación y herramientas de análisis ESG. Estos incluyeron plataformas interactivas de visualización de ESG, programas de mejora de habilidades del personal y herramientas de modelado de escenarios para el riesgo climático.

Por aplicación

• Industria financiera: más de 11.600 instituciones financieras adoptaron servicios ESG para evaluaciones de sostenibilidad de carteras, cumplimiento de finanzas verdes y evaluaciones crediticias vinculadas a ESG. Los bancos y administradores de activos representaron el 72% de la adopción de ESG dentro de este segmento.
• Consumo y venta minorista: alrededor de 7200 marcas minoristas implementaron divulgaciones ESG que cubren los ciclos de vida de los productos, el abastecimiento ético y las prácticas laborales. El 65% de estas empresas vincularon los resultados ESG con la marca del consumidor y las iniciativas de fidelización.
• Fabricación industrial: en 2024, más de 6800 empresas manufactureras contrataron servicios ESG para realizar un seguimiento de las emisiones, el uso de energía y la eliminación de residuos. Más de 4.500 informes revelaron el impacto ambiental de las operaciones de la cadena de suministro.
• Energía y recursos naturales: más de 5.400 empresas de energía adoptaron auditorías ESG para cumplir con los requisitos de divulgación de los inversores relacionados con la transición a los combustibles fósiles, el impacto en la biodiversidad y el uso del agua. Se validaron más de 3.300 informes mediante auditorías de terceros.
• Bienes raíces: 4200 empresas inmobiliarias integraron informes ESG en propuestas de desarrollo, certificaciones de edificios ecológicos y procesos de participación de las partes interesadas. El 60% de estas empresas alinearon sus informes con los estándares TCFD y LEED.
• Otros: Más de 3000 empresas en los ámbitos de TI, atención médica y sector público utilizaron servicios ESG para cumplimiento digital, divulgaciones de impacto comunitario y presentaciones regulatorias.

Perspectivas regionales del mercado de servicios de informes ESG

• América del norte

 representó 14.500 contratos de servicios, liderados por Estados Unidos con 11.400 adopciones. Los contribuyentes clave incluyeron empresas públicas que respondieron a los mandatos de divulgación climática anticipados de la SEC. Más de 7.200 empresas subcontrataron la preparación y el aseguramiento de datos ESG a terceros. Las empresas que cotizan en el S&P 500 representaron el 68% de los usuarios del servicio.

• Europa

La región informó 12.900 adopciones en 2024, impulsadas por la CSRD y las regulaciones de taxonomía de la UE. Alemania, Francia y los Países Bajos fueron los principales países, con más de 8.300 empresas que presentaron divulgaciones ESG que cumplen con la UE. La presentación de informes integrados y la garantía obligatoria se volvieron comunes, y 5.700 empresas adoptaron sistemas de presentación de informes duales.

• Asia-Pacífico

registró 8.300 contratos de servicios, encabezados por Japón con 2.700 y la India con 2.100. La adopción de ESG fue catalizada por actualizaciones regulatorias en el Código de Gestión de Singapur y Japón. Aproximadamente 3.100 empresas utilizaron plataformas ESG digitales y 1.800 recibieron garantías de cumplimiento de exportaciones.

• Medio Oriente y África

La región mostró un interés creciente, con 3.400 compromisos en 2024. Los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica lideraron la región, con 1.900 y 870 compromisos respectivamente. Las empresas de energía constituyeron el 52% de los usuarios e informaron sobre estrategias de transición de carbono e impactos en la comunidad.

Lista de las principales empresas de servicios de informes ESG

• PwC
• ey
• Deloitte
• KPMG
• RSM Global
• cuervo
• Conceder Thornton
• cereza bekaert
• BDO
• CohnReznick
• CBIZ
• CLA (CliftonLarsonAllen)
• EisnerAmper
• musgo adams
• Kroll
• Smith y Williamson
• experiano
• Refinitina
• Grupo RPS
• Rödl Langford de Kock LLP

Las dos principales empresas con mayor participación

PwC:En 2024, PwC prestó servicios a más de 4100 clientes en todo el mundo para la presentación de informes ESG, con 2700 compromisos centrados en servicios financieros y de aseguramiento.

Deloitte:Deloitte apoyó a más de 3900 empresas, especializándose en modelos de riesgo ESG, mapeo de sostenibilidad de la cadena de suministro y divulgaciones alineadas con TCFD.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de servicios de presentación de informes ESG está atrayendo importantes inversiones, en particular de instituciones financieras, empresas de capital privado y corporaciones multinacionales. En 2024, más de 3700 transacciones de capital riesgo se centraron en plataformas ESG SaaS, motores de análisis de datos y software de aseguramiento. El tamaño promedio de los acuerdos fue de 4,1 millones de dólares, con un enfoque notable en cuadros de mando de sostenibilidad impulsados ​​por inteligencia artificial y motores de informes en tiempo real.

Las grandes corporaciones invirtieron más de 5.400 millones de dólares a nivel mundial para desarrollar departamentos internos de ESG e infraestructura de informes. Por ejemplo, 2.200 empresas establecieron equipos internos de sostenibilidad entre 2023 y 2024. En cambio, 6.300 empresas optaron por contratos de servicios ESG subcontratados, con un aumento del 26 % en los contratos plurianuales para servicios de espectro completo.

Surgieron oportunidades en la integración de ESG para las cadenas de suministro, ya que 4.900 corporaciones multinacionales buscaron soluciones de informes que incluyeran evaluaciones de sostenibilidad de los proveedores. Las empresas emergentes que ofrecen herramientas blockchain ESG recibieron más de 600 rondas de financiación en 2023 y 2024.

Los mercados emergentes del Sudeste Asiático y Europa del Este se convirtieron en focos de nuevas empresas de cumplimiento de ESG, en particular aquellas que apoyan a las pymes. En 2024, 1.200 empresas emergentes de este tipo operaban en Vietnam, Polonia y Filipinas y ofrecían kits de cumplimiento ESG de bajo costo. Las asociaciones público-privadas en la UE y Asia contribuyeron con más de 3.200 millones de dólares a proyectos de infraestructura ESG, ampliando aún más las vías de inversión.

Desarrollo de nuevos productos

El mercado de servicios de informes ESG vio el lanzamiento de más de 620 nuevos productos y soluciones digitales en 2023 y 2024. Estos incluyeron paneles de control ESG, herramientas de automatización de cumplimiento, plataformas de aseguramiento de datos y plantillas específicas de la industria para divulgaciones ESG.

En 2024, más de 180 empresas lanzaron módulos de integración ESG para sistemas ERP existentes, lo que permitió un flujo fluido de métricas ESG desde las bases de datos de adquisiciones y recursos humanos. Estos módulos fueron adoptados por 3.700 empresas en todo el mundo. Las plataformas ESG nativas de la nube lanzadas en 2023 ofrecieron visualización en tiempo real de los KPI de sostenibilidad y se implementaron en más de 2900 empresas.

Las empresas desarrollaron herramientas de evaluación de la materialidad basadas en inteligencia artificial que podían escanear más de 100 parámetros entre grupos de partes interesadas. Más de 1.500 empresas utilizaron estas herramientas para su ciclo de presentación de informes de 2024. También se presentaron generadores de divulgación de información ESG multilingües, que permiten a las empresas globales producir informes conformes en más de 16 idiomas.

Los planificadores de escenarios ESG basados ​​en gemelos digitales ayudaron a 1200 empresas a simular riesgos climáticos, sociales y de gobernanza en diversos entornos regulatorios. Además, en 2024 se lanzaron API de aseguramiento plug-and-play, lo que permite que el software ESG se conecte directamente con proveedores de auditoría y aseguramiento.

Cinco acontecimientos recientes 

• PwC lanzó un motor de materialidad ESG impulsado por inteligencia artificial en 2024, utilizado por 2200 clientes para el análisis de las partes interesadas.
• EY amplió su centro global de aseguramiento ESG en Frankfurt, brindando soporte a más de 1.600 clientes con servicios de aseguramiento y verificación.
• Deloitte presentó un conjunto de herramientas ESG en la nube para pymes, adoptado por 1.800 pequeñas y medianas empresas para la generación de informes.
• Grant Thornton lanzó un panel modular de riesgos ESG en 2023, implementado en 980 empresas manufactureras en Europa y Asia.
• KPMG se asoció con proveedores de IA para mejorar la integridad de los datos ESG, ayudando a 1.300 empresas financieras a generar informes precisos sobre emisiones de alcance 3.

Cobertura del informe del mercado de servicios de informes ESG

Este informe integral sobre el mercado de servicios de informes ESG proporciona un análisis en profundidad de los tipos de servicios, aplicaciones industriales, desempeño regional y evaluaciones comparativas competitivas. En 2024, el mercado representó más de 41.000 adopciones corporativas en todo el mundo, lo que representa iniciativas ESG tanto obligatorias como voluntarias.

El informe incluye datos sobre cinco tipos de servicios clave y realiza un seguimiento de más de 120.000 interacciones de servicio al cliente. El análisis de aplicaciones abarca seis sectores con casos de uso específicos, volumen de informes y niveles de garantía. La cobertura regional describe el desempeño en 25 países, segmentados en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y MEA.

El análisis de la empresa compara a 20 de los principales proveedores de servicios en función de su base de clientes, tasa de innovación y capacidades de garantía. Las secciones de inversión y desarrollo de nuevos productos destacan más de 3700 transacciones de financiación y 620 innovaciones de productos. El informe también presenta cinco desarrollos basados ​​en casos, enfatizando la evolución de los servicios ESG en el mundo real de 2023 a 2024.

Las métricas de datos incluyen números de clientes, averías de servicios, distribuciones regionales y penetración en la industria, lo que permite obtener información útil para las partes interesadas, inversores y tomadores de decisiones corporativas.