Tamaño del mercado de equipos de endoscopia, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (sistemas de visualización de endoscopios (flexibles, rígidos, cápsulas), ultrasonido endoscópico, tipos de insufladores), por aplicación (endoscopia gastrointestinal (GI), laparoscopia, endoscopia de obstetricia/ginecología, artroscopia, endoscopia de urología (cistoscopia), broncoscopia, mediastinoscopia, otoscopia), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de equipos de endoscopia

El tamaño del mercado de equipos de endoscopia se valoró en 8249,12 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 12740,26 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,9% de 2025 a 2033.

El mercado de equipos de endoscopia se ha convertido en una piedra angular de la atención médica diagnóstica y terapéutica moderna, con más de 78,4 millones de procedimientos endoscópicos realizados en todo el mundo en 2024. Esta cifra marcó un aumento de 6,7 millones en comparación con 2023, lo que indica una dependencia global significativa de técnicas mínimamente invasivas. El mercado abarca una amplia gama de dispositivos, incluidos endoscopios rígidos y flexibles, dispositivos basados ​​en cápsulas, sistemas de ultrasonido endoscópico y plataformas de visualización de alta definición. América del Norte representó más de 23,1 millones de procedimientos endoscópicos en 2024, mientras que Asia-Pacífico le siguió con 19,6 millones.

La endoscopia gastrointestinal representó el procedimiento más frecuente, representando más del 42% del total de procedimientos. A medida que crece el envejecimiento de la población y aumentan la prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer colorrectal y el reflujo gastroesofágico, la demanda mundial de soluciones endoscópicas sigue aumentando. Más de 5200 hospitales actualizaron sus sistemas endoscópicos en 2024 para incluir plataformas de endoscopia robótica y visualización asistida por IA, lo que refleja un cambio más amplio hacia la precisión y la eficiencia en los flujos de trabajo clínicos. Con más de 1000 empresas dedicadas a I+D o fabricación, el mercado de equipos de endoscopia está evolucionando rápidamente hacia dispositivos conectados, desechables y de mayor resolución.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal: Prevalencia creciente de trastornos gastrointestinales y urológicos.

País/región principal: América del Norte lideró con más de 23,1 millones de procedimientos de endoscopia en 2024.

Segmento superior: La endoscopia gastrointestinal (GI) fue el segmento superior y representó el 42% del total de procedimientos.

Tendencias del mercado de equipos de endoscopia

El mercado de equipos de endoscopia en 2024 estuvo dominado por la innovación tecnológica, mayores volúmenes de procedimientos y un cambio creciente hacia entornos quirúrgicos ambulatorios y ambulatorios. Los endoscopios desechables ganaron un impulso sustancial, con más de 9,3 millones de endoscopios de un solo uso utilizados en todo el mundo, especialmente en broncoscopia, urología y procedimientos gastrointestinales. Esta tendencia fue impulsada por las preocupaciones sobre la contaminación cruzada y los estrictos estándares de control de infecciones, particularmente a raíz de los protocolos pospandémicos.

En 2024, se adoptaron sistemas de visualización de alta definición y 4K en más de 37.000 instalaciones quirúrgicas, reemplazando las unidades analógicas y SD heredadas. Además, más de 15.400 hospitales de todo el mundo integraron módulos de mejora de imágenes basados ​​en IA capaces de identificar pólipos, lesiones y anomalías tisulares en tiempo real. La cápsula endoscópica experimentó un aumento del 21 % en su uso, con más de 4,6 millones de cápsulas ingeridas para la visualización del intestino delgado y el esófago en 2024.

Las salas quirúrgicas híbridas equipadas con sistemas endoscópicos y robóticos integrados aumentaron en número, superando las 2900 instalaciones en todo el mundo. Estos sistemas permitieron transiciones perfectas entre flujos de trabajo laparoscópicos y robóticos. Además, se utilizaron plataformas de teleendoscopia en más de 1,2 millones de consultas remotas, principalmente en zonas rurales de Asia-Pacífico y África subsahariana.

Con un cambio hacia los procedimientos en el mismo día, más de 18.000 centros quirúrgicos ambulatorios solo en los EE. UU. utilizaron torres de endoscopia compactas y carros de visualización móviles. En Europa, aumentó la adopción de insufladores de dióxido de carbono, lo que redujo la incomodidad del paciente en un 47 % durante los procedimientos gastrointestinales en comparación con la insuflación de aire tradicional.

Dinámica del mercado de equipos de endoscopia

CONDUCTOR

"Demanda creciente de diagnósticos y tratamientos mínimamente invasivos."

En 2024, se realizaron más de 78,4 millones de procedimientos endoscópicos en todo el mundo, de los cuales más del 58% se realizaron con fines de diagnóstico. El envejecimiento de la población y la creciente incidencia de enfermedades crónicas han impulsado significativamente esta demanda. Las pruebas de detección de cáncer colorrectal mediante colonoscopia aumentaron un 18 % en los EE. UU., llegando a más de 16,8 millones de personas. La capacidad de la endoscopia para reducir la duración de la estancia hospitalaria y los tiempos de recuperación posoperatoria hasta en un 45% la ha convertido en el método de diagnóstico preferido en la mayoría de las especialidades médicas. En Japón, solo en 2024 se realizaron más de 2,7 millones de endoscopias del tracto gastrointestinal superior. Los avances en la endoscopia guiada por imágenes y mejorada con IA también han elevado los resultados clínicos en un 33% en las tasas de detección temprana de cánceres gástricos y colorrectales.

RESTRICCIÓN

"Altos costos iniciales de equipo y mantenimiento."

Si bien la endoscopia ofrece beneficios clínicos, el costo sigue siendo un obstáculo importante. El costo promedio de una torre endoscópica nueva oscila entre $78.000 y $122.000, dependiendo de la especialidad y los accesorios incluidos. En 2024, más de 7.800 hospitales en todo el mundo pospusieron las actualizaciones de equipos debido a limitaciones presupuestarias. Además, los contratos de mantenimiento, que pueden costar hasta 9.500 dólares anuales por torre, suponen una carga aún mayor para los proveedores de atención sanitaria en los países de ingresos bajos y medios. Más del 38% de las clínicas en África y el sur de Asia dependían de unidades de segunda mano o reacondicionadas debido a estos desafíos, lo que reducía el acceso a las últimas funciones de diagnóstico y disminuía la precisión de los procedimientos.

OPORTUNIDAD

"Expansión de la IA y la endoscopia asistida por robot."

La inteligencia artificial y las plataformas robóticas han surgido como oportunidades transformadoras en el mercado de la endoscopia. En 2024, más de 420 hospitales de toda Europa implementaron sistemas de detección de pólipos colorrectales asistidos por IA, logrando un aumento promedio del 29 % en las tasas de detección de adenomas. Se implementaron sistemas de endoscopia robótica, como endoscopios de cápsula motorizados y endoscopios flexibles controlados por palanca de mando, en más de 700 centros de atención avanzada en todo el mundo. Se espera que la combinación de control de precisión y navegación autónoma mejore los resultados, particularmente en neurocirugía y broncoscopia intervencionista. En 2024, se presentaron más de 160 patentes para componentes de endoscopia robótica y algoritmos de visión, lo que indica una innovación continua y el interés de los inversores.

DESAFÍO

"Escasez de personal capacitado y curva de aprendizaje."

A pesar de la creciente demanda, la disponibilidad de especialistas en endoscopia capacitados sigue siendo una preocupación. En 2024, más de 11.300 procedimientos se retrasaron en el Reino Unido debido a la falta de endoscopistas calificados. La curva de aprendizaje promedio para que un médico llegue a ser competente en colonoscopia supera los 200 procedimientos supervisados. Herramientas complejas como la ecografía endoscópica (USE) y la CPRE requieren una formación aún más amplia. Además, más del 80% de las nuevas tecnologías introducidas en 2024, como el software de inteligencia artificial y los sistemas de control motorizados, requirieron una nueva capacitación del personal existente. En las regiones en desarrollo, la disponibilidad limitada de laboratorios de simulación y programas de capacitación certificados continúa obstaculizando su adopción generalizada.

Análisis de segmentación del mercado de equipos de endoscopia

Por tipo

• Endoscopio (flexible, rígido, cápsula): los endoscopios flexibles representaron más del 59 % del uso total de endoscopios en 2024, con más de 45 millones de unidades empleadas en todo el mundo. Los endoscopios rígidos, utilizados principalmente en laparoscopia y cirugía ortopédica, representaron 18 millones de procedimientos. El uso de cápsulas endoscópicas aumentó a 4,6 millones de unidades, particularmente en la visualización del intestino delgado, con China, Estados Unidos e India a la cabeza en adopción.
• Sistemas de visualización: Más de 78.000 sistemas de visualización estaban activos a nivel mundial en 2024, incluidas torres de imágenes de alta definición y 4K. Alrededor de 15.400 unidades presentaban detección asistida por IA y zoom digital. Los hospitales de Alemania y Corea del Sur adoptaron ampliamente sistemas de fuente de luz dual para mejorar la diferenciación de tejidos.
• Ultrasonido Endoscópico (USE): Los sistemas de ultrasonido endoscópico se utilizaron en más de 1,3 millones de procedimientos en 2024, con aplicaciones en oncología y diagnóstico pancreático. Japón y Estados Unidos juntos representaron más de 600.000 procedimientos de aspiración con aguja fina (AAF) guiados por USE.
• Insufladores: Más de 89 000 insufladores estaban en uso clínico en 2024, y el 62 % apoyaba la administración de CO₂ para laparoscopia y procedimientos gastrointestinales. Europa lideró el despliegue de insufladores avanzados, centrándose en reducir las molestias del paciente y los tiempos de recuperación.

Por aplicación

• Endoscopia gastrointestinal (GI): en 2024, la endoscopia gastrointestinal representó más de 33 millones de procedimientos en todo el mundo. La colonoscopia representó el 53% del volumen de endoscopia gastrointestinal, seguida de la endoscopia gastrointestinal superior con el 31%. Solo Estados Unidos realizó 16,8 millones de procedimientos gastrointestinales, mientras que China realizó 9,2 millones.
• Laparoscopia: se realizaron más de 15,2 millones de procedimientos laparoscópicos en todo el mundo, con aplicaciones en colecistectomía, apendicectomía y reparación de hernias. India y Brasil contribuyeron colectivamente con más de 2,1 millones de cirugías laparoscópicas.
• Endoscopia de obstetricia/ginecología: en 2024, se realizaron más de 4,9 millones de procedimientos, incluidas histeroscopia y faloscopia. Europa representó 1,7 millones, con Alemania y Francia a la cabeza de la región.
• Artroscopia: se completaron más de 6,3 millones de procedimientos artroscópicos en todo el mundo, principalmente para las articulaciones de la rodilla y el hombro. Solo en Estados Unidos se realizaron 2,4 millones de estos procedimientos, de los cuales 1,1 millones estaban relacionados con la reconstrucción del LCA.
• Urología Endoscopia (cistoscopia): La urología representó más de 5,1 millones de procedimientos endoscópicos en 2024. La cistoscopia fue la más común, con más de 2,9 millones de casos realizados solo en América del Norte.
• Broncoscopia: Los procedimientos de broncoscopia a nivel mundial superaron los 4,2 millones en 2024, liderados por China y EE. UU. Se utilizaron broncoscopios desechables en el 38 % de los casos, principalmente en UCI y entornos infecciosos.
• Mediastinoscopia: en 2024 se realizaron más de 510.000 procedimientos de mediastinoscopia en todo el mundo. Japón y Alemania lideraron con más de 92.000 procedimientos combinados.
• Otoscopia: en 2024 se realizaron más de 8,1 millones de exámenes otoscópicos en entornos ambulatorios, siendo las aplicaciones pediátricas las que dominaron su uso.

Perspectivas regionales del mercado de equipos de endoscopia

• América del norte

América del Norte siguió dominando el mercado de equipos de endoscopia en 2024, realizando más de 23,1 millones de procedimientos y albergando más de 14.000 salas de procedimientos endoscópicos. Estados Unidos lideró la adopción de endoscopia robótica y asistida por inteligencia artificial, con 920 centros que utilizan software de detección de aprendizaje automático. Canadá se centró en la teleendoscopia rural y completó 180.000 evaluaciones endoscópicas virtuales.

• Europa

Europa representó 21,4 millones de procedimientos, y Alemania, el Reino Unido y Francia contribuyeron con más de 12,6 millones combinados. Más de 8.600 hospitales en Europa se actualizaron a sistemas de imágenes 4K. La cápsula endoscópica tuvo una gran adopción en los países escandinavos, que realizaron más de 340.000 procedimientos utilizando plataformas de cápsulas en 2024.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico informó más de 19,6 millones de procedimientos endoscópicos, con Japón, China e India a la cabeza de la región. Más de 3200 nuevos centros ambulatorios en la India integraron torres endoscópicas en 2024. China produjo más de 1,1 millones de cápsulas endoscópicas a nivel nacional, respaldando sus mercados interno y de exportación.

• Medio Oriente y África

Oriente Medio y África realizaron 6,1 millones de procedimientos en 2024. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita realizaron en conjunto más de 1,4 millones, centrándose en gastroenterología y urología. Sudáfrica mejoró más de 140 salas endoscópicas en hospitales públicos, mientras que Kenia y Egipto iniciaron programas locales de capacitación para 700 nuevos endoscopistas.

Lista de las principales empresas de equipos de endoscopia

• Olimpo
• Karl Storz
• Stryker
• Boston científico
• Ethicon
• fujifilm
• medtronic
• hoya
• Herrero y sobrino
• Richard Wolf GmbH
• cocinero medico
• Médico Cogentix
• B.braun

Las dos principales empresas con mayor participación

Olimpo: Olympus lideró el mercado en 2024 con más del 43% de participación global en endoscopios gastrointestinales y flexibles, operando en más de 110 países.

Karl Storz: Le siguió Karl Storz con un dominio significativo en endoscopios rígidos y visualización laparoscópica, suministrando más de 120.000 unidades a 18.000 hospitales en todo el mundo.

Análisis y oportunidades de inversión

Las inversiones globales en el sector de equipos de endoscopia alcanzaron un estimado de $7,2 mil millones de dólares en 2024, destinadas a la transformación digital, la integración de la IA y la expansión regional. América del Norte representó más de 2.800 millones de dólares de estas inversiones, principalmente en centros ambulatorios y plataformas de endoscopia robótica. En California, siete hospitales privados colaboraron para abrir un centro de investigación de endoscopia de IA valorado en 160 millones de dólares en 2024.

Europa recibió más de 1.900 millones de euros en infusión de capital, y Alemania lanzó un plan de subsidios a nivel nacional para apoyar a 2.300 hospitales en la transición a sistemas compatibles con 4K y IA. En Asia, Japón y China invirtieron mucho en la producción de cápsulas endoscópicas, y China asignó 3.400 millones de yenes a la fabricación nacional en seis ciudades.

El capital privado y el capital de riesgo contribuyeron con más de 1.300 millones de dólares en financiación a más de 180 nuevas empresas que desarrollan endoscopios motorizados, flexibles o desechables. En la India, se invirtieron 220 millones de dólares en 34 nuevas empresas de diagnóstico centradas en la visualización endoscópica de bajo costo para campamentos de salud rurales. Además, surgieron nuevas oportunidades en África con 280 millones de dólares comprometidos por asociaciones público-privadas para la construcción de 125 centros de capacitación en endoscopia.

Desarrollo de nuevos productos

2024 fue testigo del lanzamiento de más de 110 nuevas tecnologías endoscópicas en categorías flexibles, rígidas y robóticas. Olympus presentó un sistema de videoendoscopio modular con capacidades mejoradas de luz blanca y NBI, lo que permite una visibilidad de las lesiones mejorada en un 38 %. Karl Storz lanzó un endoscopio de doble uso para artroscopia y laparoscopia, reduciendo el inventario de dispositivos en los quirófanos.

Boston Scientific presentó un duodenoscopio de un solo uso, que se implementó en más de 27.000 procedimientos de CPRE en todo el mundo. Medtronic lanzó un endoscopio de cápsula con navegación de 3 ejes y detección de anomalías basada en IA. En Japón, Fujifilm desarrolló un endoscopio gastrointestinal compacto para uso en centros quirúrgicos ambulatorios, con un tiempo de preparación un 22 % más rápido y un campo de visión mejorado.

La endoscopia asistida por robot ganó terreno, con más de 70 nuevos prototipos robóticos introducidos en 2024. Las empresas emergentes introdujeron broncoscopios controlados por joystick e interfaces de teleendoscopia compatibles con dispositivos de teléfonos inteligentes para diagnóstico de campo. También se lanzaron insufladores con sensores capaces de proporcionar información en tiempo real sobre la presión intraluminal.

Cinco acontecimientos recientes 

• Olympus lanzó EVIS X1, su sistema de endoscopia de próxima generación con imágenes TXI y RDI, implementado en más de 3200 centros en todo el mundo.
• Stryker presentó un sistema inalámbrico de visualización de artroscopia con claridad 4K, instalado en 1.100 centros ortopédicos de EE. UU.
• Boston Scientific recibió la autorización de la FDA para el broncoscopio de un solo uso EXALT Modelo B en marzo de 2024.
• Fujifilm lanzó la plataforma de imágenes LED ELUXEO Lite, adoptada por más de 780 clínicas en Asia.
• Karl Storz amplió su unidad de fabricación en India, añadiendo 300.000 pies cuadrados de capacidad de producción de endoscopia.

Cobertura del informe del mercado de equipos de endoscopia

Este informe proporciona una cobertura en profundidad del mercado mundial de equipos de endoscopia, analizando más de 80 países y más de 120.000 centros de salud que utilizan sistemas endoscópicos a partir de 2024. El alcance incluye la segmentación por tipo de dispositivo (flexible, rígido, cápsula, sistemas de visualización, ultrasonido e insufladores), así como áreas de aplicación como procedimientos gastrointestinales, urología, obstetricia y ginecología, respiratorios y otorrinolaringólogos.

El informe captura tendencias como el aumento de los diagnósticos asistidos por IA, los endoscopios desechables y la teleendoscopia. Incluye datos sobre más de 78,4 millones de procedimientos globales en 2024, con desgloses regionales y métricas de desempeño. Se analizaron más de 1.000 perfiles de empresas y 420 proyectos de I+D para evaluar los canales de innovación.

La cobertura se extiende a análisis de costos, penetración de infraestructura, necesidades de capacitación y ciclos de vida de los equipos. El informe evalúa inversiones, asociaciones y aprobaciones regulatorias que dan forma a la disponibilidad y el acceso a los productos. Proporciona puntos de referencia en hospitales, ASC y laboratorios de diagnóstico, lo que respalda la toma de decisiones basada en datos para las partes interesadas en toda la cadena de suministro.