Tamaño del mercado de nutrición para personas mayores, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (nutrición parenteral para personas mayores, nutrición enteral para personas mayores), por aplicación (farmacias hospitalarias, farmacias minoristas, farmacias en línea), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de nutrición para personas mayores

El tamaño del mercado de palabras clave se valoró en 18926,49 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 26250,62 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,7% de 2025 a 2033.

El mercado de la nutrición para personas mayores está experimentando una fase transformadora impulsada por el creciente envejecimiento de la población mundial y un aumento de las complicaciones de salud relacionadas con la edad. En 2024, más de 771 millones de personas en todo el mundo tenían 65 años o más, lo que representa aproximadamente el 9,6% de la población mundial. Se espera que esta cifra aumente a 1.600 millones para 2050, lo que pone de relieve la creciente demanda de productos nutricionales especializados adaptados a los adultos mayores. El mercado de nutrición para personas mayores se centra en suplementos proteicos, vitaminas y productos dietéticos enriquecidos con micronutrientes destinados a abordar la desnutrición, la degeneración muscular, la osteoporosis y el deterioro cognitivo.

Solo en Japón, el 28,7% de la población tenía más de 65 años en 2023, lo que impulsó un alto consumo de productos nutricionales para personas mayores. De manera similar, en los Estados Unidos, alrededor de 56 millones de adultos tenían más de 65 años en 2023, y se informó que el 18% de ellos estaban en riesgo de desnutrición. Las terapias de nutrición enteral y parenteral se han adoptado ampliamente en hospitales y centros de atención a largo plazo, y más de 2,2 millones de pacientes de edad avanzada en todo el mundo reciben apoyo nutricional clínico anualmente. A medida que continúa creciendo la conciencia de los consumidores sobre el envejecimiento saludable, se espera que el mercado de nutrición para personas mayores sea testigo de un fuerte aumento en la demanda y la innovación de productos.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal:Aumento de la prevalencia de trastornos de salud relacionados con la edad que requieren una intervención nutricional específica.

País/región principal:Japón lidera el mercado mundial debido al envejecimiento de su población, con un 28,7% de ciudadanos mayores de 65 años en 2023.

Segmento superior:La nutrición enteral para personas mayores representa la proporción más alta debido a su uso generalizado en hospitales y entornos de atención domiciliaria.

Tendencias del mercado de nutrición para personas mayores

El mercado de la nutrición para personas mayores está influenciado significativamente por tendencias emergentes como la nutrición personalizada, los suplementos dietéticos de etiqueta limpia y las soluciones de nutrición a base de plantas. En 2023, más del 62 % de las personas mayores en todo el mundo prefirieron suplementos ricos en proteínas para controlar la sarcopenia y la pérdida muscular. En el Reino Unido, se informó que el 31% de los adultos mayores utilizan suplementos de vitamina D con regularidad para combatir los problemas óseos relacionados con la edad. Los nutracéuticos y los alimentos enriquecidos, como la leche enriquecida con omega-3 y los yogures probióticos, han ganado terreno, y las ventas de bebidas fortificadas aumentaron un 18 % interanual en Europa durante 2023.

Además, las plataformas digitales de atención médica y las aplicaciones móviles de seguimiento de la nutrición han ganado popularidad entre las poblaciones de edad avanzada en América del Norte y Asia-Pacífico, con más de 4,1 millones de usuarios de edad avanzada utilizando herramientas digitales de planificación de comidas y seguimiento de suplementos para fines de 2024. La demanda de productos nutricionales orgánicos y no transgénicos entre las personas mayores también ha aumentado un 29 % en los últimos dos años debido a un creciente enfoque en el bienestar integral.

Las soluciones de nutrición clínica proporcionadas en entornos hospitalarios y de atención a largo plazo se están volviendo más sofisticadas: el 52% de los hospitales geriátricos en Alemania incorporan sistemas de planificación de comidas asistidos por IA. Además, las mezclas de proteínas de origen vegetal están reemplazando las proteínas animales tradicionales en los suplementos para personas mayores, con un crecimiento del 37 % en la demanda de formulaciones de proteínas de soja y guisantes en 2023. También se han desarrollado innovaciones como vitaminas masticables, suplementos líquidos y envases individuales para atender a las personas mayores con dificultades para tragar.

Dinámica del mercado de nutrición para personas mayores

CONDUCTOR

"Creciente demanda de productos farmacéuticos."

El uso cada vez mayor de medicamentos entre los adultos mayores está directamente relacionado con la necesidad de suplementos nutricionales que ayuden a minimizar los efectos secundarios y mejorar la absorción de los medicamentos. A nivel mundial, el 68% de las personas mayores toman al menos cinco medicamentos al día. Esta polifarmacia contribuye al agotamiento de nutrientes, especialmente de vitaminas del complejo B, magnesio y calcio. Por lo tanto, se recetan suplementos nutricionales junto con medicamentos para apoyar la salud de los órganos, en particular las funciones renal y hepática. Las compañías farmacéuticas también están lanzando productos combinados que integran nutrientes con medicamentos recetados. En 2023, se aprobaron en todo el mundo más de 900 nuevos productos combinados de fármacos y nutrientes para pacientes de edad avanzada, lo que respalda este impulsor.

RESTRICCIÓN

"Demanda de equipos reacondicionados."

La dependencia de equipos de apoyo médico y nutricional renovados limita la expansión de la terapia nutricional de alta calidad. En países como India y Brasil, más del 48% de los hogares de ancianos utilizan bombas de alimentación y dispositivos de infusión renovados, que pueden funcionar mal y comprometer la entrega de nutrientes. Esto afecta la seguridad del paciente y genera desconfianza en los métodos de nutrición avanzados. Además, las regiones de bajos ingresos enfrentan una disponibilidad inconsistente de kits de nutrición enteral, y solo el 39% de los centros de salud públicos en el África subsahariana tienen acceso a equipos de nutrición clínica funcionales, lo que desacelera la adopción en el mercado.

OPORTUNIDAD

"Crecimiento de las medicinas personalizadas."

La nutrición personalizada adaptada a los perfiles genéticos, metabólicos y de estilo de vida presenta una oportunidad sustancial. En 2024, más de 2,8 millones de consumidores de edad avanzada en todo el mundo se sometieron a pruebas de ADN para la planificación nutricional. Las empresas ahora ofrecen paquetes de suplementos personalizados basados ​​en biomarcadores sanguíneos y perfiles genéticos. En EE. UU., el 17 % de los consumidores de edad avanzada se inscribieron en programas de nutrición basados ​​en el ADN por suscripción. Este cambio abre nuevos canales para el desarrollo de productos de nutrición para personas mayores, particularmente en el grupo demográfico de altos ingresos, que es más probable que gaste en soluciones de bienestar personalizadas.

DESAFÍO

"Aumento de costos y gastos."

Uno de los principales desafíos en el mercado de la nutrición para personas mayores es el creciente costo de las materias primas y la producción. Los precios del concentrado de proteína láctea aumentaron un 23% a nivel mundial en 2023 debido a interrupciones en la cadena de suministro. De manera similar, el precio de los materiales de embalaje aumentó un 17%, impactando los costos del producto final. En Europa, el precio medio de un paquete nutricional completo para personas mayores aumentó un 12,4% entre 2022 y 2024, dificultando el acceso a las poblaciones de ingresos bajos y medios. Las políticas de reembolso siguen siendo inconsistentes entre países, lo que dificulta aún más la penetración en el mercado.

Segmentación del mercado de nutrición para personas mayores

El mercado de nutrición para personas mayores está segmentado por tipo y aplicación. Por tipo, el mercado se clasifica en nutrición parenteral y enteral. Por aplicación, se segmenta en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas y farmacias online. Estas categorías ayudan a comprender el comportamiento del consumidor, el enfoque del mercado y la dinámica logística dentro del marco global.

Por tipo

• Nutrición parenteral para personas mayores: la nutrición parenteral implica alimentación intravenosa y generalmente se usa para pacientes de edad avanzada con problemas digestivos graves. En 2023, aproximadamente 1,1 millones de pacientes de edad avanzada en todo el mundo recibieron nutrición parenteral. La mayor adopción se observó en los hospitales de América del Norte, donde más de 220.000 pacientes ancianos recibieron terapia parenteral. Estas fórmulas son ricas en glucosa, aminoácidos y electrolitos. En China, más del 14% de los pacientes ancianos sometidos a quimioterapia recibieron nutrición parenteral debido a intolerancia gastrointestinal.
• Nutrición enteral para personas mayores: la nutrición enteral es el método más utilizado e implica la alimentación a través del tracto gastrointestinal, generalmente a través de una sonda de alimentación o suplementos líquidos orales. En 2024, más de 6,4 millones de pacientes de edad avanzada en todo el mundo utilizaron fórmulas enterales. Europa registró más de 1,7 millones de usuarios enterales activos, especialmente en Alemania, Francia y el Reino Unido. Los productos comunes incluyen batidos ricos en proteínas, fórmulas ricas en fibra y productos para afecciones específicas para la diabetes o problemas renales. La demanda de suplementos nutricionales orales aumentó un 19 % en 2023, impulsada por mejoras en la comodidad y la palatabilidad.

Por aplicación

• Farmacias hospitalarias: las farmacias hospitalarias representaron una proporción importante y atendieron a pacientes de cuidados críticos y de largo plazo. En 2023, solo en los EE. UU., las farmacias hospitalarias dispensaron más de 3,5 millones de unidades de fórmulas nutricionales para personas mayores. Estos centros dan prioridad a los suplementos terapéuticos ricos en calorías para pacientes que se recuperan de una cirugía o una enfermedad crónica.
• Farmacias minoristas: Las farmacias minoristas están experimentando un aumento en el tráfico con compras crecientes de suplementos sin cita previa. En Japón, el 27 % de las personas mayores compraron suplementos nutricionales directamente en puntos de venta minorista en 2023. Estos puntos de venta brindan fácil acceso a soluciones nutricionales de venta libre, como tabletas de calcio, multivitaminas y proteínas en polvo.
• Farmacias online: las ventas de farmacias online han crecido drásticamente, especialmente después de 2020. En la India, las ventas en línea de suplementos nutricionales para personas mayores aumentaron un 31 % entre 2022 y 2023. Más de 2,1 millones de usuarios mayores en todo el mundo prefieren las plataformas en línea para la entrega a domicilio y los pedidos al por mayor, especialmente de paquetes de suplementos mensuales.

Perspectivas regionales del mercado de nutrición para personas mayores

El mercado mundial de nutrición para personas mayores demuestra un desempeño regional variado basado en el envejecimiento demográfico, la infraestructura sanitaria y la capacidad de gasto.

• América del norte

América del Norte domina el mercado de nutrición para personas mayores, con más de 56 millones de personas de 65 años o más en 2023. Estados Unidos representa la mayoría, con un 72 % de los consumidores de edad avanzada que utilizan al menos un producto nutricional con regularidad. En Canadá, el 38% de los centros de atención a largo plazo informan que utilizan nutrición enteral como parte de su protocolo de atención geriátrica. La región también lidera la innovación y la integración de la salud digital, con más de 1,3 millones de personas mayores que utilizan aplicaciones de seguimiento de la salud para dietas y suplementos.

• Europa

Europa tiene uno de los modelos de atención a las personas mayores más estructurados. Sólo en Alemania más de 4 millones de personas mayores de 70 años reciben suplementos dietéticos regulares. Le siguen Francia y el Reino Unido con sólidos programas públicos de nutrición. En 2023, más del 62 % de las instituciones de atención a personas mayores en Europa ofrecían planes de alimentación personalizados desde el punto de vista médico. El apoyo gubernamental desempeña un papel importante: el 78 % de las personas mayores reciben reembolsos parciales por los suplementos nutricionales en los países escandinavos.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico es el mercado de más rápida evolución. Japón lidera la población de mayor edad a nivel mundial, seguido de Corea del Sur y China. En 2023, Japón tenía 36 millones de ciudadanos mayores, de los cuales el 71% utilizaba algún tipo de suplemento dietético. La población anciana de China alcanzó los 209 millones en 2023, y el 27% padecía desnutrición. Los gobiernos han iniciado programas de bienestar para las personas mayores y los centros urbanos están adoptando cada vez más servicios de nutrición personalizados.

• Medio Oriente y África

La región de Medio Oriente y África está rezagada en la adopción de nutrición para las personas mayores debido a una infraestructura limitada, pero la demanda está aumentando. En los Emiratos Árabes Unidos, el 9,4% de la población tenía más de 60 años en 2023 y el 32% de ellos consumía multivitaminas. En Sudáfrica, los programas de nutrición hospitalaria respaldados por el gobierno ayudaron a 420.000 pacientes de edad avanzada en 2023. Sin embargo, desafíos como la asequibilidad y la conciencia limitada aún frenan el desarrollo del mercado a gran escala.

Lista de las principales empresas de nutrición para personas mayores

• Estar protegido
• Laboratorios Abbott
• danone
• Pfizer
• GlaxoSmithKline
• sanofi
• Baxter Internacional
• Productos farmacéuticos Otsuka
• Ranbaxy
• Allergan
• kraft heinz
• Mead Johnson Nutrición
• Meiji

Las dos principales empresas con mayor participación

Estar protegido:Con alcance global en más de 180 países, Nestlé proporciona anualmente más de 900 millones de unidades de productos nutricionales para personas mayores. En 2023, las líneas Gerber y Boost de la compañía alcanzaron una participación de mercado del 18 % a nivel mundial en las categorías de nutrición enteral.

Laboratorios Abbott:Abbott domina el mercado de nutrición clínica para personas mayores con Guarantee y Glucerna. En 2023, Abbott suministró más de 1200 millones de porciones de suplementos nutricionales para adultos en todo el mundo, asegurando la primera posición en América del Norte y Asia.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de la nutrición para personas mayores está atrayendo inversiones sustanciales, especialmente en investigación, ensayos clínicos y envases inteligentes. En 2023, las inversiones globales en nuevas empresas de nutrición para personas mayores superaron los 2.800 millones de dólares. Las empresas de capital de riesgo se centraron en gran medida en empresas que desarrollaban herramientas de planificación dietética basadas en inteligencia artificial y kits de suplementos personalizables.

En Japón, fondos liderados por el gobierno asignaron 180 millones de dólares en 2023 a centros de innovación nutricional destinados a apoyar a la población que envejece. De manera similar, la Unión Europea invirtió 134 millones de euros en investigación nutricional geriátrica a través de su programa Horizon, cuyo objetivo es revertir la desnutrición en las residencias de ancianos. En EE. UU., más de 180 hospitales se asociaron con nuevas empresas de nutrición para desarrollar programas de comidas para el cuidado de personas mayores a domicilio, que llegarán a 900.000 personas mayores en 2023.

Están aumentando las oportunidades en bebidas que reemplazan comidas y suplementos para afecciones específicas, como fórmulas que estimulan el cerebro, nutrientes beneficiosos para la artritis y mezclas para la salud digestiva. En 2023 se lanzaron a nivel mundial más de 1200 nuevos productos nutricionales centrados en las personas mayores. Los fabricantes también están invirtiendo en innovaciones en envases: tapas de fácil apertura, sobres con porciones controladas y sistemas codificados por colores para ayudar a los usuarios mayores a mantener el cumplimiento. Se prevé que las plataformas de telenutrición que ofrecen consultas virtuales ampliarán el acceso a poblaciones remotas.

Desarrollo de nuevos productos

El mercado de la nutrición para personas mayores ha sido testigo de un aumento en el desarrollo de productos innovadores impulsado por los avances en la ciencia de los alimentos, la biotecnología y la creciente demanda de los consumidores de soluciones de salud personalizadas. En 2023-2024, se introdujeron a nivel mundial más de 1200 nuevos productos dirigidos específicamente al grupo demográfico de edad avanzada, lo que representa un aumento del 28 % en comparación con 2022. Estas innovaciones se centran en mejorar la palatabilidad, la facilidad de uso, la digestibilidad y los beneficios funcionales para la salud, al tiempo que abordan las necesidades fisiológicas y nutricionales relacionadas con la edad.

Uno de los avances más destacados es el aumento de productos nutricionales específicos para cada condición. Por ejemplo, se lanzaron más de 310 nuevas fórmulas dirigidas al control de la diabetes en adultos mayores, enriquecidas con carbohidratos de bajo índice glucémico, fibra y cromo. Asimismo, más de 220 productos abordaron la salud ósea, fortificados con calcio, vitamina D3 y magnesio. Las empresas también están formulando suplementos para la salud del cerebro que incorporan ingredientes como fosfatidilserina, DHA y ginkgo biloba. En 2023, los productos nutricionales para mejorar la memoria representaron el 13% de los nuevos lanzamientos de suplementos para personas mayores a nivel mundial.

Los productos con textura modificada también se han vuelto cada vez más populares. Dado que más del 32% de las personas mayores en todo el mundo experimentan disfagia (dificultad para tragar), las empresas están introduciendo líquidos espesados, alimentos blandos y purés listos para consumir. En EE. UU., más de 2,6 millones de pacientes de 65 años o más necesitaron nutrición con textura modificada en 2023. Productos como jugos espesados ​​ricos en nutrientes y refrigerios de proteínas blandas han aumentado un 21 % en ventas año tras año.

Las formulaciones a base de plantas son otra área de importante desarrollo. Ante la preocupación por la intolerancia al colesterol y la lactosa entre los usuarios de edad avanzada, los productos de origen vegetal se han convertido en una opción preferida. En 2023, se lanzaron en todo el mundo casi 470 productos nutricionales para personas mayores a base de plantas. Estas incluían bebidas de proteína de soja, bebidas con calcio a base de almendras y cápsulas veganas de omega-3. Japón, Estados Unidos y Alemania lideraron esta tendencia y representaron más del 60% de todas las innovaciones nutricionales para personas mayores basadas en plantas durante el año.

Los formatos centrados en la comodidad también están evolucionando y atienden a consumidores mayores con limitaciones cognitivas o de movilidad. En todos los segmentos se están adoptando bolsitas individuales, bolsas resellables y botellas listas para beber con tapas ergonómicas. En Europa, el 35 % de los consumidores de edad avanzada prefirieron las bolsas nutricionales con cierre hermético en 2023. Mientras tanto, se están desarrollando multivitaminas masticables y suplementos a base de gelatina para personas mayores con problemas dentales.

Además, se están poniendo a prueba soluciones de embalaje inteligentes que integran códigos QR para instrucciones de dosificación y seguimiento digital de la salud. En Corea del Sur, más del 18% de los productos nutricionales para personas mayores ahora incluyen funciones vinculadas a aplicaciones que rastrean la ingesta de nutrientes, las interacciones de los medicamentos y los horarios de reabastecimiento. Estas innovaciones subrayan el cambio del mercado hacia la nutrición de precisión, la inclusión y el diseño de productos funcionales para la población mundial que envejece.

Cinco acontecimientos recientes

• Nestlé lanzó "Vital Boost" en marzo de 2024, un batido nutricional a base de plantas para personas mayores, con 15 g de proteína de guisante por ración y B12 y omega-3 añadidos.
• Abbott amplió su unidad de producción con sede en India en julio de 2023, aumentando su capacidad de Garantizar en un 40% para satisfacer la creciente demanda en Asia-Pacífico.
• Danone presentó una línea de suplementos para la salud del cerebro "Silver Mind" en octubre de 2023, dirigida al deterioro cognitivo en las personas mayores con colina y ginkgo biloba.
• Pfizer colaboró ​​con una universidad del Reino Unido en enero de 2024 para estudiar las interacciones entre nutrientes y medicamentos en pacientes de edad avanzada, con la participación de más de 3200 participantes de edad avanzada.
• Sanofi lanzó una leche en polvo fortificada en febrero de 2024, con calcio y magnesio añadidos, dirigida a mujeres posmenopáusicas mayores de 65 años.

Cobertura del informe del mercado de nutrición para personas mayores

Este informe proporciona un análisis en profundidad del mercado mundial de nutrición para personas mayores, que abarca más de 30 países y realiza un seguimiento de más de 120 empresas. La metodología de investigación implica entrevistas primarias con profesionales de la salud, gerentes de productos y expertos en nutrición, junto con una investigación secundaria a partir de puntos de datos verificados. El estudio evalúa el comportamiento del consumidor, el uso clínico, la adopción de productos y el desempeño de la marca en aplicaciones como atención hospitalaria, comercio minorista y plataformas en línea.

El análisis de segmentación del mercado incluye desgloses detallados por tipo (enteral y parenteral) y aplicación (farmacias hospitalarias, farmacias minoristas, plataformas en línea). Las tendencias regionales en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África se evalúan con hechos y cifras que lo respaldan. El informe también presenta un perfil de 13 empresas líderes, evaluando carteras de productos, alianzas estratégicas y dominio regional.

Se cubren oportunidades de inversión, canales de innovación y avances tecnológicos en los mecanismos de entrega. Además, el informe explora los desafíos actuales, como la inflación de costos, la escasez de equipos y las brechas en los reembolsos, al tiempo que identifica nuevas tendencias en la nutrición personalizada, orgánica y basada en plantas para personas mayores. El conjunto de datos incluye proyecciones desde 2023 hasta 2029 y rastrea más de 2000 puntos de datos relevantes para los tomadores de decisiones en el ecosistema nutricional de las personas mayores.