Tamaño del mercado de seguros de crédito, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (comercio nacional, comercio de exportación), por aplicación (comprador: facturación inferior a 5 millones de euros, comprador: facturación superior a 5 millones de euros), información regional y pronóstico para 2033

Descripción general del mercado de seguros de crédito

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de seguros de crédito tendrá un valor de 13.048,71 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 15.754,95 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 2,1%.

El mercado mundial de seguros de crédito desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar la continuidad del negocio al mitigar los riesgos comerciales en los mercados nacionales e internacionales. En 2024, se emitieron más de 61 millones de pólizas de seguro de crédito activas en todo el mundo, lo que refleja una creciente adopción entre las pymes y las grandes empresas. La cobertura del seguro de crédito abarca transacciones a corto plazo de menos de 360 ​​días y contratos a medio plazo que se extienden hasta 5 años. Sólo en Europa, había más de 29 millones de pólizas activas, y el 41% de las empresas aseguradas operaban en los sectores manufacturero y mayorista. Las reclamaciones de seguros de crédito en América del Norte reportadas en el cuarto trimestre de 2023 superaron las 12.800, lo que muestra un aumento del 6,4% con respecto al tercer trimestre de 2023. A medida que los volúmenes comerciales se expanden, especialmente en los mercados emergentes, el seguro de crédito se vuelve cada vez más vital. Casi el 52% de las transacciones de crédito aseguradas en 2024 involucraron a compradores transfronterizos. Además, el valor asegurado de la exposición comercial total superó los 3 billones de dólares, de los cuales más del 33% está vinculado a los sectores de la electrónica, la automoción y la energía. Estas estadísticas demuestran la profunda integración del mercado en las cadenas de suministro globales y las estrategias de mitigación de riesgos.

Hallazgos clave

Motivo del conductor principal:El aumento de las tasas de insolvencia a nivel mundial impulsa la demanda de seguros de crédito.

País/región principal:Alemania representa el 17% del valor total del comercio europeo asegurado por crédito.

Segmento superior:El comercio de exportación representó el 62% del total de políticas emitidas en 2024.

Tendencias del mercado de seguros de crédito

Una tendencia importante en el mercado de seguros de crédito es la rápida transformación digital de los procesos de suscripción. En 2024, más del 72 % de las aseguradoras de crédito utilizaron modelos de calificación crediticia basados ​​en inteligencia artificial para evaluar los perfiles de riesgo de los compradores, en comparación con solo el 47 % en 2022. Los contratos inteligentes habilitados por blockchain se están poniendo a prueba en regiones de alto riesgo como América Latina, con más de 800 contratos inteligentes procesados ​​mensualmente por las principales aseguradoras en el tercer trimestre de 2024. El mercado de seguros de crédito también ha observado una tendencia hacia planes de cobertura modulares; El 38% de las pequeñas empresas ahora adquieren pólizas flexibles de comprador único en lugar de los planes anuales tradicionales de múltiples compradores.

Otra tendencia es la integración de la evaluación del riesgo ESG en las evaluaciones del riesgo crediticio. Se revisaron las puntuaciones ESG de más de 3.400 empresas como parte de la suscripción de crédito en 2023. Además, los mercados emergentes como Vietnam, Nigeria y Chile experimentaron un aumento del 22 % en los registros de pólizas de seguro de crédito por primera vez en 2024. Las soluciones de gestión de pólizas accesibles desde dispositivos móviles experimentaron un aumento del 49 % en el uso, con 6,2 millones de usuarios en todo el mundo gestionando pólizas a través de aplicaciones móviles. Estos cambios reflejan un cambio más amplio en el comportamiento del mercado que favorece la digitalización, la transparencia y la estratificación del riesgo.

Dinámica del mercado de seguros de crédito

CONDUCTOR

"Aumento de las insolvencias en las cadenas de suministro globales."

Las insolvencias globales aumentaron un 14,6% interanual en 2023, afectando a más de 270.000 empresas en 32 economías importantes. Solo en el Reino Unido, las insolvencias empresariales aumentaron a 23.217 en 2023 desde 18.924 en 2022. Este aumento ha empujado a las empresas a cubrir riesgos mediante seguros de crédito. Por ejemplo, las empresas de exportación e importación en Europa agregaron más de 2,3 millones de nuevas pólizas de seguro de crédito en 2024 para amortiguar el aumento de los incumplimientos de los compradores. Industrias como las de repuestos para automóviles y la electrónica experimentaron el mayor aumento en la adopción de seguros de crédito, con un aumento de las presentaciones de reclamaciones del 12,8% y el 11,1%, respectivamente, respecto al año anterior.

RESTRICCIÓN

"Conciencia limitada entre las pequeñas y medianas empresas".

A pesar de ser responsables del 41% del comercio mundial, las PYME todavía están rezagadas en la adopción de seguros de crédito. Sólo el 27% de las PYME de los mercados en desarrollo están familiarizadas con los beneficios del seguro de crédito. En la India, menos del 19% de los exportadores con una facturación inferior a 5 millones de dólares tenían algún tipo de seguro de crédito en el primer trimestre de 2024. La percepción de primas elevadas y la falta de personalización de los productos disuaden a las PYME de adoptarlo en mayor medida. En América Latina, solo 13.800 de 158.000 pequeñas empresas exportadoras utilizaron seguros de crédito comercial en 2023. Esta brecha de conciencia limita el crecimiento general de la emisión de pólizas.

OPORTUNIDAD

"La transformación digital impulsa la accesibilidad de las políticas."

La proliferación de plataformas digitales ha reducido los tiempos de incorporación de nuevos clientes de seguros de crédito hasta en un 63%. En 2024, casi el 48% de todas las solicitudes de nuevas políticas en Asia y el Pacífico se presentaron a través de portales web. Los motores de suscripción automatizados basados ​​en la nube procesaron más de 9,2 millones de solicitudes en todo el mundo. El coste por suscripción de póliza cayó un 28% gracias a las herramientas digitales. Las aseguradoras están aprovechando las API y las plataformas bancarias abiertas para permitir evaluaciones crediticias en tiempo real, especialmente para las transacciones B2B de comercio electrónico, que alcanzaron 5.700 millones de transacciones solo en 2023. Esta ola de digitalización presenta vías de crecimiento escalables para el mercado de seguros de crédito.

DESAFÍO

"Inestabilidad política y económica en las regiones emergentes."

Los riesgos geopolíticos siguen siendo un desafío persistente. Las aseguradoras de crédito recibieron 9.700 reclamaciones por riesgo político en 2023, principalmente de países de África y Oriente Medio. En Nigeria, el 32% de las reclamaciones presentadas en 2023 involucraron a entidades de propiedad estatal o vinculadas al gobierno. Venezuela y Argentina experimentaron un aumento combinado del 18% en pagos denegados debido a la devaluación de la moneda. Estos entornos impredecibles conducen a mayores índices de siniestralidad, lo que disuade a las aseguradoras globales de ofrecer cobertura total en mercados de alto riesgo. La falta de datos financieros confiables sobre los compradores en estas regiones dificulta aún más la suscripción precisa y el control del riesgo de cartera.

Segmentación del mercado de seguros de crédito

El mercado de seguros de crédito está segmentado por tipo y aplicación. Estos segmentos revelan diferentes tendencias de adopción según el tamaño de las empresas y los tipos de comercio. Las pólizas orientadas a la exportación representaron el 62% del mercado en 2024, mientras que las pymes constituyeron más del 47% de los nuevos asegurados a nivel mundial.

Por tipo

• Comercio interior: El seguro de crédito comercial interior cubrió a más de 1,7 millones de asegurados en 2023. En Francia, el 48% de las pólizas de seguro de crédito se centraron en el comercio interior. Los sectores de la construcción y el comercio minorista representaron el 58% de todas las solicitudes de políticas comerciales nacionales en 2024. Solo Alemania tramitó 62.000 solicitudes de créditos comerciales nacionales en 2024. Los planes de seguros nacionales son más frecuentes en países con extensas cadenas de suministro internas, como los Estados Unidos, donde los envíos nacionales representan el 78% de la producción industrial.
• Comercio de exportación: El seguro de crédito comercial a la exportación dominó el mercado y representó el 62% de las pólizas activas en 2024. China registró 1,2 millones de emisiones de pólizas de exportación en 2023, mientras que Japón y Corea del Sur juntos emitieron 940.000 pólizas para exportadores. Las aseguradoras de crédito procesaron más de 450.000 reclamaciones transfronterizas en 2024, de las cuales el 39% involucraron transacciones en territorios de alto riesgo. Los exportadores de productos electrónicos y maquinaria registraron la tasa más alta de utilización de seguros, un 64 por ciento de todo el valor comercial asegurado.

Por aplicación

• Buyer: Turnover below EUR 5 Million: Businesses with lower turnovers represented 35% of all policy buyers in 2024. In Brazil, 28,000 such companies used short-term credit insurance in 2024, with 67% of those in the food processing and garment sectors. Australia experimentó un aumento del 24% en la inscripción en seguros de crédito para PYME, impulsado por las condiciones de financiación del comercio. Sin embargo, los plazos de resolución de reclamaciones para este segmento promediaron 46 días, más que para los grandes compradores.
• Comprador: Volumen de negocio superior a 5 millones de euros: las corporaciones más grandes representaron el 65 % del volumen de pólizas, con más de 5 millones de pólizas emitidas en todo el mundo. En Estados Unidos, las empresas Fortune 500 presentaron más de 13.000 reclamaciones de seguro de crédito solo en 2023. Los proveedores industriales, los conglomerados energéticos y los exportadores de productos electrónicos dominaron este segmento. Más del 89% de los compradores con alta rotación utilizan pólizas integrales multicomprador que incluyen cobertura para riesgos geopolíticos y cambiarios.

Perspectivas regionales del mercado de seguros de crédito

En 2024, el desempeño del mercado regional varió según los volúmenes comerciales y los riesgos de incumplimiento. Europa lideró las políticas más activas, mientras que Asia-Pacífico mostró el crecimiento más rápido en transacciones comerciales aseguradas.

• América del norte

Más de 2,4 millones de pólizas estaban activas en la región, y Estados Unidos contribuyó con el 74% del volumen de pólizas. La tasa de penetración del seguro de crédito entre los exportadores superó el 52%. Canadá emitió más de 410.000 pólizas en 2023, principalmente en minería y exportaciones de madera. El pago promedio de reclamaciones en Estados Unidos alcanzó los 280.000 dólares, impulsado por los impagos en las industrias tecnológica y automotriz.

• Europa

Europa siguió siendo el mayor mercado de seguros de crédito, con más de 4,8 millones de pólizas activas en 2024. Alemania, Francia y el Reino Unido representaron el 68% del volumen de pólizas de Europa. Sólo Alemania emitió 1,3 millones de pólizas, mientras que Italia tramitó más de 132.000 reclamaciones. Las exportaciones de manufacturas y productos químicos representaron el 47% del comercio asegurado en esta región.

• Asia-Pacífico

Asia-Pacífico emitió 3,1 millones de nuevas pólizas en 2024, de las cuales China representó el 58%. India registró un aumento del 29% en el registro de pólizas entre las PYME. El mercado de seguros de crédito de Japón procesó más de 76.000 reclamaciones en 2023, principalmente en electrónica. Australia tenía 17.400 políticas activas para las exportaciones agrícolas.

• Medio Oriente y África

La región registró 820.000 pólizas de seguro de crédito activas en 2024. Sudáfrica encabezó con 280.000 pólizas, seguida de los Emiratos Árabes Unidos con 192.000. Más del 41% de las pólizas aquí se emitieron en el comercio de petróleo y materias primas. Los riesgos políticos y de pago representaron el 61% del total de reclamaciones en esta región, particularmente en Nigeria y Egipto.

Lista de las principales empresas del mercado de seguros de crédito

• Euler Hermes
• Sinosura
• Atradio
• Coface
• Zúrich
• Grupo Credendo
• Seguros QBE
• cesce

Las dos principales empresas con mayor participación

Euler Hermes:tuvo una participación global del 31% del volumen de pólizas de seguro de crédito en 2024, con más de 5,4 millones de pólizas emitidas en 52 países.

Atradio:le siguió con un 26%, atendiendo a más de 30.000 clientes y procesando más de 92.000 reclamaciones en todo el mundo en 2023.

Análisis y oportunidades de inversión

El mercado de seguros de crédito experimentó importantes entradas de capital en 2023-2024. La inversión mundial en plataformas tecnológicas de seguros de crédito superó los 3.100 millones de dólares. Se formaron más de 2.800 asociaciones de tecnología financiera en todo el mundo para integrar modelos de riesgo y sistemas de suscripción basados ​​en inteligencia artificial. En Singapur, el gobierno cofinanció las primas de seguros de crédito para más de 38.000 pymes en 2024, lo que generó un aumento en la adopción de políticas del 35 % interanual.

Las herramientas de automatización digital atrajeron más de 1.200 millones de dólares en capital de riesgo para pequeñas aseguradoras. Solo en Europa se han producido más de 600 nuevos lanzamientos de insurtech desde 2022, muchos de ellos centrados en la gestión de pólizas y la tramitación de reclamaciones. Los nuevos fondos de financiación del comercio que ofrecen seguros de crédito combinados atrajeron a más de 1.900 inversores, con volúmenes de transacciones promedio de 85 millones de dólares por fondo.

En Asia y el Pacífico, el seguro de crédito está ganando impulso a través de enfoques que dan prioridad a los dispositivos móviles, donde se vendieron más de 3,6 millones de pólizas a través de billeteras digitales. Las aseguradoras de crédito de India e Indonesia invirtieron 200 millones de dólares para desarrollar modelos de puntuación de IA para atender a las pymes. Estas estrategias de inversión tienen como objetivo reducir los costos de adquisición en un 40% y mejorar las tasas de retención de pólizas en un 18%.

Desarrollo de nuevos productos

Las aseguradoras de crédito introdujeron más de 720 nuevas variaciones de pólizas entre 2023 y 2024. Euler Hermes lanzó un creador de pólizas modular en 2023 que atrajo a 14.000 usuarios en los primeros 6 meses. Atradius introdujo una herramienta de decisión instantánea impulsada por IA, que redujo el tiempo de suscripción de 3 días a 3 minutos para los solicitantes elegibles.

En el cuarto trimestre de 2023, Sinosure lanzó un producto vinculado al riesgo cambiario que ajustaba automáticamente la cobertura de la póliza en función de las fluctuaciones diarias de los tipos de cambio, particularmente para los exportadores chinos a economías volátiles. Zurich puso a prueba su “Seguro de crédito vinculado a ESG” en 2024, donde más de 2.000 empresas con calificaciones ESG superiores a A+ recibieron descuentos en las primas.

Coface introdujo un plan exclusivamente digital para microexportadores con facturación inferior a 1 millón de dólares. Recibió 7.800 solicitudes en su primer trimestre. La tendencia hacia productos de microseguros permite una cobertura de mercado más amplia y fomenta la adopción de pólizas en ciudades de Nivel II y III a nivel mundial.

Cinco acontecimientos recientes

• Atradius: lanzó su rastreador de reclamaciones basado en blockchain en el segundo trimestre de 2024, procesando más de 32.000 reclamaciones con transparencia en tiempo real.
• Euler Hermes: ampliada a 12 nuevos países africanos, sumando más de 40.000 nuevos clientes entre el tercer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024.
• Zurich: invirtió 480 millones de dólares en un laboratorio de suscripción de IA en Suiza en 2023.
• Coface: adquirió dos aseguradoras regionales en el sudeste asiático, ampliando su base de clientes un 18% en 2024.
• Sinosure: firmó una asociación gubernamental para suscribir acuerdos comerciales por valor de 76 mil millones de dólares en América Latina para el cuarto trimestre de 2024.

Cobertura del informe del mercado de seguros de crédito

El informe del mercado de seguros de crédito cubre más de 67 países y evalúa más de 15 industrias verticales, incluidas la automoción, la energía, la electrónica y los bienes de consumo. El informe incluye 340 tablas y 210 gráficos que ilustran las tendencias de emisión de pólizas, volúmenes de reclamaciones y puntos de referencia de modelos de riesgo. Analiza los datos por tamaño de empresa, volumen de negocios de compradores y tipo de comercio. Se encuestó a más de 1.200 participantes del mercado y se analizaron más de 9,3 millones de puntos de datos de transacciones de pólizas.

La cobertura también incluye modelos de precios, probabilidades de incumplimiento por sector y análisis FODA detallados de ocho importantes aseguradoras de crédito. El informe mapea las estrategias de transformación digital de las aseguradoras y evalúa 180 insurtechs que están revolucionando el mercado. Se presta especial atención a las PYME, que representan más del 47% del total de nuevas políticas. Las metodologías de calificación de riesgo se comparan entre 38 empresas de seguros de crédito.

Además, el informe ofrece índices de siniestralidad ajustados al riesgo por región, incluidas comparaciones históricas de 2018 a 2024. Más de 110 páginas están dedicadas a los impactos regulatorios, incluidas las implicaciones de Basilea III y Solvencia II. Con una base de datos que supera los 6 terabytes, este informe sigue siendo el recurso con mayor cantidad de datos en la industria de seguros de crédito.