Tamaño del mercado de cuerdas de ascensor, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (núcleo de fibra (FC), núcleo de cable independiente (IWRC), otros), por aplicación (ascensor de tracción, ascensor hidráulico, ascensor sin sala de máquinas (MRL)), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de cuerdas de ascensor

El tamaño del mercado mundial de cuerdas para ascensores se proyecta en 812,52 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 1107,28 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 3,5%.

El mercado de cables para ascensores es un segmento crítico en el ecosistema global de transporte vertical, que respalda la infraestructura de edificios comerciales, residenciales e industriales. Con más de 18 millones de ascensores en funcionamiento en todo el mundo, aproximadamente el 60 % depende de cables de acero para su tracción, lo que pone de relieve la demanda de cables de alta tensión y resistentes a la fatiga. Los tipos de núcleo de fibra (FC) y núcleo de cable independiente (IWRC) son los más frecuentes; el IWRC posee alrededor del 70 % de la participación en los sistemas de ascensores premium debido a su superior capacidad de carga y resistencia al alargamiento.

Sólo en Japón, hay cerca de 900.000 ascensores en servicio, la mayoría de los cuales utilizan cables IWRC. China, como principal centro de fabricación de ascensores, produce más de 800.000 unidades al año, lo que alimenta la demanda de cables a nivel nacional e internacional. La vida útil promedio de los cables de los ascensores es de 7 a 10 años, y los reemplazos representan más del 30% de la demanda del mercado de repuestos. El aumento de las actividades de construcción y modernización de rascacielos en países como India, Brasil e Indonesia impulsa aún más los mercados de reemplazo y nuevas instalaciones. Las innovaciones en el diseño de cables, como estructuras de cordones compactados y revestimientos con infusión de plástico, han mejorado la durabilidad entre un 15% y un 20%, lo que permite un funcionamiento más seguro y duradero de los ascensores.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal:La creciente urbanización ha intensificado la demanda de edificios de gran altura, aumentando directamente la necesidad de cables para ascensores de alto rendimiento.

País/región principal:China lidera el mercado mundial con una producción que supera las 800.000 unidades de ascensor al año, lo que requiere una amplia infraestructura de cables.

Segmento superior:IWRC (núcleo de cable independiente) domina el uso con aproximadamente un 70 % de participación en ascensores de tracción debido a su resistencia y soporte de carga superiores.

Tendencias del mercado de cuerdas de ascensor

Los cables de los ascensores están cada vez más integrados con materiales avanzados para mejorar la resistencia a la fatiga, la flexibilidad y la vida útil. En 2023, más del 40 % de los cables de ascensores en nuevas instalaciones en ciudades urbanas presentaban diseños de torones compactados, lo que redujo el diámetro del cable entre un 10 % y un 15 % sin comprometer la resistencia. Además, la adopción de cables recubiertos de plástico ha aumentado un 25% respecto a 2020, ofreciendo una mejor protección contra la corrosión y reduciendo la frecuencia de mantenimiento en un 30%.

En los ascensores de tracción, que representan casi el 80% de las instalaciones de gran altura a nivel mundial, la flexibilidad del cable se ha convertido en un foco de innovación clave. Los cables con radios de curvatura más pequeños pueden extender los ciclos de vida hasta un 20%, especialmente en ascensores con más de 500 ciclos por día. Las tendencias de sostenibilidad también han impactado los materiales: más del 15% de los fabricantes ahora incorporan acero reciclable o mezclas de fibras.

La demanda de ascensores sin sala de máquinas (MRL) creció un 18% entre 2022 y 2023, lo que generó interés en cables ultraligeros. Estas cuerdas reducen el peso total del sistema hasta un 25%, mejorando la eficiencia energética. Además, los sistemas inteligentes de monitoreo de cables, instalados en más de 12.000 ascensores solo en 2023, utilizan sensores integrados para analizar el desgaste, el alargamiento y la fuerza de tracción, lo que permite un mantenimiento predictivo que reduce el tiempo de inactividad en un 40 %.

Dinámica del mercado de cuerdas de ascensor

CONDUCTOR

"Crecimiento de la infraestructura impulsado por la urbanización en las economías emergentes"

En 2023, más del 60% de los rascacielos en construcción a nivel mundial estaban ubicados en Asia-Pacífico, donde la densidad urbana ha llevado a la expansión vertical de las ciudades. A medida que aumentan las alturas de los edificios, aumenta la distancia de recorrido del ascensor, por lo que se exigen cables con mayor resistencia a la tracción y a la fatiga. China añadió más de 140 nuevos rascacielos en 2023, cada uno de ellos equipado con múltiples sistemas de ascensores que utilizan cuerdas con diámetros que oscilan entre 8 mm y 12 mm. De manera similar, India experimentó un aumento del 22% en los permisos de construcción de rascacielos en las regiones metropolitanas, lo que llevó el número de instalaciones de ascensores a más de 75.000 unidades para el año. Estas instalaciones normalmente requieren longitudes de cable superiores a 80 metros, lo que hace que los cables duraderos y de larga duración sean un componente crucial.

RESTRICCIÓN

"La dependencia de materiales convencionales limita la innovación"

La industria de los cables para ascensores todavía depende en gran medida de los cables de acero tradicionales, que constituyen más del 85% del uso mundial. A pesar de la disponibilidad de materiales compuestos avanzados, la adopción en toda la industria sigue siendo lenta debido a la inercia regulatoria y las limitaciones de compatibilidad con los sistemas de ascensores existentes. El costo promedio de transición a materiales alternativos excede los $2,500 por unidad en ascensores modernizados. Los fabricantes siguen dudando en cambiar las líneas de producción del acero estandarizado, lo que limita las oportunidades de opciones más ligeras y resistentes a la corrosión, especialmente en entornos costeros o de alta humedad.

OPORTUNIDAD

"Avances tecnológicos en monitorización y mantenimiento predictivo"

Los cables de ascensor ahora se benefician de sensores integrados y soluciones basadas en IoT que rastrean la tensión de tracción, la frecuencia de vibración y el alargamiento en tiempo real. En 2024, se instalaron en todo el mundo más de 18.000 ascensores inteligentes con dispositivos de control del estado de los cables, un aumento del 40 % con respecto al año anterior. Esta innovación permite a los operadores extender la vida útil de la cuerda entre un 10 % y un 15 % y, al mismo tiempo, reducir los eventos de mantenimiento inesperados en un 35 %. Las plataformas de análisis predictivo integradas con sistemas de cuerdas son particularmente atractivas para rascacielos comerciales con un uso diario superior a 1.000 viajes. Los fabricantes están invirtiendo en I+D para mejorar la precisión del sensor dentro del ±5% de la carga real, abriendo un nicho de alto margen dentro de los segmentos de cables tradicionales.

DESAFÍO

"Aumento de los precios del acero e interrupciones en la cadena de suministro"

El mercado mundial de cables para ascensores enfrenta volatilidad debido a la fluctuación de los precios del acero, que aumentaron un 17% entre 2022 y 2023. Dado que cada conjunto de cables puede contener más de 25 kg de alambre de acero trefilado, los aumentos de costos impactan directamente en los márgenes de producción. En Europa, la escasez de materias primas retrasó la producción de cuerdas entre 2 y 4 semanas durante la segunda mitad de 2023. De manera similar, las interrupciones logísticas provocaron una caída del 12 % en las entregas oportunas a los mercados de América del Norte. Los actores más pequeños con capacidad de inventario limitada sufrieron plazos de entrega más largos y no pudieron cumplir con los plazos contractuales, particularmente en proyectos de infraestructura pública.

Segmentación del mercado de cuerdas de ascensor

Los cables para ascensores están segmentados por tipo y aplicación para satisfacer diversas necesidades de construcción. Por tipo, el mercado incluye Fiber Core (FC), Independent Wire Rope Core (IWRC) y otros. Por aplicación, los cables se utilizan en ascensores de tracción, ascensores hidráulicos y sistemas sin sala de máquinas (MRL). Cada segmento exhibe diferentes estructuras de desempeño, volumen de uso y costos. Los cables IWRC, debido a su resistencia superior, se utilizan más en ascensores de tracción y MRL, especialmente en aplicaciones comerciales y de gran altura donde la capacidad de carga y la longevidad son fundamentales.

Por tipo

• Fiber Core (FC): Los cables Fiber Core, que constituyen casi el 20% de las instalaciones, se fabrican con fibras naturales o sintéticas incrustadas dentro de cordones de acero. Estos núcleos ofrecen una mayor flexibilidad y una mejor amortiguación, reduciendo la fricción interna. Utilizados principalmente en ascensores de poca altura y de velocidad media, los cables FC se prefieren en edificios residenciales de menos de 12 pisos. En 2023, se vendieron más de 350.000 cuerdas de este tipo en todo el mundo, y Asia representó el 60% del consumo.
• Núcleo de cable independiente (IWRC): los tipos IWRC dominan con más del 70% de participación de mercado. El núcleo de acero dentro de IWRC proporciona una resistencia a la tracción superior, ideal para ascensores con uso frecuente y mayores cargas de pasajeros. En edificios de gran altura que superan los 20 pisos, las cuerdas IWRC son el estándar. Su resistencia a la rotura típica oscila entre 1.770 MPa y 2.160 MPa. En 2023, más de 2 millones de ascensores en todo el mundo dependían de cables IWRC.
• Otros: este segmento incluye cuerdas compuestas híbridas o con infusión de plástico, que actualmente tienen una participación de mercado inferior al 10%. Utilizadas en entornos especiales, como edificios marinos u hospitales, estas cuerdas ofrecen una alta resistencia a la corrosión y un peso más ligero. Aunque es un nicho, el segmento creció un 12% de 2022 a 2023.

Por aplicación

• Ascensor de tracción: Los ascensores de tracción representan más del 75% de todas las instalaciones de ascensores comerciales. Utilizan contrapesos y cuerdas para moverse. Las longitudes de los cables para estos sistemas varían desde 30 metros en edificios de media altura hasta más de 100 metros en edificios de gran altura. En 2023, había más de 1,2 millones de ascensores de tracción en funcionamiento en distritos comerciales urbanos de todo el mundo.
• Elevador hidráulico: Utilizados principalmente en edificios con menos de 6 pisos, los elevadores hidráulicos requieren cables solo en configuraciones seleccionadas. Estos representan alrededor del 15% de las instalaciones globales. En los EE. UU., aproximadamente 90.000 edificios utilizan ascensores hidráulicos equipados con cables secundarios como mecanismos de seguridad o soporte.
• Ascensor sin sala de máquinas (MRL): los ascensores MRL experimentaron un crecimiento del 18 % en su instalación en 2023. Su diseño compacto exige cables con alta flexibilidad y diámetro reducido. Casi 240.000 unidades MRL instaladas en Asia y el Pacífico incorporaron diseños de cuerdas ultraligeras de entre 6 mm y 8 mm de diámetro.

Perspectivas regionales del mercado de cuerdas de ascensor

El mercado de cables de ascensor exhibe dinámicas de crecimiento variadas en todas las regiones.

• América del norte

Estados Unidos cuenta con más de 900.000 ascensores activos, de los cuales el 60% utiliza cables IWRC. La modernización en áreas metropolitanas como Nueva York y Chicago generó más de 55.000 reemplazos de cables en 2023. Canadá también informó un crecimiento del 9 % en instalaciones comerciales de mediana altura, que requieren cables de alta resistencia con una vida útil superior a 10 años.

• Europa

Alemania, Francia e Italia lideran el mercado europeo, con más de 1,1 millones de ascensores. Sólo en Alemania, en 2023 se pusieron en funcionamiento más de 35.000 nuevas unidades de ascensor, cada una de las cuales requirió conjuntos de cables de entre 40 y 120 metros. Las estrictas normas de seguridad de la UE aumentan la demanda de sistemas IWRC certificados, que representan el 85% de las instalaciones.

• Asia-Pacífico

China y la India dominan esta región. China, que produce más de 800.000 ascensores al año, necesita más de 20.000 kilómetros de cables de ascensor cada año. India instaló más de 75.000 ascensores en 2023, especialmente en ciudades de nivel 1. Los países del sudeste asiático como Vietnam y Malasia registraron un crecimiento de dos dígitos en la construcción comercial de gran altura, lo que aumentó la demanda de cuerdas de primera calidad.

• Medio Oriente y África

Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Sudáfrica son los principales contribuyentes. El continuo desarrollo de rascacielos en Dubái añadió más de 8.000 unidades de ascensores en 2023. Las iniciativas de ciudad inteligente de Riad requieren cuerdas que soporten ascensores integrados en IoT. La demanda de África se centra en zonas económicas y edificios logísticos, con más de 5.000 ascensores instalados a nivel regional el año pasado.

Lista de las principales empresas del mercado Cuerdas para ascensores

• PFEIFER
• Fabricación de cuerdas de Tokio
• Cable de seguridad de Jiangsu
• BRUGG Lifting AG
• Cuerda de alambre Goldsun
• Gustav Wolf GmbH
• Bekaert
• KISWIRE LTD
• Cables de alambre de Bharat
• Usha Martín
• Santini Funi Srl

Las dos principales empresas con mayor participación

Usha Martín:tiene una de las cuotas más altas a nivel mundial, con una producción que supera las 200.000 toneladas métricas de cables de acero al año y suministra cables a más de 70 países.

BRUGG Lifting AG:domina en cuerdas del segmento premium para aplicaciones de gran altura, con huellas de instalación en más de 50 países y protocolos de prueba avanzados que garantizan ciclos de fatiga superiores a 1,5 millones.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de cables para ascensores está siendo testigo de entradas de inversiones estratégicas en fabricación avanzada, sistemas de monitoreo de cables y producción sostenible. En 2023, las inversiones globales en instalaciones de fabricación de componentes de ascensores superaron los 450 millones de dólares, de los cuales el 25 % se dedicó a mejoras en la producción de cables. BRUGG Lifting AG amplió su base de fabricación europea en 14.000 m2 para satisfacer la mayor demanda de cables de torones compactados, aumentando la producción en un 20%.

En India, Usha Martin asignó capital a la producción de cables de alta resistencia a la tracción superiores a 2000 MPa para atender proyectos de gran altura en crecimiento. Su nueva instalación en Jharkhand mejoró la producción mensual en un 18%. Mientras tanto, los fabricantes chinos como Jiangsu Safety Wire Rope han automatizado más del 65% de los procesos de inspección y enrollado de cables, reduciendo las tasas de defectos en un 30%.

También ha aumentado el interés del capital privado en las nuevas empresas de componentes de ascensores. En 2023, dos nuevas empresas con sede en Asia recaudaron un total combinado de 60 millones de dólares para desarrollar cuerdas compuestas de carbono con sensores de autodiagnóstico. Estos productos tienen como objetivo reducir el peso del cable del ascensor en un 35 %, con monitoreo de tensión en tiempo real en 3000 puntos de datos por día.

Desarrollo de nuevos productos

La I+D en el mercado de cables para ascensores se ha intensificado en los últimos dos años, centrándose en mejorar la resistencia a la fatiga, reducir el peso del sistema y permitir diagnósticos predictivos. BRUGG Lifting AG lanzó en 2023 un modelo de cable con una vida útil que supera los 2 millones de ciclos de flexión, superando en un 33 % a los cables IWRC tradicionales. El modelo integra recubrimientos de zinc-aluminio que resisten la corrosión en niveles de humedad superiores al 80%, reduciendo la frecuencia de reemplazo en instalaciones tropicales y costeras.

KISWIRE LTD presentó una cuerda con núcleo híbrido con microsensores integrados que transmiten datos de tracción en tiempo real a un tablero centralizado. En pruebas realizadas en 500 ascensores en Corea del Sur, estas cuerdas detectaron el 97% de las fallas por tensión con 5 a 10 días de anticipación. De manera similar, Gustav Wolf GmbH presentó cuerdas con alambres ultrafinos (<0,2 mm) que aumentan la flexibilidad en un 15% manteniendo la resistencia a la tracción.

En el área de sostenibilidad, Tokyo Rope Mfg anunció un nuevo híbrido de fibra y cuerda biodegradable destinado a edificios de poca altura. La cuerda, compuesta en un 60% de materiales reciclados, está destinada a proyectos residenciales con certificación ecológica y logró pruebas exitosas en el área metropolitana de Osaka en Japón. Además, Jiangsu Safety Wire Rope lanzó un cable compacto con una tecnología única de bobinado de seis capas que reduce el diámetro del cable en un 12 % y aumenta la capacidad del tambor en un 18 %, ofreciendo un mejor manejo en huecos de ascensores con espacio limitado.

Cinco acontecimientos recientes

• BRUGG Lifting AG: amplió sus instalaciones en Suiza en marzo de 2023 para duplicar la capacidad de producción de cables de torones compactados, lo que permitió una producción anual de 60.000 unidades.
• Usha Martin: puso en marcha una nueva planta de cables de acero en Jharkhand en agosto de 2023, añadiendo 20.000 toneladas métricas a su capacidad anual, dedicada a ascensores de tracción de gran altura.
• KISWIRE LTD: lanzó su línea de cuerdas inteligentes con microsensores integrados en julio de 2023, ya implementada en más de 500 edificios comerciales en Corea y Singapur.
• Gustav Wolf GmbH: completó la certificación en noviembre de 2023 para un nuevo cable antifatiga probado durante 2 millones de ciclos, que ahora se utiliza en estaciones de ferrocarril y ascensores de aeropuertos europeos.
• Tokyo Rope Mfg: comenzó la producción comercial en febrero de 2024 de sus cables compuestos de fibra de acero ecológicos, logrando una penetración del 10 % en el mercado japonés de ascensores residenciales.

Cobertura del informe del mercado Cuerdas de ascensor

Este informe cubre de manera integral el mercado de cables para ascensores y ofrece información detallada sobre tipos de materiales, aplicaciones, regiones geográficas e innovaciones de productos. El estudio incluye más de 100 conjuntos de datos sobre composición de materiales, resistencia a la tracción, capacidad de carga, frecuencia de reemplazo y puntos de referencia de vida útil, relevantes tanto para los segmentos de instalación primaria como de posventa.

El informe clasifica el mercado por tipo (FC, IWRC, Otros) y aplicación (Tracción, Hidráulica, MRL), proporcionando un desglose de los escenarios de uso, las especificaciones técnicas y el volumen de demanda en cada segmento. Dado que más del 60% de las unidades de ascensores a nivel mundial utilizan cables IWRC, su desempeño en el mercado se analiza en profundidad, incluidos factores como la durabilidad del ciclo y las métricas del radio de curvatura.

Las dinámicas clave del mercado, como impulsores, restricciones, oportunidades y desafíos, se cuantifican utilizando métricas primarias como el volumen de instalación, las capacidades de carga (en kN), la capacidad de tracción (en MPa) y los intervalos promedio de reemplazo. Por ejemplo, el informe cuantifica que la tensión promedio de los cables en ascensores de alta velocidad oscila entre 2.000 N y 4.000 N, y que los cables de torones compactados han mejorado su vida útil en más de un 30 % en las pruebas.