Tamaño del mercado de servicios de cuidado de personas mayores, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (atención domiciliaria, atención comunitaria, atención institucional), por aplicación (comunidad, gerocomio), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de servicios de cuidado de personas mayores

El tamaño del mercado de servicios de cuidado de personas mayores se valoró en 447846,81 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 554404,37 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 2,4% de 2025 a 2033.

El mercado de servicios de cuidado de personas mayores se está expandiendo rápidamente en todo el mundo debido al creciente envejecimiento de la población. En 2024, aproximadamente 771 millones de personas en todo el mundo tendrán 65 años o más. Se prevé que este grupo demográfico alcance casi mil millones para 2030. En países como Japón, las personas mayores representan más del 29% de la población, mientras que en Italia representan casi el 23%. En Estados Unidos, 58 millones de personas tienen 65 años o más. Estas cifras crecientes impulsan la demanda de servicios integrales de atención a personas mayores. La Organización Mundial de la Salud estima que para 2050, una de cada seis personas en todo el mundo tendrá más de 65 años. Además, enfermedades crónicas como la diabetes (537 millones de adultos en todo el mundo en 2023), los problemas cardiovasculares (17,9 millones de muertes anuales) y la demencia (más de 55 millones de pacientes en todo el mundo) alimentan aún más la necesidad de servicios de atención a las personas mayores.

Hallazgos clave

Conductor:Aumento del envejecimiento de la población mundial y la prevalencia de enfermedades crónicas.

País/Región:Japón lidera la proporción más alta de ciudadanos mayores a nivel mundial.

Segmento:La atención institucional sigue siendo predominante debido a las necesidades de apoyo médico intensivo.

Tendencias del mercado de servicios de cuidado de personas mayores

El mercado mundial de servicios de cuidado de personas mayores está presenciando cambios significativos impulsados ​​por las transiciones demográficas. En 2024, más del 10% de la población mundial tendrá 65 años o más, lo que se traducirá en más de 770 millones de personas. Se espera que esta cifra aumente a medida que disminuyan las tasas de fertilidad y mejore la esperanza de vida. La esperanza de vida promedio a nivel mundial alcanzó los 73,4 años en 2023, un aumento con respecto a los 67,2 años de hace dos décadas. La integración de la tecnología se ha convertido en una tendencia notable en los servicios de atención a personas mayores. Por ejemplo, aproximadamente el 48% de los centros de atención a personas mayores en América del Norte incorporan ahora dispositivos de monitorización remota de pacientes. En 2023, más de 500.000 robots sanitarios estaban operativos en todo el mundo, y Japón representaba el 52 % del total de robots desplegados. La telemedicina también ha ganado popularidad: el 39 % de los pacientes de edad avanzada en los Estados Unidos utilizaron consultas de telesalud en 2023, en comparación con solo el 11 % en 2019. La prevalencia de enfermedades crónicas es otro factor crítico. Actualmente, el 10,5% de la población mundial de 60 años o más padece diabetes, mientras que aproximadamente el 22% padece enfermedades cardiovasculares. La enfermedad de Alzheimer afecta a alrededor de 55 millones de personas en todo el mundo, y se estima que cada año se añaden 10 millones de nuevos casos. La escasez de cuidadores calificados continúa desafiando al sector. En 2023, había aproximadamente 1,4 millones de puestos de cuidado vacantes en todo Estados Unidos y Europa combinados. Esta escasez de mano de obra está impulsando el desarrollo de programas de formación e incentivos para atraer trabajadores más jóvenes al sector. Las preferencias culturales por envejecer en casa están influyendo en el aumento de los servicios de atención domiciliaria. En 2023, el 64% de los estadounidenses mayores prefirieron recibir atención en casa en lugar de en instalaciones institucionales. De manera similar, en la región de Asia y el Pacífico, los servicios de atención domiciliaria para personas mayores experimentaron un aumento del 23 % en la demanda entre 2020 y 2023. El apoyo a la salud mental de las personas mayores se está convirtiendo en una prioridad. Más del 20% de los adultos de 60 años o más padecen trastornos mentales o neurológicos. En consecuencia, los proveedores de servicios de atención a personas mayores están incorporando cada vez más apoyo y asesoramiento psicológico en sus ofertas de servicios.

Dinámica del mercado de servicios de cuidado de personas mayores

CONDUCTOR

"Creciente demanda de productos farmacéuticos."

A medida que las poblaciones de edad avanzada crecen a nivel mundial, la demanda farmacéutica se dispara debido a la mayor incidencia de enfermedades crónicas y relacionadas con la edad. Más del 75% de los adultos de 65 años o más padecen al menos dos enfermedades crónicas simultáneamente, como hipertensión, diabetes y artritis. El sector farmacéutico está respondiendo con el desarrollo de formulaciones específicas para cada edad, incluidas píldoras de fácil digestión y medicamentos de liberación controlada. En 2023, más del 60% de las recetas surtidas en los Estados Unidos fueron para personas de 65 años o más. De manera similar, Japón informó que los ciudadanos de edad avanzada consumían el 70% de los medicamentos recetados despachados a nivel nacional. Esta demanda continua influye directamente en el mercado de servicios de atención a personas mayores, ya que los proveedores de atención deben coordinar la gestión de la medicación, el seguimiento del cumplimiento y el apoyo de la polifarmacia.

RESTRICCIÓN

"Demanda de equipos reacondicionados."

Si bien la demanda de equipos para el cuidado de personas mayores sigue aumentando, las limitaciones financieras empujan a muchos centros a comprar dispositivos médicos reacondicionados. En 2023, el mercado mundial de equipos médicos reacondicionados alcanzó un volumen estimado de más de 1,2 millones de unidades. Aproximadamente el 38% de los centros de atención a personas mayores en las regiones en desarrollo utilizan equipos reacondicionados para reducir costos. Si bien estos dispositivos pueden reducir los gastos operativos hasta en un 45 %, a menudo presentan desafíos de mantenimiento y una vida útil operativa más corta. La dependencia de equipos obsoletos o de segunda mano genera preocupación sobre la calidad del servicio y los estándares de seguridad, lo que dificulta una prestación de atención óptima.

OPORTUNIDAD

"Crecimiento de las medicinas personalizadas."

El avance de la genómica y la medicina de precisión ofrece importantes oportunidades para los servicios de atención a personas mayores. En 2023, más del 25% de los medicamentos recientemente aprobados por la FDA de EE. UU. incorporaron elementos de medicina personalizada. Este enfoque permite tratamientos personalizados basados ​​en perfiles genéticos, mejorando significativamente la eficacia y reduciendo los efectos secundarios. Para las personas mayores, que a menudo enfrentan problemas de polifarmacia, la medicina personalizada reduce el riesgo de interacciones medicamentosas adversas. La adopción de exámenes genéticos entre los centros de atención para personas mayores aumentó un 18 % entre 2020 y 2023, lo que refleja un creciente interés en soluciones de atención médica personalizadas. Los planes de tratamiento personalizados pueden mejorar los resultados de los pacientes, reducir las hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes de edad avanzada.

DESAFÍO

"Aumento de costos y gastos."

Los crecientes costos asociados con los servicios de atención a las personas mayores representan un desafío sustancial. En 2023, el costo anual promedio de una habitación privada en un hogar de ancianos de EE. UU. superó los 108.000 dólares, mientras que las instalaciones de vida asistida promediaron los 54.000 dólares anuales. Se observan tendencias de costos similares a nivel mundial: Europa Occidental reporta aumentos del 8 % al 12 % en los gastos de cuidado de personas mayores entre 2020 y 2023. La escasez de personal contribuye a mayores costos laborales, mientras que la necesidad de equipos médicos avanzados y mejoras de las instalaciones también aumenta los gastos. Estos costos crecientes ejercen presión financiera tanto sobre los proveedores de servicios como sobre las familias, lo que potencialmente limita el acceso a una atención de calidad para algunos grupos demográficos.

Segmentación del mercado de servicios de cuidado de personas mayores

El mercado de servicios de cuidado de personas mayores está segmentado por tipo y aplicación. La segmentación por tipos incluye atención domiciliaria, atención comunitaria y atención institucional. La segmentación de aplicaciones implica atención comunitaria y de gerocomio.

Por tipo

• Atención domiciliaria: la atención domiciliaria domina debido a la creciente demanda de entornos de atención personalizados y cómodos. En 2023, el 64% de los estadounidenses mayores expresaron su preferencia por la atención domiciliaria, mientras que el 72% de los ancianos del Reino Unido estaban a favor de recibir atención domiciliaria. En Asia-Pacífico, los servicios de atención domiciliaria se expandieron un 23 % entre 2020 y 2023. Los avances tecnológicos como la telemedicina, la monitorización remota de pacientes y las adaptaciones de hogares inteligentes impulsan el crecimiento de este segmento. Por ejemplo, el 41% de los pacientes de atención domiciliaria en Japón utilizan dispositivos de monitorización inteligentes.
• Atención comunitaria: los servicios comunitarios de atención a personas mayores se están ampliando para adaptarse a las necesidades de interacción social. En 2023, los centros de atención comunitaria experimentaron un aumento del 19 % en las tasas de utilización en toda Europa. En China, el gobierno informó que en 2023 había 42.000 centros comunitarios de atención a personas mayores en funcionamiento, lo que representa un aumento del 17 % en comparación con 2021. Estos centros ofrecen participación social, servicios de alimentación, rehabilitación y atención médica básica, lo que ayuda a reducir las admisiones hospitalarias en un 16 % anual.
• Atención institucional: la atención institucional sigue siendo esencial para las personas mayores que requieren apoyo médico intensivo. En 2023, aproximadamente 1,4 millones de personas mayores en Estados Unidos residían en residencias de ancianos. Alemania informó de 818.000 residentes en centros de atención institucional de larga duración. La atención institucional brinda enfermería especializada, monitoreo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, unidades especializadas en demencia y servicios de rehabilitación. La creciente prevalencia de afecciones graves como la demencia avanzada y la recuperación postoperatoria compleja sostiene la demanda de atención institucional para personas mayores.

Por aplicación

• Comunidad: las solicitudes comunitarias se centran en atención ambulatoria, programas diurnos y servicios de bienestar. En 2023, alrededor de 26 millones de personas mayores en todo el mundo participaron en programas comunitarios de atención a personas mayores. Estos programas enfatizan la atención preventiva, la intervención temprana y el compromiso social, reduciendo los riesgos de hospitalización en aproximadamente un 20%.
• Gerocomium: Las aplicaciones de Gerocomium implican atención residencial a largo plazo para pacientes ancianos gravemente dependientes. Se estima que en 2023, 3,8 millones de personas en todo el mundo residían en instalaciones de tipo gerocomio. Estas instituciones brindan atención médica, cuidados paliativos y servicios integrales de soporte vital las 24 horas del día, garantizando una atención de alta calidad a la población de edad avanzada más vulnerable.

Perspectivas regionales del mercado de servicios de cuidado de personas mayores

• América del norte

demuestra una fuerte demanda de servicios de atención a personas mayores debido al envejecimiento de su población. Estados Unidos tiene más de 58 millones de personas mayores de 65 años o más en 2024, lo que representa el 17% de la población total. Canadá informa que el 19% de su población tiene más de 65 años, lo que representa aproximadamente 7,3 millones de personas. La región enfrenta una grave escasez de cuidadores calificados, y se estima que Estados Unidos necesitará 1,2 millones de trabajadores de atención médica adicionales para 2030. Los servicios de atención domiciliaria experimentaron un aumento del 28 % en la utilización entre 2020 y 2023, impulsado por la creciente adopción de tecnologías de telemedicina y monitoreo remoto.

• de europa

El mercado de servicios de atención a personas mayores está muy desarrollado y está respaldado por políticas gubernamentales sólidas. Alemania, con aproximadamente 18,5 millones de personas mayores de 65 años, lidera el mercado europeo, seguida de Italia y Francia. En 2023, el 25% de los ciudadanos de la UE tenían 60 años o más. Europa cuenta con más de 100.000 instituciones para el cuidado de personas mayores, y los centros de atención avanzada para la demencia representan casi el 30% de estas instalaciones. La financiación de la atención sanitaria pública cubre aproximadamente el 70% de los costes del cuidado de personas mayores en la mayoría de los países de Europa occidental.

• Asia-Pacífico

presenta la demanda de servicios de cuidado de personas mayores de más rápido crecimiento. La población de edad avanzada de Japón alcanzó los 36,4 millones en 2023, lo que representa el 29% de sus ciudadanos. Le sigue China, con 241 millones de personas mayores de 60 años. La región enfrenta una creciente tasa de dependencia, con sólo 3,5 personas en edad de trabajar que mantienen a cada persona mayor en Japón. Las iniciativas gubernamentales, como la "política 9073" de China, enfatizan los servicios de cuidado de personas mayores en el hogar y en la comunidad, lo que impulsa la expansión del sector. En 2023, Asia-Pacífico añadió más de 30.000 nuevos centros de atención a personas mayores.

• Medio Oriente y África

La región muestra una demanda emergente de servicios de atención a personas mayores. En los Emiratos Árabes Unidos, 1,2 millones de personas tienen 60 años o más. Sudáfrica informa que hay 5,3 millones de personas mayores de 60 años. Los cambios culturales, la creciente urbanización y las estructuras familiares más pequeñas están impulsando la demanda de servicios profesionales de cuidado de personas mayores. En 2023, las aperturas de centros de atención para personas mayores en la región crecieron un 14 %, y la inversión del sector privado apoyó la mayoría de los desarrollos.

Lista de empresas de servicios de cuidado de personas mayores

• Cuidado del estilo Benesse
• Salud Económica
• Cuidado de ancianos de época
• Cuidado de ancianos de San Lucas
• Atención médica domiciliaria en América Latina
• Cuidado de personas mayores Samvedna
• ApnaCare América Latina
• Nichiigakkan
• Hospital de los Años Dorados
• Atención médica del valle de Orange
• Cooperativa de salud NTUC
• cuidado dorado
• Servicio Carewell
• RIEI
• SNCF
• Atención sanitaria en cascada
• Servicios de cuidado personal Milenio
• Cuidado del palo de rosa
• Hogar de ancianos de atención médica del Pacífico
• Medicare unido

Cuidado del estilo Benesse:Opera más de 330 centros de cuidado de personas mayores en Japón y atenderá a aproximadamente 15 000 personas mayores diariamente a partir de 2023.

Nichiigakkan:Gestiona más de 500 instalaciones en Japón y el sudeste asiático y brindará servicios de atención a casi 22 000 residentes en 2023.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de servicios de atención a personas mayores sigue atrayendo importantes inversiones a nivel mundial. En 2023, las inversiones de capital de riesgo en tecnología para el cuidado de personas mayores superaron los 2.100 millones de dólares en todo el mundo, un aumento del 26 % con respecto al año anterior. Estos fondos apoyan innovaciones como el monitoreo de la atención impulsado por inteligencia artificial, asistentes robóticos y plataformas de salud digitales. Las empresas emergentes que se centran en adaptaciones de hogares inteligentes recaudaron más de 750 millones de dólares, lo que refleja la creciente demanda de soluciones de envejecimiento en el lugar. Los inversores institucionales también están aumentando sus carteras en bienes raíces para el cuidado de personas mayores. En 2023, las adquisiciones de capital privado de cadenas de residencias de ancianos y centros de vida asistida superaron las 400 transacciones en todo el mundo. El volumen de inversión inmobiliaria para centros de atención a personas mayores superó los 20 mil millones de dólares en todo el mundo. Esta afluencia de capital impulsa la expansión de la infraestructura, la modernización y el establecimiento de nuevos centros de atención especializada. Los gobiernos de todo el mundo también están aportando importantes fondos públicos al desarrollo del cuidado de las personas mayores. Por ejemplo, Alemania asignó aproximadamente 3.500 millones de euros en 2023 para infraestructura de cuidados a largo plazo, mientras que el Ministerio de Salud de Japón destinó 400.000 millones de yenes a la innovación tecnológica en el cuidado de personas mayores. Las asociaciones público-privadas siguen surgiendo como un modelo de inversión atractivo para satisfacer la creciente demanda. Un aumento en la demanda de servicios de atención a la demencia presenta vías de inversión adicionales. Se espera que el número de pacientes con demencia alcance los 78 millones en todo el mundo para 2030. En 2023, los centros de atención especializados en demencia recibieron inversiones por un total de 3200 millones de dólares en todo el mundo para mejorar las instalaciones, contratar personal especializado e incorporar terapias cognitivas. Las compañías de seguros también están desarrollando políticas específicas para las personas mayores. En 2023, el 62 % de las compañías de seguros de vida en los Estados Unidos ofrecían opciones de seguros de atención a largo plazo, en comparación con el 45 % en 2018. Esto refleja una creciente conciencia de los consumidores y planificación de los gastos de salud relacionados con el envejecimiento, brindando oportunidades para que las aseguradoras amplíen la oferta de productos.

Desarrollo de nuevos productos

El mercado de servicios de atención a personas mayores está siendo testigo de rápidas innovaciones destinadas a mejorar la prestación de atención y la calidad de vida. En 2023, más de 50 empresas lanzaron dispositivos de monitorización portátiles avanzados diseñados para pacientes de edad avanzada. Estos dispositivos, equipados con detección de caídas y monitoreo de signos vitales impulsados ​​por IA, están siendo utilizados por aproximadamente 15 millones de personas mayores en todo el mundo. La robótica asistencial representa un importante ámbito de desarrollo. El robot terapéutico japonés Paro, que actualmente se utiliza en más de 30 países, ayuda a reducir la ansiedad y la depresión de los pacientes con demencia. En 2023, los envíos mundiales de robots sanitarios superaron las 500.000 unidades, siendo Asia-Pacífico la principal demanda con el 58% de los envíos totales. Las plataformas de telesalud continúan ampliando sus funciones. En 2023, las empresas de telemedicina introdujeron herramientas de diagnóstico basadas en inteligencia artificial, que se utilizan en aproximadamente el 39 % de las consultas de telesalud de personas mayores en América del Norte. Estas plataformas permiten la monitorización cardíaca remota, el seguimiento del cumplimiento de la medicación y sesiones de terapia virtual. Las integraciones de hogares inteligentes experimentaron una gran innovación, con más de 12 millones de dispositivos inteligentes para el cuidado de personas mayores instalados en todo el mundo para 2023. Las características incluyen alertas de emergencia activadas por voz, dispensadores de pastillas inteligentes, iluminación automatizada y sistemas de seguridad, lo que reduce el riesgo de caídas en un 22 % en hogares monitoreados. En la gestión de medicamentos, las empresas introdujeron envases tipo blíster personalizados y unidades de dispensación automatizadas adaptadas a los pacientes de polifarmacia. En 2023, más de 8000 centros de atención a personas mayores en todo el mundo adoptaron estos sistemas para mejorar las tasas de cumplimiento de la medicación hasta en un 96 %, reduciendo significativamente las hospitalizaciones por errores de medicación.

Cinco acontecimientos recientes

• Se implementó un nuevo sistema impulsado por IA llamado PAUL en Park Senior Villas La Cañada en Arizona, que rastrea los patrones de movimiento de los residentes. Durante una prueba de cuatro meses, las caídas disminuyeron en un 70% y no se reportaron lesiones importantes.
• En abril de 2025, se lanzó un piloto en Nueva York utilizando 100 dispositivos de inteligencia artificial basados ​​en TV de ONSCREEN. El sistema, que incluye “Joy”, ofrece participación conversacional, juegos cognitivos, recordatorios de medicamentos y videollamadas automáticas. Está dirigido a los 37,1 millones de cuidadores de personas mayores no remunerados en Estados Unidos.
• Travelers Insurance se asoció con Wellthy para ofrecer beneficios de conserjería para el cuidado de personas mayores, ayudando a los empleados a administrar el cuidado de los padres durante enfermedades graves. Un caso involucró la organización de tratamientos contra el cáncer entre estados y licencias flexibles para trabajar a distancia.
• Un estudio piloto en una comunidad para personas mayores de Riverdale, Nueva York, probó a Meela, una compañera de IA a la que se puede acceder por teléfono. Entre 23 participantes, las llamadas semanales durante 30 días condujeron a reducciones notables en la depresión y la ansiedad, y a un mayor compromiso social.
• El software de monitoreo impulsado por inteligencia artificial de Cera, que ahora se utiliza en más de 2 millones de visitas mensuales de atención domiciliaria por parte de los sistemas de atención integrados del NHS, logró una precisión del 97 % en la detección del deterioro de la salud, lo que ayudó a prevenir hospitalizaciones.

Cobertura del informe del mercado de servicios de cuidado de personas mayores

El informe proporciona un análisis integral de 360° del mercado de servicios de cuidado de personas mayores, comenzando con un desglose detallado de los segmentos del mercado por tipo de servicio. Incluye más26tablas de datos que cubren datos históricos de 2019 a 2024 y estimaciones prospectivas hasta 2029. Estas tablas incluyen desgloses por atención domiciliaria, vida asistida, atención institucional y guardería para adultos, al tiempo que rastrean por separado los proveedores de servicios públicos y privados y el recuento de instalaciones por región. En cuanto a las aplicaciones, el informe cubre categorías de atención para condiciones específicas, como diabetes, Alzheimer/demencia, enfermedades respiratorias y cardíacas, trastornos neurológicos, cáncer y otras necesidades especializadas. En particular, captura el creciente número de pacientes con Alzheimer en los EE. UU.: de 6,5 millones en 2022 a aproximadamente 6,9 ​​millones en 2024, y realiza un seguimiento de la inscripción en programas de atención a personas mayores centrados en la diabetes.. A nivel regional, el análisis abarca América del Norte, Europa (occidental y oriental), Asia-Pacífico, América del Sur, Medio Oriente y África. Profundiza en detalles a nivel nacional para mercados clave como EE. UU., Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, China, Japón, India, Brasil, Rusia y Corea del Sur. Por ejemplo, el informe señala que en 2023 habrá más de 100.000 instituciones de atención a personas mayores en Europa Occidental, de las cuales aproximadamente el 30% se dedicará a la atención de la demencia.. La sección de panorama competitivo presenta más de 30 empresas, incluidos operadores importantes como Nichiigakkan (más de 500 instalaciones que atienden a aproximadamente 22 000 residentes), Benesse Style Care (330 instalaciones que atienden a alrededor de 15 000 personas mayores diariamente), ECON Healthcare, Epoch Elder Care, Rosewood Care, Stâ¯s ElderCare, NTUC Health y United Medicare. El análisis financiero y de inversiones incluye más de 400 transacciones institucionales en 2023, junto con ejemplos de financiación gubernamental, como 3.500 millones de euros en Alemania y 400.000 millones de yenes en Japón destinados a infraestructuras para el cuidado de personas mayores..El informe incluye desgloses de fusiones y adquisiciones, totales de financiación de riesgo (por ejemplo, 2.100 millones de dólares recaudados en tecnología para el cuidado de personas mayores en 2023) y modelos de prestación de servicios ESG. Por último, el documento aborda los marcos regulatorios, los puntos de referencia de costos operativos, los modelos de precios y las medidas de calidad del servicio, como las proporciones de personal de cuidadores y las métricas de acreditación de instalaciones. En particular, proporciona datos a nivel nacional, como costos promedio por guardería para adultos, proporciones de personal por residente y cambios demográficos de personas mayores, incluidas proyecciones de 800 millones de personas mayores de 65 años para 2050, de las cuales el 60% residirá en Asia-Pacífico..