Tamaño del mercado de granos de cacao, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (granos de cacao criollo, granos de cacao forastero, granos de cacao trinitario), por aplicación (industria del chocolate y confitería, industria de alimentos y bebidas, industria de cosméticos), información regional y pronóstico para 2034

Descripción general del mercado de granos de cacao

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de granos de cacao tendrá un valor de 15474,09 millones de dólares en 2025, y se prevé que alcance los 18476,86 millones de dólares en 2034 con una tasa compuesta anual del 2,24%.

La producción mundial de cacao en grano en la temporada 2024/25 se pronostica en aproximadamente 4.840 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 7,8 por ciento en comparación con la temporada anterior. Se proyecta que la molienda mundial de granos de cacao en 2024/25 será de aproximadamente 4.650 millones de toneladas, lo que representa una disminución del 4,8 por ciento en comparación con el período anterior. Las existencias finales en todo el mundo se estiman en alrededor de 1,478 millones de toneladas, lo que eleva la relación existencias/molienda al 31,8 por ciento. Estas cifras reflejan el tamaño del mercado global de granos de cacao y el equilibrio entre la oferta y la demanda de granos de cacao en todo el mundo.

En el mercado estadounidense, los volúmenes de importación de granos de cacao cayeron a alrededor de 198.000 toneladas métricas para 2024, frente a un promedio de alrededor de 425.000 toneladas métricas anuales durante el período 2000-2022. Las importaciones en 2023 a los Estados Unidos alcanzaron alrededor de 269.000 toneladas, procedentes principalmente de los principales orígenes, incluidos Costa de Marfil, Ecuador y Ghana. El cambio en los volúmenes de importación influye en el papel de los EE.UU. en la cuota de mercado global de granos de cacao y en la dinámica de abastecimiento de materias primas.

Hallazgos clave

• Impulsor clave del mercado:Aumento del 7,8 por ciento en la oferta mundial de granos de cacao en 2024/25, relación existencias-molienda del 31,8 por ciento.
  •Importante restricción del mercado:Caída del 4,8 por ciento en la molienda mundial en 2024/25.
  •Tendencias emergentes:Aumento del 10,6 por ciento en las existencias de fin de temporada, mayor producción mundial de frijol.
  •Liderazgo Regional:África occidental (en particular dos países líderes) suministra alrededor del 46 por ciento de la producción mundial de cacao; los productores secundarios contribuyen aproximadamente con el 9 por ciento.
  •Panorama competitivo:Los principales exportadores (tres orígenes principales) dominan las exportaciones mundiales de frijoles; Los principales importadores dan forma al procesamiento posterior.
  •Segmentación del mercado:Suministro de frijoles crudos que respaldan múltiples industrias transformadoras; las importaciones y las moliendas dominan el uso.
  •Desarrollo reciente:La producción mundial de granos de cacao aumentó a 4.840 millones de toneladas en la temporada 2024/25.

Últimas tendencias del mercado de granos de cacao

La oferta mundial de granos de cacao se ha recuperado en la temporada 2024/25, alcanzando alrededor de 4.840 millones de toneladas, un 7,8 por ciento más que las estimaciones anteriores. Al mismo tiempo, la molienda mundial cayó a aproximadamente 4.650 millones de toneladas, una caída del 4,8 por ciento, lo que indica que la oferta superó la demanda de procesamiento inmediato. Las existencias al final de la temporada aumentaron a alrededor de 1,478 millones de toneladas, elevando la relación existencias/molienda al 31,8 por ciento en todo el mundo. Este excedente de oferta y mayores niveles de existencias reflejan una dinámica cambiante en el mercado de granos de cacao y pueden incitar a los compradores a renegociar contratos o retrasar las adquisiciones.

El aumento de la producción mundial ha sido impulsado en parte por renovados esfuerzos de siembra y mejoras en el rendimiento en las regiones tradicionales productoras de cacao. Mientras tanto, en las principales regiones consumidoras, el debilitamiento de las moliendas sugiere que las industrias de usuarios finales (como las de confitería y alimentos y bebidas) están ajustando sus compras en respuesta a los cambios en los patrones de consumo y las presiones de costos. Debido al excedente de inventario de granos, los exportadores y procesadores están revisando las cadenas de suministro para optimizar la conversión de granos en chocolate. La acumulación de inventarios puede crear una presión temporal a la baja sobre los precios del frijol, influyendo en las estrategias de adquisición de los compradores de los países importadores.

Dinámica del mercado de granos de cacao

CONDUCTOR

"Aumento de la oferta global y aumento de los volúmenes de producción."

La producción mundial de granos de cacao en 2024/25 alcanzó una cifra estimada de 4.840 millones de toneladas, un aumento con respecto a temporadas anteriores. Este crecimiento de la oferta está impulsado por esfuerzos agrícolas renovados, ciclos de siembra favorables y mejoras en el rendimiento en las principales regiones productoras de cacao. Los crecientes volúmenes de granos garantizan que la disponibilidad de materia prima se mantenga relativamente sólida, lo que ayuda a los procesadores, fabricantes de chocolate y productores de derivados del cacao a asegurar suministros estables. Para los compradores e importadores B2B, este aumento de la oferta reduce el riesgo de escasez y permite contratos de abastecimiento a más largo plazo, lo que ayuda a respaldar las perspectivas del mercado global de granos de cacao para el suministro de granos crudos y las industrias transformadoras.

RESTRICCIÓN

"La disminución de la molienda de granos reduce el rendimiento del procesamiento."

Si bien la oferta mundial aumentó en 2024/25, la molienda mundial cayó a alrededor de 4.650 millones de toneladas, una disminución del 4,8 por ciento en comparación con el período anterior. Esta caída indica una desaceleración en la demanda de procesamiento, lo que implica que una parte de la oferta no ingresa al proceso de conversión en cacao en polvo, licor, mantequilla o chocolate. La disminución de la molienda puede deberse a una menor demanda en las industrias del chocolate, la confitería y otros productos derivados del cacao, posiblemente debido a presiones de costos o cambios en las preferencias de los consumidores. Este desequilibrio entre la oferta y el procesamiento frena el impulso del mercado, aumentando la presión sobre los procesadores y exportadores para gestionar el inventario. Para las partes interesadas B2B, la disminución de la molienda crea incertidumbre en torno a la previsión de la demanda y los acuerdos de compra, lo que influye en sus estrategias de abastecimiento e inventario dentro del mercado de granos de cacao.

OPORTUNIDAD

"Acumulación de existencias y suministro excedente que permiten adquisiciones estratégicas y optimización de la cadena de suministro."

Con las existencias de final de temporada aumentando a alrededor de 1,478 millones de toneladas a nivel mundial y la relación existencias/molienda alcanzando el 31,8 por ciento, hay un excedente notable en la disponibilidad de granos de cacao. Este superávit representa una oportunidad para que los procesadores de cacao, los fabricantes de chocolate y los compradores a granel obtengan granos en condiciones potencialmente favorables, negocien contratos de suministro a largo plazo y construyan inventarios de reserva. Los compradores B2B podrían aprovechar este período para asegurar el suministro de frijoles crudos antes de futuras volatilidades o picos de demanda. Además, el exceso de oferta puede fomentar la diversificación del abastecimiento de granos de cacao, la entrada de nuevos compradores o una mayor experimentación con tipos de granos. Desde una perspectiva de la cadena de suministro global, el excedente ofrece una ventana para la estabilización y la planificación, apoyando el crecimiento sostenible en el mercado de granos de cacao en las próximas temporadas.

DESAFÍO

"Volatilidad de precios, desajuste entre oferta y demanda y presión sobre los márgenes de los exportadores."

A pesar del aumento de la oferta y de las existencias, el desajuste entre la disponibilidad de frijoles y la demanda de procesamiento ejerce presión sobre los precios y los márgenes de ganancia de los exportadores. Los datos históricos muestran que los precios del cacao han experimentado recientemente grandes fluctuaciones, especialmente en los años posteriores a malas cosechas o interrupciones en el suministro. Aunque la oferta actual es mayor, la molienda mundial ha disminuido, lo que reduce la demanda; este desequilibrio puede obligar a los exportadores a aceptar precios más bajos o enfrentar costos prolongados de mantenimiento de inventarios. Para los países proveedores y exportadores, esta combinación de volatilidad de precios y demanda incierta presenta un desafío para mantener flujos de efectivo estables y compromisos de suministro justo a tiempo. Para los compradores, el desafío radica en pronosticar las adquisiciones y gestionar los costos de almacén durante los períodos de superávit. Estas dinámicas crean incertidumbre para la planificación a mediano plazo en toda la cadena de valor del Mercado de Granos de Cacao.

Segmentación del mercado de granos de cacao

La segmentación del mercado de granos de cacao por tipo y aplicación refleja la diversidad de variedades de granos y la demanda de uso posterior. La segmentación respalda el procesamiento y el suministro de alimentos, confitería, bebidas y otras industrias, garantizando que las diferentes necesidades (desde la producción de chocolate premium hasta el procesamiento de alimentos a granel) se satisfagan dentro de la estructura general de suministro del mercado.

POR TIPO

Granos de Cacao Criollo:Los granos de cacao criollo representan una pequeña proporción de la producción mundial y representan menos del 5 por ciento de la producción total de cacao a pesar de que la producción mundial de cacao alcanzó aproximadamente 4.840 millones de toneladas en 2024/25. Los granos criollos se cultivan principalmente en regiones de América Latina y son valorados por su perfil de sabor fino; los fabricantes de chocolate premium utilizan granos criollos en más del 22 por ciento de los productos de chocolate especiales. Debido al bajo rendimiento y la alta susceptibilidad a las enfermedades de los cultivos, la oferta de Criollo sigue siendo limitada, lo que impulsa una demanda estable en el Mercado de Granos de Cacao para confitería premium y fabricación artesanal de chocolate.

Granos de Cacao Forastero:Los granos de cacao Forastero dominan más del 80 por ciento de la producción mundial de granos de cacao y suministran la mayor parte de los 4.840 millones de toneladas producidas en 2024/25. Los países de África occidental representan más del 70 por ciento de la producción de Forastero, y dos naciones importantes representan casi el 46 por ciento del suministro mundial de cacao. Los granos de Forastero se utilizan en más del 78 por ciento de la producción mundial de chocolate debido a su mayor rendimiento, durabilidad y disponibilidad a granel. Los fabricantes B2B dependen en gran medida de los granos de Forastero para respaldar la molienda de cacao, la fabricación de dulces y la producción de cacao en polvo a gran escala en las cadenas de suministro globales.

Granos de Cacao Trinitario:Los granos Trinitario constituyen aproximadamente entre el 10 y el 15 por ciento de la producción mundial de cacao, combinando las cualidades aromáticas del Criollo con la productividad del Forastero. Utilizados en alrededor del 34 por ciento de los productos de chocolate premium y mid-premium, los granos Trinitario apoyan a los fabricantes que buscan consistencia de sabor y precios moderados. La molienda mundial de cacao de 4.650 millones de toneladas en 2024/25 incluye una proporción significativa de granos Trinitario para polvos especiales, chocolate de cobertura y mezclas premium. La demanda de Trinitario sigue siendo fuerte en el mercado de granos de cacao a medida que los fabricantes de chocolate diversifican sus líneas de productos.

POR APLICACIÓN

Industria del chocolate y confitería:La industria del chocolate y la confitería representa más del 70 por ciento de la molienda mundial de granos de cacao, lo que equivale a más de 3,2 millones de toneladas de los 4.650 millones de toneladas procesadas en todo el mundo en 2024/25. Los grandes fabricantes de chocolate dependen de los granos Forastero para su producción en volumen, mientras que los productores premium utilizan granos Criollo y Trinitario para alrededor del 28 por ciento de los productos de chocolate de sabor fino. El sector impulsa la mayor parte de la demanda del mercado de granos de cacao a medida que el consumo mundial de chocolate continúa expandiéndose en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico.

Industria de Alimentos y Bebidas:La industria de alimentos y bebidas utiliza los granos de cacao para obtener polvo, licor de cacao, aromatizantes e ingredientes de panadería, lo que representa entre el 18 y el 22 por ciento del consumo mundial de derivados del cacao. Aproximadamente 1,1 millones de toneladas de ingredientes a base de cacao se utilizan anualmente en mezclas de panadería, bebidas listas para beber y snacks con sabor a cacao. Con una producción mundial de 4.840 millones de toneladas, una parte importante está reservada para mezclas de bebidas y procesamiento de panadería. Los fabricantes de alimentos B2B exigen cada vez más una calidad constante del grano para respaldar la precisión de la formulación y la producción a gran escala.

Industria cosmética:El sector de los cosméticos utiliza manteca de cacao derivada de los granos de cacao, lo que representa entre el 8 y el 10 por ciento de la producción mundial de procesamiento de cacao, lo que se traduce en un uso anual de casi 400.000 toneladas de manteca de cacao. La manteca de cacao es esencial en más del 32 por ciento de las formulaciones para el cuidado de la piel y el cuidado personal que contienen ingredientes naturales o vegetales. Los fabricantes de cosméticos dependen en gran medida del suministro estable de granos Forastero y Trinitario para la extracción de mantequilla, ya que la creciente demanda de productos de belleza y bienestar amplía el papel de los derivados del cacao en el mercado de granos de cacao.

Perspectivas regionales del mercado de granos de cacao

Las naciones europeas, en particular los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Italia y España, importan volúmenes sustanciales de granos de cacao, especialmente granos orgánicos, lo que respalda su gran capacidad de fabricación de chocolate y molienda a granel. Los países asiáticos productores de cacao y los importadores contribuyen a la diversificación de la oferta; Indonesia, entre los productores, y los importadores asiáticos, amplían el abastecimiento más allá de África occidental.

AMÉRICA DEL NORTE

En América del Norte, principalmente en Estados Unidos, las importaciones de cacao en grano cayeron sustancialmente a alrededor de 198.000 toneladas métricas en 2024, frente a un promedio a largo plazo de alrededor de 425.000 toneladas métricas por año durante el período 2000-2022. En 2023, las importaciones estadounidenses alcanzaron aproximadamente 269.000 toneladas de granos de cacao crudo, procedentes principalmente de Costa de Marfil, Ecuador y Ghana. Esta dependencia de las importaciones posiciona a América del Norte como una importante región consumidora en el mercado de granos de cacao, que depende de la oferta global en lugar de la producción local. Los reducidos volúmenes de importación reflejan cambios en la dinámica de la oferta global, presiones de costos o cambios en la demanda de los fabricantes nacionales de chocolate y alimentos. Para los compradores B2B, el menor volumen de importaciones sugiere cadenas de suministro más estrictas y una mayor competencia por los frijoles crudos, lo que enfatiza la necesidad de contratos a largo plazo y abastecimiento estratégico. Los procesadores y fabricantes de confitería de América del Norte enfrentan presión en la cadena de suministro, lo que influye en las estrategias de adquisición dentro del mercado de granos de cacao.

EUROPA

Europa importa volúmenes sustanciales de granos de cacao de los principales países exportadores, lo que respalda su extensa base de fabricación de chocolate y confitería. Por ejemplo, en 2023, los Países Bajos importaron alrededor de 26.000 toneladas de granos de cacao orgánico, mientras que Bélgica importó alrededor de 17.000 toneladas, seguida de Italia con 7.000 toneladas, Alemania con 4.000 toneladas y España con 2.000 toneladas. Estas importaciones alimentan a los fabricantes europeos de chocolate y a las industrias derivadas del cacao. La gran dependencia de Europa de los granos de cacao importados, especialmente de países productores como Costa de Marfil, Ghana y Ecuador, subraya su importancia como importante centro de procesamiento y consumo en el mercado de granos de cacao. Las empresas europeas de confitería se benefician de las importaciones de granos para satisfacer la demanda de productos de chocolate en toda la región. Para las operaciones B2B, el mercado europeo presenta una demanda estable y rutas de cadena de suministro establecidas para los granos de cacao y sus ingredientes derivados.

ASIA-PACÍFICO

En la región de Asia y el Pacífico hay una presencia creciente de la producción de granos de cacao y una diversificación de las fuentes de suministro. Mientras que los productores tradicionales de África occidental dominan la producción mundial, los productores asiáticos como Indonesia contribuyen a la producción de frijoles; por ejemplo, Indonesia produce actualmente alrededor de 200.000 toneladas al año en el marco de esfuerzos para mejorar la calidad y la rehabilitación de las granjas. Esta diversificación ofrece rutas de abastecimiento alternativas para el mercado de granos de cacao más allá de África Occidental. Además, los importadores y procesadores asiáticos respaldan la demanda de granos de cacao para aplicaciones de confitería, bebidas y cosméticos. El papel cada vez mayor de Asia-Pacífico ayuda a reducir la dependencia excesiva de unas pocas naciones productoras importantes y respalda la resiliencia de la cadena de suministro para los compradores B2B. Para las empresas que se abastecen de granos de cacao, Asia-Pacífico ofrece opciones de suministro suplementarias, lo que contribuye a la distribución del mercado regional y la disponibilidad de granos en todo el mundo.

MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA

África sigue siendo fundamental para el suministro mundial de granos de cacao, y los principales países productores representan una parte importante de la producción mundial. Sólo dos importantes naciones de África occidental aportan alrededor del 46 por ciento de la producción mundial de granos de cacao, mientras que los productores secundarios aportan aproximadamente el 9 por ciento. Este dominio posiciona a África como la columna vertebral del suministro de granos crudos en el mercado de granos de cacao. Los importadores de Oriente Medio y los productores secundarios africanos desempeñan funciones en la distribución y el procesamiento para los mercados no tradicionales. Para los compradores B2B a nivel mundial, abastecerse de productores africanos garantiza el acceso a un suministro a granel, aunque sigue siendo fundamental monitorear los riesgos de la cadena de suministro, como las enfermedades de los cultivos, la variabilidad climática y la inestabilidad política y económica. La región de Medio Oriente y África continúa influyendo en el flujo global de frijol, las tendencias de precios y la disponibilidad para las industrias transformadoras.

Lista de las principales empresas de granos de cacao

• Compañía de Cacao Meridian
• Cargill
• Grupo Olam
• Barry Callebaut
• Empresa de suministro de cacao

Las dos principales empresas con mayor cuota de mercado

• Cargill conserva una de las participaciones más altas en el abastecimiento mundial de granos de cacao crudo y en la distribución del suministro entre los países importadores y procesadores.
• Barry Callebaut controla una importante cuota de mercado entre los procesadores de granos de cacao y los proveedores de ingredientes de chocolate a nivel mundial, y respalda a grandes clientes de la industria alimentaria y de confitería en todo el mundo.

Análisis y oportunidades de inversión

Dada la producción mundial de granos de cacao en 2024/25 de aproximadamente 4,840 millones de toneladas y el aumento de las existencias de final de temporada que alcanzarán alrededor de 1,478 millones de toneladas, existe una oportunidad para que los proveedores, procesadores y compradores inviertan en la optimización de la cadena de suministro, la infraestructura de almacenamiento y los acuerdos de adquisición a largo plazo. Los inversores B2B podrían centrarse en el almacenamiento y almacenamiento de productos básicos para aprovechar el excedente de oferta y evitar la volatilidad de los precios. La inversión en abastecimiento diversificado, incluidos los productores de Asia y el Pacífico que suministran alrededor de 200.000 toneladas al año, ofrece cobertura geográfica y resiliencia de la oferta. También existe la oportunidad para que los fabricantes de chocolate y los compradores de la industria alimentaria establezcan contratos prospectivos a medida que cae la molienda mundial, asegurando entradas estables de granos crudos. Además, la inversión en la producción artesanal de chocolate desde el grano hasta la barra, aprovechando los granos premium (Criollo o Trinitario), puede capturar la demanda de un nicho de mercado de chocolate de alta calidad, mientras que los compradores a granel se benefician de los granos Forastero. La oferta excedente y las opciones de abastecimiento diversificadas crean un entorno favorable para inversiones estratégicas y asociaciones a largo plazo en toda la cadena de suministro del Mercado de Granos de Cacao.

Desarrollo de nuevos productos

Con el aumento de la oferta mundial de granos y el aumento de las existencias, hay margen para el desarrollo de nuevos productos derivados del cacao e innovaciones en los sectores de alimentos, bebidas y cosméticos. Los fabricantes de alimentos podrían lanzar nuevas formulaciones de bebidas a base de cacao, mezclas de panadería y alimentos funcionales utilizando cacao en polvo y licores derivados de granos crudos disponibles. Las empresas de cosméticos pueden intensificar el desarrollo de productos para el cuidado de la piel, los labios y el cuidado personal utilizando manteca de cacao y extractos de cacao, aprovechando la creciente demanda de ingredientes naturales. Los fabricantes de productos de confitería podrían explorar nuevas variedades de chocolate, incluidos el chocolate en grano, el chocolate de origen único y las mezclas de frijoles híbridos (Criollo y Trinitario), para diferenciar los productos destinados a los segmentos premium. Además, el excedente de oferta de granos puede ayudar a los pequeños y medianos chocolateros y productores de marcas privadas a ingresar al mercado de productos de cacao. Esta innovación de producto mejora el mercado general del mercado de granos de cacao al ampliar las aplicaciones de uso final y ofrecer ofertas diversificadas de productos derivados del cacao.

Cinco acontecimientos recientes

• La producción mundial de granos de cacao aumentó a 4.840 millones de toneladas en la temporada 2024/25, un 7,8 por ciento más que la estimación de la temporada anterior.
• Las existencias de cacao en grano de final de temporada aumentaron a aproximadamente 1,478 millones de toneladas, elevando la relación existencias/molienda al 31,8 por ciento.
• Las importaciones de granos de cacao de Estados Unidos en 2023 alcanzaron alrededor de 269.000 toneladas, lo que confirma la dependencia actual de fuentes mundiales de suministro de granos como Costa de Marfil, Ecuador y Ghana.
• La producción de granos de cacao de Indonesia continúa alrededor de 200.000 toneladas al año como parte de los esfuerzos para rehabilitar las granjas y mejorar la calidad de los granos para la diversificación del suministro global.
• Los importadores europeos (por ejemplo, Países Bajos y Bélgica) importaron 26.000 toneladas y 17.000 toneladas de granos de cacao orgánico respectivamente en 2023, apoyando la fabricación de chocolate y la producción de chocolates especiales.

Cobertura del informe

Este informe de mercado del mercado de granos de cacao cubre datos de producción, suministro, importación, exportación, molienda y existencias de fin de temporada a nivel mundial en más de 50 países productores e importadores de cacao en todo el mundo. El informe analiza los volúmenes de suministro de frijoles crudos, como una producción global de 4,840 millones de toneladas en 2024/25 y una molienda global de 4,650 millones de toneladas, y evalúa el equilibrio entre la oferta y la demanda en las regiones productoras y consumidoras. Segmenta el mercado por tipo de frijol (Criollo, Forastero, Trinitario) y por aplicación (Chocolate y confitería, Alimentos y bebidas, Cosméticos), ofreciendo información detallada sobre el origen, la idoneidad y el uso posterior del frijol. La cobertura regional abarca las principales zonas productoras de cacao y los mercados importadores en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Medio Oriente y África, destacando los volúmenes de importación (por ejemplo, EE. UU. importará alrededor de 198 000 toneladas métricas en 2024).